Tamanho do mercado da organização de pesquisa de contratos (CRO), participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (CRO pré-clínico e CRO de ensaio clínico), por aplicação (farmacêutico, biotecnologia, dispositivos médicos e outros) e previsão regional para 2035

VISÃO GERAL DO MERCADO DA ORGANIZAÇÃO DE PESQUISA DE CONTRATO (CRO)

O tamanho do mercado global da Contract Research Organization (CRO) é estimado em US$ 8.9860,53 milhões em 2026 e deve atingir US$ 266.806,61 milhões até 2035, crescendo a um CAGR de 11,4% de 2026 a 2035.

A indústria farmacêutica e o setor de biotecnologia, juntamente com a indústria de dispositivos médicos, testemunham uma tendência de rápido crescimento nas Organizações de Pesquisa Contratada, também conhecidas como CROs. O setor de Organização de Pesquisa por Contrato oferece serviços de pesquisa como um departamento terceirizado que lida com o gerenciamento de ensaios clínicos e assuntos regulatórios, ao mesmo tempo que fornece soluções de gerenciamento de dados e assistência na descoberta de medicamentos. A indústria se expande porque os orçamentos de pesquisa e desenvolvimento aumentam, enquanto os ensaios clínicos se tornam mais complexos e as empresas exigem soluções acessíveis. As empresas farmacêuticas dependem dos CROs para optimizar os seus procedimentos operacionais porque necessitam de aceleração do desenvolvimento de medicamentos juntamente com redução de despesas. O aumento na ocorrência de doenças crónicas e as melhorias nas tecnologias de medicina de precisão levam as organizações a procurar serviços de CRO para necessidades de investigação especializadas.

Os principais CROs realizam múltiplas aquisições de pequenas empresas para alcançar capacidades expandidas juntamente com o crescimento geográfico. O mercado norte-americano de CRO mantém a maior participação, mas as regiões da Europa e do Pacífico Asiático vêm em seguida devido às suas soluções de ensaios clínicos acessíveis em lugares como China e Índia. Entre os principais prestadores de serviços de organizações de pesquisa contratantes (CRO), estão a IQVIA, juntamente com a Syneos Health, além da PPD e da Labcorp Drug Development, que fazem parte da Thermo Fisher Scientific. Os CROs desempenham um papel vital no desenvolvimento farmacêutico atual porque as tendências emergentes, incluindo ensaios clínicos descentralizados combinados com a descoberta de medicamentos impulsionada pela IA e projetos de ensaios adaptativos, estão transformando a indústria.

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CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO DE ORGANIZAÇÃO DE PESQUISA DE CONTRATO (CRO) - IMPACTO DO COVID-19

"A indústria da organização de pesquisa contratada (CRO) teve um efeito positivo devido ao aumento da terceirização por empresas farmacêuticas e de biotecnologia durante a pandemia de COVID-19"

O mercado de Contract Research Organization (CRO) passou por mudanças significativas durante o período de pandemia COVID-19 devido a interrupções nas operações juntamente com novas perspectivas de negócios. O encerramento de locais e as interrupções na cadeia de abastecimento, juntamente com a perda de indivíduos, causaram vários atrasos e suspensões de ensaios clínicos no início da pandemia. Os ensaios relacionados com a COVID, juntamente com vários ensaios não relacionados com a COVID, encontraram problemas substanciais, criando assim dificuldades financeiras para os CROs. A necessidade de acelerar o desenvolvimento e os tratamentos de vacinas aumentou a procura de prestação de serviços CRO através da execução de ensaios de vacinas, bem como de sistemas de observação remota, juntamente com práticas descentralizadas de investigação clínica. As taxas de adoção de tecnologias digitais de saúde aumentaram rapidamente durante a pandemia, o que trouxe ensaios virtuais e descoberta de medicamentos baseados em IA para transformar as operações dos CROs.

O mercado de CRO apresenta um crescimento substancial após a pandemia porque as empresas farmacêuticas e de biotecnologia aumentaram significativamente as suas atividades de terceirização. O gerenciamento de testes de COVID-19 em larga escala experimentado por CROs os tornou ainda mais vitais no desenvolvimento de medicamentos, de modo que alcançaram um papel essencial na indústria. O mercado mantém seu curso de crescimento por causa de testes descentralizados, juntamente com análises de dados baseadas em IA, juntamente com estudos de evidências do mundo real (RWE). A preparação para pandemias e a expansão da investigação sobre doenças infecciosas nos CRO ajudaram estas empresas a desenvolver novas ofertas de serviços que as posicionaram como contribuidores essenciais para o desenvolvimento mundial dos cuidados de saúde.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

"Integração de ensaios clínicos orientados por IA para impulsionar o crescimento do mercado"

O mercado de Contract Research Organization (CRO) incorpora ensaios clínicos orientados por IA como uma de suas tendências atuais de mercado. O setor de organizações de pesquisa contratual aplica inteligência artificial (IA) juntamente com aprendizado de máquina (ML) para aprimorar os processos de recrutamento de pacientes para testes, ao mesmo tempo que otimiza projetos de testes para capacidades de tomada de decisão mais rápidas, unindo-se à análise de extensos conjuntos de dados. A análise de registos de saúde eletrónicos e do mundo real (EHR) realizada através de plataformas alimentadas por IA acelera a identificação dos participantes para ensaios, o que resulta num recrutamento económico. As aplicações de IA ajudam a prever os resultados dos ensaios, ao mesmo tempo que permitem tarefas automatizadas de monitorização de dados e melhoram a adesão regulamentar, o que leva a uma maior eficiência e à diminuição de despesas em investigação clínica. A tendência atual transforma as operações de CRO, permitindo-lhes desenvolver soluções de pesquisa precisas e mais rápidas para empresas farmacêuticas, bem como para entidades de biotecnologia.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DA ORGANIZAÇÃO DE PESQUISA DE CONTRATO (CRO)

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em CRO pré-clínico e CRO de ensaio clínico

• CRO pré-clínico: A indústria de CRO pré-clínico oferece soluções de terceirização que apoiam a pesquisa farmacêutica durante a descoberta de medicamentos e o início de ensaios clínicos. A equipe de pesquisa utiliza testes de laboratório juntamente com experimentos realizados em animais para examinar os níveis de segurança dos medicamentos, a exposição à toxicidade e a dinâmica de absorção dos medicamentos. A avaliação da viabilidade de candidatos a medicamentos para testes em humanos é gerenciada através dos serviços prestados por esses laboratórios farmacêuticos.

• CRO de ensaios clínicos: Os CROs de ensaios clínicos supervisionam e executam estudos em humanos da Fase I a IV em múltiplas fases de testes para determinar o desempenho do medicamento e os efeitos adversos. O recrutamento de pacientes, juntamente com a supervisão do ensaio, os requisitos regulatórios e o gerenciamento de banco de dados estão entre os serviços gerenciados pelos CROs. Através do seu apoio, as empresas farmacêuticas conseguem um desenvolvimento mais rápido com custos mais baixos para os seus medicamentos, ao mesmo tempo que simplificam os seus processos de ensaios clínicos.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Farmacêutico, Biotecnologia, Dispositivos Médicos e Outros

• CROs farmacêuticos: O setor farmacêutico se beneficia dos CROs ao obter apoio para tarefas de desenvolvimento de medicamentos que incluem trabalho pré-clínico juntamente com ensaios clínicos e requisitos de arquivamento regulatório. Os estudos concentram-se na segurança dos medicamentos combinada com a eficácia e avaliação farmacocinética, seguindo ao mesmo tempo os requisitos das organizações de saúde mundiais. Através destes serviços, as empresas farmacêuticas diminuem as despesas e conseguem lançamentos de produtos mais rápidos, mantendo ao mesmo tempo as suas atividades principais de investigação.

• CROs de biotecnologia: Devido ao seu conhecimento de domínio específico, os CROs fornecem serviços a empresas de biotecnologia para a criação de tratamentos biológicos e baseados em células, juntamente com terapias genéticas. A empresa oferece soluções de pesquisa específicas juntamente com testes bioanalíticos e gerenciamento especializado de ensaios clínicos que otimizam produtos inovadores em biotecnologia. As elevadas despesas de investigação e desenvolvimento nas indústrias biotecnológicas beneficiam das parcerias CRO porque aumentam a produtividade e aceleram o desenvolvimento de produtos e as aprovações de licenciamento.

• CROs de dispositivos médicos: as empresas de dispositivos médicos recebem assistência de CROs para que possam acompanhar sua jornada desde a validação do projeto até os testes clínicos e as etapas de aprovação regulatória. A empresa realiza testes nas etapas pré-clínica e clínica de implantes e diagnósticos junto com dispositivos vestíveis antes de garantir segurança e eficácia. Os CROs fornecem assistência para conformidade regulatória com os requisitos de vigilância pós-comercialização e com os padrões da FDA e EMA, bem como de outros órgãos reguladores relevantes.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

"Complexidade crescente de ensaios clínicos para impulsionar o mercado"

Um fator no crescimento do mercado de organização de pesquisa contratada (CRO) é a crescente complexidade dos ensaios clínicos. As complexidades nos ensaios clínicos aumentaram devido às rigorosas exigências regulamentares combinadas com grupos de pacientes diferentes, bem como com tratamentos médicos individualizados. Os patrocinadores dependem dos CROs porque os profissionais dessas organizações oferecem conhecimento especializado no desenvolvimento de protocolos, juntamente com capacidades de aquisição de pacientes e organização de dados, juntamente com gerenciamento de padrões regulatórios. Novos tipos de projetos de ensaios, como estudos adaptativos e descentralizados, impulsionam a necessidade de CROs.

"Aumento da demanda por terceirização para reduzir custos e expandir o mercado"

Quando as empresas farmacêuticas e de biotecnologia escolhem CROs para conduzir os seus ensaios clínicos e investigação, obtêm custos mais eficazes. As organizações beneficiam economicamente através da utilização de instalações estabelecidas pelo CRO, que incluem as suas redes e laboratórios, juntamente com os seus locais de ensaio. O efeito combinado de menores custos operacionais com curtos períodos de desenvolvimento gera maior eficiência nos processos de desenvolvimento de medicamentos.

Fator de restrição

"Aumento da concorrência e pressão sobre preços para potencialmente impedir o crescimento do mercado"

As principais organizações globais de pesquisa de contratos (CROs) começaram a adquirir pequenos CROs para ampliar a sua gama de ofertas de serviços, enquanto o mercado de CRO permanece altamente competitivo. A consolidação do mercado entre as CRO exerce pressão sobre os preços dos produtos farmacêuticos e as pequenas empresas necessitam de cortar custos ou concentrar-se em serviços específicos para sobreviverem. Alguns CROs enfrentam dificuldades com a rentabilidade sustentada porque precisam de fornecer investigação de alta qualidade a preços acessíveis aos seus clientes.

Oportunidade

"Expansão de IA e ensaios clínicos descentralizados para criar oportunidades para o produto no mercado"

A maior aceitação da análise de IA, do aprendizado de máquina e dos ensaios clínicos descentralizados (DCTs) pela indústria permite que os CROs explorem possibilidades significativas. A aplicação da tecnologia de IA permite uma melhor inscrição de pacientes, juntamente com a supervisão de ensaios e o processamento de dados, o que, em última análise, diminui as despesas de desenvolvimento e encurta o processo de descoberta de medicamentos. A implementação de ensaios descentralizados através da telemedicina e da tecnologia wearable permite que os CRO expandam a sua base global de clientes e alcancem melhores resultados de ensaios.

Desafio

"A evolução do cenário regulatório e da complexidade de conformidade pode ser um desafio potencial para os consumidores"

A COVID-19 expôs vários desafios críticos para as organizações de pesquisa contratual (CROs) devido aos rigorosos e diversos requisitos de conformidade global. A necessidade de ajustes no quadro regulamentar por parte da FDA e da EMA, juntamente com outras entidades, obriga os CROs a adaptarem as suas operações, aumentando simultaneamente as despesas e a complexidade operacional. Uma área crítica, mas desafiadora, para as Organizações de Pesquisa Contratual (CROs) é a expertise regulatória, porque a não conformidade cria atrasos e resulta em penalidades monetárias e danos à sua reputação

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DA ORGANIZAÇÃO DE PESQUISA DE CONTRATO (CRO)

• América do Norte

A América do Norte é a região que mais cresce neste mercado. O mercado de organizações de pesquisa contratual (CRO) dos Estados Unidos tem crescido exponencialmente devido a vários motivos. O mercado de CRO encontra sua posição de liderança na América do Norte devido ao pesado investimento em pesquisa e desenvolvimento1936, juntamente com extensos interesses farmacêuticos e biotecnológicos e instalações avançadas de ensaios clínicos. Os principais CROs que operam no mercado dos EUA incluem IQVIA, bem como Syneos Health e Labcorp Drug Development. A indústria expande-se através de ensaios clínicos alimentados por IA em combinação com estudos médicos descentralizados e contratos de terceirização melhorados com grandes empresas farmacêuticas.

• Europa

O mercado de CRO na Europa expande-se devido à crescente rigidez regulamentar, juntamente com ensaios clínicos complexos e políticas de promoção da investigação apoiadas pelo governo. Os produtos biológicos, a medicina personalizada e os biossimilares estão no centro das atenções na Alemanha, bem como no Reino Unido e na França nos seus setores de CRO. A combinação de estudos de evidências do mundo real (RWE) com ensaios aprimorados por IA impulsiona a expansão do mercado em um ritmo mais rápido.

• Ásia

O mercado asiático de CRO apresenta um rápido crescimento porque os ensaios clínicos são acessíveis e existe uma grande população de pacientes, bem como mudanças regulatórias positivas. As nações China, Índia e Coreia do Sul servem atualmente como locais importantes para o desenvolvimento de medicamentos farmacêuticos e terceirização de pesquisas de ensaios clínicos. A indústria de CRO na região continua a se expandir porque as organizações investem em inteligência artificial e soluções digitais de saúde e metodologias de testes distribuídos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado"

Os principais players do setor estão moldando o mercado de organizações de pesquisa contratual (CRO) por meio de inovação estratégica e expansão de mercado. Essas empresas estão introduzindo técnicas e processos avançados para melhorar a qualidade e o desempenho de suas ofertas. Eles também estão expandindo suas linhas de produtos para incluir variações especializadas, atendendo às diversas preferências dos clientes. Além disso, estão a aproveitar plataformas digitais para aumentar o alcance do mercado e melhorar a eficiência da distribuição. Ao investir em investigação e desenvolvimento, otimizar as operações da cadeia de abastecimento e explorar novos mercados regionais, estes intervenientes estão a impulsionar o crescimento e a definir tendências no mercado de organizações de investigação contratual (CRO).

Lista das principais empresas de organizações de pesquisa contratual (Cro)

• Labcorp [EUA]
• IQVIA [EUA]
• Syneos Health [EUA]
• Parexel [EUA]
• PRA [EUA]

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Novembro de 2023: A AstraZeneca estabeleceu a Evinova como uma empresa global de tecnologia de saúde que fornece soluções para empresas farmacêuticas e CROs para projetar monitoramento e conduzir ensaios clínicos. A Evinova trabalha para maximizar soluções digitais para melhorar o desempenho e a eficiência em ensaios clínicos. A incorporação de tecnologia avançada permite à Evinova criar procedimentos de ensaio simplificados que reduzem custos e encurtam o tempo necessário para desenvolver novas terapias.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo oferece uma análise SWOT detalhada e fornece insights valiosos sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Explora vários fatores que impulsionam o crescimento do mercado, examinando uma ampla gama de segmentos de mercado e aplicações potenciais que podem moldar a sua trajetória nos próximos anos. A análise considera tanto as tendências atuais como os marcos históricos para fornecer uma compreensão abrangente da dinâmica do mercado, destacando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de organizações de pesquisa de contratos (CRO) está preparado para um crescimento significativo, impulsionado pela evolução das preferências dos consumidores, pelo aumento da demanda em diversas aplicações e pela inovação contínua nas ofertas de produtos. Embora possam surgir desafios como a disponibilidade limitada de matérias-primas e custos mais elevados, a expansão do mercado é apoiada pelo interesse crescente em soluções especializadas e melhorias de qualidade. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de avanços tecnológicos e expansões estratégicas, melhorando tanto a oferta como o alcance do mercado. À medida que a dinâmica do mercado muda e a procura por diversas opções aumenta, espera-se que o mercado das organizações de investigação contratual (CRO) prospere, com a inovação contínua e a adoção mais ampla alimentando a sua trajetória futura.