Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato dell’elettronica marina, per tipo (sistemi di navigazione, sistemi di comunicazione), per applicazione (spedizione commerciale, nautica da diporto e difesa e operazioni navali) e previsioni regionali fino al 2035

PANORAMICA DEL MERCATO DELL'ELETTRONICA MARINA

La dimensione globale del mercato dell’elettronica marina è stimata a 14.646,3 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 17.052 milioni di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 5,2% dal 2026 al 2035.

La crescita del mercato dell’elettronica marina si sta registrando man mano che le tecnologie di navigazione, comunicazione e sicurezza avanzano per lo svolgimento delle attività marittime. I maggiori beneficiari di tali articoli elettronici sono i sistemi GPS, il sonar, il radar e i dispositivi di comunicazione, ampiamente utilizzati nel settore della navigazione commerciale, della difesa e della nautica da diporto. Cresce con l’ulteriore crescente necessità di ottenere una navigazione accurata, comunicazioni in tempo reale e misure di sicurezza rafforzate in mare. In aumento anche il commercio marittimo, cresce l'interesse per la nautica da diporto e si ampliano le operazioni di difesa navale. Tutti questi fattori stanno guidando l’espansione del mercato a livello globale.

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RISULTATI CHIAVE DEL MERCATO DELL’ELETTRONICA MARINA

• Dimensioni e crescita del mercato: la dimensione del mercato dell'elettronica marina era di 13.234,16 milioni di dollari nel 2024, si prevede che crescerà fino a 13.863,38 milioni di dollari entro il 2025 e supererà i 15.407,91 milioni di dollari entro il 2033, con un CAGR del 5,2%.

• Fattore chiave del mercato: la crescente domanda di automazione navale e navigazione digitale sta spingendo il settore in avanti: entro la fine del 2023, oltre il 65% delle navi commerciali che operano a livello internazionale aveva adottato una qualche forma di visualizzazione di carte elettroniche e sistemi informativi (ECDIS).

• Principali restrizioni del mercato: un grosso collo di bottiglia? Costo iniziale elevato. Un retrofit completo dei sistemi radar e sonar marini può costare tra i 250.000 e i 500.000 dollari per nave, rendendo il ROI una questione difficile per i piccoli operatori.

• Tendenze emergenti: il passaggio all'ottimizzazione dei percorsi basata sull'intelligenza artificiale e alla manutenzione predittiva sta prendendo piede: circa il 42% degli operatori di flotte nell'Asia-Pacifico utilizza ora strumenti diagnostici basati sull'apprendimento automatico a bordo.Inoltre, c’è una crescente spinta verso la gestione dell’energia ibrida: entro il 2023, quasi il 18% delle navi di nuova costruzione includerà dispositivi elettronici per monitorare sia i sistemi di propulsione tradizionali che quelli alternativi.

• Leadership regionale: l'Europa è attualmente leader in termini di innovazione e integrazione, rappresentando circa il 39% dell'adozione globale, in gran parte alimentata da normative più severe sulla sicurezza marittima e sulle emissioni nell'ambito dei quadri IMO e UE.

• Panorama competitivo: lo spazio è relativamente concentrato: circa 25 aziende importanti dominano il mercato, con grandi nomi come Raymarine, Garmin, Furuno e Navico che detengono quasi il 58% della quota globale nell'elettronica di bordo avanzata.

• Segmentazione del mercato: i sistemi di navigazione rimangono il sottosegmento più ampio, comprendendo quasi il 44% della domanda di mercato nel 2023, seguiti da vicino dai sistemi di comunicazione e sicurezza sia nella difesa che nella navigazione commerciale.

• Sviluppo recente: nel 2024, Garmin ha presentato la sua nuova linea radar open-array GMR xHD3 con compressione degli impulsi migliorata, testata su oltre 80 imbarcazioni in tutto il Nord America, mostrando un aumento del 23% nella risoluzione del bersaglio a distanze più lunghe.

LE CRISI GLOBALI CHE INFLUISCONO SUL MERCATO DELL'ELETTRONICA MARINA - IMPATTO DEL COVID-19

"Il mercato dell’elettronica marina ha avuto un effetto negativo a causa dell’interruzione della catena di fornitura durante la pandemia di COVID-19"

La pandemia di COVID-19 ha avuto un grave impatto sul mercato dell’elettronica marina, dove i lockdown e le restrizioni ai viaggi nei paesi di tutto il mondo hanno interrotto le consegne della catena di approvvigionamento e le attività produttive. I componenti elettronici chiave hanno subito ritardi sia nella produzione che nella consegna, creando carenze e aumenti delle spese. L’attività di navigazione commerciale è diminuita insieme alla nautica da diporto e al turismo e ha ulteriormente ridotto la domanda di elettronica marina. Anche i bilanci della difesa sono stati riallocati, il che significa che alcuni appalti navali sono stati rallentati. Tutti questi fattori si sono combinati per rallentare la crescita del mercato durante la pandemia, ma c’è una ripresa ora che le restrizioni vengono revocate e le industrie marittime possono riprendere a lavorare.

ULTIMA TENDENZA

"Aumentare l’adozione di sistemi di navigazione intelligenti e autonomi per stimolare la crescita del mercato"

L’ondata di adozione nel mercato dell’elettronica marina è attribuibile ai sistemi di navigazione intelligenti e autopilotati. Queste tecnologie nuove, intelligenti e avanzate utilizzano l’intelligenza artificiale combinata con l’analisi dei dati basata su sensori per migliorare la precisione della navigazione e ridurre al minimo l’errore umano nei sistemi. Una nave autonoma realizzata per ottimizzare la pianificazione del percorso, l’efficienza del carburante e la sicurezza è attualmente in fase di sviluppo attraverso l’elettronica marina basata sull’intelligenza artificiale. Ciò è dovuto principalmente al crescente interesse del settore del trasporto marittimo commerciale per la riduzione dei costi operativi e il perseguimento della sostenibilità.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELL’ELETTRONICA MARINA

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in sistemi di navigazione, sistemi di comunicazione

• Sistemi di navigazione: comprendono apparecchiature come GPS, sistemi radar e carte elettroniche che consentono una corretta pianificazione del percorso, il tracciamento delle navi e la navigazione a 360 gradi dei veicoli marini.

• Sistemi di comunicazione: includono radio VHF, comunicazioni satellitari e sistemi di comunicazione wireless che garantiscono una comunicazione fluida dalle navi alle stazioni a terra.

Per applicazione

In base all’applicazione, il mercato globale può essere classificato in navigazione commerciale, nautica da diporto e difesa e operazioni navali

• Marina mercantile: questi dispositivi elettronici consentono alle navi mercantili, alle petroliere e ad altre navi della marina mercantile di navigare, comunicare e garantire la sicurezza in mare.

• Nautica da diporto: ecoscandagli, sistemi sonar e navigazione GPS sono i dispositivi più utilizzati dai diportisti e dai pescatori sportivi per esperienze di navigazione sicure e divertenti.

• Operazioni di difesa e navali: dipendono dall'elettronica marina avanzata come un sistema sonar, un radar e comunicazioni satellitari per il successo delle tecniche operative, di sorveglianza e di difesa.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato. 

Fattori trainanti

"Crescere il commercio marittimo per rilanciare il mercato"

C'è una notevole spinta nella crescita del mercato dell'elettronica marina. Un aspetto crescente del commercio marittimo a livello globale, che è a sua volta favorito dall’espansione delle rotte marittime internazionali, è la domanda di merci, che costringe ad un aumento delle navi commerciali per trasportarle, che a loro volta dovrebbero utilizzare l’elettronica marina avanzata. Si va dalla navigazione e comunicazione efficienti alle funzionalità di sicurezza, come sistemi GPS, radar e dispositivi di comunicazione.

"Progressi tecnologici per espandere il mercato"

Le continue innovazioni nell’elettronica marina includono sistemi di navigazione basati sull’intelligenza artificiale, navi autonome e reti di comunicazione integrate, che spingono il mercato in avanti. Ciò è dovuto principalmente al fatto che queste tecnologie garantiscono efficienza e riducono la possibilità di errori umani e incidenti, rendendole molto ricercate non solo a livello commerciale ma anche nelle applicazioni di difesa.

Fattore restrittivo

"Elevati costi iniziali per ostacolare potenzialmente la crescita del mercato"

Uno dei principali fattori limitanti è che l’elettronica marina avanzata è molto costosa da installare. L’installazione e l’integrazione di sistemi moderni, tra cui la navigazione autonoma e gli strumenti di comunicazione basati sull’intelligenza artificiale, rappresentano investimenti elevati, un affare non fattibile per gli operatori marittimi su piccola scala e i diportisti.

Opportunità

"Settore della nautica da diporto in crescita per creare opportunità per il prodotto sul mercato"

Con la crescente attività della nautica da diporto in Nord America ed Europa, le opportunità commerciali in questo senso sono incoraggianti. Con l’aumento degli investimenti dei consumatori nella nautica da diporto, ci sarà una maggiore domanda di dispositivi elettronici semplici da usare come ecoscandagli, GPS e sistemi sonar.

Sfida

"La conformità normativa potrebbe rappresentare una potenziale sfida per i consumatori"

La regolamentazione internazionale sui requisiti di sicurezza e ambientali è severa per quanto riguarda l’industria marittima. I produttori e gli operatori del settore si trovano ad affrontare la grande sfida di garantire che l'elettronica marina soddisfi tali requisiti pur mantenendo un buon rapporto costo-efficacia e facilità di integrazione.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DELL'ELETTRONICA MARINA

America del Nord

La regione del Nord America ha un mercato dell’elettronica marina negli Stati Uniti in crescita. Il Nord America, con il trasporto commerciale più significativo, le grandi attività di difesa navale e l’accelerazione della nautica da diporto, è il più grande mercato per l’elettronica marina, con una più ampia disponibilità di tecnologie all’avanguardia, tra cui la navigazione autonoma e i sistemi basati sull’intelligenza artificiale.

Europa

Questa regione comprende paesi come Germania, Norvegia e Paesi Bassi ed è anche una delle più importanti. Un forte settore dei trasporti marittimi, nonché una crescente domanda di soluzioni marittime ecocompatibili ed efficienti in termini di carburante per la regione, guidano l’adozione di elettronica marina avanzata e catalizzano un’ulteriore crescita. Inoltre, l’impegno verso la sostenibilità incoraggia l’uso di tecnologie verdi per le applicazioni marittime.

Asia Pacifico

Cina, Giappone e Corea del Sud sono le forze dominanti della regione Asia-Pacifico, in gran parte grazie alle loro gigantesche industrie di costruzione navale e di navigazione commerciale. La rapida modernizzazione delle flotte marittime, l’espansione delle operazioni navali e l’intensificazione del commercio internazionale continuano a stimolare la domanda di elettronica marina nella regione.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

"Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l’innovazione e l’espansione del mercato"

Il mercato dell’elettronica marina è altamente competitivo con un gran numero di attori chiave che sviluppano aspetti innovativi del mercato. Gli attori industriali si concentrano strategicamente sullo sviluppo di tecnologie avanzate come sistemi GPS, sonar, radar e soluzioni di navigazione autonoma in diversi settori marini, come la navigazione commerciale, la difesa e la nautica da diporto. Forniscono un vasto portafoglio di prodotti che soddisfa i requisiti di navigazione, comunicazione e sicurezza degli utenti, migliorando continuamente le loro offerte attraverso la ricerca e lo sviluppo. Altre aziende all'interno dello stesso mercato hanno stretto partnership strategiche, fusioni e acquisizioni per espandere le proprie linee di prodotti e migliorare la propria portata globale nel mercato dell'elettronica marina.

Elenco delle principali aziende del mercato dell'elettronica marina

• Raymarine (Regno Unito)
• Furuno Electric Co., Ltd. (Giappone)
• Garmin Ltd. (Stati Uniti)
• Navico (Norvegia)
• Kongsberg Gruppen (Norvegia)
• Maretron (Stati Uniti)
• Simrad Yachting (Norvegia)
• B&G (Regno Unito)
• C-MAP (USA)
• Koden Electronics Co., Ltd. (Giappone)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

aprile 2022:Nave autonoma avanzatasistema di aiuti alla navigazione (AtoN).porteranno avanti nuovi sviluppi nel mercato dell’elettronica marina nell’aprile 2022. Tali sistemi utilizzano l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico e l’elaborazione dei dati in tempo reale per consentire l’autonomia delle navi, migliorando la precisione del processo ed eliminando completamente l’errore umano. Si tratta di un progresso tecnologico particolarmente prezioso nel settore della navigazione commerciale: l’efficienza del carburante è ottimizzata, i costi operativi sono ridotti e la sicurezza in mare è migliorata. Il sistema integra radar, GPS, sonar e sensori con un pacchetto di soluzioni one-stop-shop che indica un’enorme tendenza verso l’automazione e le tecnologie intelligenti nelle operazioni marittime.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il mercato dell’elettronica marina presenta quindi ampie opportunità di crescita sulla scia dei progressi tecnologici, dell’aumento del commercio marittimo e della continua crescente necessità di sicurezza ed efficienza nelle operazioni marittime. Soluzioni innovative come i sistemi di navigazione autonomi e le tecnologie marine intelligenti che trovano una più ampia accettazione in Nord America, Europa e Asia Pacifico contribuiranno a questa crescita. Altre sfide ancora elevate riguardano gli elevati costi iniziali e le questioni di conformità normativa. Nel complesso, il futuro dell’elettronica marina offrirà molte opportunità di innovazione e sviluppo con questo cambiamento nelle dinamiche industriali, il cambiamento delle dinamiche del mercato e l’adozione del fulcro della sostenibilità.