Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des logiciels de système de gestion de la maintenance informatisée (GMAO), par type (basé sur le cloud, sur site) par application (industriel et fabrication, entreprises de gestion immobilière, logistique et vente au détail, éducation et gouvernement, soins de santé et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU du marché des logiciels de système de gestion de la maintenance informatisée (GMAO)

La taille du marché mondial des logiciels de système de gestion de maintenance informatisée (GMAO) est estimée à 1 239,07 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 2 221,17 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 6,7 % de 2026 à 2035.

Les marchés des logiciels d'entreprise incluent désormais un segment crucial appelé logiciel de système de gestion de maintenance informatisé (GMAO) qui permet aux organisations d'optimiser l'efficacité opérationnelle grâce à l'automatisation des processus de maintenance et à l'optimisation des performances des actifs tout en minimisant les dépenses opérationnelles. Le logiciel de GMAO permet une gestion automatisée des opérations de maintenance pour les organisations manufacturières et de santé ainsi que pour les établissements d'enseignement et les propriétaires immobiliers dans les opérations logistiques et les installations gouvernementales. Les données de maintenance centralisées via ce système permettent de meilleures décisions tout en améliorant la fiabilité des équipements, en garantissant la conformité réglementaire et en prolongeant la durée de vie opérationnelle des actifs. Un développement industriel plus rapide et l’adoption de la technologie Industrie 4.0, combinés à des connaissances croissantes en matière de maintenance prédictive, ont considérablement augmenté les exigences en matière de systèmes de GMAO à l’échelle mondiale. Les technologies avancées, notamment l'intelligence artificielle, l'Internet des objets (IoT) et le cloud computing, ont fait évoluer les plates-formes de GMAO de systèmes de tenue de dossiers de base vers des plates-formes d'analyse intelligentes qui fournissent des informations en temps réel et des informations automatisées. L'adoption de solutions de GMAO par les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises génère un avantage concurrentiel tout en améliorant l'efficacité de la main-d'œuvre et en réduisant les interruptions opérationnelles. Le marché mondial continue de croître rapidement car les secteurs de l’industrie manufacturière, de la santé et de la logistique ont besoin d’équipements toujours opérationnels et conformes aux normes réglementaires. Les entreprises clientes choisissent entre des modèles de prestation de services basés sur le cloud, des implémentations sur site et des solutions hybrides proposées par des fournisseurs qui s'adaptent aux différentes exigences commerciales. Le développement du marché a conduit les fournisseurs à créer des solutions d'accès mobile, des interfaces conviviales et des modules personnalisables spécifiques à l'industrie pour répondre aux divers besoins de l'industrie. Le marché des logiciels de GMAO présente de fortes perspectives de croissance en raison de la transformation numérique industrielle ainsi que de l’automatisation croissante et de l’amélioration des performances opérationnelles dans plusieurs secteurs.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES MATELASIMPACT DU COVID-19

"Marché des logiciels de système de gestion de la maintenance informatisée (GMAO)""A eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Les opérations industrielles pendant la pandémie de COVID-19 ont perturbé la performance des parts de marché des logiciels de gestion de la maintenance informatisée (GMAO), car les entreprises ont reporté des investissements majeurs en capital dans des secteurs critiques. La pandémie de COVID-19 a provoqué des fermetures d'entreprises à court terme dans de nombreux secteurs tels que l'industrie manufacturière, la logistique et la construction, ainsi que des limitations de la chaîne d'approvisionnement et des pénuries de personnel, retardant ainsi à la fois les acquisitions de nouveaux logiciels et le report des projets essentiels de mise à niveau des systèmes. Les organisations se concentrent sur le renforcement des capacités de survie de leur activité principale au lieu de poursuivre des projets de transformation numérique à long terme via la mise en œuvre d'une GMAO. Les déficits budgétaires et la durée incertaine de la pandémie ont contraint de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) à retarder leurs investissements prévus dans le déploiement de logiciels de GMAO. Les exigences d’isolement social ont créé des défis majeurs pour la maintenance des opérations sur le terrain, ce qui a conduit à une pause temporaire des besoins logiciels complexes. Les entreprises opérant dans les secteurs de l’enseignement de la gestion immobilière et du gouvernement ont connu une baisse de la demande en raison de l’arrêt des grands projets d’installations et d’infrastructures. Bien que les premiers mois de la pandémie aient donné des résultats négatifs, la crise a mis en lumière la surveillance à distance essentielle, la maintenance prédictive et la résilience opérationnelle qui guident la phase de reprise actuelle, ainsi qu'un intérêt accru pour les solutions logicielles.

DERNIÈRE TENDANCE

"L'intégration des fonctionnalités intelligentes et IoT dans les purificateurs d'air remodèle le marché""Stimule la croissance du marché"

Le marché des logiciels de GMAO subit une transformation en raison de la mise en œuvre rapide des capacités techniques de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Internet des objets (IoT) dans les systèmes de gestion de la maintenance. Les plates-formes de GMAO modernes intègrent des analyses prédictives basées sur l'IA et des capacités de capteurs IoT pour fournir une surveillance en temps réel de l'état des équipements et une détection automatique des anomalies avec des capacités de prédiction des pannes avant que les pannes ne se produisent réellement. Les organisations passent à la maintenance prédictive et prescriptive en adoptant cette technologie qui offre une meilleure fiabilité des actifs et réduit les temps d'arrêt imprévus. Les solutions de GMAO compatibles IoT collectent en continu des données sur les actifs que les algorithmes d'IA utilisent pour générer des informations exploitables et des procédures de maintenance optimisées tout en identifiant les ordres de travail critiques. La transformation autour des systèmes de GMAO compatibles IoT est menée par les secteurs de la fabrication et de l'énergie, ainsi que par les soins de santé et la logistique, car ces secteurs améliorent leurs performances opérationnelles grâce à une maintenance efficace des actifs tout en réduisant les dépenses globales et en maintenant la durabilité des équipements. Les systèmes intégrés d’IA et d’Internet des objets (IoT) optimisent l’allocation des ressources grâce à l’optimisation de l’utilisation de la main-d’œuvre et de la distribution du matériel et des pièces de rechange. Les applications mobiles de GMAO progressent grâce à cette tendance qui offre aux techniciens de terrain un accès instantané aux données en temps réel et aux recommandations de l'IA pendant qu'ils travaillent dans des environnements opérationnels dynamiques.

SEGMENTATION du marché des logiciels de système de gestion de la maintenance informatisée (GMAO)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en catégories basées sur le cloud et sur site.

 

• Basé sur le cloud : les utilisateurs bénéficient de la GMAO hébergée sur la plate-forme cloud car ils obtiennent un accès au système en ligne à tout moment et depuis n'importe quel endroit grâce à la connectivité Internet, ce qui offre une flexibilité à moindre coût.

• Sur site : les organisations maîtrisent totalement les solutions de GMAO basées sur serveur qui s'exécutent sur leur infrastructure interne, car ces systèmes offrent un contrôle complet sur la protection et l'adaptation des données au prix de dépenses de démarrage importantes.

 

Par candidature

Sur la base des applications, le marché mondial peut être classé en industrie et fabrication, sociétés de gestion immobilière, logistique et vente au détail, éducation et gouvernement, soins de santé et autres.

• Industriel et manufacturier : le système facilite les opérations de machines complexes tout en minimisant les temps d'arrêt et en garantissant les réglementations industrielles grâce à des opérations de maintenance planifiées et prédictives.

• Entreprises de gestion immobilière : un système de GMAO aide les entreprises de gestion immobilière et les propriétaires d'immeubles à suivre les besoins d'entretien et les réparations tout en gérant les ordres de travail à divers endroits, améliorant ainsi la satisfaction des locataires et la valeur de la propriété.

• Logistique et vente au détail : cette technologie permet la maintenance des centres de distribution et des entrepôts ainsi que des équipements de vente au détail afin de garantir le fonctionnement efficace des opérations de la chaîne d'approvisionnement et d'éviter les pannes d'équipement.

• Éducation et gouvernement : le système aide les entités municipales à superviser les infrastructures publiques ainsi qu'à gérer les installations dans les écoles et les propriétés municipales afin d'assurer un entretien en temps opportun pendant les périodes d'optimisation budgétaire.

• Soins de santé : les opérations de maintenance des équipements médicaux critiques combinées aux installations hospitalières aident les organisations à respecter les normes de santé et à protéger la sécurité des patients.

• Autres : La gestion des installations ainsi que la préservation de la disponibilité des équipements constituent une exigence opérationnelle essentielle dans les services publics d'accueil et les secteurs de l'énergie.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

"L’accent croissant mis sur l’optimisation des actifs et la réduction des coûts stimule le marché"

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La croissance du marché des logiciels de système de gestion de la maintenance informatisée (GMAO) est due au fait que les industries accordent une grande importance à la maximisation de la valeur des actifs et à la minimisation des coûts. Les entreprises sont confrontées à des demandes constantes pour améliorer leurs performances opérationnelles tout en réduisant les coûts de maintenance et en prolongeant la durée de vie utile des infrastructures cruciales. Les organisations déploient un logiciel de GMAO pour élaborer des approches de maintenance prédictive et réduire le temps de fonctionnement des équipements tout en évitant les besoins de maintenance coûteux et les coûts de remplacement des actifs. La GMAO fournit des capacités de maintenance automatisées qui permettent aux organisations de suivre les enregistrements des actifs et d'analyser les mesures de performance afin de pouvoir prendre des décisions basées sur les données pour améliorer l'optimisation des ressources. Les secteurs industriels, notamment l'industrie manufacturière et la santé, ainsi que les transports, mettent davantage l'accent sur le contrôle des coûts, car les petites pannes de machines entraînent des dommages financiers substantiels aux actifs. Les institutions stratégiques du monde entier augmentent leurs investissements dans les solutions de GMAO qui offrent des avantages quantitatifs en matière de retour sur investissement et une performance soutenue des actifs.

 

"Numérisation industrielle croissante et adoption de l’industrie 4.0""Élargir le marché"

Le marché des logiciels de GMAO affiche une croissance substantielle en raison de l’adoption généralisée de l’Industrie 4.0 et des programmes de transformation numérique. Les industries qui adoptent des usines intelligentes parallèlement à des solutions d’automatisation via des systèmes interconnectés génèrent une demande croissante de solutions de maintenance intelligentes. Les plateformes de GMAO agissent comme des fondamentaux numériques pour les opérations de maintenance en fournissant des capacités de surveillance en temps réel ainsi que des fonctionnalités d'analyse prédictive tout en permettant l'intégration aux plateformes ERP et IoT. Les innovations numériques favorisent une meilleure collaboration au sein des équipes, ainsi que des capacités rationalisées d'ordre de travail et une surveillance améliorée des actifs, ce qui se traduit par des décisions commerciales plus agiles et mieux informées. Les organisations mettant en œuvre l'Industrie 4.0 réalisent que la maintenance prédictive utilisant la GMAO représente la clé pour maximiser les avantages de leur investissement numérique. Les écosystèmes de maintenance modernes s'appuient sur les logiciels de GMAO comme outil essentiel pour atteindre la résilience tout en mettant en œuvre des opérations basées sur les données et en maintenant l'agilité.

Facteur de retenue

"Coûts initiaux élevés et complexité de mise en œuvre potentielle""Entraver la croissance du marché"

Le marché des logiciels de GMAO est confronté à un frein majeur car les coûts de mise en œuvre restent élevés notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME). La transition vers des solutions basées sur le cloud a réduit les barrières à l'entrée, mais la plupart des organisations sont confrontées à des coûts importants qui incluent les licences logicielles ainsi que les dépenses d'intégration du système ainsi que les dépenses de migration des données et les coûts de formation des employés et les coûts de maintenance continue. La mise en œuvre d'un logiciel de GMAO nécessite des ajustements organisationnels complets qui obligent les équipes à restructurer les flux de travail tout en permettant une progression technologique. Les entreprises disposant d'un support informatique limité et ayant tendance à changer de défi peuvent connaître des retards avant de mettre en œuvre ce système ou ne pas utiliser pleinement ses capacités. Les fournisseurs doivent proposer des structures de prix polyvalentes avec une assistance client détaillée et des protocoles de mise en œuvre conviviaux pour aider les entreprises à tirer le meilleur parti de leur investissement.

Opportunité

"Expansion sur les marchés émergents""Créer une opportunité pour le produit sur le marché"

Le marché des logiciels de GMAO présente sa plus grande possibilité grâce à la pénétration du marché dans les territoires émergents couvrant l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et l’Afrique. Les régions présentent une industrialisation accélérée associée à une urbanisation rapide tout en construisant de nouvelles infrastructures et nécessitent donc des solutions de maintenance plus solides. Sur les marchés émergents, ces installations en pleine croissance d'usines de fabrication, de centres logistiques, d'hôpitaux et d'établissements commerciaux ont besoin d'une fiabilité accrue des actifs ainsi que de procédures de conformité aux réglementations. Les petites et moyennes entreprises de ces régions peuvent bénéficier de solutions de GMAO mobiles, évolutives et abordables, fournies par des fournisseurs qui tentent d'acquérir des parts de marché. La pénétration du marché et la croissance durable dépendent fortement des services de localisation ainsi que des capacités de prise en charge linguistique et des partenariats régionaux entre intégrateurs de systèmes.

Défi

"Intégration avec les systèmes existants""Cela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

Le marché des logiciels de GMAO est confronté à des difficultés d'intégration lorsqu'il s'agit de relier les plates-formes contemporaines aux plates-formes plus anciennes et à l'infrastructure informatique actuelle. La majorité des organisations qui travaillent dans le secteur manufacturier et gouvernemental utilisent des équipements obsolètes ainsi que des logiciels insuffisants, incapables de s'intégrer avec succès aux plates-formes de GMAO modernes. Lorsque de nouvelles solutions sont adoptées, cela entraîne des difficultés techniques et un stockage séparé des données, ce qui entraîne des dépenses supplémentaires. L'intégration de systèmes logiciels nécessite que les fournisseurs de GMAO développent des API ouvertes en plus d'outils d'intégration personnalisables et d'un support de conseil expert pour un processus de déploiement fluide. Les organisations qui ne résolvent pas les obstacles à l’intégration peuvent connaître des retards dans leurs projets et perturber leurs opérations tout en perdant les avantages potentiels de la transformation de la maintenance numérique.

Marché des logiciels de système de gestion de la maintenance informatisée (GMAO) APERÇU RÉGIONAL

• Amérique du Nord

Le marché américain des logiciels de système de gestion de la maintenance informatisée (GMAO) domine principalement en Amérique du Nord en raison de son secteur industriel bien établi, associé à l'adoption précoce de la technologie numérique et au leadership solide des fournisseurs dominants. Les solutions de GMAO se sont largement répandues dans tous les secteurs aux États-Unis en raison de leur mise en œuvre active dans les secteurs de la fabrication et de la santé, ainsi que dans les secteurs de la logistique et des services publics. Le paysage commercial en Amérique du Nord exige des investissements dans les plateformes de GMAO, car les organisations visent à améliorer les opérations de maintenance prédictive tout en respectant les normes de conformité réglementaire et d'efficacité opérationnelle. Les initiatives de l'Industrie 4.0 ainsi que les efforts d'intégration de l'IoT et de développement durable dans la région entraînent une demande accrue de solutions de maintenance intelligentes. La main-d'œuvre qualifiée de la région s'associe à une infrastructure informatique mature pour bénéficier des réglementations gouvernementales qui imposent des inspections et des audits réguliers des équipements. La dynamique du marché concurrentiel et les facteurs favorables continuent de faire de l’Amérique du Nord un moteur de l’expansion des fournisseurs de GMAO.

• Europe

Le marché des logiciels de GMAO en Europe affiche une croissance substantielle en raison de directives strictes, de l'accent mis sur la gestion de l'environnement et de pratiques étendues d'automatisation de la fabrication. Les industries manufacturières d'Allemagne et les secteurs de l'énergie et de la santé de France et d'Italie ainsi que les infrastructures de transport du Royaume-Uni ont adopté les solutions de GMAO comme leaders nationaux. Les organisations européennes concentrent leur attention sur l’amélioration de la fiabilité de leurs actifs tout en s’efforçant de minimiser leur impact environnemental et d’améliorer leur efficacité opérationnelle. Les systèmes avancés de gestion de la maintenance connaissent une demande accrue en raison de l'adoption active par la région de technologies vertes et de pratiques opérationnelles respectueuses de l'environnement. Le réseau existant de petites et moyennes entreprises (PME) dans toute l’Europe ainsi que les initiatives de numérisation financées par le gouvernement rendent l’adoption des logiciels de GMAO plus favorable. Les marchés européens représentent une opportunité vitale pour les fournisseurs de GMAO qui souhaitent établir leur présence internationale en raison de l'engagement de la région envers les normes de qualité et la conformité réglementaire ainsi que de son esprit d'innovation.

• Asie

Le marché des logiciels de GMAO continue de croître rapidement dans la région Asie-Pacifique en raison de son développement industriel rapide combiné à des besoins croissants en infrastructures et à un secteur manufacturier en expansion. Des indices d'une adoption accrue de la GMAO émergent dans les territoires chinois, aux côtés des territoires indiens ainsi que des secteurs japonais et sud-coréen, car les entreprises de ces pays se concentrent sur la disponibilité des équipements, l'efficacité opérationnelle et la réduction des coûts. Les fournisseurs de GMAO bénéficient d'un espace de marché en expansion alors que les entreprises industrielles de la région Asie-Pacifique investissent davantage dans les installations de fabrication intelligentes et le développement urbain ainsi que dans les infrastructures de santé. La dynamique de transformation numérique ainsi que les efforts gouvernementaux axés sur la compétitivité industrielle accélèrent rapidement l’adoption de la GMAO dans de multiples secteurs. Les entreprises locales de la région Asie-Pacifique découvrent la valeur de la maintenance prédictive et des décisions basées sur les données. La région semble donc prometteuse de devenir une source de revenus importante sur le marché mondial de la GMAO au cours des années à venir.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Le marché des logiciels de système de gestion de maintenance informatisée (GMAO) fait preuve d’une forte concurrence grâce à une innovation soutenue et à la croissance mondiale d’acteurs de premier plan. Le marché comprend des sociétés leaders telles qu'IBM Corporation, qui fournit la plate-forme Maximo Asset Management qui offre des fonctionnalités étendues de gestion des actifs d'entreprise. Le marché des logiciels de GMAO comprend SAP SE qui intègre des fonctionnalités de maintenance dans ses systèmes ERP étendus et Infor qui propose des solutions spécialisées pour plusieurs secteurs. Au-delà de l'intégration de Maximo Asset Management d'IBM Corporation et de SAP SE avec ses acteurs du système ERP UpKeep et Fiix Software (une société de Rockwell Automation), eMaint (qui fait partie de Fluke Corporation) et Hippo GMAO proposent des solutions conviviales basées sur le cloud qui servent les PME aux côtés des grandes entreprises. Maintenance Connection, Limble CMMS et Micro Main se positionnent parmi les entreprises de premier plan grâce à leurs fonctionnalités d'accès mobile, de modules personnalisables et de support client robuste. Ces entreprises investissent des ressources dans la création d'analyses intelligentes basées sur la technologie de l'IA, l'intégration de l'Internet des objets et des applications mobiles adaptées aux besoins des entreprises contemporaines. Les problèmes de sécurité restent un défi alors que les fournisseurs se concentrent sur la création de partenariats stratégiques par le biais d'acquisitions et de fusions pour renforcer leur présence commerciale et étendre leur capacité à fournir des solutions de maintenance complètes. Le marché de la GMAO est caractérisé par une innovation continue ainsi que par une concurrence féroce entre les géants du logiciel établis et les fournisseurs spécialisés émergents.

Liste des principales sociétés du marché des logiciels de système de gestion de la maintenance informatisée (GMAO)  

• IBM (États-Unis)
• Dude Solutions (États-Unis)
• Siveco (France)
• Entretien (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2024 :Rockwell Automation a annoncé le lancement de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA pour sa plate-forme de GMAO Fiix, améliorant les capacités de maintenance prédictive et de gestion automatisée des ordres de travail.

 COUVERTURE DU RAPPORT   

Aujourd'hui, le marché des logiciels de système de gestion informatisé de la maintenance (GMAO) établit sa position en tant que composant opérationnel essentiel des entreprises pour aider les organisations à optimiser les performances de leurs actifs et à réduire les temps d'arrêt tout en améliorant la rentabilité. Les industries opérationnelles ont désormais besoin de solutions GMAO comme outils essentiels pour gérer leurs besoins de maintenance complexes ainsi que leurs exigences réglementaires et leurs objectifs de développement durable. Le marché affiche une croissance rapide grâce à la numérisation industrielle ainsi qu’à l’adoption de la maintenance prédictive et à l’intégration des systèmes technologiques d’IA et d’IoT. Les investissements ont initialement diminué au début de la pandémie de COVID-19, mais les outils numériques de surveillance à distance et la continuité des activités sont devenus des facteurs essentiels qui ont stimulé la croissance du marché après la pandémie. Les petites et moyennes entreprises ont accès à des plates-formes de GMAO basées sur le cloud et axées sur le mobile, mais les grandes organisations continuent d'investir dans des solutions à l'échelle de l'entreprise. Les fournisseurs résolvent les obstacles à la mise en œuvre grâce à des options de déploiement adaptables et à une communication système améliorée pour rendre leurs produits plus accessibles. Le marché de la GMAO connaît une croissance rapide dans des régions spécifiques d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie-Pacifique, car chaque zone possède son tissu industriel, ses modèles d’adoption technologique et ses systèmes réglementaires uniques. Le marché des logiciels de GMAO présente un fort potentiel de croissance continue, car les organisations prennent des décisions éclairées par les données grâce à des techniques de maintenance proactives parallèlement à la transformation numérique pour rester compétitives dans un paysage opérationnel complexe et en évolution.