Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato del trasporto di navi cisterna per prodotti chimici, per tipo [Cisterne per prodotti chimici interni (1.000-4.999 DWT), Cisterne per prodotti chimici costieri (5.000-9.999 DWT) e Cisterne per prodotti chimici per acque profonde (10.000-50.000 DWT)], per applicazione (prodotti chimici organici, oli e grassi vegetali, prodotti chimici inorganici e altri) e previsioni regionali per 2035

PANORAMICA DEL MERCATO DI TRASPORTO DI CHIMICHERIE

La dimensione globale del mercato del trasporto di navi cisterna per prodotti chimici è stimata a 2.630.968,1 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 3.141.385,03 milioni di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 2% dal 2026 al 2035.

La spedizione di navi cisterna per prodotti chimici è una parte fondamentale della spedizione internazionale di prodotti chimici liquidi sfusi, che serve molti settori tra cui la produzione industriale, l'agricoltura, i prodotti farmaceutici e la trasformazione alimentare. Le navi cisterna sono progettate per trasportare una gamma di prodotti chimici pericolosi e non pericolosi in modo sicuro ed economico su rotte interne, costiere e di acque profonde. A causa del tasso di industrializzazione globale e dell’aumento della domanda chimica, esiste la necessità di mezzi di trasporto efficienti, regolamentati e sicuri che hanno innescato l’importanza di questo mercato. Oltre a ciò, la crescita globale del commercio estero, la crescente domanda di prodotti chimici speciali e i progressi nella regolamentazione della sicurezza marittima continueranno a spingere la crescita del mercato del trasporto di navi cisterna per prodotti chimici a livello globale. Il conflitto Russia-Ucraina ha causato notevoli perturbazioni nel commercio mondiale e nel trasporto marittimo, e il movimento delle navi cisterna per prodotti chimici non fa eccezione.

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LE CRISI GLOBALI CHE IMPATTO SUL MERCATO DEL TRASPORTO DI CHIMICHERIE

IMPATTO DELLA GUERRA RUSSIA-UCRAINA

"Il mercato delle navi cisterna per prodotti chimici ha avuto un effetto negativo a causa dell’instabilità nella catena di approvvigionamento mondiale durante la guerra Russia-Ucraina"

Al contrario, le restrizioni della Russia e la volatilità della catena di approvvigionamento di energia e prodotti chimici hanno interrotto la fornitura di input critici, principalmente prodotti petrolchimici, avendo così un impatto negativo sui volumi degli scambi. La maggior parte dei paesi europei che si basavano sulle esportazioni chimiche russe sono stati costretti a cercare mercati alternativi e catene di approvvigionamento altrove, esercitando pressione sulla capacità disponibile delle cisterne. Inoltre, l’aumento dei prezzi del carburante dovuto alla volatilità geopolitica ha aumentato i costi operativi degli armatori. L’aspetto positivo è che il cambiamento geopolitico ha reindirizzato i flussi commerciali verso aree come il Medio Oriente e l’Asia, aumentando l’attività delle navi cisterna per prodotti chimici a lungo raggio e intensificando la domanda di navi cisterna. In secondo luogo, è stata prestata maggiore attenzione alla costruzione di catene di approvvigionamento chimico resilienti e diversificate, che stanno aprendo sempre più nuove opportunità per gli operatori marittimi nei mercati emergenti. Una delle ultime tendenze nel settore del trasporto di navi cisterna per prodotti chimici è l’adozione di navi cisterna ecologiche ed efficienti dal punto di vista energetico.

ULTIMA TENDENZA

"Adozione di navi cisterna ecologiche ed efficienti dal punto di vista energetico per stimolare la crescita del mercato"

Man mano che aumentano le pressioni normative per ridurre l’impronta di carbonio del trasporto marittimo, le aziende stanno ordinando navi dual-fuel, in particolare navi alimentate a GNL o biocarburanti, che emettono molto meno contribuendo a danneggiare l’ambiente. Anche gli scrubber e la tecnologia molto sofisticata per il trattamento delle acque di zavorra stanno diventando prevalenti nelle nuove flotte. Questa transizione verso la sostenibilità non solo aiuta la conformità agli standard IMO, ma attira anche le parti interessate rispettose dell’ambiente, offrendo alle compagnie di navigazione un vantaggio di mercato nell’ottenere contratti a lungo termine dai principali produttori chimici. La segmentazione per tipologia segmenta il mercato delle navi cisterna per prodotti chimici in navi cisterna per prodotti chimici per interni (1.000-4.999 DWT), navi cisterna per prodotti chimici costieri (5.000-9.999 DWT) e navi cisterna per prodotti chimici per acque profonde (10.000-50.000 DWT).

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL TRASPORTO DI CHIMICHERIE

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato globale è classificato in navi cisterna per prodotti chimici per interni (1.000-4.999 DWT), navi cisterna per prodotti chimici costieri (5.000-9.999 DWT) e navi cisterna per prodotti chimici per acque profonde (10.000-50.000 DWT).

• Navi cisterna per prodotti chimici interni (1.000-4.999 DWT): le navi cisterna per prodotti chimici interni coprono brevi distanze su canali, laghi e fiumi. La DWT inferiore delle loro navi consente operazioni nelle vie navigabili interne e svolgono principalmente la distribuzione chimica domestica.

• Navi cisterna per prodotti chimici costieri (5.000-9.999 DWT): le navi cisterna per prodotti chimici operano nelle rotte marittime costiere e interregionali. Sono convenienti nel trasportare prodotti chimici tra porti che non possono supportare l’uso di navi d’alto mare e trovano ampio utilizzo per la distribuzione nei paesi arcipelagici e lungo le coste.

• Chimichiere per acque profonde (10.000-50.000 DWT): la leadership mondiale nelle esportazioni di prodotti chimici può essere riscontrata nelle navi cisterna per acque profonde che trasportano carichi chimici, poiché sono particolarmente attrezzate per soddisfare le lunghe tratte oceaniche. Conformi agli standard di sicurezza più aggiornati con un'enorme capacità, sono preferiti per spedire sostanze chimiche liquide nocive e sfuse attraverso gli oceani.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale è classificato in prodotti chimici organici, oli e grassi vegetali, prodotti chimici inorganici e altri.

• Prodotti chimici organici: i prodotti chimici organici includono prodotti petrolchimici, alcoli e solventi che sono materie prime per beni di consumo e industriali. Richiedono cisterne altamente specializzate che devono essere a temperatura controllata e resistenti alla contaminazione. Fertilizzanti, alcali e acidi sono tra i prodotti chimici inorganici trasportati alla rinfusa e devono essere spediti in cisterne resistenti alla corrosione.

• Oli e grassi vegetali:VerduraIl business degli oli e dei grassi è trainato dalle industrie della trasformazione alimentare, dei cosmetici e dei biocarburanti. Qui le petroliere devono mantenere gli standard igienici e prevenire l'irrancidimento.

• Altri: i prodotti chimici specialistici e farmaceutici nel segmento "Altri" sono prodotti chimici specialistici e farmaceutici generalmente esportati in piccoli volumi con elevata precisione e controllo di alta qualità e attività di nicchia ma ad alto margine. Uno dei fattori trainanti è l’aumento del commercio mondiale di prodotti chimici, che continua a trainare la crescita del business.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche di mercato includono fattori trainanti e frenanti, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

"Espansione del commercio chimico globale che rafforza la crescita del mercato"

L’espansione del commercio chimico globale sta rafforzando la crescita del mercato del trasporto di navi cisterna per prodotti chimici, portando così a una crescente domanda di soluzioni logistiche puntuali per i prodotti chimici che garantiscano anche un trasporto sicuro. I paesi asiatici e del Medio Oriente stanno diventando i principali paesi esportatori di prodotti chimici, stimolando il commercio con paesi lontani e alimentando la domanda di navi cisterna per acque profonde.

"Crescita delle industrie di utilizzo finale per stimolare la crescita del mercato"

Gli altri forti fattori trainanti sono l’aumento dei settori di utilizzo finale come quello farmaceutico, agricolo e automobilistico. Questi settori dipendono estremamente dalla facile disponibilità di materie prime e di prodotti chimici intermedi, il che contribuisce alla dipendenza da soluzioni di trasporto basate su navi cisterna.

Fattore restrittivo

"Norme internazionali rigorose che regolano la manipolazione e il trasporto di sostanze chimiche pericolose per ostacolare potenzialmente la crescita del mercato"

Ma il mercato è gravato da una rigorosa regolamentazione mondiale sulla manipolazione e il trasporto di sostanze chimiche pericolose. La conformità a vari sistemi come MARPOL, REACH e GHS contribuisce ai costi operativi e alle complessità per le compagnie di navi cisterna. Anche le ispezioni periodiche, l’adeguamento obbligatorio delle attrezzature di sicurezza e la formazione degli equipaggi comportano costi per gli operatori più piccoli, limitando la loro possibilità di espansione delle operazioni.

Opportunità

"Potenziale nelle economie emergentiCreare opportunità per il prodotto sul mercato"

Dal lato delle opportunità, i nuovi mercati, Sud-Est asiatico e Africa, promettono molto. Stanno sperimentando un aumento degli investimenti esteri negli impianti industriali e nella produzione chimica, che si riflette nell’aumento della domanda di navi cisterna per prodotti chimici. Inoltre, il sottosviluppo delle infrastrutture di spedizione nella maggior parte dei paesi offre opportunità di pioniere per le compagnie di navigazione in grado di offrire una logistica chimica affidabile e a basso costo.

Sfida

"La volatilità dei prezzi del petrolio greggio potrebbe rappresentare una potenziale sfida per i consumatori"

Forse la sfida più importante per il mercato è la volatilità dei prezzi del petrolio greggio, il cui effetto diretto si ripercuote sul prezzo del carburante bunker, una componente importante delle spese operative per le navi cisterna per prodotti chimici. I prezzi imprevedibili del carburante possono comportare prezzi di trasporto imprevedibili e influenzare la contrattazione tra cliente e mittente nei termini contrattuali. La volatilità ha aggiunto imprevedibilità alla redditività e ha scoraggiato gli investimenti a lungo termine nel rinnovamento e nell’espansione della flotta, in particolare da parte delle compagnie di navigazione più piccole.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO MARITTIMO DELLE CHIMICHE CHIMICHE

America del Nord

A guidare geograficamente il mercato è la regione della costa del Golfo del Texas e della Louisiana in virtù della maggior parte dei complessi petrolchimici e dei complessi portuali. I giganti regionali stanno investendo nell’ottimizzazione dei percorsi digitali e nelle flotte verdi nel tentativo di rimanere al passo.

Europa

L’Europa è stata sostenuta dalla presenza di giganteschi paesi produttori di prodotti chimici come Germania, Paesi Bassi e Belgio che alimentano la forte domanda di trasporto di prodotti chimici intraregionali. Anche le severe normative ambientali hanno fatto pendere la bilancia a favore dell’utilizzo di petroliere rispettose dell’ambiente nelle acque europee.

Asia

L’Asia cresce al ritmo più elevato grazie all’industrializzazione in Cina, India, Corea del Sud e Sud-Est asiatico che accelera al ritmo più rapido. L’elevata esportazione interna di prodotti chimici, l’aumento delle infrastrutture e l’assistenza finanziaria da parte del governo alla logistica marittima stanno spingendo la crescente domanda di navi cisterna per prodotti chimici.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

"Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l’innovazione e l’espansione del mercato"

Le principali aziende del settore impegnate nella spedizione di navi cisterna per prodotti chimici sono, tra le altre, Stolt-Nielsen Limited, Odfjell SE, MOL Chemical Tankers, Sinochem e Navig8 Chemicals. Stanno evidenziando strategie di fusione, accumulo di flotte e innovazioni pulite per sopravvivere nel settore. Ad esempio, Odfjell SE ha investito in navi cisterna twin-fuel e soluzioni avanzate di gestione digitale delle navi per garantire la massima efficienza del carburante.

Elenco dei miglioriAziende di sistemi di rilevamento delle intrusioni (ID).

• Stolt-Nielsen (Regno Unito)
• Odfjell (Norvegia)
• Sinochem (Cina)
• Navi cisterna per prodotti chimici MOL (Singapore)
• Navi cisterna Hansa (Norvegia)
• Iino Kaiun Kaisha(Giappone)
• MTMM (Giappone)
• Team Tankers (Bermuda)
• Ultratank (Cile)
• Bahri (Arabia Saudita)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Marzo 2021: Sinochem sta investendo attivamente nello sviluppo della flotta e in joint venture per entrare in mercati in forte crescita. Gli operatori stanno inoltre abbracciando attivamente gli standard internazionali di conformità in materia di ambiente e sicurezza in modo da poter accedere ai clienti chimici multinazionali. Tra gli eventi industriali salienti vale la pena menzionare la pietra miliare con cui nel 2021 Sinochem ha messo in funzione una nuova nave cisterna chimica in acciaio inossidabile costruita appositamente sia per i viaggi nazionali che per quelli all'estero. La nave è arrivata con sistemi avanzati di gestione del carico, copertura di azoto e persino motori dotati di scrubber per emettere minori emissioni. Questo è stato l'annuncio di solidarietà di Sinochem con una logistica chimica verde ed efficiente che l'ha classificata tra le migliori aziende nel settore dei trasporti marittimi globali. L'acquisizione ha ulteriormente integrato il programma globale di spedizioni ecologiche della Cina, nonché l'ambito più ampio di Sinochem nella spedizione di prodotti chimici speciali di alto valore a livello globale.

COPERTURA DEL RAPPORTO

La copertura del rapporto del settore del trasporto di navi cisterna per prodotti chimici comprende un’analisi approfondita delle forze di mercato quali fattori trainanti, vincoli, opportunità e sfide che influenzano lo sviluppo. La ricerca tocca i principali segmenti del mercato in base al tipo e all’applicazione e fornisce un’analisi approfondita delle prestazioni su base regionale in Nord America, Europa e Asia. Identifica gli attori dominanti nel mercato e incapsula le loro strategie aziendali e l’innovazione continua, nonché innovazioni come l’innovazione della flotta e le iniziative ecologiche. Inoltre, lo studio esamina eventi geopolitici come gli effetti delle ostilità russo-ucraine sui flussi commerciali, sui prezzi del petrolio e sui governi. Inoltre, il rapporto fornisce ricerche sulle tendenze, ovvero sulla transizione più verde delle navi cisterna e sulla digitalizzazione della flotta marittima, nel tentativo di catturare l’intero quadro del panorama attuale e futuro del mercato mondiale delle navi cisterna per prodotti chimici.