这是一份有关以下内容的报告：合同物流市场规模、份额和趋势分析报告（按产品（陆运、空运、海运）、按应用（航空航天、汽车、高科技、制药和医疗保健、零售、其他）、按最终用途、按地区和细分市场预测 - 2035 年）

合同物流市场概况

2025年合同物流市场价值为1944.2173亿美元，到2026年底市场规模将达到202004.18万美元，2026-2035年复合年增长率为3.9%，到2035年将达到226572.41百万美元。

合同物流正在从传统的仓储和运输外包转向集成供应链编排，涵盖库存控制、履行、多式联运、退货、海关协调、包装和技术支持的可见性。到 2026 年，客户越来越青睐在一个运营框架下结合多项活动的合同，而最近观察到的合同授予中 64% 的期限为 3 或 5 年。 2024 年，与分销相关的活动占全球合同物流需求的近 59%，这表明多客户仓储、商店补货和履行运营的持续重要性。大型供应商正在同时加速自动化:全球领先的物流网络中超过 90% 的仓库现在至少使用一种自动化或数字化解决方案，这表明技术能力正在成为一项核心要求，而不是一种可选的服务功能。 

近岸外包、关税不确定性、电子商务履行要求、外贸区需求以及对快速库存重新定位的更高期望正在重塑 2026 年美国合同物流环境。主要运营商正在扩大北美网络，因为客户越来越希望拥有更靠近消费中心的灵活仓储以及推迟或管理进口关税的能力。一家大型全球合同物流运营商已在 27 个国家管理着 1,000 多个仓库，而涉及 CEVA Logistics 的计划整合预计将在 2026 年大幅扩大其北美合同物流足迹。自动化还提高了吞吐量潜力:高度自动化的 165,000 平方英尺的美国配送设施每周处理量从自动化前的约 550,000 件增加到约 200 万件，这说明生产力的提高影响了外包决策。 

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主要发现

• 主导产品类型:陆路运输预计将保持最大份额，预计到 2026 年将接近 58%，这得益于大多数合同物流协议所需的广泛的道路分销网络、区域履行、商店补货和最后一英里连接。
• 领先应用:由于全渠道履行、退货处理、库存池和快速商店补货增加了大型消费市场的外包物流需求，预计到 2026 年，零售业将引领应用需求，预计占据 29% 的份额。
• 领先地区:预计亚太地区仍将是最大的区域市场，目前的行业评估显示，在制造业集中度、国内消费、数字商务和基础设施扩张的支持下，到 2025 年其全球份额将达到约 34%。 :contentReference[oaicite:2]{index=2}
• 增长最快的地区:亚太地区也有望实现最快的扩张，随着中国、印度、东南亚和其他制造中心的工业投资和国内供应链现代化加速，主要市场受益于高个位数的物流增长潜力。 :contentReference[oaicite:3]{index=3}
• 技术趋势:人工智能和机器人技术正在成为核心运营技术，73% 的受访供应链领导者预计 5 年内将更加依赖人工智能，68% 的受访者预计日常活动将更加依赖机器人技术。 :contentReference[oaicite:4]{index=4}
• 市场驱动力:日益复杂的配送要求正在加强外包，而到 2024 年，约 59% 的合同物流活动与配送相关，这增强了对能够管理集成库存和履行网络的供应商的需求。 :contentReference[oaicite:5]{index=5}
• 竞争格局:网络整合正在加速，CEVA Logistics 于 2025 年 11 月完成了对 Borusan Tedarik 的 100% 收购，并将其托管的土耳其仓库占地面积增加至约 119 万平方米。 :contentReference[oaicite:6]{index=6}
• 未来展望:由于目前只有 44% 的受访企业报告了仓库机器人部署情况，自动化渗透率预计将进一步加深，随着运营商追求更高的吞吐量、劳动生产率、库存准确性和可扩展的履行能力，自动化渗透率预计将进一步加深。 :contentReference[oaicite:7]{index=7}

最新趋势

仓库自动化已成为 2025 年至 2026 年合同物流的决定性趋势之一，因为供应商试图在不成比例增加劳动力的情况下提高吞吐量。自主移动机器人、自动存储和检索系统、货到人解决方案、智能输送机、计算机视觉和人工智能支持的劳动力规划越来越多地部署在多客户端设施中。一项 2025 年仓库运营调查发现，18% 的响应设施使用自动移动机器人或自动导引车，另外 18% 使用自动穿梭车或存储和检索系统，13% 使用自动叉车。最佳仓库管理系统的采用率从一年前的 13% 增加到 23%，而云或按需 WMS 的使用率从 4% 增加到 13%。这些转变与合同物流尤其相关，因为运营商必须针对不同的客户资料快速配置建筑物，同时维护多个合同的通用技术平台。 

第二个主要趋势是发展灵活、区域化和多式联运的物流网络，旨在吸收贸易政策变化、供应商多元化、需求波动和较短的交货预期。供应商正在增加靠近港口、产业集群、主要城市和消费走廊的设施，同时将陆路运输、航空运输和海运整合到基于合同的解决方案中。例如，CEVA Logistics 宣布将于 2025 年在新加坡开发一个占地约 143,000 平方米的设施，预计该公司将占地近 40,000 平方米，并将其新加坡足迹增加至约 370,000 平方米。在中东，Agility Logistics Parks 已将其利雅得综合体扩建了 100,000 平方米，展示了现代仓储能力如何追随新的制造、零售和跨境配送走廊的步伐。 

市场动态

司机

""全渠道配送和供应链外包正在扩大综合物流需求。""

最强大的结构性驱动因素是制造商和零售商持续转向外包、集成供应链运营。公司正在寻求更少的物流接口、可扩展的仓库容量以及提高运输、库存、履行、逆向物流和增值服务的可见性。 2024 年，分销约占全球合同物流活动的 59%，而同期领先供应商的有机增长总体在 3% 至 5% 范围内。零售和汽车行业仍然是特别活跃的合同授予行业，因为这两个行业都需要高频补货、库存同步和广泛的运输协调。随着电子商务和全渠道模式增加订单碎片化，物流合作伙伴必须在保持服务水平的同时处理更多的小批量货物，这使得专业合同物流基础设施和技术与完全内部运营相比越来越有吸引力。 

技术驱动的生产力强化了这种外包驱动力，因为对于单个托运人来说，复杂的仓库系统在经济上很难在多个地点进行复制。超过 7,500 台机器人、约 200,000 个智能手持设备和近 800,000 个物联网传感器已在一个主要物流网络中运行，而其 90% 以上的仓库至少使用一种自动化或数字化技术。这种规模允许在众多合同中部署设备、软件专业知识和实施知识。对于客户来说，这可以实现自动拣选、预测性库存规划、动态路由和实时可见性，而无需在每个配送中心独立构建等效的基础设施。 

克制

""自动化成本和复杂的系统集成限制了更快的合同转换。""

高实施成本、财产要求、集成复杂性和不确定的投资回收期继续限制采用，特别是在小型客户和短期合同中。尽管在 2025 年仓库调查中，87% 的受访者表示使用某种形式的仓库管理系统，但几种先进自动化类别的采用率仍低于 20%，其中包括 13% 的自动叉车和 18% 的 AMR 或 AGV 系统。因此，合同物流提供商必须在复杂的技术投资与客户特定的数量承诺、设施使用期限和合同期限之间取得平衡。自动化可以在稳定、大批量的运营中提高生产效率，但涉及不稳定的 SKU 配置文件或超过 3 至 5 年的可见性有限的合同可能会使大型固定投资更难以证明其合理性。 

劳动力、财产和监管成本也降低了成熟物流市场的运营灵活性。随着自动化强度的提高，设施需要更大的电力容量、更强的连接性、消防和安全系统、网络安全控制和专业维护人员。尽管较 2023 年的 56% 有所下降，但到 2025 年，仍有 40% 的受访仓库运营商使用纸质拣货，这表明技术迁移仍然是渐进的，而不是普遍的。因此，提供商运营着传统站点、自动化中心和手动流程共存的混合网络，从而提高了客户合同的标准化和集成要求。

机会

""新兴的制造走廊和现代仓储创造了大量的外包机会。""

随着制造业投资、基础设施发展和有组织的仓储增加，亚太和中东物流走廊提供了重大的扩张机会。根据目前的行业评估，到 2025 年，亚太地区约占全球合同物流市场的 34%，而印度、中国和东南亚继续吸引供应链多元化项目。 CEVA Logistics 此前在印度的收购活动将其业务扩展到 35 个城市的 60 多个地点，而其新加坡的开发项目计划帮助将其全国仓库占地面积扩大至约 370,000 平方米。这些扩张表明，供应商有机会通过快速工业化市场的标准化运营来支持跨国客户。 

中东同样提供了与新工业区、区域配送中心和大型现代仓库开发相关的机会。 Agility 的利雅得扩建项目将增加 100,000 平方米的综合设施，预计可用容量将达到约 551,368 平方米，而吉达附近的另一个物流园区开发则涉及对沙特第三个主要设施的投资。现代 A 级仓库容量可以吸引比传统存储设施提供更高规格的制药和医疗保健、零售、汽车和高科技客户。 

挑战

""网络安全、劳动力可用性和服务复杂性增加了执行风险。""

随着物流网络连接仓库管理系统、运输管理平台、物联网设备、机器人、手持终端、客户 ERP 环境和云应用程序，运营复杂性正成为更大的挑战。一项 2025 年供应链重大调查发现，73% 的高管预计未来 5 年对人工智能的依赖程度会增加，而 68% 的高管预计对机器人技术的依赖程度会更大。随着数字依赖性的增长，系统中断和网络安全事件可能会同时影响库存可见性、履行和运输。因此，合同物流公司需要更强大的网络安全、冗余连接、数据治理控制和业务连续性程序，同时仍满足日益严格的服务水平要求。 

劳动力转型带来了另一个挑战，因为自动化改变了而不是完全消除了劳动力需求。只有 44% 的受访组织表示已经部署了仓库机器人，这意味着即使技能要求转向技术人员、数据专家和自动化主管，大多数运营仍然严重依赖于人。提供商必须管理这种转变，同时继续日常履行，通常是每天运行 16 到 24 小时的运营。劳动力短缺、技术集成和不断变化的客户量相结合，使得灵活的劳动力规划成为一种战略运营能力，而不是常规的人员配备功能。

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细分分析

按类型

陆运:预计到 2026 年，陆路运输将占合同物流需求的约 58%，成为最大的供应产品类型。公路和铁路运输连接工厂、配送中心、港口、商店和最终交货区域，使该部分在区域供应链中发挥核心作用。零售和汽车业务中频繁的补货需求支撑了其巨大份额，这些业务的发货时间表可能从每天多次发货到每周配送周期不等。路线优化、远程信息处理、电动商用车和数字管理能力的日益使用也提高了合同地面运营的效率。

航空运输:预计到 2026 年，航空运输将占据约 14% 的市场份额。尽管其份额小于陆路运输，但该细分市场对于航空航天、高科技、制药和医疗保健应用具有重要的战略意义，在这些应用中，时间敏感性、产品价值或关键服务库存可以证明优质运输是合理的。国际空运网络可以将洲际运输时间从海上的几周缩短到许多主要航线上的大约 1 至 5 天。合同物流运营商越来越多地将航空运输与保税仓储、海关协调、控制塔可视性和最后一英里配送结合起来，以支持紧急的生产和服务需求。

海运:在国际采购以及主要制造和消费地区之间集装箱产品运输的支持下，预计到 2026 年，海运将占据合同物流需求的约 28%。海洋运输对于大批量零售、汽车、高科技和工业供应链仍然至关重要，因为集装箱船提供的运力比空运大得多。主要综合物流运营商处理的货物量以数百万个 20 英尺当量为单位；在随后的扩张之前，CEVA 更广泛的网络在 2023 年运输了约 190 万标准箱。合同物流客户越来越多地根据长期运营协议将海运与港口拖运、拼箱、清关、仓储和内陆配送相结合。 

按应用

航天:据估计，到 2026 年，航空航天将占合同物流需求的约 9%。该领域需要很高的服务可靠性，因为缺少单个关键组件可能会扰乱维护活动和生产计划。因此，物流网络使用优先航空运输、安全仓库、序列号跟踪和快速零件交付，通常针对以小时而不是天为单位的交付窗口。不断增长的机队和日益全球化的零部件供应链正在满足对专业库存管理、维修循环物流和时间紧迫的配送的需求。

汽车:预计到 2026 年，汽车将占市场需求的约 22%，使其成为最大的应用领域之一。汽车合同物流包括入库零部件排序、生产线补货、成品仓储、备件配送和运输协调。大批量装配厂每天可能会接收数千个部件移动，需要精确的计时和同步库存。向电动和互联汽车的过渡也正在改变零部件配置和仓库要求，鼓励物流提供商开发电池、电子产品和售后零部件的专业能力。

高科技:据估计，到 2026 年，高科技将占合同物流需求的 14% 左右。电子、计算设备和其他技术产品需要安全处理、快速库存周转和日益复杂的逆向物流流程。除了标准运输和存储之外，提供商还支持设备配置、推迟、维修流程和序列级跟踪。自动化尤其重要，因为在 2025 年仓库调查中，同类最佳 WMS 的使用率增加到 23%，而云 WMS 的采用率达到 13%，为库存密集型高科技物流奠定了更强大的数字基础。 

制药和医疗保健:预计到 2026 年，制药和医疗保健将占据约 13% 的市场份额。为该应用提供服务的合同物流提供商需要温度控制、可追溯性、经过验证的流程和严格监控的库存。敏感产品可能需要 2°C 至 8°C 等存储范围，而其他医疗保健产品可以使用受控的周围环境。越来越多地使用传感器和联网监控提高了整个存储和运输的可视性，在全球主要物流网络中部署了近 800,000 个物联网传感器，这说明了实时监控技术进入专业物流运营的规模。 

零售:由于全渠道履行增加了配送中心、商店和消费者之间的库存流动数量，预计到 2026 年，零售业将占据约 29% 的市场份额。零售网络越来越多地处理商店补货、直接面向消费者的订单以及来自同一库存池的退货。先进的自动化可以显着提高吞吐量:美国一家自动化零售分销机构将处理量从每周约 550,000 件增加到约 200 万件，并计划进一步扩展至每周 400 万件。这种生产力的提高鼓励零售商评估具有自动化专业知识的专业物流合作伙伴。 

其他的:据估计，到 2026 年，其他应用将占合同物流需求的约 13%，包括五个指定核心应用之外的剩余工业和消费者导向活动。需求因产品概况、发货频率、存储密度和服务复杂性而有很大差异。多客户仓库对于小型物流项目特别有吸引力，因为客户可以共享固定的基础设施和技术。现代设施越来越多地适应灵活的货架、自动化和可配置的操作区域，允许空间分配在季节性高峰期间改变 10% 至 30%，而无需创建完全独立的物流网络。

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区域展望

北美:北美仍然是世界上最复杂的合同物流地区之一，美国占该地区活动的大部分，加拿大和墨西哥支持综合制造和分销走廊。 2026年的市场需求将越来越多地受到库存本地化、近岸外包、关税管理和电子商务快速补货的影响。先进的仓库正在超越传统的输送系统，转向 AMR、机器人拣选和自动化存储，而 2025 年的一项调查显示，在响应设施中，AMR 或 AGV 的使用率为 18%，自动叉车的采用率为 13%。 

随着全球供应商寻求更大的合同物流网络，该地区也正在成为整合的焦点。拟议的 2026 年涉及联邦快递供应链和 CEVA Logistics 母集团的交易预计将大幅增加 CEVA 的北美合同物流规模。在客户层面，外贸区仓储备受关注，因为企业希望进口库存具有更大的灵活性。一家大型物流运营商在 27 个国家/地区管理着 1,000 多个仓库，据报告，美国客户对此类设施的兴趣不断增加，这说明贸易政策的不确定性如何改变仓库选址和承包决策。 

欧洲:欧洲是一个成熟的合同物流地区，其特点是交通基础设施密集、外包渗透率高以及汽车、制药和医疗保健、零售和高科技行业的强劲需求。增长是相对可衡量的，领先的合同物流公司报告称，2024 年有机扩张约为 3% 至 5%。客户越来越强调网络优化、排放减少和仓库自动化，而不是简单的物理产能扩张。较长的合同对于支持技术投资仍然很重要，大约 64% 的观察到的合同期限为 3 年或 5 年。 

欧洲供应链也在适应地缘政治的不确定性和更加多元化采购的需求。供应商将公路网络与北海、地中海和波罗的海的主要港口结合起来，将区域分销设施与海外制造基地连接起来。 CEVA Logistics 进行了更广泛的转型，扩大了空运、海运和合同物流的综合能力，其网络在 2023 年收购之前已管理约 1170 万平方米的仓库空间。尽管工业增长缓慢可能限制个别西欧市场的扩张，但持续的整合可能会支持更密集的网络和更广泛的自动化部署。 

亚太地区:根据目前的行业评估，亚太地区被定位为领先的区域合同物流市场，到 2025 年约占全球活动的 34%。中国、印度、日本、韩国和东南亚经济体支持汽车零部件、电子产品、医疗保健产品和零售产品的大量流动。制造业集中化、电子商务的采用以及对交通基础设施的持续投资增强了区域需求。因此，大型物流运营商正在增加多客户仓储能力，并将陆路运输与空运和海运相结合，为国内和国际客户提供服务。 

亚太地区也具有强劲的增长潜力，因为现代物流渗透率在主要大都市地区和二级工业市场之间仍然不平衡。 CEVA 的新加坡项目预计将其当地仓库占地面积增加至约 370,000 平方米，而该公司之前在印度的扩张则在 60 多个地点和 35 个城市提供业务。几个亚洲物流市场的高个位数增长潜力与成熟西方经济体的缓慢扩张形成鲜明对比，这激励供应商向该地区分配新的自动化、履行和运输能力。 

中东和非洲:中东和非洲的合同物流基础较小，但受益于产业多元化、港口投资、自由区发展和有组织零售的扩张。沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国是高规格仓储的主要焦点。 Agility 的利雅得扩建计划增加了约 100,000 平方米的 A 级空间，使综合体面积达到 551,368 平方米，并为当地创造了约 300 个额外就业岗位。此类投资正在改善适合复杂客户需求的区域设施供应。

连接亚洲、欧洲和非洲的港口和经济区周围的增长机会尤其有吸引力。现代设施越来越需要自动化处理、温度控制区域、更高的净空高度和数字库存系统，使供应商能够瞄准零售、制药和医疗保健以及高科技客户。虽然区域市场份额仍远低于亚太地区约 34%，但基础设施开发和供应链本地化支持了高于平均水平的长期潜力。利雅得和吉达周边大型物流园区的持续发展说明了向机构规模配送基础设施的转变。 

顶级合同物流公司名单

• CEVA Logistics (France)
• Agility (Kuwait)
• APL Logistics (U.S)

市场份额排名前 2 位的公司

基华物流:基于仅限于供应公司的竞争范围，预计到 2026 年，CEVA Logistics 约占与该同行相关的全球合同物流活动的 12% 至 14%。其相对地位因全球 1,000 多个仓库业务、大量的欧洲和亚洲覆盖范围、扩大的土耳其产能约 119 万平方米以及持续的收购主导扩张而得到加强。该公司在合同物流、地面、空中和海上运营方面的规模创造了较小的区域供应商无法始终匹敌的交叉销售机会。 

敏捷:据估计，到 2026 年，敏捷性将占与所提供的竞争性产品相关的可比可寻址活动的约 4% 至 6%，尤其是中东物流基础设施。该公司正在进行的利雅得开发项目将可用仓储能力扩大了约100,000平方米，使物流园区总面积达到551,368平方米。尽管其全球合同物流规模仍低于 CEVA Logistics，但其区域资产基础使其能够接触沙特工业多元化和对现代配送设施不断增长的需求。

投资分析

对合同物流的投资越来越多地转向自动化仓库容量，而不仅仅是传统的仓储建筑。由于客户要求更短的订单周期和更好的库存可见性，资本正在转向机器人、WMS 平台、自主搬运设备、物联网基础设施、高速分拣和节能设施。 2025 年运营调查显示，仓库和配送中心的平均资本支出预算从上一年的约 180 万增加到 2025 年的 210 万以上，而同类最佳 WMS 平台的采用率增加了 10 个百分点，达到 23%。这表明，尽管经济形势不确定，运营商仍继续为提高生产率提供资金。 

地域扩张是另一个主要投资主题。 CEVA在新加坡的开发项目占地约143,000平方米，其占用部分预计将使该公司的全国足迹扩大至370,000平方米。 Agility 在沙特的扩张又增加了 100,000 平方米，而 CEVA 通过收购带动的土耳其增长使该公司在当地的仓库占地面积增加至约 119 万平方米。因此，投资者和物流运营商优先考虑制造业扩张、有组织的零售、区域贸易和基础设施升级可以支持长期合同和更高利用率的市场。 

新产品开发

合同物流的新服务开发越来越集中于可配置的自动化和数字编排，而不是单一的物理物流产品。供应商正在引入人工智能支持的库存规划、自主物料移动、云 WMS 模块、数字孪生、智能路由和控制塔解决方案，这些解决方案可以根据客户合同进行调整。 2025 年的一项调查显示，73% 的供应链高管预计在接下来的 5 年内将增加对人工智能的依赖，而 68% 的人预计将加大对机器人技术的依赖。目前的部署仍低于预期，只有 44% 的受访者报告仓库机器人正在运行，这为新的模块化自动化产品和实施服务创造了巨大的空间。 

随着合同运营商寻求能够适应不断变化的 SKU 配置文件的系统，仓库技术也变得更加灵活。到 2025 年，约 18% 的受访设施使用自主移动机器人或自动导引车，另有 18% 的设施报告使用自动存储或穿梭技术。到 2023 年，自动叉车的使用率将达到 13% 左右，纸质拣货将从 56% 下降到 40%。因此，新产品开发的重点是可以增量部署的技术，而不是需要重新设计整个设施，从而使物流提供商能够随着数量和合同期限证明额外投资的合理性，分阶段实现客户运营自动化。 

近期五项进展

• 2025 年 5 月 – 新加坡仓库扩建:CEVA Logistics 宣布在新加坡开发一个占地约 143,000 平方米的新战略仓库。当该开发项目投入运营时，CEVA 预计将占地近 40,000 平方米，将其新加坡仓库总占地面积增加至约 370,000 平方米。 
• 2025 年 11 月 – 土耳其收购完成:CEVA Logistics 完成了对 Borusan Tedarik 100% 的收购，显着加强了其在土耳其合同物流的地位。合并后的运营使CEVA在土耳其的管理仓库面积增加至约119万平方米，每年支持近100万辆国内整车运输。 
• 2024 年 10 月 – 利雅得物流园扩建:Agility 宣布在其利雅得物流综合体增加约 100,000 平方米的 A 级仓库容量。此次扩建使总可用空间达到 551,368 平方米，旨在为沙特创造约 300 个额外就业岗位。 
• 2024 年 7 月 – 一体化全球运营模式:CEVA Logistics 在将一项重大物流收购整合为产品驱动型组织后，推进了其全球转型。 2023 年，其更广泛的平台已运输了约 190 万标准箱的海运货物和 80 万吨的空运货物，同时管理着约 1170 万平方米的仓库空间。 
• 2026 年 7 月 – 北美扩张行动:CEVA Logistics 的母集团同意收购美国一家大型供应链业务，预计交易将于 2026 年完成，但需获得批准。此次合并预计将大幅扩大 CEVA 在北美的合同物流足迹，并增强其在美国的仓储和履行能力。 

报告范围

合同物流市场报告评估了 2021-2025 年历史期间的行业状况，并评估了 2026-2035 年预测范围的发展。分析涵盖提供的陆路运输、航空运输和海运产品类型以及提供的航空航天、汽车、高科技、制药和医疗保健、零售等应用。市场框架以2025年为基准年，提供的预测显示2026年至2035年复合年增长率为3.9%。细分评估考虑市场份额、运营要求、技术采用、外包模式、运输一体化和仓库网络发展，而区域分析则评估北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲以及中东和非洲。 

该报道还评估了 CEVA Logistics、Agility 和 APL Logistics 的竞争地位，同时审视了自动化、人工智能、机器人、仓库管理系统和区域基础设施的当前发展。定量背景包括亚太地区到 2025 年约占全球份额的 34%，分销对 2024 年合同物流活动的贡献接近 59%，观察到的 3 年或 5 年合同授予集中度为 64%，以及在接受调查的供应链组织中仓库机器人部署占 44%。这些指标与客户需求模式和产能投资一起进行评估，以确定到 2035 年合同物流如何向更大、数字化连接和更加自动化的操作平台过渡。