Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore dell’assicurazione auto commerciale, per tipo (assicurazione di responsabilità civile, assicurazione per danni fisici), per applicazione (autovetture, veicoli commerciali) e previsioni regionali fino al 2035

PANORAMICA DEL MERCATO ASSICURATIVO AUTO COMMERCIALE

La dimensione globale del mercato delle assicurazioni automobilistiche commerciali è stimata a 170.405,46 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 321.536,61 milioni di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 6,5% dal 2026 al 2035.

La copertura assicurativa per auto commerciali protegge i veicoli aziendali da danni accidentali e furti, fornendo allo stesso tempo protezione dalla responsabilità. La dimensione del mercato è cresciuta progressivamente nel tempo perché le organizzazioni mantengono un numero crescente di veicoli per scopi aziendali. L’espansione del mercato deriva da cambiamenti normativi, aumento degli incidenti e crescita del mercato dell’e-commerce. Il settore delle assicurazioni automobilistiche commerciali sosterrà la crescita mondiale a causa della crescente necessità di servizi di mobilità e operazioni di consegna delle flotte.

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LE CRISI GLOBALI CHE INFLUISCONO SUL MERCATO DELLE ASSICURAZIONI AUTO COMMERCIALI - IMPATTO DEL COVID-19

"Il settore delle assicurazioni automobilistiche commerciali ha avuto un effetto positivo a causa della riduzione delle richieste di indennizzo durante la pandemia di COVID-19"

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L’improvvisa crescita del mercato riflessa dall’aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Il mercato delle assicurazioni automobilistiche commerciali ha subito gravi perdite nell’era della pandemia di COVID-19 perché entrambe le operazioni commerciali sono diminuite sostanzialmente e il traffico stradale è diminuito drasticamente. I blocchi implementati combinati con le restrizioni hanno causato un calo considerevole delle operazioni commerciali e dei trasporti, quindi le aziende avevano bisogno di una minore copertura. Le aziende operanti nei settori dei trasporti e della logistica hanno ridotto il proprio parco veicoli, determinando una diminuzione dei tassi di premio e una diminuzione delle nuove richieste di polizze. La pandemia ha indotto gli assicuratori a modificare i loro sistemi di valutazione del rischio perché la pandemia ha cambiato sia la frequenza degli incidenti che i modelli di risarcimento.

ULTIMA TENDENZA

"Crescita del mercato delle assicurazioni auto commerciali guidata da UBI e tecnologia"

Il mercato delle assicurazioni automobilistiche commerciali dimostra importanti sviluppi in cui l’assicurazione basata sull’utilizzo (UBI) alimentata dalla telematica si distingue come il cambiamento principale nel settore. I programmi UBI utilizzano i dati dei veicoli in tempo reale per misurare il comportamento di guida, il che porta gli assicuratori a sviluppare tariffe di premio personalizzate che motivano la guida sicura. Il metodo migliora la precisione della valutazione del rischio attraverso migliori valutazioni del conducente e allo stesso tempo creando un comportamento di guida commerciale più sicuro. L’espansione della flotta di veicoli elettrici crea nuovi rischi e possibilità per gli assicuratori perché i veicoli elettrici necessitano di una copertura assicurativa unica a causa dei loro particolari costi di riparazione e requisiti di manutenzione. Gli assicuratori attualmente forniscono tale copertura per proteggere i veicoli commerciali connessi dalle minacce informatiche, che sono al centro delle loro operazioni. Le tendenze del mercato indicano che le compagnie assicurative stanno adottando approcci personalizzati supportati da dati con pratiche tecnologiche per sviluppare le loro soluzioni.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLE ASSICURAZIONI AUTO COMMERCIALI

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in Assicurazione di responsabilità civile, Assicurazione per danni fisici

• Assicurazione di responsabilità civile: le aziende devono avere un'assicurazione di responsabilità civile nel mercato automobilistico commerciale per proteggersi dal pagamento di denaro o dall'affrontare azioni legali derivanti da incidenti automobilistici che i loro veicoli causano ad altri. L'assicurazione esiste per coprire sia le richieste di risarcimento danni fisici che danni materiali che emergono a seguito di incidenti che determinano colpa aziendale. Le aziende che utilizzano veicoli necessitano di un'assicurazione di responsabilità civile per rimanere conformi alla legislazione locale applicabile. Le aziende acquistano un'assicurazione di responsabilità civile per proteggersi dalle conseguenze legali perché hanno bisogno di evitare che si verifichino azioni legali contro di loro mentre il numero di veicoli commerciali in funzione continua ad aumentare.

• Assicurazione per danni fisici: la polizza assicurativa denominata Assicurazione per danni fisici consente ai proprietari di veicoli aziendali di far riparare o sostituire i propri veicoli dopo agenti principali o calamità naturali ed eventi di furto. I veicoli commerciali ottengono protezione contro molteplici minacce fisiche attraverso una protezione completa e coperture assicurative contro le collisioni. L’assicurazione contro i danni fisici guadagna sempre più popolarità perché il numero dei veicoli è in aumento e gli incidenti stradali diventano più frequenti. Il mondo degli affari utilizza tale copertura per evitare lunghi periodi senza attività ed evitare gravi ripercussioni finanziarie quando i veicoli subiscono danni.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in autovetture e veicoli commerciali

• Autovetture: una polizza assicurativa per il mercato automobilistico commerciale per autovetture protegge i veicoli che trasportano personale aziendale insieme a clienti o merci dell'azienda di trasporto. Il segmento dimostra una domanda in aumento dovuta alle entità commerciali che adottano veicoli passeggeri come risorse di trasporto operative. Le piccole e medie imprese che utilizzano l’auto sia per i servizi di consegna che per gli appuntamenti con i clienti hanno aumentato la domanda all’interno di questo segmento. Le aziende possono salvaguardare la propria proprietà e mantenere la sicurezza dei dipendenti e dei passeggeri aggiungendo l'assicurazione per autovetture alle loro attività.

• Veicoli commerciali: esiste una polizza assicurativa per veicoli commerciali per veicoli basati su camion, furgoni e veicoli di grandi dimensioni che servono a scopi commerciali durante il trasporto di merci o la movimentazione di attrezzature. L’assicurazione auto commerciale fornisce un notevole contributo al mercato perché le aziende hanno bisogno di flotte per supportare le loro attività di e-commerce e le operazioni logistiche. Tali polizze assicurative adattano le caratteristiche alle caratteristiche dimensionali e alle esigenze operative dei diversi veicoli.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche di mercato includono fattori trainanti e frenanti, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattore trainante

"Crescita del mercato delle assicurazioni auto commerciali trainata dalla domanda di veicoli"

La crescita mondiale dei veicoli commerciali rappresenta il principale fattore che guida lo sviluppo delle assicurazioni automobilistiche commerciali. Le aziende che espandono le proprie operazioni logistiche insieme ai settori dell’e-commerce e dei trasporti necessitano di veicoli aggiuntivi. Il crescente numero di veicoli commerciali comporta un corrispondente aumento delle richieste di coperture assicurative, che tutelano gli imprenditori da possibili incidenti, furti e azioni legali. Oggi le aziende necessitano di una copertura assicurativa come strumento essenziale poiché operano sempre più tramite veicoli commerciali.

"Crescita del mercato delle assicurazioni auto commerciali guidata dai requisiti normativi"

Assicurazione auto commerciale La crescita del mercato è influenzata in modo significativo dalle varie leggi e regole rigide che richiedono la copertura assicurativa del veicolo. Le leggi dei diversi paesi obbligano i proprietari di veicoli commerciali a mantenere specifiche coperture assicurative durante lo svolgimento delle proprie attività. La domanda di polizze assicurative aumenta perché queste normative aziendali forniscono garanzie finanziarie contro incidenti accidentali e richieste di risarcimento basate sulla responsabilità. Le aziende devono seguire le normative stabilite poiché la non conformità comporta conseguenze legali insieme a battute d'arresto operative e alla conseguente crescita del mercato delle assicurazioni automobilistiche commerciali.

Fattore restrittivo

"La crescita del mercato delle assicurazioni auto commerciali è limitata dall’aumento dei costi dei premi"

La sfida principale che ostacola lo sviluppo del mercato delle assicurazioni automobilistiche commerciali è che le spese per i premi continuano ad aumentare. Gli assicuratori devono aumentare i costi dei premi perché crescono sia le spese per i sinistri che le spese operative, il che spinge al rialzo i premi assicurativi aziendali. Le aziende che operano con ricavi inferiori si trovano ad affrontare difficoltà finanziarie a causa dell’aumento dei costi dei premi, che possono costringerle a ridimensionare la copertura assicurativa o a non soddisfare gli standard legali obbligatori. La spesa finanziaria scoraggia le imprese dall’acquistare un numero sufficiente di assicurazioni, riducendo quindi il potenziale di mercato.

Opportunità

"Crescita del mercato delle assicurazioni auto commerciali trainata dall’adozione dell’UBI"

Il mercato delle assicurazioni automobilistiche commerciali può registrare una crescita attraverso un maggiore utilizzo delle assicurazioni basate sull’utilizzo alimentato dalla tecnologia telematica. Gli assicuratori utilizzano i dati dei veicoli connessi per creare tariffe di premio personalizzate per i conducenti in base alle loro effettive attività di guida, il che migliora la loro capacità di prevedere meglio i rischi. Il mercato assicurativo si rivolge in modo efficiente alle aziende che necessitano di soluzioni personalizzate a prezzi accessibili, in particolare per servizi come la logistica e la consegna. L’adozione della telematica da parte delle imprese aumenterà la domanda di politiche UBI, che alimenteranno l’espansione del mercato. Inoltre, la telematica migliora la responsabilità degli autisti, riduce il tasso di incidenti e fornisce dati in tempo reale per la gestione della flotta. Man mano che sempre più aziende abbracciano la trasformazione digitale, gli assicuratori che offrono polizze basate sui dati ed economicamente vantaggiose acquisiranno un vantaggio competitivo, promuovendo l’innovazione e la crescita sostenuta nel settore delle assicurazioni automobilistiche commerciali.

Sfida

"Crescita del mercato delle assicurazioni automobilistiche commerciali Di fronte all’aumento dei rischi"

Il mercato delle assicurazioni automobilistiche commerciali incontra una difficoltà principale derivante dall’aumento dei tassi di incidenti stradali e dai maggiori costi dei sinistri. L’aumento dei costi di pagamento per gli assicuratori fa salire i premi aziendali a causa dei costi di pagamento più elevati. Le nuove minacce derivanti dai rischi informatici dei veicoli connessi creano difficoltà per le aziende nella gestione dei rischi e nella scelta delle opzioni di copertura. Il settore assicurativo richiede rapidi adeguamenti alle moderne variabili di rischio, garantendo al tempo stesso tariffe redditizie e coperture compresse a vantaggio delle organizzazioni. Inoltre, le interruzioni della catena di fornitura e i ritardi nella riparazione dei veicoli contribuiscono a prolungare i cicli di richiesta di risarcimento, aumentando ulteriormente i costi. Gli assicuratori devono anche gestire le pressioni normative e l’evoluzione delle leggi sulla responsabilità, prendendo decisioni tempestive di sottoscrizione fondamentali per mantenere la competitività e la stabilità finanziaria in questo panorama dinamico.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO ASSICURATIVO AUTO COMMERCIALE

• America del Nord

"Crescita del mercato delle assicurazioni auto commerciali trainata dalla domanda statunitense"

Il leader del mercato delle assicurazioni per auto commerciali in Nord America garantisce il 40% delle vendite globali nel 2024 perché ospita numerosi veicoli commerciali, mantiene rigorose polizze assicurative e mantiene assicuratori di alto livello all’interno dei suoi confini. Il mercato delle assicurazioni automobilistiche commerciali degli Stati Uniti rappresenta il mercato principale poiché ha registrato un valore di 71,1 miliardi di dollari nel 2024 e prevede una crescita del 4,2% fino al 2024. Questa crescita deriva dalla crescente domanda di assicurazioni automobilistiche commerciali, in particolare tra i proprietari di veicoli commerciali leggeri e flotte di autotrasporti, a causa dell’espansione dell’e-commerce e dei servizi di logistica e trasporto. Numerose normative governative che richiedevano una copertura assicurativa per la responsabilità civile dei conducenti per i veicoli commerciali hanno costretto diversi settori aziendali, come l’edilizia, il ride-sharing e i servizi di consegna, ad acquistare polizze assicurative.

• Europa

"Crescita del mercato trainata dalle infrastrutture europee"

L’Europa detiene una notevole quota di mercato dell’assicurazione auto commerciale grazie alla forte infrastruttura, al supporto normativo e all’innovazione digitale. Le regioni europee rappresentano una quota importante, pari al 35,56%, nel mercato complessivo dell’assicurazione auto commerciale operante nel 2019. L’infrastruttura esistente del settore dei trasporti, insieme a rigorose condizioni normative, spinge le aziende ad acquisire un’assicurazione completa del veicolo. I tre principali paesi europei, la Germania, insieme a Francia e Regno Unito, costituiscono la base critica di questo mercato perché la Germania è in testa alle cifre di registrazione dei premi con 28,6 miliardi di euro nel 2019. L’Europa sostiene l’espansione del mercato attraverso l’adozione di piattaforme digitali abbinate a soluzioni assicurative basate sulla telematica, che rendono il mercato più efficiente.

• Asia

"Crescita del mercato trainata dall’espansione dell’Asia"

Il settore del mercato asiatico rappresenta ora il 30% dei ricavi globali del mercato assicurativo auto commerciale, che si vedranno nel 2024. La crescita industriale nella regione, insieme all’espansione delle operazioni commerciali, ha generato una maggiore domanda di protezione assicurativa dei veicoli commerciali. Il settore delle assicurazioni auto commerciali riceve ulteriore supporto alla crescita del mercato dalle innovazioni tecnologiche, tra cui la telematica e i dispositivi IoT installati nei veicoli commerciali. La Cina è al primo posto tra i tre paesi, seguita da Giappone e India, mentre si prevede che le assicurazioni automobilistiche commerciali cinesi supereranno i 20 miliardi di dollari entro il 2032. L’Asia sta emergendo come una forza essenziale nel mercato mondiale delle assicurazioni automobilistiche commerciali in base al suo percorso di crescita previsto.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

"Crescita del mercato guidata da innovazione e partnership"

Il mercato delle assicurazioni automobilistiche commerciali subisce un’influenza sostanziale da parte dei principali partecipanti del settore grazie alla loro leadership innovativa, alle loro alleanze strategiche e all’evoluzione del loro business digitale. I principali assicuratori, tra cui Allianz, insieme ad AXA e Progressive, utilizzano la telematica combinata con strumenti di intelligenza artificiale e analisi dei dati per creare polizze assicurative su misura che migliorano la valutazione del rischio e migliorano l’esperienza del cliente e le opzioni di copertura basate sull’utilizzo. Le aziende stanno costruendo la propria posizione sul mercato attraverso la diversificazione dei servizi e l'espansione globale attraverso attività di acquisizione e fusione. Le compagnie assicurative utilizzano i loro investimenti nella piattaforma digitale per aumentare l’efficienza delle operazioni di elaborazione dei sinistri e di mantenimento delle polizze. Il mercato si evolve grazie a iniziative strategiche che portano i concorrenti a stabilire parametri di riferimento in termini di prestazioni per le soluzioni assicurative auto commerciali.

Elenco delle migliori compagnie di assicurazione auto commerciali

• PICC (Cina)
• Progressive Corporation (USA)
• Ping An (Cina)
• AXA (Francia)
• Sompo Giappone (Giappone)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Aprile 2024: si è verificato un recente sviluppo notevole nel mercato delle assicurazioni per auto commerciali, quando la Arrowhead General Insurance Agency Inc. ha lanciato una polizza automobilistica commerciale personalizzata progettata specificamente per il settore edile della California. Questa nuova offerta, parte del programma Commercial Auto di Arrowhead, fornisce una protezione mirata per le attività legate all'edilizia ed è sottoscritta da un vettore classificato "A".

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un’analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un’ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un’analisi approfondita che valuti anche l’influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze dominanti della domanda e dell’offerta che influiscono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le quote di importanti concorrenti sul mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca non convenzionali, metodologie e strategie chiave adattate al periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre informazioni preziose e complete sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.