Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des systèmes de sécurité automobile, par type (système de sécurité active et système de sécurité passive), par application (véhicule de tourisme et véhicule commercial) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ AUTOMOBILES

La taille du marché mondial des systèmes de sécurité automobile est estimée à 66 563,44 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 108 869,39 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 5 % de 2026 à 2035.

Les systèmes de sécurité automobile sont utilisés dans la construction automobile pour contribuer à réduire les émissions des voitures, minimiser les accidents et maximiser la protection des passagers. D’un autre côté, les dispositifs de sécurité préventive fonctionnent de manière plus proactive en prévenant les accidents. Des technologies telles que les systèmes de freinage antiblocage (ABS) aident à réduire le blocage des roues et le contrôle électronique de stabilité (ESC) lorsque la voiture tente de perdre le contrôle. D'autres systèmes incluent le régulateur de vitesse adaptatif (ACC), le système d'avertissement de sortie de voie (LDWS) et la détection de points de bande (BSD) qui fonctionnent via des capteurs, des caméras et un radar pour lire et détecter les dangers potentiels et prendre des mesures ou indiquer d'éviter un accident. De plus, les systèmes de surveillance du conducteur (DMS) surveillent l’attention du conducteur pour éviter la fatigue résultant d’un accident, renforçant ainsi la sécurité de la voiture.

Les systèmes de sécurité active relèvent de la sécurité automobile et font référence à des éléments destinés à prévenir les accidents. En revanche, les véhicules passifs limitent le degré de préjudice que subiront les personnes à l’intérieur de la voiture en cas d’accident. Ces systèmes n'excluent pas les accidents mais agissent pour en réduire l'ampleur. Certaines de ces pièces comprennent des airbags qui s'ouvrent pour protéger les passagers et des ceintures de sécurité qui confinent les passagers à leur siège pour éviter d'être éjectés. De manière générale, les systèmes de protection contre les coups du lapin et les zones de déformation sont plus susceptibles de minimiser les impacts sur le cou et d'absorber l'énergie des effets. Ces systèmes sont soulignés dans des normes telles que la norme ISO 26262 et leur particularité d'être sûrs et donc d'être mis en œuvre dans presque tous les véhicules aujourd'hui.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ AUTOMOBILE - IMPACT DU COVID-19

"La pandémie a perturbé la production et la demande a affecté le marché"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Le secteur manufacturier, tel que le marché des systèmes de sécurité automobile, a subi un coup dur en raison du COVID-19, l’arrêt de la production et la discontinuité des chaînes d’approvisionnement ont aggravé la situation. Cela a poussé les constructeurs automobiles à se procurer des composants comprenant des capteurs, des airbags et des unités de commande électroniques et à gérer leur intégration dans les voitures et autres modèles afin de produire des véhicules sûrs. Par conséquent, le marché a vu la proportion de constructeurs automobiles intégrant les technologies les plus récentes diminuer et leur taux d’adoption ralentir. Cependant, des facteurs tels que les coûts élevés des produits et l’évolution des préférences des consommateurs en raison des restrictions et réglementations imposées par la COVID-19 contribuent aux fluctuations de la demande de systèmes de sécurité automobile.

DERNIÈRE TENDANCE

"Intégration de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) pour stimuler le marché"

L'intégration des ADAS dans les véhicules révolutionne le marché des systèmes de sécurité automobile en raison des mesures de sécurité accrues et de l'expérience de conduite globale. Des fonctionnalités telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l'avertissement de sortie de voie, le contrôle et les systèmes de freinage d'urgence autonomes sont désormais courants dans de nombreuses nouvelles voitures afin de minimiser l'idée de l'élément humain dans les accidents. Ces systèmes utilisent des capteurs, des caméras et des radars pour identifier les dangers à proximité afin que les mesures appropriées puissent être prises. Avec la préférence croissante des clients pour des véhicules plus sûrs et plus pratiques, les entreprises ont trouvé des moyens innovants d'inclure l'ADAS dans leurs modèles. Cette tendance profite au marché des systèmes de sécurité automobile, car l’adoption des systèmes ADAS devrait augmenter dans les années à venir.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ AUTOMOBILES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en système de sécurité active et système de sécurité passive.

• Système de sécurité active : les systèmes de sécurité active aident à prévenir les accidents en aidant les conducteurs à éviter les dangers à l'aide de capteurs, de caméras et de radars. Des technologies telles que le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et l’assistance au maintien de voie en sont des exemples clés. On pense que le marché se développera rapidement en raison du besoin croissant d’ADAS et de réglementation gouvernementale en matière de sécurité. Les améliorations de la technologie de l’intelligence artificielle et les scénarios d’apprentissage automatique accroissent l’identification des dangers dans des situations en temps réel et améliorent la réactivité des systèmes. Ces évolutions rendent plus efficaces les systèmes de sécurité active qui préviennent les accidents.

• Système de sécurité passive : les systèmes de sécurité passive visent à minimiser les dommages lorsqu'un accident survient, et non à l'arrêter. Certaines caractéristiques comprennent des airbags, des ceintures de sécurité et des zones de déformation à travers lesquelles toute force exercée lors d'une collision est absorbée. Ces systèmes ont subi des tests persistants et les nouveaux modèles d'automobiles les contiennent. Les fabricants améliorent constamment ces systèmes à mesure que les consommateurs deviennent plus conscients de la technologie. Le marché des systèmes de sécurité passive reste robuste, car la sécurité est un facteur crucial que les clients ne peuvent négliger.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en véhicules de tourisme et véhicules commerciaux.

• Véhicules de tourisme : les véhicules de tourisme restent un segment majeur du marché des systèmes de sécurité automobile en raison de la sensibilisation croissante des clients aux systèmes de sécurité. Ces véhicules sont intégrés aux fonctionnalités ADAS telles que les avertissements de changement de voie, le contrôle automatique de la vitesse et les freins d'urgence. La sensibilisation accrue à la sécurité routière et aux exigences légales pousse les constructeurs à mettre en œuvre des mesures de sécurité active et passive. En outre, l’adoption croissante des voitures électriques et autonomes stimule l’évolution de la sécurité. Par conséquent, on estime que l’adoption croissante de solutions de sécurité avancées révolutionnera le segment commercial des véhicules de tourisme.

• Véhicule utilitaire : les risques pour la sécurité des véhicules utilitaires sont difficiles en raison de leur taille et de leurs opérations, ce qui nécessite de meilleurs systèmes de sécurité. Certains composants des systèmes d'assistance de haute qualité sont les systèmes d'évitement des collisions, la détection des angles morts et les systèmes de freinage d'urgence qui peuvent prévenir les accidents. On considère que le renforcement des normes réglementaires pousse ces technologies dans les nouveaux modèles, propulsant ainsi les marchés. Les exploitants de flottes se procurent des systèmes de sécurité pour améliorer la sécurité et réduire les dépenses opérationnelles. Le segment des véhicules utilitaires réagit au risque élevé d'accidents avec des technologies innovantes qui réduisent l'impact des accidents.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

"La demande croissante des consommateurs en matière de sécurité des véhicules pour propulser le marché"

Les consommateurs connaissent très bien la nécessité de systèmes de sécurité automobile, de sorte que leur demande a évolué. La question de la sécurité est devenue une préoccupation majeure des consommateurs, qui tournent ainsi leur intérêt vers des fonctionnalités telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien de voie, le freinage d'urgence autonome intelligent et les systèmes anticollision. Alors que les consommateurs exigent une protection encore meilleure lors de l’utilisation des véhicules, les constructeurs automobiles ont vu ces technologies être intégrées dans plusieurs modèles de leurs véhicules. La tendance mondiale en matière de sécurité automobile propulse la croissance du marché des systèmes de sécurité automobile en raison des nouvelles normes mises en œuvre et de la demande potentielle des clients pour des systèmes de sécurité améliorés dans leurs automobiles.

"Les progrès technologiques dans les systèmes automobiles améliorent la sécurité et élargissent le marché"

Les progrès technologiques dans les systèmes automobiles tels que l'ADAS, les voitures autonomes et les liens élaborés entre les automobiles ont considérablement renforcé l'intention des systèmes de sécurité automobile. Ces fonctionnalités incluent les avertissements de sortie de voie, le système de régulateur de vitesse adaptatif et le système de freinage d'urgence automatique, car ils empêchent les voitures d'être impliquées dans des accidents et minimisent les interférences humaines. En outre, le progrès des techniques de conduite autonome est un autre domaine qui remet en question les deux mesures de sécurité, puisque les performances des véhicules sont indépendantes et peuvent décider de la prochaine ligne de conduite en éliminant les accidents. Les systèmes intégrés devraient faciliter les échanges d'informations en temps réel pour améliorer le contrôle des voitures et éviter les accidents. Ces innovations améliorent la sécurité et confèrent une valeur supplémentaire au véhicule et un confort supplémentaire aux utilisateurs, stimulant ainsi le marché des solutions de sécurité automobile.

FACTEUR DE RETENUE

"Le coût élevé des systèmes de sécurité entrave le marché"

L'installation de systèmes de sécurité améliorés tels que l'ADAS, les systèmes anticollision et les fonctionnalités des voitures autonomes a entraîné une augmentation du coût global du véhicule. Ces technologies incluent d’autres appareils sensibles tels que des capteurs, des caméras, des radars et des logiciels avancés, augmentant ainsi les coûts de fabrication. Cela augmente le coût pour le consommateur sensible au prix et, sur les marchés émergents, le coût constitue un obstacle majeur à l'acquisition de véhicules avancés offrant une sécurité renforcée. Ainsi, malgré la demande croissante des consommateurs pour une sécurité améliorée des véhicules, le coût reste un problème majeur pour l’industrie et les acheteurs de voitures. Ce facteur pourrait freiner l’expansion de produits mondiaux tels que les systèmes de sécurité automobile, en particulier sur les marchés émergents.

OPPORTUNITÉ

"La demande croissante de véhicules électriques présente des opportunités pour le marché"

L'activation de systèmes de sécurité intelligents, notamment l'ADAS, les produits chimiques de prévention des collisions et la conduite autonome, jouent un rôle important et peuvent entraîner une augmentation du coût d'un modèle de voiture particulier. Ces technologies nécessitent différents capteurs, caméras, radars et logiciels de qualité supérieure, ce qui augmente considérablement les coûts de fabrication. Un prix plus élevé pour les véhicules dotés de caractéristiques de sécurité supérieures peut constituer un désavantage pour les consommateurs et les marchés soucieux des prix, limitant ainsi l'utilisation de ces caractéristiques. Par conséquent, même s’il existe une pression constante sur les constructeurs et les producteurs pour accroître les niveaux de sécurité des voitures, la question des coûts reste un problème d’actualité. Ce problème peut conduire à un déploiement lent des systèmes de sécurité automobile, en particulier dans les régions en développement, contribuant ainsi à la lente croissance globale du marché.

DÉFI

"Sensibilisation et éducation limitées des consommateurs pour défier le marché"

Le manque de connaissances des consommateurs et de compréhension des systèmes de sécurité automobile fait partie des facteurs qui entravent encore la croissance du marché. L'attention accrue des consommateurs à ces systèmes technologiques innovants, notamment l'ADAS, l'évitement des collisions et l'assistance au maintien de la voie, les amène à comprendre ou à connaître les systèmes de sécurité et de protection des véhicules. Certains consommateurs ne sont peut-être pas disposés à acheter des voitures dotées de nombreux équipements de sécurité, car ils ne comprennent pas pleinement comment ces technologies pourraient améliorer leur sécurité sur la route. Un tel manque de sensibilisation entrave l’intégration de systèmes de sécurité avancés et entrave ainsi la croissance du marché des systèmes de sécurité automobile.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ AUTOMOBILE

AMÉRIQUE DU NORD

L’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché des systèmes de sécurité automobile en raison de normes de sécurité strictes et d’une base de consommateurs conscients. Les constructeurs automobiles de la région se concentrent sur l’utilisation des dernières technologies telles que l’ADAS pour améliorer la sécurité automobile. La présence de plusieurs géants de l'automobile et la forte demande de voitures haut de gamme contribuent à la croissance globale du marché. En outre, les technologies favorables à l’assurance sont associées à des avantages en matière de sécurité automobile et les consommateurs sont persuadés d’adopter de telles technologies.

EUROPE

La région européenne dispose d'un ensemble rigoureux de législations en matière de sécurité, c'est pourquoi de nombreux fabricants intègrent des fonctionnalités de sécurité avancées. Les principaux acteurs européens consacrent des efforts à l'innovation pour répondre aux exigences de l'UE en installant des technologies avancées pour la sécurité active et passive des véhicules. La popularité croissante des voitures électriques et leur supériorité perçue en termes de sécurité rendent également nécessaire la création de technologies de sécurité innovantes. Axée sur la durabilité et la technologie, l’Europe reste un marché plus important pour les systèmes de sécurité automobile.

ASIE

La part de marché des systèmes de sécurité automobile en Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial en raison de la production croissante d’automobiles, de l’augmentation du revenu par habitant et de la préférence des clients pour les systèmes de sécurité. Les principaux marchés émergents sont la Chine et l’Inde, qui contribuent à la croissance grâce à une production accrue d’automobiles et à un changement des préférences des consommateurs vers les voitures et véhicules haut de gamme et de luxe. La région s'est énormément concentrée sur les innovations technologiques, en particulier dans les systèmes de sécurité active tels que le système avancé d'aide à la conduite (ADAS) et l'évitement des collisions, qui renforcent le marché. En outre, la connaissance croissante des consommateurs des caractéristiques de sécurité routière et l’amélioration des réglementations sont des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché dans la région Asie-Pacifique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l'industrie qui font progresser la technologie des capteurs améliorent la sécurité, l'innovation et l'expansion du marché."

Les principaux acteurs de l'industrie automobile améliorent continuellement les capteurs impliqués dans les dispositifs de sécurité afin d'augmenter la précision des opérations. Les progrès technologiques en matière de radar, de LiDAR et de détection par caméra offrent au véhicule de meilleures capacités pour déterminer la présence d'une menace à proximité malgré des conditions défavorables telles qu'une mauvaise visibilité ou un trafic dense. Ces développements augmentent l'efficacité des systèmes de sécurité active et des fonctions telles que l'atténuation des collisions, le contrôle adaptatif de la vitesse et l'entretien des voies. Parmi celles-ci, la technologie LiDAR devient beaucoup moins chère et est utilisée pour une cartographie 3D précise afin de prendre en charge les caractéristiques de conduite autonome. Dans le processus de progrès de la technologie des capteurs, il est devenu essentiel d’assurer la sécurité des véhicules tout en stimulant la croissance du marché car il existe une forte demande de systèmes avancés d’aide à la conduite.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SYSTÈMES DE SÉCURITÉ AUTOMOBILE

• ZF-TRW (Allemagne)
• Autoliv (Suède)
• Joyson Safety Systems (États-Unis)
• Continental(Allemagne)
• Robert Bosch (Allemagne)
• Denso (Japon)
• Toyota Gosei (Japon)
• Mobileye (Israël)
• Nihon Plast (Japon)
• Système de sécurité automobile Jinheng (Chine)
• Hyundai Mobis (Corée du Sud)
• Aisin (Japon)
• Tokai Rika (Japon)
• Industrie Ashimori (Japon)
• MANDO (Corée du Sud)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Janvier 2024 : NOVOSENSE Microelectronics, une société chinoise, a récemment lancé la série NSM41xx de capteurs de vitesse de roue adoptant la technologie AMR pour contribuer à améliorer la sécurité automobile. Ces capteurs sont utilisés pour mesurer avec précision la vitesse des roues pour des applications telles que l'ABS, l'ESP et l'EPS, et confèrent aux véhicules une capacité de conduite stable sur divers terrains. Grâce à leurs performances anti-interférences améliorées, à une large plage de températures de fonctionnement et à des algorithmes d'élimination des vibrations, ils fournissent des données précises pour contrôler le véhicule.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des systèmes de sécurité automobile connaît une croissance significative, tirée par une sensibilisation croissante des consommateurs, des réglementations strictes et des progrès technologiques rapides. L'intégration de fonctionnalités de sécurité avancées, notamment les technologies ADAS et de conduite autonome, révolutionne la sécurité des véhicules en minimisant les erreurs humaines et en améliorant l'expérience de conduite. Cependant, des défis tels que des coûts élevés et une sensibilisation limitée des consommateurs persistent, ce qui pourrait ralentir les taux d'adoption dans les régions sensibles aux prix. La demande croissante de véhicules électriques et autonomes présente des opportunités lucratives d’expansion du marché. Les acteurs du secteur innovent continuellement en matière de technologies de capteurs pour améliorer la précision et la fiabilité, garantir le respect des normes de sécurité mondiales et stimuler davantage la croissance du marché.