Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la gestion fiscale, par type (cloud et sur site), par application (petites entreprises, moyennes entreprises et grandes entreprises) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU RAPPORT DU MARCHÉ DE LA GESTION FISCALE

La taille du marché mondial de la gestion fiscale est estimée à 2 094,01 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 2 213,69 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 1,87 % de 2026 à 2035.

La gestion des fonds afin de payer des impôts est connue sous le nom de gestion fiscale. Entre autres choses, la gestion fiscale comprend la soumission des déclarations en temps opportun, les audits de comptes et les impôts déduits à la source. Afin d’éviter de payer des intérêts, des pénalités ou de faire face à des poursuites judiciaires, la gestion fiscale est utile. La budgétisation efficace nécessite un examen attentif des impôts. Conformément à la loi, elle aide les particuliers et les entreprises à payer moins d'impôts. Un revenu imposable réduit, moins de problèmes juridiques, plus d’épargne, une stabilité financière, une productivité accrue et une gestion des risques sont tous possibles grâce à des techniques de planification fiscale efficaces.

La complexité croissante des lois fiscales et la demande de solutions de gestion fiscale précises et efficaces entraînent une croissance substantielle du marché. Les entreprises de tous les secteurs réalisent à quel point une gestion fiscale efficace est cruciale pour réduire les dépenses, minimiser les risques et garantir la conformité. Des technologies de pointe telles que l’automatisation des processus robotiques (RPA), l’apprentissage automatique (ML) et l’intelligence artificielle (Al) sont adoptées par le marché pour améliorer la prise de décision et accélérer les procédures fiscales. Ce facteur a augmenté la croissance du marché de la gestion fiscale.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS DU MARCHÉ DE LA GESTION FISCALE

• Taille et croissance du marché : la taille du marché de la gestion fiscale était de 2 017,83 millions USD en 2024, devrait atteindre 2 040 millions USD d'ici 2025 et dépasser 2 133,16 millions USD d'ici 2033, avec un TCAC de 1,87 %.

• Facteur clé du marché : la complexité croissante de la réglementation dans le monde pousse les entreprises à adopter des solutions plus intelligentes, avec plus de 70 % des moyennes et grandes entreprises ayant récemment mis à niveau leurs systèmes de conformité fiscale.

• Restrictions majeures du marché : la sensibilisation limitée des petites et moyennes entreprises aux outils avancés continue de freiner une adoption plus large, car près de 40 % des PME s'appuient encore sur des processus fiscaux manuels.

• Tendances émergentes : l'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique pour l'analyse fiscale prédictive est en train de changer la donne, les premiers utilisateurs signalant jusqu'à 30 % de réduction des risques d'audit.

• Leadership régional : l'Amérique du Nord est en tête du peloton, représentant environ 38 % de part de marché, grâce à des réglementations fiscales strictes et à des taux d'adoption des hautes technologies.

• Paysage concurrentiel : le marché présente un mélange de géants mondiaux et de startups agiles, avec environ 20 acteurs clés dominant 60 % de l'espace, tous s'empressant d'innover plus rapidement.

• Segmentation du marché : les solutions basées sur le cloud sont à l'honneur, représentant près de 55 % des nouveaux déploiements, grâce à leur flexibilité et à leurs coûts initiaux inférieurs.

• Développement récent : en 2023, plusieurs entreprises ont lancé des plates-formes basées sur l'IA qui automatisent les déclarations de revenus multi-juridictionnelles, offrant une amélioration de 25 % de la vitesse de traitement.

IMPACT DU COVID-19 : LA CROISSANCE DU MARCHÉ OBSTRUCTÉE PAR LA PANDÉMIE EN RAISON DU VERROUILLAGE

L’épidémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et étonnante, le marché étant exposé à une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions, contrairement aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance drastique du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Les effets économiques de l’épidémie ont incité les gouvernements à adopter de nouveaux allégements fiscaux et mesures d’allègement. Pour garantir le respect de l’évolution de la législation, les solutions de gestion fiscale doivent s’adapter à ces changements. Une conformité fiscale précise et en temps opportun est essentielle, comme l’a montré la pandémie. Les effets économiques de la pandémie soumettent les entreprises à une surveillance accrue et augmentent les risques d’audit. Assurer la conformité et réduire les risques a été facilité par des solutions de gestion fiscale robustes.

DERNIÈRE TENDANCE

"Focus sur la gestion fiscale pour stimuler la croissance du marché"

Les entreprises s'orientent de plus en plus vers la déclaration fiscale en temps réel afin de garantir une conformité rapide et d'éviter des amendes. La précision est améliorée et les risques de non-conformité sont réduits grâce à la déclaration fiscale en temps réel, qui offre une visibilité instantanée sur les obligations fiscales. À l’échelle mondiale, l’ouverture fiscale devient de plus en plus importante pour les gouvernements et les agences fiscales. Les entreprises doivent disposer de systèmes de gestion fiscale solides pour répondre aux attentes selon lesquelles elles fourniront des informations fiscales plus détaillées.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA GESTION FISCALE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en Cloud et sur site, parmi lesquels le segment leader est le Cloud.

• Cloud : les autorités fiscales et les entreprises peuvent réduire leurs coûts en utilisant les réseaux cloud et les technologies basées sur le cloud.

• Sur site : les avantages de la technologie sur site, notamment l'évolutivité, les fonctionnalités et une sécurité renforcée des données.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en petites entreprises, moyennes entreprises et grandes entreprises, parmi lesquelles le segment leader est celui des petites entreprises.

• Petites entreprises : L’un des aspects les plus importants de la gestion financière des petites entreprises est la planification fiscale. Une planification fiscale efficace peut réduire les obligations fiscales de ces entreprises, augmenter leurs flux de trésorerie et, à terme, accroître leur rentabilité.

• Moyennes entreprises : Les petites et moyennes entreprises (PME) dépendent d'une planification fiscale efficace pour maximiser leurs profits en réduisant les impôts et en permettant la poursuite des opérations et l'expansion.

• Grandes entreprises : Les grandes entreprises doivent recourir à la planification fiscale, ce qui est un processus complexe mais nécessaire car il a une influence immédiate sur la rentabilité.

FACTEURS MOTEURS

"Des réglementations fiscales pour dynamiser le marché"

Les gouvernements du monde entier resteront attentifs à la conformité et à la transparence fiscales. Les entreprises voudront des systèmes de gestion fiscale résilients, capables de s’adapter à l’évolution des lois, d’offrir des rapports précis et de garantir la conformité dans plusieurs pays. Le gouvernement a créé des réglementations strictes en matière de gestion fiscale en raison de l’ampleur de l’argent noir, ce qui a conduit à l’expansion du secteur de la gestion fiscale.

"Intégration fiscale pour élargir le marché"

La prévalence croissante des solutions d’administration fiscale intégrées aux systèmes ERP facilitera la transmission fluide des données, minimisera les redondances et améliorera l’efficacité opérationnelle globale. L'intégration fiscale est le processus d'élimination des obligations fiscales résultant de décisions prises concernant la structure des revenus d'une entreprise ou d'un individu. La possibilité d'appliquer le même taux d'imposition effectif sur le revenu, qu'il soit imposé au sein de la société ou distribué aux actionnaires aux fins de l'impôt sur le revenu des particuliers, est connue sous le nom d'intégration. L'un des facteurs de motivation du marché est le suivant.

FACTEUR DE RETENUE

"Dépenses supplémentaires pour entraver la croissance du marché"

Presque tous les maillons du cycle de production coûtent désormais plus cher aux entrepreneurs. Étant donné que la TVA est calculée à chaque étape du processus de vente, la comptabilité d'une entreprise à elle seule peut s'avérer très éprouvante ; en conséquence, le client final supporte la dépense supplémentaire. La méthode de crédit est assez limitée et plusieurs secteurs importants, notamment les secteurs des services, du commerce de gros et du détail, ne sont pas inclus dans le filet de TVA. Cela indique que des crédits de TVA en amont adéquats sont accordés ultérieurement, en particulier pour les biens d'équipement. Les avantages de l'ajout de la TVA sont diminués par ces caractéristiques, qui permettent une augmentation significative de la charge fiscale pour l'utilisateur final.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA GESTION FISCALE

Le marché est principalement segmenté en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

"L’Amérique du Nord domine le marché en raison de ses nombreuses parts de marché"

En raison de l’existence d’immenses sociétés multinationales et de lois fiscales complexes, l’industrie nord-américaine contribue de manière significative au secteur de la gestion fiscale. Le paysage fiscal complexe aux États-Unis, en particulier, contribue au taux élevé d’adoption des systèmes de gestion fiscale. Au cours de la période de prévision, l’Amérique du Nord devrait être le principal contributeur au marché mondial de la gestion fiscale en termes de taille de marché. Les États-Unis devraient contribuer de manière significative au marché de la gestion fiscale en Amérique du Nord. Réductions des montants déductibles, calculs fiscaux simplifiés, gain de temps, déclaration fiscale automatisée et diminution des erreurs ne sont que quelques avantages de l'utilisation d'outils de gestion fiscale.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs adoptent des stratégies d'acquisition pour rester compétitifs"

Plusieurs acteurs du marché utilisent des stratégies d’acquisition pour développer leur portefeuille d’activités et renforcer leur position sur le marché. De plus, les partenariats et les collaborations font partie des stratégies courantes adoptées par les entreprises. Les principaux acteurs du marché investissent en R&D pour mettre sur le marché des technologies et des solutions avancées.

Liste des acteurs du marché profilés

• Sailotech (États-Unis)
• Intuit (États-Unis)
• H&R Block (États-Unis)
• Wolters Kluwer (Pays-Bas)
• TaxJar (États-Unis)

jeDÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

2023 : Les entreprises sont tenues de transmettre en ligne des données fiscales dans le cadre de la mise en œuvre de réglementations en matière de déclaration fiscale numérique par les autorités fiscales de plusieurs pays. L’utilisation de programmes de gestion fiscale facilitant les formats de déclaration numériques a augmenté grâce à ces progrès. L'intégration harmonieuse des programmes d'administration fiscale avec les systèmes ERP est la priorité principale des fournisseurs de solutions.

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette recherche présente un rapport contenant des études approfondies qui décrivent les entreprises existantes sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il propose également une analyse complète en inspectant des facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part et les contraintes. Cette analyse est susceptible d'être modifiée si les principaux acteurs et l'analyse probable de la dynamique du marché changent.