Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore dei fornitori di dati alternativi, per tipo (transazioni con carte di credito, ricevute di posta elettronica, traffico web, utilizzo di applicazioni mobili e altro), per applicazione (BFSI, industriale, IT e telecomunicazioni, vendita al dettaglio e logistica e altri settori) e previsioni regionali fino al 2033

Panoramica del mercato del fornitore di dati alternativo

La dimensione del mercato globale dei fornitori di dati alternativi era di 1659,35 milioni di USD nel 2024 e il mercato dovrebbe toccare 4084,05 milioni di USD entro il 2033, esibendo un CAGR del 9,6% durante il periodo di previsione.

I dati alternativi si riferiscono alle informazioni ottenute da fonti non tradizionali, che possono fornire approfondimenti oltre a quelle derivate da fonti di dati sul settore standard. Gli investitori utilizzano questi set di dati non convenzionali per modellare le loro strategie di investimento. Possono offrire un indicatore delle prestazioni future di un'azienda diverse dalle fonti tipiche, ad esempio i depositi aziendali, le previsioni del broker e la guida di gestione. Queste informazioni possono essere utilizzate nella ricerca sui fondi pre-trade, nonché per aiutare gli investitori a monitorare la salute di un'azienda, industria o economia. Utilizzando questi dati, le aziende possono prevedere le prestazioni delle aziende, comprendere i modelli di consumo in tempo reale e prendere decisioni informate più velocemente rispetto alle fonti di informazione tradizionali.

La crescente necessità per le organizzazioni di prendere decisioni più informate e basate sui dati e la proliferazione della trasformazione digitale e dell’Internet delle cose hanno portato a una crescente generazione di informazioni. Il mercato continuerà a crescere con la crescita tecnologica, l’aumento dell’accesso ai record e le crescenti esigenze di processi decisionali basati sui dati in tutte le aree.

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Risultati chiave

• Dimensioni e crescita del mercato:La dimensione del mercato dei fornitori di dati alternativi era di 1.659,35 milioni di dollari nel 2024, si prevede che crescerà fino a 1.825 milioni di dollari entro il 2025 e supererà i 4.084,05 milioni di dollari entro il 2033, con un CAGR del 9,6%.

• Fattore chiave del mercato:L'aumento della domanda di set di dati non tradizionali nelle decisioni di investimento guida la crescita, con hedge fund a livello globale che utilizzano oltre 200 fonti di dati alternative uniche nel 2024.

• Importante limitazione del mercato:Le rigide normative sulla privacy dei dati ostacolano l’espansione, poiché il GDPR dell’UE ha interessato oltre 60 operazioni di fornitori di dati nel 2024.

• Tendenze emergenti:L’integrazione dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico nell’analisi dei dati è in crescita, con le aziende che adotteranno modelli predittivi nel 45% delle operazioni di dati alternative nel 2024.

• Leadership regionale:Il Nord America guida il mercato, contribuendo a circa il 50% dell'utilizzo globale dei dati alternativi nel 2024, guidato da un'elevata adozione del settore finanziario.

• Panorama competitivo:Il mercato è costituito da oltre 250 fornitori chiave a livello globale, con un mix di aziende specializzate e grandi società di dati finanziari che offrono set di dati diversificati.

• Segmentazione del mercato:I dati Web e sui social media sono il segmento più grande, che rappresenta circa il 35% dei set di dati totali utilizzati nel 2024.

• Sviluppo recente:Nel 2024, diversi fornitori con sede negli Stati Uniti hanno lanciato API per lo streaming di dati alternativo in tempo reale, migliorando la velocità e l'accuratezza delle piattaforme di analisi finanziaria.

IMPATTO DEL COVID-19

L'industria del fornitore di dati alternativo ha avuto un effetto positivo a causa dei cambiamenti nel comportamento dei clienti durante la pandemica Covid-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L’improvvisa crescita del mercato riflessa dall’aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha avuto un’influenza significativa sulla crescita del mercato. Ciò è dovuto al lockdown, al lavoro a distanza e alle perturbazioni economiche che hanno cambiato i comportamenti dei consumatori. La richiesta di approfondimenti in tempo reale è aumentata, in particolare nei settori come quello finanziario, sanitario e della catena di fornitura. Al contrario, sono emerse sfide a causa dell’imprevedibilità degli effetti della pandemia sulle fonti e della necessità di ricalibrare i modelli. La pandemia ha evidenziato sia le prospettive che i limiti del mercato nel rispondere a eventi mondiali incomparabili. Le aziende stanno valutando i cambiamenti nei modelli di comportamento dei clienti legati agli acquisti e agli interessi durante l’epidemia di coronavirus. I gestori patrimoniali fondamentali hanno aumentato la loro domanda di servizi mentre cercano nuovi segnali e fonti di alfa per selezionare i titoli nell’economia COVID. Sia le organizzazioni buy-side che quelle sell-side sono interessate a saperne di più sul servizio a causa dei cambiamenti comportamentali indotti dall’epidemia.

ULTIMA TENDENZA

"Implementazione della tecnologia per gestire grandi volumi di informazioni per stimolare la crescita del mercato"

Gli strumenti bioinformatici consentono l'identificazione di nuovi biomarcatori basati sui cambiamenti nella fisiologia umana evidenziati dai risultati. I biomarcatori sono utili per la diagnostica in vitro, lo screening tossicologico ambientale e i metodi di piattaforma per la scoperta e lo sviluppo di farmaci. Negli ultimi dieci anni, la rivoluzione omica ha amplificato l’utilizzo delle fonti in campo biomedico. Inoltre, l’analisi dei Big Data (BDA), l’intelligenza artificiale (AI) e l’apprendimento automatico (ML) stanno cambiando il modo in cui i fatti vengono raccolti, elaborati e manipolati. Le tecnologie dei big data possono gestire set di dati enormi e sfaccettati e fornire una visione più granulare delle dinamiche di mercato. Il continuo progresso tecnologico creerà uno spazio più ampio per ciò che può essere realizzato con queste fonti.

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI FORNITORI DI DATI ALTERNATIVI

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in transazioni con carta di credito, ricevute di posta elettronica, traffico web, utilizzo di applicazioni mobili e altro

• Transazioni con carta di credito: è una delle più utilizzate e offre informazioni granulari sui modelli di spesa dei consumatori, particolarmente preziose per le istituzioni finanziarie.

• Ricevute e -mail: svolge un ruolo chiave nel fornire informazioni dettagliate sugli acquisti e sulle preferenze dei consumatori.

• Traffico web: aiuta le aziende a comprendere i modelli di movimento dei consumatori ed è ampiamente utilizzato nei settori della vendita al dettaglio, immobiliare e della pianificazione urbana.

• Utilizzo delle applicazioni mobili: offrono approfondimenti sulle interazioni delle app e sui comportamenti dei consumatori, aiutando le strategie di marketing e l'analisi del coinvolgimento degli utenti.

• Altri: altri tipi di questi servizi come il rashing del web e i social media, contribuiscono anche a una visione olistica delle dinamiche di mercato, del sentimento dei consumatori e delle derive del settore.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in BFSI, industriale, IT e telecomunicazioni, vendita al dettaglio e logistica e altri settori

• BFSI: questo tipo di mercato sfrutta le informazioni sulle transazioni con carta di credito e l'analisi del sentiment per migliorare l'esperienza del cliente e rilevare le frodi.

• Industriale: questi settori applicano questi tipi di sistemi per l'ottimizzazione della catena di fornitura e l'efficienza operativa, la gestione delle risorse e la manutenzione predittiva.

• IT e telecomunicazioni: queste aziende fanno affidamento sul traffico web e sui record di utilizzo dei dispositivi elettronici per migliorare le offerte di servizi e il coinvolgimento dei clienti.

• Vendita al dettaglio e logistica: questo settore fa ampio uso di queste fonti per ottimizzare l'inventario, migliorare l'esperienza dei clienti e semplificare i percorsi di consegna.

• Altre industrie: ci sono altre aree in cui queste piattaforme sono utilizzate come industrie immobiliari e costruzioni, media e intrattenimento e altre.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori di guida e restrizione, opportunità e sfide che indicano le condizioni di mercato.  

Fattori di guida

"La crescente domanda di informazioni in tempo reale nei settori finanziari per rilanciare il mercato"

Un fattore nella crescita alternativa del mercato del fornitore di dati è che la crescente domanda del servizio è in aumento poiché i settori finanziari danno la priorità sempre più a approfondimenti in tempo reale per prendere decisioni più veloci e basate sui dati. Fonti statistiche tradizionali, come report trimestrali e registri delle prestazioni storiche, spesso mancano della tempestività necessaria per rispondere alle condizioni di mercato volatili. Al contrario, il servizio che include traffico web, sentimento dei social media e immagini satellitari fornisce informazioni aggiornate sull'attività economica e sul comportamento dei consumatori. Gli hedge fund e gli istituti di investimento stanno adottando questi flussi di informazioni per rimanere al passo con l'inclinazione del mercato, utilizzando approfondimenti unici sugli eventi ad esempio lancio di prodotti, aperture di archiviazione e spostamento delle preferenze dei consumatori. Le intuizioni in tempo reale dei sistemi sono diventate particolarmente preziose negli ambienti frenetici di trading e investimenti, in cui i millisecondi possono influire sui risultati. Mentre le società finanziarie integrano informazioni non tradizionali nelle loro strategie, ottengono un vantaggio competitivo, rendendo intuiti in tempo reale un pilota cruciale nell'espansione del mercato.

"Evoluzione degli ambienti normativi per espandere il mercato"

Sebbene il mercato sia relativamente nuovo, gli organismi normativi stiano iniziando a comprendere il suo potenziale e stanno lavorando per fornire un quadro giuridico per il suo utilizzo. Ciò sta aumentando la legittimità e l'affidabilità della soluzione. Le aziende si sentono più sicure investimenti nella piattaforma quando esiste una chiara guida normativa, che a sua volta guida i suoi tassi di adozione. Inoltre, man mano che gli standard del settore si sviluppano, le aziende sono in grado di valutare meglio la qualità e l'affidabilità delle fonti, rendendolo una parte più integrale dei processi decisionali. Inoltre, si prevede che l'industria trarrà beneficio dal crescente sviluppo della spesa per progetti di città intelligenti in molte nazioni. Al fine di gestire e gestire con competenza i servizi municipali, ad esempio l'approvvigionamento idrico, le forze dell'ordine e i sistemi di trasporto, le città intelligenti sfruttano la tecnologia dell'informazione e della comunicazione come mercato di espansione.

Fattore restrittivo

"Costi elevati e complessità dell’integrazione dei dati potrebbero ostacolare la crescita del mercato"

Uno dei principali fattori limitanti per l’ostacolo del mercato è il costo significativo e la complessità associati all’integrazione dei dati. Spesso provengono da fonti non convenzionali che creano sfide nel controllo di qualità. Le istituzioni finanziarie e le aziende hanno spesso bisogno di costruire sistemi specializzati di gestione delle informazioni per elaborare e analizzare vasti set di dati, il che richiede investimenti significativi. Per le aziende più piccole, i costi iniziali di queste tecnologie, insieme alle spese per i professionisti qualificati nel campo delle scienze dei dati, potrebbero essere proibitivi. Inoltre, la mancanza di formati coerenti tra le fonti può portare a problemi di integrazione, poiché l’unione di più tipi di informazioni spesso richiede algoritmi complessi e potenza di elaborazione.

Opportunità

"Espansione in nuovi settori verticali per creare opportunità per il mercato"

Sebbene le informazioni sostitutive siano state tradizionalmente utilizzate dai settori finanziario e del commercio al dettaglio, esiste un crescente potenziale per la loro applicazione in una varietà di altri settori come gli operatori sanitari, le società immobiliari e altri. Allo stesso modo, le organizzazioni governative stanno iniziando a utilizzare il servizio nella pianificazione urbana e nel monitoraggio ambientale, le immagini satellitari e l’IoT forniscono prospettive uniche sulle infrastrutture e sulla densità di popolazione. Man mano che queste industrie comprendono il valore dei servizi, i fornitori hanno l’opportunità di diversificare la propria offerta e personalizzare soluzioni per settori specifici. Questa espansione in nuovi verticali rappresenta una strada di crescita significativa, poiché le aziende al di fuori della finanza e della vendita al dettaglio considerano sempre più le fonti come una risorsa strategica, aprendo la porta ai fornitori per ampliare la propria base di clienti e innovare negli elettrodomestici.

Sfida

"Le preoccupazioni sulla privacy e sulla regolamentazione potrebbero rappresentare una potenziale sfida per la crescita del mercato"

Una sfida chiave per la crescita del mercato è quella di affrontare le preoccupazioni relative alla privacy e alle normative, in particolare perché le fonti diventano più personali e specifiche per luogo. Con la crescente sicurezza da parte degli organismi di regolamentazione, le aziende devono bilanciare attentamente la raccolta delle informazioni con la conformità per evitare potenziali ripercussioni legali. Inoltre, man mano che i consumatori diventano più consapevoli delle questioni relative alla privacy delle informazioni, si pongono sempre più domande su come vengono utilizzati i loro dati, esercitando ulteriore pressione sulle aziende affinché mantengano la trasparenza nei loro processi di raccolta delle informazioni. Queste preoccupazioni normative possono creare una barriera per le aziende che mirano a utilizzare i sistemi, poiché devono garantire che le loro fonti e metodologie siano allineate con gli standard legali in evoluzione.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEI FORNITORI DI DATI ALTERNATIVI

America del Nord

Il Nord America è la regione leader in questa quota di mercato dei fornitori di dati alternativi, rafforzata dalla concentrazione di importanti società di servizi e startup che innovano continuamente ed espandono i confini dell’utilizzo delle informazioni. Il mercato si sta espandendo grazie al suo contesto normativo, che generalmente sostiene la raccolta e l’uso etico di tali dati. Le politiche e le linee guida sulla privacy delle informazioni e sulla protezione dei consumatori, come il CCPA, hanno incoraggiato un utilizzo trasparente e responsabile delle fonti, creando fiducia ed espandendo il mercato. Il mercato dei fornitori di dati alternativi negli Stati Uniti ha registrato un notevole sviluppo grazie a investimenti significativi nelle tecnologie di intelligenza artificiale e di analisi, che migliorano le capacità delle aziende di elaborare e ricavare informazioni significative da grandi insiemi di dati non strutturati. L’integrazione del machine learning ha consentito alle aziende di questa regione di rimanere all’avanguardia nella fornitura di soluzioni per i clienti e approfondimenti strategici agli utenti finali.

Europa

L’Europa è la regione leader della domanda nella crescita del mercato a causa del gran numero di risorse sostitutive in gestione. Private equity, hedge fund, immobili e risorse naturali sono tra le classi di attività che costituiscono la maggior parte di questi possedimenti. Le società di gestione patrimoniale fanno sempre più affidamento sul sistema per sviluppare metodi redditizi che generano alfa. La crescente consapevolezza del valore dei servizi nella gestione degli investimenti e nell’ottimizzazione della strategia aziendale sta aumentando la domanda per le piattaforme. La regione beneficia di un elevato livello di digitalizzazione, di una crescente integrazione dell’intelligenza artificiale e di un forte supporto normativo per l’utilizzo del sistema, in particolare nel mercato finanziario. Anche l’attenzione alla sostenibilità e ai sistemi ambientali, sociali e di governance gioca un ruolo fondamentale nell’espansione del mercato.

Asia

La regione dell’Asia Pacifico è il mercato in più rapida crescita a causa della crescente trasformazione digitale e delle crescenti attività di e-commerce. L'adozione diAIe BDA in diversi settori sta stimolando l’espansione del mercato. In termini specifici, include paesi come Cina, Giappone e India che contribuiscono in modo determinante al progresso del mercato. Ciò sta espandendo i sistemi di gestione delle aziende basate sui dati per prendere decisioni informate all’interno dei settori. I servizi da utilizzare per gli investimenti e la valutazione del rischio da parte delle aziende nei mercati in via di sviluppo stanno alimentando l’espansione del mercato regionale.

Giocatori del settore chiave

"Principali attori del settore che modellano il mercato attraverso la personalizzazione delle soluzioni e delle strategie di mercato"

Le aziende più piccole e i fornitori di nicchia si concentrano spesso su verticali specifici, offrendo set di dati specializzati e approfondimenti che soddisfano segmenti di mercato distinti. Man mano che la concorrenza si intensifica, molte aziende si concentrano sull'offerta di soluzioni più personalizzabili, in particolare nel sentimento dei consumatori e sui dati sui social media. Inoltre, si prevede che fusioni e partenariati aumenteranno nel mercato poiché le aziende cercano di ampliare i loro set di dati e migliorare le capacità analitiche. Inoltre, poiché la domanda di pratiche di informazione più trasparenti, etiche e conformi alla privacy, ci sarà probabilmente maggiore enfasi sulla governance dei registri e sulla conformità normativa. L'ascesa dei fornitori di servizi che offrono set di dati focalizzati su ESG continuerà a modellare le dinamiche del settore, mentre gli investimenti in AI e ML per derivare approfondimenti fruibili da vasti set di dati saranno un fattore critico per mantenere un vantaggio competitivo in futuro.

Elenco delle principali società di fornitori di dati alternativi

• Accern (Stati Uniti)
• Alexa (Stati Uniti)
• Brain Company (Stati Uniti)
• Caretta (Istanbul)
• Dataminr (Stati Uniti)
• Dati Exante (USA)
• Infotrie (Singapore)
• Quandl (Canada)
• Quexopa (Stati Uniti)
• Faretra Quant (USA)
• RavenPack (Spagna)
• S&P Global (USA)
• Suburbia (Messico)
• Thinknum (Stati Uniti)
• Yewno (U.S.)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Ottobre 2024: RavenPack ha introdotto Bigdata.com, una piattaforma di intelligenza artificiale avanzata progettata per trasformare la ricerca finanziaria e il processo decisionale. Questa piattaforma consente agli utenti di interagire con miliardi di documenti finanziari in tempo reale, creare strumenti di ricerca personalizzati e automatizzare le attività, aumentando così la velocità del processo di ricerca.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un’analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un’ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Il mercato alternativo dei fornitori di dati è pronto per un boom continuo spinto da quando si sviluppano gli standard del settore, le aziende sono in grado di valutare meglio la qualità e l'affidabilità dei fondi di origine e aggirare i fondi e gli istituti di investimento stanno adottando questi flussi di informazioni. Nonostante le sfide, che includono la confinata navigazione sulla privacy e le preoccupazioni normative e i costi e la complessità significativi associati all'integrazione dei record. I principali attori del settore si stanno concentrando sull'offerta di soluzioni più personalizzabili per soddisfare la domanda del cliente di pratiche di statistica più trasparenti, etiche e conformi alla privacy. Vi è un potenziale crescente per la sua applicazione in una varietà di altri settori e organizzazioni governative stanno iniziando a utilizzare il servizio nella pianificazione urbana e nel monitoraggio ambientale, aprendo i viali per la crescita del mercato.