Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des tuyaux en acier, par type (tuyaux en acier soudés, tuyaux en acier sans soudure) par application (eau, pétrole et gaz, industrie chimique, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES TUYAUX EN ACIER

La taille du marché mondial des tubes en acier était de 48 238,64 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 61 394,83 millions de dollars d’ici 2035, soit un TCAC de 2,2 % au cours de la période de prévision.

En tant que segment fondamental de l’industrie sidérurgique mondiale, le marché des tuyaux en acier fournit des produits cruciaux à plusieurs secteurs, notamment la construction, la production pétrolière et gazière, le transport par eau et la production automobile ainsi que les exigences de fabrication. L'utilisation répandue des tubes en acier existe en raison de leur longue durée de vie ainsi que de leur résistance exceptionnelle et de leur forte résistance à la corrosion qui conviennent à leur utilisation dans les applications de distribution de fluides, de transport de gaz et d'infrastructures. Le marché comprend des tubes en acier soudés et des tubes en acier sans soudure qui subissent différentes méthodes de production pour répondre à diverses exigences fonctionnelles. Le monde est témoin d’une expansion rapide du marché grâce à la croissance mondiale des infrastructures de base, à l’expansion urbaine et au développement du secteur industriel. Des pipelines bien construits restent essentiels dans le secteur pétrolier et gazier, c'est pourquoi l'industrie génère une forte demande de tuyaux en acier. La demande du marché continue de croître en raison à la fois de l’augmentation des initiatives de traitement de l’eau et des investissements dans des projets d’énergie renouvelable. En raison de la volatilité des prix des matières premières et des exigences réglementaires croissantes, le marché connaît des limites. Le marché mondial est dominé par des sociétés dominantes de tubes en acier, notamment Youfa Steel Pipe Group (Chine), TMK Group (Russie) et Nippon Steel (Japon), TPCO (Chine), qui utilisent des technologies de fabrication avancées pour créer de meilleurs produits et opérations. Le marché considère l'adoption d'infrastructures intelligentes parallèlement aux pratiques de fabrication d'acier durables qui déterminent les développements à venir de l'industrie. Le marché des tuyaux en acier affiche une projection de croissance constante en raison des investissements continus dans les segments de l’énergie ainsi que de la construction et des transports dans le monde entier.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES TUYAUX EN ACIER – IMPACT DU COVID-19

"Marché des tuyaux en acier"" A eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Le monde entierMarché des tuyaux en acierpart, a subi d’importantes conséquences négatives du COVID-19 en raison de la perturbation des systèmes d’approvisionnement, des retards dans la construction et de la diminution de l’intérêt de la part des principaux secteurs. La phase initiale de la pandémie a provoqué la fermeture d’usines de fabrication en raison de confinements qui ont affecté les volumes de production d’acier. Des retards dans l'approvisionnement en matières premières sont survenus en raison des restrictions de transport qui ont provoqué à la fois une instabilité des prix du marché et une pénurie de matières premières. Le déclin du marché du pétrole brut, associé à la réduction des travaux de forage, a fait baisser la demande de pipelines dans le secteur pétrolier et gazier, car il s'agit de l'un des plus gros consommateurs du marché des tuyaux en acier. Une réduction de l'activité de construction s'est produite parce que le secteur était confronté à une pénurie d'employés ainsi qu'à des retards dans les plans de construction et à une instabilité financière. Les conflits commerciaux entre la Chine, les États-Unis et l’Europe ont provoqué des perturbations généralisées des chaînes d’approvisionnement parmi les principaux pays producteurs d’acier. La période de redressement est restée lente parce que les investisseurs ont réduit leurs dépenses en capital et que la demande du marché est restée volatile. Les plans de relance et la reprise des projets d'infrastructure des gouvernements ont créé une stabilité sur le marché. Les entreprises ont réagi à la situation en mettant en œuvre une transformation numérique de leurs opérations tout en adoptant des pratiques de production d’acier durables afin de réduire leur vulnérabilité aux perturbations futures. Le secteur des tubes en acier a rencontré des défis opérationnels majeurs tout au long de la crise du COVID-19, mais les récents projets d'infrastructures mondiaux ainsi que les initiatives de croissance économique persistantes ont commencé à redonner vie à sa force d'antan.

DERNIÈRE TENDANCE

"Adoption d’une production d’acier verte et durable""Stimule la croissance du marché"

Les fabricants de tubes en acier adoptent actuellement des approches de fabrication d’acier durable comme l’une de leurs principales tendances de marché. Les fabricants mettent désormais en œuvre des systèmes de production respectueux de l’environnement, car les problèmes environnementaux ainsi que le renforcement des normes d’émission de carbone les obligent à minimiser leur empreinte carbone. La production traditionnelle d’acier nécessite de grandes quantités d’énergie tout en générant simultanément d’importants gaz à effet de serre qui affectent les émissions mondiales. Les entreprises consacrent leurs ressources à des méthodes de fabrication plus propres qui intègrent la production d’acier à base d’hydrogène avec des fours à arc électrique (EAF) et des systèmes de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CCUS) pour réduire les impacts environnementaux. Nippon Steel, en collaboration avec le groupe TMK, entre autres producteurs d'acier, poursuit le développement de tubes en acier recyclé à faible teneur en carbone afin d'atteindre les objectifs de durabilité. L’adoption d’une production d’acier vert est stimulée par les gouvernements grâce à des subventions et des avantages fiscaux qui profitent à l’ensemble de l’industrie sidérurgique. La tendance utilise de l'acier recyclé tout au long du processus de fabrication des tuyaux, éliminant ainsi le besoin de matières premières et réduisant la consommation d'énergie. L'acier vert est devenu de plus en plus populaire parmi les sociétés pétrolières et gazières, ainsi que celles du secteur de la construction et du transport fluvial, car ces secteurs doivent démontrer leur conformité à la gouvernance sociale environnementale (ESG). L'implication de la durabilité dans les politiques industrielles crée une exigence d'adoption pour la production d'acier vert qui établira bientôt une norme sur les marchés des tuyaux en acier.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES TUYAUX EN ACIER

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en tubes d’acier soudés, tubes en acier sans soudure.

• Tuyaux en acier soudés : les fabricants créent des tuyaux en acier soudés en joignant des tôles d'acier par soudage, ce qui les rend adaptés à la construction, aux conduites d'eau et aux cadres structurels, car ils offrent une excellente disponibilité et des prix économiques.
• Tuyaux en acier sans soudure : L'extrusion de billettes d'acier solides produit des tuyaux en acier sans soudure qui offrent une résistance et une endurance supérieures que l'on retrouve ainsi dans le transport pétrolier et gazier, dans les systèmes à haute pression et dans les applications automobiles.

Par candidature

Sur la base des applications, le marché mondial peut être classé en eau, pétrole et gaz, industrie chimique, autres.

• Eau : L'utilisation de tuyaux en acier domine les systèmes d'approvisionnement en eau et de drainage pour transporter les ressources tout au long de la conception urbaine, ainsi que pour acheminer l'eau vers les usines de traitement des égouts et les projets d'irrigation de l'eau.
• Pétrole et gaz : les tuyaux en acier remplissent des fonctions cruciales dans tout le secteur pétrolier et gazier en effectuant des opérations de forage et des fonctions de transport et de raffinage du pétrole brut et du gaz naturel à travers des structures résistantes à la corrosion et durables.
• Industrie chimique : les tuyaux en acier servent d'unités de transport vitales pour les produits chimiques, les acides et les fluides industriels dans l'ensemble de l'industrie chimique, tout en exigeant des revêtements spécifiques ainsi que des alliages pour la protection contre la corrosion.
• Autres : Le marché englobe également les installations de production d'électricité ainsi que les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que les composants automobiles et les projets d'ingénierie mécanique qui dépendent des tuyaux en acier pour leur résistance et leur durabilité.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Les activités croissantes d’infrastructure et de construction stimulent le marché"

La croissance rapide de la construction d’infrastructures constitue le principal facteur deMarché des tuyaux en aciercroissance. La demande croissante de tubes en acier résulte du soutien gouvernemental au développement des villes intelligentes ainsi qu'à la construction urbaine qui comprend la construction de ponts et de routes ainsi que de communautés résidentielles et d'installations industrielles. L'application des tuyaux en acier s'étend à l'ensemble des structures des bâtiments et des systèmes de plomberie ainsi qu'au transport souterrain de l'eau et du gaz, leur présence reste donc fondamentale pour la construction moderne. La consommation d’acier augmente dans les économies en développement qui comprennent à la fois l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient en raison de l’activité accrue de construction d’infrastructures. Les gouvernements du monde entier ont commencé à mettre en œuvre des programmes de relance post-pandémique à mesure que leurs initiatives de construction prennent de l’ampleur. Les technologies avancées de tubes en acier, notamment les tubes à haute résistance et résistants à la corrosion, sont de plus en plus populaires car elles génèrent des infrastructures durables dans les grands projets. L'industrie mondiale des tubes en acier connaîtra une croissance régulière car les consommateurs ont besoin de matériaux solides, durables et abordables au fur et à mesure des progrès des infrastructures mondiales.

"Expansion de l’industrie pétrolière et gazière""Élargir le marché"

L’industrie pétrolière et gazière consomme des tubes en acier comme l’un de ses matériaux clés, stimulant ainsi le développement du marché. En raison de la nécessité d'un transport efficace du pétrole brut, du gaz naturel et des produits raffinés, les marchés ont augmenté leur demande de pipelines en acier soudés sans soudure qui présentent une grande durabilité ainsi que des propriétés de résistance à la corrosion. La demande énergétique de trois secteurs clés de la production pétrolière mondiale pousse à l’expansion de leurs infrastructures de pipelines à travers le Moyen-Orient, l’Amérique du Nord et la Russie. L’expansion joyeuse des infrastructures de gaz naturel ainsi que le forage en eau profonde et l’extraction de gaz de schiste ont renforcé la demande de tubes en acier spéciaux qui fonctionnent bien dans des conditions extrêmes. Le marché se développe en raison des activités de maintenance et de remplacement des pipelines déclenchées par le vieillissement des infrastructures. Le marché des tuyaux en acier présente un potentiel d’expansion constant car les gouvernements et les entreprises privées continuent de dépenser massivement dans le transport et l’exploration de l’énergie, ce qui rend ce segment vital pour l’économie industrielle mondiale.

Facteur de retenue

"Fluctuation des prix des matières premières""Potentiellement entraver la croissance du marché"

La volatilité des prix des matières premières constitue le principal obstacle auquel est confronté le marché des tubes en acier en raison des fluctuations dynamiques des prix de l’acier et du minerai de fer. Ces matières premières sont confrontées à des incertitudes sur les prix en raison des perturbations du marché mondial, des conflits géographiques et du déséquilibre du marché entre l'offre et la demande. Les économies nationales qui importent massivement des matières premières sont plus sensibles aux fluctuations des prix qui entraînent une augmentation des prix de production ainsi qu'une diminution de la rentabilité. Les règles environnementales qui réglementent la fabrication de l'acier par le biais de normes sur les polluants carbonés ainsi que de règles minières entraînent des fluctuations de prix supplémentaires dans l'industrie. L'augmentation du coût des matières premières génère des prix plus élevés pour les tuyaux en acier, ce qui réduit leur valeur concurrentielle par rapport à des matériaux alternatifs comme les tuyaux en plastique et composites. Les fabricants de l'industrie s'efforcent désormais de proposer plusieurs options de chaîne d'approvisionnement, ainsi que des relations élargies avec les fournisseurs et l'utilisation de matériaux recyclés. L’imprévisibilité du coût des matières premières constitue un obstacle important qui entrave une croissance régulière au sein de l’industrie des tubes en acier.

Opportunité

"Demande croissante de projets d’infrastructures hydrauliques""Créer une opportunité pour le produit sur le marché"

Le marché des tuyaux en acier présente un potentiel de croissance substantiel car les besoins en infrastructures d’eau ne cessent d’augmenter. L’approvisionnement en eau ainsi que les systèmes de gestion des eaux usées nécessitent une meilleure efficacité à mesure que l’urbanisation et l’industrialisation progressent. Les gouvernements du monde entier lancent des investissements majeurs dans les systèmes de canalisations d’eau afin de mettre en œuvre des systèmes de distribution fiables et des mesures de conservation de l’eau. L’expansion des réseaux d’approvisionnement en eau se produit principalement dans les pays en développement d’Asie-Pacifique et d’Afrique en raison des besoins croissants de leur population. Les investissements continus dans les usines de dessalement et les systèmes de contrôle des inondations en raison des préoccupations liées au changement climatique augmentent la demande de tuyaux en acier résistant à la corrosion. Les performances et la longévité de l'application d'eau sont améliorées grâce aux récentes innovations en matière de tuyaux en acier qui utilisent des revêtements et des traitements de galvanisation. Le strict respect des objectifs de sécurité et de durabilité de l’eau ouvre la voie à une demande croissante de tuyaux en acier de haute qualité, ce qui entraîne une croissance soutenue du marché des projets liés à l’eau.

Défi

"Des réglementations environnementales strictes sur la production d’acier""Cela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

L’existence du marché des tuyaux en acier se heurte à des obstacles majeurs liés aux réglementations environnementales, car les gouvernements imposent des limites strictes aux émissions de carbone et à la consommation d’énergie du secteur sidérurgique. La méthode actuelle de production d’acier nécessite de grandes quantités d’énergie, ce qui entraîne d’importantes émissions de gaz à effet de serre lors de la fabrication de l’acier. Plusieurs organismes de réglementation en Europe, en Amérique du Nord et en Chine établissent de nouvelles règles qui obligent les fabricants d'acier à utiliser des fours à arc électrique (EAF) avec une technologie de fabrication d'acier à base d'hydrogène. S'associer à ces réglementations signifie que les fabricants d'acier doivent entreprendre d'importants investissements dans des mises à niveau technologiques et des équipements de contrôle des émissions tout en supportant des dépenses de production plus élevées. Les entreprises qui ne respectent pas les réglementations environnementales subissent des pertes financières combinées à une réputation ternie. Les entreprises sidérurgiques doivent poursuivre un double objectif de développement durable en investissant des fonds de production dans des systèmes de captage du carbone ainsi que dans des types d’énergies alternatives durables afin de minimiser les dommages environnementaux. Si les entreprises ne modifient pas leur modèle économique en raison de ces réglementations, elles perdront leur position sur le marché à mesure que les industries s'orienteront vers l'utilisation d'acier vert et de matériaux respectueux de l'environnement.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES TUYAUX EN ACIER

• Amérique du Nord

Amérique du Nord, surtout États-UnisMarché des tuyaux en acier, détient une notoriété dominante en raison de la forte demande de l'industrie pétrolière et gazière et du développement continu des infrastructures. Les États-Unis et le Canada disposent d’importants réseaux d’oléoducs de carburant naturel et de pétrole brut, nécessitant des tuyaux métalliques sans soudure et soudés pour un transport efficace. La croissance de l’exploration du gaz de schiste et du forage offshore a également stimulé la demande de tuyaux métalliques à haute énergie. De plus, la loi sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi de l’administration Biden a augmenté les projets de construction, augmentant ainsi la demande de tuyaux en acier pour la distribution d’eau, les ponts et les autoroutes. De plus, la région s'intéresse fortement à la durabilité, poussant les fabricants à adopter des solutions en acier à faible teneur en carbone et recyclées. Les principaux acteurs de l'entreprise, notamment TMK Group et U.S. Steel, investissent dans une technologie de production supérieure pour améliorer leurs performances. Grâce aux investissements gouvernementaux croissants et aux activités sportives commerciales, l’Amérique du Nord devrait occuper une forte présence sur le marché international des tuyaux métalliques.

• Europe

L’Europe est un acteur majeur du marché des tubes en acier, motivée par ses compétences de fabrication avancées et sa conscience de l’innovation en matière de métaux verts. Le site bénéficie d'une forte présence de dirigeants d'entreprises clés comme Nippon Steel et Vallourec, qui investissent probablement dans des stratégies de fabrication durable pour se conformer aux directives strictes de l'Union européenne en matière d'émissions de carbone. Le nom des tubes en acier dans les domaines des énergies renouvelables, de la production de véhicules et des infrastructures urbaines grandit peu à peu. De plus, les entreprises pétrolières et gazières de la région de la mer du Nord continuent d’avoir besoin de conduites métalliques hautes performances pour le forage et le transport offshore. Les gouvernements européens investissent également dans les pipelines d’hydrogène et les taxes sur les infrastructures d’eau, stimulant ainsi davantage le marché. Malgré des frais de conformité environnementaux excessifs, l'Europe reste compétitive grâce à ses améliorations technologiques et à ses directives industrielles robustes, se positionnant comme un secteur clé dans l'industrie mondiale des tubes métalliques.

• Asie

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des tuyaux en acier, tirée par une industrialisation rapide, une urbanisation et un fort besoin d’infrastructures électriques. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon sont les principaux fabricants et clients de tubes en acier, avec des secteurs allant de la construction et des véhicules à la distribution de graisse, de gaz et d'eau. La Chine, qui abrite des entreprises géantes comme Youfa Steel Pipe Group et TPCO, domine la chaîne de livraison mondiale avec des installations de fabrication à grande échelle. L’Inde connaît également un essor considérable, avec des investissements accrus dans les villes intelligentes, les infrastructures électriques et les infrastructures de transport. De plus, les pays d’Asie du Sud-Est développent de nouveaux pipelines électriques pour l’industrialisation des ressources utiles. L'endroit bénéficie de la baisse des prix de production et d'une offre abondante de tissu brut, ce qui en fait une plaque tournante agressive pour la fabrication de tuyaux métalliques. Avec des tâches d’infrastructure et des expansions commerciales incessantes, la région Asie-Pacifique devrait orienter le futur boom du marché des tuyaux en acier.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Le marché des tubes en acier est en revanche agressif, avec de nombreux acteurs clés qui dirigent la production et l’innovation internationales. Youfa Steel Pipe Group (Chine) est certainement l'un des producteurs les plus importants, spécialisé dans les tubes en acier soudés et galvanisés pour la création et les infrastructures hydrauliques. Le groupe TMK (Russie) est l'un des principaux producteurs de tubes en acier sans soudure, approvisionnant l'industrie pétrolière et pétrolière avec des solutions de pipelines à résistance immodérée. Nippon Steel (Japon) est idéal pour ses technologies supérieures de tubes métalliques et ses tâches de fabrication durable, spécialisées dans des méthodes de production innovantes. TPCO (Chine) est un autre acteur majeur, fournissant des tuyaux métalliques sans soudure brillants aux secteurs de la force et des entreprises du monde entier. Parmi d’autres entreprises remarquables figurent Vallourec (France), U.S. Steel (États-Unis), Tenaris (Luxembourg) et ArcelorMittal (Luxembourg), qui investissent toutes dans la numérisation, l’automatisation et la production d’acier verte pour améliorer les performances et réduire l’impact environnemental. Avec une renommée internationale croissante, ces agences étendent leur empreinte grâce à des acquisitions, des coentreprises et de nouveaux centres de fabrication.

Liste des principales sociétés du marché des tuyaux en acier

• Youfa Steel Pipe Group (Chine)
• Groupe TMK (Russie)
• Nippon Steel (Japon)
• TPCO (Chine)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2024 :Nippon Steel a annoncé un investissement d'un milliard de dollars dans la production de tubes en acier à base d'hydrogène afin de réduire les émissions de carbone.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché mondial des tuyaux en acier continue de se développer en raison de la demande croissante des secteurs des infrastructures, du pétrole et du gaz, de l’approvisionnement en eau et du commerce. Avec l'urbanisation rapide et l'augmentation des zones électriques, le besoin de tuyaux en acier à performances globales à usage général est croissant. Alors que des situations exigeantes, notamment des dépenses fluctuantes en matières premières et des règles environnementales strictes, persistent, les entreprises s'adaptent en investissant dans des techniques de fabrication durables et numérisées. Des acteurs clés tels que Youfa Steel Pipe Group, TMK Group, Nippon Steel et TPCO sont les principales entreprises à accroître leurs capacités de fabrication et à adopter l'ère du métal vert. Les marchés régionaux, notamment l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord et l’Europe, continuent de dominer grâce à des politiques commerciales solides et à des investissements dans les infrastructures. À l’avenir, les innovations en matière de métal recyclé, de fabrication à base d’hydrogène et de systèmes intelligents de surveillance des pipelines formeront le destin de l’industrie. À mesure que la force mondiale et les désirs de production augmentent, le marché des tuyaux en acier devrait connaître une croissance régulière dans les années à venir.