Marché de l’analyse des données d’assurance, par type (service et logiciel), par application (tarification des primes et prévention et réduction de la fraude) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE L’ANALYSE DES DONNÉES D’ASSURANCE

La taille du marché mondial de l’analyse des données d’assurance est estimée à 12 938,74 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 18 340,51 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 3,5 % de 2026 à 2035.

Le secteur de l’assurance a toujours été très traditionaliste ; Quoi qu'il en soit, la sélection de nouvelles avancées n'est pas seulement une orientation avancée mais une nécessité de préserver le rythme compétitif. L’essor des Fintech, l’évolution du comportement des clients et les innovations progressives perturbent tous le secteur des administrations budgétaires, y compris sa partie la plus évidente, la protection. Le secteur de la protection est paré pour un changement avancé dans la façon dont il mène ses activités commerciales, avec des capacités d'analyse à l'avant-garde. L’utilisation de l’analyse des informations dans le secteur de la protection ne cesse de se développer. Le secteur de l’assurance IARD s’appuie progressivement sur l’analyse des informations pour faire des choix éclairés et faire progresser ses opérations. À mesure que se développent l’analyse de l’information et l’analyse prémonitoire, les mesures de protection peuvent traiter d’énormes volumes d’informations organisées et non structurées provenant de nombreuses sources d’informations, notamment l’Internet des objets (IoT), les données socio-économiques et les informations vérifiables. En tirant parti de ces expériences, les garanties améliorent leurs estimations, améliorent les résultats de souscription et de sinistres et, à terme, augmentent la productivité, tout en créant un environnement amélioré pour leurs clients.

À mesure que la concurrence dans le segment des protections augmente, le besoin de dispositions explicatives tend à augmenter pour acquérir un avantage concurrentiel sur le marché mondial. Les entreprises bénéficient de dispositifs flexibles et efficaces pour surveiller les risques émergents, réagir aux fiascos et répondre aux nécessités administratives. De plus, une concurrence émerge entre les acteurs du secteur, car les acheteurs ont tendance à accéder 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à des sites en ligne et à des dispositifs de protection personnalisés auprès de différentes entreprises. L’expansion de la concurrence accélère l’appropriation des analyses de protection parmi les principaux membres du marché. Ce sont quelques-unes des variables clés qui déterminent le développement du marché.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DE L'ANALYSE DES DONNÉES D'ASSURANCE - COVID 19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La propagation du COVID-19 a eu un effet significatif sur le marché. Les assureurs dépendaient d’expériences basées sur les données, ce qui a fait augmenter la demande d’accords d’analyse au sein du secteur de l’assurance. L’innovation s’est avérée convaincante en aidant les garanties à évaluer les dangers particuliers posés par la généralisation et à créer des modèles prémonitoires pour une gestion viable des risques. Dans l'ensemble, l'analyse des protections s'est révélée être un appareil fondamental pour les garanties permettant d'explorer les défis posés par le COVID-19, de cultiver le développement et d'améliorer la force de l'industrie.

DERNIÈRE TENDANCE

"Utilisation des données en temps réel avec une innovation basée sur les données pour accélérer la croissance du marché"

Les informations en temps réel provenant de sources telles que la télématique, les appareils portables et l'IoT continueront à convertir l'industrie. Les garanties dépendront progressivement d’entrées en temps réel pour modifier puissamment les profils aléatoires, se traduisant par des approches plus personnalisées et plus agréables. Les garanties contribueront aux capacités d’analyse inutilisées et aux appareils d’informations commerciales pour acquérir un avantage concurrentiel. Ces projets conduiront à des éléments de protection inutilisés et à des activités planifiées pour répondre aux besoins croissants des clients tout en réalisant des progrès. L’analyse des informations révolutionne la façon dont les entreprises de protection travaillent. En améliorant la prise de décision, en faisant progresser la productivité, en modérant l'extorsion et en permettant une évaluation plus précise des chances, l'analyse des informations aide les garanties à rester compétitives sur un marché en évolution rapide. À mesure que l'analyse et l'IA progressent, leur rôle dans la formation de l'avenir du secteur de la protection ne fera que se développer, stimulant le développement et la productivité dans un monde progressivement axé sur les données.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L’ANALYSE DES DONNÉES D’ASSURANCE

Par type

Sur la base des différents types, le marché est divisé en services et logiciels.

• Service : ceux-ci intègrent des services de conseil, d'utilisation et de back-administration qui offrent des protections d'assistance aux entreprises qui exploitent avec succès l'analyse des informations.

• Logiciel : les arrangements logiciels permettent de garantir la gestion, l'analyse et l'extraction d'expériences à partir de quantités infinies d'informations. Le marché de l’analyse des informations sur les protections se développe en raison de la demande croissante d’IA, d’apprentissage automatique et d’énormes applications d’informations dans les domaines de l’approbation, de l’administration des réclamations et de la localisation des extorsions.

Par candidature

Sur la base différentielle de la bifurcation des applications, le marché est fragmenté en primes tarifaires et en prévention et réduction de la fraude.

• Primes de tarification : l’analyse des informations joue un rôle essentiel dans la détermination de primes de protection raisonnables et optimisées. L'IA et la modélisation prémonitoire analysent les informations des clients, leurs antécédents médicaux, leur comportement de conduite (pour les protections automobiles) et leur mode de vie pour définir des primes personnalisées.

• Prévenir et réduire la fraude : les réclamations frauduleuses rapportent des milliards de garanties chaque année. L'analyse des informations aide à identifier et à atténuer l'extorsion grâce à la découverte d'incohérences, à l'analyse comportementale, aux médias sociaux et à l'observation d'informations extérieures.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Outils avancés de détection de fraude pour multiplier les ventes de produits"

La détection de la fraude, alimentée par d'énormes analyses d'informations et par l'apprentissage automatique, peut analyser les conceptions des réclamations afin de reconnaître les activités suspectes, contribuant ainsi à réduire l'extorsion et à faire progresser les informations commerciales. Les pionniers du secteur des protections IARD recherchent constamment d’autres moyens de réduire les coûts opérationnels tout en augmentant la productivité. L'informatisation grâce à des dispositifs d'analyse de l'information peut rationaliser les formulaires tels que la préparation des réclamations, la garantie, l'organisation des démarches et l'administration. Cela permet de réduire les erreurs manuelles et les temps de préparation, ce qui conduit à une réduction des coûts réglementaires et à une surveillance plus précise. Face aux inquiétudes croissantes concernant la fraude, les mesures de protection continueront de contribuer à l'avancement des informations et à l'apprentissage automatique pour faire progresser la localisation des fausses déclarations. Une quantité considérable d’informations permettra un examen plus granulaire, améliorant ainsi la capacité de distinguer les conceptions d’extorsion même discrètes.

"Prise de décision améliorée basée sur les données pour incuber la demande du marché à l’échelle mondiale"

L’un des principaux défis auxquels sont confrontées les garanties est de faire rapidement des choix éclairés sur un marché complexe et en évolution rapide. Les choix basés sur les données améliorent la capacité d'évaluer les profils de danger et d'apporter des modifications exactes aux éléments de protection et aux modèles d'estimation. En utilisant une modélisation prémonitoire et des calculs d'apprentissage automatique, les mesures de protection peuvent déterminer les résultats potentiels sur la base d'informations vérifiables et du comportement des clients. L'évaluation précise des risques est peut-être la base du secteur de l'assurance, mais les stratégies conventionnelles échouent souvent en raison du manque d'informations et de généralisations. Les dispositifs d'analyse et de gestion des informations prémonitoires offrent des garanties d'assistance qui utilisent des sommes infinies d'informations vérifiables et des sources d'informations avancées pour affiner leurs modèles d'évaluation des risques, conduisant ainsi à une garantie et une estimation supérieures.

Le besoin croissant de prise de décision fondée sur les données au sein du secteur de la protection pourrait constituer un moteur important du marché. Les garanties permettent de valoriser des informations colossales dans l'analyse des dangers, l'optimisation des formulaires de garantie, la reconnaissance de l'extorsion et l'amélioration des rencontres avec les clients. L’énorme quantité d’informations produites par les assurés, les gadgets de l’Internet des objets (IoT) et les sources externes offrent la possibilité d’acquérir des connaissances plus approfondies sur le comportement des clients et les variables de risque. Par conséquent, les entreprises de protection investissent dans des dispositifs et des étapes d’analyse avancés pour traiter ces informations de manière viable. 

Facteur de retenue

"Manque de ressources et capacités limitées pour freiner la croissance du marché"

L’une des limites critiques de la part de marché de l’analyse des données d’assurance est le manque de ressources et les capacités limitées. Le secteur de l’assurance crée une énorme somme d’informations, en comptant les données des clients, les informations sur les réclamations, les tendances du marché, etc. Superviser, gérer et extraire des expériences rentables à partir de ces informations peut s'avérer complexe, en particulier pour les entreprises de protection dont les capacités d'analyse des informations sont limitées. En expansion, les sociétés de protection négocient avec des données clients délicates et des lois strictes sur l’assurance des informations, telles que le RGPD, qui exigent un respect scrupuleux. Garantir des formulaires d'analyse adaptés à ces contrôles tout en transmettant des éléments de connaissances importants nécessite des efforts et des ressources considérables. De cette manière, un besoin d’actifs et des efforts importants devraient limiter le développement du marché.

Opportunité

"Intégration croissante avec l'IA et le ML pour faciliter les ventes sur le marché"

La sélection croissante d’informations artificielles (IA) et d’apprentissage automatique (ML) dans l’analyse remodèle le secteur de la protection. Les garanties assument le contrôle de ces innovations pour tirer des expériences plus approfondies de leurs informations, rationaliser les opérations et améliorer les rencontres avec les clients. Les calculs d'IA et de ML sont utilisés pour une évaluation plus précise des chances, permettant aux protections de créer des éléments de protection personnalisés et d'estimer des modèles.

Défi

"La confidentialité et la protection des données freineront la croissance du marché"

Garantir la bonne collecte, la capacité et l'utilisation des informations client conformément aux instructions telles que le RGPD. Mettre en œuvre des mesures de sécurité vigoureuses pour anticiper les violations d'informations et les accès non autorisés et obtenir l'accord sans équivoque des clients pour l'utilisation de leurs informations individuelles.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L’ANALYSE DES DONNÉES D’ASSURANCE

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient la part de marché de l'analyse des données d'assurance la plus remarquable, car les garanties exploitent des instruments explicatifs pour évaluer les dangers potentiels et améliorer de manière proactive la sécurité des assurés. Ces dispositifs avancés sont nécessaires pour une recherche d'informations à grande échelle et une préparation minutieuse pour livrer des expériences de prise de décision exactes qui conduisent à l'extension dans la région. Ce développement est motivé par l'appropriation des appareils d'analyse, une solide proximité avec les grandes entreprises et une concentration sur les arrangements centrés sur le client dans des divisions telles que le gouvernement, les protections et les administrateurs tiers. En expansion, les progrès dans l’analyse de l’information, le cloud computing et les activités gouvernementales visant à accroître la prise en compte des protections devraient contribuer au développement du marché territorial. En outre, des progrès innovants considérables et des initiatives en matière d’analyse de pointe au sein du segment des protections contribuent essentiellement à la part de marché de l’analyse des assurances.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, avec des gouvernements qui souscrivent et stimulent efficacement le segment de l’assurance grâce à des instruments expositifs avancés, augmentant finalement leurs revenus commerciaux. La région est sur le point de connaître un développement accéléré grâce à sa sélection rapide d’innovations en matière de protection. L’extension rapide du segment des protections et la demande croissante d’analyses avancées dans la gestion des risques et la découverte des extorsions stimulent le développement du marché. La sélection précoce d'innovations dans la région, les avancées soutenues par le gouvernement et le nombre croissant de fournisseurs de protections en hausse dans des pays comme la Chine et l'Inde sont des éléments clés qui devraient stimuler le marché territorial. En expansion, le centre croissant des gouvernements sur le changement informatisé dans différents secteurs, tels que la fabrication et les soins de santé, encourage l'appropriation des dispositifs d'analyse de l'assurance. En outre, un développement financier vigoureux, une numérisation rapide et un large choix d’administrations basées sur le cloud offrent des opportunités de développement critiques pour le marché dans la région.

Europe

L’Europe prend de l’importance en raison des progressions innovantes persistantes dans le segment des protections. Les entreprises de protection, les organisations gouvernementales, les présidents de partis, les courtiers et les cabinets de conseil adoptent progressivement l’innovation en matière d’analyse des protections pour surveiller les dangers. La région connaît des progrès rapides dans le changement informatisé des entreprises, avec une solide sélection d'instruments d'analyse de protection par segments clés tels que les protections, la gestion de compte et les bureaux gouvernementaux. Le développement nécessite une conformité administrative plus importante, en particulier dans les administrations budgétaires, et la demande croissante d'expériences client basées sur les données sont des moteurs de développement clés. En termes d'expansion, le soutien du gouvernement et les activités clés centrées sur le développement des capacités avancées de fondation et d'analyse devraient accélérer la sélection dans la région. Cette tendance est alimentée par le fait que les sociétés de protection européennes utilisent des instruments explicatifs pour atténuer les risques administratifs et réduire les coûts de traitement des réclamations, contribuant ainsi au développement mécanique de la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs du marché adoptent les techniques d’approvisionnement pour rester compétitifs"

Les acteurs du marché sont enfermés dans une concurrence intense utilisant des procédures telles que le développement d’articles, l’amélioration de la qualité, l’estimation concurrentielle et une image de marque réussie. Les acheteurs privilégiant de plus en plus les articles économiques, ces acteurs mettent l'accent sur l'utilisation de matériaux courants et respectueux de l'environnement tels que le coton et le bambou. Ils se concentrent particulièrement sur la promotion d'articles modernes adaptés à des applications uniques, répondant aux différentes demandes du marché. De plus, l'accent est mis sur l'amélioration de la délicatesse et, en général, de la qualité des articles.

Quelques acteurs du marché s'efforcent de transmettre une rencontre somptueuse à travers des plans et une qualité prédominants. Les techniques concurrentielles intègrent des guerres de coûts, des avancées et des collaborations avec les détaillants, qui jouent tous un rôle important dans leur situation sur le marché. La proximité en ligne et les enquêtes auprès des clients ont un impact croissant sur les choix des clients. La concurrence sur le marché comporte de multiples facettes, notamment la séparation des articles et la situation clé du marché.

Liste des acteurs du marché profilés

• Deloitte (Royaume-Uni)
• Verisk Analytics (États-Unis)
• IBM (États-Unis)
• SAP AG (Allemagne)
• LexisNexis (États-Unis)
• PwC (Royaume-Uni)
• Fil de guidage (États-Unis)
• RSM (États-Unis)
• SAS (États-Unis)
• Pegasystems (États-Unis)
• Majesco (États-Unis)
• Tableau (États-Unis)
• Texte ouvert (Canada)
• Oracle (États-Unis)
• Logiciel TIBCO (États-Unis)
• ReSource Pro (États-Unis)
• BOARD International (Suisse)
• Vertafore (États-Unis)
• Qlik (États-Unis).

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Août 2024 : IBM et FGH Parent, L.P. (avec sa filiale « Fortitude Re ») ont modifié l'approche de Backbone Re en matière de protection de la vie. Il offrirait des opérations de service d'assistance grâce à l'exécution d'autres dispositifs de mécanisation et à l'innovation en matière d'IA créée pour atteindre les niveaux d'exécution les plus élevés.

• Avril 2024 : Guidewire a présenté l'accord Garmisch, faisant la promotion d'appareils en libre-service via le support cloud Guidewire pour les ingénieurs, permettant aux entreprises de protection de créer rapidement des formulaires de réclamation informatisés. Garmisch intègre des connecteurs prêts à l'emploi pour les principales étapes d'information mondiales, accélérant ainsi l'accès des organisations aux expériences.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché est caractérisé par une concurrence intense, avec différents acteurs se disputant des parts de marché. La scène concurrentielle comprend un mélange d’entreprises établies et de nouvelles entreprises en plein essor, chacune proposant une série d’instruments aux caractéristiques et capacités changeantes. La vitrine est motivée par le développement, les entreprises améliorant constamment leurs produits pour offrir une bien meilleure implication des clients, une approbation plus précise et une intégration avec d'autres outils de développement. La concurrence s'intensifie grâce à la présence d'appareils à la fois gratuits et payants, s'adressant à des segments distincts de clients.