데이터 센터 액체 냉각 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(단상 냉각, 2단계 냉각), 애플리케이션별(중소형 데이터 센터, 엔터프라이즈 데이터 센터, 대규모 데이터 센터) 및 2035년 지역 예측

데이터 센터 액체 냉각 시장 개요

전 세계 데이터센터 액체 냉각 시장 규모는 2026년 2억 5억 616만 달러였으며, 2035년까지 1억 154151만 달러에 달해 예측 기간 동안 16.5%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

HPC, AI, ML 및 클라우드 인프라와 같은 주요 영역에서 열 관리 문제가 증가함에 따라 데이터 센터 액체 냉각 시장은 계속해서 핵심 솔루션이 되고 있습니다. 기존의 공기 냉각 비즈니스는 이제 전력을 많이 소모하는 현대식 서버로 인해 발생하는 막대한 열 부하를 냉각해야 한다는 큰 압박을 받고 있습니다. 공기 기반 냉각 솔루션은 오늘날 고도로 동심원이고 전력량이 많은 서버에서 발생하는 열을 관리하는 데 종종 비효율적입니다. 현대식 공기 냉각 시스템은 더 이상 분산에 효과적이지 않습니다. 이제 운영자는 우수한 열 관리, 막대한 에너지 절약, 최적화된 시스템 성능을 제공하는 액체 냉각 기술을 점점 더 많이 수용하고 있습니다. 따라서 침수 냉각이 중요한 솔루션으로 떠오르고 있습니다. 이 전략에서는 전원이 공급되는 전자 장비와 안전하게 상호 작용하는 열 전도성 비전도성 유체로 전체 서버를 포함한 IT 인프라를 밀봉 밀봉해야 합니다. 하드웨어에서 발생하는 열은 즉시 액체에 흡수되어 외부 열 교환기로 순환되어 매우 효율적인 열 관리를 제공합니다. 이 접근 방식에서는 서버 팬, CRAC 장치, 공기 압축기, 덕트 및 제습기와 같은 에너지 집약적인 공기 냉각 요소를 사용하지 않습니다. 일반적인 공냉식 장비 대신 최소 에너지 펌프와 건식 냉각기를 설치함으로써 냉각수 순환 효율성이 크게 향상되고 전력 요구량이 크게 감소합니다. 침수형 냉각도 데이터 센터의 주요 에너지 효율성 지표 중 하나인 전력 사용 효율성(PUE)을 향상시킬 수 있습니다. 운영 비용을 절감하고 일관된 성능을 유지하며 향상된 컴퓨팅 성능을 지원함으로써 침수 냉각은 지속 가능하고 확장 가능한 데이터 센터 솔루션 측면에서 시장을 공략합니다. 향상된 성능, 간편한 인프라, 운영 비용 절감과 같은 장기적인 이점으로 인해 액체 냉각, 특히 침수 형태는 효율적인 고성능 데이터 센터를 구축하는 주요 원동력이 되고 있습니다.

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데이터 센터 수냉식에 영향을 미치는 글로벌 위기시장 관세 영향

"미국 관세가 데이터 센터 액체 냉각 시장에 미치는 영향"

중요한 제조 부문에서 중국의 비중이 큰 수입 기술 및 부품에 대한 미국의 관세 부과는 데이터 센터 액체 냉각 시장에 큰 혼란을 가져왔습니다. 특히, 열 교환기, 펌프, 튜브 및 이국적인 유체와 같은 액체 냉각 시스템의 중요한 구성 요소는 외국에서 유입되고 관세로 인해 이러한 구성 요소의 비용이 증가했습니다. 관세로 인한 구성 요소 비용 증가로 인해 액체 냉각 배치 가격이 상승하여 채택률이 저해될 수 있으며, 특히 재정이 제한된 소규모 데이터 센터 기업의 경우 더욱 그렇습니다. 결과적으로 특정 고객은 가격 인상에 노출될 수 있으며, 이는 공기 냉각에 비해 액체 냉각의 상대적 이점을 약화시킬 수 있습니다. 더욱이, 변덕스러운 무역 정책으로 인해 공급망 문제가 발생하여 마감일을 놓치고 제품 가용성이 낮아졌습니다. 결과적으로, 기업들은 가능한 관세 효과를 완화하기 위해 가까운 위치에서 생산하고, 공급망 탄력성을 개선하고, 미국 내에서 자재를 현지에서 조달하는 데 점점 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 단기적인 영향으로 시장 성장이 약화될 수 있지만, 지속 가능성과 고용량 컴퓨팅에 대한 지속적인 강조는 고객 수요를 지속 가능하게 만들 것입니다. 마지막으로, 미국 관세의 도입은 업계를 시험하는 동시에 새롭고 강력한 데이터 센터 액체 냉각 솔루션의 탄생을 장려할 것입니다.

최신 트렌드

"AI 및 고밀도 컴퓨팅 워크로드의 출현은 데이터 센터 산업의 액체 냉각 형성에 매우 중요합니다."

인공 지능(AI) 및 고성능 컴퓨팅 채택의 급속한 확산은 데이터 센터 액체 냉각 시스템에 대한 수요 개발의 주요 자극제가 되었습니다. 대규모 언어 모델, 실시간 데이터 분석, 딥 러닝 등 점점 더 많은 AI 애플리케이션이 구현됨에 따라 뛰어난 계산 용량과 상당한 열에 대한 수요가 지속적으로 높아지고 있습니다. 고밀도 배열 내에서 GPU 및 고급 CPU와 같은 AI에 최적화된 하드웨어의 열 부하는 이제 공기 냉각 시스템에 너무 무겁습니다. 열 효율이 향상되어 가장 까다로운 AI 및 고밀도 환경에 대한 신뢰성과 성능 지원은 칩 직접 침수 기술과 같은 효율적인 액체 냉각 방법을 통해 크게 촉진됩니다. 이러한 방법을 사용하면 데이터 센터는 물리적 설치 공간을 줄이면서 에너지 효율성을 높이고 최대 30~50kW를 초과하는 더 높은 랙 전력 기능을 지원할 수 있습니다. 가동 시간 보장, 데이터 센터의 액체 냉각 확산에 기여하는 친환경 운영 외에도 최고의 성능을 보장하기 위한 안정적인 냉각이 점점 더 필요해지고 있습니다. AI 인프라의 향후 개선으로 인해 액체 냉각에 대한 수요가 높아져 미래 AI 기반 고성능 데이터 센터의 필요성이 커질 가능성이 높습니다.

데이터 센터 수냉식 시장 세분화

유형 기준

• 단상 냉각: 이 접근 방식에서 액체 냉각제는 냉각 주기 동안 상 변화를 거치지 않고 열을 흡수합니다. 열이 적게 발생하는 데이터 센터에서 널리 사용되는 비용 효율적이고 효과가 쉬운 치료법을 제공합니다.
• 2상 냉각: 이 시스템은 열을 흡수하고 가스로 전환하여 더 나은 열 전달을 촉진하는 상 변화 냉각수를 기반으로 합니다. 이는 대량의 계산을 처리해야 하고 열을 조절하기 위해 매우 정교한 노력이 필요한 시설에서 최상의 결과를 제공합니다.

애플리케이션 기반

• 중소 규모 데이터 센터: 적절한 냉각 요구 사항과 지역적 요구 사항을 충족하는 기능을 갖춘 이러한 센터에서는 실용적이고 확장 가능한 액체 냉각 기술 전송을 원하는 경우가 많습니다.
• 엔터프라이즈 데이터 센터: 내부 IT 서비스를 제공하는 기업의 경우 데이터 센터는 안정적이고 효과적인 냉각 솔루션을 사용하여 중요한 운영 및 더 많은 로드의 신뢰성과 성능을 보장해야 합니다.
• 대규모 데이터 센터: 이러한 시설은 막대한 컴퓨팅 작업 부하를 관리하도록 설계되었으므로 높은 랙 부하와 전력 수요를 효과적으로 관리하려면 강력하고 확장 가능한 액체 냉각 시스템이 필요합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

"고성능 컴퓨팅(HPC) 및 인공 지능(AI) 워크로드에 대한 시장 수요 증가"

데이터 센터 액체 냉각 시장 성장의 주된 이유는 빠르게 성장하는 고성능 컴퓨팅(HPC), AI 및 기계 학습(ML) 애플리케이션의 가속화입니다. 기술의 성능 집약성을 위해서는 고밀도 GPU 및 CPU 클러스터 사용이 필요하며 이로 인해 상당한 열 방출이 발생합니다. 공기 냉각 기술은 현대의 고밀도 시스템에서 발생하는 열을 방출할 수 없습니다. 직접 칩 및 침수와 같은 고급 액체 냉각 기술은 최고의 소산을 제공하여 고농도 데이터 센터에서 안정적인 작동과 고성능을 보장합니다. 예를 들어 과학 연구, 금융, 자율 시스템에서는 높은 수준의 정확성과 일관된 가동 시간이 필수입니다. AI와 HPC가 점점 더 대규모로 채택됨에 따라 특히 액체 냉각은 미래 보장형 데이터 센터에서 점점 더 중요하다는 것이 입증될 것입니다.

"데이터 센터의 최적화, 효율성 및 지속 가능성 증대에 초점을 맞추는 추세가 전개되고 있습니다."

전 세계적으로 데이터 센터의 에너지 소비가 증가함에 따라 운영자는 데이터 센터가 환경에 미치는 영향을 줄여야 할 필요성이 증가하고 있습니다. 규제 의무와 지속 가능성에 대한 기업의 노력으로 인해 에너지 절약 인프라를 확장해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 액체 냉각 기술을 적용하면 전력을 많이 소비하는 공조 장비 CRAC 장치, 팬 및 덕트가 교체되므로 에너지 비용이 크게 절감됩니다. 침수 냉각 및 칩에 직접 접근하는 방식은 효율성 측정에 중요한 PUE(전력 사용 효율성) 점수 향상에도 기여합니다. 운영 예산을 줄이는 것 외에도 이러한 관행은 산업 지속 가능성 표준을 유지하고 환경 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다. 정부와 기업 영역에서 기후 책임에 대한 집중이 높아지면서 데이터 센터 산업의 지속 가능한 성장을 위한 수단으로 액체 냉각 솔루션의 생존 가능성이 높아졌습니다.

억제 요인

"액체 냉각 시스템을 시작하고 인프라에 필요한 변경을 수행하는 데 드는 높은 비용이 계속해서 중요한 문제로 남아 있습니다."

데이터 센터 액체 냉각 솔루션과 관련된 높은 초기 투자 비용은 광범위한 채택을 방해하는 주요 장애물입니다. 침수 및 2단계 시스템과 같은 스마트 액체 냉각 기술을 발전시키려면 일반 공랭식 기술과 달리 맞춤형 장비, 변경된 서버 설정 및 현재 인프라 조정이 필요합니다. 이러한 업그레이드는 액체 냉각용으로 모델링되지 않은 과거 데이터 센터에 비해 너무 높은 비용으로 발생합니다. 또한 직원 교육, 새로운 모니터링 기술 변경, 기존 장비의 호환성 여부 확인과 관련된 비용도 필요할 수 있습니다. 이러한 물류 및 재정적 장애로 인해 중소 규모 데이터 센터는 상대적으로 상당한 장기적 운영 비용 절감 효과가 있음에도 불구하고 액체 냉각 기술 채택에 뒤처질 것으로 예상됩니다. 알려지지 않은 기술로의 전환과 관련하여 인지된 과제와 위험은 일부 시장 부문에서 지연되거나 꺼려지는 경우가 많습니다.

기회

"전 세계적으로 친환경 데이터센터에 대한 수요 증가"

지속 가능성에 대한 중요성이 높아지면서 데이터 센터의 액체 냉각 솔루션에 대한 거대한 시장이 열리고 있습니다. 데이터 센터의 에너지 사용과 탄소 배출량에 대한 관심이 계속 높아지면서 액체 냉각은 효율성을 높일 뿐만 아니라 환경에 대한 책임도 향상시키는 수단을 제공할 것입니다. 전력을 소비하고 PUE를 최적화하는 공기 조화 장치의 소비 감소를 통해 이러한 기술을 통해 녹색 건물 표준을 준수하고 데이터 센터 운영자의 탄소 중립 목표를 달성할 수 있습니다. 또한, 액체 냉각을 통한 폐열 회수는 열에너지를 건물 난방이나 산업용 난방에 재사용할 수 있는 옵션을 제공하므로 환경에 미치는 영향을 줄이는 데 도움이 됩니다. ESG에 초점을 맞춘 기업은 액체 냉각이 중요한 솔루션이 되는 지속 가능한 인프라에 투자할 가능성이 더 높습니다. 정부가 규제 환경에 더욱 엄격한 규제를 가하고 에너지 비용이 상승함에 따라 효율적이고 환경 친화적인 냉각에 대한 필요성이 커질 것이며 데이터 센터 액체 냉각 시장 점유율은 미래 성장을 위한 매력적인 무대가 될 것입니다.

도전

"기술적 복잡성 및 통합 문제"

기존 데이터 센터의 액체 냉각 통합은 높은 수준의 기술적 복잡성을 특징으로 합니다. 액체 냉각 시스템 프로세스에는 기존 서버 인프라에 적합하지 않을 수 있는 펌프, 열교환기, 냉각수 저장 시스템과 같은 특정 재료가 필요합니다. 누출 없는 성능을 유지하고 유전체 유체를 안전하게 처리하는 것은 기존 과제를 더욱 가중시킵니다. 게다가 액체 냉각 시스템의 유지 관리 기술은 직원의 재교육과 운영 정책 변경이 필요한 기존의 공냉식 장치에 적용되는 기술과 상당히 다릅니다. 품질, 유량, 온도 등 냉각수의 특성을 효과적으로 관리하려면 고급 제어 시스템이 필요합니다. 내부 경험이 없는 운영자도 이러한 복잡성으로 인해 가용성 문제, 가동 중지 시간 증가, 향후 서비스 가능성 문제가 발생할 가능성을 두려워합니다. 이러한 통합 및 지원 문제를 극복하려면 공급업체는 견고한 설계를 채택하고, 간단한 지침을 제공하고, 수용도를 높이기 위한 명시적인 지원을 제공해야 합니다. 이것이 예산이 넉넉하거나 새로 구축된 인프라가 있는 데이터 센터뿐만 아니라 다양한 데이터 센터에서 액체 냉각을 실행 가능한 옵션으로 만들기 위해 이러한 문제를 해결한 것입니다.

데이터 센터 액체 냉각 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미 데이터 센터 액체 냉각 시장은 하이퍼스케일 데이터 센터와 강력한 클라우드 서비스 산업의 지속적인 성장, 고급 냉각 기술의 조기 채택과 함께 계속해서 선두를 달리게 될 것입니다. Google, Microsoft, Amazon, Meta와 같은 주요 기술 기업은 빠르게 증가하는 AI 및 HPC 워크로드에 대응하여 탄소 배출량을 완화하기 위해 지속 가능한 인프라에 막대한 투자를 하고 있습니다. 게다가, 탄소 배출량 감소를 약속하는 규칙과 인센티브는 액체 냉각 솔루션을 데이터 센터 운영자에게 더욱 매력적으로 만듭니다. 이 지역의 성숙한 R&D 환경과 강력한 디지털 인프라를 통해 침수 및 2단계 냉각을 포함한 최첨단 냉각 시스템을 채택하고 통합할 수 있습니다. 환경 문제에 대한 인식 증가와 비용 효율성에 대한 압박에 힘입어 미국 데이터 센터 액체 냉각 시장은 지속 가능하게 성장하고 글로벌 시장에서 강력한 입지를 구축하려고 시도하면서 액체 냉각 솔루션을 채택하고 있습니다.

• 유럽

유럽 ​​시장은 엄격한 환경 표준, 에너지 효율성 강조, 디지털 인프라에 대한 투자로 인해 데이터 센터 수냉식 분야에서 지배적인 플레이어로 떠오르고 있습니다. EU 기후 정책의 의제인 탄소 중립을 통해 유럽 데이터 센터 운영자는 에너지 소비 및 탄소 배출 측면에서 상당한 절약을 가져올 수 있는 액체 냉각 시스템과 같은 지속 가능한 개발을 위한 노력을 주도하고 있습니다. 지속 가능한 데이터 센터 인프라 개발을 위한 유리한 환경 조건, 풍부한 청정 에너지원 및 금전적 인센티브를 촉진하면서 빛을 발하는 곳은 독일, 네덜란드 및 북유럽 지역입니다. 또한, 고성능 컴퓨팅, AI, 분산 컴퓨팅을 필요로 하는 산업의 폭발적인 성장으로 인해 최적화된 냉각 솔루션에 대한 수요가 더욱 높아지고 있습니다. 점점 더 많은 유럽 데이터 센터 운영자가 규제 요구 사항과 성능 개선을 처리하면서 액체 냉각 솔루션을 구현하는 데 관심을 갖고 있습니다. 유럽은 지속 가능성과 차세대 혁신으로 인해 전 세계 액체 냉각 시스템 설계에 많은 기여를 하고 있습니다.

• 아시아

아시아 데이터 센터 액체 냉각 시장 성장은 광범위한 디지털 혁신, 하이퍼스케일 클라우드 제공업체 확장 증가, 고급 AI 서비스에 대한 소비자 선호도 증가의 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본, 싱가포르 등의 국가에서는 인터넷 활동 증가, 모바일 사용 가속화, 빠른 속도의 전자상거래 성장에 크게 힘입어 데이터 센터 시설이 크게 성장했습니다. 인구 밀도가 높은 도시 환경에서 수용해야 하는 더 높은 전력 밀도로 인해 액체 냉각 기술의 사용이 권장되고 있습니다. 친환경 인프라와 스마트 시티 확장을 강조하는 정부의 조치도 에너지 효율적인 냉각 기술의 구현을 지원하고 있습니다. 현지 제조의 발전과 중국, 일본 등 국가의 신기술은 경제성과 액체 냉각 시스템 개발로 이어집니다. 최고의 기술 기업과 저명한 클라우드 서비스 제공업체가 아시아 전역에 고밀도 친환경 데이터 센터를 구축하고 있다는 점을 감안할 때 이 지역은 액체 냉각 솔루션을 추진하는 데 있어 선두에 설 것입니다.

주요 산업 플레이어

데이터 센터 액체 냉각 공간의 주요 조직 템플릿은 효과적인 열 관리 솔루션에 대한 증가하는 수요를 해결하기 위해 혁신을 촉진하고, 함께 전략을 세우고, 국제적으로 입지를 확대하기 위해 상당한 노력을 기울이고 있습니다. 시장의 주요 업체로는 기업 및 대규모 환경에 확장 가능하고 통합된 액체 냉각 기술을 제공하는 Schneider Electric, Vertiv 및 Dell Technologies가 있습니다. Intel과 NVIDIA는 모두 하드웨어의 주요 공급업체이자 최첨단 컴퓨팅 및 AI 워크로드를 지원하는 액체 냉각의 열성적인 촉진자로서 시장의 선두주자입니다. Cool IT Systems, Asetek 및 LiquidStack과 같은 회사는 칩 및 침수 냉각에 직접 최첨단 기술을 제공하는 데 활동을 집중합니다. Green Revolution Cooling(GRC)과 Submer는 침수 냉각 기술 분야의 신흥 리더로서 에너지 절약과 데이터 센터의 보다 지속 가능한 특성 확산에 관심을 갖고 있습니다. 동시에 Fujitsu와 IBM의 투자로 인해 R 및 D와 수냉식 서버 기술의 높은 수준의 혁신이 업계를 발전시키고 있습니다. 이러한 특화된 제품은 현재 신흥 스타트업과 지역 기업에 의해 시장에 출시되고 있으며, 이는 시장 경쟁력을 높이는 데 도움을 주고 있습니다. 창의적인 프로젝트, 데이터 센터와의 전략적 파트너십, 생산 용량 활용은 이러한 당사자들이 초기 열 문제를 처리하고 조정하기 위해 사용하는 중요한 방법입니다. 산업 시대의 도래는 전략적 파트너십과 친환경 기술에 중점을 두기 때문에 데이터 센터 내에서 액체 냉각을 사용하는 방식에도 영향을 미칠 것입니다.

최고의 데이터 센터 액체 냉각 회사 목록

• Asetek (덴마크)
• 그린 데이터 센터 LLP(인도)
• Green Revolution Cooling, Inc (미국)
• Horizon Computing Solutions, Inc(미국)
• IBM(미국)
• Midas Green Technologies LLC (미국)
• Rittal GmbH & Co.(독일)
• 슈나이더 일렉트릭 SE(프랑스)
• 연합군 통제(홍콩)
• 후지쯔(일본)
• 버티브(미국)
• Chilldyne Inc.(미국)
• Liquid Cool 솔루션(미국)
• 미쓰비시전기(일본)
• 서브머(스페인)

주요 산업 발전

2025년 2월:Vertiv는 AI 및 고성능 컴퓨팅 애플리케이션 지원에 중점을 두고 전 세계적으로 액체 냉각 서비스 포트폴리오를 출시했습니다. 서비스 제품군은 전체적으로 시스템 가동 시간과 성능을 극대화하기 위한 설계, 설치, 시운전 및 유지 관리에 중점을 두고 있습니다.

보고서 범위

데이터 센터 액체 냉각 시장은 AI, ML, HPC와 같은 워크로드에서 증가하는 열 출력을 충족하기 위해 에너지 효율적이고 높은 냉각 출력 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 크게 성장할 것입니다. 고밀도 서버로 인한 추가 열 발생을 처리할 때 냉각 메커니즘으로 기존 공기를 사용하는 공랭식의 비효율성으로 인해 운영자는 효율성, 확장성 및 지속 가능한 특성을 위해 액체 냉각 시스템으로 전환했습니다. 침수 및 칩 직접 냉각 솔루션의 수가 증가하여 에너지 효율성, 운영 비용 및 더 나은 성능 결과가 향상되었습니다. 데이터 센터에서 지속 가능성을 높이고 탄소 배출량 수준을 낮추려는 기대가 높아지면서 액체 냉각은 친환경 IT 인프라를 구현하는 중요한 요소 중 하나가 되었습니다. 일부 운영자는 이러한 개발이 처음에는 비용이 많이 들고 기술적으로 어렵다고 생각할 수 있지만 장기적인 이점(낮은 전기 가격 및 향상된 시스템 신뢰성)으로 인해 변화를 가치 있게 만듭니다. 초대형 인프라 구축, 냉각 기술의 발전, 고밀도 컴퓨팅에 대한 수요 증가는 액체 냉각 출시의 추진력을 지원합니다. 기술의 빠른 개선과 시장 선두 기업의 효율성에 대한 강조는 액체 냉각 시장에서 빠르게 성장하는 부문을 자리매김할 것입니다. 업계가 새로운 규정, 확립된 표준 및 지속 가능성에 대한 인식 증가에 적응하고 있는 동안 액체 냉각은 비교할 수 없는 효율성과 환경에 대한 우려로 디지털 시대의 요구 사항을 충족하는 데 있어 상당한 개선을 촉진할 가능성이 높습니다.