Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des logiciels de restauration, par type (traditionnel sur site, cloud (modèle de livraison SaaS)), par application (restaurants à service rapide, restaurants à service complet) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE RESTAURATION

La taille du marché mondial des logiciels de restauration était de 4 310,19 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 14 833,3 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 11,8 % au cours de la période de prévision.

Le marché des logiciels de restauration s'est considérablement développé ces dernières années, sous l'effet d'une demande croissante de solutions numériques qui améliorent les performances, l'expérience des clients et la rentabilité des entreprises de restauration. Les logiciels de restauration englobent une grande variété d'équipements, ainsi que les structures de facteurs de vente (POS), la gestion des stocks, les commandes en ligne, les systèmes de réservation, la planification des travailleurs et le contrôle des relations avec les consommateurs (CRM). L’évolution internationale vers les transactions sans numéraire, la commande de cellules et la sélection basée sur les enregistrements a également alimenté l’adoption. Le marché se caractérise à la fois par des joueurs massifs et connectés et des startups révolutionnaires proposant des solutions basées sur le cloud et alimentées par l'IA. Ces systèmes permettent aux établissements de restauration de rationaliser leurs opérations, de réduire les déchets, d'améliorer la précision du traitement des commandes et d'obtenir des informations grâce à des analyses en temps réel. De plus, la pandémie de COVID-19 a accéléré le passage à des modèles de restauration et de transport sans contact, renforçant la demande de systèmes logiciels intégrés qui guident l’intégration des commandes à distance et de la livraison par des tiers. Les établissements de restauration de petite et moyenne taille adoptent de plus en plus ces outils pour rester compétitifs et répondre aux attentes croissantes des clients. À mesure que la technologie continue de s’adapter, des fonctionnalités telles que l’analyse prédictive, la commande vocale et la publicité personnalisée devraient constituer le prochain segment de croissance. Dans l’ensemble, le marché des logiciels de restauration présente des opportunités considérables d’innovation et d’expansion, jouant un rôle essentiel dans la modernisation de l’industrie mondiale de la restauration.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES LOGICIELS DE RESTAURATIONIMPACT DU COVID-19

"Le marché des logiciels de restauration a eu un effet négatif en raison de perturbations, de retards et de changements de priorités"

La pandémie de COVID-19 a accru la transformation virtuelle dans de nombreux secteurs, mais elle a également eu un impact négatif sur la croissance du marché des logiciels de restauration, en particulier lors de l’épidémie préliminaire. Alors que les mesures de confinement et de distanciation sociale ont obligé les établissements de restauration à fermer ou à fonctionner à capacité réduite, de nombreux établissements, en particulier les petits établissements indépendants, ont été confrontés à de graves difficultés financières ou à des fermetures permanentes. Cela a immédiatement affecté les fournisseurs de logiciels, car le marché des nouvelles implémentations et améliorations a fortement diminué au début de la crise. Les contraintes financières ont poussé de nombreux établissements de restauration à retarder ou à annuler leurs investissements dans la nouvelle ère, se concentrant plutôt sur la survie de base et la réduction des coûts. De plus, l’incertitude persistante et les perturbations opérationnelles ont incité les organisations à ne plus donner la priorité aux techniques virtuelles à long terme. Les éditeurs de logiciels, en particulier les startups, ont rencontré des problèmes de flux de pièces en raison de contrats suspendus, d'une réduction des appels et de cycles d'acquisition de clients plus lents. De plus, l’évolution rapide vers les modes de vente à emporter et de transport a révélé des lacunes dans les capacités actuelles des logiciels, obligeant certains fournisseurs à précipiter les mises à jour ou à adapter leurs produits sous pression, ce qui a eu un impact sur la fiabilité et la satisfaction des clients. Alors que la guérison et le boom ont suivi plus tard à mesure que les outils numériques sont devenus critiques, la première phase de la pandémie a créé d’énormes revers pour l’industrie des logiciels de restauration, soulignant sa vulnérabilité aux chocs financiers extérieurs.

DERNIÈRE TENDANCE

"L’intégration de l’intelligence artificielle stimule la croissance du marché"

Une tendance importante qui façonnera le marché des logiciels de restauration en 2025 est la combinaison de l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer l’efficacité opérationnelle et l’expérience client. La position d'AI s'étend aux opérations de première ligne, où elle permet des interactions personnalisées avec les clients et rationalise les méthodes des prestataires. Par exemple, des assistants vocaux basés sur l'IA sont utilisés pour traiter les demandes et les réservations des clients, améliorant ainsi les performances et réduisant la charge de travail du corps humain. L’adoption de l’IA dans les logiciels de restauration ne se limite pas aux grandes chaînes ; une enquête indique que 41 % des restaurants prévoient d'investir de l'argent dans la prévision et la planification des revenus de l'IA, soulignant la popularité croissante des avantages de l'IA dans l'ensemble du secteur. À mesure que l’ère de l’IA continue d’évoluer, son intégration dans les logiciels de restaurant devrait devenir de plus en plus avancée, permettant des avis clients plus personnalisés et rationalisant en outre les opérations.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE RESTAURATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en cloud traditionnel sur site (modèle de livraison SaaS)

• Traditionnel sur site : ce type de logiciel est connecté localement au matériel et aux serveurs d'un restaurant. Il offre plus de contrôle sur les données et de personnalisation, mais nécessite un investissement initial dans l'infrastructure informatique. La maintenance, les mises à jour et la sécurité des enregistrements relèvent de la responsabilité du restaurant.

• Cloud (modèle de livraison SaaS) : le logiciel est hébergé sur le cloud et accessible via Internet, généralement sur la base d'un abonnement. Il permet des mises à jour en temps réel, un accès à distance et une réduction des frais anticipés. Les fournisseurs s'occupent automatiquement de la rénovation, de la sécurité et des améliorations fonctionnelles.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en restaurants à service rapide et restaurants à service complet.

• Restaurants à service rapide : reconnaissance des QSR en termes de rapidité, de performance et de prix abordable, proposant des menus limités et des commandes rapides. Ils dépendent étroitement de la génération comme les kiosques auto-fournisseurs, les commandes mobiles et les structures de points de vente intégrées. Les exemples incluent les chaînes de restauration rapide et les restaurants proposant des plats à emporter.

• Restaurants à service complet : les FSR proposent une expérience culinaire complète avec un service de table, un menu plus large et souvent plus d'un guide. Ils utilisent des logiciels pour les réservations, la gestion des commandes, la surveillance du bureau et le matériel de rencontre avec les clients. Ces restaurants mettent l'accent sur l'hospitalité, l'atmosphère et le service personnalisé.

Facteurs déterminants

"La demande croissante d’efficacité opérationnelle stimule le marché"

Les restaurants se tournent de plus en plus vers des solutions logicielles pour rationaliser leurs opérations, réduire les erreurs de guidage et réduire les frais. Les systèmes de contrôle de restaurant modernes intègrent de nombreuses fonctions ainsi que le point de vente (POS), la surveillance des stocks, la planification des travailleurs et la gestion des commandes dans une seule plateforme. Cela permet aux entreprises de fonctionner plus facilement, en particulier pendant les heures de pointe, et permet aux gestionnaires de prendre des décisions fondées sur des dossiers. L'automatisation des tâches quotidiennes permet en outre à l'équipe de travailleurs de mieux se concentrer sur le service client, améliorant ainsi l'expérience culinaire globale.

"La croissance des services de commande et de livraison en ligne élargit le marché"

Avec l'essor de l'expédition de repas en ligne et de la commande entièrement basée sur des applications mobiles, spécialement mise en place en cas de pandémie, les restaurants investissent dans un logiciel prenant en charge la commande numérique, le traitement des frais et l'intégration des expéditions de célébration 0,33. Les consommateurs attendent désormais des rapports pratiques et sans contact, et les logiciels permettent de répondre efficacement à ces attentes. La capacité de gérer les commandes en temps réel, de contrôler la logistique de livraison et de personnaliser la publicité et le marketing grâce aux informations sur les acheteurs est devenue importante pour rester compétitif sur le marché actuel.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteur de retenue

"Les coûts initiaux élevés et les défis d’intégration entravent la croissance du marché"

Malgré les nombreux avantages des logiciels de restauration, un des principaux freins est le coût initial excessif et la complexité de l'intégration, en particulier pour les petits restaurants indépendants. De nombreuses solutions logicielles avancées nécessitent un financement prématuré et important en matériel, licences et formation, ce qui peut constituer un fardeau financier majeur pour les entreprises aux budgets serrés. De plus, l'intégration d'un nouveau logiciel dans les flux de travail existants nécessite souvent une compréhension technique, du temps et des facteurs de changements internes qui peuvent perturber les opérations quotidiennes pendant la phase de transition. Pour les restaurants dotés de systèmes existants ou d’un support informatique limité, la préoccupation des temps d’arrêt opérationnels et la résistance de la main-d’œuvre au commerce entrave également l’adoption. Dans certains cas, la complexité perçue et l’engagement à long terme liés à certains systèmes peuvent dissuader les décideurs d’investir, en particulier dans un climat économique incertain. Ces limites mettent en évidence la nécessité de solutions moins coûteuses, conviviales et modulaires pour garantir une accessibilité plus large au marché.

Opportunité

"L'émergence de la personnalisation et de l'automatisation basées sur les données crée des opportunités pour le produit sur le marché"

L’accent croissant mis sur la personnalisation et l’automatisation basées sur l’information ouvre de nouvelles opportunités sur le marché des logiciels de restauration. L'analyse avancée et l'IA permettent aux établissements de restauration d'adapter la publicité, de promouvoir les objets de menu et d'attendre avec précision les choix des consommateurs. Les équipements d'automatisation, ainsi que la gestion intelligente des stocks et la planification automatisée, contribuent à réduire le gaspillage et à améliorer les performances. Ces améliorations améliorent non seulement la satisfaction des clients, mais renforcent également la rentabilité. Alors que de plus en plus de restaurants cherchent à se différencier et à s'adapter à l'évolution des attentes des consommateurs, la demande de solutions logicielles intelligentes et personnalisables continue de créer un espace pour l'innovation et l'essor du marché.

Défi

"La fragmentation du marché et les problèmes de sécurité des données pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

L’une des situations les plus exigeantes que rencontre le marché des logiciels de restauration est sa fragmentation. Avec de nombreux transporteurs proposant des solutions spécialisées, notamment des structures de point de vente, des équipements de réservation ou des établissements de gestion des transports, les restaurants ont souvent du mal à combiner plusieurs systèmes en un seul appareil transparent. Cette perte de normalisation peut entraîner des inefficacités, des silos de dossiers et des besoins accrus en matière de formation de la main-d’œuvre. De plus, la sécurité des informations reste une préoccupation majeure, d'autant plus que les logiciels traitent des informations client délicates, telles que les informations de facturation et les dossiers privés. Les petits restaurants peuvent en outre ne pas disposer des ressources nécessaires pour appliquer des mesures de cybersécurité strictes, ce qui les expose à des risques de violation. Le respect des directives de sécurité des enregistrements telles que le RGPD ou la PCI DSS ajoute également de la complexité et du prix. De plus, à mesure que la technologie évolue rapidement, maintenir les logiciels à jour et compatibles avec les outils émergents constitue une entreprise continue. Ensemble, ces problèmes peuvent ralentir l’adoption, augmenter les dangers opérationnels et restreindre l’efficacité globale de la transformation numérique au sein du secteur de la restauration.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE RESTAURATION

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord joue un rôle majeur dans la part de marché des logiciels de restauration en raison de son infrastructure numérique avancée et de son adoption excessive de l’ère. Le grand nombre de chaînes de restaurants préparés dans la région et la forte présence d’importants fournisseurs de logiciels exercent une pression sur une demande constante. Options pour les consommateurs en matière de commande en ligne, de factures sans contact et d'innovation en matière de logiciels d'études alimentaires personnalisées. Un financement solide dans l’IA, le cloud computing et l’analyse soutient également la croissance du marché. Des règles gouvernementales favorables et des populations férus de technologie font de l’Amérique du Nord un environnement privilégié pour le développement de la technologie des restaurants.

Les États-Unis sont en tête en Amérique du Nord en raison de leur adoption précoce de la technologie de restauration et de leur connaissance des meilleurs fabricants mondiaux de services alimentaires. Il agit comme une plaque tournante de l'innovation, avec des startups et des sociétés créées qui lancent et testent de nouvelles solutions logicielles.

• Europe

L’Europe est en train de devenir rapidement un acteur clé sur le marché international des logiciels de restauration, grâce à ses diverses traditions alimentaires, à l’adoption de hautes technologies et à une demande croissante de solutions numériques au sein des entreprises de transport de repas. La prise de conscience de la région en matière de durabilité et d'efficacité a suscité un intérêt croissant pour les outils logiciels qui optimisent le contrôle des ressources, réduisent le gaspillage et améliorent les études de consommation. En particulier, des pays européens comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France investissent massivement dans les solutions basées sur le cloud, l'IA et la technologie d'automatisation pour la gestion des commandes, le suivi des livraisons et l'engagement des clients.

De plus, la popularité croissante des services de commande en ligne, de paiements sans contact et de livraison pour les célébrations d'un anniversaire de 0,33 a poussé les restaurants à adopter des solutions logicielles intégrées. Avec des environnements réglementaires plus stricts concernant la confidentialité des informations (RGPD) et les exigences opérationnelles, les restaurants européens recherchent des structures logicielles stables et conformes. Cette pression réglementaire, combinée à un environnement technologique solide, a placé l’Europe comme une force considérable dans l’élaboration des tendances mondiales sur le marché des logiciels de restauration.

• Asie

L’Asie est en train de devenir une force dominante sur le marché international des logiciels de restauration, portée par une urbanisation rapide, une classe moyenne croissante et une adoption technologique croissante. Le paysage culinaire diversifié du lieu et la grande variété de lieux de restauration à service rapide (QSR) en font une plaque tournante pour les solutions innovantes de l’ère de la restauration. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud connaissent une demande importante de systèmes logiciels avancés, en particulier dans les domaines de la commande en ligne, du contrôle des livraisons et de la gestion des stocks. La montée en puissance des solutions mobiles et des transactions sans numéraire en Asie a stimulé le développement de logiciels de restauration entièrement basés sur le cloud, permettant aux organisations d'évoluer correctement et d'améliorer les études des clients. De plus, la pandémie de COVID-19 a multiplié l’adoption de modèles de restauration et de livraison sans contact dans la région. Les marchés asiatiques sont également à l’avant-garde de l’intégration de l’IA, de l’étude des appareils et des données massives pour personnaliser le service client et rationaliser les opérations, stimulant ainsi l’essor du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux acteurs du marché des logiciels de restauration incluent Toast, l'un des principaux émetteurs de solutions de contrôle de restauration tout-en-un ; Square for Restaurants, reconnu pour ses structures de point de vente (POS) et de traitement des frais ; Revel Systems, présentant des équipements de contrôle de point de vente et d'entreprise basés sur le cloud ; Lightspeed, fournissant un logiciel pour le contrôle des points de vente, des stocks et des rencontres avec les clients ; et Oracle Hospitality, qui fournit un logiciel de gestion de restaurant au niveau de l'entreprise. Zomato et Grubhub sont également des acteurs à part entière dans le domaine des logiciels de commande et de livraison en ligne. Ces organisations dominent le marché grâce à l'amélioration des systèmes basés sur le cloud, à l'intégration de l'IA et à l'amélioration du plaisir des clients.

Liste des principales sociétés du marché des logiciels de restauration    

• Société NCR (États-Unis)
• Oracle MICROS (États-Unis)
• Toast (États-Unis)
• Vitesse de la lumière (Canada)
• Infor (États-Unis)
• Touchbistro (Canada)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

août 2024: NCR Corporation a annoncé un partenariat stratégique avec Ennoconn Corporation pour faire évoluer ses agences de matériel de caisse libre-service et de facteur de vente (POS) vers une version de conception et de production externalisée. Dans le cadre de cet accord, Ennoconn s'occupera simultanément de la conception, de la production, de l'assurance, de la livraison et du transport du matériel vers les clients de NCR. NCR continuera de vendre le matériel en tant qu'agent pour Ennoconn et de conserver son logiciel de point de vente et de caisse automatique, tout en proposant des offres de guide et de maintenance clés. La transition devrait être effective courant 2025, marquant un changement substantiel dans les opérations commerciales de matériel informatique de NCR.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des logiciels de restauration connaît une transformation approfondie, motivée par les avancées de l’époque, le transfert des attentes des acheteurs et l’évolution des besoins opérationnels. Les principaux acteurs, dont NCR Corporation et Oracle MICROS, continuent d'innover en introduisant des réponses basées sur l'IA, des systèmes basés sur le cloud et l'automatisation pour rationaliser le contrôle des restaurants et améliorer les avis des clients. Le changement stratégique de NCR vers l’externalisation de la fabrication de matériel et la spécialisation dans les solutions logicielles illustre la tendance actuelle des entreprises à s’adapter à la dynamique du marché pour vivre de manière agressive. De même, Oracle MICROS reste une pression dominante avec sa suite logicielle complète qui aide divers secteurs, notamment l'hôtellerie et la vente au détail. À mesure que les restaurants adoptent des outils virtuels pour améliorer leur efficacité, optimiser leurs actifs et proposer des offres personnalisées, la fonction de réponses logicielles robustes et évolutives deviendra de plus en plus critique. Cependant, des défis tels que des prix d'intégration excessifs, des problèmes de sécurité et le besoin d'une intégration matérielle et logicielle transparente persistent. Malgré ces défis, les perspectives de croissance du marché sont solides, avec l'adoption continue de la génération cloud, de l'IA et de la commande cellulaire développant de nouvelles possibilités d'innovation et d'élargissement. À mesure que l’entreprise s’adapte à ces changements, le marché des logiciels de restauration continuera à jouer un rôle essentiel dans la modernisation du secteur de la restauration, le rendant plus résilient et centré sur l’acheteur.