Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du fioul à très faible teneur en soufre (ULSFO), par type (fioul lourd, fioul léger), par application (petits navires océaniques, navires océaniques moyens, grands et très grands navires océaniques) et prévisions régionales jusqu’en 2035

MARCHÉ DU FIOUL À ULTRA FAIBLE TENEUR EN SOUFREAPERÇU DU RAPPORT

La taille du marché mondial du mazout à très faible teneur en soufre (ULSFO) est estimée à 802,8 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 1 798,91 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 8,3 % de 2026 à 2035.

Le marché du fioul à très faible teneur en soufre (ULSFO) connaît une croissance constante en raison de la demande croissante de carburant plus propre dans l’industrie du transport maritime. Des règles environnementales plus strictes ont poussé les compagnies maritimes à se tourner vers des carburants à plus faible teneur en soufre pour réduire la pollution atmosphérique. Ce changement contribue à améliorer la qualité de l’air et à atteindre les objectifs mondiaux d’émissions.  De plus en plus de navires utilisent ULSFO car cela les aide à suivre les directives environnementales tout en garantissant des opérations efficaces. L’expansion du commerce mondial stimule à son tour les activités de transport maritime, ce qui profite également au marché. L’accent croissant mis sur la durabilité environnementale a accru la demande de carburants alternatifs respectueux de l’environnement. La qualité de l'ULSFO est améliorée et rendue moins chère par les producteurs de carburant. Ils étudient également de nouvelles technologies pour mieux raffiner le carburant. Cependant, le marché est soumis à des défis tels que la fluctuation des prix du pétrole brut et les coûts de production élevés. Cependant, les défis n'ont pas empêché le marché de croître en raison de la prise de conscience accrue des problèmes environnementaux et des réglementations strictes. ULSFO doit donc rester le choix de l'industrie maritime.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché du fioul à très faible teneur en soufre (ULSFO) était de 684,46 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 740,23 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 1 533,74 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 8,3 %.

• Moteur clé du marché :Les réglementations strictes de l'OMI 2020 sont un moteur de croissance majeur, avec des limites de soufre dans les carburants marins réduites à 0,5 % à l'échelle mondiale, affectant près de 70 000 navires du transport maritime international.

• Restrictions majeures du marché :La volatilité des prix du pétrole brut est un facteur limitant, car des fluctuations de plus de 20 % des coûts du carburant de soute en 2023 ont créé une incertitude pour les exploitants de flotte.

• Tendances émergentes :Les carburants mixtes et les systèmes de propulsion hybrides gagnent du terrain, avec plus de 30 % des nouvelles commandes de navires en 2024 comportant des moteurs adaptables à plusieurs types de carburant.

• Leadership régional :L’Asie-Pacifique est en tête de la consommation, Singapour traitant à elle seule plus de 50 millions de tonnes de carburant marin en 2024, ce qui en fait la première plaque tournante mondiale.

• Paysage concurrentiel :Le marché est modérément consolidé, avec environ 15 à 18 grands fournisseurs de carburant dominant le commerce mondial, y compris des majors pétrolières intégrées et des exploitants de bunkers spécialisés.

• Segmentation du marché :Par utilisateur final, le transport maritime par conteneurs représente près de 42 % de la demande en 2024, stimulé par l’augmentation des volumes commerciaux mondiaux dépassant 180 millions d’EVP par an.

• Développement récent :En 2023, plusieurs raffineurs de premier plan ont introduit des mélanges ULSFO de nouvelle génération avec un pouvoir lubrifiant amélioré, réduisant ainsi les coûts de maintenance des cuves de près de 12 % par rapport aux formulations précédentes.

IMPACTS DE LA COVID-19

"L’industrie du transport maritime a eu un effet négatif en raison de la réduction de la demande commerciale pendant la pandémie de COVID-19"

 La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a provoqué d’importantes perturbations dans le commerce mondial en raison des confinements et des restrictions de voyage, entraînant une baisse de la demande de services de transport maritime. Avec moins de navires en activité et beaucoup fonctionnant à capacité réduite, le besoin en fioul à très faible teneur en soufre (ULSFO) a considérablement diminué. Le ralentissement des activités industrielles a encore accentué cette baisse. De nombreuses compagnies maritimes ont été confrontées à des difficultés financières pendant la pandémie, les obligeant à retarder la mise à niveau de systèmes de carburant plus propres. Au lieu d’investir dans des technologies économes en carburant, certains opérateurs ont choisi de ralentir leurs navires ou d’éviter les zones soumises à des réglementations strictes en matière de carburant. Ces décisions ont ralenti la croissance du marché de l'ULSFO et mis en lumière les défis liés à la dépendance du secteur du transport maritime à l'égard de carburants spécifiques.

DERNIÈRES TENDANCES

"La demande croissante de solutions de carburants plus propres stimule l’expansion de l’industrie"

De plus en plus de navires sont appelés par les plus strictsenvironnementalrègles, pour remplacer un carburant plus propre afin de réduire la pollution. Ce changement aide l'industrie à se développer alors que les entreprises cherchent des moyens de respecter les normes d'émission et d'éviter les pénalités. Des incitations et des alternatives « plus vertes » sont également proposées aux gouvernements pour tenter d’encourager l’utilisation de carburants à faible teneur en soufre. Les fournisseurs de carburant ont lancé des recherches pour développer des substituts économiques et écologiques. L’industrie est devenue plus compétitive et innovante en raison de cette demande croissante de carburants plus propres et attire davantage d’acteurs pour se développer.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU FIOUL À ULTRA FAIBLE TENEUR EN SOUFRE

Par type

• Fioul lourd (HFO) : Ce type est un carburant épais et dense utilisé principalement dans les grands navires qui parcourent de longues distances. Il fournit beaucoup d’énergie mais nécessite des moteurs et des systèmes avancés pour gérer ses impuretés et ses émissions.

• Fioul léger (LFO) : Un carburant plus propre et plus léger que le HFO, il est principalement utilisé dans les petits navires qui opèrent plus près du rivage. Il produit moins d’émissions et est plus facile à manipuler et à stocker. 

ParApplication

• Petits navires océaniques : Ces navires, tels que les bateaux de pêche et les patrouilleurs, nécessitent un carburant efficace et facile à manipuler pour de courts trajets. Ils utilisent généralement un carburant plus léger pour garantir des opérations fluides avec un minimum d’entretien.

• Navires océaniques moyens : Cette catégorie comprend les vraquiers et les porte-conteneurs qui parcourent des distances modérées. Ils ont besoin d’un carburant qui équilibre coût et performances, fournissant une bonne production d’énergie avec des émissions réduites.

• Grands et très grands navires océaniques : Les pétroliers et les cargos massifs de cette catégorie opèrent sur de longues distances et ont besoin de fioul lourd pour répondre à leurs besoins énergétiques élevés. Ils se concentrent sur l’efficacité énergétique et la conformité réglementaire.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Les réglementations environnementales stimulent la demande de carburants alternatifs plus propres, stimulant ainsi leur adoption."

Les principaux acteurs qui animent l’ULSFO mondial sont les réglementations environnementales. Alors que de nouveaux organismes internationaux comme l'Organisation maritime internationale (OMI) ont introduit des limites d'émission de soufre plus strictes pour les carburants marins, en particulier pour répondre à la nécessité de maintenir les réglementations de l'OMI, l'industrie maritime a augmenté l'utilisation de carburants marins. La réglementation exige que les navires utilisent des carburants dont la teneur en soufre est inférieure à , ce qui a un impact important sur le choix du carburant. Comme ceux-ci ont des réglementations strictes, le fioul à très faible teneur en soufre (ULSFO) devient préféré, car il constitue une réponse à la réduction des émissions de soufre et de la pollution atmosphérique liées aux activités maritimes. L'industrie du transport maritime a été de plus en plus incitée à adopter des carburants plus propres en réponse aux pressions gouvernementales en faveur de la durabilité du transport maritime à l'échelle mondiale, limitant ainsi davantage les émissions de soufre. En conséquence, la demande d’ULSFO continue d’augmenter, notamment pour les navires opérant dans des zones réglementées. Cette tendance n'est pas seulement motivée par la nécessité de se conformer à la réglementation, mais également par les efforts mondiaux plus larges visant à lutter contre le changement climatique, rendant les carburants respectueux de l'environnement plus essentiels que jamais dans l'industrie maritime.

"L’augmentation du commerce mondial augmente la demande de carburant de transport, accélérant ainsi le changement de l’industrie"

Le transport maritime international augmente rapidement, parallèlement aux besoins croissants en carburants qui répondent aux normes environnementales et maintiennent le flux maritime. Le commerce maritime constitue le fondement de notre économie internationale, car de nombreuses marchandises transitent entre les pays par des navires de transport. Les tendances croissantes en matière d'achat et la croissance des routes maritimes mondiales ont créé une forte demande de carburant permettant d'économiser de l'argent tout en respectant les normes de sécurité environnementale. Les compagnies maritimes des principaux pays adoptent des carburants ULSFO plus propres pour éviter les pénalités de l'industrie et maintenir leur succès sur le marché. L’amélioration de la capacité des voies de navigation dans les pays émergents d’Asie-Pacifique contribue de manière significative à la demande du marché pour des options de carburant respectueuses de l’environnement. Le commerce maritime croissant dépend de la recherche de meilleures solutions en matière de carburant, ce qui pousse les entreprises à choisir l'ULSFO comme principal carburant industriel. 

Facteur de retenue

"Les coûts de production élevés limitent l’adoption par les petites entreprises et les régions"

L’un des principaux défis de la croissance du marché du fioul à très faible teneur en soufre (ULSFO) est le coût de production élevé. La création d'ULSFO implique un processus complexe et coûteux. Le traitement spécial nécessaire pour réduire les niveaux de soufre rend le carburant plus coûteux que les carburants ordinaires. Ce prix plus élevé peut décourager les petites compagnies maritimes de l’utiliser, car elles pourraient avoir du mal à faire face aux dépenses supplémentaires. De plus, l’augmentation du coût des matières premières et du raffinage rend plus difficile pour le marché de se développer et de répondre à la demande croissante. En conséquence, certaines régions et petites entreprises pourraient avoir des difficultés à adopter l’ULSFO malgré ses avantages environnementaux. 

Opportunité

"Les progrès technologiques réduisent les coûts de production, rendant les carburants plus propres plus abordables"

Les techniques améliorées de raffinage du carburant offrent aux entreprises une chance unique d’entrer sur le marché de l’ULSFO. Une meilleure technologie permet de produire des ULSFO à moindre coût, ce qui fait baisser suffisamment les prix des carburants pour que les entreprises commencent à utiliser des carburants plus propres. Les entreprises utilisent désormais de meilleures méthodes pour réduire les niveaux de soufre et diminuer leurs dépenses de production de carburant. La technologie avancée aidera les petits navires à passer à l'ULSFO lorsqu'ils trouveront ce produit plus abordable. Alors que de plus en plus d'entreprises recherchent des solutions respectueuses de l'environnement, elles offrent aux entreprises la possibilité d'entrer dans un secteur en croissance en créant des options de carburant rentables et respectueuses de l'environnement. 

Défi

"La fluctuation des prix du pétrole brut augmente les coûts du carburant, ajoutant ainsi une pression financière"

La volatilité des prix du pétrole brut constitue un obstacle important pour les entreprises du marché ULSFO. Comme la fabrication d’ULSFO repose sur la production de pétrole raffiné, son coût change lorsque les prix du pétrole brut changent. La hausse des coûts de production du pétrole pousse les producteurs de carburant à facturer des tarifs plus élevés à leurs acheteurs. Cela peut rendre difficile pour les compagnies maritimes, en particulier celles dont les budgets sont plus serrés, d’acheter le carburant. Les changements de prix imprévisibles rendent également difficile pour les entreprises de planifier à l’avance et de maintenir des opérations stables. Cette volatilité ajoute du risque et de l'incertitude pour les entreprises qui cherchent à investir dans ULSFO. 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

Amérique du Nord

Le marché américain du fioul à très faible teneur en soufre (ULSFO) connaît une croissance constante, stimulée par des réglementations strictes en matière d’émissions et par une demande croissante de carburant plus propre dans l’industrie du transport maritime. Le gouvernement américain a mis en place des normes strictes en matière d’émissions de soufre, poussant le secteur maritime à adopter l’ULSFO. De plus, l’expansion des opérations de transport maritime et l’attention croissante accordée à la durabilité environnementale encouragent l’utilisation de carburants alternatifs à faible teneur en soufre. À mesure que les activités commerciales et les volumes d'expédition de conteneurs augmentent, la consommation d'ULSFO devrait augmenter, ce qui en fera un élément essentiel de la conformité de l'industrie américaine du transport maritime aux normes environnementales internationales, renforçant ainsi le marché en Amérique du Nord. 

Europe

Les pays européens, dont l'Allemagne, l'Angleterre et la France, sont les principaux utilisateurs de fioul à très faible teneur en soufre car ils suivent des règles environnementales strictes. L'Europe est en tête avec les règles sur la teneur en soufre les plus strictes au monde, comme la directive sur le soufre de l'Union européenne qui pousse les compagnies maritimes à utiliser l'ULSFO comme carburant prêt à émettre. Les compagnies maritimes de toute l’Europe s’orientent de plus en plus vers des carburants alternatifs respectueux de l’environnement à mesure que les pratiques durables se développent. La volonté européenne de réduire les émissions de carbone augmentera l’utilisation de l’ULSFO dans la région. Cette tendance devrait s’accélérer à mesure que l’Europe vise à réduire son empreinte carbone, augmentant ainsi la demande d’ULSFO dans la région. 

Asie

La demande asiatique pour le marché du fioul à très faible teneur en soufre (ULSFO) reste élevée car la Chine, le Japon et la Corée du Sud disposent de nombreux navires transportant des marchandises et des industries en expansion dans la région. Un certain nombre de gouvernements asiatiques élaborent des règles strictes en matière d'émissions maritimes, basées sur les directives environnementales mondiales pour se prémunir contre la pollution. Les opérations de transport croissantes à travers la Chine nécessitent un approvisionnement accru en ULSFO. À mesure que les pays asiatiques progressent dans leurs choix environnementaux en matière d’énergie, ils créeront une demande croissante d’ULSFO tandis que les règles nationales et les connaissances environnementales stimuleront la croissance du marché. 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Des acteurs clés renforcent leur présence grâce à des innovations et des partenariats stratégiques"

Les grandes sociétés énergétiques mondiales Shell Global, TotalEnergies et Qatar Petroleum s’efforcent de rester compétitives en augmentant leurs investissements dans des produits combustibles plus propres et à faible teneur en soufre. Bomin Group et Monjasa améliorent leurs produits grâce à une meilleure efficacité énergétique et renforcent leurs réseaux de livraison portuaires. En travaillant en étroite collaboration avec les compagnies maritimes, ces entreprises garantissent un approvisionnement fiable en carburants autorisés, ce qui les aide à développer des relations commerciales durables. Ces acteurs trouvent de nouvelles façons d’utiliser les biocarburants tout en respectant les règles gouvernementales visant à protéger l’environnement. Grâce à leur engagement en faveur d'innovations durables, ces entreprises bâtissent une position solide dans l'industrie tout en respectant les normes en matière de carburants plus propres. 

Liste des principales entreprises de mazout à très faible teneur en soufre

• Shell Global (Pays-Bas)
• Orim Energy (États-Unis)
• Groupe Bomin (Allemagne)
• TotalEnergies Carburants Marins (France)
• CEPSA (Espagne)
• Huile Stena (Suède)
• Qatar Pétrole (Qatar)
• Monjasa (Danemark) 

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

En juin 2022, Total Energies Marine Fuels a marqué le lancement de son nouveau produit de carburant marin à faible teneur en soufre pour aider les navires à réduire leurs émissions de soufre. Total Energies a créé un nouveau carburant parce que les réglementations gouvernementales sur la qualité de l'air sont devenues plus strictes. TotalEnergies développe des carburants marins plus propres pour soutenir les objectifs environnementaux de l'industrie maritime tout en contribuant aux ambitions mondiales en matière de développement durable. Cette action contribuera à réduire la pollution causée par les navires et à rendre le transport maritime plus respectueux de l’environnement. 

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à avoir une compréhension complète du marché mondial du fioul à très faible teneur en soufre (ULSFO) sous plusieurs angles, ce qui fournit également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. En outre, cette étude comprend une analyse complète de SWOT et fournit des informations sur les développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d’innovation dont les applications pourraient influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse prend en compte à la fois les tendances récentes et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l’influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche, des méthodologies et des stratégies clés non conventionnelles adaptées au laps de temps prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible. »