Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la betterave sucrière, par type (sucre brut, sucre raffiné et cassonade), par application (industrie de transformation de la betterave et carburant de transport) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE LA Betterave À SUCRE

La taille du marché mondial de la betterave sucrière est estimée à 2 663,25 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 5 440,25 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 7,4 % de 2026 à 2035.

La betterave sucrière, une plante-racine importante, est l'un des saccharoses issus de la culture dans les régions tempérées du monde entier. Le marché de la betterave sucrière se concentre sur une importante production mondiale de sucre qui répond à la demande d’édulcorants naturels et à la production de biocarburants. Cette culture constitue une part très importante de la production de sucres fourragers et d'éthanol, jouant ainsi un double rôle dans l'approvisionnement de deux secteurs clés, l'alimentation et l'énergie. Le marché est en hausse avec un nombre croissant de consommateurs soucieux de leur santé préférant des alternatives au sucre de canne. L’augmentation des rendements et des bénéfices grâce à des pratiques agricoles améliorées stimule également la demande.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché de la betterave sucrière était de 2 308,89 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 2 480 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 4 716,39 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 7,4 %.

• Moteur clé du marché :La demande croissante d’édulcorants naturels est un moteur essentiel, avec plus de 65 % des entreprises agroalimentaires dans le monde se tournant désormais vers des sources de sucre d’origine végétale pour des formulations de produits plus saines.

• Restrictions majeures du marché :Les conditions météorologiques volatiles et le déclin des terres arables posent des défis, puisque près de 12 % des exploitations européennes de betterave sucrière signalent une baisse des rendements en 2023 en raison des sécheresses et de la dégradation des sols.

• Tendances émergentes :La production de bioéthanol gagne du terrain, la betterave sucrière contribuant à environ 20 % de la matière première totale de biocarburant de l’Europe en 2023 ; De plus, la demande de fibres alimentaires à base de betterave a augmenté de 18 % d'une année sur l'autre.

• Leadership régional :L'Europe domine le secteur, produisant plus de 110 millions de tonnes de betterave sucrière par an, représentant près de 50 % de la production mondiale en 2023.

• Paysage concurrentiel :Le marché compte environ 25 producteurs à grande échelle, les 5 plus grandes entreprises contrôlant collectivement près de 45 % de la capacité mondiale de transformation en 2023.

• Segmentation du marché :L'extraction industrielle du sucre reste le segment le plus important, représentant près de 70 % de la consommation totale, tandis que les applications non alimentaires telles que les bioplastiques connaissent une croissance à deux chiffres.

• Développement récent :En 2023, plusieurs usines de transformation européennes ont investi dans des opérations neutres en carbone, la société allemande Südzucker AG annonçant une mise à niveau durable de 200 millions d'euros pour réduire les émissions de 30 % d'ici 2030.

IMPACTS DE LA COVID-19

"L'industrie de la betterave sucrière a eu un effet négatif en raison de la réduction des activités agricolespendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a affecté le marché de la betterave sucrière, notamment du côté de la chaîne d’approvisionnement, et a réduit le degré d’agriculture. Les activités de plantation et de récolte ont été ralenties par les confinements, ainsi que par les limitations de la main-d’œuvre. L’industrie alimentaire et de transformation, comme les restaurants, les boulangeries et autres industries utilisant du sucre, a connu un ralentissement en raison de la fermeture, ce qui a eu un impact sur la préférence des gens pour ce produit. Un autre facteur d'origine réglementaire, les restrictions à l'exportation et les problèmes de transport, ont particulièrement affecté les ventes et la distribution. Cette période de volatilité a entraîné des pertes nettes importantes pour les agriculteurs et les producteurs tout au long de la chaîne de valeur de production.

DERNIÈRE TENDANCE

"Les pratiques agricoles durables et l’utilisation de biocarburants stimulent la croissance du marché"

L’une des activités les plus remarquables en augmentation sur le marché est le soutien à l’agriculture durable dans la culture de la betterave sucrière. À mesure que le problème environnemental devient de plus en plus connu, les producteurs ont recours à l'agriculture mécanisée et à la fumure organique pour améliorer le rendement et minimiser les dommages à l'environnement. Parmi celles-ci, l'utilisation d'intrants élevés pour la sélection de nouveaux types de betteraves sucrières tolérantes à la sécheresse et aux maladies est l'une des plus importantes. Il s’agit d’une innovation utile pour réduire les chocs liés au climat chez les agriculteurs et améliorer les performances des cultures. De la même manière, la consommation de betterave sucrière dans l’industrie des biocarburants est un autre marché qui se redresse lentement, ajoutant de nouveaux marchés.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA Betterave À SUCRE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en sucre brut, sucre raffiné et sucre brun.

• Sucre brut : Le sucre brut est un produit partiellement raffiné obtenu à partir de betteraves sucrières contenant davantage de mélasse et de nutriments inhérents. Il a une texture de couleur marron clair et un goût différent des autres types, ce qui le rend adapté à une utilisation dans la production alimentaire et la préparation de boissons. Le sucre brut est fréquemment utilisé car il reste un produit non transformé, et les personnes qui préfèrent les produits naturels en remplacement du saccharose ont tendance à l'acheter. Il est également utilisé comme produit de base destiné à une transformation ultérieure. Un accent particulier est mis sur le segment du sucre brut, qui continue de connaître une demande en raison de la popularité des édulcorants naturels et biologiques.

• Sucre raffiné : Le sucre manufacturé est purifié afin d'obtenir des cristaux blancs très purs qui répondent aux exigences des ménages et des industries. En raison de sa surface non granuleuse, il est utilisé en pâtisserie, dans la préparation de boissons et dans les industries de la confiserie. La nature raffinée et la durée de conservation relativement standardisée et longue du produit en font un favori des transformateurs de produits alimentaires en vrac. Il se dissout facilement, ce qui donne une certaine flexibilité dans ses utilisations : dans les sirops ou dans les desserts. La consommation de sucre raffiné est restée dominante sur le marché de la betterave sucrière, car c'est la plus forte demande en sucre industriel industries ainsi que les segments de consommateurs finaux.

• Cassonade : Il existe deux manières de fabriquer la cassonade : lorsque la mélasse est mélangée avec du sucre raffiné ou du sucre brut légèrement transformé. En conséquence, il convient parfaitement à la pâtisserie, à la préparation de sauces et à d’autres produits alimentaires spéciaux, car ils ont une texture moelleuse et un goût riche. De nombreux utilisateurs préfèrent utiliser du sucre brun lors de la préparation de produits de confiserie qui nécessitent un ajout de saveur et de couleur. Le sucre brun est quelque peu favorisé en raison de sa proximité avec l'arôme et le goût naturels recherchés par les consommateurs d'aujourd'hui. Ce segment bénéficie de l’attention croissante des consommateurs envers les édulcorants moins transformés et plus naturels pour la cuisine et la pâtisserie.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en industrie de transformation de la betterave et carburant de transport.

• Industrie de transformation de la betterave : Le segment le plus important du marché de la betterave sucrière est l’industrie de transformation de la betterave, qui vise à produire du sucre, ainsi que des sous-produits tels que la mélasse et la pulpe. Le sucre de canne et le sucre de betterave trouvent des applications dans les industries de l'alimentation, des boissons et de la confiserie. Les coproduits, dont la pulpe de betterave, sont utilisés dans l'alimentation animale, tandis que la mélasse est utilisée pour la fermentation et dans la production d'éthanol. Un moyen de transformation, cette industrie bénéficie d'une amélioration technologique accrue qui augmente l'efficacité et la productivité. Les perspectives de croissance sont élevées dans ce segment en raison de la demande croissante de sucre et de produits biosourcés.

• Carburant de transport : La production de betteraves sucrières est davantage concentrée dans la production de biocarburants, qui constituent un segment important du carburant de transport. L'éthanol dérivé de la betterave est une ressource renouvelable qui présente l'avantage de réduire l'utilisation de combustibles fossiles et donc les émissions de carbone. Cette application contribue à la lutte visant à réduire l'utilisation des ressources fossiles pour des solutions énergétiques durables dans le monde. Alors que les gouvernements du monde entier continuent de mettre en place des politiques de soutien aux biocarburants, la demande pour la betterave sucrière augmente. Le segment des carburants de transport constitue l’une des plus grandes opportunités de diversification pour le marché de la betterave sucrière.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"La demande croissante d’édulcorants sains stimule la croissance du marché"

L’augmentation de la consommation d’édulcorants naturels et peu transformés augmente la croissance du marché de la betterave sucrière. Les betteraves sucrières, quant à elles, servent de matière première pour le sucre, qui est utilisé dans les entreprises de produits alimentaires, de boissons et de confiserie. La population toujours croissante de consommateurs qui préfèrent utiliser des quantités saines de sucre de canne encourage l'utilisation de sucres dérivés de la betterave. Ceci est bien étayé par la préférence croissante des clients pour les aliments biologiques et sans OGM. Par conséquent, les fabricants de produits alimentaires utilisent davantage de sucre dérivé de la betterave pour répondre à la demande du marché.

"La production de biocarburants et les incitations politiques stimulent la croissance du marché"

Des facteurs d'influence tels que l'augmentation de la production de biocarburants prennent en compte l'impulsion que reçoit le marché de la betterave sucrière à mesure qu'il progresse. L'éthanol est un biocarburant de transport qui émet moins de gaz à effet de serre que l'essence et est produit à partir de betteraves sucrières. En raison de l’attention et de la dépendance croissantes du monde à l’égard des gouvernements et des industries pour adopter une énergie renouvelable et durable, le marché des biocarburants de betterave sucrière connaît une croissance rapide. Les incitations et les politiques soutenant l’utilisation de ces biocarburants alimentent une fois de plus ce processus. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour accroître la présence sur le marché des producteurs de betterave sucrière et la différenciation de leurs produits.

Facteur de retenue

"La sensibilité climatique entrave la croissance du marché en raison de l’instabilité de la production"

Le principal obstacle au marché de la betterave sucrière est qu’il est affecté par les changements climatiques. Comme la plupart des cultures, les betteraves sucrières ne poussent bien que dans certaines conditions de température et de sol ; ils sont sensibles aux sécheresses, aux inondations et aux changements de température. En ce qui concerne le climat, les changements climatiques peuvent entraîner une diminution de la production agricole ainsi qu'une variation de l'offre. Cette sensibilité environnementale constitue un inconvénient pour le marché dans la mesure où il ne peut pas répondre efficacement à la demande croissante dans certaines régions.

Opportunité

"Les produits biosourcés et les énergies renouvelables stimulent la croissance du marché"

La production de nouveaux produits biosourcés et de sources d’énergie renouvelables présente également une énorme opportunité de croissance sur le marché de la betterave sucrière. Alors que le monde explore une alternative à l’utilisation des combustibles fossiles, des produits tels que l’éthanol obtenu à partir de la betterave revêtent une valeur considérable. Les sous-produits de la betterave sucrière sont également davantage utilisés actuellement dans les plastiques et produits chimiques d’origine biologique. Ces avancées semblent ouvrir un bon potentiel de diversification des marchés.

Défi

"Les coûts de production élevés et la dépendance aux ressources entravent la croissance du marché"

L'un des problèmes majeurs du marché de la betterave sucrière est le coût élevé de sa production, qui dépend fortement des ressources de base telles que l'eau, les engrais et la main-d'œuvre dans le processus de production. Cet article est d'accord avec les auteurs ; par conséquent, les prix des intrants ont une grande influence sur la rentabilité des exploitations de betterave sucrière, en particulier dans les régions les moins dotées en ressources. De plus, les betteraves sucrières nécessitent un traitement complexe ainsi qu'un équipement hautement technique, et ces facteurs entrent également en compte dans le coût d'exploitation. Certains de ces facteurs peuvent poser des défis aux producteurs, en particulier aux petites exploitations, retardant ainsi la croissance du marché.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA BETTERAVE À SUCRE

Amérique du Nord

"Les infrastructures et l’utilisation des biocarburants en Amérique du Nord stimulent la croissance du marché"

L’Amérique du Nord occupe la plus grande part de marché de la betterave sucrière en raison de ses installations supérieures dans les secteurs de l’agriculture, de la production et de la transformation. Actuellement, la région, en particulier les États-Unis, abrite la plupart des exploitations et de la production mondiales de betterave sucrière en raison de la disponibilité de vastes terres arables et de bonnes conditions climatiques. Elle apporte sa contribution à l’approvisionnement mondial en sucre, en particulier dans le Midwest américain, où se situe la majeure partie du marché américain de la betterave sucrière. De plus, l’Amérique du Nord possède les niveaux les plus élevés d’application de biocarburants et d’énergies renouvelables à partir de la betterave sucrière. Cela place la région sur un piédestal important dans l’expansion continue du marché mondial.

Europe

"La puissance agricole de l'Europe et son utilisation des biocarburants contribuent à la croissance du marché"

L’Europe joue un rôle éminent sur le marché de la betterave sucrière, car elle contribue de manière importante à la production mondiale de betterave sucrière. La France, l’Allemagne et la Pologne font partie des pays dotés d’une base agricole solide, suffisante à la fois pour la consommation locale et pour l’exportation. L'industrie de la betterave sucrière est soutenue par les politiques et l'aide financière de l'Union européenne, qui encouragent des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. En outre, l’Europe utilise de plus en plus la betterave sucrière à des fins de biocarburant – un autre débouché pour la diversification des applications du marché.

Asie

"Les plantations de betterave sucrière en croissance en Asie contribuent à la croissance du marché mondial"

La part de l’Asie dans la consommation mondiale de betterave sucrière et sur le marché de la betterave sucrière augmente, notamment en Russie et en Chine, à mesure que ces pays étendent leurs plantations de betteraves sucrières. L’énorme demande de sucre et de biocarburants a stimulé les volumes de production et de transformation dans cette région. Les marchés asiatiques bénéficient également des avantages du MRS attribués à la betterave sucrière en tant que substitut moins cher du sucre de canne. Même s’ils ne sont peut-être pas aussi énormes que ceux d’Europe et d’Amérique du Nord, les marchés agricoles en plein essor de l’Asie s’ajoutent à l’offre mondiale de betteraves sucrières.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les progrès technologiques et les alliances stratégiques stimulent la croissance du marché"

Les principaux acteurs de l’industrie stimulent actuellement le marché de la betterave sucrière grâce aux progrès technologiques dans l’agriculture et la transformation. Ils investissent dans la recherche et le développement pour améliorer le rendement des cultures, introduire des variétés de betteraves résistantes aux maladies ou améliorer l’efficacité de la transformation. En outre, le marché s'est élargi en combinant les producteurs agricoles avec les entreprises de biocarburants et les fabricants de produits alimentaires. Cela contribue également à inciter ces types d’acteurs à s’engager dans des initiatives de développement durable en promouvant des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement. Leurs innovations et alliances stratégiques répondront à la demande toujours croissante de sucre et de produits biosourcés au niveau international.

Liste des principales entreprises de betterave sucrière

• Agrana Zucker (Autriche)
• Michigan Sugar Company (États-Unis)
• Sucre amalgamé (États-Unis)
• Sucre Rana (Inde)
• Tereos (France)
• Nordic Sugar A/S (Danemark)
• Nippon Beet Sugar Manufacturing (Japon)
• British Sugar (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2024 : le plus grand producteur de sucre d'Europe, Suedzucker, a subi une baisse de 63 % de son bénéfice d'exploitation pour le trimestre en raison d'une forte augmentation de sa production de betterave sucrière et de la baisse du prix du sucre. Cela a mis en évidence des problèmes clés généralisés tels que l’augmentation des coûts de production et l’incapacité de transférer intégralement les coûts aux consommateurs. Par conséquent, Suedzucker a revu à la baisse son estimation de bénéfice pour l'ensemble de l'année, ce qui pourrait être dû à une situation de stress dans l'industrie sucrière. Dans cette évolution, les récoltes fluctuantes ainsi que l’évolution des prix du marché de la betterave sucrière sont évidentes. Les performances de Suedzucker reflètent les tendances plus larges de l'industrie sucrière européenne, mettant l'accent sur l'impact des rendements agricoles sur la rentabilité.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l’influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.