Tamanho do mercado de provedores de dados alternativos, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (transações de cartão de crédito, recibos de e-mail, tráfego da Web, uso de aplicativos móveis e outros), por aplicação (BFSI, industrial, TI e telecomunicações, varejo e logística e outras indústrias) e previsão regional para 2035

VISÃO GERAL DO MERCADO DE PROVEDORES DE DADOS ALTERNATIVOS

O tamanho global do mercado de provedores de dados alternativos é estimado em US$ 1.993,24 milhões em 2026 e deve atingir US$ 4.905,83 milhões até 2035, crescendo a um CAGR de 9,6% de 2026 a 2035.

Os dados alternativos referem-se a informações obtidas de fontes não tradicionais, que podem fornecer insights além daqueles derivados de fontes de números padrão da indústria. Os investidores utilizam estes conjuntos de dados não convencionais para moldar as suas estratégias de investimento. Eles podem oferecer um indicador do desempenho futuro de uma empresa além das fontes típicas, como registros corporativos, previsões de corretores e orientações de gestão. Esta informação pode ser utilizada em pesquisas pré-comerciais de fundos, bem como para ajudar os investidores a monitorar a saúde de uma empresa, indústria ou economia. Ao utilizar estes dados, as empresas podem prever o desempenho das empresas, compreender os padrões de consumo em tempo real e tomar decisões informadas mais rapidamente do que através de fontes de informação tradicionais.

A crescente necessidade das organizações tomarem decisões mais informadas e baseadas em dados e a proliferação da transformação digital e da Internet das Coisas resultaram no aumento da geração de informação. O mercado continuará a crescer com o crescimento tecnológico, aumentando o acesso aos registos e os crescentes requisitos para a tomada de decisões informadas por dados em todas as áreas.

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PRINCIPAIS CONCLUSÕES

• Tamanho e crescimento do mercado:O tamanho do mercado de provedores de dados alternativos foi de US$ 1.659,35 milhões em 2024, deve crescer para US$ 1.825 milhões até 2025 e exceder US$ 4.084,05 milhões até 2033, com um CAGR de 9,6%.

• Principais impulsionadores do mercado:A crescente procura por conjuntos de dados não tradicionais nas decisões de investimento impulsiona o crescimento, com os fundos de cobertura a utilizarem globalmente mais de 200 fontes de dados alternativas únicas em 2024.

• Restrição principal do mercado:Regulamentações rigorosas de privacidade de dados dificultam a expansão, uma vez que o GDPR da UE afetou mais de 60 operações de provedores de dados em 2024.

• Tendências emergentes:A integração da IA ​​e da aprendizagem automática na análise de dados está a crescer, com as empresas a adotarem modelos preditivos em 45% das operações alternativas de dados em 2024.

• Liderança Regional:A América do Norte lidera o mercado, contribuindo com cerca de 50% do uso global de dados alternativos em 2024, impulsionado pela elevada adoção do setor financeiro.

• Cenário Competitivo:O mercado consiste em mais de 250 fornecedores importantes em todo o mundo, com uma combinação de empresas especializadas e grandes empresas de dados financeiros que oferecem conjuntos de dados diversificados.

• Segmentação de mercado:Os dados da Web e das redes sociais são o maior segmento, representando aproximadamente 35% do total de conjuntos de dados utilizados em 2024.

• Desenvolvimento recente:Em 2024, vários fornecedores sediados nos EUA lançaram APIs para streaming alternativo de dados em tempo real, melhorando a velocidade e a precisão das plataformas de análise financeira.

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de provedores de dados alternativos teve um efeito positivo devido às mudanças no comportamento do cliente durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia COVID-19 teve uma influência significativa no crescimento do mercado. Isso se deve ao bloqueio, ao trabalho remoto e às perturbações econômicas que mudaram o comportamento dos consumidores. A procura por informações em tempo real aumentou, especialmente em setores como finanças, saúde e cadeia de abastecimento. Por outro lado, surgiram desafios devido à imprevisibilidade dos efeitos da pandemia nas fontes e à necessidade de recalibrar os modelos. A pandemia destacou as perspectivas e as limitações do mercado na resposta a eventos mundiais incomparáveis. As empresas estão avaliando mudanças nos padrões de comportamento dos clientes relacionados à compra e aos interesses durante a epidemia de coronavírus. Os gestores de ativos fundamentais aumentaram a sua procura pelos serviços à medida que procuram novos sinais e fontes de alfa para selecionar ações na economia da COVID. Tanto as organizações de compra como de venda estão interessadas em aprender mais sobre o serviço devido às mudanças comportamentais provocadas pela epidemia.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

"Implementação de tecnologia para lidar com informações de grande volume para impulsionar o crescimento do mercado"

Ferramentas de bioinformática permitem a identificação de novos biomarcadores com base em alterações na fisiologia humana destacadas pelos resultados. Os biomarcadores têm utilidade para diagnóstico in vitro, triagem toxicológica ambiental e métodos de plataforma de descoberta e desenvolvimento de medicamentos. Na última década, a revolução ômica ampliou o uso de fontes nas áreas biomédicas. Além disso, a análise de Big Data (BDA), a inteligência artificial (IA) e a aprendizagem automática (ML) estão a mudar a forma como os factos são recolhidos, processados ​​e manipulados. As tecnologias de big data podem lidar com conjuntos de dados massivos, bem como conjuntos de dados multifacetados, e fornecer uma visão mais granular da dinâmica do mercado. O contínuo avanço tecnológico criará um espaço mais amplo para o que pode ser realizado com essas fontes.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE PROVEDORES DE DADOS ALTERNATIVOS

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em transações de cartão de crédito, recibos de e-mail, tráfego da web, uso de aplicativos móveis e outros

• Transações com cartão de crédito: É uma das mais utilizadas, oferecendo insights granulares sobre os padrões de gastos dos consumidores, particularmente valiosos para instituições financeiras.

• Recibos de e-mail: desempenha um papel fundamental no fornecimento de informações detalhadas sobre as compras e preferências do consumidor.

• Tráfego da Web: ajuda as empresas a compreender os padrões de movimento dos consumidores e é amplamente utilizado nos setores de varejo, imobiliário e planejamento urbano.

• Uso de aplicativos móveis: oferecem insights sobre interações de aplicativos e comportamentos do consumidor, auxiliando em estratégias de marketing e análise de envolvimento do usuário.

• Outros: Outros tipos destes serviços, como web scraping e redes sociais, também contribuem para uma visão holística da dinâmica do mercado, do sentimento do consumidor e das tendências da indústria.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em BFSI, industrial, TI e telecomunicações, varejo e logística e outras indústrias

• BFSI: Este tipo de mercado está aproveitando informações de transações de cartão de crédito e análise de sentimentos para melhorar a experiência do cliente e detectar fraudes.

• Industrial: Estes setores aplicam estes tipos de sistemas para otimização da cadeia de abastecimento e eficiência operacional, gestão de recursos e manutenção preditiva.

• TI e Telecomunicações: Essas empresas dependem do tráfego da Web e dos registros de uso de dispositivos eletrônicos para aprimorar as ofertas de serviços e o envolvimento do cliente.

• Varejo e Logística: Este setor faz uso extensivo dessas fontes para otimizar o estoque, aprimorar a experiência do cliente e agilizar as rotas de entrega.

• Outras Indústrias: Existem outras áreas onde estas plataformas são utilizadas, como indústrias imobiliárias e de construção, mídia e entretenimento, entre outras.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.  

Fatores determinantes

"Aumento da demanda por insights em tempo real nos setores financeiros para impulsionar o mercado"

Um fator no crescimento do mercado de provedores de dados alternativos é a crescente demanda pelo serviço, à medida que os setores financeiros priorizam cada vez mais insights em tempo real para tomar decisões mais rápidas e baseadas em dados. As fontes estatísticas tradicionais, tais como relatórios trimestrais e registos históricos de desempenho, muitas vezes carecem da oportunidade necessária para responder às condições voláteis do mercado. Em contraste, o serviço que inclui tráfego na web, sentimento nas redes sociais e imagens de satélite, fornece informações atualizadas ao minuto sobre a atividade económica e o comportamento do consumidor. Os fundos de hedge e as instituições de investimento estão a adoptar estes fluxos de informação para se manterem à frente das inclinações do mercado, utilizando conhecimentos únicos sobre eventos, como lançamentos de produtos, aberturas de lojas e mudanças nas preferências dos consumidores. Os insights em tempo real dos sistemas tornaram-se especialmente valiosos nos ambientes acelerados de negociação e investimento, onde milissegundos podem afetar os resultados. À medida que as empresas financeiras integram informações não tradicionais nas suas estratégias, ganham uma vantagem competitiva, tornando a visão em tempo real um motor crucial na expansão do mercado.

"Evolução dos ambientes regulatórios para expandir o mercado"

Embora o mercado seja relativamente novo, os organismos reguladores estão a começar a compreender o seu potencial e estão a trabalhar para fornecer um quadro jurídico para a sua utilização. Isto está aumentando a legitimidade e a confiabilidade da solução. As empresas sentem-se mais seguras ao investir na plataforma quando há orientações regulatórias claras, o que, por sua vez, impulsiona as suas taxas de adoção. Além disso, à medida que os padrões da indústria se desenvolvem, as empresas são mais capazes de avaliar a qualidade e a fiabilidade das fontes, tornando-as assim uma parte mais integrante dos processos de tomada de decisão. Além disso, espera-se que a indústria beneficie do crescente desenvolvimento de gastos em projetos de cidades inteligentes em muitos países. Para gerir e operar com competência os serviços municipais, por exemplo, abastecimento de água, aplicação da lei e sistemas de transporte, as cidades inteligentes aproveitam a tecnologia da informação e comunicação como um mercado em expansão.

Fator de restrição

"Altos custos e complexidade de integração de dados para impedir potencialmente o crescimento do mercado"

Um dos principais fatores limitantes para o impedimento do mercado é o custo e a complexidade significativos associados à integração de dados. Muitas vezes provêm de fontes não convencionais, criando desafios no controlo de qualidade. As instituições financeiras e as empresas necessitam frequentemente de construir sistemas de gestão de informação especializados para processar e analisar vastos conjuntos de dados, o que requer um investimento significativo. Para as empresas mais pequenas, os custos iniciais destas tecnologias, juntamente com as despesas com profissionais qualificados em ciências de dados, podem ser proibitivamente elevados. Além disso, a falta de formatos consistentes entre as fontes pode levar a problemas de integração, uma vez que a fusão de vários tipos de informação muitas vezes requer algoritmos complexos e poder de processamento.

Oportunidade

"Expansão para novos setores verticais da indústria para criar oportunidades para o mercado"

Embora a informação substituta tenha sido tradicionalmente utilizada pelos sectores financeiro e retalhista, existe um potencial crescente para a sua aplicação numa variedade de outras indústrias, tais como prestadores de cuidados de saúde, empresas imobiliárias e outras. Da mesma forma, as organizações governamentais estão a começar a utilizar o serviço no planeamento urbano e na monitorização ambiental. As imagens de satélite e a IoT fornecem perspetivas únicas sobre infraestruturas e densidade populacional. À medida que estas indústrias percebem o valor dos serviços, os fornecedores têm a oportunidade de diversificar as suas ofertas e adaptar soluções para setores específicos. Esta expansão para novos setores verticais representa uma via de crescimento significativa, uma vez que as empresas fora do setor financeiro e do retalho veem cada vez mais as fontes como um ativo estratégico, abrindo a porta aos fornecedores para alargarem a sua base de clientes e inovarem em eletrodomésticos.

Desafio

"Preocupações regulatórias e de privacidade podem ser um desafio potencial para o crescimento do mercado"

Um desafio fundamental para o crescimento do mercado é lidar com as preocupações regulatórias e de privacidade, especialmente à medida que as fontes se tornam mais pessoais e específicas do local. Com a crescente segurança por parte dos órgãos reguladores, as empresas devem equilibrar cuidadosamente a recolha de informações com a conformidade para evitar potenciais repercussões legais. Além disso, à medida que os consumidores se tornam mais conscientes das questões de privacidade da informação, questionam-se mais sobre a forma como os seus números estão a ser utilizados, colocando pressão adicional sobre as empresas para manterem a transparência nos seus processos de recolha de informações. Estas preocupações regulamentares podem criar uma barreira para as empresas que pretendem utilizar sistemas, uma vez que necessitam de garantir que as suas fontes e metodologias estão alinhadas com os padrões legais em evolução.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE PROVEDORES DE DADOS ALTERNATIVOS

América do Norte

A América do Norte é a região líder nesta participação de mercado de provedores de dados alternativos, reforçada pela concentração de grandes empresas de serviços e startups que estão continuamente inovando e expandindo os limites do uso da informação. O mercado está em expansão devido ao seu ambiente regulatório, que geralmente apoia a recolha e utilização ética de tais dados. Políticas e diretrizes em torno da privacidade das informações e da proteção do consumidor, como a CCPA, incentivaram o uso de fontes transparentes e responsáveis, construindo confiança e expandindo o mercado. O mercado de provedores de dados alternativos dos Estados Unidos foi impulsionado devido ao investimento significativo em tecnologias de IA e análise, que melhoram as capacidades das empresas para processar e obter insights significativos de grandes conjuntos de dados não estruturados. A integração do ML permitiu que as empresas desta região permanecessem à frente no fornecimento de soluções de clientes e insights estratégicos aos usuários finais.

Europa

A Europa é a região líder da demanda no crescimento do mercado devido a um grande número de recursos substitutos sob gestão. Private equity, fundos de hedge, imóveis e recursos naturais estão entre as classes de ativos que constituem a maioria desses bens. As empresas de gestão de ativos dependem cada vez mais do sistema para desenvolver métodos lucrativos de geração de alfa. A crescente consciência do valor dos serviços na gestão de investimentos e na otimização da estratégia empresarial está a aumentar a procura pelas plataformas. A região beneficia de um elevado nível de digitalização, de uma integração crescente da IA ​​e de um forte apoio regulamentar à utilização do sistema, especialmente no mercado financeiro. O foco na sustentabilidade e nos sistemas ambientais, sociais e de governança também desempenha um papel fundamental na expansão do mercado.

Ásia

A região Ásia-Pacífico é o mercado que mais cresce devido à crescente transformação digital e às crescentes atividades de comércio eletrónico. A adoção deIAe o BDA em vários setores está impulsionando a expansão do mercado. Em termos específicos, inclui países como China, Japão e Índia que são os principais contribuintes para o progresso do mercado. Isto está a expandir os sistemas de gestão de empresas baseados em dados para tomar decisões informadas dentro dos sectores. Os serviços a serem utilizados para investimento e avaliação de risco pelas empresas nos mercados em desenvolvimento estão a alimentar a expansão do mercado regional.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais players da indústria moldando o mercado por meio da customização de soluções e estratégias de mercado"

Empresas menores e fornecedores de nicho geralmente se concentram em setores específicos, oferecendo conjuntos de dados especializados e insights que atendem a segmentos de mercado distintos. À medida que a concorrência se intensifica, muitas empresas concentram-se em oferecer soluções mais personalizáveis, especialmente no que diz respeito à opinião do consumidor e aos dados das redes sociais. Além disso, espera-se que as fusões e parcerias aumentem no mercado à medida que as empresas procuram ampliar os seus conjuntos de dados e melhorar as capacidades analíticas. Além disso, à medida que cresce a procura por práticas de informação mais transparentes, éticas e compatíveis com a privacidade, provavelmente haverá maior ênfase na governação dos registos e na conformidade regulamentar. O aumento de prestadores de serviços que oferecem conjuntos de dados centrados em ESG continuará a moldar a dinâmica da indústria, enquanto o investimento em IA e ML para obter insights acionáveis ​​a partir de vastos conjuntos de dados será um fator crítico para manter uma vantagem competitiva no futuro.

Lista das principais empresas provedoras de dados alternativas

• Accern (EUA)
• Alexa (EUA)
• Companhia do Cérebro (EUA)
• Caretta (Istambul)
• Dataminr (EUA)
• Dados Exante (EUA)
• InfoTrie (Singapura)
• Quandl (Canadá)
• QueXopa (EUA)
• Quiver Quant (EUA)
• RavenPack (Espanha)
• S&P Global (EUA)
• Subúrbio (México)
• Thinknum (EUA)
• Yewno (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Outubro de 2024: RavenPack lançou Bigdata.com, que é uma plataforma avançada de IA projetada para transformar a pesquisa financeira e a tomada de decisões. Esta plataforma permite aos usuários interagir com bilhões de documentos financeiros em tempo real, criar ferramentas de pesquisa personalizadas e automatizar tarefas, aumentando assim a velocidade do processo de pesquisa.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de fornecedores de dados alternativos está preparado para um boom contínuo, impulsionado à medida que os padrões da indústria se desenvolvem, as empresas são mais capazes de avaliar a qualidade e a fiabilidade da fonte e de contornar os fundos e as instituições de investimento estão a adoptar estes fluxos de informação. Apesar dos desafios, que incluem a navegação confinada, preocupações regulatórias e de privacidade e o custo e a complexidade significativos associados à integração de registros. Os principais players do setor estão se concentrando em oferecer soluções mais personalizáveis ​​para atender à demanda dos clientes por práticas estatísticas mais transparentes, éticas e compatíveis com a privacidade. Há um potencial crescente para a sua aplicação numa variedade de outras indústrias e as organizações governamentais estão a começar a utilizar o serviço no planeamento urbano e na monitorização ambiental, abrindo caminhos para o crescimento do mercado.