Tamanho do mercado de sulfato de níquel, participação, crescimento e análise da indústria por tipo (grau EN, grau de chapeamento, grau de alta pureza) por aplicação (galvanoplastia, indústria química, bateria) Previsão regional para 2035.

VISÃO GERAL DO MERCADO DE ENXOFRE DE NÍQUEL

O tamanho global do mercado de sulfato de níquel foi de US$ 2.524,59 milhões em 2026 e deve atingir US$ 3.617,38 milhões até 2035, exibindo um CAGR de 4,08% durante o período de previsão.

Tornou-se um material bastante estratégico infligido pela economia de transição energética, pois fornece as unidades essenciais de níquel para os cátodos das baterias de iões de lítio de alto desempenho. O crescimento ascendente da procura continua a ser estimulado pela crescente transformação em direcção à mobilidade eléctrica e pelo desenvolvimento de sistemas estacionários de armazenamento de energia que promovem produtos químicos com alto teor de níquel para densidade energética. O revestimento industrial e os catalisadores ainda representam uma parte significativa do consumo e, no entanto, as baterias assumiram definitivamente o controlo e estão a reorganizar as prioridades da cadeia de abastecimento.

Em termos de oferta, as principais restrições são a disponibilidade de minério e a capacidade de refino. As minas de laterita e sulfeto fornecem a matéria-prima primária, no entanto, apenas as refinarias que produzem material adequado para baterias podem aproveitar plenamente esse novo aumento de demanda. Os projectos de lixiviação ácida de alta pressão em espera, os centros hidrometalúrgicos chineses em expansão e os complexos de refinação indonésios emergentes, entre outros, estão a aumentar a produção; no entanto, as tensões geopolíticas e os obstáculos às licenças ambientais conferem incerteza aos prazos de expansão. Numa tentativa de reduzir estes riscos, os fabricantes de automóveis e os fabricantes de células têm assinado acordos de fornecimento a longo prazo, investindo diretamente em ativos a montante e apoiando projetos de reciclagem para recuperar o níquel de baterias em fim de vida.

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CRISE GLOBAL IMPACTANDO O MERCADO DE ENXOFRE DE NÍQUEL: IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19

"Planos de recuperação pós-pandemia aumentam em investimentos verdes"

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O surto de COVID-19 teve um enorme impacto no mercado internacional de sulfato de níquel, com os efeitos a serem sentidos de forma mais aguda nas fases iniciais da pandemia. Os bloqueios impostos, as restrições de transporte, juntamente com a permissão para que as operações de mineração e refinação continuassem com capacidade reduzida - e, por vezes, completamente interrompidas - interromperam as cadeias de abastecimento, causando atrasos na produção e entrega de matérias-primas. Muitos fabricantes de baterias e indústrias de uso final enfrentaram escassez de estoques, então o consumo desacelerou e os contratos foram renegociados.

Em termos de procura, sentiu-se um impacto imediato a curto prazo na produção de veículos eléctricos (VE), à medida que as paragens de fabrico e a diminuição dos gastos dos consumidores cobraram o seu preço em diferentes países. Isso afetou ainda mais a demanda por materiais para baterias, como sulfato de níquel. No entanto, com a maior importância atribuída aos planos de recuperação verdes e aos investimentos em infra-estruturas de veículos eléctricos por parte das nações após a pandemia, a procura de níquel para baterias aumentou tremendamente.

A crise também trouxe à tona certas fragilidades nas cadeias de abastecimento globais, forçando as empresas a diversificar as fontes, a investir na capacidade de produção local e a considerar a reciclagem de materiais próprios para baterias como uma fonte confiável. Embora estas interrupções do mercado tenham sido mais imediatas, a COVID-19 está a acelerar mudanças estruturais de longo prazo, como a localização da oferta, a digitalização da produção e uma maior ênfase na sustentabilidade e na resiliência.

ÚLTIMA TENDÊNCIA DO MERCADO

"Excesso de oferta de níquel Declínio acentuado nos preços de referência"

Uma grande tendência recente é que há um excesso geral de oferta de níquel em escala global. A grande razão para esta tendência são as enormes expansões na produção relatadas pela Indonésia. A Indonésia ainda acrescenta capacidade com a sua quota de 63%, e espera-se que os acréscimos de capacidade conduzam a um excedente que poderá durar até 2027-28. Este excesso de oferta praticamente destruiu o preço de referência do níquel, que caiu vertiginosamente de mais de 48.000 dólares em 2024 para cerca de 15.380 dólares por tonelada métrica, com uma queda sem precedentes para 13.865 dólares em Abril de 2025. Com a queda dos preços, a rentabilidade diminuiu e um quarto dos produtores está, de facto, a trabalhar com prejuízo. Fala-se sobre as fundições menores que até consideram encerrar a produção ou reduzi-la. Além disso, a robustez da procura de baterias azedou com a mudança para baterias de fosfato de ferro-lítio mais baratas, causando uma revisão em baixa das perspectivas de procura de níquel para 2032, de 1,5 milhões de toneladas para 967.000 toneladas.

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Grau EN, Grau de Chapeamento, Grau de Alta Pureza

• Grau de níquel sem eletrólito (EN): Comumente conhecido como sulfato de níquel de grau sem eletrólito, sulfato de níquel de grau sem eletrólito (EN), é usado para aplicações de precisão onde um revestimento uniforme de placas é vantajoso em relação à corrente aplicada. EN é aplicado em mercados que exigem resistência à corrosão e acabamentos superficiais duráveis, como componentes militares e aeroespaciais, eletrônicos e componentes automotivos.
• Grau de galvanização: O sulfato de níquel de grau de galvanização é usado predominantemente em galvanoplastia. O sulfato de níquel de grau de galvanização também é conhecido por sua consistência, alta solubilidade e capacidade de criar revestimentos de níquel brilhantes e suaves. A maior parte da demanda deriva de galvanoplastia, acabamento metálico, revestimento decorativo e revestimentos protetores em muitos ambientes de fabricação, incluindo acabamento metálico e eletrônico.
• Alto grau de pureza: O sulfato de níquel de alto grau de pureza é produzido e projetado para o mercado de materiais de bateria avançados, em particular para baterias de íon-lítio usadas em veículos elétricos (EVs). O sulfato de níquel de alto grau de pureza é ideal para materiais catódicos onde níveis mais baixos de impurezas estão diretamente relacionados ao desempenho e aos resultados de segurança.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Galvanoplastia, Indústria Química, Bateria

• Galvanoplastia: O sulfato de níquel é um material vital nos processos de galvanoplastia, pois fornece um revestimento uniforme e resistente à corrosão. É amplamente utilizado em peças automotivas, máquinas industriais e produtos de consumo, onde qualquer potencial paralisação devido à corrosão levaria a substituições dispendiosas ou à reputação de um fabricante.
• Indústria Química: No setor químico, o sulfato de níquel é usado como material precursor para catalisadores, pigmentos e outras designações de níquel. Sua função em reações químicas e na criação de compostos o torna uma parte essencial dos produtos químicos de qualidade industrial produzidos.
• Baterias: O setor de baterias, especificamente baterias de íons de lítio, é o mercado de aplicações de sulfato de níquel que mais cresce. A tendência global em direção à mobilidade elétrica e ao armazenamento e implantação de energia renovável está levando mais desenvolvedores e fabricantes a produzirem sulfato de níquel de alta pureza para a produção de materiais catódicos ricos em níquel que proporcionam maior densidade de energia e longevidade.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

"Apoio governamental e aceleração de políticas de energia verde nas cadeias de fornecimento de baterias"

A adopção de energias limpas está a ser apoiada por governos de todo o mundo; estes governos também subsidiam veículos eléctricos e fornecem incentivos fiscais e até obrigam à utilização de armazenamento renovável. Estas iniciativas de apoio fortalecem as cadeias de abastecimento de baterias, criando assim procura por materiais críticos para baterias, como o sulfato de níquel. Além disso, parcerias estratégicas e acordos de fornecimento de longo prazo entre fabricantes de automóveis e refinarias de níquel estão impulsionando investimentos e expansões nesta área.

"Aumento da demanda por veículos elétricos (EVs) Aumento da necessidade de níquel para baterias"

A tendência crescente com o desenvolvimento dos carros elétricos está mudando rapidamente o cenário do mercado de sulfato de níquel. O sulfato de níquel é na verdade um ingrediente muito importante para cátodos de baterias de íons de lítio, especialmente para produtos químicos ricos em níquel (ou seja, NMC-níquel manganês cobalto). A criação de uma técnica avançada de produção de VE e a construção de infra-estruturas associadas atraiu investimentos maciços de vários governos e fabricantes de automóveis e, como tal, está a impulsionar a procura por sulfato de níquel de alta pureza, o que facilita o crescimento progressivo desse segmento do mercado.

Fatores de restrição

"Excesso de oferta das nações produtoras, volatilidade do preço do níquel bruto e incerteza do mercado"

A volatilidade dos preços do níquel bruto, devido a uma situação de excesso de oferta proveniente principalmente de países produtores como a Indonésia, está a criar incerteza no mercado. Esta volatilidade dos preços afecta os custos de produção e a rentabilidade, principalmente para os intervenientes mais pequenos e menos integrados; limitando assim o crescimento lógico e dificultando o investimento em infra-estruturas de refinação.

Oportunidade

"Crescimento crescente da conscientização sobre sustentabilidade em iniciativas de reciclagem de baterias e economia circular"

Um aumento na conscientização sobre a sustentabilidade está abrindo grandes oportunidades na reciclagem de materiais de baterias. A recuperação de níquel de baterias de íons de lítio em fim de vida é um método econômico e ecologicamente correto de obtenção de sulfato de níquel de alta pureza e, portanto, ajuda a reduzir a dependência de importações de matérias-primas, ao mesmo tempo que melhora as cadeias de abastecimento nacionais.

Desafios

"Regulamentações ambientais rigorosas, custos de produção mais elevados e desafios tecnológicos"

A produção de sulfato de níquel para baterias envolve um processo químico complexo que também produz resíduos e emissões. Além disso, regulamentações ambientais rigorosas, especialmente nas regiões desenvolvidas, aumentam os custos e perturbam os prazos. Os produtores enfrentam o desafio de desenvolver tecnologias limpas, escaláveis ​​e respeitadoras do ambiente.

PERSPECTIVA REGIONAL DO MERCADO DE ENXOFRE DE NÍQUEL

• América do Norte

No domínio da América do Norte, os Estados Unidos parecem estar a localizar rapidamente o seu fornecimento de baterias, com ênfase no sulfato de níquel para baterias. As manobras do governo através da Lei de Redução da Inflação criaram incentivos para a mineração nacional e o refino de baterias. Ainda assim, a escassa presença de reservas e de licenças ambientais têm até agora abrandado o processo. Numa outra nota positiva, parece haver uma colaboração crescente entre os fabricantes de automóveis e os fornecedores de materiais, o que incentiva ainda mais os investimentos em instalações de reciclagem de baterias para diminuir a dependência das importações de níquel.

• Europa

A Europa tornar-se-ia uma importante região de crescimento para o mercado de sulfato de níquel, sendo os incentivos a eletrificação agressiva e as metas de neutralidade de carbono estabelecidas pela UE. O investimento em gigafábricas está a ocorrer em grande escala na região, juntamente com o desenvolvimento de cadeias de abastecimento de baterias sustentáveis ​​e infraestruturas de refinação. Os padrões ambientais atuam como um estímulo para os fabricantes adotarem produtos de baixo carbono e de origem ética. Além disso, os países europeus tentaram celebrar acordos de fornecimento de níquel a longo prazo com a Indonésia e o Canadá, ao mesmo tempo que desenvolviam as suas próprias tecnologias de reciclagem.

• Ásia

A região da Ásia é a maior produtora e consumidora do mercado global de sulfato de níquel. A China possui a maior entrada de sulfato de níquel, com seu ecossistema de fabricação de baterias e rede de refino de recursos. A Indonésia é líder mundial em reservas de níquel, cujas capacidades estão a expandir-se com investimentos a jusante e desempenhará um papel fundamental como fornecedor global. É importante notar que a Coreia do Sul e o Japão também são grandes consumidores e produtores com foco em materiais para baterias de alto desempenho e parcerias internacionais.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Impulsionando o Líder Global na Produção de Sulfato de Níquel"

Existem vários players principais na indústria global de sulfato de níquel e essas organizações estão promovendo o avanço da indústria com investimentos, tecnologia e expansão internacional. Empresas como Sumitomo Metal Mining, Norilsk Nickel, Umicore e Jinchuan Group são líderes do setor, muitas estão produzindo volumes cada vez maiores de sulfato de níquel de alta pureza para baterias de íons de lítio. Especificamente, a Sumitomo Metal Mining e a Umicore, ambas ligadas a todas as etapas da cadeia de valor, desde o processamento de matérias-primas até aos processos de reciclagem de baterias, concentraram-se especialmente na cadeia de valor integrada. Um dos maiores produtores de níquel na Rússia, a Norilsk Nickel também é um importante fornecedor de sulfato de níquel de alta qualidade para o mercado global. Da mesma forma, a GEM Co., Ltd. e a Huayou Cobalt, ambas chinesas, estão a expandir rapidamente a sua capacidade de produção e a celebrar acordos de longo prazo para fornecer fabricantes de baterias EV. Os intervenientes da indústria estão a tentar rectificar as suas perspectivas de mercado a longo prazo, à medida que enfrentam a concorrência e as rápidas mudanças nos quadros regulamentares através de tecnologias de refinação sustentáveis ​​e da cooperação internacional.

Lista das principais empresas do mercado de enxofre níquel

• Zíper MAX (Taiwan)
• YKK (Japão)
• RIRI (Suíça)
• DIS (Itália)
• Zíper HSD (China)
• TAT-Zipper (Taiwan)
• SBS (China)
• Zhejiang LIDA Zíper (China)
• Fixador IDEAL (EUA)
• Zíper XinHong (China)
• Zíperes UCAN (EUA)
• Hualing-Zíper (China)
• Grupo Weixing (China)
• Zíper KCC (Coréia do Sul)
• Zíper Xinyu (China)
• ABC Zipper (Índia)
• 3F (China)
• Zíper JKJ (Bangladesh)
• Valente Industrial (China)
• KAO SHING ZIPPER (Taiwan)
• SALMI (Itália)
• YQQ (China)
• Zíper YBS (Coréia do Sul)
• ZÍPER CMZ (China)
• YCC (China)
• Zíper Sanli (China)
• Zíper HHH (China)
• Coats Industrial (Reino Unido)
• Zíper Hengxiang (China)
• Sancris (Brasil)
• CCQ (China)
• Zíper THC (China)
• Fundição sob pressão de Huada (China)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Em 5 de outubro de 2024A Sunrise Energy Metals declarou que a empresa construirá uma refinaria de níquel-cobalto de US$ 200 milhões nos Estados Unidos para a fabricação de materiais essenciais para baterias. A planta foi projetada para produzir sulfato de níquel na proporção de 25.000 toneladas; isso seria suficiente para a fabricação de cerca de um milhão de veículos elétricos (EVs) todos os anos. O anúncio, feito para criar cadeias de abastecimento nacionais para materiais essenciais para baterias, ajudará a reduzir a dependência de fontes estrangeiras de abastecimento.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Os relatórios da indústria fornecem uma visão geral completa do mercado de enxofre níquel que examina as condições atuais e futuras do mercado. Os relatórios analisam as condições de mercado atuais e prospectivas que cobrem segmentos de mercado, incluindo, por tipo (grau EN, grau de galvanização, grau de alta pureza) e por aplicação (galvanoplastia, indústria química, bateria) e desempenho de mercado por região (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África). Os relatórios também destacam os principais impulsionadores do mercado, incluindo a procura de veículos eléctricos (EV) e os avanços tecnológicos em baterias, ao mesmo tempo que abordam os inibidores do mercado, incluindo a volatilidade do mercado de matérias-primas e as regulamentações ambientais.

Espera-se que o futuro do mercado de enxofre níquel seja substancial devido à eletrificação global e ao foco renovado na energia sustentável. Espera-se que as empresas se concentrem no crescimento através do aumento das capacidades de produção, investindo em investigação e desenvolvimento em torno de métodos de produção mais limpos e potencialmente em programas de reciclagem para recuperar baterias de níquel em fim de vida. Estas estratégias demonstram o potencial de resiliência da oferta, menores consequências ambientais e mudança na procura de enxofre niquelado de elevada pureza.