Marché des produits protéiques unicellulaires, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (levure, algues, bactéries et autres), par application (alimentation animale et alimentation humaine) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES PRODUITS PROTÉIQUES UNIQUEMENT CELLULAIRES

La taille du marché mondial des produits protéiques unicellulaires est estimée à 6 920,58 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 11 648,84 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 5,3 % de 2026 à 2035.

Les produits du marché des protéines unicellulaires (SCP) ont également augmenté dans un passé récent en tant que source durable et évolutive d’apport en protéines. Le SCP est un produit microbien provenant de levures, d'algues, de champignons et de bactéries. Le SCP est susceptible d’offrir un futur substitut aux aliments protéinés actuels à base de viande et de soja en cas de demande mondiale croissante de protéines, de contraintes environnementales et d’insécurité alimentaire. En raison de sa production possible sur des terres accessibles et de ses apports d’eau limités et de sa capacité à utiliser les flux de déchets comme matière première, la CPD constitue de plus en plus une option viable pour la nutrition animale et humaine. Alors que la population mondiale continue de croître et que la production conventionnelle de protéines devient de plus en plus non durable, les protéines unicellulaires sont de plus en plus acceptées pour leur valeur nutritionnelle, leur taux de production de biomasse et leur impact réduit sur le carbone, ce qui constitue l'avenir alimentaire. Le conflit entre la Russie et l’Ukraine a des effets directs et indirects sur le marché des produits protéiques unicellulaires.

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Crises mondiales impactant le marché des produits protéiques unicellulaires

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

"Le marché des produits protéiques unicellulaires a eu un effet négatif en raison de l’instabilité de la chaîne d’approvisionnement mondiale pendant la guerre russo-ukrainienne"

Du côté négatif, la perturbation des voies commerciales mondiales et la hausse des coûts énergétiques ont augmenté les dépenses de production de SCP pour les producteurs, en particulier ceux qui utilisent des étapes de fermentation à forte intensité énergétique. La volatilité des chaînes d’approvisionnement a également aggravé les problèmes de pénurie de substrats et d’équipements nécessaires, perturbant encore davantage la production. De plus, le fait de canaliser les investissements mondiaux vers les besoins humanitaires et militaires à court terme a réduit à court terme l’afflux de capitaux vers les nouvelles technologies alimentaires. Mais du côté positif, la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre et la perturbation des chaînes d’approvisionnement conventionnelles en protéines ont stimulé la demande de produits protéiques de substitution tels que les SCP. Les gouvernements et les agences non gouvernementales ont mis en lumière les questions de sécurité alimentaire et d'agro-durabilité, ce qui a permis de susciter de nouveaux fonds et un intérêt pour l'industrialisation et la recherche de SCP. Parmi les nouvelles tendances qui alimentent la croissance du marché des protéines unicellulaires figure l’ajout de SCP aux aliments pour animaux de compagnie et aux produits aquacoles.

DERNIÈRE TENDANCE

"Intégration de SCP dans les formulations d’aliments pour animaux de compagnie et d’aliments aquatiques pour stimuler la croissance du marché"

Avec une demande croissante de protéines de nutrition animale durables et de qualité, le SCP est au sommet de sa popularité car il s'agit d'un ingrédient riche en protéines avec une faible utilisation des terres et une empreinte environnementale plus faible. Les entreprises développent des produits SCP non seulement adéquats sur le plan nutritionnel, mais également très digestes et appétissants pour les animaux. Cela est motivé par l’intérêt croissant des consommateurs pour la durabilité des produits alimentaires pour animaux de compagnie et par le coût environnemental des ingrédients traditionnels des aliments pour animaux comme la farine de poisson et la farine de soja. Alors que les soins aux animaux de compagnie et l’aquaculture se développent davantage, l’application de la CPD dans ces secteurs peut également contribuer à la croissance du marché. Dans la segmentation par type, le marché des protéines unicellulaires a été segmenté en algues, levures, bactéries et autres.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PRODUITS PROTÉIQUES UNIQUEMENT CELLULAIRES

Par type

En fonction du type, le marché mondial est classé en levures, algues, bactéries et autres.

• Levure : les SCP issus de levures sont probablement la forme la plus facilement disponible et la plus acceptable car ils sont bon marché et peuvent être cultivés sur des substrats de déchets industriels. Il est enrichi en protéines et en vitamines B et largement utilisé dans des applications dans l’alimentation animale.

• Algues : Les SCP à base d'algues sont de plus en plus demandés car ils sont nutritifs avec des acides aminés essentiels, des acides gras et des antioxydants. Les algues spiruline et chlorella sont largement utilisées dans l’alimentation des animaux et des humains et sont connues comme des superaliments car elles regorgent de nutriments.

• Bactéries : Les SCP bactériens sont bénéfiques car ils offrent de bons taux de croissance et peuvent être cultivés sur des substrats peu coûteux, ce qui les rend idéaux pour une production de masse. Il y a un besoin criant de production industrielle d’aliments pour animaux en grande quantité.

• Autres : Les SCP fongiques, comme ceux des champignons filamenteux, appartiennent à la catégorie « Autres » et sont de plus en plus utilisés pour améliorer les substituts de viande à base de plantes et la nutrition humaine en raison de leur texture charnue et de leur nature protéique. Par application, le marché est divisé en aliments pour animaux et aliments humains.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial est classé en aliments pour animaux et aliments pour humains.

• Alimentation animale : le segment du marché de l’alimentation animale domine aujourd’hui en raison de la demande continue de protéines durables et rentables dans les secteurs de l’alimentation pour animaux de compagnie, de l’aquaculture, de la volaille et de l’élevage. Le SCP est un substitut idéal aux ingrédients alimentaires conventionnels tels que la farine de poisson et le soja et a un contenu nutritionnel similaire ou supérieur. Son utilisation en aquaculture est particulièrement croissante en raison des problèmes de durabilité environnementale liés à la production conventionnelle de farine de poisson.

• Alimentation humaine : Le marché de l’alimentation humaine se développe extrêmement rapidement avec la tendance mondiale des protéines alternatives et des aliments à base de plantes. Les consommateurs recherchent des aliments fonctionnels et nutritionnels, et SCP répond à cette demande grâce à sa teneur supérieure en protéines et en santé. Il est utilisé dans les substituts de viande, les barres protéinées et même dans les produits de boulangerie, prouvant ainsi son potentiel sur le marché alimentaire de masse.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"La demande mondiale croissante de sources de protéines durables et alternatives améliore la croissance du marché"

La principale force de la croissance du marché des produits protéiques unicellulaires est l’augmentation de la demande mondiale de sources de protéines durables et alternatives. Avec l’augmentation de la population et l’élevage traditionnel qui exerce déjà une pression sur les ressources environnementales, la SCP est une source de protéines viable et respectueuse de l’environnement. Il peut être produit avec moins d’émissions de gaz à effet de serre, moins d’utilisation des terres et beaucoup moins d’eau, ce qui en fait un choix durable pour nourrir une population croissante sans perturber l’équilibre environnemental.

"Activité accrue de recherche et développement soutenue par des initiatives gouvernementales et des investissements privés pour stimuler la croissance du marché"

Le deuxième moteur est l’augmentation des efforts de recherche et de développement alimentés par la politique gouvernementale et les investissements privés. Alors que de plus en plus d’individus prennent conscience des impacts écologiques de l’agriculture animale et de la nécessité de trouver des solutions de sécurité alimentaire, les gouvernements investissent dans la technologie alimentaire basée sur les SCP. Les entreprises de biotechnologie et les centres de recherche collaborent pour créer de nouvelles races SCP avec un contenu nutritionnel amélioré et des processus de fabrication rentables. Tous ces développements améliorent les perspectives commerciales de SCP et renforcent la confiance des consommateurs dans sa sécurité et son efficacité.

Facteur de retenue

"L’acceptation des consommateurs et des réglementations pourrait potentiellement entraver la croissance du marché"

L'acceptation par les consommateurs et la réglementation sont deux des facteurs limitants du marché des produits SCP. Dans une grande partie du monde, le SCP est un produit innovant, et des conditions réglementaires strictes entourant l’utilisation de la biomasse microbienne dans l’alimentation humaine et animale limitent sa commercialisation. Le malaise des consommateurs quant à la sécurité et au caractère naturel de la consommation de protéines provenant de bactéries ou de champignons pourrait également constituer une contrainte majeure pour la croissance du marché, en particulier sur le marché de la nutrition humaine.

Opportunité

"Utilisation des déchets industriels et agricoles pour créer des opportunités pour le produit sur le marché"

Cependant, une opportunité importante réside dans l'utilisation des déchets industriels et agricoles comme substrats pour la production de SCP. Réimaginer des flux de déchets bon marché et par ailleurs polluants pour l'environnement, tels que la mélasse, le lactosérum et les résidus de récolte, en protéines précieuses est non seulement rentable, mais également conforme à l'idéologie de l'économie circulaire. Cet avantage environnemental, associé à la durabilité des sources alimentaires, présente une opportunité à très grande échelle pour les entreprises de rechercher l'innovation et l'expansion internationale sur les marchés sensibles aux prix dans les pays en développement.

Défi

"L'évolutivité des processus pourrait constituer un défi pour les consommateurs"

L'un des défis les plus importants pour la production de SCP est l'évolutivité des processus. Même si le potentiel de production de SCP est élevé, la production de SCP à grande échelle est techniquement difficile et implique d'énormes besoins en capitaux. Les exigences des usines de fermentation spécialisées, la prévention de la contamination et la qualité reproductible du produit augmentent la complexité et les coûts supplémentaires. En outre, la préservation de la compétence en matière de souches microbiennes à long terme et un traitement rentable en aval peuvent s'avérer techniquement exigeants, en particulier pour les industries qui souhaitent produire des produits de qualité alimentaire et fourragère.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PRODUITS PROTÉIQUES UNIQUEMENT CELLULAIRES

Amérique du Nord

Géographiquement, l’Amérique du Nord occupe une position prédominante sur le marché des SCP et les États-Unis détiennent la part de marché maximale. Certaines entreprises de biotechnologie et startups américaines sont vivement intéressées par l’innovation SCP dans les aliments pour animaux de compagnie et la nutrition humaine. Les géants sont à la tête de la coopération avec les acteurs de l’industrie alimentaire et les instituts de recherche pour augmenter l’échelle de production et accroître la popularité des SCP auprès des consommateurs de masse.

Europe

Le marché européen se développe rapidement grâce au soutien massif des politiques environnementales, à la sensibilisation des consommateurs aux protéines alternatives et à d’énormes investissements publics dans l’innovation alimentaire durable. L’Allemagne et les Pays-Bas sont à l’avant-garde du développement des SCP, avec des start-ups et des marques alimentaires historiques qui investissent dans des produits protéinés à base de microbes et de marque propre.

Asie

L’Asie émerge comme une région de croissance future, en particulier en Inde et en Chine, où il existe une immense demande de protéines bon marché ainsi que d’agriculture durable. Dans ces pays, la CPD est également considérée comme une alternative pour accroître la sécurité alimentaire avec un impact moindre sur l’environnement, et les gouvernements et le secteur privé manifestent un intérêt croissant pour l’investissement et la coopération.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Dans la catégorie des leaders du secteur, les principales entreprises de produits SCP sont Unibio (Danemark), Calysta (États-Unis), KnipBio (États-Unis), Nutreco (Pays-Bas) et Angel Yeast (Chine). Ils se concentrent sur l’innovation, les partenariats et l’expansion des capacités pour accroître leur part de marché. Par exemple, Calysta a développé une technologie brevetée de fermentation du gaz pour produire un ingrédient alimentaire aquacole riche en protéines à partir du gaz naturel. Unibio vend du SCP à base de méthane en utilisant sa technologie U-Loop et a également développé différents partenariats stratégiques pour augmenter sa capacité à l'échelle mondiale. Angel Yeast, cependant, étudie l'application du SCP dans la nutrition animale et humaine et a investi dans la R&D et dans des usines pilotes pour améliorer sa base de produits. Ces entreprises mettent également l’accent sur le respect des réglementations, la certification des produits et l’étiquetage transparent pour renforcer la confiance des consommateurs et accroître leur part de marché.

Liste des meilleursEntreprises de systèmes de détection d'intrusion (Ids)

• Lesaffre (France)
• AB Mauri (Royaume-Uni)
• Levure Angel (Chine)
• Lallemand (Canada)
• Pakmaya (Turquie)
• Tangshan Top Bio Technologie (Chine)
• Unibio International (Danemark)
• Valensa International (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2024 : Angel Yeast a écrit l’histoire en 2024 en lançant sur le marché un nouveau produit protéique microbien de fermentation de levure. Le nouveau produit est destiné à la nutrition animale et a pour fonction d'améliorer l'efficacité alimentaire et de permettre un élevage de bétail durable. Cette avancée s'inscrit également dans la mission de l'entreprise en matière de fabrication verte et d'agriculture durable. Le lancement a également souligné l'initiative d'Angel Yeast visant à maximiser ses technologies de fermentation dans le but de réduire la consommation de ressources et d'augmenter la production, une étape importante pour améliorer l'application commerciale de SCP dans la fabrication d'aliments pour animaux.

COUVERTURE DU RAPPORT

La couverture du rapport sur le marché des produits protéiques unicellulaires implique un examen détaillé des tendances du marché, telles que les principaux moteurs, contraintes, opportunités et défis. Il explore également l’impact d’événements macroéconomiques tels que le conflit russo-ukrainien sur les chaînes d’approvisionnement et les tendances en matière d’innovation. Le rapport segmente le marché en type et en application, en effectuant une analyse approfondie des performances des produits SCP à base de levures, d'algues, de bactéries et de champignons dans les segments de l'alimentation animale et humaine. Outre les tendances du marché, le rapport aborde les performances régionales en fonction de la manière dont l'avenir de l'industrie SCP serait influencé par l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Des activités stratégiques clés impliquant des partenariats, des lancements de nouveaux produits et des améliorations technologiques par de grandes entreprises sont également élaborées pour dresser un tableau équilibré de la concurrence. En termes généraux, le rapport est un guide inestimable pour comprendre le potentiel des produits protéiques unicellulaires ici, maintenant et à l’avenir dans différentes zones géographiques et applications.