Mercado de análise de dados de seguros, por tipo (serviço e software), por aplicação (prêmios de preços e prevenção e redução de fraudes) e previsão regional para 2035

VISÃO GERAL DO MERCADO DE ANÁLISE DE DADOS DE SEGUROS

O tamanho global do mercado de análise de dados de seguros é estimado em US$ 12.938,74 milhões em 2026 e deve atingir US$ 18.340,51 milhões até 2035, crescendo a um CAGR de 3,5% de 2026 a 2035.

A indústria de seguros tem sido continuamente muito tradicionalista; seja como for, a seleção de novos avanços não é apenas uma abordagem avançada, mas uma necessidade de preservar o ritmo competitivo. A ascensão da Fintech, a mudança no comportamento dos clientes e o progresso das inovações estão a perturbar o setor das administrações orçamentais, incluindo a sua parte mais óbvia, as proteções. O setor de proteções está equilibrado para uma mudança avançada na forma como conduz o comércio, com recursos de análise na vanguarda. O uso de análise de informações na indústria de proteções está em constante desenvolvimento. O setor de seguros de propriedades e acidentes (P&C) depende progressivamente da análise de informações para impulsionar escolhas informadas e progredir nas operações. À medida que a análise de informações e a análise presciente se desenvolvem, as salvaguardas podem lidar com enormes volumes de informações organizadas e não estruturadas provenientes de inúmeras fontes de informação, incluindo a Internet das Coisas (IoT), a socioeconomia e informações verificáveis. Ao aproveitar essas experiências, as garantias atualizam suas estimativas, melhoram os resultados de subscrições e sinistros e, eventualmente, aumentam a produtividade, ao mesmo tempo em que criam um ambiente melhor para seus clientes.

À medida que a concorrência no segmento de proteções aumenta, a necessidade de acordos explicativos tende a aumentar para obter uma vantagem competitiva no mercado mundial. As empresas estão recebendo sistemas versáteis e competentes para supervisionar riscos em desenvolvimento, reagir a fiascos e atender às necessidades de administração administrativa. Além disso, surge a concorrência entre os intervenientes da indústria, uma vez que os compradores tendem a obter sites online e acordos de proteção personalizados de diferentes empresas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A expansão da concorrência acelera a apropriação de análises de proteção entre os principais membros do mercado. Estas são algumas das principais variáveis ​​que impulsionam o desenvolvimento do mercado.

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CRISE GLOBAL IMPACTANDO O MERCADO DE ANÁLISE DE DADOS DE SEGUROS - COVID 19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A disseminação da COVID-19 teve um efeito significativo no mercado. As seguradoras dependiam de experiências baseadas em dados, o que aumentou a necessidade de acordos de análise dentro do setor de seguros. A inovação tornou-se convincente para ajudar as salvaguardas a avaliar os perigos especiais trazidos pela disseminação e a criar modelos prescientes para uma administração de riscos viável. Em geral, a análise de proteções demonstrou ser um aparato fundamental para salvaguardas na exploração dos desafios impostos pela COVID-19, no cultivo do desenvolvimento e na melhoria da força da indústria.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

"Utilização de dados em tempo real com inovação orientada a dados para acelerar o crescimento do mercado"

Dados em tempo real de fontes como telemática, wearables e IoT continuarão a transformar a indústria. As salvaguardas dependerão progressivamente de informações em tempo real para alterar poderosamente os perfis de risco, surgindo em abordagens mais personalizadas e mais agradáveis. As salvaguardas contribuirão com capacidades analíticas não utilizadas e aparatos de insights comerciais para obter uma vantagem competitiva. Esses empreendimentos levarão a itens de proteção não utilizados e atividades planejadas para atender às necessidades crescentes dos clientes e, ao mesmo tempo, obter benefícios. A análise de informações está revolucionando a forma como as empresas de proteção trabalham. Ao melhorar a tomada de decisões, aumentar a produtividade, moderar a extorsão e capacitar uma avaliação de probabilidades mais exata, a análise de informações ajuda as salvaguardas a permanecerem competitivas num mercado em rápida mudança. À medida que a análise avançada e a IA avançam, o seu papel na formação do futuro da indústria de proteções só se desenvolverá, impulsionando o desenvolvimento e a produtividade num mundo progressivamente orientado por dados.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE ANÁLISE DE DADOS DE SEGUROS

Por tipo

Com base no diferencial do tipo, o mercado é dividido em serviços e software.

• Serviço: incorporam consultoria, uso e administrações de apoio que oferecem proteções de assistência para que as empresas aproveitem a análise de informações com sucesso.

• Software: Os arranjos de software capacitam garantias para lidar, analisar e extrair experiências de infinitas somas de informações. O mercado de análise de informações de proteção está se desenvolvendo devido à expansão da solicitação de IA, aprendizado de máquina e enormes aplicações de informações em endosso, administração de sinistros e localização de extorsão.

Por aplicativo

Na base diferencial da bifurcação de aplicações, o mercado é fragmentado em prêmios de preços e previne e reduz fraudes.

• Prêmios de preços: a análise de informações desempenha um papel vital na decisão de prêmios de proteção razoáveis ​​e otimizados. A modelagem presciente e de IA analisa informações do cliente, histórico médico, comportamento ao dirigir (para proteções automotivas) e estilo de vida para definir prêmios personalizados.

• Prevenir e reduzir fraudes: reivindicações fraudulentas obtidas garantem bilhões anualmente. A análise de informações ajuda a identificar e aliviar a extorsão por meio da descoberta de inconsistências, análise comportamental, mídia social e observação de informações externas.

Dinâmica de Mercado

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

"Ferramentas avançadas de detecção de fraude para multiplicar as vendas de produtos"

A detecção de fraudes alimentada por enorme análise de informações e aprendizado de máquina pode analisar designs em sinistros para reconhecer exercícios suspeitos, ajudando a aliviar a extorsão e a avançar nas percepções comerciais. Os pioneiros no setor de proteções patrimoniais e de seguros estão constantemente em busca de outras maneiras de diminuir os custos operacionais e, ao mesmo tempo, expandir a produtividade. A informatização por meio de dispositivos de análise de informações pode agilizar formulários como preparação, garantia, organização de abordagem e administração de sinistros. Isto ajuda a diminuir erros manuais e tempos de preparação, conduzindo a custos regulatórios mais baixos e a uma supervisão mais precisa. Com as crescentes preocupações sobre fraude, as salvaguardas continuarão a contribuir com dados avançados e aprendizado de máquina para promover a localização de reivindicações falsas. Enormes informações permitirão um exame mais granular, aumentando a capacidade de distinguir projetos de extorsão realmente discretos.

"Tomada de decisão aprimorada baseada em dados para incubar a demanda do mercado globalmente"

Um dos maiores desafios que as garantias enfrentam é fazer escolhas informadas rapidamente num mercado complexo e em rápida mudança. As escolhas baseadas em dados promovem a capacidade de avaliar perfis de perigo e fazer alterações exatas nos itens de proteção e modelos de estimativa. Ao utilizar modelagem presciente e cálculos de aprendizado de máquina, as salvaguardas podem calcular resultados potenciais com base em informações verificáveis ​​e no comportamento do cliente. A avaliação precisa do risco pode ser a base do negócio de seguros, mas as estratégias convencionais frequentemente deixam de ser breves devido a informações restritas e generalizações. Análises prescientes e arranjos de administração de informações oferecem salvaguardas de assistência, utilizam somas infinitas de informações verificáveis ​​e fontes de informações avançadas para refinar seus modelos de avaliação de riscos, levando a garantias e estimativas superiores.

A crescente necessidade de tomada de decisões baseada em dados na indústria de proteções pode ser um impulsionador de mercado significativo. As salvaguardas estão realizando o valor da informação colossal no levantamento de perigos, otimizando formulários de garantia, reconhecendo extorsão e melhorando os encontros com os clientes. A enorme soma de informações produzidas através dos segurados, dos dispositivos da Internet das Coisas (IoT) e de fontes externas oferece uma oportunidade de adquirir conhecimentos mais profundos sobre o comportamento do cliente e as variáveis ​​de risco. Conseqüentemente, as empresas de proteção estão investindo em dispositivos e estágios de análise avançados para lidar com esses dados de maneira viável. 

Fator de restrição

"Falta de recursos e capacidades limitadas para reduzir o crescimento do mercado"

Uma limitação crítica na participação de mercado de análise de dados de seguros é a falta de recursos e capacidades limitadas. A indústria de seguros cria uma enorme quantidade de informações, contando dados de clientes, informações de sinistros, padrões de mercado, entre outros. Supervisionar, lidar e extrair experiências lucrativas dessas informações pode ser complexo, especialmente para empresas de proteção com recursos limitados de análise de informações. Em expansão, as empresas de proteção negociam com dados delicados de clientes e leis rígidas de garantia de informações, como o GDPR, que exigem adesão completa. Garantir formas analíticas ajustadas a esses controles e, ao mesmo tempo, transmitir informações importantes exige esforço e recursos consideráveis. Desta forma, prevê-se uma necessidade de ativos e de esforços significativos para limitar o desenvolvimento do mercado.

Oportunidade

"Aumento da integração com IA e ML para auxiliar as vendas no mercado"

A crescente seleção de Artificial Insights (AI) e Machine Learning (ML) em análises está remodelando o setor de proteções. As garantias estão sobrecarregando o controle dessas inovações para obter experiências mais profundas de suas informações, agilizar as operações e melhorar os encontros com os clientes. Os cálculos de IA e ML são utilizados para uma avaliação de probabilidade mais exata, capacitando as salvaguardas para criar itens de proteção personalizados e modelos de estimativa.

Desafio

"Privacidade e proteção de dados representam lentidão no crescimento do mercado"

Garantir a coleta, capacidade e utilização corretas das informações do cliente em conformidade com instruções como o GDPR. Atualizar medidas de segurança vigorosas para antecipar violações de informações e acesso não autorizado e obter consentimento inequívoco dos clientes para a utilização de suas informações individuais.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE ANÁLISE DE DADOS DE SEGUROS

América do Norte

A América do Norte detém a participação mais notável no mercado de análise de dados de seguros, já que as garantias aproveitam instrumentos explicativos para avaliar perigos potenciais e melhorar proativamente a segurança dos segurados. Estas ferramentas avançadas são necessárias para uma ampla pesquisa de dados e uma preparação meticulosa para proporcionar experiências precisas de tomada de decisão que impulsionem a extensão na região. Este desenvolvimento é impulsionado pela apropriação de aparatos analíticos, por uma proximidade sólida de grandes empresas e por um centro em acordos centrados no cliente em divisões como governo, proteções e diretores terceirizados. Em expansão, os progressos na análise de dados, na computação em nuvem e nas atividades governamentais para aumentar a atenção às proteções estão definidos para ajudar a impulsionar o desenvolvimento do mercado territorial. Além disso, consideráveis ​​progressões e empreendimentos inovadores em análises de ponta dentro do segmento de proteções contribuem essencialmente para a participação no mercado de análises de seguros.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é a região que mais cresce, com os governos a subscrever e a impulsionar eficazmente o segmento de seguros através de instrumentos expositivos avançados, melhorando eventualmente os seus rendimentos comerciais. A região está preparada para um desenvolvimento acelerado devido à sua rápida seleção de inovações em proteções. A rápida extensão do segmento de proteções e a crescente solicitação de análises avançadas na administração de perigos e na descoberta de extorsão estão impulsionando o desenvolvimento do mercado. A seleção precoce de inovação da região, os avanços apoiados pelo governo e um número crescente de fornecedores crescentes de proteções em países como a China e a Índia são componentes-chave que deverão impulsionar o mercado territorial. Em expansão, o foco crescente dos governos na mudança informatizada em diferentes negócios, como manufatura e saúde, incentiva o avanço da apropriação de acordos de análise de seguros. Além disso, o vigoroso desenvolvimento financeiro, a rápida digitalização e a ampla seleção de administrações baseadas na nuvem proporcionam aberturas críticas de desenvolvimento para o mercado na região.

Europa

A Europa está a ganhar destaque devido a progressões inovadoras persistentes no segmento de proteções. Empresas de proteção, organizações governamentais, presidentes de partidos, corretores e consultorias estão cada vez mais adotando inovações analíticas de proteção para supervisionar perigos. A região está a registar progressos rápidos nas mudanças informatizadas nas empresas, com uma sólida selecção de instrumentos de análise de protecções por segmentos-chave, tais como protecções, gestão de contas e gabinetes governamentais. O desenvolvimento exige uma conformidade administrativa mais proeminente, especialmente nas administrações orçamentais, e a solicitação crescente de experiências dos clientes baseadas em dados são os principais impulsionadores do desenvolvimento. Na expansão, espera-se que o apoio governamental e as principais atividades centradas no progresso de bases avançadas e capacidades analíticas acelerem a seleção na região. Esta tendência é alimentada por serviços de proteção europeus que utilizam instrumentos expositivos para aliviar riscos administrativos e diminuir os custos de tratamento de sinistros, contribuindo para o desenvolvimento mecânico da região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Os principais participantes do mercado adotam técnicas de aquisição para permanecerem competitivos"

Os participantes do mercado estão presos a uma concorrência intensa, utilizando procedimentos como desenvolvimento de itens, atualização de qualidade, estimativas competitivas e marcas de sucesso. Com os compradores cada vez mais favorecendo itens econômicos, esses players estão enfatizando o uso de materiais comuns e ecológicos, como algodão e bambu. Eles estão particularmente focados em impulsionar itens modernos customizados para aplicações inconfundíveis, atendendo às diversas solicitações do mercado. Além disso, há uma ênfase sólida na melhoria da delicadeza e da qualidade geral dos itens.

Alguns players do mercado estão se esforçando para transmitir uma experiência suntuosa por meio de planos e qualidade predominantes. As técnicas competitivas incorporam guerras de custos, avanços e colaborações com os varejistas, que desempenham um papel significativo na sua situação de mercado. A proximidade online e as pesquisas com clientes têm um impacto crescente nas escolhas dos clientes. A competição de mercado é multifacetada, incluindo a separação de itens e a localização chave do mercado.

Lista de participantes do mercado perfilados

• Deloitte (Reino Unido)
• Verisk Analytics (EUA)
• IBM (EUA)
• SAP AG (Alemanha)
• LexisNexis (EUA)
• PwC (Reino Unido)
• Fio-guia (EUA)
• RSM (EUA)
• SAS (EUA)
• Pegassistemas (EUA)
• Majesco (EUA)
• Tableau (EUA)
• OpenText (Canadá)
• Oráculo (EUA)
• Software TIBCO (EUA)
• ReSource Pro (EUA)
• BOARD Internacional (Suíça)
• Vertafore (EUA)
• Qlik (EUA).

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Agosto de 2024: IBM e FGH Parent, L.P. (com a subsidiária “Fortitude Re”) mudaram a abordagem de proteção de vida da Backbone Re. Ofereceria operações de serviços de assistência através da execução de outros dispositivos de mecanização e inovação em IA criados para atingir os mais elevados níveis de execução.

• Abril de 2024: a Guidewire apresentou o acordo Garmisch, anunciando dispositivos de autoatendimento por meio do Guidewire Cloud Support para engenheiros, capacitando as empresas de proteção a criar rapidamente formulários de sinistros informatizados. Garmisch incorpora conectores prontos para uso para os principais estágios de informação em todo o mundo, acelerando o acesso das organizações às experiências.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado é caracterizado por uma concorrência acirrada, com vários players competindo por participação nas vitrines. O cenário competitivo incorpora uma mistura de empresas consolidadas e novas empresas em ascensão, cada uma anunciando uma série de instrumentos com destaques e capacidades mutáveis. A vitrine é impulsionada pelo crescimento, com as empresas aprimorando continuamente seus produtos para oferecer maior envolvimento do cliente, aprovação mais precisa e integração com outras ferramentas de desenvolvimento. A competição competitiva é intensificada pela presença de aparelhos gratuitos e pagos, atendendo a fragmentos distintos de clientes.