항공우주 및 방위 전자 제조 서비스 시장 규모, 점유율, 성장, 산업 분석, 유형별(인쇄 회로 기판(PCB) 조립, 시스템 통합 및 테스트 서비스), 애플리케이션별(군사 및 방위 시스템, 항공 전자 공학 및 항공 우주 부품, 위성 및 우주 시스템) 및 2035년 지역 예측

항공우주 및 방위 전자 제조 서비스 시장 개요

전 세계 항공우주 및 방위 전자 제조 서비스 시장 규모는 2026년 7억 6,611만 6300만 달러였으며, 2035년까지 1억 542억 8,858만 달러에 이를 것으로 예상되며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5%를 나타냅니다.

항공우주 및 방위 전자 제조 서비스(EMS) 시장은 항공기, 위성, 방어 시스템 및 통신 장비에 사용되는 전자 부품의 제조, 조립 및 테스트에 중요합니다. 이 서비스에는 열악한 환경에서 높은 신뢰성과 성능을 갖춘 PCB 조립, 시스템 통합, 프로토타입 제작 및 테스트가 포함됩니다. 전 세계적으로 국방 예산이 증가하고 항공우주 기술이 향상됨에 따라 고성능 맞춤형 전자 장치에 대한 필요성이 더욱 강화되었습니다. 방산업체, 항공 기관, 우주 기관은 EMS 제공업체로부터 엄격한 군사 및 항공 규정을 준수하는 맞춤형 제조 서비스를 받습니다. AI, IoT 및 첨단 소재의 사용은 이 업계의 혁신을 촉진하는 또 다른 요소입니다.

북미, 특히 미국은 국방 현대화 및 우주 탐사 계획에 대한 광범위한 투자로 인해 시장을 선도하고 있습니다. 유럽과 아시아 태평양 지역도 국방비 지출 증가와 상업 항공 분야의 성장으로 인해 성장하고 있습니다. 주요 과제는 엄격한 규제 준수, 공급망 중단, 사이버 보안 위험이지만 정부 계약 확대 및 민간 항공우주 기업과의 파트너십 확대는 큰 성장 기회를 제공합니다. 방위산업 및 항공우주 산업의 발전과 함께 EMS 제공업체는 업계의 증가하는 기술 요구 사항을 해결하기 위해 계속해서 최첨단 솔루션을 혁신할 것입니다.

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항공우주 및 방위 전자 제조 서비스 시장에 영향을 미치는 글로벌 위기

"항공우주 및 방위 전자 제조 서비스 시장은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다."

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

항공우주 및 국방 전자 제조 서비스(EMS) 시장은 코로나19 팬데믹으로 인해 광범위한 혼란을 겪었습니다. 전 세계적으로 봉쇄 조치와 공급망 중단으로 인해 반도체, PCB, 집적 회로 등 필요한 전자 부품을 확보하는 데 막대한 지연이 발생하여 국방 및 항공우주 시스템 제조에 어려움을 겪었습니다. 가장 큰 실망 중 하나는 상업 항공의 둔화였습니다. 여행 제한과 항공 항공편 감소로 인해 새로운 항공기 주문이 둔화되어 항공용 전자 생산이 둔화되었습니다. 상업용 항공우주 계약에 의존하는 대부분의 EMS 제공업체는 주문 취소 및 수익 손실을 경험했습니다.

게다가 노동력 부족과 공장 폐쇄는 전 세계적으로 생산 시설에 영향을 미쳤습니다. 엄격한 보건 규정과 낮은 직원 수용량으로 인해 생산이 방해되어 군사 및 우주 프로그램에 대한 프로젝트 일정이 연장되었습니다. 이러한 지연은 정부 국방 프로젝트와 민간 계획에 부정적인 영향을 미쳐 대부분의 제조업체에 경제적 부담을 안겨주었습니다. 원자재 부족과 반도체 칩 부족으로 상황은 더욱 악화돼 ​​생산비 증가, 출하 지연 등이 발생했다. 방산산업은 정부 지원 계약으로 비교적 안정적인 모습을 보였지만 전체 시장은 하락세를 보였다. 그러나 팬데믹 이후의 회복 과정과 기술 발전으로 인해 업계의 성장이 서서히 재건되고 있습니다.

최신 트렌드

"시장 성장을 촉진하기 위해 전자 제조 서비스 아웃소싱 증가"

항공우주 및 방위 전자 제조 서비스(EMS) 시장에서 가장 중요한 추세 중 하나는 전자 제조 서비스의 아웃소싱이 증가하고 있다는 것입니다. 항공우주 및 방위 전자 장치의 설계, 생산 및 테스트를 위해 전문 EMS 제공업체로 눈을 돌리는 기업이 점점 늘어나고 있습니다. 이러한 변화를 통해 OEM(Original Equipment Manufacturer)은 연구 개발과 같은 핵심 강점에 집중하는 동시에 아웃소싱을 통해 EMS 회사의 역량과 첨단 기술 능력을 활용하여 제조 효율성을 높이고 출시 시간을 단축할 수 있습니다. 이러한 현상은 비용 최소화 요구 사항, 신시대 기술에 대한 접근, 변화하는 산업 요구에 신속하게 대응할 수 있는 능력에 의해 촉진됩니다. 이러한 아웃소싱 접근 방식은 운영을 단순화할 뿐만 아니라 혁신을 주도합니다. EMS 회사는 가장 진보된 제조 기술과 품질 관리 방법에 투자하는 경향이 있기 때문입니다. 이러한 전문 기업과의 협력을 통해 항공우주 및 방위 산업체는 생산 활동에서 더 높은 유연성, 확장성 및 대응성을 확보할 수 있습니다. 이는 해당 부문의 엄격한 표준과 변화하는 요구 사항을 해결하는 데 필수적입니다.

항공우주 및 방위 전자 제조 서비스 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 인쇄 회로 기판(PCB) 조립, 시스템 통합 및 테스트 서비스로 분류될 수 있습니다.

• 인쇄 회로 기판(PCB) 어셈블리: PCB 어셈블리는 항공우주 및 방위 전자 분야에서 중추적인 역할을 하며 안정적이고 효율적인 전자 시스템을 제공합니다. 이는 군사 및 항공우주 표준이 높은 항공전자공학, 레이더 시스템, 통신 장치 및 위성 시스템에 사용됩니다.
• 시스템 통합 및 테스트 서비스: 이는 복잡한 국방 전자 시스템을 구축하고 다양한 하위 시스템을 통합 기능 시스템으로 통합하는 것을 포함합니다. 시스템 테스트는 특히 중요한 군사 및 우주 임무에 대해 엄격한 안전 및 신뢰성 요구 사항을 준수하도록 보장합니다.

애플리케이션 별 응용 분야에 따라 글로벌 시장은 군사 및 방위 시스템, 항공 전자 공학 및 항공 우주 부품, 위성 및 우주 시스템으로 분류될 수 있습니다.

• 군사 및 국방 시스템: 전자 제조 서비스를 통해 미사일 유도 시스템, 감시 시스템, 보안 통신 네트워크 등 정교한 국방 기술을 생산할 수 있습니다. 전장 환경의 혹독한 조건에서 살아남으려면 높은 신뢰성 표준에 따라 작동하는 구성 요소가 필요합니다.
• 항공전자공학 및 항공우주 부품: EMS 공급업체는 비행 제어 시스템, 조종석 디스플레이, 내비게이션 시스템과 같은 항공기용 고성능 전자 부품을 생산합니다. 정교한 전자 시스템은 상업용 및 군용 항공기의 안전성, 자동화 및 운영 효율성을 향상시킵니다.
• 위성 및 우주 시스템: 통신, 항법, 국방 분야에서 위성 사용이 확대되면서 정확하고 오래 지속되는 전자 제조에 대한 수요가 증가했습니다. EMS 제공업체는 내방사선 및 고온 내성 전자 시스템을 갖춘 공간 사용을 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다. 

추진 요인

"시장 성장을 위한 국방비 지출 증가 및 군사 현대화"

항공우주 및 방위 전자 제조 서비스 시장의 성장이 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 전 세계 정부는 군사 인프라를 현대화하기 위해 국방 예산을 늘리고 있으며, 이로 인해 고급 전자 시스템에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 레이더 시스템, 감시 기술 및 통신 네트워크에 대한 지출은 고품질 전자 제조 서비스에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

"시장 확대를 위해 첨단 항공우주 전자장치 사용 증가"

항공우주산업은 AI 기반 항공전자공학, IoT 기반 항공기 시스템, 자동화 증가 등 빠른 기술 발전을 경험하고 있습니다. 상업용 항공기, UAV 및 우주 임무에 사용되는 고급 전자 부품의 필요성은 시장 성장을 주도합니다.

억제 요인

"잠재적으로 시장 성장을 방해하는 복잡한 규제 및 규정 준수 의무"

국방 및 항공우주 사업은 EMS 공급업체가 AS9100과 같은 글로벌 표준을 채택하고 ITAR을 준수해야 하는 엄격한 안전 및 품질 표준에 의해 관리됩니다. 이를 준수하는 데 드는 비용은 운영 비용과 함께 증가하는 경향이 있으며 잠재적으로 제품 개발 및 가용성이 느려집니다.

기회

"시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 우주 산업 확대 및 위성 배치"

통신, 항법, 국방 목적을 위한 위성 발사의 증가는 EMS 제공업체에게 중요한 기회입니다. 민간 산업과 정부는 우주 프로그램에 막대한 비용을 지출하고 있어 신뢰성이 높은 전자 제조에 대한 필요성이 높아지고 있습니다.

도전

"공급망 중단 및 반도체 부족은 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다."

세계적인 반도체 부족과 원자재 공급 제한은 항공우주 및 방위 전자 제품의 적시 생산에 영향을 미칩니다. 특정 공급업체와 지정학적 고려 사항으로 재구성하면 공급망 변동성이 더욱 복잡해지며 시장 안정성에 위협이 됩니다.

항공우주 및 방위 전자 제조 서비스 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미 지역에는 미국 항공우주 및 국방 전자 제조 서비스 시장이 성장하고 있습니다. 미국은 대규모 국방비 지출, 강력한 군사 인프라, 첨단 항공우주 산업으로 인해 항공우주 및 국방 EMS 분야에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 주요 방위 산업체, NASA와 같은 우주 기관, 일류 항공 회사는 고성능 전자 제품 제조에 대한 엄청난 수요를 촉진합니다. 첨단 전투기, 미사일 방어 프로그램, 우주 탐사 임무에 대한 지속적인 투자가 시장 성장을 주도하고 있습니다.

• 유럽(독일)

독일은 강력한 국방 부문과 유럽 우주국(ESA)과의 참여로 인해 유럽 항공우주 및 국방 EMS 시장에서 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 국가는 항공 전자, 위성 기술 및 군사 장비의 선도적인 제조업체이므로 EMS 제공업체의 주요 허브입니다. 정부가 후원하는 국방 프로그램과 NATO 동맹국과의 협력은 항공기, 잠수함 및 통신의 고정밀 전자 부품에 대한 수요를 촉진합니다.

• 아시아 태평양(중국)

중국은 군사 현대화, 상업용 항공 운송, 우주 기술에 막대한 투자를 하면서 항공우주 및 국방 부문을 공격적으로 구축하고 있습니다. 국내 EMS 산업은 대량 제조 시설, 정부 지원 국방 계획, 확대되는 국내 항공 산업을 활용하고 있습니다. 중국의 전투기 개발, 위성 발사 및 미사일 방어 능력은 첨단 전자 제조 서비스에 대한 수요를 촉진합니다.

주요 산업 플레이어

"혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어"

항공우주 및 방위 전자 제조 서비스(EMS) 시장은 군사 및 항공우주용 정교한 전자 부품의 설계, 생산 및 통합에 전념하는 수많은 대기업으로 인해 경쟁이 매우 치열합니다. 이러한 산업 기업은 열악한 환경에서 높은 신뢰성과 성능을 제공하기 위해 PCB 조립, 항공전자공학 생산, 시스템 통합 및 테스트와 같은 필수 서비스를 제공합니다. 최고의 EMS 제공업체는 방위 산업체, 우주 기관, 상업용 항공 제조업체를 위한 맞춤형 솔루션을 전문적으로 제공합니다. 레이더 시스템, 비행 제어 장치, 위성 통신 및 군용 센서를 위한 고급 전자 어셈블리를 제공합니다. 이들 회사는 전 세계 여러 제조 시설을 통해 운영되는 경향이 있어 공급망 효율성을 보장하고 엄격한 항공 및 군사 규정을 준수합니다.

또한 이 부문에서는 기술 강점을 향상하고 지리적으로 다양한 지역에 접근하며 생산 효율성을 극대화하는 데 초점을 맞춘 전략적 인수 및 파트너십을 경험하고 있습니다. 대부분의 EMS 제공업체는 변화하는 국방 및 항공 요구 사항에 발맞추기 위해 AI 기반 자동화, 사이버 보안, IoT 지원 항공우주 시스템에도 투자하고 있습니다. 북미, 유럽 및 아시아 태평양은 민간 투자와 정부 자금 지원으로 엄청난 성장을 이끌어내는 이러한 플레이어의 주요 위치입니다. 항공우주 및 방위 산업이 계속 성장함에 따라 EMS 제공업체는 차세대 항공우주 및 군용 전자 장치 개발에서 중추적인 역할을 맡게 될 것입니다.

최고의 항공우주 및 방위 전자 제조 서비스 시장 기업 목록       

• Benchmark Electronics Inc.(미국)
• Celestica Inc.(캐나다)
• 록히드마틴사(미국)
• Northrop Grumman Corporation(미국)
• Raytheon Technologies Corporation(미국)
• BAE Systems plc (영국)
• 에어버스 SE(네덜란드)
• 보잉사(미국)
• 탈레스그룹(프랑스)
• 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션(미국)

주요 산업 발전

2024년 11월: 미국 상무부는 선도적인 반도체 생산업체가 뉴욕과 버몬트에 생산 ​​시설을 건설하기 위해 15억 달러의 보조금을 승인했습니다. 이번 투자는 항공우주 및 방위 전자 분야의 핵심 부품인 반도체의 국내 공급을 늘리기 위한 것입니다.

보고서 범위

항공우주 및 방위 전자 제조 서비스(EMS) 시장에 대한 보고서는 시장 규모, 성장 추세, 세분화, 경쟁 및 미래 시나리오와 같은 업계의 기본 측면에 대한 심층 분석을 제공합니다. 기술 혁신, 규제 정책 및 공급망 역학이 시장 성장에 미치는 영향을 분석합니다. 항공우주 및 방위 EMS 시장에 영향을 미치는 최근 개발, 업계 동인, 과제 및 기회를 조사합니다. 시장을 유형(PCB 조립, 시스템 통합, 테스트 서비스 등) 및 애플리케이션(군사 방어 시스템, 항공 전자 공학, 위성 기술 등)별로 분류합니다.

북미, 유럽, 아시아 태평양 등 주요 지역의 시장 성과를 분석하고 주요 국가별 동향을 파악합니다. 최고의 EMS 제공업체, 시장 점유율, 전략적 제휴, 방위 및 항공우주 전자 제품 생산의 최근 동향을 소개합니다. 코로나19가 수요 및 공급망에 미치는 영향을 평가하고 향후 성장 패턴을 예측합니다.