Mercado de análisis de datos de seguros, por tipo (servicio y software), por aplicación (fijación de precios de primas y prevención y reducción del fraude) y pronóstico regional hasta 2035

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE ANÁLISIS DE DATOS DE SEGUROS

El tamaño del mercado mundial de análisis de datos de seguros se estima en 12938,74 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 18340,51 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,5% de 2026 a 2035.

La industria de seguros ha sido continuamente muy tradicionalista; Sea como fuere, la selección de nuevos avances no es sólo una tendencia avanzada sino una necesidad de preservar el ritmo competitivo. El auge de las Fintech, el cambio en el comportamiento de los clientes y el avance de las innovaciones están perturbando la industria de las administraciones presupuestarias, incluida su parte más obvia: las protecciones. La industria de las protecciones está equilibrada para un cambio avanzado en la forma en que realiza el comercio, con capacidades analíticas a la vanguardia. El uso de análisis de información dentro de la industria de la protección está en constante evolución. La industria de seguros de propiedad y accidentes (P&C) depende progresivamente del análisis de información para impulsar decisiones informadas y hacer avanzar las operaciones. A medida que se desarrollan el análisis de la información y el análisis profético, las salvaguardas pueden abordar enormes volúmenes de información organizada y no estructurada de numerosas fuentes de información, incluida la Internet de las cosas (IoT), la socioeconomía y la información verificable. Al aprovechar estas experiencias, las garantías mejoran sus estimaciones, mejoran los resultados de suscripción y siniestros y, en última instancia, aumentan la productividad, al tiempo que crean un entorno mejorado para sus clientes.

A medida que aumenta la competencia en el segmento de protecciones, la necesidad de acuerdos explicativos tiende a aumentar para obtener una ventaja competitiva en el mercado mundial. Las empresas están recibiendo soluciones versátiles y competentes para supervisar los riesgos en desarrollo, reaccionar ante fiascos y satisfacer las necesidades de gestión administrativa. Además, surge competencia entre los actores de la industria, ya que los compradores tienden a obtener sitios en línea y acuerdos de protección personalizados de diferentes empresas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La expansión de la competencia acelera la apropiación de análisis de protecciones entre los miembros clave del mercado. Estas son algunas de las variables clave que impulsan el desarrollo del mercado.

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LA CRISIS GLOBAL IMPACTA EL MERCADO DE ANÁLISIS DE DATOS DE SEGUROS - COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La generalización del COVID-19 tuvo un efecto significativo en el mercado. Las aseguradoras dependían de experiencias basadas en datos, lo que aumentó la demanda de acuerdos de análisis dentro de la industria de seguros. La innovación tenía que ser convincente para ayudar a las salvaguardias a evaluar los peligros especiales que plantea la situación generalizada y crear modelos proféticos para una gestión viable de los peligros. En general, el análisis de protecciones demostró ser un aparato fundamental para las salvaguardias al explorar los desafíos que plantea el COVID-19, cultivar el desarrollo y mejorar la fortaleza de la industria.

ÚLTIMA TENDENCIA

"Utilización de datos en tiempo real con innovación basada en datos para acelerar el crecimiento del mercado"

La información en tiempo real procedente de fuentes como la telemática, los dispositivos portátiles y el IoT seguirá transformando la industria. Las salvaguardas dependerán cada vez más de entradas en tiempo real para alterar poderosamente los perfiles de riesgo, y se implementarán de manera más personalizada y más amigable. Las salvaguardias contribuirán con las capacidades analíticas no utilizadas y los aparatos de conocimiento comercial para obtener una ventaja competitiva. Estas empresas darán lugar a elementos de protección no utilizados y actividades planificadas para satisfacer las crecientes necesidades de los clientes y, al mismo tiempo, lograr avances. El análisis de la información está revolucionando la forma en que funcionan las empresas de protección. Al mejorar la toma de decisiones, impulsar la productividad, moderar la extorsión y potenciar una evaluación de oportunidades más exacta, el análisis de la información ayuda a que las salvaguardas sigan siendo competitivas en un mercado que cambia rápidamente. A medida que los análisis avanzados y la IA sigan avanzando, su papel en la configuración del futuro de la industria de las protecciones solo se desarrollará, impulsando el desarrollo y la productividad en un mundo cada vez más impulsado por los datos.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE ANÁLISIS DE DATOS DE SEGUROS

Por tipo

Según la diferencia de tipo, el mercado se divide en servicios y software.

• Servicio: incorporan consultoría, uso y administraciones de respaldo que ofrecen protecciones de asistencia para que las empresas aprovechen el análisis de información con éxito.

• Software: los sistemas de software brindan garantías para manejar, analizar y extraer experiencias de cantidades interminables de información. El mercado de análisis de información de protección está creciendo debido a la creciente demanda de inteligencia artificial, aprendizaje automático y enormes aplicaciones de información en respaldo, administración de reclamos y ubicación de extorsión.

Por aplicación

Sobre la base diferencial de la bifurcación de aplicaciones, el mercado se fragmenta en primas de precios y prevención y reducción del fraude.

• Primas de precios: el análisis de la información juega un papel vital a la hora de decidir primas de protección razonables y optimizadas. La IA y los modelos proféticos analizan la información del cliente, el historial médico, el comportamiento de conducción (para la protección del automóvil) y el estilo de vida para establecer primas personalizadas.

• Prevenir y reducir el fraude: Las reclamaciones fraudulentas obtuvieron garantías por miles de millones cada año. El análisis de información ayuda a identificar y aliviar la extorsión mediante el descubrimiento de inconsistencias, análisis de comportamiento, redes sociales y observación de información externa.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

"Herramientas avanzadas de detección de fraude para multiplicar las ventas de productos"

La detección de fraude impulsada por enormes análisis de información y aprendizaje automático puede analizar diseños en reclamos para reconocer ejercicios sospechosos, lo que ayuda a aliviar la extorsión y avanzar en conocimientos comerciales. Los pioneros dentro de la industria de protecciones generales buscan constantemente otras formas de reducir los costos operativos y al mismo tiempo aumentar la productividad. La informatización a través de dispositivos de análisis de información puede agilizar formularios como la preparación, garantía, organización y administración de reclamaciones. Esto ayuda a disminuir los errores manuales y los tiempos de preparación, lo que conduce a menores costos regulatorios y una supervisión más precisa. Ante la creciente preocupación por el fraude, las salvaguardas seguirán contribuyendo al avance de la información y el aprendizaje automático para avanzar en la localización de reclamaciones falsas. Una gran cantidad de información permitirá un examen más granular, mejorando la capacidad de distinguir diseños de extorsión realmente discretos.

"Toma de decisiones mejorada basada en datos para incubar la demanda del mercado a nivel mundial"

Uno de los mayores desafíos que enfrentan las garantías es tomar decisiones informadas rápidamente en un mercado complejo y que cambia rápidamente. Las decisiones basadas en datos impulsan la capacidad de evaluar perfiles de peligro y realizar modificaciones precisas en los elementos de protección y modelos de estimación. Al utilizar modelos proféticos y cálculos de aprendizaje automático, las salvaguardas pueden calcular resultados potenciales basados ​​en información verificable y el comportamiento del cliente. La evaluación precisa del riesgo puede ser la base del negocio de seguros, pero las estrategias convencionales con frecuencia se quedan cortas debido a la restricción de la información y a las generalizaciones. Los sistemas de gestión de información y análisis profético ofrecen salvaguardas de asistencia que utilizan sumas infinitas de información verificable y fuentes de información avanzadas para perfeccionar sus modelos de evaluación de riesgos, lo que conduce a garantías y estimaciones superiores.

La creciente necesidad de una toma de decisiones basada en datos dentro de la industria de protecciones puede ser un importante impulsor del mercado. Las salvaguardias se están dando cuenta del valor de la información colosal al detectar peligros, optimizar los formularios de garantía, reconocer la extorsión y mejorar los encuentros con los clientes. La enorme suma de información producida a través de los asegurados, los dispositivos de Internet de las cosas (IoT) y fuentes externas brinda la oportunidad de adquirir conocimientos más profundos sobre el comportamiento del cliente y las variables de riesgo. Por lo tanto, las empresas de seguridad están invirtiendo en herramientas y plataformas de análisis avanzado para abordar estos datos de manera viable. 

Factor de restricción

"Falta de recursos y capacidades limitadas para frenar el crecimiento del mercado"

Una limitación crítica dentro de la cuota de mercado de Análisis de datos de seguros es la falta de recursos y capacidades limitadas. La industria de seguros crea una enorme cantidad de información, contando datos de clientes, información de reclamaciones, patrones de mercado y otros. Supervisar, manejar y extraer experiencias rentables de esta información puede resultar complejo, especialmente para las empresas de protección con capacidades limitadas de análisis de información. En expansión, las empresas de protección negocian con datos confidenciales de los clientes y estrictas leyes de seguridad de la información, como el RGPD, que exigen un cumplimiento estricto. Garantizar formularios analíticos ajustados con estos controles y al mismo tiempo transmitir conocimientos importantes requiere un esfuerzo y recursos considerables. De esta manera, se anticipa una necesidad de activos y un esfuerzo significativo para limitar el desarrollo del mercado.

Oportunidad

"Creciente integración con IA y ML para ayudar a las ventas en el mercado"

La creciente selección de conocimientos artificiales (IA) y aprendizaje automático (ML) en análisis está remodelando la industria de las protecciones. Las garantías están cargando el control de estas innovaciones para recoger experiencias más profundas de su información, agilizar las operaciones y mejorar los encuentros con los clientes. Los cálculos de IA y ML se utilizan para una evaluación de riesgos más precisa, lo que permite que las salvaguardas creen elementos de protección personalizados y modelos de estimación.

Desafío

"La privacidad y la protección de datos plantearán una lentitud en el crecimiento del mercado"

Garantizar la recopilación, capacidad y uso correctos de la información del cliente de conformidad con instrucciones como GDPR. Actualizar medidas de seguridad vigorosas para anticipar violaciones de información y acceso no autorizado y obtener el consentimiento inequívoco de los clientes para el uso de su información individual.

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ANÁLISIS DE DATOS DE SEGUROS PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

América del norte

América del Norte tiene la cuota de mercado de análisis de datos de seguros más destacada, ya que las garantías aprovechan instrumentos explicativos para evaluar los peligros potenciales y mejorar de forma proactiva la seguridad de los asegurados. Estos dispositivos avanzados son necesarios para una amplia investigación de información y una preparación minuciosa para brindar experiencias precisas de toma de decisiones que impulsen la extensión dentro de la región. Este crecimiento está impulsado por la apropiación de aparatos de análisis, una fuerte cercanía de las principales empresas y un enfoque en acuerdos centrados en el cliente sobre divisiones como el gobierno, las protecciones y los administradores de terceros. En expansión, los avances en el análisis de datos, la computación en la nube y las actividades gubernamentales para aumentar la concienciación sobre las protecciones ayudarán a impulsar el desarrollo del mercado territorial. Además, considerables avances e iniciativas innovadoras en análisis de vanguardia dentro del segmento de protecciones contribuyen esencialmente a la participación de mercado de análisis de seguros.

Asia Pacífico

Asia Pacífico es la región de más rápido crecimiento, y los gobiernos suscriben e impulsan efectivamente el segmento de seguros a través de instrumentos expositivos avanzados, lo que eventualmente mejora sus ingresos comerciales. La región está preparada para un desarrollo acelerado gracias a su rápida selección de innovaciones en materia de protección. La rápida expansión del segmento de protecciones y la creciente demanda de análisis avanzados en la gestión de riesgos y el descubrimiento de extorsión están impulsando el crecimiento del mercado. La selección temprana de innovación en la región, los avances respaldados por el gobierno y un número cada vez mayor de proveedores de protecciones en aumento en países como China e India son componentes clave que se espera impulsen el mercado territorial. En expansión, el creciente interés de los gobiernos por la innovación informática en otras industrias, como la fabricación y la atención médica, está incentivando a promover la apropiación de sistemas de análisis de seguros. Además, el vigoroso desarrollo financiero, la rápida digitalización y una amplia selección de administraciones basadas en la nube brindan oportunidades de desarrollo críticas para el mercado dentro de la región.

Europa

Europa está ganando protagonismo debido a los persistentes avances innovadores dentro del segmento de protecciones. Las empresas de protección, las organizaciones gubernamentales, los presidentes de partidos, los agentes y las consultorías están adoptando cada vez más la innovación en análisis de protección para controlar los riesgos. La región está viendo avances rápidos en el cambio computarizado en las empresas, con una sólida selección de instrumentos de análisis de protecciones por segmentos clave como protecciones, gestión de cuentas y oficinas gubernamentales. Las crecientes necesidades de un cumplimiento administrativo más destacado, especialmente en las administraciones presupuestarias, y la creciente demanda de experiencias de los clientes basadas en datos son impulsores clave del desarrollo. En expansión, se espera que el apoyo gubernamental y las actividades clave centradas en el desarrollo de capacidades avanzadas de análisis y bases aceleren la selección en la región. Esta tendencia se ve impulsada por las agencias de protección europeas que utilizan instrumentos expositivos para aliviar los riesgos administrativos y reducir los costos de tramitación de reclamaciones, lo que contribuye al desarrollo mecánico de la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Los principales actores del mercado adoptan técnicas de adquisiciones para seguir siendo competitivos"

Los actores del mercado están atrapados en una intensa competencia que utiliza procedimientos como el desarrollo de artículos, la mejora de la calidad, la estimación competitiva y la creación de marcas exitosas. Dado que los compradores prefieren cada vez más los artículos económicos, estos actores están enfatizando el uso de materiales comunes y ecológicos como el algodón y el bambú. Se centran especialmente en impulsar artículos modernos y personalizados para aplicaciones específicas, atendiendo a las diferentes demandas del mercado. Además, hay un fuerte énfasis en mejorar la delicadeza y, en general, la calidad de los artículos.

Algunos actores del mercado se esfuerzan por transmitir una experiencia suntuosa a través de diseños y calidad predominantes. Las estrategias competitivas incluyen guerras de costos, avances y colaboraciones con minoristas, todos los cuales desempeñan un papel importante en su situación en el mercado. Las encuestas de cercanía y de clientes en línea tienen un impacto cada vez mayor sobre las elecciones de los clientes. La competencia en el mercado es multifacética, incluida la separación de artículos y la localización clave del mercado.

Lista de actores del mercado perfilados

• Deloitte (Reino Unido)
• Verisk Analytics (EE.UU.)
• IBM (EE.UU.)
• SAP AG (Alemania)
• LexisNexis (Estados Unidos)
• PwC (Reino Unido)
• Alambre guía (EE. UU.)
• RSM (EE.UU.)
• SAS (EE.UU.)
• Pegasystems (EE. UU.)
• Majesco (Estados Unidos)
• Tableau (Estados Unidos)
• OpenText (Canadá)
• Oráculo (Estados Unidos)
• Software TIBCO (EE. UU.)
• ReSource Pro (EE. UU.)
• BOARD Internacional (Suiza)
• Vertafore (Estados Unidos)
• Qlik (Estados Unidos).

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Agosto de 2024: IBM y FGH Parent, L.P. (con su filial “Fortitude Re”) cambiaron el enfoque de protección de la vida de Backbone Re. Ofrecería operaciones de servicios de asistencia mediante la ejecución de otros dispositivos de mecanización e innovación de IA creada para alcanzar los niveles más elevados de ejecución.

• Abril de 2024: Guidewire presentó el acuerdo Garmisch, que anuncia dispositivos de autoservicio a través de Guidewire Cloud Support para ingenieros, lo que permite a las empresas de protección crear rápidamente formularios de reclamaciones computarizados. Garmisch incorpora conectores listos para usar para las principales etapas de información a nivel mundial, acelerando el acceso de las organizaciones a las experiencias.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado se caracteriza por una gran competencia, con varios actores compitiendo por una cuota de escaparate. La escena competitiva incorpora una combinación de empresas establecidas y nuevas empresas en ascenso, cada una de las cuales anuncia una serie de instrumentos con características y capacidades cambiantes. El escaparate está impulsado por el desarrollo, y las empresas mejoran constantemente sus productos para ofrecer una mejor participación del cliente, una aprobación más precisa y una integración con otros aparatos de desarrollo. La competencia competitiva se ve favorecida por la presencia de dispositivos tanto gratuitos como de pago, que atienden a distintos segmentos de clientes.