这是一份关于以下内容的报告：地勤服务市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（客舱服务、餐饮、停机坪服务、客运服务、现场运营服务及其他）、按应用（民用和军事）以及到 2035 年的区域预测

地勤服务市场报告概述

2026年全球地勤服务市场规模估计为412.9538亿美元，预计到2035年将达到990.2267亿美元，2026年至2035年复合年增长率为9.1%。

这些服务并不是众所周知的飞机业务的主要驱动力；也就是说，他们对航空业务的地面援助。这些服务包括从飞机滑行往返登机口到装卸货物、加油和小修等一切。地勤服务提供商参与飞机在地面期间、乘客下机之前以及飞机再次升空之前的所有活动；他们负责乘客服务、行李以及飞机的清洁和除冰。他们努力实现既定的以客户为中心的目标，即安排航班及时起飞，并为乘客在航班上不情愿地度过时间至关重要。根据我们的分析，非常需要地面运营服务来支持航空公司和航空领域其他参与者的运营，以确保乘客及其货物能够轻松高效地在全球范围内运输。

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主要发现

• 市场规模和增长： 2024年地勤服务市场规模为346.938亿美元，预计到2025年将增长至378.0655亿美元，到2033年将超过831.9268亿美元，复合年增长率为9.1%。

• 主要市场驱动因素： 空中交通量再次激增，到 2023 年，全球旅客吞吐量将超过 45 亿人次，这给机场带来了提升行李、货物和停机坪处理效率的巨大压力。

• 主要市场限制： 日益严重的劳动力短缺仍然是一个绊脚石，一些地区报告称，行李处理和飞机周转等关键地面业务的人员缺口高达 20%。

• 新兴趋势： 自动化正在快速发展——近 40% 的主要机场正在采用自助行李托运和机器人拖车，而数字平台正在简化实时负载管理。

• 区域领导： 在中国和印度蓬勃发展的国内和国际交通的推动下，亚太地区已成为领先者，到 2023 年旅客吞吐量将超过 18 亿人次。

• 竞争格局： 尽管像 Swissport 和 dnata 这样的巨头管理着多个大陆的数百个机场，但该领域高度分散，全球有 50 多家活跃的服务提供商。

• 市场细分： 按服务类型划分：行李处理、货物处理、停机坪服务、乘客处理等——仅行李处理就占运营需求的 25% 以上。

• 最新进展： 2024 年，德纳达 (dnata) 宣布投资 2 亿美元购买可持续地面设备，引进 200 多辆电动汽车，以减少主要枢纽的排放。

COVID-19 的影响

"由于航空旅行水平较低，市场增长受到限制"

全球 COVID-19 大流行是前所未有的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都低于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

该市场受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的严重影响，尤其是航空旅行量减少。在限制和封锁方面，由于担心感染，商务和休闲旅行大大减少；这导致数千次航班取消，飞机资产利用率大幅下降。这反过来又对这些服务的需求产生了直接影响，因为根本原因是需要服务的飞机少得多。许多提供此类服务的公司都遇到了以下问题，例如： 公司遇到了某些问题 公司的收入下降。人员配备问题恶化 运营中断和公司财务状况。

最新趋势

"自动化和数字化推动市场"

目前，由于多种趋势，该市场正在经历变化。其中，最明显的是自动化和数字化水平的提高。行李处理系统、飞机清洁，甚至后推式拖拉机目前正在整合自动化系统，以缩短周转​​时间、提高效率并减少人为错误。这还包括应用大数据来提高组织绩效和管理可用资源等要素。另一个大趋势是向可持续发展的转变。鉴于环境问题的压力越来越大，航空公司和机场都在寻求使用更环保的地面处理。这是通过使用 e-GSE（电动地面支持设备）来最大限度地减少排放，同时降低噪音。

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地勤服务市场分割

按类型

根据类型，市场可分为客舱服务、餐饮、停机坪服务、客运服务、现场运营服务及其他

机身大修：机身大修包括定期深度检查、结构维修、大修和机身大修；这些活动需要经过认证的设施、专门的工具和长时间的车间访问，通常外包给 OEM 附属中心或大型 MRO 提供商，以确保适航性和延长使用寿命。

预计到 2024 年，机身重型维修市场的市场规模将达到 86.9429 亿美元，约占 60% 的份额，随着运营商优先考虑结构检查和寿命延长计划，预计到 2033 年复合年增长率将达到 4.5%。

机身重型维修领域排名前 5 位的主要国家：

• 美国：机身大修市场规模约35亿美元，约占细分市场份额的40%，复合年增长率接近4.6%，原因是大型商用和紧急医疗服务直升机机队需要定期进行大修。
• 英国：市场规模约9亿美元，份额接近10%，复合年增长率约4.4%，受海上支持和国防承包商维护合同推动。
• 德国：市场规模约7亿美元，份额接近8%，复合年增长率约4.3%，受到工业和应急服务船队检修的支持。
• 中国：市场约16亿美元，份额接近18%，复合年增长率约5.0%，因为民用和通用直升机机队规模扩大且需要大量维护。
• 巴西：市场规模接近9.9429亿美元，份额约11.5%，复合年增长率约4.8%，受石油天然气和需要结构性维护的区域运输业务的推动。

发动机维护：发动机维护包括例行检查、管道镜检查、模块维修、车间大修和寿命有限的零件更换；它需要 OEM 认证的工具、零件供应链和专业技术人员，并且由于发动机的复杂性，通常占 MRO 支出的高价值部分。

发动机维护领域预计到 2024 年将达到 57.9619 亿美元，约占市场的 40%，随着运营商管理生命周期成本并寻求车间访问优化，预计到 2033 年将以 5.0% 的复合年增长率增长。

发动机维修领域排名前 5 位的主要国家：

• 美国：发动机维护市场规模预计为 20 亿美元，细分市场份额为 34.5%，由于机队集中且可接入 OEM MRO 网络，复合年增长率约为 5.1%。
• 法国：市场约7亿美元，份额12%，复合年增长率约5.0%，由发动机大修中心和区域运营商支撑。
• 德国：市场约6亿美元，份额10.3%，在工程能力和维护设施的推动下，复合年增长率接近4.8%。
• 中国：市场规模约为 10 亿美元，份额为 17.3%，复合年增长率接近 5.5%，因为不断增长的旋翼机机队需要更多的发动机车间访问。
• 印度：市场规模约4.9619亿美元，占比8.6%，复合年增长率接近5.2%，区域发动机维修能力不断增强，当地MRO增长。

• 停机坪服务：这涉及机场停机坪上发生的所有活动，例如飞机编组和引导。行李装卸。货物装卸。飞机加油。推回和牵引。除冰和防冰。

• 乘客服务：因此，这些服务是以乘客为导向的。办理登机手续和行李托运。登机口管理和登机协助。为残疾人和需要特别关注的人提供服务。失物招领服务。

• 现场运营服务：该部分包括多项重要活动，例如维护地面支持设备等。 安全服务。与空中交通管制的沟通和协调。天气监测和报告。

按下游行业分类

根据应用，市场可分为民用和军用

商用直升机运营：商业运营包括海上石油和天然气支持、紧急医疗服务、航空运输、旅游和公用事业工作；这些运营商需要可预测的 MRO 周转和基于合同的支持，以保持较高的任务可用性并遵守严格的安全标准。

2024 年，商用直升机运营应用约占 94.1881 亿美元，约占市场的 65%，随着商业利用和机队维护周期的继续，预计到 2033 年复合年增长率为 4.5%。

商用直升机运营领域前 5 位主导国家：

• 美国：商业 MRO 约 4​​0 亿美元，占应用的 42.5%，复合年增长率 4.6%，由需要持续大量维护的 EMS、公用事业和离岸服务船队支持。
• 巴西：商业MRO约12亿美元，占比12.8%，复合年增长率4.4%，主要受海上油田支持和区域运输服务推动。
• 挪威：商业MRO近8亿美元，份额8.5%，由于北海海上作业和高维护标准，复合年增长率4.3%。
• 澳大利亚：商业MRO约9亿美元，占采矿和离岸服务需求的9.6%，复合年增长率4.5%。
• 英国：商业MRO约15.1881亿美元，占比16.1%，受海上和通用直升机业务推动，复合年增长率4.7%。

军用直升机行动：军事 MRO 涵盖定期的基地级维护、升级、改造和特定任务的修改，需要严格的认证、政府监督和安全的物流链，通常由国防承包商或政府拥有的基地执行。

2024 年，军用直升机作战应用价值约为 50.7167 亿美元，约占市场的 35%，由于现代化计划和支持合同，预计到 2033 年将以 5.0% 的复合年增长率增长。

军用直升机作战领域排名前 5 位的主要国家：

• 美国：军事MRO约25亿美元，占应用的49.3%，在持续的国防支出和舰队现代化计划的推动下，复合年增长率为5.2%。
• 俄罗斯：军用MRO约7亿美元，占比13.8%，复合年增长率4.8%，国内大修设施支持旋翼机队。
• 法国：由于国防升级周期和出口支持工作，军事 MRO 接近 4 亿美元，占比 7.9%，复合年增长率 4.9%。
• 印度：军事MRO约8亿美元，占比15.8%，在本土维护增长和现代化的支持下，复合年增长率5.1%。
• 英国：军事 MRO 约为 6.7167 亿美元，占 13.2%，复合年增长率为 5.0%，这得益于国防承包商活动和北约支持角色。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

"增加航空客运量扩大市场"

地勤服务市场增长的关键驱动因素之一是航空客运量的增加。该市场主要受到全球航空客运量增长趋势的推动。其中包括乘客、行李和其他地面飞机处理活动，由于乘客吞吐量的不断增长，这些活动的需求也不断增加。新兴经济体中产阶级人数的增加，使得通过 Aeromart 出行成为可能。随着越来越多的人获得可支配收入，他们将其用于航空旅行以用于行政和度假目的。事实上，低成本航空公司的推出使更多人能够接受航空旅行。

"生长电子商务和航空货运需求推动市场发展"

应特别关注电子商务的不断增长以及对更快运输的需求导致航空货运量的增加。这反过来又对更有效和高效的货运服务地面处理产生了巨大的需求。由于商务人员需要尽快将货物交付给客户，电子商务已成为航空货运业务增长的重要因素。这特别需要这些专门处理货物装卸的服务。快递业务的拓展也对航空货运吞吐量的增长起到了重要作用。

制约因素

"行业波动对市场构成潜在障碍"

地勤服务市场份额的一个重要限制因素是其对经济周期以及工业和航空业务波动的依赖。地勤业务是与航空公司业务的整体状况和稳定性紧密相关的业务。任何重大的全球经济衰退、流感大流行或其他对航空旅行产生不利影响的动荡都会减少对这些服务的需求。弗莱姆和弗莱明发现，当航空公司发现自己陷入经营亏损时，他们解决困境的正常策略是降低班次，甚至退出特定航线。这会产生多米诺骨牌效应，减少地面服务提供商将执行的业务量，实际上减少其总体收入。

机会

"先进技术在这个市场创造机会"

这个市场潜力巨大，特别是在使用先进技术和自动化领域。航空业充满活力且竞争激烈，人们越来越关注运营效率、安全和客户满意度。因此，地勤提供商将受益于部署先进技术来削减成本和增强服务交付的潜力。自动化屏障、传送带、清洁机，甚至推回装置都可以大大减少周转时间和人为错误的可能性。这也使得规划资源供应和对劳动力产生更多控制变得容易。

挑战

"降低成本已成为该市场的潜在挑战"

当前该市场的一个重要问题是面对持续的高质量和不断变化的市场需求，需要降低成本。这些服务通常面临压力，而压力是由航空公司施加的，它们总是在寻找减少运营费用的方法。这导致了竞争压力，供应商必须寻找新的方法来降低交付成本，同时提高效率以满足其盈利目标。这种成本削减压力有时可能会导致服务提供的妥协，从而以某种方式影响乘客的满意度以及航空公司与其他航空公司的关系。

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地勤服务市场区域洞察

北美

北美是直升机 MRO 的最大区域市场，拥有密集的民用直升机机队、广泛的 EMS 和海上业务以及重要的国防维护项目的支持；成熟的 MRO 网络、OEM 服务中心和成熟的备件生态系统支撑着高可维护性和短周转目标。

预计 2024 年北美市场规模为 65.2072 亿美元，约占全球市场的 45%，在商业增长和国防维持需求的推动下，预计到 2033 年复合年增长率为 4.8%。

北美直升机 MRO 市场前 5 个主要国家：

• 美国：市场规模60亿美元，占据区域市场92%，复合年增长率4.9%，原因是多个设施的EMS、海上和国防MRO需求强劲。
• 加拿大：市场规模约3亿美元，份额4.6%，复合年增长率4.6%，拥有油气和应急服务车队区域支持中心。
• 墨西哥：市场规模接近1.200亿美元，份额1.8%，复合年增长率4.3%，反映出不断增长的区域商业运营和维护需求。
• 百慕大：市场规模6000万美元，份额0.9%，年复合增长率4.2%，受到区域离岸和包机服务维护的支持。
• 巴哈马：旅游和包机直升机支持服务市场规模4072万美元，份额0.6%，复合年增长率4.0%。

欧洲

欧洲保持着强劲的直升机 MRO 市场，拥有为近海、紧急医疗服务 (EMS) 和国防机队提供服务的专业机库；强大的监管监督、OEM 合作伙伴关系以及英国、挪威和德国等国家/地区经过认证的 MRO 提供商的集中，提供了高质量的检修和改装能力。

2024 年欧洲市场规模预计为 36.2262 亿美元，约占全球市场的 25%，在海上和国防维护周期的支持下，预计到 2033 年复合年增长率为 4.5%。

欧洲直升机 MRO 市场前 5 个主要国家：

• 英国：市场规模 12 亿美元，地区份额为 33%，复合年增长率为 4.6%，广泛的离岸和 EMS MRO 活动集中在专业中心。
• 挪威：市场规模6亿美元，份额16.6%，复合年增长率4.4%，由北海海上支持维护和基地服务推动。
• 德国：市场规模5亿美元，份额13.8%，年均复合增长率4.3%，由工业和紧急服务直升机维护支持。
• 法国：市场规模7亿美元，份额19.3%，由于国防和民用旋翼大修需求，复合年增长率4.5%。
• 意大利：区域运输和公用事业车队支持市场规模6.2262亿美元，份额17.2%，复合年增长率4.2%。

亚洲

随着近海能源、企业运输和紧急服务领域的地区机队不断壮大，亚洲的直升机 MRO 市场正在不断扩大；在政府投资、原始设备制造商合作伙伴关系以及对商业和军事维护服务不断增长的需求的支持下，本地 MRO 能力正在不断增强。

预计到 2024 年，亚洲市场规模将达到 28.981 亿美元，约占全球市场的 20%，随着机队扩张和现代化的持续进行，预计到 2033 年，复合年增长率将达到 5.0%。

亚洲直升机 MRO 市场前 5 位主导国家：

• 中国：市场规模10亿美元，地区份额34.5%，复合年增长率5.3%，主要受快速增长的商业和公用事业车队需要国内MRO能力的推动。
• 印度：市场规模7亿美元，份额24.2%，年复合增长率5.1%，国防和民用维护基础设施不断扩大。
• 日本：市场规模5亿美元，份额17.3%，复合年增长率4.8%，由企业和救援车队服务支持。
• 澳大利亚：海上和区域MRO业务市场规模4亿美元，份额13.8%，复合年增长率4.7%。
• 韩国：市场规模2.9810亿美元，份额10.3%，年复合增长率4.9%，本地维护能力不断增强。

中东和非洲

随着海上石油和天然气、医疗后送和安全业务的需求，中东和非洲的直升机 MRO 呈现显着增长；对区域 MRO 基础设施的投资以及与全球 MRO 提供商的战略合作伙伴关系旨在减少停机时间并提高当地的可维护性。

中东和非洲市场预计到 2024 年将达到 14.4905 亿美元，约占全球市场的 10%，预计到 2033 年复合年增长率为 4.0%，反映出维护能力的稳定投资。

中东和非洲直升机 MRO 市场前 5 个主要国家：

• 阿联酋：市场规模6亿美元，地区份额41.4%，由于强大的离岸和VIP/直升机支持服务，复合年增长率4.2%。
• 沙特阿拉伯：市场规模3.5亿美元，份额24.1%，复合年增长率4.0%，能源行业船队维护需求。
• 南非：市场规模2亿美元，份额13.8%，复合年增长率3.8%，支持区域EMS和采矿业务。
• 埃及：市场规模1.5亿美元，份额10.3%，年复合增长率3.9%，用于不断增长的商业和政府机队支持。
• 尼日利亚：市场规模1.4905亿美元，份额10.3%，随着当地运营商扩大MRO业务，复合年增长率3.7%。

主要行业参与者

"通过发展改变地勤服务市场的主要参与者"

该行业的市场领导者对该市场的动态和发展具有强大的控制力。这个市场主要由这些参与者驱动，他们通常是以多种方式运作的跨国参与者。许多顶尖组织都提供了其服务、生产甚至安全标准的标准。特定部门和其他各方的当局利用他们的最佳实践和创新来增强行业。主要参与者在研发投资、引进技术和自动化创新方面非常积极。

市场参与者名单

• 马拉根（北爱尔兰）
• 卡沃泰克（瑞士）
• JBT公司（美国）
• 卡哥特科（芬兰）
• 萨博集团（瑞典）

工业发展

2024 年 10 月：美国航空服务提供商德纳达 (dnata) 于 2024 年 10 月透露，其已投资在洛杉矶国际机场安装了新的电动 GSE。该项目包括电动行李牵引车、后推式拖船和货物装载机，使德纳达能够应对环境挑战并增强其地勤服务。

报告范围

本报告基于历史分析和预测计算，旨在帮助读者从多个角度全面了解全球地勤服务市场，也为读者的策略和决策提供充分的支持。此外，本研究还对 SWOT 进行了全面分析，并为市场的未来发展提供了见解。它通过发现动态类别和潜在创新领域（其应用可能会影响未来几年的发展轨迹）来研究有助于市场增长的各种因素。该分析考虑了近期趋势和历史转折点，提供对市场竞争对手的全面了解并确定有能力增长的领域。

本研究报告使用定量和定性方法研究市场细分，提供全面的分析，还评估战略和财务观点对市场的影响。此外，该报告的区域评估考虑了影响市场增长的主导供需力量。竞争格局非常详细，包括重要市场竞争对手的份额。该报告纳入了针对预期时间框架量身定制的非常规研究技术、方法和关键策略。总体而言，它以专业且易于理解的方式提供了对市场动态的有价值且全面的见解。