Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des semi-conducteurs de puissance, par type (dispositif à semi-conducteurs de puissance, module de puissance et circuits intégrés de puissance), par application (industriel, automobile, communication et électronique grand public) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES SEMI-CONDUCTEURS DE PUISSANCE

La taille du marché mondial des semi-conducteurs de puissance est estimée à 53 790,23 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 90 545,98 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 5,3 % de 2026 à 2035.

Le marché des semi-conducteurs de puissance observe une tendance de croissance phénoménale avec la demande électrisante des consommateurs dans tous les secteurs pour des systèmes électroniques économes en énergie. L'expansion du marché se développe rapidement en raison de l'augmentation constante des véhicules électriques et des solutions d'énergie renouvelable, où les semi-conducteurs de puissance en dépendent également pour la conversion d'énergie. Du point de vue de l'électronique grand public, le développement vient de bâtiments modernes tels que les smartphones, les ordinateurs portables et les appareils portables nécessitant de manière dynamique des systèmes de gestion de l'énergie avancés et sophistiqués. L'embellissement supplémentaire de ce marché en croissance vient des technologies émergentes dans des domaines tels que les semi-conducteurs à large bande interdite (WBG), où d'énormes gains d'efficacité et de performances peuvent être réalisés. Parmi les autres facteurs majeurs qui poussent à l’agenda des solutions énergétiques durables, citons l’accent accru mis sur une utilisation efficace de l’énergie. Ce marché devrait continuer à innover car il aide le secteur à atteindre une meilleure efficacité énergétique.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES SEMI-CONDUCTEURS DE PUISSANCE - IMPACT DU COVID-19

"Les changements induits par la pandémie de COVID-19 ont alimenté la croissance du marché des semi-conducteurs de puissance dans plusieurs secteurs"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Les arrêts temporaires de la production et des marchés d’approvisionnement de semi-conducteurs pendant la pandémie ont entraîné des perturbations majeures dans les chaînes d’approvisionnement mondiales dynamiques. Ce marché des semi-conducteurs de puissance a commencé à montrer une croissance, de forme étrange, dans certains secteurs tels que l’électronique grand public et la santé, qui sont nés d’une évolution alors que les choses ont commencé à changer pendant la pandémie en raison de l’évolution vers la transformation numérique et le travail à distance. Les hausses les plus significatives concerneront probablement la demande de smartphones et d’ordinateurs portables ainsi que d’appareils de santé tels que les équipements médicaux et les outils de diagnostic – les éléments essentiels pendant la pandémie, qui ont contribué de manière significative à la reprise du marché. La poursuite de la croissance sera tirée par cette reprise économique, l’attention accrue et les investissements en faveur des sources d’énergie renouvelables et des véhicules électriques, augmentant ainsi la position déjà dominante que la pandémie a donnée à l’industrie des semi-conducteurs de puissance. La pandémie et ses innovations autour de l’énergie durable ont également accéléré le marché vers une croissance future, permettant aux progrès de la technologie des semi-conducteurs de nouvelle génération de stimuler davantage la croissance. Ainsi, la pandémie a ouvert la voie à des défis de courte durée ainsi qu’à des opportunités de longue durée sur le marché des semi-conducteurs de puissance.

DERNIÈRE TENDANCE

"Les semi-conducteurs à large bande interdite stimulent la croissance du marché grâce à une efficacité et une durabilité améliorées"

Le marché des semi-conducteurs de puissance a connu une énorme transformation ces jours-ci, et la tendance la plus importante est celle des semi-conducteurs à large bande interdite (WBG), c'est-à-dire les semi-conducteurs à base de carbure de silicium (SiC) et de nitrure de gallium (GaN). Ces semi-conducteurs promettent une conductivité thermique et une efficacité énergétique supérieures par rapport aux types à base de silicium de l'ancienne génération. Cela s’avère très bénéfique pour les applications dans les véhicules électriques (VE) et les systèmes d’énergie renouvelable. En fait, les semi-conducteurs WBG jouent un rôle important dans la conversion d'énergie où l'efficacité est de la plus haute importance, réduisant les pertes d'énergie et améliorant les performances globales du système. En outre, les développements industriels en matière d’électronique de puissance accélèrent l’adoption de ces matériaux, par exemple dans les entraînements de moteurs et les alimentations. Les exigences croissantes en matière d’efficacité énergétique contribueront par conséquent à propulser le GBM dans le courant dominant dans les années à venir. Ces développements façonnent l’avenir des semi-conducteurs de puissance, car des industries de plus en plus exigeantes feront pression en faveur de la durabilité et de la performance à l’avenir.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SEMI-CONDUCTEURS DE PUISSANCE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en dispositifs à semi-conducteurs de puissance, modules de puissance et circuits intégrés de puissance.

• Dispositif à semi-conducteur de puissance : Les dispositifs à semi-conducteur de puissance jouent un rôle très essentiel dans les systèmes économes en énergie, qui sont flexibles et portables, affectant non pas une mais plusieurs industries en termes de contrôle de puissance et de conversion d'énergie. Contrôlez l'énergie via des diodes, des transistors et des thyristors, permettant un fonctionnement fluide dans des domaines tels que l'automobile, les machines industrielles et les industries de consommation. En raison de l’augmentation rapide de la demande de solutions économes en énergie dans ces secteurs, le marché des dispositifs à semi-conducteurs de puissance a connu une croissance exponentielle. La nouvelle technologie des semi-conducteurs améliore les performances grâce à de meilleurs matériaux et de meilleures techniques de dissipation thermique. La demande de semi-conducteurs de puissance augmentera avec la dynamique du mouvement mondial en faveur du développement durable.

• Module d'alimentation : les modules d'alimentation encapsulent un certain nombre de dispositifs à semi-conducteurs de puissance pour former une solution de gestion d'alimentation autonome. Le module d'alimentation est principalement utilisé dans des industries telles que les véhicules électriques de haute puissance, l'automatisation industrielle et les systèmes d'énergie renouvelable. Ils combinent plusieurs composants semi-conducteurs pour améliorer les performances, la fiabilité et la gestion thermique, rendant les modules d'alimentation plus efficaces pour gérer de très grandes quantités d'énergie électrique. Cela indique qu'il y aura une croissance continue de la demande de modules de puissance avec l'électrification et l'automatisation toujours croissantes dans les industries. Dans de telles applications, l'espace et l'efficacité rendent ces modules encore plus importants, permettant aux systèmes de fonctionner à des niveaux de performances élevés.

• Circuit intégré de puissance : Ces petits circuits intégrés sont appelés circuits intégrés de puissance. Les circuits intégrés de puissance sont intégrés dans de petits boîtiers dotés de différentes fonctions de semi-conducteur. Ils offrent une efficacité énergétique plus élevée et moins de complexité au système. Il s'agit notamment des applications automobiles, de l'électronique grand public et de l'automatisation industrielle pour ceux qui utilisent des applications avec une conversion et une gestion efficaces de l'énergie. La taille, la personnalisation et les solutions rentables ont principalement incité les industries à adopter rapidement les circuits intégrés de puissance. Les fonctions de gestion de l'alimentation et de conversion sont intégrées sur un seul PCB, réduisant ainsi la taille ainsi que le poids de ces appareils finaux. Il est d'une grande utilité dans les applications miniatures telles que les smartphones et les ordinateurs portables. Ainsi, l’adoption des circuits intégrés de puissance est vouée à augmenter puisque l’efficacité énergétique devient une priorité pour les consommateurs et les industries.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en électronique industrielle, automobile, de communication et grand public.

• Industrie : Les semi-conducteurs de puissance constituent l'épine dorsale du secteur industriel dans la mesure où ils contrôlent l'énergie électrique dans des applications industrielles telles que l'automatisation, les entraînements de moteurs et les systèmes d'alimentation électrique. Ces pièces contribuent à accroître l'efficacité énergétique des machines industrielles afin qu'une industrie puisse atteindre ses objectifs d'économie d'énergie et réduire les émissions de carbone. L'automatisation continue de l'industrie et le développement des usines grâce à l'intégration de technologies intelligentes compatibles avec l'IoT accélèrent encore la demande de semi-conducteurs de puissance. Alors que de nombreuses industries orientent leurs opérations vers l’automatisation et la numérisation, les semi-conducteurs de puissance s’avèrent de plus en plus essentiels pour garantir des performances système optimales. De plus, avec la préoccupation constante des industries mondiales de passer au vert, même les années à venir verront une augmentation des semi-conducteurs de puissance économes en énergie.

• Automobile : Les semi-conducteurs de puissance sont en effet nécessaires pour les véhicules électriques (VE) et les véhicules hybrides du secteur automobile, car ils contrôlent le transfert d'énergie et régulent les performances des batteries. Ceux-ci incluent des moteurs électriques, des unités de contrôle de puissance, des systèmes de gestion de batterie et des systèmes de charge et favorisent une conversion efficace de l'énergie. Les politiques gouvernementales et les considérations environnementales concernant la mobilité électrique ont également accru la demande de semi-conducteurs de puissance dans le secteur automobile. Ils sont importants pour renforcer l’efficacité énergétique des véhicules électriques, en offrant des autonomies plus longues et des capacités de recharge plus rapides. En outre, ce segment devrait connaître une croissance avec la montée en puissance des véhicules autonomes et une plus grande adoption de modes de transport durables.

• Communication : les semi-conducteurs de puissance sont très impliqués dans la communication, car on les trouve dans les stations de base, les systèmes satellites, les appareils mobiles sans fil et les appareils des réseaux de communication de données. Comme toutes les autres applications de conversion de puissance, elles offrent une certaine efficacité et fiabilité dans l’utilisation de ces communications. À mesure que les exigences en matière de vitesse et de fiabilité des communications augmentent, en particulier face au déploiement de la 5G, leurs exigences en matière de solutions d’alimentation hautes performances augmentent. Les semi-conducteurs de puissance permettent une gestion efficace de l'énergie dans les stations de base ainsi qu'au sein des appareils de communication, améliorant ainsi les performances et minimisant l'énergie consommée. Le paysage futur et présent des télécommunications évoluera vers de meilleures solutions en matière d’efficacité énergétique.

• Electronique grand public : les semi-conducteurs de puissance sont très importants pour l'électronique grand public, car ils offrent des solutions économes en énergie dans diverses applications telles que les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes et les appareils électroménagers. Ils présentent une conversion d'énergie économe en énergie pour optimiser la durée de vie de la batterie et les performances de l'appareil. La tendance actuelle vers des appareils électroniques grand public plus petits, plus économes en énergie et plus performants a conduit à une demande croissante de semi-conducteurs de puissance. Le marché en expansion des semi-conducteurs de puissance sera alimenté par le nombre croissant d’appareils IoT, d’appareils portables et de technologies de maison intelligente. Par conséquent, à mesure que la demande des consommateurs pour des dispositifs ayant une empreinte au sol et des besoins énergétiques réduits augmente, les semi-conducteurs de puissance joueront un rôle très important pour répondre à ces exigences.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

"Demande de véhicules électriques (VE)"

Le progrès de l’automobile est l’un des principaux facteurs qui animent le marché des semi-conducteurs de puissance. Les semi-conducteurs de puissance sont essentiels pour les systèmes efficaces de conversion et de gestion de l'énergie dans les véhicules électriques (VE), tels que les systèmes de gestion de batterie et les unités de contrôle de puissance. Partout dans le monde, les gouvernements font pression pour passer au vert et investir dans l’infrastructure des véhicules électriques, accélérant ainsi la transition de l’industrie automobile vers l’e-mobilité. Les semi-conducteurs de puissance permettent aux véhicules électriques d'être plus économes en énergie grâce à une autonomie étendue et un temps de charge raccourci ; ils constituent ainsi l’un des principaux acteurs de l’écosystème d’un véhicule électrique. Ce besoin accru propulse encore la croissance du marché des semi-conducteurs de puissance dans les années à venir.

"Initiatives en matière d'énergies renouvelables"

Un autre moteur du marché mondial des semi-conducteurs de puissance est la transition énergétique propre. Les semi-conducteurs de puissance sont utilisés pour convertir, stocker et gérer l’énergie provenant de diverses sources, notamment l’énergie solaire et éolienne. Les semi-conducteurs de puissance sont le cœur et l'âme des onduleurs, des systèmes de stockage d'énergie et des solutions de gestion de réseau, dans lesquels une protection énergétique fluide et fiable est assurée. Plus le gouvernement et les organisations s’efforceront de réduire les émissions de carbone et d’atteindre les objectifs de développement durable, plus les semi-conducteurs de puissance seront demandés pour les applications d’énergies renouvelables. De nouveaux investissements dans les infrastructures d’énergie propre ainsi que des efforts en faveur des technologies vertes continueront à stimuler le marché.

Facteur de retenue

"Les coûts élevés des semi-conducteurs du WBG limitent la croissance du marché, en particulier des PME"

L’un des problèmes importants auxquels est confronté le marché des semi-conducteurs de puissance est que les technologies sophistiquées et avancées des semi-conducteurs, en particulier les semi-conducteurs à large bande interdite (WBG), coûtent très cher. Bien que ceux-ci fonctionnent bien, ils ne sont pas économiques car ils sont produits à un coût élevé, ce qui est trop élevé pour être adoptés dans certaines applications, en particulier parmi les applications à faible coût. Un investissement initial lourd, ainsi que des processus complexes de fabrication des semi-conducteurs WBG, limitent encore davantage la disponibilité des matières premières et entraînent des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Cela entraîne des coûts de production plus élevés, ce qui peut nuire à l’abordabilité et à l’accessibilité des solutions économes en énergie. Les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent avoir des difficultés à appliquer ces techniques coûteuses à leurs produits, ce qui, à son tour, a des effets négatifs sur la croissance du marché.

Opportunité

"L'automatisation industrielle stimule la croissance du marché des semi-conducteurs de puissance et de l'efficacité énergétique"

L’augmentation de l’automatisation industrielle crée une bonne opportunité pour la croissance du marché des semi-conducteurs de puissance. Une telle augmentation des applications déclenche une croissance de la demande de semi-conducteurs de puissance, car ils seront nécessaires pour assurer la consommation d'énergie et l'optimisation du système. Les semi-conducteurs de puissance seront également désormais utilisés pour une conversion efficace de l’énergie en robots électriques, en machines automatisées et en systèmes d’usines intelligentes. En outre, cela conduit à une accélération rapide de la demande de solutions rentables pour dynamiser l’IoT et l’IA dans les processus industriels, qui seront des opérations beaucoup plus économes en énergie et automatisées. Cela illustre clairement la grande opportunité de croissance des fabricants de semi-conducteurs de puissance.

Défi

"L’instabilité des prix des matières premières et les problèmes de chaîne d’approvisionnement entravent la croissance du marché"

L’un des problèmes clés du marché des semi-conducteurs de puissance est l’instabilité des prix des matières premières, en particulier pour les semi-conducteurs avancés tels que le carbure de silicium et le nitrure de gallium, car ceux-ci nécessitent des éléments de terres rares et des techniques de traitement spéciales. La chaîne d’approvisionnement devient donc très vulnérable à la perturbation de l’approvisionnement en matières premières. En outre, toute déviation des coûts de production sous l’influence des fluctuations des prix des matières premières peut entraîner d’énormes réductions de bénéfices pour les fabricants de semi-conducteurs. Les problèmes de chaîne d’approvisionnement, qu’il s’agisse de conflits géopolitiques ou de pénuries de matériaux, peuvent également affecter leur disponibilité. De telles situations empêchent les entreprises de maintenir des niveaux de prix acceptables auxquels leurs produits sont vendus, ralentissant ainsi le rythme d'adoption des nouvelles technologies de semi-conducteurs.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SEMI-CONDUCTEURS DE PUISSANCE

• Amérique du Nord

"Le marché nord-américain des semi-conducteurs de puissance connaît une croissance grâce aux véhicules électriques et au développement durable"

Cette partie du monde domine le marché des semi-conducteurs de puissance, grâce aux technologies de pointe dans les véhicules électriques et au lancement des énergies renouvelables. Le marché américain des semi-conducteurs de puissance est prêt à jouer un rôle crucial, abritant les plus grandes entreprises mondiales de semi-conducteurs et les startups révolutionnaires du secteur des véhicules électriques. De plus, la plupart des industries, comme celles de l'automobile, des énergies renouvelables et de l'automatisation industrielle, connaissent des développements en matière d'efficacité énergétique, contribuant ainsi davantage à la croissance de ce marché en Amérique du Nord. De tels développements offrent également des opportunités pour l'adoption de semi-conducteurs de puissance en raison de l'engagement du gouvernement américain en faveur du développement durable et des investissements dans l'infrastructure des véhicules électriques.

• Europe

"Les politiques européennes en matière d'énergies renouvelables et les véhicules électriques stimulent la croissance du marché des semi-conducteurs de puissance"

L’Europe a en effet un grand impact sur la part de marché mondiale des semi-conducteurs de puissance en raison des politiques en matière d’énergies renouvelables et également du développement rapide du segment des véhicules électriques. Les fortes ambitions écologiques de l’UE, notamment les objectifs de neutralité carbone et le Green Deal, ont généré une forte demande en matière d’efficacité énergétique. L’Allemagne, le conglomérat automobile le plus puissant économiquement, a poussé encore plus loin la transition vers la mobilité électrique, ce qui a entraîné une demande accrue de semi-conducteurs de puissance. En plus de tout cela, une concentration accrue sur les projets d’automatisation industrielle et d’énergies renouvelables à travers le continent dynamiserait grandement le marché. L’Europe est en effet engagée en faveur du développement durable ainsi que des innovations technologiques et se révélerait donc être une partie très importante du marché mondial des semi-conducteurs de puissance.

• Asie

"La croissance du marché asiatique des semi-conducteurs de puissance est tirée par l'innovation"

L’Asie est en train de devenir le plus grand contributeur au marché des semi-conducteurs de puissance, grâce à sa principale base manufacturière avec une forte demande d’électronique grand public. Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud comptent parmi les grands pays contribuant à la course à la production de semi-conducteurs, et tous trois ont déployé des efforts d'investissement considérables dans leur R&D. Plus précisément, une Chine dépassée, qui est en train de devenir le leader mondial dans l’utilisation de véhicules électriques, ne fera qu’augmenter le besoin de semi-conducteurs de puissance dans les véhicules électriques et les infrastructures associées. Des investissements notables dans l’électronique grand public tels que les smartphones, les ordinateurs portables et les appareils portables, entre autres, devraient stimuler la demande de semi-conducteurs, et l’attrait de l’automatisation industrielle, ainsi que les investissements dans les énergies renouvelables, constitueront en outre un axe majeur de croissance pour les semi-conducteurs de puissance dans cette région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Croissance du marché des semi-conducteurs de puissance tirée par l’innovation, la R&D et les partenariats stratégiques"

Les principaux acteurs de l’industrie sur le marché des semi-conducteurs de puissance, notamment Infineon Technologies, STMicroelectronics et Texas Instruments, ont joué un rôle déterminant dans l’évolution du marché en mettant l’accent sur les innovations continues et l’avancement des technologies de semi-conducteurs de nouvelle génération. Ces sociétés sont pionnières dans le domaine des semi-conducteurs à large bande interdite (WBG), notamment le carbure de silicium (SiC) et le nitrure de gallium (GaN), qui sont très efficaces et offrent des performances bien supérieures aux semi-conducteurs traditionnels à base de silicium. Leurs investissements continus dans la recherche et le développement (R&D) leur permettent de rester compétitifs et de répondre à la demande croissante de solutions d'économie d'énergie dans un éventail diversifié d'industries. Outre la R&D, ces entreprises tirent parti de partenariats stratégiques, d'alliances et d'acquisitions pour créer des avantages uniques, renforçant leur position sur le marché tout en élargissant leurs portefeuilles de produits et en s'introduisant sur les marchés émergents.

Liste des principales sociétés de semi-conducteurs de puissance

• Infineon (ALLEMAGNE)
• Texas Instruments (États-Unis)
• ON Semiconductor (États-Unis)
• STMicroelectronics (SUISSE)
• Mitsubishi Electric Corporation (JAPON)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Juin 2021 : un développement industriel important s'est produit en juin 2021 lorsqu'Infineon Technologies a lancé une nouvelle famille de dispositifs semi-conducteurs de puissance basés sur le carbure de silicium (SiC) visant à répondre à la demande mondiale croissante de solutions économes en énergie, en particulier dans les véhicules électriques (VE) et les systèmes d'énergie renouvelable. Cette introduction par Infineon de dispositifs basés sur SiC constitue l'épine dorsale de l'avancement du marché des semi-conducteurs de puissance, approfondi par des dispositifs hautes performances capables de résister à des tensions et des températures élevées pour fournir de faibles pertes d'énergie et une efficacité améliorée pour l'ensemble du système. En tant que tel, ce développement permettra aux acteurs industriels de faire face à une capacité de conversion d’énergie considérablement améliorée, en phase avec la durabilité. L'innovation d'Infineon se concentre en grande partie sur les matériaux de nouvelle génération, les semi-conducteurs SiC étant importants pour les applications où l'efficacité et la densité de puissance élevée sont essentielles, à savoir les chargeurs de véhicules électriques, les onduleurs solaires et les éoliennes.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l’influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.