Tamanho alternativo de mercado do provedor de dados, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (transações com cartão de crédito, recibos de e -mail, tráfego da Web, uso de aplicativos móveis e outros), por aplicação (BFSI, Industrial, TI e telecomunicações, varejo e logística e outras indústrias) e previsão regional para 2033

Visão geral do mercado de provedores de dados alternativos

O tamanho do mercado global de provedores de dados alternativos foi de US $ 1659,35 milhões em 2024 e o mercado deve tocar em US $ 4084,05 milhões em 2033, exibindo um CAGR de 9,6% durante o período de previsão.

Dados alternativos referem-se às informações obtidas de fontes não tradicionais, que podem fornecer informações além daquelas derivadas de fontes padrão da indústria. Os investidores utilizam esses conjuntos de dados não convencionais para moldar suas estratégias de investimento. Eles podem apresentar um indicador do desempenho futuro de uma empresa, além de fontes típicas, por exemplo, registros corporativos, previsões de corretores e orientação de gerenciamento. Essas informações podem ser utilizadas na pesquisa de fundos antes do comércio, bem como para ajudar os investidores a monitorar a saúde de uma empresa, indústria ou economia. Ao utilizar esses dados, as empresas podem prever o desempenho das empresas, entender os padrões de consumidores em tempo real e tomar decisões informadas mais rapidamente do que através de fontes de informação tradicionais.

A crescente necessidade das organizações tomarem decisões mais informadas e baseadas em dados e a proliferação da transformação digital e da Internet das Coisas resultaram no aumento da geração de informação. O mercado continuará a crescer com o crescimento tecnológico, aumentando o acesso aos registos e os crescentes requisitos para a tomada de decisões informadas por dados em todas as áreas.

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PRINCIPAIS CONCLUSÕES

• Tamanho e crescimento do mercado:O tamanho do mercado de provedores de dados alternativos foi de US$ 1.659,35 milhões em 2024, deve crescer para US$ 1.825 milhões até 2025 e exceder US$ 4.084,05 milhões até 2033, com um CAGR de 9,6%.

• Principais driver de mercado:A crescente procura por conjuntos de dados não tradicionais nas decisões de investimento impulsiona o crescimento, com os fundos de cobertura a utilizarem globalmente mais de 200 fontes de dados alternativas únicas em 2024.

• Restrição principal do mercado:Regulamentações rigorosas de privacidade de dados dificultam a expansão, uma vez que o GDPR da UE afetou mais de 60 operações de provedores de dados em 2024.

• Tendências emergentes:A integração de IA e aprendizado de máquina na análise de dados está crescendo, com as empresas adotando modelos preditivos em 45% das operações de dados alternativas em 2024.

• Liderança Regional:A América do Norte lidera o mercado, contribuindo com cerca de 50% do uso global de dados alternativos em 2024, impulsionado pela alta adoção do setor financeiro.

• Cenário Competitivo:O mercado consiste em mais de 250 fornecedores importantes em todo o mundo, com uma combinação de empresas especializadas e grandes empresas de dados financeiros que oferecem conjuntos de dados diversificados.

• Segmentação de mercado:Os dados da Web e das mídias sociais são o maior segmento, representando aproximadamente 35% do total de conjuntos de dados usados ​​em 2024.

• Desenvolvimento recente:Em 2024, vários fornecedores sediados nos EUA lançaram APIs para streaming alternativo de dados em tempo real, melhorando a velocidade e a precisão das plataformas de análise financeira.

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de provedores de dados alternativos teve um efeito positivo devido a mudanças no comportamento do cliente durante a pandemia covid-19

A pandemia global de Covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com o mercado experimentando uma demanda inferior ao tenente antecipado em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandêmicos. O repentino crescimento do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuído ao crescimento e à demanda do mercado que retornam aos níveis pré-pandêmicos.

A pandemia COVID-19 teve uma influência significativa no crescimento do mercado. Isso se deve ao bloqueio, ao trabalho remoto e às perturbações econômicas que mudaram o comportamento dos consumidores. A procura por informações em tempo real aumentou, especialmente em setores como finanças, saúde e cadeia de abastecimento. Por outro lado, surgiram desafios devido à imprevisibilidade dos efeitos da pandemia nas fontes e à necessidade de recalibrar os modelos. A pandemia destacou as perspectivas e as limitações do mercado na resposta a eventos mundiais incomparáveis. As empresas estão avaliando mudanças nos padrões de comportamento dos clientes relacionados à compra e aos interesses durante a epidemia de coronavírus. Os gestores de ativos fundamentais aumentaram a sua procura pelos serviços à medida que procuram novos sinais e fontes de alfa para selecionar ações na economia da COVID. Tanto as organizações de compra como de venda estão interessadas em aprender mais sobre o serviço devido às mudanças comportamentais provocadas pela epidemia.

Última tendência

"Implementação da tecnologia para lidar com informações de grande volume para impulsionar o crescimento do mercado"

Ferramentas de bioinformática permitem a identificação de novos biomarcadores com base em alterações na fisiologia humana destacadas pelos resultados. Os biomarcadores têm utilidade para diagnóstico in vitro, triagem toxicológica ambiental e métodos de plataforma de descoberta e desenvolvimento de medicamentos. Na última década, a revolução ômica ampliou o uso de fontes nas áreas biomédicas. Além disso, a análise de Big Data (BDA), a inteligência artificial (IA) e a aprendizagem automática (ML) estão a mudar a forma como os factos são recolhidos, processados ​​e manipulados. As tecnologias de big data podem lidar com conjuntos de dados massivos, bem como conjuntos de dados multifacetados, e fornecer uma visão mais granular da dinâmica do mercado. O contínuo avanço tecnológico criará um espaço mais amplo para o que pode ser realizado com essas fontes.

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE PROVEDORES DE DADOS ALTERNATIVOS

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em transações de cartão de crédito, recibos de e-mail, tráfego da web, uso de aplicativos móveis e outros

• Transações com cartão de crédito: É uma das mais utilizadas, oferecendo insights granulares sobre os padrões de gastos dos consumidores, particularmente valiosos para instituições financeiras.

• Recibos de e-mail: desempenha um papel fundamental no fornecimento de informações detalhadas sobre as compras e preferências do consumidor.

• Tráfego da Web: ajuda as empresas a compreender os padrões de movimento dos consumidores e é amplamente utilizado nos setores de varejo, imobiliário e planejamento urbano.

• Uso do aplicativo móvel: eles oferecem informações sobre interações de aplicativos e comportamentos do consumidor, ajudando em estratégias de marketing e análise de engajamento do usuário.

• Outros: Outros tipos destes serviços, como web scraping e redes sociais, também contribuem para uma visão holística da dinâmica do mercado, do sentimento do consumidor e das tendências da indústria.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em BFSI, industrial, TI e telecomunicações, varejo e logística e outras indústrias

• BFSI: Esse tipo de mercado está alavancando informações sobre transações com cartão de crédito e análise de sentimentos para melhorar a experiência do cliente e detectar fraudes.

• Industrial: Esses setores aplicam esses tipos de sistemas para otimização da cadeia de suprimentos e eficiência operacional, gerenciamento de recursos e manutenção preditiva.

• TI e telecomunicações: essas empresas confiam no tráfego da Web e nos registros de uso de dispositivos eletrônicos para aprimorar as ofertas de serviços e o envolvimento do cliente.

• Varejo e Logística: Este setor faz uso extensivo dessas fontes para otimizar o estoque, aprimorar a experiência do cliente e agilizar as rotas de entrega.

• Outras Indústrias: Existem outras áreas onde estas plataformas são utilizadas, como indústrias imobiliárias e de construção, mídia e entretenimento, entre outras.

Dinâmica de mercado

A dinâmica do mercado inclui fatores de direção e restrição, oportunidades e desafios declarando as condições do mercado.  

Fatores determinantes

"A crescente demanda por idéias em tempo real nos setores financeiros para aumentar o mercado"

Um fator no crescimento do mercado de provedores de dados alternativos é a crescente demanda pelo serviço está aumentando à medida que os setores financeiros priorizam cada vez mais as idéias em tempo real para tomar decisões mais rápidas e orientadas a dados. Fontes de estatísticas tradicionais, como relatórios trimestrais e registros históricos de desempenho, geralmente não têm a pontualidade necessária para responder a condições voláteis do mercado. Por outro lado, o serviço que inclui tráfego na Web, sentimento de mídia social e imagens de satélite fornece informações atualizadas sobre atividade econômica e comportamento do consumidor. Os fundos de hedge e as instituições de investimento estão adotando esses fluxos de informações para permanecer à frente da inclinação do mercado, utilizando insights exclusivos sobre eventos, por exemplo, lançamentos de produtos, aberturas de lojas e as preferências do consumidor. As idéias em tempo real dos sistemas tornaram-se especialmente valiosas nos ambientes de comércio e investimento em ritmo acelerado, onde milissegundos podem afetar os resultados. À medida que as empresas financeiras integram informações não tradicionais em suas estratégias, elas ganham uma vantagem competitiva, tornando a percepção em tempo real um fator crucial na expansão do mercado.

"Evolução dos ambientes regulatórios para expandir o mercado"

Embora o mercado seja relativamente novo, os órgãos regulatórios estão começando a entender seu potencial e estão trabalhando para fornecer uma estrutura legal para seu uso. Isso está aumentando a legitimidade e a confiabilidade da solução. As empresas se sentem mais seguras de investir na plataforma quando há orientações regulatórias claras, o que, por sua vez, impulsiona suas taxas de adoção. Além disso, à medida que os padrões do setor se desenvolvem, as empresas são mais capazes de avaliar a qualidade e a confiabilidade das fontes, tornando-a uma parte mais integrante dos processos de tomada de decisão. Além disso, espera -se que o setor se beneficie do crescente desenvolvimento de gastos em projetos de cidades inteligentes em muitas nações. Para gerenciar e operar com competência, os serviços municipais, por exemplo, abastecimento de água, aplicação da lei e sistemas de transporte, as cidades inteligentes alavancam a tecnologia e a tecnologia de comunicação como um mercado de expansão.

Fator de restrição

"Altos custos e complexidade da integração de dados para impedir potencialmente o crescimento do mercado"

Um dos principais fatores limitantes para o impedimento do mercado é o custo e a complexidade significativos associados à integração de dados. Muitas vezes provêm de fontes não convencionais, criando desafios no controlo de qualidade. As instituições financeiras e as empresas necessitam frequentemente de construir sistemas de gestão de informação especializados para processar e analisar vastos conjuntos de dados, o que requer um investimento significativo. Para as empresas mais pequenas, os custos iniciais destas tecnologias, juntamente com as despesas com profissionais qualificados em ciências de dados, podem ser proibitivamente elevados. Além disso, a falta de formatos consistentes entre as fontes pode levar a problemas de integração, uma vez que a fusão de vários tipos de informação muitas vezes requer algoritmos complexos e poder de processamento.

Oportunidade

"Expansão para novas verticais da indústria para criar oportunidades para o mercado"

Embora as informações substitutas tenham sido tradicionalmente usadas pelos setores financeiros e de varejo, há um potencial crescente de sua aplicação em vários outros setores, como provedores de saúde, empresas imobiliárias e outros. Da mesma forma, as organizações governamentais estão começando a usar o serviço em planejamento urbano e monitoramento ambiental, imagens de satélite e IoT fornece perspectivas únicas sobre infraestrutura e densidade populacional. À medida que essas indústrias percebem o valor dos serviços, os provedores têm a oportunidade de diversificar suas ofertas e adaptar soluções para setores específicos. Essa expansão para novas verticais representa uma avenida de crescimento significativa, pois empresas fora das finanças e varejo veem cada vez mais fontes como um ativo de estratégias, abrindo a porta para os fornecedores ampliarem sua base de clientes e inovarem em eletrodomésticos.

Desafio

"As preocupações de privacidade e regulamentação podem ser um desafio potencial para o crescimento do mercado"

Um dos principais desafios para o crescimento do mercado é navegar por preocupações de privacidade e regulamentação, principalmente à medida que as fontes se tornam mais pessoais e específicas de localização. Com a crescente segurança dos órgãos regulatórios, as empresas devem equilibrar cuidadosamente a coleta de informações com conformidade para evitar possíveis repercussões legais. Além disso, à medida que os consumidores se tornam mais conscientes dos problemas de privacidade da informação, eles são mais questionamentos sobre como seus números estão sendo usados, pressionando adicionais as empresas para manter a transparência em seus processos de coleta de informações. Essas preocupações regulatórias podem criar uma barreira para as empresas que visam utilizar sistemas, pois precisam garantir que suas fontes e metodologias se alinhem aos padrões legais em evolução.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE PROVEDORES DE DADOS ALTERNATIVOS

América do Norte

A América do Norte é a região líder nesta participação de mercado de provedores de dados alternativos, reforçada pela concentração de grandes empresas de serviços e startups que estão continuamente inovando e expandindo os limites do uso da informação. O mercado está em expansão devido ao seu ambiente regulatório, que geralmente apoia a recolha e utilização ética de tais dados. Políticas e diretrizes em torno da privacidade das informações e da proteção do consumidor, como a CCPA, incentivaram o uso de fontes transparentes e responsáveis, construindo confiança e expandindo o mercado. O mercado de provedores de dados alternativos dos Estados Unidos foi impulsionado devido ao investimento significativo em tecnologias de IA e análise, que melhoram as capacidades das empresas para processar e obter insights significativos de grandes conjuntos de dados não estruturados. A integração do ML permitiu que as empresas desta região permanecessem à frente no fornecimento de soluções de clientes e insights estratégicos aos usuários finais.

Europa

A Europa é a região líder da demanda no crescimento do mercado devido a um grande número de recursos substitutos sob a administração. Private equity, fundos de hedge, imóveis e recursos naturais estão entre as classes de ativos que compõem a maioria desses bens. As empresas de gerenciamento de ativos estão cada vez mais confiando no sistema para desenvolver métodos lucrativos de geração de alfa. A crescente conscientização sobre o valor dos serviços em gerenciamento de investimentos e otimização de estratégia de negócios está aumentando a demanda pelas plataformas. A região se beneficia de um alto nível de digitalização, aumentando a integração da IA ​​e o forte apoio regulatório ao uso do sistema, principalmente no mercado financeiro. O foco na sustentabilidade e nos sistemas ambientais, sociais e de governança também desempenha um papel fundamental na expansão do mercado.

Ásia

A região Ásia-Pacífico é o mercado que mais cresce devido à crescente transformação digital e às crescentes atividades de comércio eletrónico. A adoção deIAe o BDA em vários setores está impulsionando a expansão do mercado. Em termos específicos, inclui países como China, Japão e Índia que são os principais contribuintes para o progresso do mercado. Isto está a expandir os sistemas de gestão de empresas baseados em dados para tomar decisões informadas dentro dos sectores. Os serviços a serem utilizados para investimento e avaliação de risco pelas empresas nos mercados em desenvolvimento estão a alimentar a expansão do mercado regional.

Principais participantes do setor

"Principais participantes do setor que moldam o mercado através da personalização de soluções e estratégias de mercado"

Empresas menores e fornecedores de nicho geralmente se concentram em verticais específicos, oferecendo conjuntos de dados e insights especializados que atendem a segmentos de mercado distintos. À medida que a concorrência se intensifica, muitas empresas se concentram em oferecer soluções mais personalizáveis, principalmente no sentimento do consumidor e nos dados de mídia social. Além disso, espera -se que fusões e parcerias aumentem no mercado, à medida que as empresas buscam ampliar seus conjuntos de dados e melhorar os recursos analíticos. Além disso, à medida que a demanda por práticas de informação mais transparentes, éticas e compatíveis com privacidade crescem, provavelmente haverá maior ênfase na governança de registros e na conformidade regulatória. O aumento dos provedores de serviços que oferecem conjuntos de dados focados em ESG continuará moldando a dinâmica do setor, enquanto o investimento em IA e ML para derivar informações acionáveis ​​de vastos conjuntos de dados será um fator crítico para manter uma vantagem competitiva no futuro.

Lista das principais empresas de provedores de dados alternativos

• Accern (EUA)
• Alexa (EUA)
• Companhia Cerebral (EUA)
• Caretta (Istambul)
• Dataminr (EUA)
• Exante Data (EUA)
• InfoTrie (Singapura)
• Quandl (Canadá)
• QueXopa (EUA)
• Quant Quant (EUA)
• RavenPack (Espanha)
• S&P Global (EUA)
• Subúrbio (México)
• ThinkNum (EUA)
• Yewno (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Outubro de 2024: RavenPack lançou Bigdata.com, que é uma plataforma avançada de IA projetada para transformar a pesquisa financeira e a tomada de decisões. Esta plataforma permite aos usuários interagir com bilhões de documentos financeiros em tempo real, criar ferramentas de pesquisa personalizadas e automatizar tarefas, aumentando assim a velocidade do processo de pesquisa.

Cobertura do relatório

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece informações sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Ele examina vários fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e possíveis aplicações que podem afetar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em consideração as tendências atuais e os pontos de virada histórica, fornecendo uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando possíveis áreas de crescimento.

O mercado de fornecedores de dados alternativos está preparado para um boom contínuo, impulsionado à medida que os padrões da indústria se desenvolvem, as empresas são mais capazes de avaliar a qualidade e a fiabilidade da fonte e de contornar os fundos e as instituições de investimento estão a adoptar estes fluxos de informação. Apesar dos desafios, que incluem a navegação confinada, preocupações regulatórias e de privacidade e o custo e a complexidade significativos associados à integração de registros. Os principais players do setor estão se concentrando em oferecer soluções mais personalizáveis ​​para atender à demanda dos clientes por práticas estatísticas mais transparentes, éticas e compatíveis com a privacidade. Há um potencial crescente para a sua aplicação numa variedade de outras indústrias e as organizações governamentais estão a começar a utilizar o serviço no planeamento urbano e na monitorização ambiental, abrindo caminhos para o crescimento do mercado.