Tamanho do mercado de software de financiamento comercial, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (nuvem e local), por aplicação (bancos e comerciantes) e previsão regional para 2035

VISÃO GERAL DO RELATÓRIO DO MERCADO DE SOFTWARE DE FINANÇAS COMERCIAIS

O tamanho global do mercado de software de financiamento comercial é estimado em US$ 8.782,66 milhões em 2026 e deve atingir US$ 9.625,02 milhões até 2035, crescendo a um CAGR de 3,1% de 2026 a 2035.

O software de financiamento comercial refere-se aos sistemas utilizados para apoiar os vários requisitos do financiamento comercial e é um mercado em rápido crescimento devido ao ambiente comercial global em constante evolução e aos riscos mais elevados resultantes envolvidos no financiamento comercial e às medidas de conformidade mais rigorosas. O software de financiamento comercial trata da automação de transações financeiras em produtos comerciais como cartas de crédito, garantias e financiamento de faturas, entre outros, melhorando os fluxos de trabalho. Bancos, comerciantes e outras instituições financeiras podem utilizar este software para gerir o comércio e os riscos relacionados e minimizar o custo das operações. Com a crescente disseminação de organizações em todo o mundo, existe um enorme potencial de crescimento na necessidade de produtos de financiamento comercial fiáveis.

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PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO MERCADO DE SOFTWARE DE FINANÇAS COMERCIAIS

• Tamanho do mercado e crescimento: O tamanho do mercado de software de financiamento comercial foi de US$ 8.262,44 milhões em 2024, deve crescer para US$ 8.394,91 milhões até 2025 e exceder US$ 9.054,91 milhões até 2033, com um CAGR de 3,1% de 2025-2033.

• Principais impulsionadores do mercado: A ascensão dos ecossistemas comerciais digitalizados está a remodelar a forma como os bancos e as empresas gerem os pagamentos transfronteiriços – mais de 63% do comércio global envolve agora alguma forma de documentação digital.

• Grande restrição do mercado: A infra-estrutura legada continua a ser um estrangulamento – mais de 42% das instituições financeiras ainda dependem de sistemas obsoletos que dificultam a integração em grande escala com plataformas da nova era.

• Tendências emergentes: Blockchain está se intensificando – mais de 20 grandes bancos testaram globalmente plataformas de financiamento comercial baseadas em blockchain em 2023 para reduzir fraudes e acelerar os tempos de processamento.

• Liderança Regional: A Europa lidera a adoção, respondendo por 35% das implantações de software, graças a impulsos regulatórios como a iniciativa European Blockchain Services Infrastructure (EBSI).

• Cenário competitivo: O mercado está moderadamente consolidado – os 10 principais players controlam quase 65% da participação global, com players como Finastra, Oracle e Surecomp liderando a inovação.

• Segmentação de mercado: As soluções baseadas em nuvem são agora preferidas em mais de 54% das novas implantações devido à facilidade de acesso, escalabilidade e visibilidade de dados em tempo real entre as partes interessadas.

• Desenvolvimento recente: No final de 2023, o HSBC e o Ant Group colaboraram para lançar uma plataforma comercial inteligente destinada a automatizar a integração de fornecedores, reduzindo o tempo de transação em 35%.

IMPACTO: CRESCIMENTO DO MERCADO DURANTE A PANDEMIA DEVIDO AO IMPACTO E ÀS NECESSIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DA COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Alguns dos impulsionadores da adoção do software de financiamento comercial incluem o surgimento da COVID-19 e as perturbações que causou ao comércio mundial. Devido às condições que acompanham o trabalho remoto e as interrupções na cadeia de abastecimento, uma mudança para sistemas de financiamento comercial automatizados e baseados na nuvem foi fundamental, uma vez que tais sistemas permitem continuidade e conformidade mesmo durante alguns dos momentos mais imprevisíveis. É por esta razão que o mercado cresceu devido ao alinhamento de mais empresas às novas tendências de eficiência, rapidez e gestão de riscos através da digitalização. A pandemia mostrou a necessidade de formas de financiamento adaptáveis ​​e estáveis ​​no comércio para melhorar resultados duradouros e globais no mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

"O crescimento do mercado é impulsionado por inovações em blockchain e IA no comércio"

O desenvolvimento mais recente no mercado de software de financiamento comercial é o uso da tecnologia blockchain para aumentar o desempenho, a confiabilidade e a confiabilidade das transações comerciais. Ao utilizar o blockchain, é possível rastrear ativos em tempo real e, como todos os registros das atividades comerciais são preservados no livro-razão digital, o risco de fraude é minimizado. Esta tendência está a aumentar à medida que as empresas e as instituições financeiras adoptam a ideia porque pode ajudar a reduzir os custos das operações e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência. As inovações são o outro motor principal do mercado; com a crescente necessidade de análise e automação nos processos empresariais, o valor está a ser transferido para a IA para apoiar esta necessidade.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SOFTWARE DE FINANÇAS COMERCIAIS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado pode ser categorizado em Cloud e On-Premise.

• Nuvem: O software de financiamento comercial pode ser instalado em um ambiente baseado em nuvem que seja adaptável, expansível e acessível remotamente, econômico e adequado para empresas. Isto proporciona processamento e compartilhamento precisos de dados em tempo real, o que melhora as operações do comércio global. Também elimina a necessidade de investimentos em grande escala em estruturas físicas e equipamentos e não requer muito suporte técnico, pois já estão integradas novas atualizações para características mais avançadas e proteção de dados.

• No local: O software de financiamento comercial local dá total autonomia às empresas em termos de tratamento dos seus dados e sistemas; essas soluções são escolhidas por organizações com regulamentações rigorosas e conformidades de segurança. Exige um enorme dispêndio de capital em maquinaria e tecnologia, bem como serviços de rotina e atualizações realizadas dentro da empresa. No entanto, é um pouco caro e oferece soluções de negócios que atendem aos requisitos regulatórios das regiões.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado pode ser categorizado em Bancos e Traders.

• Bancos: As aplicações de financiamento comercial para o setor bancário simplificam o tratamento de cartas de crédito, garantias e outros, diminuindo o tempo total necessário para concluir a transação e erradicando métodos propensos a erros. Melhora a eficácia das leis comerciais internacionais, bem como ajuda a melhorar os meios de gestão de risco no financiamento de transações internacionais. Além disso, oferece acesso em tempo real às transações comerciais aos bancos, melhorando assim os serviços ao cliente e as operações acomodativas.

• Comerciantes: Para os comerciantes, o software de financiamento comercial ajuda no gerenciamento de documentação comercial, pagamentos e financiamento; portanto, torna as transações internacionais menos complicadas. O tempo reduzido de transações permite a entrega oportuna de bens e serviços, aumentando assim a produtividade dos negócios. Também oferece aos comerciantes melhores instalações de monitorização e ajuda na elaboração de relatórios; gestão adequada do caixa; e outros aspectos de negócios internacionais.

FATORES DE CONDUÇÃO

"O crescimento do mercado é impulsionado pela digitalização e pela demanda por software comercial"

A ampliação da digitalização dos processos de comércio internacional é um dos principais fatores que gera demanda para o mercado de software de financiamento comercial. Há uma demanda crescente nos negócios por níveis mais elevados de aplicativos de software para ajudar na documentação, pagamento e verificações de conformidade. A alimentar esta mudança está a agressividade para contrabalançar a procura de competitividade no sistema comercial internacional integrado e multifacetado.

"O crescimento do mercado é impulsionado pela crescente integração da gestão de risco no comércio"

A crescente integração da gestão de riscos no financiamento do comércio está a exercer pressão sobre as empresas para que encontrem sistemas de software apropriados. Ao utilizar software de financiamento comercial, as organizações podem gerir os possíveis riscos, tais como flutuações nas taxas de câmbio, não pagamento do montante acordado pelo comprador e não cumprimento dos requisitos legais de muitas transações comerciais, para obter melhores resultados. Além disso, quanto maior for a ênfase colocada na protecção das relações comerciais internacionais, mais rápido será o desenvolvimento do mercado.

FATOR DE RESTRIÇÃO

"O crescimento do mercado é limitado por altos custos e complexos desafios de integração"

Uma das maiores limitações ao crescimento do mercado de software de financiamento comercial são os elevados custos de implementação e o difícil processo de integração, implicando custos mais elevados para as PME. Enormes custos estão envolvidos na aquisição de software e, além disso, são necessários recursos humanos adequados, tanto técnicos como profissionais, para instalar e manter os sistemas. Mais ainda, a segurança dos dados e a integração com os sistemas históricos existentes constituem alguns dos desafios que dificultam a adoção do software. 

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SOFTWARE DE FINANÇAS COMERCIAIS

O mercado é segregado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

"O crescimento do mercado da América do Norte é impulsionado por tecnologia financeira avançada"

A América do Norte tem participação no mercado de software de financiamento comercial devido ao setor financeiro aprimorado e ao uso aceito de tecnologias aprimoradas. A existência de uma indústria bancária bem desenvolvida na região selecionada, juntamente com os principais players do mercado que promovem a procura de novas inovações na área de financiamento comercial. Além disso, a América do Norte, devido à sua atenção à transformação digital das indústrias e à sua conformidade com as leis comerciais internacionais, fortalece efectivamente a sua posição no mercado. Muitos negociantes mundiais consideram rentável fazer negócios nesta área porque a economia da região está bem estabelecida e há grandes volumes de tráfego.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"O crescimento do mercado é impulsionado pela automação,IAe parcerias estratégicas"

Vários desenvolvedores e participantes do mercado estão aumentando as ofertas de software de financiamento comercial, buscando automação, blockchain e penetração de soluções baseadas em IA. As sinergias empresariais, que incluem parcerias, fusões e aquisições, melhoram a cobertura e o poder do mercado. Esses players ajudam a expandir e adotar o mercado, atendendo à dinâmica das exigências do comércio global em diversos setores.

LISTA DE PERFIL DE JOGADORES DE MERCADO

• AWPL (Índia)
• BT Sistemas, LLC. (NÓS)
• CGI INC.
• Sistemas da China (China)
• Comarch SA (Polônia)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

28 de junho de 2024: A Finastra lançou sua nova plataforma Fusion Trade Innovation 2024. Esta plataforma integra tecnologia blockchain avançada e análises baseadas em IA para agilizar os processos de financiamento comercial, aumentar a transparência e reduzir riscos. Foi concebido para ajudar bancos e instituições financeiras a otimizar as suas operações de financiamento comercial, melhorar a conformidade e oferecer serviços mais eficientes aos seus clientes.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório é baseado em análises históricas e cálculos de previsões que visam ajudar os leitores a obter uma compreensão abrangente do mercado global de software de financiamento comercial de vários ângulos, o que também fornece suporte suficiente à estratégia e tomada de decisões dos leitores. Além disso, este estudo compreende uma análise abrangente do SWOT e fornece insights para desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, descobrindo as categorias dinâmicas e potenciais áreas de inovação cujas aplicações podem influenciar sua trajetória nos próximos anos. Esta análise abrange tanto as tendências recentes como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos concorrentes do mercado e identificando áreas capazes de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.