Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’éolien offshore, par type (turbine, sous-structure et infrastructure électrique), par application (eaux peu profondes, eaux de transition et eaux profondes) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE L'ÉOLIEN OFFSHORE

La taille du marché mondial de l’éolien offshore est estimée à 57 513,83 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 186 515,45 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 12,3 % de 2026 à 2035.

L’industrie éolienne offshore a connu une croissance rapide en raison de la convergence variée des progrès technologiques, des politiques gouvernementales et du mouvement mondial vers les sources d’énergie renouvelables. La construction de parcs éoliens offshore qui construisent des éoliennes dans l’océan est désormais l’un des éléments essentiels de nombreux programmes nationaux d’énergie propre. Avec l'afflux d'investissements, la technologie des turbines s'est améliorée avec la phase de baisse des prix des produits ; le marché attire désormais davantage de pays développés et de pays en développement. Forte du débat mondial sur les effets du réchauffement climatique, la demande de solutions d'énergie propre, parmi lesquelles l'énergie éolienne offshore, augmente, l'énergie éolienne étant au cœur même de l'approvisionnement énergétique mondial. En cela, l’éolien offshore a été considéré comme l’un des catalyseurs fondamentaux de la transition mondiale vers une énergie propre.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché : La taille du marché de l’éolien offshore était de 45 605,03 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 51 126,03 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 147 895,61 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 12,3 %.

• Moteur clé du marché : La demande mondiale croissante d’énergies renouvelables, avec plus de 35 GW de nouvelle capacité éolienne offshore installée rien qu’en 2024, entraîne une expansion rapide.

• Restrictions majeures du marché : Les coûts élevés d’installation et de maintenance, dépassant souvent 4 millions de dollars par MW pour les projets en eaux profondes, peuvent ralentir l’adoption sur les marchés émergents.

• Tendances émergentes : Les parcs éoliens flottants et les turbines de plus grande capacité gagnent du terrain, avec des prototypes dépassant 15 MW par turbine en cours de test en Europe et en Asie.

• Leadership régional : L’Europe est en tête avec 45 % de la capacité éolienne offshore mondiale en 2024, alimentée par des investissements dans les régions de la mer du Nord et de la Baltique.

• Paysage concurrentiel : Le marché compte plus de 20 acteurs majeurs, dont Ørsted, Siemens Gamesa et Vestas, en concurrence sur l'innovation technologique et le développement de projets à grande échelle.

• Segmentation du marché : Par type de turbine, les installations à fond fixe représentent plus de 70 % de la capacité totale, tandis que les systèmes flottants font leur apparition dans les régions aux eaux côtières plus profondes.

• Développement récent : En 2024, Ørsted a mis en service un parc éolien flottant de 1,2 GW au large de l'Écosse, marquant l'un des plus grands projets flottants opérationnels au monde.

IMPACTS DE LA COVID-19

"Le secteur éolien offshore a été confronté à des perturbations, mais la croissance du marché reste viable"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Le secteur de l’éolien offshore a subi de dures séquelles pendant la pandémie de COVID-19, en raison de longues perturbations dans la fabrication, la construction et la logistique. De nombreux projets de parcs éoliens offshore n’ont pas pu respecter les délais fixés en raison des restrictions de voyage et des confinements, entraînant l’arrêt temporaire des travaux. Outre d'autres interruptions, il y a eu une pénurie de certains composants très importants, par exemple les turbines et les sous-structures. Cela a ajouté au retard dans l’avancement des activités de construction. De plus, l’environnement économique instable et les changements dans les priorités du gouvernement en matière de dépenses dans des projets de production d’énergie renouvelable ont freiné les investissements dans de nouveaux projets. Quels que soient les problèmes, l’éolien offshore a un point de viabilité à long terme puisque les gouvernements se concentrent davantage sur les solutions d’énergies renouvelables pour la reprise économique après la pandémie.

DERNIÈRE TENDANCE

"Les éoliennes flottantes étendent la croissance du marché offshore dans les eaux plus profondes"

Une grande tendance mondiale sur le marché de l’éolien offshore est le développement d’éoliennes flottantes, qui doivent être installées dans des eaux beaucoup plus profondes que les éoliennes traditionnelles à fond fixe. Cette technologie permet de produire de l’énergie dans des zones auparavant inaccessibles, améliorant ainsi considérablement le spectre géographique des capacités des parcs éoliens offshore. Alors que la technologie éolienne flottante prend de l’ampleur, en particulier dans les régions aux eaux côtières profondes où les éoliennes à fond fixe ne peuvent pas être installées, cette transition devrait accélérer la croissance de l’industrie éolienne offshore, lui donnant accès à de nouveaux domaines étendus pour la production d’énergie. Avec le temps et l’évolution de la technologie, nous verrons les parcs éoliens flottants devenir des alternatives acceptables à la production d’énergie éolienne offshore.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L’ÉOLIEN OFFSHORE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en turbines, sous-structures et infrastructures électriques.

• Turbine : Les turbines constituent l’élément le plus important du parc éolien offshore, car elles convertissent directement l’énergie éolienne en électricité. Les avancées technologiques dans la conception des turbines se concentrent sur l’augmentation de la taille, de l’efficacité, de la récupération d’énergie et de la réduction des coûts. Des turbines plus grandes et plus puissantes constituent une tendance clé qui a contribué à augmenter la capacité et la production d’énergie. Ces développements rendent l’énergie éolienne offshore plus compétitive par rapport aux autres productions d’énergie tout en diminuant simultanément le prix de la production d’énergie éolienne offshore renouvelable. Les prochaines générations de turbines pourraient promettre d’autres gains d’efficacité, ces machines étant prêtes à dominer le marché dans le futur.

• Sous-structure : Une sous-structure pour une éolienne offshore a pour objectif d'assurer la stabilité et la longévité dans ce domaine d'environnements marins difficiles. Les améliorations apportées à la conception des fondations, notamment les monopieux, les gaines et les sous-structures flottantes, font progresser l'industrie éolienne offshore. La conception des sous-structures est devenue plus polyvalente, car la nouvelle technologie de plate-forme flottante permet aux entreprises de placer des turbines dans des eaux plus profondes, là où les fondations traditionnelles à fond fixe ne seraient pas pratiques. De telles avancées ouvrent en effet de nouveaux marchés majeurs et améliorent la fiabilité et l’efficacité globales des projets d’énergie éolienne offshore. La pénétration accrue des eaux profondes renforcera le rôle de la structure sous-marine en raison de la dépendance croissante à son égard pour faciliter les parcs éoliens offshore.

• Infrastructure électrique : L'infrastructure électrique englobe les composants nécessaires pour transmettre l'électricité produite par les éoliennes offshore au réseau terrestre. Cela inclut les câbles sous-marins, les sous-stations et les transformateurs, qui permettent la transmission d’énergie sur de longues distances en toute confiance. Avec les applications de la technologie HVDC, la transmission efficace de l'énergie selon les besoins a considérablement augmenté, en particulier pour les parcs éoliens offshore situés loin de la côte. Actuellement, avec l'extension des projets éoliens offshore dans les eaux plus profondes, il est nécessaire de disposer d'une infrastructure électrique à part entière et sophistiquée, capable d'intégrer toute la production d'énergie et d'assurer la stabilité du réseau. 

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en eaux peu profondes, eaux de transition et eaux profondes.

• Eaux peu profondes : les applications en eaux peu profondes sont celles qui ont atteint le plus haut niveau de développement pour la production d'énergie éolienne offshore et se développent généralement à une profondeur ne dépassant pas 60 mètres. De tels sites sont attractifs pour les parcs éoliens offshore en raison de leur proximité avec le rivage et du flux de vent consanguin ; par conséquent, la production d’énergie est réalisable. Les turbines à fond fixe sont courantes dans ces eaux peu profondes car elles nécessitent moins de capital à installer et sont faciles à ancrer au fond marin. Ces projets se développent davantage, de nombreux pays investissant et exploitant déjà des parcs éoliens offshore dans les eaux peu profondes du monde entier. La poursuite du développement de projets en eaux peu profondes contribuera considérablement à la croissance du marché mondial de l’éolien offshore.

• Eau de transition : L'eau de transition entre 60 et 200 m est plus complexe en raison des conditions d'installation du parc éolien offshore. L'application de technologies plus sophistiquées, telles que les plates-formes flottantes, est nécessaire pour installer les éoliennes dans des eaux plus profondes, là où des fondations à fond fixe ne sont pas réalisables. L’utilisation d’éoliennes flottantes devient rapidement une solution pour approcher de telles zones d’eau de transition, permettant la construction de parcs éoliens offshore dans des endroits auparavant inaccessibles. Les études croissantes sur les parcs éoliens offshore dans les eaux de transition joueront un rôle déterminant dans le développement de l’industrie, en particulier dans les régions où les côtes sont plus profondes. La technologie éolienne flottante continue de recevoir des investissements pour propulser le développement dans ce segment.

• Eaux profondes : les applications en eaux profondes incluent les parcs éoliens offshore situés dans des plans d’eau d’une profondeur supérieure à 200 mètres. Dernièrement, les éoliennes flottantes ont montré un grand potentiel pour pénétrer ces marchés. Ces éoliennes flottantes sont amarrées au fond des océans, ce qui facilitera la production d'énergie éolienne dans des régions qui semblaient inaccessibles aux éoliennes offshore standards. De même, l’émergence de la technologie éolienne flottante a permis l’expansion de projets en eaux profondes qui constituent un sous-secteur majeur à venir sur le marché offshore. L’énergie éolienne produite par des éoliennes offshore sera très bénéfique à mesure que davantage de pays et d’entreprises déploieront de tels projets en eaux profondes. Cela signifie que la même échelle de projet dans d’autres parties du monde est désormais possible. La réalisation de tels projets dépendra de l’amélioration de la technologie des turbines flottantes et des infrastructures.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.    

Facteurs déterminants

"Avancées technologiques"

Les progrès technologiques sont le facteur important qui influence la croissance du marché de l’éolien offshore. Par exemple, les progrès dans la conception des turbines, tels que l’utilisation de pales plus grandes et de générateurs plus efficaces, augmentent la capture d’énergie et réduisent considérablement les coûts globaux. La création d’éoliennes flottantes constitue un changement majeur, car elles permettront aux parcs éoliens offshore d’être implantés dans des eaux plus profondes, là où les éoliennes traditionnelles à fond fixe ne peuvent pas fonctionner. De plus, l'innovation liée à l'utilisation de plates-formes flottantes, ainsi que d'autres améliorations révolutionnaires de la sous-structure, étend la capacité du projet éolien offshore dans des zones qui étaient inaccessibles pendant un certain temps. Cela rend les progrès technologiques dans l’éolien offshore plus compétitifs par rapport aux sources d’énergie traditionnelles et encourage donc également son utilisation à l’échelle mondiale.

"Les politiques gouvernementales et les objectifs pour atteindre la durabilité"

Les politiques gouvernementales et les objectifs de développement durable sont les principaux moteurs d’une croissance significative du marché mondial de l’éolien offshore. Compte tenu des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables fixés par les pays du monde entier, l’énergie éolienne offshore va changer la donne pour atteindre ces objectifs. Les gouvernements proposent des motivations financières telles que diverses subventions, allégements fiscaux et subventions pour soutenir les installations nécessaires à l'établissement de parcs éoliens offshore. Plusieurs gouvernements proposent également des lois visant à encourager les investissements à long terme dans les infrastructures d’énergies renouvelables, ce qui accroît encore le marché. D’un autre côté, le besoin croissant d’énergie propre fait que le soutien du gouvernement à l’énergie éolienne offshore constitue le principal moteur de la croissance.

Facteur de retenue

"Les dépenses d’investissement élevées et les défis de financement entravent la croissance du marché de l’éolien offshore"

L’un des défis majeurs de la croissance du marché de l’éolien offshore réside dans les dépenses d’investissement élevées nécessaires au démarrage de projets de parcs éoliens offshore. Le coût du passage des turbines, des sous-structures et des suspensions des infrastructures électriques des bateaux est trop élevé et, par conséquent, avec la longue période de remboursement de ces projets, la motivation de l'investisseur est moindre. Malgré la baisse des coûts au fil du temps, cela reste un obstacle, en particulier pour les petits développeurs ou les autres pays disposant de moins de ressources financières. En outre, les défis de financement peuvent devenir plus complexes en raison des particularités des projets éoliens offshore, par exemple, du besoin d'équipements sophistiqués et d'une main-d'œuvre qualifiée, et souvent d'une expertise logistique. Ces obstacles d’ordre monétaire réduisent non seulement le rythme de développement du marché mais aussi son efficacité, notamment vis-à-vis des marchés émergents.

Opportunité

"La technologie éolienne flottante stimule la croissance du marché en permettant une énergie offshore plus profonde"

Une opportunité cruciale pour l’industrie éolienne offshore se présente dans les éoliennes flottantes. En effet, étant donné que les parcs éoliens flottants peuvent accéder à des eaux plus profondes pour la production d'énergie que les parcs éoliens à fond fixe, la condition préalable nécessaire à l'ouverture de vastes nouvelles zones pour la production d'énergie éolienne offshore - des eaux côtières suffisamment profondes dans différentes régions du monde - serait ainsi réalisée. À mesure que cette technologie s’améliore et devient plus abordable, elle alimentera sûrement la croissance du marché de l’éolien offshore, en particulier dans les régions où les sites en eaux peu profondes sont déjà saturés. La technologie éolienne flottante constitue l’une des meilleures opportunités pour développer le secteur éolien offshore et contribuer aux objectifs mondiaux en matière d’énergies renouvelables.

Défi

"Les retards dans les permis environnementaux pourraient entraver la croissance du marché de l’éolien offshore"

L'évaluation des impacts environnementaux peut prendre plusieurs mois, auxquels s'ajoutent la nécessité d'obtenir l'autorisation et de consulter les autres parties prenantes. L'ensemble de la procédure d'obtention de tels permis pourrait donc devenir un processus assez long, en particulier dans les zones soumises à des exigences environnementales très strictes ou dans les zones caractérisées par d'autres industries, telles que la pêche et les industries maritimes. Cela pourrait ralentir le rythme de développement des parcs éoliens offshore, ce qui pourrait entraver l’expansion du marché régional dans divers domaines. Et pour accélérer cela, nous devons en effet rendre nos processus réglementaires beaucoup plus fluides et établir des lignes directrices plus définitives qui permettraient d’autoriser plus rapidement les projets éoliens offshore.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L’ÉOLIEN OFFSHORE

Amérique du Nord

"La croissance du marché éolien offshore en Amérique du Nord est tirée par l'innovation et l'investissement"

L’Amérique du Nord, et plus particulièrement les États-Unis, domine le marché de l’éolien offshore grâce à d’énormes investissements dans les énergies renouvelables. Le marché de l'éolien offshore aux États-Unis décolle réellement grâce au soutien du gouvernement et à un engagement croissant en faveur des énergies propres. Les projets éoliens offshore se développent le long de la côte Est, notamment Vineyard Wind et Ocean Wind, qui font partie des initiatives qui mènent la charge. L’Amérique du Nord a un énorme potentiel pour devenir un acteur de premier plan dans le paysage éolien offshore mondial, en raison de l’espace disponible pour le développement offshore. Avec une croissance aussi rapide, les États-Unis sont devenus un pôle important d’innovation et d’expansion dans le secteur éolien offshore mondial.

Europe

"L’Europe mène la croissance du marché de l’éolien offshore avec une politique et des investissements solides"

L’Europe est à la tête de la part de marché de l’éolien offshore et joue un rôle important dans le développement de l’industrie. L'Union européenne a fixé des objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables et l'énergie éolienne offshore jouera un rôle essentiel dans la réalisation de ces objectifs. Les principaux acteurs dans ce domaine sont le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas, qui ont déjà lancé des projets offshore à grande échelle. L’UE bénéficie d’un soutien politique et financier fort avec des investissements importants dans les infrastructures éoliennes offshore, effectuant ainsi sa transition vers l’énergie verte. En tant que tel, le marché européen de l'éolien offshore, bien établi, continue d'établir la norme mondiale en termes de capacité et d'avancées technologiques.

Asie

"La croissance du marché éolien offshore en Asie est tirée par les investissements et l’innovation"

L’Asie devient une force majeure sur le marché de l’éolien offshore, marqué par des investissements substantiels et une croissance rapide dans des pays leaders tels que la Chine, le Japon et la Corée du Sud. La Chine se distingue comme le plus grand marché éolien offshore au monde, présentant des développements impressionnants dans les parcs éoliens à fond fixe et flottants. Pendant ce temps, le Japon et la Corée du Sud intensifient leurs initiatives éoliennes offshore, soutenues par un solide soutien gouvernemental et des objectifs ambitieux en matière de développement durable. Avec la demande croissante d’énergie propre, le secteur éolien offshore en Asie devrait continuer à se développer, alimenté par de nouveaux projets et des avancées technologiques qui sont cruciaux pour la transition de la région vers une énergie plus verte.

 ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Croissance de l’industrie éolienne offshore tirée par l’innovation, les partenariats et l’expansion du marché"

Les grandes entreprises de l'industrie éolienne offshore, comme Ørsted, Siemens Gamesa, Vestas et GE Renewable Energy, alimentent leur croissance grâce à une innovation continue et à des partenariats intelligents. Ces entreprises sont à l'avant-garde du développement de technologies avancées de turbines, du perfectionnement des techniques de construction offshore et de l'amélioration des systèmes de transport d'énergie. L’accent mis sur la réduction des coûts et l’amélioration de l’efficacité a fait de l’éolien offshore un concurrent viable aux combustibles fossiles traditionnels. De plus, ces acteurs clés étendent leur présence mondiale, décrochent des contrats importants et contribuent à la construction d’infrastructures éoliennes offshore. Leurs connaissances et leurs investissements façonnent non seulement l’avenir du secteur éolien offshore, mais ils accélèrent également son expansion.

Liste des principales sociétés éoliennes offshore

• Adwen (ALLEMAGNE)
• Ming Yang Smart Energy (CHINE)
• Doosan Industries Lourdes(CORÉE DU SUD)
• General Electric (États-Unis)
• Mhi Vestas Offshore Wind (DANEMARK)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Juin 2021 : En juin 2021, Ørsted et Eversource se sont associés pour lancer le projet South Fork Wind au large des côtes de New York, marquant une avancée majeure dans le secteur éolien offshore américain. Cette initiative vise à fournir de l'énergie renouvelable à des milliers de foyers, renforçant ainsi le statut d'Ørsted en tant que leader du développement éolien offshore. South Fork Wind est l'un des premiers grands parcs éoliens offshore aux États-Unis, démontrant l'importance croissante de l'éolien offshore dans la réalisation des objectifs nationaux en matière d'énergies renouvelables. Le lancement du projet souligne le rôle croissant de l'éolien offshore dans la transition énergétique aux États-Unis et devrait stimuler la croissance d'un plus grand nombre de projets éoliens offshore à travers le pays.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l’influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.