Rapport d’analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des commutateurs PCI Express par produit (puce de commutateur PCIe, puce d’amélioration du signal PCIe), par applications (serveur, SSD, autres), par utilisation finale, par région et prévisions de segment – ​​2035

Aperçu du marché des commutateurs PCI Express

La taille du marché des commutateurs PCI Express était évaluée à 989,97 millions de dollars en 2025 et devrait passer de 1 107,78 millions de dollars en 2026 à 3 503,68 millions de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 11,9 % au cours de la période de prévision (2026-2035).

Le marché des commutateurs PCI Express se développe rapidement à mesure que les serveurs d'intelligence artificielle, les centres de données hyperscale, les plates-formes informatiques d'entreprise, les systèmes de stockage hautes performances, les accélérateurs, les appareils réseau et les infrastructures de périphérie nécessitent une connectivité à bande passante élevée de plus en plus flexible entre les processeurs et les périphériques. La puce de commutation PCIe et la puce d'amélioration du signal PCIe représentent les types de produits fournis, tandis que les serveurs, SSD et autres constituent les principales catégories d'applications. La puce de commutation PCIe occupe la position de leader car les serveurs modernes connectent de plus en plus plusieurs GPU, accélérateurs, lecteurs NVMe, cartes réseau, périphériques de mémoire et contrôleurs spécialisés via une seule hiérarchie PCIe. Le serveur représente l'application la plus importante, car l'IA et les systèmes informatiques hautes performances nécessitent un grand nombre de voies, une faible latence, une connectivité peer-to-peer, une répartition des appareils, une mise en commun des ressources et des topologies périphériques évolutives. PCIe 6.0 fonctionne à 64 GT/s par voie, doublant le taux de transfert brut de PCIe 5.0 et augmentant l'importance des commutateurs et des dispositifs d'amélioration du signal à mesure que les systèmes deviennent plus grands et plus difficiles à concevoir électriquement. Les commutateurs avancés prennent désormais en charge plus de 100 voies dans les architectures de serveur haute densité, tandis que les puces d'amélioration du signal aident à maintenir l'intégrité des données sur des pistes, connecteurs, colonnes montantes, fonds de panier et assemblages de câbles plus longs. Le développement du marché est soutenu par les accélérateurs d'IA, le stockage NVMe, le cloud computing, les architectures compatibles CXL, l'extension GPU, les systèmes désagrégés, l'informatique de pointe et les générations successives de PCI Express.

Les États-Unis représentent un marché important des commutateurs PCI Express en raison de sa concentration de fournisseurs de cloud hyperscale, de développeurs d'infrastructures d'IA, de fabricants de serveurs, d'entreprises de processeurs, de concepteurs de semi-conducteurs, de centres de calcul hautes performances, de centres de données d'entreprise et de fournisseurs de technologies de stockage. Les centres de données américains déploient de plus en plus de serveurs riches en accélérateurs dans lesquels un seul hôte peut connecter plus de 8 GPU ou processeurs spécialisés ainsi que plusieurs périphériques de stockage NVMe et interfaces réseau. Cela crée un besoin de structures de commutation PCIe qui étendent le nombre limité de voies complexes racine du processeur et répartissent efficacement la bande passante entre de nombreux points de terminaison. La commutation PCIe 6.0 gagne en importance stratégique car les systèmes d'IA nécessitent un débit global plus élevé et une latence plus faible, tandis que les architectures d'interconnexion compatibles CXL créent des opportunités supplémentaires d'extension de mémoire et de mutualisation des ressources. Les clients américains évaluent de plus en plus les produits de commutation en fonction du nombre de voies, de la flexibilité des ports, de la latence, de la consommation d'énergie, de la qualité SerDes, de la prise en charge de la virtualisation, de la capacité de connexion à chaud, de la sécurité, de la télémétrie, de l'interopérabilité et de la compatibilité avec les environnements PCIe 5.0, PCIe 6.0 et CXL émergents.

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Principales conclusions

• Type de produit leader :On estime que les puces de commutation PCIe représentent environ 72 % de la demande du marché, car les serveurs d'IA, les systèmes de stockage, les plates-formes d'accélération et les infrastructures d'entreprise nécessitent de plus en plus une extension de voies multiports et une répartition flexible des appareils.
• Application phare :Les serveurs représentent environ 57 % de la demande du marché, car l'IA, le cloud, le HPC, l'informatique d'entreprise et les systèmes riches en accélérateurs nécessitent de plus en plus une commutation PCIe à grand nombre de voies entre les processeurs, les GPU, le stockage et les périphériques réseau.
• Région leader :L'Amérique du Nord détient environ 38 % de la demande du marché, soutenue par des centres de données hyperscale, une infrastructure d'IA, des plateformes cloud, la conception de semi-conducteurs, des serveurs avancés et l'adoption précoce des technologies PCIe de nouvelle génération.
• Région à la croissance la plus rapide :L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle d'environ 14,6 % à mesure que la fabrication de serveurs, l'infrastructure d'IA, les investissements dans les semi-conducteurs, la capacité cloud, la production de SSD et la fabrication électronique augmentent.
• Tendance technologique :PCIe 6.0 élève la signalisation à 64 GT/s par voie, augmentant ainsi l'adoption de technologies avancées de commutation, de recalage, d'égalisation, de télémétrie et d'intégrité du signal sur les plates-formes de serveurs hautes performances.
• Moteur du marché :Un serveur IA moderne peut connecter plus de 8 accélérateurs aux côtés de plusieurs disques NVMe et adaptateurs réseau, créant ainsi une demande substantielle d'extension et de commutation de voies PCIe évolutives.
• Paysage concurrentiel :Les principaux fournisseurs sont de plus en plus en concurrence sur plus de 9 paramètres, notamment le nombre de voies, la latence, les performances SerDes, l'efficacité énergétique, la compatibilité CXL, la sécurité, la télémétrie, la virtualisation, la flexibilité des ports et la prise en charge logicielle.
• Perspectives d'avenir :Le marché devrait croître à un TCAC de 11,9 % jusqu'en 2035 à mesure que l'informatique IA, PCIe 6.0, CXL, le stockage NVMe, l'expansion des GPU et l'infrastructure composable s'accélèrent.

Dernières tendances

La commercialisation du PCIe 6.0 est l'une des tendances les plus fortes sur le marché des commutateurs PCI Express, alors que les concepteurs de serveurs commencent à aller au-delà du PCIe 5.0 pour prendre en charge des architectures d'IA, de stockage et d'accélérateur à bande passante plus élevée. PCIe 6.0 fonctionne à 64 GT/s par voie et introduit la signalisation PAM4, la correction des erreurs directes et le codage basé sur FLIT, créant des défis d'intégrité du signal nettement plus importants que les générations précédentes. Les commutateurs à grand nombre de voies deviennent donc stratégiquement importants pour les architectures de distribution dans lesquelles plusieurs accélérateurs ou SSD ont besoin d'un accès simultané aux ressources hôtes. Les produits de commutation PCIe 6.0 actuels peuvent atteindre plus de 100 voies, tandis que les architectures nouvellement introduites démontrent une base encore plus élevée pour les grands systèmes d'IA. L'amélioration du signal devient également de plus en plus importante car des débits de données plus élevés réduisent la perte de canal admissible et augmentent la sensibilité des connecteurs, des traces de PCB, des cartes de montage et des assemblages de câbles.

Une autre tendance majeure est la convergence de la commutation PCIe avec les architectures de ressources orientées CXL. Les serveurs d'IA sont de plus en plus confrontés à des contraintes de capacité de mémoire, de connectivité des accélérateurs et d'utilisation des périphériques qui ne peuvent pas toujours être résolues en attachant chaque ressource directement à un seul processeur. La commutation PCIe et CXL peut aider à distribuer les accélérateurs, la mémoire et le stockage sur des structures système plus vastes tout en maintenant une latence relativement faible. Une architecture à l'échelle du rack peut impliquer des dizaines de processeurs, GPU, périphériques de mémoire et points de terminaison de stockage connectés via plusieurs couches de commutation. Les fabricants de commutateurs améliorent donc la gestion de la structure, la télémétrie, la communication peer-to-peer, la virtualisation, la sécurité, la prise en charge multi-hôtes et le pontage non transparent. Cette transition positionne les commutateurs PCIe comme des composants stratégiques de la structure plutôt que comme de simples extensions de connectivité.

Dynamique du marché

Conducteur

"« L'expansion des serveurs IA accélère la demande de commutation PCIe à grand nombre de voies. »"

L'expansion rapide de l'infrastructure d'intelligence artificielle est un moteur majeur du marché des commutateurs PCI Express, car les serveurs d'IA contiennent beaucoup plus d'accélérateurs, de périphériques de stockage et d'interfaces réseau à haut débit que les serveurs d'entreprise conventionnels. Les serveurs représentent environ 57 % de la demande d'applications, car les systèmes modernes nécessitent de plus en plus de commutateurs PCIe pour répartir efficacement les voies CPU entre les GPU, les accélérateurs d'IA, les SSD NVMe, les SmartNIC, les DPU et autres périphériques. Un serveur hautes performances peut contenir plus de 8 accélérateurs, chacun nécessitant plusieurs voies PCIe, tandis que les processeurs hôtes disposent d'un nombre fini de voies natives disponibles. Les commutateurs PCIe augmentent la connectivité en créant des ports en aval supplémentaires et en permettant à plusieurs points de terminaison de partager des liaisons hôtes en amont tout en maintenant un débit élevé. La communication peer-to-peer peut également réduire l'implication inutile du processeur lorsque les accélérateurs et les périphériques de stockage échangent directement des données.

Les générations successives de PCI Express renforcent encore ce moteur, car chaque transition double la bande passante brute de signalisation tout en augmentant la complexité de la conception du système. PCIe 6.0 atteint 64 GT/s par voie, permettant un débit global nettement plus élevé sur les connexions x8 et x16 que PCIe 5.0. Cependant, des vitesses plus élevées rendent le routage des cartes, les connecteurs, les fonds de panier et la topologie du système plus difficiles à gérer, augmentant ainsi la demande de puces de commutation PCIe et de puces d'amélioration du signal PCIe. La combinaison de la formation en IA, de l'inférence, du cloud computing, des bases de données accélérées, du stockage haute performance, des serveurs GPU, de l'informatique de pointe et des architectures basées sur CXL soutient l'expansion du marché au TCAC prévu de 11,9 % jusqu'en 2035. Les commutateurs deviennent de plus en plus des composants essentiels au niveau du système chaque fois que le nombre de périphériques à large bande passante dépasse la connectivité directe disponible à partir du processeur hôte.

Retenue

""La consommation d'énergie et la complexité de la conception peuvent limiter l'adoption de systèmes sensibles aux coûts.""

La consommation d'énergie reste une contrainte importante car les commutateurs PCIe avancés contiennent un grand nombre de voies SerDes à haut débit, une logique de traitement de paquets, des tampons, des processeurs de gestion, des fonctions de sécurité et des fonctionnalités de télémétrie. Un appareil à grand nombre de voies peut consommer des dizaines de watts en fonction de la configuration et de la génération du port, ajoutant ainsi une charge thermique à l'intérieur de serveurs IA déjà très gourmands en énergie. Un serveur contenant plus de 8 accélérateurs peut déjà nécessiter plusieurs kilowatts de puissance totale du système, ce qui rend chaque watt supplémentaire de plus en plus important pour le refroidissement et l'efficacité du centre de données. Les fournisseurs de commutateurs doivent donc améliorer la technologie des processus, l'alimentation des voies, la gestion des états d'inactivité, le conditionnement thermique et la gestion de l'alimentation contrôlée par micrologiciel tout en conservant une faible latence et une bande passante complète. Les systèmes des petites entreprises peuvent éviter la commutation haut de gamme si la connectivité directe du processeur est suffisante.

La complexité de la conception crée une autre contrainte, car les ingénieurs système doivent gérer la bifurcation des voies, la topologie, le micrologiciel, la prise en charge du BIOS, l'énumération, le branchement à chaud, le comportement de réinitialisation, la synchronisation, la gestion des erreurs, la virtualisation et l'interopérabilité sur plusieurs points finaux. Une structure PCIe sophistiquée peut impliquer plus de 20 appareils connectés via plusieurs niveaux de commutateurs, ce qui augmente considérablement les exigences de validation. Les générations supérieures créent également des marges d'intégrité du signal plus étroites, obligeant les concepteurs à utiliser de meilleurs matériaux de PCB, des traces plus courtes, des connecteurs optimisés, des resynchroniseurs ou des dispositifs de conditionnement de signal. Cela augmente le coût de la nomenclature et les efforts de développement. Les organisations ont donc besoin de solides capacités d'ingénierie et de validation système avant de déployer de très grandes topologies PCIe à grande échelle.

Opportunité

"« PCIe 6.0, CXL et l'infrastructure désagrégée créent de nouvelles opportunités de commutation substantielles. »"

PCIe 6.0 crée une opportunité majeure car les serveurs d'IA, les plates-formes de stockage et les systèmes d'accélération de nouvelle génération nécessitent une bande passante nettement plus importante tout en maintenant la compatibilité avec les écosystèmes de logiciels et de périphériques PCI Express établis. Les puces de commutation PCIe représentent environ 72 % de la demande de produits et sont bien placées pour bénéficier de l'augmentation du nombre de voies et de la densité des ports. Les architectures de commutation PCIe 6.0 de génération actuelle présentent des configurations dépassant 100 voies, permettant aux concepteurs de connecter de nombreux processeurs, GPU, SSD et périphériques réseau via une seule structure. Les commutateurs à base de données plus élevée peuvent également réduire le nombre d'étages de commutation requis dans les grands systèmes, réduisant ainsi potentiellement la latence et la complexité du système. Les fournisseurs proposant une télémétrie avancée, une prise en charge du hot-plug, un partitionnement multi-hôtes, une sécurité et une compatibilité CXL peuvent répondre à une demande particulièrement forte en matière d'infrastructure d'IA.

L'Asie-Pacifique offre une autre opportunité substantielle, car la demande régionale devrait croître d'environ 14,6 % par an à mesure que la Chine, Taiwan, la Corée du Sud, le Japon, l'Inde, Singapour et l'Asie du Sud-Est augmentent la production de serveurs, l'infrastructure cloud, la fabrication de semi-conducteurs, les centres de données d'entreprise, l'informatique IA et la capacité SSD. Les chaînes d'approvisionnement liées à Taiwan et à la Chine sont particulièrement importantes dans la fabrication de serveurs et de cartes mères, tandis que la Corée du Sud et le Japon contribuent à de solides écosystèmes de mémoire et de stockage. Un important campus de fabrication de serveurs peut produire des centaines de milliers de systèmes par an, créant ainsi une demande substantielle de commutateurs, de resynchroniseurs, d'amplificateurs de signal, de connecteurs et de composants associés. Les futures opportunités régionales seront soutenues par les serveurs IA, les SSD PCIe 6.0, les régions cloud, les plates-formes d'accélération, la conception nationale de semi-conducteurs et la construction de centres de données.

Défi

""Le maintien de l'intégrité du signal à 64 GT/s reste un défi technique majeur.""

Un défi majeur consiste à maintenir une signalisation électrique fiable à mesure que les vitesses PCI Express augmentent. PCIe 6.0 fonctionne à 64 GT/s et utilise la signalisation PAM4, qui transporte plus d'informations par symbole mais offre des marges de tension plus faibles que la signalisation NRZ traditionnelle. Un canal peut traverser des traces de PCB, des connecteurs, des prises, des colonnes montantes et des assemblages de câbles avant d'atteindre le point final, chaque élément ajoutant une perte d'insertion, une réflexion, une gigue et une diaphonie. Les canaux longs ou complexes peuvent donc nécessiter des dispositifs PCIe Signal Enhancement Chip tels que des redrivers ou des retimers pour restaurer la qualité du signal. Les concepteurs doivent évaluer les diagrammes oculaires, les taux d'erreurs sur les bits, l'égalisation, la perte de canal, la récupération d'horloge et la correction des erreurs directes sur chaque connexion critique.

L'interopérabilité crée un autre défi car les commutateurs PCIe doivent fonctionner de manière fiable avec les processeurs, les GPU, les contrôleurs SSD, les cartes réseau, les accélérateurs, les micrologiciels et les systèmes d'exploitation de nombreux fournisseurs. Une plate-forme de serveur peut inclure plus de 10 fournisseurs de périphériques au sein d'une même topologie PCIe, augmentant ainsi la probabilité d'interactions de micrologiciels ou de protocoles nécessitant une qualification. La rétrocompatibilité est également importante car les clients peuvent combiner des points de terminaison PCIe 4.0, PCIe 5.0 et PCIe 6.0 au sein du même système. Les fournisseurs de commutateurs ont donc besoin de laboratoires de validation approfondis, de tests de conformité, de conceptions de référence, de mises à jour de micrologiciels et d'une assistance technique. La compétitivité future dépendra de fournisseurs capables de fournir non seulement des performances élevées, mais également une interopérabilité prévisible sur des architectures de systèmes en évolution rapide.

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Analyse de segmentation

Par types

Puce de commutateur PCIe :La puce de commutation PCIe représente environ 72 % du marché des commutateurs PCI Express et reste le principal type de produit car les commutateurs permettent à une ou plusieurs liaisons PCIe en amont de se connecter à plusieurs périphériques en aval tout en gérant le routage des paquets, l'allocation de voies, la hiérarchie et la communication peer-to-peer. Un commutateur hautes performances peut contenir plus de 100 voies PCIe réparties sur de nombreux ports, permettant aux concepteurs de systèmes de connecter des GPU, des SSD, des accélérateurs, des cartes réseau et d'autres périphériques au-delà du nombre directement pris en charge par un processeur hôte. Les puces de commutation sont largement utilisées dans les serveurs d'IA, les baies de stockage, les plates-formes d'entreprise, les systèmes de télécommunications, les postes de travail et l'informatique embarquée. Les appareils avancés prennent de plus en plus en charge le fonctionnement multi-hôtes, le pontage non transparent, la connexion à chaud, les hiérarchies virtuelles, la télémétrie, la sécurité et la gestion sophistiquée des erreurs.

Cette part d'environ 72 % devrait rester dominante jusqu'en 2035, à mesure que l'IA et l'infrastructure cloud évoluent vers un nombre plus élevé d'appareils et des architectures de ressources plus flexibles. Une plate-forme d'accélérateur à l'échelle du rack peut contenir des dizaines de points de terminaison nécessitant plusieurs centaines de voies PCIe globales, ce qui rend la commutation essentielle à la conception de la topologie. La demande future sera prise en charge par PCIe 6.0, CXL, l'extension GPU, le stockage désagrégé, le pooling de mémoire, les SmartNIC, les DPU et l'infrastructure composable. Les fabricants offrant une base élevée, une faible latence, une utilisation efficace des voies, des logiciels avancés, une sécurité renforcée et une interopérabilité validée peuvent conserver des positions particulièrement fortes. Les commutateurs de génération supérieure créent également des opportunités pour consolider plusieurs appareils plus anciens en moins de composants haute densité.

Puce d'amélioration du signal PCIe :La puce d'amélioration du signal PCIe représente environ 28 % de la demande du marché et reste de plus en plus importante à mesure que les vitesses PCI Express augmentent et que les canaux électriques deviennent plus difficiles à maintenir. Les dispositifs d'amélioration du signal comprennent des puces qui compensent l'atténuation, la gigue, la perte de canal et la dégradation du signal sur les longues traces de PCB, les connecteurs, les colonnes montantes, les fonds de panier et les câbles. Un système PCIe 6.0 fonctionnant à 64 GT/s a des exigences d'intégrité du signal nettement plus strictes que les systèmes PCIe 4.0 ou PCIe 5.0, ce qui augmente la probabilité que des configurations de serveurs complexes nécessitent un resynchronisation ou une redirection. L'amélioration du signal permet aux concepteurs de positionner les GPU, les SSD, les accélérateurs et les interfaces réseau plus loin des processeurs hôtes sans sacrifier la fiabilité du fonctionnement.

Cette part d'environ 28 % devrait augmenter à mesure que les serveurs deviennent plus grands et plus modulaires. Un système haute densité peut contenir plus de 10 liaisons PCIe améliorées sur la carte mère, la carte mère, le châssis d'extension ou les connexions par câble, créant ainsi un contenu silicium significatif au-delà du commutateur central. La demande future sera soutenue par les SSD PCIe 6.0, les systèmes d'accélération d'IA, les architectures à l'échelle du rack, CXL, PCIe par câble, le stockage d'entreprise et les serveurs haute densité. Les fournisseurs offrant une faible latence, une forte égalisation, une télémétrie, une efficacité énergétique, une large extension de portée et une compatibilité sur plusieurs générations PCI Express peuvent capturer une croissance particulièrement forte à mesure que les vitesses de signalisation augmentent.

Par candidatures

Serveur:Le serveur représente environ 57 % du marché des commutateurs PCI Express et reste l'application leader car les systèmes d'IA, de cloud, d'entreprise et de calcul haute performance nécessitent de plus en plus une connectivité entre plusieurs processeurs, accélérateurs, périphériques de stockage et interfaces réseau. Un serveur IA moderne peut inclure plus de 8 GPU ou accélérateurs spécialisés, plusieurs SSD NVMe, SmartNIC, DPU, dispositifs de gestion et autres points de terminaison PCIe. Les processeurs hôtes ne peuvent pas toujours fournir suffisamment de voies directes pour chaque composant, ce qui rend les puces de commutation essentielles pour la répartition, l'agrégation, la communication peer-to-peer et la gestion de la topologie. Les serveurs utilisent de plus en plus des commutateurs PCIe pour augmenter l'utilisation des ressources tout en prenant en charge des architectures matérielles configurables pour différentes charges de travail.

Cette part d'environ 57 % devrait rester dominante jusqu'en 2035 à mesure que l'infrastructure d'IA, le cloud hyperscale, l'inférence, les bases de données accélérées, le calcul scientifique et les réseaux hautes performances se développent. Une grande plate-forme de serveur peut nécessiter plus de 100 voies PCIe lorsque les accélérateurs, le stockage et la mise en réseau sont combinés, créant ainsi un contenu semi-conducteur important pour les commutateurs et les dispositifs d'amélioration du signal. La demande future sera prise en charge par PCIe 6.0, CXL, l'infrastructure composable, les clusters GPU, l'IA d'entreprise, l'extension de mémoire et les architectures multi-hôtes. Les fabricants proposant des commutateurs à grand nombre de voies avec un solide support logiciel et d'interopérabilité peuvent répondre à une demande de serveurs particulièrement forte.

SSD :Le SSD représente environ 28 % de la demande du marché et devient de plus en plus important à mesure que le stockage des entreprises et des centres de données évolue vers des architectures NVMe à haut débit. Les commutateurs PCIe permettent à plusieurs SSD de se connecter efficacement aux processeurs hôtes ou aux contrôleurs de stockage et peuvent activer de grandes baies Flash avec une allocation flexible des voies. Une appliance de stockage hautes performances peut contenir plus de 24 SSD NVMe, créant ainsi une demande de point de terminaison bien plus importante que ce qu'un processeur de serveur classique peut prendre en charge directement. Les commutateurs PCIe permettent donc des étagères de stockage denses, des baies 100 % Flash, un stockage composable et des ressources NVMe partagées. L'amélioration du signal devient également importante lorsque les disques SSD sont situés sur des fonds de panier, des châssis d'extension ou des connexions par câble.

Cette part d'environ 28 % devrait augmenter progressivement à mesure que les SSD PCIe 5.0 et PCIe 6.0 augmentent le débit et que le stockage d'entreprise devient plus désagrégé. Un SSD PCIe 6.0 x4 reçoit théoriquement beaucoup plus de bande passante d'interface qu'une connexion PCIe 5.0 équivalente, augmentant ainsi les exigences de débit du commutateur lorsque plusieurs disques fonctionnent simultanément. La demande future sera soutenue par les pipelines de données d'IA, le stockage dans le cloud, les baies 100 % Flash, les systèmes de bases de données, les plateformes de contenu et le calcul haute performance. Les fournisseurs proposant une commutation à faible latence, un grand nombre de ports, une prise en charge du hot-plug, une isolation des erreurs, une télémétrie et une intégrité du signal peuvent conserver des positions fortes dans les applications SSD.

Autres:D'autres représentent environ 15 % de la demande du marché et incluent les postes de travail, les équipements de télécommunications, l'informatique industrielle, les appareils de mise en réseau, les systèmes embarqués, les équipements de test, l'informatique automobile et d'autres applications nécessitant une connectivité PCIe flexible. Une station de travail professionnelle peut contenir plus de 5 périphériques PCIe hautes performances, notamment des GPU, des cartes de capture, du stockage, des réseaux et des accélérateurs, ce qui rend une commutation supplémentaire utile lorsque la disponibilité des voies de la carte mère est limitée. Les plates-formes de télécommunications et industrielles utilisent également des commutateurs pour connecter des accélérateurs FPGA, des interfaces réseau, du stockage et des modules d'E/S spécialisés au sein de systèmes modulaires.

Cette part d'environ 15 % devrait rester diversifiée à mesure que PCI Express s'étend au-delà des environnements de serveur et de stockage conventionnels. Les systèmes Edge AI, les infrastructures de télécommunications, l'informatique autonome, la vision industrielle, les médias professionnels et les plates-formes embarquées intègrent de plus en plus d'accélérateurs et de stockage à haut débit. La demande future sera soutenue par l'infrastructure 5G, les serveurs de pointe, l'automatisation industrielle, les systèmes autonomes, les postes de travail multimédias, les équipements scientifiques et les appareils informatiques spécialisés. Les fabricants proposant des boîtiers compacts, une faible consommation d'énergie, des configurations de ports flexibles et un support de cycle de vie étendu peuvent saisir des opportunités intéressantes dans ces applications spécialisées.

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Perspectives régionales

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient environ 38 % du marché des commutateurs PCI Express et reste le principal centre de demande régional en raison de sa vaste infrastructure cloud hyperscale, du déploiement d'accélérateurs d'IA, de la conception de serveurs, de l'innovation en matière de semi-conducteurs, des centres de données d'entreprise, du calcul haute performance et des systèmes de stockage avancés. Les États-Unis contribuent à l'essentiel de la demande régionale par l'intermédiaire de fournisseurs de cloud, de laboratoires d'IA, de fabricants de serveurs, d'entreprises de processeurs, de concepteurs de semi-conducteurs, de fournisseurs de stockage et d'installations informatiques de recherche. Un déploiement d'IA à grande échelle peut contenir des milliers de serveurs accélérateurs, chacun nécessitant une connectivité PCIe étendue entre les processeurs, les GPU, les cartes réseau, les DPU et le stockage NVMe. Les clients nord-américains sont également les premiers à adopter PCIe 6.0, CXL, les structures GPU avancées et l'infrastructure composable, augmentant ainsi la demande de commutateurs à base élevée et d'amélioration du signal.

La part de l'Amérique du Nord, soit environ 38 %, devrait rester importante jusqu'en 2035, à mesure que les infrastructures d'intelligence artificielle, le cloud computing, le stockage et les applications d'entreprise accélérées se développent. Les produits PCIe 6.0 évoluent vers les environnements commerciaux de serveurs et de stockage, tandis que les commutateurs à grand nombre de voies prennent en charge des topologies d'accélérateurs de plus en plus grandes. Les déploiements industriels récents démontrent des conceptions de commutateurs PCIe 6.0 prenant en charge une signalisation de 64 GT/s et un nombre de voies bien supérieur à 100, soulignant la transition vers des structures d'IA plus grandes. La future demande régionale sera soutenue par les clusters GPU, l'extension de mémoire CXL, le stockage NVMe, les centres de données hyperscale et l'inférence IA. Les fournisseurs disposant de solides partenariats avec l'écosystème, de conceptions de référence, de micrologiciels et de capacités de validation peuvent conserver des positions particulièrement fortes.

Europe

L'Europe représente environ 20 % de la demande du marché et bénéficie du calcul haute performance, de l'électronique automobile, de l'automatisation industrielle, des infrastructures de télécommunications, de la recherche scientifique, des centres de données d'entreprise et de la conception avancée de semi-conducteurs. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, les pays nordiques, les Pays-Bas et l'Europe centrale contribuent de manière significative à la demande. Les centres de calcul et de recherche européens déploient de plus en plus de systèmes riches en accélérateurs contenant des milliers de CPU et de GPU, créant ainsi une forte demande d'interconnexion périphérique à large bande passante. L'informatique industrielle et automobile utilise également des commutateurs PCIe pour connecter des processeurs, des caméras, des modules de stockage, de mise en réseau et d'accélération. Un serveur de recherche hautes performances peut contenir plus de 8 périphériques accélérateurs et plusieurs points de terminaison de stockage à haut débit, nécessitant des topologies PCIe flexibles.

La part de l'Europe, environ 20 %, devrait rester importante à mesure que la recherche sur l'IA, le calcul scientifique, les systèmes industriels de pointe, les technologies autonomes, la modernisation des télécommunications et l'informatique automobile se développent. Les clients régionaux mettent de plus en plus l'accent sur l'efficacité énergétique et le support d'un long cycle de vie, en particulier dans les environnements industriels et de recherche. La demande future sera soutenue par les programmes européens de supercalcul, l'IA d'entreprise, l'automatisation industrielle, les véhicules autonomes, les infrastructures de télécommunications et la modernisation du stockage. Les fournisseurs offrant une commutation basse consommation, une disponibilité à long terme, une compatibilité CXL, une sécurité renforcée et un support technique complet peuvent capter une demande régionale soutenue.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique représente environ 35 % du marché des commutateurs PCI Express et devrait enregistrer la croissance la plus rapide, à environ 14,6 % par an. La Chine, Taïwan, la Corée du Sud, le Japon, l'Inde, Singapour et l'Asie du Sud-Est offrent des opportunités substantielles grâce à la fabrication de serveurs, à la production de semi-conducteurs, aux écosystèmes SSD, à la capacité cloud, à l'assemblage électronique, à l'infrastructure d'IA et à l'investissement dans les centres de données. Les fabricants liés à Taiwan et à la Chine produisent de grands volumes de cartes mères, de serveurs, de systèmes de stockage et d'équipements réseau, créant ainsi une demande régionale importante pour les puces de commutation PCIe et les puces d'amélioration du signal PCIe. Une opération majeure de fabrication de serveurs peut produire des centaines de milliers de systèmes par an, avec des configurations haut de gamme nécessitant plusieurs commutateurs PCIe, resynchroniseurs ou dispositifs de conditionnement de signal.

La part d'environ 35 % de l'Asie-Pacifique devrait augmenter jusqu'en 2035 à mesure que les serveurs d'IA, les régions cloud, le stockage PCIe 6.0, les programmes nationaux de semi-conducteurs et la construction de centres de données se développent. La Corée du Sud et le Japon apportent de solides capacités de mémoire et de stockage, tandis que la Chine et Taïwan maintiennent de vastes écosystèmes matériels informatiques. La future demande régionale sera soutenue par les accélérateurs d'IA, les serveurs d'entreprise, les SSD NVMe, les systèmes de télécommunications de pointe, l'infrastructure compatible CXL et les centres de données hyperscale. Les fournisseurs offrant une ingénierie locale solide, une production évolutive, des prix compétitifs, une technologie SerDes avancée et une large interopérabilité des systèmes peuvent capter une croissance particulièrement attractive dans la région.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent environ 7 % de la demande du marché et offrent une opportunité de développement à mesure que les centres de données cloud, l'infrastructure d'IA, les réseaux de télécommunications, les villes intelligentes, la numérisation gouvernementale, l'informatique de recherche et les investissements technologiques des entreprises augmentent. Les pays du Golfe contribuent à une demande à plus forte valeur ajoutée grâce à des régions cloud à grande échelle, des programmes gouvernementaux d'IA, des services financiers, des opérateurs de télécommunications et une infrastructure numérique avancée, tandis que l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya, le Nigeria, le Maroc et d'autres marchés offrent des opportunités supplémentaires via les services cloud, l'informatique d'entreprise et les télécommunications. Un centre de données régional d'IA peut déployer des centaines de serveurs accélérateurs, créant ainsi une demande de commutateurs et de composants d'amélioration du signal via des serveurs et des plates-formes de stockage importés.

La part régionale d'environ 7 % devrait augmenter progressivement à mesure que la capacité des centres de données, l'adoption de l'IA, les services gouvernementaux numériques, l'hébergement cloud et l'infrastructure de télécommunications se développent. La demande suivra largement les investissements en matériel de serveur, de stockage et de réseau, car les commutateurs PCIe sont généralement intégrés dans des systèmes complets plutôt que achetés indépendamment par les utilisateurs finaux. Les opportunités futures seront soutenues par l'IA informatique, le cloud hyperscale, la technologie financière, les plateformes de villes intelligentes, l'informatique de pointe dans les télécommunications et la recherche haute performance. Les fournisseurs ayant de solides relations avec les constructeurs OEM et des partenariats de serveurs régionaux peuvent améliorer leur pénétration du marché à mesure que l'infrastructure informatique avancée se développe.

Liste des principales sociétés de commutateurs PCI Express

• Broadcom Inc.
• Microchip Technology
• ASMedia Technology Inc.
• Diodes Incorporated
• Texas Instruments
• Intel
• ON Semiconductor
• Semtech
• NXP Semicondutors

Part de marché des 2 principales entreprises

Broadcom Inc. :On estime que Broadcom Inc. représente environ 28 % du marché concurrentiel, soutenu par une vaste expertise en commutation PCIe, des produits à grand nombre de voies, une technologie SerDes avancée, des relations avec les centres de données, une exposition à l'infrastructure de l'IA, un support logiciel solide et une large adoption du système serveur.

Technologie des micropuces :On estime que la technologie Microchip représente environ 19 % du marché concurrentiel, soutenue par les plates-formes Switchtec PCIe, l'expertise en matière de stockage et de serveur, des produits de haute fiabilité, une large prise en charge de la génération PCIe, des fonctionnalités de gestion avancées et de solides relations avec l'infrastructure d'entreprise.

Analyse des investissements

Les investissements sur le marché des commutateurs PCI Express sont de plus en plus orientés vers la commutation PCIe 6.0, les SerDes haut débit, le packaging avancé, la compatibilité CXL, les structures à faible latence, la télémétrie, l'amélioration du signal et les nœuds de processus de nouvelle génération. Les sociétés de semi-conducteurs développent des commutateurs capables de gérer plus de 100 voies PCIe tout en maintenant une consommation d'énergie gérable et une latence déterministe. Les capitaux affluent également vers les laboratoires de validation, car PCIe 6.0 à 64 GT/s nécessite des oscilloscopes sophistiqués, des testeurs de taux d'erreur binaire, des analyseurs de protocole, des modèles de canaux, des dispositifs de conformité et des plates-formes d'interopérabilité. Les investissements en ingénierie s'étendent de plus en plus au-delà du silicium et concernent les micrologiciels, les logiciels de gestion, les conceptions de référence et les outils de validation du système, car les clients ont besoin de solutions complètes plutôt que de puces de commutation isolées.

Additional investment is moving toward AI-scale connectivity and memory-oriented fabrics. Les produits PCIe 6.0 à base élevée ont récemment démontré un nombre de voies atteignant 260 voies, illustrant l'évolution du secteur vers des structures à plus grande échelle pour l'infrastructure d'IA. L'allocation du capital est susceptible de favoriser les entreprises capables de combiner la commutation PCIe, le CXL, les retimers, l'amélioration du signal, la sécurité et les logiciels dans un seul portefeuille interconnecté. Les fournisseurs capables de réduire le nombre de niveaux de commutation tout en augmentant la connectivité des accélérateurs et de la mémoire peuvent créer une forte valeur pour les clients hyperscale. La fabrication sur des nœuds de processus avancés peut encore améliorer la densité des voies et l'efficacité énergétique, en prenant en charge des systèmes d'IA et de stockage de plus en plus complexes.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits se concentre de plus en plus sur les commutateurs PCIe 6.0 conçus pour les serveurs IA, les systèmes de stockage et les réseaux accélérateurs de mise à l'échelle. Les listes de qualification PCI-SIG d'août 2026 montrent des produits de commutation PCIe 6.x fonctionnant à 64 GT/s provenant de plusieurs fournisseurs, y compris des configurations atteignant 144 et 160 voies, démontrant que la commutation PCIe 6.0 est en passe d'être déployée commercialement. Les appareils à base élevée permettent aux architectes système de connecter davantage de GPU, de processeurs, de SSD et de périphériques réseau tout en utilisant moins de commutateurs en cascade. Les fabricants ajoutent également la bifurcation, le fonctionnement multi-hôtes, la télémétrie, le branchement à chaud, la sécurité et la gestion avancée des erreurs pour améliorer la flexibilité des systèmes hyperscale et d'entreprise.

Un autre domaine de développement majeur est l'amélioration du signal PCIe 6.0 et la connectivité de stockage. Microchip a présenté une architecture de stockage PCIe Gen 6 de bout en bout en août 2026 combinant la commutation Switchtec Gen 6 avec des SSD PCIe 6.0 NVMe, soulignant la maturité croissante des écosystèmes de stockage sur serveur de nouvelle génération. Les produits d'amélioration du signal ciblent de plus en plus les canaux 64 GT/s où les traces, les connecteurs, les câbles et les fonds de panier de la carte mère créent des pertes substantielles. La différenciation future dépendra de la densité des voies, de la latence, de l'efficacité énergétique, de l'intégrité du signal, de la capacité CXL, de la flexibilité des ports, de la sécurité, des logiciels et de l'interopérabilité éprouvée entre les processeurs, les GPU, les SSD et les adaptateurs réseau.

Cinq développements récents

• August 2026: PCIe 6.0 switch products from Broadcom and Microchip appeared in PCI-SIG qualification listings with 64 GT/s operation and high-lane-count configurations designed for advanced server connectivity. :
• August 2026: Microchip demonstrated PCIe Gen 6 storage connectivity combining high-speed Switchtec switching with next-generation NVMe SSD architecture for AI, cloud, and data-center applications.
• March 2026: A new 260-lane PCIe 6.0 switch architecture was introduced for AI data-center scale-up infrastructure, highlighting growing demand for higher-radix accelerator connectivity.
• March 2026: Advanced CXL switching development expanded around rack-level memory pooling, high-capacity shared-memory access, and broader resource disaggregation for accelerated computing environments. :
• May 2024: PCIe switching development increasingly emphasized higher SerDes speeds, stronger signal integrity, larger lane counts, lower latency, and flexible device fan-out for AI, storage, and enterprise computing architectures.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des commutateurs PCI Express évalue la puce de commutation PCIe et la puce d'amélioration du signal PCIe sur les serveurs, SSD et autres tout au long de la période de prévision. La couverture examine la commutation PCI Express, l'extension de voie, la sortance, PCIe 5.0, PCIe 6.0, la signalisation 64 GT/s, PAM4, SerDes, les retimers, les redrivers, l'égalisation, CXL, la connectivité GPU, les accélérateurs IA, le stockage NVMe, les SmartNIC, les DPU, la communication peer-to-peer, les architectures multi-hôtes, le pontage non transparent, la télémétrie, le hot plug, la virtualisation, l'intégrité du signal, les avancées. emballage, fonds de panier de serveur, connectivité par câble, infrastructure composable, extension de mémoire, calcul haute performance et systèmes de périphérie. Il évalue également comment l'infrastructure d'IA, le cloud computing, les SSD plus rapides, la densité des accélérateurs, les vitesses PCIe plus élevées et les architectures désagrégées influencent le développement du marché.

L'évaluation concurrentielle couvre Broadcom Inc., Microchip Technology, ASMedia Technology Inc., Diodes Incorporated, Texas Instruments, Intel, ON Semiconductor, Semtech et NXP Semicondutors. La couverture régionale examine de manière indépendante les centres de données d'IA, la fabrication de serveurs, la production de disques SSD, la conception de semi-conducteurs, l'infrastructure cloud, l'informatique d'entreprise, le calcul haute performance, les systèmes de télécommunications et le déploiement périphérique sur les principaux marchés géographiques. La couverture évalue également comment les commutateurs PCIe 6.0 haut de gamme, la signalisation 64 GT/s, la connectivité CXL, l'amélioration du signal, les SerDes avancés, les architectures multi-hôtes, la télémétrie et les structures à faible latence remodèlent la stratégie concurrentielle. La force concurrentielle dépend de plus en plus du nombre de voies, du débit, de la latence, de l'efficacité énergétique, de la qualité SerDes, de l'interopérabilité, de la prise en charge CXL, de la sécurité, des logiciels, de la technologie des processus et de la capacité à prendre en charge des systèmes de plus en plus complexes riches en accélérateurs.