Taille, part, croissance et analyse de l’industrie de la gestion des prestations pharmaceutiques (PBM), par type (gouvernemental et non gouvernemental), par application (services de pharmacie par correspondance et services de pharmacie sans courrier) et prévisions régionales jusqu’en 2033

APERÇU DU MARCHÉ DE LA GESTION DES PRESTATIONS PHARMACIQUES (PBM)

La taille du marché mondial de la gestion des prestations pharmaceutiques (PBM) était de 518 109,7 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 853 288 milliards USD d’ici 2032, affichant un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision.

La gestion des prestations de médicaments sur ordonnance via Pharmacy Benefit Management (PBM) fonctionne comme un service administratif pour les assureurs maladie ainsi que pour les employeurs et les programmes gouvernementaux. Les services de gestion des formulaires pharmaceutiques et de négociation des prix, ainsi que les procédures de facturation maintenues par les PBM, aident à la fois à contrôler les coûts et à améliorer les résultats de santé des individus. L'organisation fournit une analyse des données tout en travaillant à améliorer l'optimisation de l'utilisation des médicaments ainsi qu'à maintenir le respect de la réglementation.

Le marché de la gestion des prestations pharmaceutiques connaît une expansion rapide car les organismes de santé du monde entier sont confrontés à la hausse des prix des médicaments sur ordonnance. Les gestionnaires de prestations pharmaceutiques fonctionnent comme des entités intermédiaires entre les assureurs, les fournisseurs de médicaments et les fabricants de médicaments pour obtenir des programmes de réduction de prix qui minimisent les dépenses en médicaments sur ordonnance. Une organisation PBM réalise ses opérations en traitant les réclamations comme une tâche essentielle tout en maintenant simultanément l'administration du formulaire et l'exécution des négociations avec les fabricants de produits pharmaceutiques, en gérant les contrats du réseau de pharmacies et en offrant des services pharmaceutiques spécialisés. Les services PBM sont devenus plus essentiels à mesure que les dépenses en médicaments sur ordonnance augmentent, et les médicaments spécialisés représentent une part importante de ces dépenses.

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IMPACTS DE LA COVID-19

"Le secteur de la gestion des prestations pharmaceutiques (PBM) a eu un effet mitigé en raison de l’évolution des modèles de prescription et de l’accélération de la transformation numérique pendant la pandémie de COVID-19."

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Le marché du PBM a connu à la fois des obstacles critiques et des possibilités de transformation en raison des circonstances provoquées par la pandémie de COVID-19. Les règles de confinement, ainsi que les limitations des établissements de santé, ont perturbé les routines de prescription habituelles lorsque de nombreuses procédures non urgentes ont été reportées tandis que les médicaments associés ont connu des retards. Les PBM ont pris des mesures pour assouplir les restrictions sur le renouvellement des médicaments et les procédures d'autorisation préalable afin de permettre aux patients d'accéder aux médicaments. La pandémie a accru la prestation numérique dans le secteur en favorisant une croissance significative des pharmacies de vente par correspondance ainsi que des rendez-vous en télésanté et des solutions électroniques d’autorisation préalable.

DERNIÈRE TENDANCE

"Intégration technologique et analyse pour stimuler la croissance du marché"

Les technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique sont devenues répandues dans les opérations commerciales PBM en permettant de meilleurs systèmes de support clinique tout en trouvant de nouvelles mesures de réduction des coûts. L'investissement dans les PBM apporte des modèles prédictifs pour identifier les patients qui sont confrontés à des risques de non-observance ou d'issues indésirables, afin qu'ils puissent proposer des interventions spécifiques. Le secteur de la santé se tourne vers la technologie blockchain pour établir une coopération sécurisée en matière de données ainsi que l’exécution de contrats intelligents comme réponse aux problèmes de transparence. Les prestataires de soins de santé combinent de plus en plus les avantages médicaux et pharmaceutiques pour créer des soins aux patients plus complets et rechercher des possibilités de réduction des coûts de santé du début à la fin.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA GESTION DES PRESTATIONS PHARMACIQUES (PBM)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en gouvernement et non gouvernemental.

• Gouvernement : le segment concerne les services PBM que les deux agences publiques fournissent et réglementent par le biais de programmes de santé, qui englobent Medicare et Medicaid. Les services ont un double objectif : gérer les dépenses en médicaments sur ordonnance grâce à diverses méthodes de contrôle des coûts et fournir aux patients un accès rapide aux médicaments nécessaires et à un soutien à l'observance.
• Non gouvernemental : les compagnies d'assurance privées, ainsi que les régimes de soins de santé et les employeurs, composent cette segmentation pour fournir des services PBM ajustables à des tarifs compétitifs. Les grandes organisations de soins de santé et les assureurs privés sélectionnent ce segment car il se concentre sur la création de systèmes efficaces de gestion des médicaments et sur une personnalisation flexible des stratégies tout en minimisant les coûts.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en services de pharmacie par correspondance et services de pharmacie sans vente par correspondance.

• Services de pharmacie par correspondance : la gestion des ordonnances envoyées par courrier par les PBM de ce segment offre des services de distribution économiques avec une meilleure observance des médicaments pour les patients souffrant de maladies chroniques.
• Services pharmaceutiques sans vente par correspondance : la gestion des prestations privées offre aux individus un accès à des médicaments sur ordonnance en personne dans les réseaux de vente au détail en se concentrant sur les partenariats avec les pharmacies communautaires ainsi que la délivrance immédiate de médicaments aux patients.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis, indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Hausse des coûts des médicaments sur ordonnance pour stimuler le marché"

Un facteur dans la croissance du marché de la gestion des prestations pharmaceutiques (PBM) est que la croissance des opérations PBM s’applique à l’extension constante des dépenses en médicaments sur ordonnance, en particulier en ce qui concerne les médicaments spécialisés. L'augmentation continue des coûts pharmaceutiques oblige les régimes de santé des employeurs et les programmes de santé publics à rechercher des méthodes efficaces pour contrôler les dépenses. Les PBM utilisent leurs connaissances du secteur et leurs opérations à grande échelle pour obtenir des remises auprès des fabricants de produits pharmaceutiques tout en exécutant des mesures de suivi de l'utilisation et en promouvant des options de traitement économiques. La preuve que les PBM réduisent les dépenses en médicaments lors de flambées des prix des médicaments augmente leur attrait pour l’industrie et favorise leur développement de marché.

"Changement du système de santé vers des soins basés sur la valeur pour élargir le marché"

Les organisations impliquées dans les services PBM bénéficient de transitions de soins payantes vers des soins basés sur la valeur, qui constituent d’importantes opportunités d’expansion du marché. Les acteurs de la santé mettent désormais l'accent sur les résultats des patients au lieu de fournir de nombreux services, ce qui motive les PBM à fournir des services de gestion de la pharmacothérapie avec des solutions d'observance des patients et des interventions cliniques pour améliorer les résultats de santé et réduire les dépenses totales de santé. L'évolution du marché place les PBM dans de précieux partenariats de soins de santé qui vont au-delà du traitement des transactions afin qu'ils puissent étendre les services et mieux s'intégrer dans les systèmes de prestation.

Facteur de retenue

"Contrôle réglementaire et modifications législatives susceptibles d'entraver la croissance du marché"

La surveillance gouvernementale croissante aux niveaux fédéral et étatique constitue une restriction importante pour le marché du PBM. Le modèle économique du PBM est confronté à des propositions réglementaires en raison de problèmes de transparence et de conflits d’intérêts potentiels, et les effets de leurs pratiques sur les prix des médicaments ont donné lieu à des propositions législatives pour un modèle de réglementation. Le marché du PBM est confronté à des défis réglementaires car les organismes législatifs exigent une divulgation plus stricte des remises, restreignent les pratiques de tarification des spreads et établissent des obligations de service à la clientèle. Les changements réglementaires proposés obligeraient les PBM à restreindre des sources de revenus spécifiques et créeraient des défis opérationnels, car ils limiteraient la progression du modèle commercial traditionnel et favoriseraient la restructuration du marché.

Opportunité

"Intégration des technologies de santé numérique pour créer des opportunités pour le marché"

Les technologies de santé numérique progressent à un rythme rapide, ce qui permet aux PBM d'améliorer à la fois leurs options de services et leur valeur de prestation. Les PBM peuvent renforcer leurs capacités de service en ajoutant à leurs offres actuelles des systèmes de surveillance à distance des patients et des applications de santé mobiles dotées de fonctionnalités thérapeutiques numériques. Les PBM bénéficient de l'intégration technologique pour créer des modèles de services de gestion des médicaments individualisés, augmenter les interactions avec les patients et les taux d'observance, et leur permettre d'établir des recommandations de formulaire à partir de données médicales réelles. Grâce à des combinaisons technologiques, les PBM acquièrent la capacité de dépasser les fonctions de gestion des coûts, se transformant ainsi en composants essentiels de l'écosystème de soins de santé.

Défi

"La consolidation du marché et l'intégration verticale pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

Le marché du PBM est confronté à des obstacles majeurs en raison des combinaisons croissantes entre prestataires de soins de santé à différents niveaux de service. Les assureurs maladie, ainsi que les chaînes de pharmacies de détail, ont pris le contrôle des principaux PBM grâce à des acquisitions, créant ainsi des entités intégrées robustes qui obtiennent des positions clés dans les opérations de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique. La fusion d’entreprises dans différents secteurs de la chaîne d’approvisionnement crée des limites pour les PBM cherchant à entrer sur le marché de manière indépendante tout en transformant les relations concurrentielles du secteur. L'activité PBM est confrontée à des perturbations dues aux initiatives émergentes de soins de santé basées sur le marché et aux entreprises technologiques qui ont lancé des modèles alternatifs, qui introduisent de nouvelles pressions concurrentielles contre les approches commerciales traditionnelles du PBM.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA GESTION DES PRESTATIONS PHARMACIQUES (PBM)

• Amérique du Nord (États-Unis)

Le leader du marché du PBM est l’Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, car ce pays possède à la fois une industrie importante des médicaments sur ordonnance et des établissements de soins de santé bien développés. En outre, les tendances nutritionnelles et les habitudes alimentaires axées sur la santé aux États-UnisMarché de la gestion des prestations pharmaceutiques (PBM)démontrer une forte concentration du marché. L’expansion du marché dans ce secteur résulte de plusieurs facteurs, notamment la complexité du système de santé américain, ainsi que l’augmentation des prix des médicaments sur ordonnance et l’augmentation des maladies chroniques nécessitant un traitement médicamenteux. La demande du marché pour des services PBM avancés a considérablement augmenté car les produits pharmaceutiques spécialisés ont contribué à plus de 50 % des dépenses en médicaments, même s'ils sont rarement utilisés.

• Europe

Les activités européennes de PBM connaissent un développement de marché plus lent que celui des régions nord-américaines, mais les prestataires de soins de santé manifestent un intérêt pour les services qui contrôlent les coûts des médicaments. Le modèle PBM sur le marché européen fonctionne différemment qu’aux États-Unis car les services de santé nationaux ou les systèmes d’assurance maladie obligatoire influencent le prix des médicaments par le biais des méthodes de remboursement. La gestion des formulaires et les services de pharmacie clinique connaissent actuellement une plus grande mise en œuvre parmi les fonctions PBM. Le secteur médical en Europe exige de meilleures méthodes de gestion des médicaments, car les changements démographiques et les limitations budgétaires croissantes s'accompagnent d'une augmentation des taux de maladie.

• Asie

La région Asie-Pacifique s’avère prometteuse en tant que marché croissant des services PBM, car l’accès élargi aux soins de santé, ainsi que l’augmentation de la consommation de médicaments et l’augmentation du coût des services de santé, représentent une opportunité attrayante. Le secteur de la gestion des prestations pharmaceutiques sur ordonnance au Japon, en Corée du Sud et en Australie existe déjà à un niveau avancé, mais la Chine et l’Inde développent actuellement des systèmes organisés pour gérer les prestations pharmaceutiques. Lorsque les services de santé diffèrent selon les pays et que les programmes d’assurance présentent des avantages et des défis variables pour les opérations PBM, car ils permettent des modèles de services spécifiques adaptés pour répondre à chaque demande du marché des soins de santé.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Le marché du PBM se compose d’acteurs majeurs qui combinent des stratégies de fusion avec l’intégration d’autres segments de la santé et utilisent des innovations technologiques. Les plus grands PBM du marché existent désormais en tant que composants fondamentaux au sein des réseaux d'entreprises de soins de santé, qui unissent les opérations d'assurance aux services pharmaceutiques, tout en offrant d'éventuels services aux prestataires. Les services combinés leur permettent d'utiliser plusieurs sources de données pour développer des programmes cliniques et des plans de gestion des coûts à travers les étapes des soins de santé. Les acteurs dominants du marché investissent massivement dans l’infrastructure technologique pour améliorer leurs services de base, tout en développant des capacités de solutions de santé numériques parallèlement aux systèmes d’assistance clinique.

Liste des principales sociétés de gestion des prestations pharmaceutiques (Pbm)

• CVS Health (CVS) (États-Unis)
• Scripts express (États-Unis)
• OptumRx (UnitedHealth) (États-Unis)
• Humana Pharmacy Solutions (États-Unis)
• Prime Therapeutics (États-Unis)
• Medimpact Healthcare (États-Unis)
• Magellan Health (États-Unis)
• BC/BS (États-Unis)
• Vidalink (Brésil)
• Sea Rainbow (Royaume-Uni)
• Cachet (Inde)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Janvier 2024 : lancement de « « ClearBenefits Rx » » par Capital Rx, une solution PBM transparente qui utilise un modèle de tarification au coût majoré et une plateforme de règlement des réclamations en temps réel. Cette approche innovante élimine les écarts de prix traditionnels et offre une visibilité complète sur les coûts des médicaments et la compensation PBM. La plateforme technologique de Capital Rx permet une vérification des prestations en temps réel et un traitement automatisé des autorisations préalables, réduisant ainsi le fardeau administratif des prestataires de soins de santé et améliorant l'expérience des patients.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché de la gestion des prestations pharmaceutiques (PBM) est prêt pour un boom continu poussé par l’intégration technologique et l’analyse, la hausse des coûts des médicaments sur ordonnance et la transition du système de santé vers des soins basés sur la valeur. Malgré les défis, notamment la consolidation du marché et l’intégration verticale, la demande d’intégration des technologies numériques de santé soutient l’expansion du marché. Les principaux acteurs de l’industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l’offre et l’attrait de la gestion des prestations pharmaceutiques (PBM).