Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la vente au détail de voyages, par type (produits de beauté, parfums, vêtements, vins et spiritueux), par application (enfants (moins de 18 ans), jeunes (18-30 ans), d’âge moyen (18-59 ans), personnes âgées (plus de 60 ans)) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DU VOYAGE AU DÉTAIL

La taille du marché mondial du Travel Retail est estimée à 124 561,02 millions USD en 2026 et devrait atteindre 346 981,32 millions USD d’ici 2035, avec un TCAC de 13,67 % de 2026 à 2035.

Le marché du Travel Retail est ce marché particulier où les marchandises sont vendues principalement aux voyageurs internationaux : à l'aéroport, en croisière, à la frontière ou dans les boutiques hors taxes. Il s’agit d’un autre marché à croissance rapide qui se développe de jour en jour en raison d’un tourisme de plus en plus mondialisé. Le revenu disponible entre les différents pays et l'augmentation de la superficie disponible à l'aéroport pour le commerce de détail ont influencé ce marché. Les principales catégories de produits vont des parfums, des cosmétiques, des boissons alcoolisées et du tabac à la mode et aux produits de luxe. Les acteurs notables de ce marché sont Dufry, LVMH, Lagardère Travel Retail et China Duty Free Group. Avec la reprise des voyages après la pandémie, une forte croissance des ventes est attendue dans ce segment du marché du Travel Retail, en particulier en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DE DÉTAIL DE VOYAGES-IMPACTS DE LA COVID-19

"Le secteur de la vente au détail de voyages a eu un effet négatif en raison des fléaux du COVID-19 pendant la pandémie"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Le phénomène défini par les fléaux du COVID-19 a affecté le secteur du travel retail, à tel point que les ventes ont commencé à chuter suite à l'imposition de restrictions sur le commerce international et à la fermeture des aéroports. Avec une suspension temporaire des activités touristiques internationales, les détaillants hors taxes et dans les aéroports ont dû composer avec des pertes de revenus colossales qui ont poussé la plupart à limiter ou à suspendre temporairement leurs opérations. Le faible trafic de passagers a entraîné une baisse significative de la demande de produits de luxe, de parfums, de cosmétiques et d'alcool, quelques-unes des principales sources de revenus de cette industrie. En outre, en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement et de l’incertitude économique, la consommation de produits de vente au détail non essentiels a chuté. Dans l’ensemble, toute cette situation vient de jeter le secteur du travel retail dans de profonds gouffres et commence tout juste à ressortir à mesure que les restrictions sont rétablies et que les voyages reprennent.

DERNIÈRE TENDANCE

"La croissance du marché est portée par les achats numériques, omnicanaux et respectueux de l'environnement."

Les plateformes d'achat numériques et omnicanales évoluent dans l'expérience du travel retail sur la base du commerce électronique et de la précommande. La personnalisation de l'expérience utilisateur sans contact via des applications, des recommandations d'IA et des paiements sans friction est une tendance émergente dans l'environnement de vente au détail. L'adoption de la commodité avec un système simpliste de navigation, de réservation, de paiement et de présentation dans un aéroport s'est transformée en un mix de vente au détail en ligne/hors ligne intégré, qui apporte également de nouvelles façons pour un voyageur de trouver des produits entre deux voyages : prépayés afin qu'il puisse facilement voyager sans les transporter lui-même. Dans cet esprit, tout en étant sensibilisés à une meilleure prise de conscience de leur empreinte carbone à mesure que les produits respectueux de l'environnement deviennent de plus en plus populaires, les voyageurs adoptent des achats faciles et rapides qui s'accompagnent des effets rajeunissants de l'industrie sur les ventes dans la reprise post-pandémique.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU VOYAGE AU DÉTAIL

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en produits de beauté, parfums, vêtements, vins et spiritueux.

• Produits de beauté : Le segment des produits de beauté reste un grand stimulateur du travel retail, proposant des soins de la peau, des cosmétiques et du bien-être de marques haut de gamme. Ces produits sont souvent achetés dans les magasins des aéroports par des voyageurs attirés par les bons prix et l'exclusivité. Les magasins de vente au détail hors taxes sur place proposent des produits de beauté afin de pouvoir inciter à des achats impulsifs, les marques de luxe investissant dans la vente au détail interactive et expérientielle. La demande de produits de soins de la peau et de cosmétiques décoratifs coûteux, qui augmente principalement en Asie-Pacifique, stimule la croissance de ce segment.

• Parfums : Les parfums ont toujours été appréciés dans le secteur du travel retail, car les grandes marques proposent des parfums exclusifs et des versions en édition limitée afin que les clients puissent les acheter dans un aéroport international. Le système hors taxes donne un avantage au segment, rendant les parfums à un prix raisonnable pour les voyageurs internationaux. Des stations de test de parfums et des recommandations personnalisées sont intégrées à l'expérience d'achat de nombreux détaillants. Avec un intérêt croissant pour les parfums haut de gamme et de niche, les marques innovent davantage avec des emballages durables et de nouvelles compositions parfumées.

• Vêtements : les vêtements destinés au commerce de détail dans les aéroports se composent de vêtements de luxe, de vêtements décontractés et d'accessoires, généralement avec des collections exclusives à l'aéroport. Les marques haut de gamme utilisent les boutiques et les aéroports hors taxes pour attirer les voyageurs aisés à la recherche de vêtements de créateurs. Les tendances saisonnières et les collaborations de célébrités créent du buzz à tout moment, contribuant ainsi à faire de la mode l'un des segments les plus dynamiques du travel retail. Les solutions numériques permettent désormais aux acheteurs de parcourir et de réserver des vêtements avant d'arriver dans les magasins de l'aéroport.

• Vins et spiritueux : le segment des vins et spiritueux est un générateur de revenus en plein essor dans le secteur du travel retail, avec des boutiques hors taxes vendant du whisky, du cognac, de la vodka et des vins raffinés onéreux. L'attention des collectionneurs et des voyageurs fréquents est attirée par des lancements en édition limitée et des collections exclusives de vente au détail de voyage. Les salons d'aéroport et les événements de dégustation renforcent l'engagement des clients, génèrent des ventes impulsives, etc. La demande croissante de spiritueux artisanaux et d'emballages durables entraîne des changements dans le segment, les marques se concentrant sur l'authenticité et le patrimoine.

Par candidature

Sur la base des applications, le marché mondial peut être classé en enfants (moins de 18 ans), jeunes (18-30 ans), personnes d’âge moyen (18-59 ans), personnes âgées (plus de 60 ans).

• Enfants (moins de 18 ans) : Les jouets, confiseries, livres et produits de divertissement adaptés aux voyages sont ce que représente réellement le marché du Travel Retail pour enfants. Pour attirer les jeunes voyageurs et leurs parents vers leurs destinations, les marques construisent des designs de magasins colorés et accrocheurs dans lesquels ils entreraient. Les points de vente hors taxes proposent également des produits exclusifs pour les enfants, comme des produits en édition limitée sur le thème des personnages et des jouets éducatifs. La demande d’articles de voyage adaptés aux enfants augmente, comme l’indiquent plusieurs aéroports où les volumes de voyages familiaux sont élevés :

• Jeunes (18-30 ans) : Le travel retail a un profil jeune qui… teste… l'équilibre entre l'âge et les opportunités. Les jeunes voyageurs privilégient les vêtements, les articles de beauté, les gadgets et les accessoires tendance. Cette population devient facilement la proie du marketing numérique, des tendances des médias sociaux et des recommandations des abonnés. De nombreuses marques ont proposé des exclusivités travel retail en édition limitée et des remises hors taxes sur des produits lifestyle tendance, toutes destinées à cette jeune clientèle. Avec l'avènement des méthodes de paiement numériques et du paradigme d'achat omnicanal, la commodité mise en avant est le voyageur d'affaires de cette tranche d'âge.

• Âge moyen (18-59 ans) : ils réalisent une part importante des ventes au détail de voyages, principalement des produits de luxe via leurs achats de soins de la peau, de parfums et de haute couture haut de gamme. Généralement, cette classe considère la qualité avec une pincée de réputation de marque et de collections exclusives aux voyages. Les voyageurs d'affaires de cette tranche d'âge, selon le cas, peuvent acheter des boissons alcoolisées, du tabac et des gadgets hors taxes pour offrir ou simplement pour se faire plaisir. Des expériences d'achat personnalisées et des programmes de fidélité leur sont destinés afin de stimuler l'engagement et de générer des achats répétés dans cette catégorie.

• L'aîné (plus de 60 ans) : le voyageur âgé dépensera pour des marques patrimoniales et haut de gamme dans le commerce de détail, en se concentrant sur les compléments de santé, les vins fins et les parfums classiques. La commodité et l’accessibilité sont dominantes. Il y a eu des services assistés et la disponibilité d'un environnement confortable pour faire du shopping. Le segment achète également des souvenirs, des chocolats de haute qualité et des produits de bien-être. Les tendances croissantes en matière de voyages pour seniors ont conduit les marques à concevoir leur approche marketing en fonction de leurs préférences et de leur capacité d'achat.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"La croissance du marché est tirée par la hausse du tourisme et des infrastructures"

Le tourisme international, avec l'augmentation du trafic de passagers aériens, est désormais le principal moteur des marchés du Travel Retail. L'augmentation des voyages, que ce soit pour affaires ou pour les loisirs, entraîne une augmentation de la fréquentation et des ventes dans les magasins de détail des aéroports, dans les boutiques hors taxes et des ventes à bord. Les marchés émergents comme l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient connaissent désormais une croissance rapide du tourisme et bénéficient par conséquent d’une augmentation de la demande de voyages au détail. Il en va de même pour les pays développés : l’expansion et l’amélioration des infrastructures aéroportuaires contribuent également à attirer davantage de voyageurs et influencent directement l’industrie.

"La croissance du marché est tirée par le luxe, l'exclusivité et la personnalisation"

Les voyageurs recherchent souvent des produits haut de gamme, luxueux et exclusifs disponibles dans les magasins hors taxes traditionnels dans des environnements abordables. Leurs plus grandes marques, leurs collections exclusives de voyage, leurs éditions limitées, leurs prix hors taxes et leurs prix compétitifs sont des caractéristiques attrayantes du shopping de voyage. La mode de luxe, la beauté, les spiritueux et l'électronique dans les points de vente au détail de voyages attirent l'attention des voyageurs à revenus élevés et des voyageurs en survol. Désormais, des expériences d’achat personnalisées, des moteurs numériques et la croissance du marché du Travel Retail qui en résulte.

Facteur de retenue

"La croissance du marché est remise en question par les incertitudes économiques et géopolitiques"

Le travel retail dépend fortement du tourisme international et du transport aérien, ce qui en fait une victime facile du ralentissement économique et des crises mondiales. Des événements tels que les récessions, les tensions géopolitiques et les pandémies ont un effet plutôt négatif sur le trafic, qui diminue naturellement et affecte directement les ventes au détail. Les fluctuations monétaires et les variations des gouvernements concernant les franchises de droits devraient également gêner les détaillants. Cela rend le marché très peu fiable en matière de changements, ce qui conduit à des périodes de reprise lentes de plus longue durée en cas de ralentissement économique.

Opportunité

"La croissance du marché du travel retail est tirée par les innovations numériques et omnicanales"

La technologie numérique et la vente au détail omnicanal peuvent fusionner et en faire la plus grande opportunité dans le domaine du travel retail. La précommande mobile, le paiement sans contact et les programmes d'identité inspirés de l'IA accentuent la commodité des achats pour les voyageurs. Les e-commerçants peuvent en outre utiliser les points de retrait à l'aéroport. Un tel engagement via le commerce permet aux marques d'interagir avec les voyageurs avant, pendant et après leur voyage, ce qui entraîne une augmentation des ventes et de la fidélité.

Défi

"La croissance du marché est entravée par les changements réglementaires et les obligations"

Selon des sources internes, les changements fréquents dans les réglementations et obligations gouvernementales ont créé un obstacle sérieux au commerce de détail itinérant. Différents pays imposent des restrictions sur l'alcool, le tabac et les produits de luxe, ce qui affecte la disponibilité des produits et les différences de prix. Parallèlement à l'introduction de réglementations douanières plus strictes, la limitation des droits de douane peut également dissuader certains voyageurs d'acheter des marchandises douanières, créant ainsi des ravages opérationnels pour les détaillants et affectant la croissance globale des ventes.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE DÉTAIL DE VOYAGES

Amérique du Nord

"La croissance du marché est tirée par la solide infrastructure de l'Amérique du Nord"

Il se trouve que l’Amérique du Nord est en tête du marché du Travel Retail. Cela est dû à la vaste étendue de son réseau aéroportuaire, aux niveaux élevés de trafic international de passagers et à une forte propension à dépenser en produits de luxe. Des aéroports comme JFK, LAX et Toronto Pearson comptent parmi les principales plaques tournantes du commerce de détail de voyages ; ils attirent des noms importants sur la scène mondiale, y compris les détaillants hors taxes. Une partie de ce phénomène est le marché du commerce de détail du voyage aux États-Unis, qui alimente en grande partie le labyrinthe avec d'importantes dépenses de consommation et une infrastructure de vente au détail bien développée. Les États-Unis sont forts en matière de tourisme et organisent de nombreux voyages d'affaires, ce qui stimule les ventes de produits de beauté et de mode ainsi que de spiritueux haut de gamme. De plus, il ajoute des concepts de boutiques numériques innovants et développe les ventes hors taxes, améliorant ainsi la croissance du marché dans la région.

Europe

"La croissance du marché du travel retail est tirée par les pôles de luxe européens"

L’Europe détient une part de marché remarquable du Travel Retail en raison de son infrastructure bien établie et de la forte demande des consommateurs. La présence d’un excellent accès aux centres de transport et d’une concentration très rigoureuse dans les marques de luxe place l’Europe dans une position très forte sur le marché du Travel Retail. Les aéroports internationaux les plus importants, comme Heathrow, Charles de Gaulle et Francfort, comptent parmi les principales destinations shopping pour les voyageurs du monde entier. La région bénéficie d'un niveau touristique élevé et de boutiques hors taxes proposant des produits de mode haut de gamme, des parfums et des spiritueux. La présence de grandes marques de luxe contribue également à proposer des offres de produits exclusifs au voyage qui stimulent davantage les ventes au détail dans les centres de voyage européens.

Asie

"La croissance du marché est alimentée par le tourisme et la numérisation en Asie"

La valeur du commerce de détail de voyages en Asie dépend dans une large mesure de la croissance de son attrait auprès des touristes et de la demande croissante de diverses marchandises résultant de revenus disponibles plus élevés. Dans le même temps, les principaux aéroports comme Changi, Hong Kong et Incheon sont devenus des zones à fort trafic pour les acheteurs hors taxes à la recherche de marques de luxe. La forte demande de produits de beauté audacieux, de spiritueux sélectionnés et de produits exclusifs de vente au détail de voyage est particulièrement active dans la région en raison de l'afflux de riches touristes chinois. À un niveau combiné, des fonctionnalités numériques puissantes, telles que la précommande mobile et les paiements électroniques, améliorent considérablement l'expérience d'achat et se traduisent ainsi par des chiffres de ventes plus élevés.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"La croissance du marché est tirée par les initiatives d’innovation et de développement durable"

Les leaders du secteur du Travel Retail, notamment Dufry, LVMH, Lagardère, Travel Retail et China Duty Free Group, sont essentiellement des start-up technologiques qui se développent dans le secteur grâce à des stratégies telles que la croissance numérique ou l'introduction de gammes de produits spéciales. Ces entreprises facilitent l’expansion des boutiques aéroportuaires, les partenariats avec des marques de luxe et une expérience diversifiée de shopping de voyage. Des solutions numériques de pointe telles que la précommande mobile, la personnalisation réalisée par l'intelligence artificielle et les options de paiement fluides améliorent considérablement le confort des utilisateurs. En dehors de cela, les initiatives centrées sur la durabilité (pensez aux emballages verts et à l'approvisionnement éthique) deviennent de plus en plus à la mode, avec des petites séries et de grandes entreprises travaillant en ligne. Ces opérateurs clés incarnent véritablement le potentiel de croissance du secteur en innovant et en évoluant continuellement dans le cadre d'efforts visant à s'aligner sur les tendances de consommation qui améliorent l'expérience globale d'achat dans le secteur du travel retail.

Liste des acteurs du marché profilés

• Lotte Duty Free (Corée du Sud)
• The Shilla Duty Free (Corée du Sud)
• Gebr (Allemagne)
• Aer Rianta International (Irlande)
• Groupe Al Tayer (EAU)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2025 : WHSmith a vendu l'intégralité de sa division de vente au détail, comprenant environ 500 magasins, à Modella Capital pour 76 millions de livres sterling. Cette décision stratégique permet à WHSmith de se concentrer sur ses opérations de vente au détail de voyages plus rentables situées dans les aéroports, les gares ferroviaires et autres centres de transit. Les grands magasins devraient être renommés TGJones, tandis que WHSmith conservera son identité de marque dans le secteur du voyage. Cette décision s'aligne sur l'accent mis par WHSmith sur l'expansion de sa présence sur le marché du Travel Retail, qui représente actuellement 85 % de son bénéfice commercial.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l’influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.