그림자 금융 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(증권화 수단, 머니 마켓 펀드, 환매 계약 시장, 투자 은행, 모기지 회사 및 기타), 애플리케이션별(중소기업 및 대기업) 및 2035년 지역 예측

섀도우 뱅킹 시장 개요

전 세계 섀도우 뱅킹 시장 규모는 2026년에 642억 1100만 달러였으며, 2035년까지 921억 8920만 달러에 도달하여 예측 기간 동안 CAGR 0.05%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

그림자 금융으로 간주되는 활동은 은행 시스템 외부에서 발생하는 자금 조달 작업이며 여전히 대출 및 신용 발행을 포함합니다. 투자 펀드, 보험 회사, 모기지 대출 기관 및 기타 비은행 기관과 같은 회사가 이러한 금융 서비스의 대부분을 담당합니다. 그림자 은행은 일반 은행이 누리는 중앙은행 자금이나 정부 지원을 받지 못하면서도 여전히 돈, 담보 자산 대출, 투자 이동 등을 통해 도움을 주는 경향이 있습니다. 유연한 대출을 제공하고 은행이 하지 않는 부문에 진출함에도 불구하고 이들의 운영은 엄격하게 규제되지 않으므로 경제 상황이 불안정할 때 더 위험해집니다.

수년에 걸쳐 그림자 금융 시장은 더 많은 사람들이 자금을 조달할 수 있는 대체 방법을 찾고 있기 때문에 확대되었으며, 기존 은행에서는 규정이 더욱 엄격해졌습니다. 이제 많은 사람과 기업이 더 빠르고 개인화된 금융 서비스를 찾고 있기 때문에 섀도우 뱅크의 인기가 계속 높아지고 있습니다. 신흥 경제뿐만 아니라 선진국에서도 신용에 대한 다른 경로가 사용하기 쉽지 않거나 위험을 회피할 때 시장은 좋은 성적을 거두고 있습니다. 그러나 암호화폐는 규제되지 않는다는 점을 감안할 때 재정적 위험을 증가시킬 수 있기 때문에 정책 입안자들의 관심을 끌었습니다. 위험이 있음에도 불구하고 섀도우뱅킹은 전통적인 은행업무가 아닌 다양한 금융서비스에 대한 새로운 아이디어와 기술, 수요 증가로 계속해서 발전하고 있습니다.

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섀도우 뱅킹 시장에 영향을 미치는 글로벌 위기

"시장은 경제적 불확실성으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다"

코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹 기간 동안 섀도우뱅킹 시장은 큰 타격을 입었다. 경제가 폐쇄되고 실내 활동이 제한되는 등 세계가 예상치 못한 정체 상태에 빠졌을 때 파급 효과는 단순히 볼 수 있는 분야를 훨씬 뛰어넘었습니다. 역사상 조용히 운영되던 섀도우 뱅킹은 대규모 유동성 위기에 노출되었습니다. 이들 기관은 기존 은행과 달리 동일한 수준의 규제 지원이나 긴급 가격 범위에 대한 접근권을 갖지 못했습니다. 따라서 시장이 공황 상태에 빠지고 그룹이 지불 불이행을 시작하는 동안 이러한 기업은 상당한 보호를 받는 인터넷 없이는 쇠약해지고 손실에 직면하게 되는 곤경에 갇히게 되었습니다. 투자자들은 반환된 예산을 끌어내면서 경계심을 갖게 되었고, 이는 스트레스를 가장 효과적으로 심화시켰습니다. 이 무심한 화폐 장치에 숨겨진 균열이 여기에서 날카롭게 인식되는 순간이 되었습니다.

최신 트렌드

"디지털 혁신이 시장 성장을 주도합니다"

섀도우 뱅킹 시장의 성장은 가상 혁신, 규제 스트레스, 표준 경제 기관과의 더 깊은 유대 관계를 통해 점점 더 많이 설명되고 있습니다. 주요 유행은 AI, 블록체인 및 빅 데이터를 사용하여 대출을 더욱 빠르게 인수하고 소외된 인구에 접근하여 기존 은행이 남긴 투자 격차를 해소하는 핀테크 주도 대출 구조의 급증입니다. 동시에, 민간 신용 금융 및 기타 비금융 기관 채권자는 은행과 더욱 긴밀하게 얽혀 있습니다. 이러한 상호 연결성은 효율성을 높이지만 금전적 압박으로 인한 시스템적 취약성에 대한 우려도 증가시킵니다. 유럽과 아시아의 규제 당국은 그림자 금융의 증가에 대처하고 불안정한 국경 통과 스포츠를 줄이기 위해 감독 노력을 강화하고 충격을 시뮬레이션하며 투명성 요구 사항을 강화하고 있습니다.

섀도우 뱅킹 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 증권화 수단, 머니 마켓 펀드, 환매 계약 시장, 투자 은행, 모기지 회사 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• 유동화 수단: 이들은 대출 담보 증권이나 자산 담보 증권과 같이 이러한 소지품의 도움으로 후원되는 다양한 경제적 자산과 문제 증권을 모으는 기업입니다. 이들은 기존 은행에 영향을 주지 않고 통화 시스템 내에서 위협을 이동하고 유동성을 개선하는 데 도움을 줍니다.
• 머니 마켓 펀드: 머니 마켓 가격 범위는 단기 부채 단위에 투자하고 위협이 적은 수익을 추구하는 구매자에게 기존 은행 예금에 대한 기회를 제공합니다. 이들은 단기 자금 조달 및 유동성 통제에 핵심적인 역할을 합니다.
• 환매조건부매매계약 시장(Repos): 이 시장에서는 기관이 나중에 일반적으로 더 높은 수수료로 환매하기로 합의하여 유가증권을 판촉할 수 있습니다. Repo는 단기 차입 및 대출에 광범위하게 사용되며 유연성과 보호 기능을 제공합니다.
• 투자 은행: 투자 은행은 기존 예금을 받지 않고 복잡한 화폐 상품 제공, 자문 서비스 및 증권 인수를 통해 그림자 금융에 참여합니다. 이들은 자본 시장의 주요 역할을 하지만 주로 은행 규제 밖에서 운영됩니다.
• 모기지 회사: 이 회사는 2차 시장 자금 조달의 대안으로 예금을 받지 않고 주택 대출 및 모기지 관련 서비스를 제공합니다. 이는 특히 부동산 부문에서 신용 확대에 크게 기여합니다.
• 기타: 여기에는 헤지 가격 범위, 개인 펀드 기업, 기존 은행 장치를 사용하지 않고 외부에서 신용 점수 중개를 수행하는 금융 그룹과 같은 엔터티가 포함됩니다. 그들은 더 큰 유연성을 갖고 있지만 더 나은 위험을 가지고 관심 분야와 금전적 요구 사항을 정기적으로 충족합니다.

애플리케이션 별   응용 분야에 따라 글로벌 시장은 중소기업과 대기업으로 분류될 수 있습니다.

• 중소기업(SME): 섀도우 뱅킹은 신용 기록이나 담보 부족으로 인해 표준 은행 대출을 받기가 어려운 중소기업에 대체 금융을 제공합니다. 이러한 조직은 더 빠른 승인 시간과 더욱 개인화된 금융 패키지의 이점을 누릴 수 있습니다.

• 대기업: 대기업은 자금 조달원을 다양화하고 위험을 통제하며 자본 구조를 개선하기 위해 섀도우 뱅킹 서비스를 사용합니다. 이들은 비은행 채널을 활용해 유동화, 환매조건부채권, 구조화금융 등 정교한 거래를 수행하는 경우가 많습니다.

시장 역학 시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.                    

추진 요인 "대출 및 투자 옵션의 유연성이 시장을 주도합니다"

섀도우 뱅킹이 인기를 얻게 된 주된 이유는 기존 은행이 일반적으로 섀도우 뱅킹과 같은 유연성을 제공하기 어렵다는 점입니다. 은행의 엄격한 기준을 충족하지 못하는 많은 사람들은 일반적으로 자금 조달을 위해 민간 관리 대출 기관, 투자 기관 및 금융 회사에 의존합니다. 이들 기관은 신속하게 운영되고, 더 큰 위험을 감수하며, 다른 은행이 일반적으로 선호하지 않는 방식으로 금융 거래를 체결하는 경우가 많습니다. 차용자는 많은 관료적 단계를 거치지 않고도 보다 쉽게 ​​대출에 접근할 수 있습니다. 그림자금융을 이용하면 투자자는 일반 은행보다 더 높은 수익을 얻을 수 있습니다. 일반 은행이 프로젝트, 사업 확장 또는 일부 투자에 적합하지 않다고 판단될 때마다 섀도우 뱅킹은 맞춤화되고 일반적으로 더 간단한 옵션을 제공합니다.

"기존 은행에 대한 제한 및 규제는 업계 성장에 도움이 됩니다."

그림자금융 부문이 더욱 강해진 것도 은행에 대한 규제가 강화됐기 때문이다. 금융 위기 이후 규제 당국은 은행에 더 많은 자원을 확보하도록 하고 대출 제공에 대한 규정을 강화했습니다. 이러한 변화로 인해 은행은 특히 규모가 작고 위험도가 높은 고객에게 대출을 제공하는 데 더 많은 어려움을 겪었습니다. 이 경우 섀도우 뱅킹 제공업체가 역할을 수행하는 데 도움을 줍니다. 은행이 제공하는 것을 금지하는 모든 규칙에서 벗어나 신용협동조합은 다양한 상품을 제공할 수 있는 기회를 갖게 됩니다. 실제로 섀도우뱅킹은 은행이 대출을 줄일 때 대체 시스템으로 작용하고 있다. 암호화폐와 은행 간의 격차가 지속됨에 따라 그림자 금융은 계속해서 증가할 것입니다.

억제 요인

"규제 감독 부족으로 시장 성장 저해"

섀도우 뱅킹 시장은 그 규모가 크고 영향력이 크더라도 규제 감독 상실로 인해 방해를 받는 경우가 많으며, 이로 인해 믿음과 운영상의 어려움이 발생합니다. 섀도우 뱅킹 기관은 기존의 뱅킹 장치와는 달리 외부에서 기능하기 때문에 일반적으로 동일한 엄격한 규정을 준수하지 않아 위험을 잘못 관리할 위험이 더 높습니다. 이러한 투명성 상실은 특히 금융 불안정 기간 중 특정 단계에서 규제 기관과 거래자 모두에게 우려를 불러일으킵니다. 이는 또한 숨겨진 부채나 불투명한 관행에 대한 두려움으로 인해 섀도우 뱅킹 기관과의 상호 작용을 주저할 수 있는 시장 참여자에게 불확실성을 야기합니다. 더욱이, 정부와 금융 감시 기관이 용량 위험에 대해 더 잘 인식하게 되면서, 우선 그림자 금융을 매력적으로 만든 자유를 제한할 수 있는 더 엄격한 통제에 대한 요구가 커지고 있었습니다.

기회

"개인 및 기업을 위한 다양한 금융 상품 및 서비스는 시장에서 해당 상품에 대한 중요한 기회를 제공합니다."

어려운 상황에도 불구하고 섀도우 뱅킹은 주로 기존 은행이 남긴 격차를 메우면서 지속적으로 성장하고 있습니다. 전통적인 신용이나 투자 자격이 없는 개인과 기업에 다양한 경제 서비스와 상품을 제공합니다. 기존 은행 업무가 제한되거나 엄격하게 규제되는 지역이나 부문에서 섀도우 뱅킹은 더욱 유연하고 빠른 금융 솔루션을 제공하기 위해 개입합니다. 이는 특히 자본을 원하지만 주류 대출 기관과의 어려움에 직면한 중소기업, 신생 기업 및 신흥 시장에 매력적입니다. 또한, 핀테크 구조와 디지털 경제 서비스의 상승세는 섀도우 뱅킹 기관이 운영을 확장하고 더 많은 고객을 확보하며 현대적인 대출 모델을 늘릴 수 있는 새로운 문을 열었습니다. 이 공간은 또한 대체 신용 점수 평가, P2P 대출, 자산 기반 총 금융에 대한 더 큰 실험을 허용하며, 모두 통화 포용 및 다양화에 기여합니다.

도전

"기존 은행과 동일한 수준의 규제 완화가 부족한 시스템에서 위험을 관리하는 것은 잠재적인 과제가 될 수 있습니다."

섀도우 뱅킹이 직면한 가장 어려운 과제 중 하나는 기존 은행과 동일한 수준의 규제 완화가 부족한 장치에서 기회를 처리하는 것입니다. 이러한 기업은 종종 고수익, 과도한 위험 투자를 다루기 때문에 특히 금융 상황이 파괴적으로 변하는 동안 채무 불이행 및 경제적 전염에 더 취약할 수 있습니다. 비상 자금이나 주요 금융 기관의 지원을 받을 수 있는 기존 은행과 달리 그림자 금융 기관은 일반적으로 보호망 없이 운영되므로 경기 침체의 어느 단계에서는 더욱 취약해집니다. 이러한 취약성은 상호 연결된 시장 전체에 빠르게 확산되면서 공황 상태나 수용 부족을 유발할 수 있습니다. 또 다른 어려움은 이들 기업의 활동이 더 이상 완전히 공개되거나 추적되지 않기 때문에 이들 기업의 실제 규모와 노출을 평가하는 문제입니다. 이러한 불투명성은 더 넓은 경제 체제에 불확실성의 그림자를 만들어냅니다. 왜냐하면 이들 기관이 주류 은행이나 국제 시장과 얼마나 깊이 얽혀 있는지 아무도 모르기 때문입니다.

섀도우 뱅킹 시장 지역별 통찰력

•      북아메리카

북미는 정교한 금융 환경과 뿌리 깊은 대체 대출 시스템으로 인해 그림자 금융 시장 점유율을 주도하고 있습니다. 미국 섀도우 뱅킹 시장은 전통적인 은행 이외의 서비스를 제공하는 비은행 금융 플레이어의 광범위한 네트워크를 통해 여기서 중요한 역할을 합니다. 헤지펀드부터 민간신용그룹까지, 미국은 특히 주류 은행에 대한 규제가 강화되는 상황에서 대체 금융이 번성하는 환경을 조성해왔습니다. 이 지역은 혁신적인 금융 솔루션과 고수익 옵션에 대한 강력한 투자자 선호로 잘 알려져 있습니다. 많은 기관은 특히 고유한 요구 사항을 가진 기업과 소비자를 위해 기존 은행이 남긴 신용 격차를 해소하려고 노력하고 있습니다. 성숙한 자본 시장과 다양한 금융 상품에 대한 강력한 수요로 인해 북미 지역은 글로벌 섀도우 뱅킹 부문이 진화, 적응 및 성장하는 방식을 지속적으로 형성하고 있습니다.

• 유럽

유럽은 비금융 기관 통화 기업의 까다로운 네트워크와 진화하는 규제 파노라마를 통해 대부분 지원을 받아 섀도우 뱅킹 시장에서 강력한 입지를 확보했습니다. 엄격한 은행 규정으로 인해 채무자들이 다른 방법을 모색하게 되면서 인근 지역에서는 대체 금융 경로가 증가했습니다. 자산 관리 회사, 증권화 기관, 다양한 비공개 신용 평가 업체가 입지를 다져 기존 은행이 다시 끌어낸 부분을 메웠습니다. 특히 영국, 룩셈부르크, 네덜란드와 같은 시장이 국경 간 자금 흐름의 허브 역할을 하며 활발히 활동하고 있습니다. 동시에 유럽 감독 기관은 성장하는 이 분야의 투명성과 균형을 보장하기 위해 노력하고 있습니다. 혁신과 법 사이의 균형은 유럽의 섀도우 뱅킹에 독특한 측면을 부여하여 시스템 변화를 면밀히 관찰하면서도 번창할 수 있게 했습니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 빠르게 섀도우 뱅킹의 거점으로 변모하고 있으며, 통화 확대가 너무 빠르며, 신용 점수에 대한 수요가 증가하고, 기존 은행에 대한 불규칙한 진입이 이루어지고 있습니다. 인근 지역의 많은 사람들과 소규모 그룹은 투자 요구를 충족하기 위해 비은행 경제 시설에 의존합니다. 비공식 대출 구조는 오랫동안 존재해 왔지만, 최근에는 특히 중국과 동남아시아와 같은 지역에서 더욱 확립되고 기술 중심적인 대안이 증가하는 추세를 보였습니다. 일부 국가의 느슨한 규제 프레임워크로 인해 감독 필요성에 대한 관심이 높아졌음에도 불구하고 이 영역이 빠르게 확장될 수 있었습니다. 그럼에도 불구하고 섀도우 뱅킹의 힘과 반응성은 이를 인기 있게 만들었습니다. 재정적 희망이 다양해짐에 따라 아시아 태평양 지역은 지속적으로 빠르게 적응하여 섀도우 뱅킹 이야기의 핵심 참가자가 되었습니다.

주요 산업 플레이어 "혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어"

섀도우뱅킹 시장은 일반 은행과는 조금 다른 방식으로 운영되는 다양한 플레이어들로 구성되어 있습니다. 다양한 유형의 대출이나 금융 자산을 묶어서 투자자가 구매할 수 있는 상품으로 전환하여 자금이 더 자유롭게 이동할 수 있도록 돕는 그룹이 있습니다. 그리고 주로 대기업이나 기관을 대상으로 단기 대출과 차입을 다루는 펀드가 있습니다. 일부 투자회사와 금융회사는 일반 은행처럼 예금을 받지 않고 대출과 신용대출을 제공합니다. 모기지 회사도 사람들에게 직접 주택 융자를 제공하는 역할을 합니다. 또한 당사자 간 합의를 통해 단기 차입이 이루어지는 시장도 있습니다. 이들 모든 주체는 함께 협력하여 경제 내 자금 흐름을 유지하며, 종종 기존 은행보다 더 많은 유연성을 발휘합니다.

 최고의 섀도우 뱅킹 회사 목록     

• 바클레이스(영국)
• 골드만삭스(미국)
• 씨티은행(미국)
• 도이체방크(독일)
• 뱅크 오브 아메리카 메릴린치(미국)
• 모건스탠리(미국)
• 크레디트 스위스(스위스)
• HSBC(영국)

주요 산업 발전

2024년 9월:월스트리트저널(WSJ)에 따르면 JP모건은 현재 골드만삭스가 관리하고 있는 신용카드 프로그램 인수에 관해 애플과 초기 협상을 진행 중이다.

보고서 범위

이 연구는 전체 SWOT 분석을 사용하여 시장에 대한 심층 분석을 수행하여 향후 개발 및 예상 성장 경로에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다. 업계 동향, 고객 행동, 기술 개선 등 시장 성장에 영향을 미치는 주요 요소를 평가합니다. 다양한 시장 범주와 애플리케이션을 조사함으로써 이 연구는 중요한 성장 요인과 제약 조건을 식별하고 시장 역학에 대한 포괄적인 그림을 제공합니다. 역사적 이정표와 현재 동향을 꼼꼼하게 조사하여 맥락을 제공하고 혁신과 투자에 적합한 영역을 식별합니다.

시장은 고객 선호도 변화와 기술 발전에 힘입어 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. 지속 가능한 솔루션에 대한 수요 증가, 새로운 개발, 시장 침투 증가 등의 요인이 모두 낙관적인 전망에 기여합니다. 규제 장애물 및 공급망 제약과 같은 과제에도 불구하고 업계 리더들은 계속해서 혁신하고 적응하여 강력한 성장을 이루고 있습니다. 소비자 선호도가 지속 가능성과 효율성으로 바뀌면서 업계는 전략적 제휴, 연구 활동, 다양한 요구에 맞는 최첨단 기술 채택을 통해 성장할 가능성이 높습니다.