Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’huile moteur, par type (huile minérale, huile de synthèse) par application (véhicule utilitaire, voiture de tourisme, moto) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE L'HUILE MOTEUR

La taille du marché mondial de l’huile moteur est estimée à 33 175,24 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 38 164,43 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 1,4 % de 2026 à 2035.

Le marché de l’huile moteur soutient les secteurs automobiles et industriels mondiaux grâce à sa fonction de lubrification des moteurs à combustion interne, réduisant ainsi l’usure et la friction et permettant de meilleures performances et une durée de vie opérationnelle plus longue. L'huile de base avec des additifs dans les lubrifiants moteur prévient la détérioration mécanique et améliore l'efficacité et les capacités de contrôle des émissions. Les lubrifiants moteur sur le marché proposent une sélection d'huiles minérales et d'huiles synthétiques avec des mélanges semi-synthétiques qui servent différents moteurs dans des scénarios opérationnels particuliers. La combinaison d'un développement industriel rapide, d'un nombre croissant de propriétaires de véhicules et d'une connaissance croissante de l'entretien des véhicules a créé une demande croissante sur le marché dans les pays développés et émergents. Les développements technologiques en matière de fabrication d’huile moteur génèrent de nouveaux produits pétroliers qui maintiennent des périodes de vidange plus longues tout en améliorant les propriétés de résistance thermique. Le marché propose des fluides moteur pour différents types de véhicules tels que les voitures particulières et les véhicules utilitaires, en plus des motos, des véhicules tout-terrain et des moteurs industriels. Les entreprises internationales consacrent des dépenses de recherche continues pour respecter les règles environnementales changeantes ainsi que les spécifications de performance des équipementiers. La région Asie-Pacifique, dirigée par la Chine et l’Inde, est à l’origine d’une expansion rapide du marché du pétrole synthétique en raison de sa solide industrie automobile et de l’augmentation de sa population de classe moyenne. Cette croissance se produit parallèlement aux marchés nord-américains et européens qui se concentrent sur l’adoption des produits synthétiques et les exigences en matière d’émissions. Le marché évolue selon des tendances de durabilité qui obligent les entreprises à développer des produits biosourcés ainsi que des solutions d'emballage recyclables. La demande d’huile moteur se poursuivra dans les années à venir, car l’industrie automobile reste dépendante des moteurs à combustion interne lors de sa transition vers les véhicules électriques.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES MATELAS - IMPACT DU COVID-19

"Marché de l’huile moteurA eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La part de marché de l’huile moteur a été considérablement affectée par la pandémie de COVID-19 en raison des confinements généralisés, qui ont perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales et réduit considérablement l’activité de transport. La diminution spectaculaire de l'utilisation des véhicules personnels et commerciaux en raison des exigences nationales en matière de confinement a entraîné à la fois une réduction de l'usure du moteur et une diminution des demandes de vidange d'huile, ce qui a entraîné une réduction de l'utilisation de lubrifiant. Le déclin des opérations industrielles couplé aux fermetures d’usines a diminué les besoins du marché en huile moteur pour les machines et équipements lourds. L'industrie automobile a subi des revers importants en raison de la fermeture des usines, de la diminution de la production et du retard des lancements de nouveaux véhicules, ce qui a affaibli l'intérêt des acheteurs pour les huiles moteur de remplissage en usine et de rechange. L'insécurité économique combinée aux restrictions de voyage a amené les flottes commerciales et les clients personnels à retarder les tâches de maintenance de routine. Les pertes de revenus ainsi que les problèmes de gestion des stocks et la fluctuation des prix des matières premières sont devenus des problèmes pour les entreprises de la chaîne d'approvisionnement en lubrifiants au cours de cette période. Les services essentiels effectuant des opérations de transport d'urgence et de fret ont absorbé de petites quantités d'huile moteur, mais cela s'est avéré insuffisant pour contrebalancer la baisse globale du marché. Le marché a progressé régulièrement vers la reprise grâce au début des voyages et à la reprise des activités industrielles après la pandémie.

DERNIÈRE TENDANCE

"Demande croissante d’huiles synthétiques hautes performancesStimule la croissance du marché"

Le marché des huiles moteur connaît une évolution majeure vers les produits d’huile moteur synthétiques en raison des conceptions avancées des moteurs et des exigences environnementales croissantes. La lubrification supérieure des huiles synthétiques dépasse celle des huiles minérales conventionnelles et elles démontrent également de meilleures performances de viscosité à des températures extrêmes ainsi que des propriétés de stabilité à l'oxydation améliorées. Le marché a besoin de lubrifiants avancés car les constructeurs automobiles produisent des moteurs avec des tolérances plus strictes et des densités de puissance améliorées pour respecter les normes d'émission et améliorer l'économie de carburant. Les consommateurs sont de plus en plus conscients des huiles synthétiques, car ces produits offrent des intervalles de vidange de longue durée ainsi qu'une propreté supérieure du moteur, ce qui entraîne une réduction des dépenses de maintenance et une meilleure durabilité du moteur. La transition vers les huiles synthétiques et semi-synthétiques plutôt que les lubrifiants à base minérale s'intensifie en Amérique du Nord, en Europe et sur d'autres marchés développés. L'utilisation d'huiles synthétiques continue de se développer dans l'industrie automobile, car les principaux constructeurs automobiles approuvent ces lubrifiants et les propriétaires de véhicules haut de gamme et performants les adoptent. La demande croissante d'huiles synthétiques avancées continue d'augmenter en raison de la popularité des moteurs turbocompressés ainsi que de l'adoption généralisée de véhicules hybrides qui fonctionnent dans diverses circonstances exigeantes. La demande moderne du marché oblige les producteurs d’huile moteur à consacrer des fonds de recherche au développement de produits révolutionnaires qui répondent à la fois aux normes industrielles et aux objectifs de performance.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L’HUILE MOTEUR

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en huile minérale, huile de synthèse.

• Huile minérale : les automobilistes standards choisissent l'huile minérale issue du raffinage du pétrole brut, car cette huile reste abordable tout en fournissant une lubrification adéquate du moteur dans des environnements de conduite normaux. Les huiles synthétiques surpassent ces huiles en raison de leurs propriétés protectrices bien qu’elles assurent une lubrification suffisante. Les voitures avec des moteurs de conception plus ancienne ou à fonctionnement léger utilisent principalement ce produit.

• Huile de synthèse : les fabricants de moteurs créent une huile synthétique par des méthodes chimiques pour obtenir une forte lubrification et une stabilité thermique ainsi qu'une excellente résistance à l'oxydation. Les moteurs modernes ainsi que les véhicules axés sur la performance fonctionnent mieux avec des huiles synthétiques qui accompagnent des durées de vidange d'huile prolongées.

Par candidature

Sur la base des applications, le marché mondial peut être classé en véhicules commerciaux, voitures de tourisme et motos.

• Véhicule utilitaire : les huiles moteur spécialisées pour véhicules utilitaires reçoivent des formulations pour défendre leurs composants lors de scénarios de service intensif, de périodes de conduite prolongées et de diverses situations météorologiques, car elles nécessitent des exigences rigoureuses en matière de performances et de durabilité.

• Voiture de tourisme : les huiles moteur de moto se concentrent sur l’efficacité et la propreté des voitures légères et des SUV et contribuent à contrôler les émissions. La gamme de produits se décline en différentes qualités qui s'étendent aux formulations synthétiques et semi-synthétiques.

• Moto : Les caractéristiques de conception des huiles moteur de moto assurent la lubrification des moteurs ainsi que des transmissions et des embrayages humides. Les huiles offrent trois avantages clés : la résistance aux températures élevées, la protection contre les situations de régime élevé et la précision des changements de vitesse.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"La croissance de la possession de véhicules dans les économies émergentes stimule le marché"

L’augmentation des modèles de possession de véhicules constitue un moteur majeur du marché de l’huile moteur, car ces tendances sont plus prononcées dans les économies émergentes du Brésil et de l’Inde, aux côtés de la Chine et de l’Indonésie. Les régions connaissent une croissance urbaine accélérée tandis que les populations de classe moyenne augmentent parallèlement à l'augmentation du revenu disponible qui alimente la demande de véhicules personnels et commerciaux. L'augmentation du nombre de véhicules sur les routes signifie que l'entretien des véhicules ainsi que les exigences en matière de vidange d'huile sont devenus considérablement plus urgents. Le segment des huiles moteur du marché secondaire profite principalement de cette tendance à la hausse, car il dessert les propriétaires de véhicules qui choisissent des réseaux de concessionnaires extérieurs. L'expansion des flottes commerciales et le développement des infrastructures des pays en développement entraînent une demande accrue d'huiles moteur hautes performances en raison de leur durabilité accrue. Les fabricants d'huile moteur continuent de progresser sur les marchés des économies émergentes en construisant des systèmes de distribution locaux et en créant des formulations d'huile spécifiques à une zone qui répondent aux facteurs de demande régionaux tout en assurant une croissance vitale des ventes globales de lubrifiants dans l'industrie.

"Avancées technologiques dans les formulations de lubrifiantsÉlargir le marché"

La croissance du marché de l’huile moteur se développe parce que la science de pointe en matière d’huile moteur offre une protection améliorée des véhicules associée à une économie de carburant améliorée ainsi qu’à des avantages en matière de contrôle des émissions. Le développement de moteurs modernes utilise des tolérances plus strictes et des systèmes de suralimentation et hybrides. Les fabricants ont donc besoin de lubrifiants pour exceller dans des exigences de performances opérationnelles accrues. Les entreprises manufacturières consacrent des fonds substantiels au développement de la prochaine génération de lubrifiants synthétiques et semi-synthétiques qui offrent une meilleure résistance à la température ainsi que des périodes de vidange d'huile prolongées tout en offrant des capacités de défense contre l'usure de premier ordre. L'ajout de technologies d'additifs avancées comprenant des détergents dispersants et des agents anti-usure améliore à la fois la stabilité chimique et les performances des huiles moteur. Les lubrifiants synthétiques et semi-synthétiques attirent à la fois les équipementiers et les clients intéressés par des dépenses de maintenance réduites et une durée de vie opérationnelle prolongée des véhicules. Les lubrifiants avancés sont devenus des composants essentiels en raison de l’évolution des normes mondiales d’émission en Europe et en Amérique du Nord, faisant de l’innovation le principal moteur de la croissance du marché.

Facteur de retenue

"L'essor des véhicules électriques (VE) réduit la demande de lubrifiantsPotentiellement entraver la croissance du marché"

L’adoption croissante des véhicules électriques crée de solides obstacles durables pour le secteur du marché de l’huile moteur. Étant donné que les véhicules électriques fonctionnent sans huile moteur pour la lubrification, le marché des lubrifiants traditionnels pourrait connaître une prochaine réduction de la demande. Les deux gouvernements du monde entier soutiennent l’adoption des véhicules électriques en fournissant un soutien financier tout en resserrant les règles en matière d’émissions et les constructeurs automobiles consacrent des investissements majeurs à la mobilité électrique. Le marché croissant des véhicules électriques, en particulier en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, réduira le besoin d'huiles moteur lors du remplissage initial du véhicule et des applications d'entretien ultérieures. La quantité d’huile moteur utilisée dans les véhicules hybrides reste inférieure à celle des véhicules conventionnels car ils dépendent de deux systèmes d’alimentation. La transition à long terme vers les véhicules électriques représente un danger important pour la demande actuelle en huile moteur, ce qui pousse les producteurs à introduire de nouvelles variantes de produits.

Opportunité

"Croissance des huiles moteur synthétiques et biosourcéesCréer une opportunité pour le produit sur le marché"

Les huiles moteur synthétiques et biosourcées connaissent une demande accrue sur le marché en raison de l’évolution des préférences des clients vers des solutions durables hautes performances. Les automobiles modernes ainsi que les systèmes moteurs hautes performances utilisent des huiles synthétiques, car ces fluides présentent des caractéristiques de stabilité thermique supérieures et maintiennent un contrôle de viscosité. Les lubrifiants d'origine biologique trouvent désormais la faveur en raison de la conscience environnementale et du resserrement international des normes d'émission tout en fournissant des produits renouvelables, non toxiques et biodégradables. Ces options assurent à la fois le respect des exigences de performance et la réalisation des objectifs durables. L'EPA et la Commission européenne, en tant qu'organismes de réglementation, œuvrent en faveur du développement durable afin que les fabricants de lubrifiants puissent capter une croissance exceptionnelle grâce au développement de produits innovants et respectueux de l'environnement. Les constructeurs qui forment des partenariats avec des constructeurs automobiles et investissent des fonds dans le développement d’huiles de base alternatives ainsi que d’additifs créeront un avantage concurrentiel sur le marché. Les industries mondiales deviendront de plus en plus dépendantes des lubrifiants biosourcés et synthétiques en raison de leur engagement à réduire leur impact carbone.

Défi

"Fluctuation des prix des matières premièresCela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

Le marché des huiles moteur est confronté à un défi de taille en raison de la volatilité des prix des matériaux, à commencer par les huiles de base obtenues à partir du pétrole brut qui nécessitent des additifs chimiques supplémentaires. Les prix des huiles de base et des additifs chimiques sont directement liés aux tendances mondiales du marché du pétrole brut, car ils sont confrontés à des instabilités géopolitiques ainsi qu'à des changements de politique de l'OPEP et à des interruptions de la chaîne d'approvisionnement. Les producteurs d’huile moteur voient leurs bénéfices diminuer lorsque les prix du pétrole brut montent en flèche sur le marché. Les approvisionnements qui subissent des retards de la part des raffineries ainsi que des ralentissements des transports interfèrent avec la livraison des produits et déclenchent des pénuries sur le marché. Les variations constantes des prix s'avèrent difficiles pour les fabricants de lubrifiants lorsqu'il s'agit de planifier à long terme et de déterminer les prix du marché qui affectent principalement les fabricants régionaux et les petits fabricants. La demande croissante du marché pour des huiles synthétiques de qualité supérieure accroît la sensibilité aux coûts, car ces techniques de raffinage complexes nécessitent des processus chimiques coûteux. Pour survivre de manière compétitive, les entreprises doivent mettre en œuvre des plans de réduction des coûts en collaboration avec divers fournisseurs de matières premières qui respectent des normes de qualité de produits élevées.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L’HUILE MOTEUR

• Amérique du Nord

L’industrie du marché de l’huile moteur en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, fonctionne comme un segment de marché stratégique clé car elle abrite d’importantes flottes de véhicules et possède des systèmes automobiles bien avancés ainsi qu’un segment de marché secondaire établi. Les marchés combinés des États-Unis et du Canada dominent la demande de lubrifiants car ils possèdent des taux de détention de véhicules élevés ainsi que de vastes réseaux de camionnage commercial et de longues distances de déplacement. Cette région montre une préférence croissante pour les huiles moteur synthétiques, car les clients comprennent leurs avantages en termes de performances et de protection du moteur ainsi que leurs avantages environnementaux. La technologie avancée des lubrifiants et la préférence des clients pour les marques populaires sont le résultat des principaux fabricants opérant sur le marché, notamment ExxonMobil, Chevron et Valvoline. Les réglementations strictes sur les émissions en Amérique du Nord créent des conditions positives pour l’adoption de lubrifiants économes en énergie à faible viscosité. La combinaison d’un entretien d’huile auto-effectué et de nombreux magasins de pièces automobiles sur le marché soutient les ventes de lubrifiants sur le marché secondaire. L’augmentation des ventes de véhicules électriques dans toute la Californie et dans d’autres États finira par influencer les modèles à long terme d’utilisation de l’huile moteur.

• Europe

Le marché européen mature des huiles moteur est soumis à des réglementations strictes qui promeuvent des solutions automobiles durables et basées sur les émissions avec des exigences élevées en matière d’efficacité énergétique. L’introduction de lubrifiants synthétiques et de lubrifiants à faible viscosité se produit rapidement dans toute la région, car les équipementiers exigent des technologies de moteur avancées telles que la turbocompression et les groupes motopropulseurs hybrides pour fonctionner avec des produits pétroliers de haute qualité. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont à l'avant-garde du changement dans l'industrie automobile et des normes environnementales, de sorte que les huiles moteur de qualité supérieure trouvent des marchés substantiels dans ces pays. Un solide réseau de transport maritime commercial regroupant les industries européennes, ainsi que les machines industrielles et les transports publics, crée une demande fiable dans de multiples secteurs d'activité. L’expansion du marché des véhicules électriques (VE), parallèlement aux initiatives européennes du Green Deal, réduira à terme la dépendance à l’égard des moteurs à combustion interne au fil des années. Les sociétés de lubrifiants desservant le marché européen se concentrent désormais sur le développement de produits pour les fluides compatibles avec les véhicules électriques, dans le but de maintenir leur présence sur le marché pendant ces transformations.

• Asie

La région Asie représente à la fois le segment principal et celui à la croissance la plus rapide du marché de l’huile moteur, car elle abrite de grandes industries de fabrication automobile combinées à une croissance démographique rapide si l’on considère la Chine, l’Inde, l’Indonésie et la Thaïlande. La combinaison entre l’expansion rapide des centres de population et la richesse croissante de la classe moyenne stimule les achats de véhicules de tourisme et les véhicules commerciaux prennent de l’ampleur en raison de l’expansion des réseaux d’infrastructures et des exigences logistiques. La demande sur le marché secondaire continue de croître car un grand nombre de véhicules dans la région nécessitent des services d'entretien. Les gens préfèrent les huiles synthétiques aux huiles minérales en raison de leur conscience de la sécurité accrue des moteurs et de l’amélioration de la consommation de carburant. Les autorités gouvernementales dans ce domaine ont commencé à appliquer des réglementations strictes sur la pollution atmosphérique, ce qui pousse les utilisateurs à utiliser de meilleures huiles moteur. L’Asie-Pacifique constitue une zone de croissance principale pour le marché de l’huile moteur en raison de l’expansion des opérations et des réseaux de distribution mis en œuvre par les concurrents du marché régional et international.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Plusieurs concurrents du marché mondial contrôlent le marché de l’huile moteur car ils maintiennent de solides efforts de recherche ainsi que le développement de produits innovants et des capacités de distribution étendues. Le marché des huiles moteur compte trois acteurs de premier plan de l'industrie : ExxonMobil Corporation exploite des huiles synthétiques avancées de marque Mobil 1 qui durent plus longtemps ; Royal Dutch Shell exploite les marques Helix et Rotella pour les segments des utilisateurs de voitures et de camions ; BP Plc gère la marque Castrol largement utilisée dans le sport automobile et la conduite quotidienne. Chevron Corporation gère ses opérations en Amérique du Nord et en Asie à travers les gammes de produits Havoline et Delo. TotalEnergies SE (Total Quartz) et Kunlun de PetroChina jouent également un rôle important respectivement en Europe et en Asie. Outre les principaux acteurs du marché, ExxonMobil et Shell, Fuchs Petrolub, Valvoline Inc. et Indian Oil Corporation sont des acteurs importants du secteur. Les entreprises gardent une longueur d'avance sur le marché grâce à leurs relations OEM ainsi qu'à leurs développements technologiques et à leurs efforts de leadership en matière de développement durable. Divers membres de l'industrie se concentrent sur les huiles biosourcées et les fluides compatibles avec les véhicules électriques, car ces initiatives représentent la croissance future de leur activité. La pérennité du leadership de ces entreprises sur le marché dépend de leur forte image de marque ainsi que de la qualité exceptionnelle de leurs produits et de l'expansion du marché mondial malgré les évolutions environnementales et réglementaires actuelles.

Liste des principales sociétés du marché de l’huile moteur

• Shell (Royaume-Uni)
• Exxon Mobil (États-Unis)
• BP (Royaume-Uni)
• Total (France)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Février 2024 : ExxonMobil a lancé une nouvelle gamme d'huiles moteur synthétiques à faible viscosité dans le cadre de la série Mobil 1 Extended Performance, visant à réduire l'usure du moteur et à prolonger les intervalles de vidange d'huile pour les moteurs turbocompressés modernes.

COUVERTURE DU RAPPORT

Les moteurs à combustion interne dépendent du marché de l’huile moteur comme fondement tout en répondant aux exigences essentielles de maintenance visant à protéger et à améliorer les performances du moteur. Le marché favorise la croissance malgré les circonstances difficiles liées à la croissance des véhicules électriques et aux restrictions environnementales, car les pays émergents acquièrent rapidement des véhicules. Le développement technologique de lubrifiants synthétiques et semi-synthétiques modernes a produit des produits qui assurent la protection du moteur et une durée de service accrue ainsi que de meilleurs avantages en matière d'économie de carburant. Le renforcement des réglementations sur les émissions par les organismes de réglementation rend les lubrifiants hautes performances fondamentaux, de sorte que la R&D et la diversification des produits connaîtront des améliorations supplémentaires. L'Asie-Pacifique maintient sa position de marché à la plus forte croissance compte tenu de son grand nombre de véhicules, aux côtés de l'Amérique du Nord et de l'Europe, qui se concentrent sur des produits haut de gamme associés à des éléments durables. Une transition de marché est en cours parce que les entreprises commencent à investir à la fois dans des fluides compatibles avec les véhicules électriques et dans des alternatives biosourcées tout en construisant des portefeuilles pour la durabilité future. Les principaux acteurs étendent leurs opérations commerciales vers différents territoires tout en renforçant leurs réseaux d'approvisionnement et en travaillant avec les fabricants d'équipement d'origine pour créer des solutions de produits uniques. La combinaison des défis de durabilité liés à la volatilité des prix des matériaux et à l'électrification présente des opportunités de marché grâce au développement du pétrole synthétique ainsi qu'à la production de produits respectueux de l'environnement et à l'unification des services numériques. L'industrie des huiles moteur connaîtra un développement axé sur l'innovation qui allie excellence opérationnelle et gestion de l'environnement. Le marché de l’huile moteur ajuste ses opérations pour maintenir son importance et améliorer l’excellence des performances et le développement à long terme alors que les secteurs mondiaux du transport et de l’industrie évoluent.