Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des logiciels de financement du commerce, par type (cloud et sur site), par application (banques et commerçants) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU RAPPORT DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE FINANCEMENT COMMERCIAL

La taille du marché mondial des logiciels de financement du commerce est estimée à 8 782,66 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 9 625,02 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 3,1 % de 2026 à 2035.

Les logiciels de financement du commerce font référence aux systèmes utilisés pour répondre aux diverses exigences du financement du commerce et constituent un marché en croissance rapide en raison de l'environnement commercial mondial en constante évolution et des risques plus élevés qui en résultent dans le financement du commerce et des mesures de conformité plus strictes. Les logiciels de financement du commerce traitent de l'automatisation des transactions financières dans les produits commerciaux tels que les lettres de crédit, les garanties et le financement des factures, entre autres, en améliorant les flux de travail. Les banques, les commerçants et autres institutions financières peuvent utiliser ce logiciel pour gérer le commerce et les risques associés et minimiser le coût des opérations. Avec la multiplication des organisations à travers le monde, il existe un potentiel de croissance énorme du besoin en produits de financement du commerce fiables.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE FINANCEMENT COMMERCIAL

• Taille et croissance du marché : la taille du marché des logiciels de financement du commerce était de 8 262,44 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 8 394,91 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 9 054,91 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,1 % de 2025 à 2033.

• Principal moteur du marché : l'essor des écosystèmes commerciaux numérisés remodèle la manière dont les banques et les entreprises gèrent les paiements transfrontaliers : plus de 63 % du commerce mondial implique désormais une forme de documentation numérique.

• Restrictions majeures du marché : les infrastructures existantes restent un goulot d'étranglement : plus de 42 % des institutions financières s'appuient toujours sur des systèmes obsolètes qui entravent l'intégration à grande échelle avec les plateformes de la nouvelle ère.

• Tendances émergentes : la blockchain s'intensifie : plus de 20 grandes banques dans le monde ont testé des plateformes de financement du commerce basées sur la blockchain en 2023 pour réduire la fraude et accélérer les délais de traitement.

• Leadership régional : l'Europe est en tête de l'adoption, représentant 35 % des déploiements de logiciels, grâce à des mesures réglementaires telles que l'initiative européenne Blockchain Services Infrastructure (EBSI).

• Paysage concurrentiel : le marché est modérément consolidé : les 10 principaux acteurs contrôlent près de 65 % de la part mondiale, avec des acteurs comme Finastra, Oracle et Surecomp en tête de l'innovation.

• Segmentation du marché : les solutions basées sur le cloud sont désormais privilégiées dans plus de 54 % des nouveaux déploiements en raison de la facilité d'accès, de l'évolutivité et de la visibilité des données en temps réel entre les parties prenantes.

• Développement récent : fin 2023, HSBC et Ant Group ont collaboré pour lancer une plateforme commerciale intelligente visant à automatiser l'intégration des fournisseurs, réduisant ainsi le temps de transaction de 35 %.

IMPACT : CROISSANCE DU MARCHÉ PENDANT LA PANDÉMIE EN RAISON DE L'IMPACT DU COVID-19 ET DES BESOINS DE NUMÉRISATION

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

L’émergence du COVID-19 et les perturbations qu’il a provoquées dans le commerce mondial comptent parmi les facteurs favorisant l’adoption des logiciels de financement du commerce. En raison des conditions liées au travail à distance et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, le passage à des systèmes de financement du commerce automatisés et basés sur le cloud était essentiel, car ces systèmes permettent la continuité et la conformité même pendant les périodes les plus imprévisibles. C’est pour cette raison que le marché s’est développé grâce à l’alignement d’un plus grand nombre d’entreprises sur les nouvelles tendances d’efficacité, de rapidité et de gestion des risques grâce à la numérisation. La pandémie a montré la nécessité de formes de financement du commerce adaptables et stables pour améliorer les résultats globaux et durables sur le marché.

DERNIÈRES TENDANCES

"La croissance du marché est tirée par les innovations en matière de blockchain et d’IA dans le commerce"

Le développement le plus récent sur le marché des logiciels de financement du commerce est l'utilisation de la technologie blockchain pour améliorer les performances, la fiabilité et la fiabilité des transactions commerciales. En utilisant la blockchain, il est possible de suivre les actifs en temps réel et, comme tous les enregistrements des activités commerciales sont conservés dans le grand livre numérique, le risque de fraude est minimisé. Cette tendance est à la hausse à mesure que les entreprises ainsi que les institutions financières adoptent l'idée, car elle peut contribuer à réduire les coûts d'exploitation tout en améliorant l'efficacité. Les innovations sont l’autre moteur clé du marché ; avec le besoin croissant d’analyse et d’automatisation des processus métier, la valeur se déplace vers l’IA pour répondre à ce besoin.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE FINANCEMENT COMMERCIAL

Par type

En fonction du type, le marché peut être classé en Cloud et sur site.

• Cloud : les logiciels de financement du commerce peuvent être installés dans un environnement basé sur le cloud qui est adaptable, extensible et accessible à distance, rentable et adapté aux entreprises. Cela permet un traitement et un partage précis des données en temps réel, ce qui améliore les opérations du commerce mondial. Il élimine également le besoin d'investissements à grande échelle dans des structures physiques et des équipements et ne nécessite pas beaucoup de support technique, car de nouvelles mises à jour pour des caractéristiques et une protection des données plus avancées sont déjà intégrées.

• Sur site : les logiciels de financement du commerce sur site donnent aux entreprises une autonomie totale en termes de gestion de leurs données et de leurs systèmes ; ces solutions sont choisies par les organisations avec des réglementations et des conformités de sécurité strictes. Cela nécessite d'énormes dépenses d'investissement en machines et en technologie, ainsi que des entretiens de routine et des mises à niveau entreprises au sein de l'entreprise. Il est cependant légèrement cher et propose des solutions commerciales qui répondent aux exigences réglementaires des régions.

Par candidature

En fonction des applications, le marché peut être classé en banques et commerçants.

• Banques : les applications de financement du commerce destinées au secteur bancaire simplifient le traitement des lettres de crédit, des garanties et autres, réduisant ainsi le temps total requis pour finaliser la transaction et éliminant les méthodes sujettes aux erreurs. Il améliore l'efficacité des lois commerciales internationales et contribue à améliorer les moyens de gestion des risques dans le financement des transactions internationales. De plus, il offre un accès en temps réel aux transactions commerciales aux banques, améliorant ainsi les services clients et les opérations accommodantes.

• Commerçants : pour les commerçants, le logiciel de financement du commerce aide à gérer la documentation commerciale, les paiements et le financement ; par conséquent, cela rend les transactions internationales moins compliquées. La réduction du temps de transaction permet une livraison rapide des biens et des services, améliorant ainsi la productivité de l'entreprise. Il offre également aux commerçants des installations de surveillance améliorées et des aides à la déclaration ; bonne gestion de la trésorerie; et d'autres aspects des transactions commerciales internationales.

FACTEURS MOTEURS

"La croissance du marché est tirée par la numérisation et la demande de logiciels commerciaux"

La numérisation accrue des processus de commerce international est l’un des facteurs clés qui génèrent une demande pour le marché des logiciels de financement du commerce. Il existe une demande croissante dans les entreprises pour des niveaux plus élevés d'applications logicielles pour faciliter les contrôles de documentation, de paiement et de conformité. Ce changement est alimenté par la détermination à contrebalancer la demande de compétitivité dans un système commercial international intégré et multiforme.

"La croissance du marché est tirée par l’intégration croissante de la gestion des risques dans le commerce"

L’intégration croissante de la gestion des risques dans le financement du commerce oblige les entreprises à trouver des systèmes logiciels appropriés. En utilisant un logiciel de financement du commerce, les organisations peuvent gérer plus efficacement les risques possibles, tels que les fluctuations des taux de change, le non-paiement du montant convenu par l'acheteur et le non-respect des exigences légales de nombreuses transactions commerciales. En outre, plus l’accent est mis sur la protection des relations commerciales internationales, plus le développement du marché s’accélère.

FACTEUR DE RETENUE

"La croissance du marché est limitée par des coûts élevés et des défis d'intégration complexes"

L’une des plus grandes limites à la croissance du marché des logiciels de financement du commerce réside dans les coûts élevés de mise en œuvre et le processus d’intégration difficile, ce qui implique des coûts plus élevés pour les PME. L'acquisition de logiciels entraîne des coûts énormes et, en outre, des ressources humaines adéquates, tant techniques que professionnelles, sont nécessaires pour installer et entretenir les systèmes. Plus encore, la sécurité des données et l’intégration avec les systèmes historiques existants constituent certains des défis qui entravent l’adoption du logiciel. 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE FINANCEMENT COMMERCIAL

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

"La croissance du marché nord-américain est tirée par la technologie financière avancée"

L’Amérique du Nord détient une part de marché des logiciels de financement du commerce en raison de l’amélioration du secteur financier et de l’utilisation acceptée de technologies améliorées. L'existence d'un secteur bancaire bien développé dans la région sélectionnée, ainsi que des principaux acteurs du marché favorisant la demande de nouvelles innovations dans le domaine du financement du commerce. De plus, l’Amérique du Nord, en raison de son attention portée à la transformation numérique des industries et à sa conformité aux lois commerciales internationales, renforce efficacement sa position sur le marché. De nombreux concessionnaires mondiaux trouvent rentable de conclure des transactions dans ce domaine, car l'économie de la région est bien établie et le trafic est important.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"La croissance du marché est tirée par l'automatisation,IAet partenariats stratégiques"

Plusieurs développeurs et acteurs du marché augmentent leur offre sur le marché des logiciels de financement du commerce, en s'efforçant d'automatiser, de blockchain et de pénétration des solutions basées sur l'IA. Les synergies commerciales, qui incluent des partenariats, des fusions et des acquisitions, améliorent la couverture et le pouvoir du marché. Ces acteurs contribuent à l’expansion et à l’adoption du marché, en répondant à la dynamique des exigences du commerce mondial dans divers secteurs.

LISTE DES ACTEURS DU MARCHÉ PROFILÉS

• AWPL (Inde)
• Systèmes BT, LLC. (NOUS)
• CGI INC. (États-Unis)
• Systèmes chinois (Chine)
• Comarch SA (Pologne)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

28 juin 2024 : Finastra a lancé sa nouvelle plateforme Fusion Trade Innovation 2024. Cette plateforme intègre une technologie blockchain avancée et des analyses basées sur l'IA pour rationaliser les processus de financement du commerce, améliorer la transparence et réduire les risques. Il est conçu pour aider les banques et les institutions financières à optimiser leurs opérations de financement du commerce, à améliorer la conformité et à offrir des services plus efficaces à leurs clients.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à avoir une compréhension complète du marché mondial des logiciels de financement du commerce sous plusieurs angles, ce qui fournit également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. En outre, cette étude comprend une analyse complète de SWOT et fournit des informations sur les développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d’innovation dont les applications pourraient influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse prend en compte à la fois les tendances récentes et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l’influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.