Négociation de la taille, de la part, de la croissance et de l’analyse de l’industrie du marché des crédits carbone, par type (foresterie, énergies renouvelables, projets de méthane de mise en décharge, autres) par application (personnel, entreprise) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DU NÉGOCIATION DU CRÉDIT CARBONE

La taille du marché mondial du commerce des crédits carbone est estimée à 2 556,37 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 17 759,13 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 21 % de 2026 à 2035.

Le marché des crédits carbone est un mécanisme international visant à lutter contre le commerce climatique en réduisant les émissions de carburants à effet de serre (GES). Il fonctionne sur le principe du « plafonnement et changement » ou compensation carbone, dans lequel des groupes ou des gouvernements fixent un plafond sur les émissions. Les entités qui émettent moins que leur quota peuvent promouvoir leurs crédits excédentaires, même si celles qui dépassent la restriction doivent acheter des crédits pour se conformer aux politiques. Cet appareil encourage l’innovation et l’investissement dans les technologies de purification. Les crédits carbone représentent une tonne métrique de CO2 ou de GES équivalent réduit, évité ou éliminé de l’atmosphère. Ces crédits sont négociés sur deux marchés principaux : les marchés de conformité, poussés par l'utilisation de cadres réglementaires tels que le système européen d'échange de quotas d'émission, et les marchés volontaires, sur lesquels des groupes et des particuliers achètent des crédits pour compenser leur empreinte carbone.

Les acteurs clés sont les développeurs de projets, les agents, les échanges et nos organismes de vérification qui garantissent la validité des crédits. Les projets générant du crédit impliquent souvent des initiatives en matière d’énergies renouvelables, de reboisement, de captage de méthane ou de performance énergétique. Le marché des crédits carbone favorise les flux économiques vers des initiatives durables, vendant des réductions d’émissions à l’échelle mondiale. Cependant, des défis tels que la double comptabilisation, la perte de normalisation et la garantie de l’additionnalité persistent. Malgré ces obstacles, le marché reste un outil essentiel pour aligner les sports financiers sur les objectifs climatiques mondiaux.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché des échanges de crédits carbone était de 1 746,03 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 2 100,00 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 12 129,72 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 21 %.

• Moteur clé du marché :La pression mondiale croissante pour réduire les émissions alimente l’adoption, avec plus de 190 pays s’engageant à respecter des engagements climatiques dans le cadre de l’Accord de Paris.

• Restrictions majeures du marché :Le manque de cadres standardisés ralentit l’adoption, puisque près de 35 % des crédits carbone échangés dans le monde seront soumis à des défis de vérification en 2023.

• Tendances émergentes :Les rapports sur le développement durable des entreprises stimulent la demande, puisque plus de 70 % des entreprises Fortune 500 incluent désormais des objectifs de réduction des émissions de carbone dans leurs publications annuelles. Le suivi du crédit basé sur la blockchain a également vu les projets pilotes augmenter de 25 % en 2023.

• Leadership régional :L’Europe est en tête du marché, représentant près de 45 % des transactions de crédits carbone en 2023, tirées par le système d’échange de quotas d’émission de l’UE.

• Paysage concurrentiel :Plus de 200 plateformes de trading et bourses actives facilitent désormais les transactions, les cinq principaux acteurs gérant près de 40 % du volume mondial.

• Segmentation du marché :Le segment des échanges volontaires connaît une croissance rapide, représentant environ 35 % des transactions en 2023, notamment celles émanant d'entreprises compensant les émissions de la chaîne d'approvisionnement.

• Développement récent :En 2023, Singapour a lancé la bourse Climate Impact X, qui a rapporté plus de 2 millions de crédits échangés au cours de sa première année opérationnelle.

CIMPACTS DE LA COVID-19

 Marché des échanges de crédits carboneA eu un effet négatif en raison de la baisse de la demande et de la modification de la dynamique du marché

Les confinements et les ralentissements économiques provoqués par la pandémie ont entraîné une forte baisse des sports d’affaires, des transports et de la consommation d’énergie. Avec la diminution des émissions, la demande de crédits carbone, en particulier sur les marchés de conformité, a diminué à mesure que les entreprises atteignaient leurs objectifs de réduction des émissions sans avoir besoin de crédits supplémentaires. L’incertitude économique au cours de la pandémie a entraîné des fluctuations des prix des crédits carbone. La diminution de la demande a provoqué une offre excédentaire temporaire, réduisant les dépenses et diminuant les incitations économiques pour les projets de crédit carbone. La réglementation des voyages et la perturbation des chaînes de livraison ont retardé la mise en œuvre et la vérification des initiatives de compensation carbone, en particulier dans les régions fortement touchées par la pandémie. Ce ralentissement a eu un impact sur la fourniture des derniers crédits au marché. De nombreux groupes ont donné la priorité à la survie monétaire immédiate plutôt qu’aux engagements en matière de durabilité, ce qui a entraîné un déclin de la participation aux marchés volontaires du carbone. Les investissements dans les programmes de compensation ont été réduits ou reportés. Malgré ces défis, le marché a fait preuve de résilience, avec un rebond de la demande grâce aux engagements climatiques renouvelés après la pandémie. Cependant, la crise du COVID-19 a mis en évidence la vulnérabilité des marchés du carbone aux perturbations financières mondiales.

DERNIÈRE TENDANCE

"L’émergence de plateformes numériques de crédit carbone stimule le marché"

L’un des développements les plus récents et les plus marquants sur le marché de l’achat et de la vente de crédits carbone est la montée en puissance des systèmes numériques tirant parti de l’ère de la blockchain. Ces structures visent à remédier aux inefficacités du marché conventionnel du carbone en améliorant la transparence, la traçabilité et l’accessibilité pour les acheteurs et les vendeurs. Les systèmes de notation de crédit carbone compatibles avec la blockchain enregistrent chaque transaction sur un grand livre décentralisé, garantissant que chaque score de crédit carbone est unique et évitant des problèmes tels que la double comptabilisation. Cette génération permet en outre de suivre en temps réel l'utilisation du crédit, permettant aux parties prenantes de confirmer le point de départ et l'effet des crédits. De plus, ces plateformes démocratisent le marché en réduisant les limites d’entrée pour les petites agences et les personnes. La tokenisation des crédits carbone permet la possession fractionnée, ce qui rend moins difficile pour les acheteurs d'acheter de petits gadgets de crédit. Les structures numériques offrent souvent une intégration transparente avec différents équipements de développement durable, permettant aux utilisateurs de mesurer, de réduire et de compenser leur empreinte carbone dans un seul environnement. englobent des initiatives telles que Toucan Protocol et KlimaDAO, qui symbolisent le crédit prouvé et les intègrent dans les écosystèmes de finance décentralisée (DeFi). Ces améliorations s'alignent sur la demande croissante des entreprises et des clients pour des solutions durables, créant ainsi un précédent pour un marché de crédit carbone plus vert et responsable.

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NÉGOCIATION DE LA SEGMENTATION DU MARCHÉ DU CRÉDIT CARBONE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en foresterie, énergies renouvelables, projets de mise en décharge de méthane, autres.

• Foresterie : les initiatives forestières impliquent le boisement, le reboisement et la conservation des forêts pour séquestrer le dioxyde de carbone de l'environnement. Ces initiatives génèrent des crédits carbone en préservant ou en cultivant le couvert forestier, qui agit comme un puits de carbone naturel. Les exemples incluent les tâches REDD+ et la gestion durable des forêts.

• Énergie renouvelable : les énergies renouvelables projettent une prise de conscience sur le changement de la technologie énergétique basée sur l'essence fossile avec des actifs énergétiques simples comme l'éolien, le solaire, l'hydroélectricité et la géothermie. Ces tâches vous permettent d'économiser des émissions en produisant de l'électricité sans émettre de gaz à effet de serre. Ils constituent une source célèbre de crédits carbone sur les marchés de conformité et volontaires. 

• Projets de méthane de mise en décharge : les projets de méthane de mise en décharge captent et utilisent les émissions de méthane provenant de la décomposition des déchets organiques dans les décharges. Le méthane est un gaz à effet de serre puissant, et sa capture réduit son impact dangereux tout en fournissant un approvisionnement en électricité. Ces initiatives créent des crédits en transformant le méthane en CO2 beaucoup moins dangereux pendant la durée de la combustion.

• Autres : Cette classe comprend divers projets de compensation carbone tels que les programmes de performance énergétique, la capture et le stockage du carbone (CSC), les projets de réduction des émissions agricoles et la destruction des combustibles industriels. Ces projets réduisent les émissions grâce à des solutions modernes adaptées à des secteurs uniques ou à des situations de quartier.

Par candidature

Sur la base des applications, le marché mondial peut être classé en personnels, entreprises

• Personnel : les initiatives de crédit carbone personnel s'adressent aux personnes qui cherchent à compenser leur empreinte carbone liée aux sports quotidiens, y compris les déplacements, la consommation d'énergie et la consommation. Ces forfaits permettent aux êtres humains d'acheter des crédits pour aider des initiatives comme la reforestation ou l'électricité renouvelable. Souvent facilités par des structures en ligne, elles encouragent la responsabilité privée dans la lutte contre les intempéries.

• Entreprise : les tâches de score de crédit carbone d'entreprise visent les groupes d'objectifs et les entreprises visant à répondre aux désirs de durabilité ou à respecter les limites d'émission réglementaires. Les entreprises investissent dans des crédits carbone pour compenser leurs émissions opérationnelles en soutenant des initiatives à grande échelle telles que les parcs éoliens, la conservation des forêts ou le captage du méthane. Ces efforts s’alignent souvent sur les stratégies de devoir social des entreprises (RSE) et sur les engagements nets 0.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché..

Facteurs déterminants

"Les engagements des entreprises en matière de carboneutralité stimulent le marché"

Un problème majeur pour le marché du commerce des crédits carbone est le nombre croissant d’organisations qui s’engagent à atteindre zéro émission de carbone sur Internet. Alors que les entreprises font face à une pression croissante de la part des clients, des investisseurs et des organismes de réglementation, elles cherchent à compenser les émissions inévitables via des crédits carbone. Ces crédits permettent aux entreprises de faire preuve de leur devoir et de s'aligner sur les objectifs climatiques mondiaux, qui incluent l'Accord de Paris. De plus, de nombreuses entreprises considèrent les crédits carbone comme un outil stratégique pour améliorer leur image de marque et répondre aux normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

"L’expansion des cadres réglementaires stimule le marché"

L’élargissement et le resserrement des cadres réglementaires à l’échelle mondiale suscitent un appel en faveur des crédits carbone. Les gouvernements mettent en place des systèmes de plafonnement et de remplacement et des objectifs obligatoires de réduction des émissions, obligeant les industries à acheter des crédits si elles dépassent leurs limites. Des programmes tels que le système d’échange de quotas d’émission (ETS) de l’UE et le marché national du carbone en Chine illustrent cette tendance, profitant de l’essor du marché et garantissant que les désirs de réduction des émissions sont satisfaits via les mécanismes de marché.

Facteur de retenue

"Le manque de normalisation en matière de vérification des crédits carbone et les problèmes de commerce freinent la croissance du marché"

Un élément restrictif clé sur le marché des échanges de crédits carbone est le manque de standardisation des approches de vérification et des mécanismes d’achat et de vente. La crédibilité des crédits carbone dépend de leur authenticité, des facteurs tels que l’additionnalité, la permanence et une quantification précise jouant un rôle essentiel. Cependant, les exigences variables selon les juridictions et les types de projets entraînent régulièrement des incohérences, sapant l'accord sur le marché. Par exemple, le double comptage – dans lequel le même crédit est revendiqué par plusieurs parties – reste un problème constant. De même, l’absence de protocoles universels et réguliers complique l’évaluation et l’intégration du crédit provenant de différentes sources. Cette perte d'harmonisation décourage les individus compétents, en particulier les entreprises qui se méfient des dangers de réputation liés à un crédit douteux. Des efforts sont en cours pour répondre à ce projet, avec des initiatives telles que le Groupe de travail sur la mise à l'échelle des marchés volontaires du carbone qui plaident en faveur de normes mondiales. Cependant, jusqu’à ce que ces efforts se concrétisent, la croissance du marché devra encore faire face à des obstacles liés aux problèmes de crédibilité et aux inefficacités opérationnelles.

Opportunité

"Les progrès environnementaux et monétaires créent de nouvelles opportunités au sein du marché"

échanger la croissance du marché des crédits carbone dans quelques secteurs en encourageant les pratiques et les innovations durables. Il stimule les investissements dans les énergies renouvelables, le reboisement et les technologies de capture du carbone, créant ainsi des emplois et favorisant un boom économique vert. Les structures numériques tirant parti de l’ère de la blockchain améliorent la transparence et l’accessibilité du marché, permettant une participation plus large. De plus, les entreprises peuvent développer des programmes de compensation carbone spécifiques adaptés à leurs opérations, se différenciant ainsi par leur leadership en matière de développement durable. Les marchés émergents bénéficient des flux économiques vers des tâches favorables au climat, tandis que les institutions économiques innovent en matière de produits économiques liés au carbone. Cet environnement dynamique transforme le marché des crédits carbone en un catalyseur de progrès environnementaux et financiers dans le monde.

Défi

"L'incertitude de la couverture et la diversité des politiques à travers les sites internationaux pourraient constituer un défi potentiel pour le marché"

Le marché d’échange de crédits carbone est confronté à de nombreuses situations exigeantes qui l’empêchent d’atteindre sa pleine capacité. Un problème essentiel est la perte de normalisation, qui entraîne des stratégies de vérification incohérentes et des problèmes de crédibilité. La transparence du marché est une tâche sur deux, avec des difficultés à surveiller et à garantir la légitimité des crédits. En outre, la volatilité des prix décourage souvent les investissements à long terme dans les tâches de compensation carbone. Un autre problème est l’offre limitée de crédits considérables, ce qui crée un décalage entre la demande et le crédit disponible. Enfin, l’incertitude politique et la diversité des politiques à travers le monde compliquent le développement du marché et la coopération mondiale en matière de réduction des émissions.

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NÉGOCIATION DE CRÉDIT CARBONE APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord occupe une position dominante dans le commerce mondial des parts de marché des crédits carbone en raison de ses cadres réglementaires solides, de sa forte participation des entreprises et de son engagement en faveur du développement durable. L’implication de la région dans des systèmes de plafonnement et de remplacement, comme le California Carbon Market, et sa gestion dans les programmes de compensation carbone des entreprises exercent une pression sur la demande de crédits. De plus, l’Amérique du Nord est extrêmement consciente des projets de compensation carbone, en particulier dans les domaines de l’électricité renouvelable et de la foresterie. Le marché est également renforcé par les institutions financières bien établies de la région qui facilitent l'échange de crédits carbone. À mesure que la région évolue vers une économie à faibles émissions de carbone, son influence sur la dynamique du marché international continue de se développer.

Les États-Unis sont un acteur clé du marché, avec des États comme la Californie qui ouvrent la voie à l’application des structures d’échange de droits d’émission. En outre, les entreprises américaines comptent parmi les plus gros clients de crédits carbone pour répondre à leurs désirs de développement durable.

Europe 

L’Europe joue un rôle dominant sur le marché mondial d’achat et de vente de crédits carbone, souvent en raison de ses cadres réglementaires solides, de son attachement aux objectifs climatiques et de ses structures d’échange de quotas d’émission (ETS) établies. Le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (EU ETS) est le marché du carbone le plus grand et le plus influent au monde, couvrant les industries de toute l’UE. Il fixe un plafond sur les émissions et permet aux entreprises d'échanger des quotas, garantissant ainsi que le coût des émissions de carbone est intégré dans les systèmes commerciaux. L’engagement de l’Europe à atteindre zéro émission sur Internet d’ici 2050 renforce également sa gestion du marché, suscitant un appel massif au crédit carbone. De plus, les entreprises européennes sont activement impliquées dans les marchés de conformité et volontaires du carbone, achetant des crédits pour compenser leurs émissions et respecter leurs engagements en matière de développement durable. Le Green Deal européen, une stratégie globale visant à réduire les gaz à effet de serre, renforce encore le rôle de l’échange de crédits carbone en encourageant les investissements dans des projets de réduction des émissions de carbone. Le leadership de l’Europe sur les marchés des crédits carbone constitue un précédent critique pour les efforts internationaux de lutte contre les changements climatiques.

Asie

L’Asie est en train de devenir un acteur dominant sur le marché mondial des échanges de crédits carbone, poussée par une croissance économique inattendue et une conscience environnementale croissante. La production industrielle massive de la région, associée à ses émissions élevées de gaz à effet de serre, a incité les gouvernements à adopter des structures d'échange de droits d'émission de carbone et des programmes de compensation carbone. La Chine, le plus grand émetteur mondial de dioxyde de carbone, a lancé un marché national du carbone, en commençant par la zone énergétique, et devrait l'étendre à d'autres industries. Ce marché a la capacité de devenir l’un des plus importants au monde, renforçant ainsi la position de l’Asie. De plus, des pays comme l’Inde, le Japon et la Corée du Sud ont mis en œuvre leurs propres stratégies de réduction des émissions, en termes de conformité et de marchés volontaires. Les projets d’énergie renouvelable en développement, les efforts de conservation des forêts et les ensembles de performances solides en Asie contribuent à la fourniture de crédits de carbone. À mesure que ces pays intensifient leurs initiatives environnementales, leur influence sur la formation du marché mondial des crédits carbone continuera de croître.

ACTEUR CLÉ DU SECTEUR

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux acteurs de l’industrie sur le marché du commerce des crédits carbone sont les développeurs de missions, les agents, les bourses et les organismes de certification. Des promoteurs de projets de premier plan tels que South Pole Group, EcoAct et GreenTrees ont mis en œuvre des projets de compensation carbone dans des régions comprenant le reboisement et les énergies renouvelables. Les courtiers ainsi que 3Degrees et Carbon Trade Exchange facilitent l'achat et la vente de crédit. Les principales bourses sont l'European Energy Exchange (EEX) et le Chicago Climate Exchange (CCX), qui proposent des systèmes de négociation de cotes de crédit. Les organismes de certification comme Verra et Gold Standard garantissent la crédibilité du crédit en vérifiant les remises sur les émissions des entreprises. Ensemble, ces acteurs dynamisent la croissance et la performance du marché.

Liste des principales sociétés de crédit carbone

• NativeEnergy (États-Unis)
• Carbon Credit Capital (États-Unis)
• GreenTrees (États-Unis)
• Groupe Allcot (Suisse)
• Carbone forestier (Indonésie)
• Bioactifs (Brésil)
• CBEEX (Chine)
• Biofilica (Brésil)
• WayCarbon (Brésil)
• Schneider (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

Mai 2024 : Schneider Electric, en collaboration avec Accenture, a publié une plateforme en mai 2024 qui utilise la blockchain pour accroître la transparence et l'accessibilité au sein du marché volontaire du carbone. Cette plateforme vise à rationaliser le processus pour les entreprises à la recherche d'un crédit carbone fiable.

Tesla a également élargi son implication dans le marché volontaire du carbone en vendant des crédits carbone à d’autres organisations. Les solutions innovantes de Tesla en matière de production de voitures électriques et d'énergie ont généré des crédits excédentaires, dont elle a activement fait la promotion, fournissant ainsi une importante source de revenus. Déclaration de Microsoft en mars, selon laquelle la société a accéléré ses tâches d'élimination du carbone en achetant des crédits carbone liés à des projets innovants, ainsi que le captage direct de l'air (DAC) et la séquestration du carbone dans le sol. Ce mouvement renforce l'engagement de Microsoft à atteindre zéro émission Internet d'ici 2030. Ces tendances mettent en évidence la manière dont les principaux acteurs façonnent l'avenir du commerce des crédits carbone avec des stratégies progressistes.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’échange de crédits carbone est devenu un outil essentiel dans l’effort mondial visant à atténuer le changement climatique en facilitant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le marché fonctionne via des mécanismes de conformité et volontaires, permettant aux agences, aux gouvernements et aux particuliers d'acheter et de vendre des crédits carbone générés par des initiatives durables telles que l'énergie renouvelable, la reforestation et le captage du méthane.

Le marché des crédits carbone a connu une forte croissance, des régions comme l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie jouant un rôle clé pour répondre à la demande et façonner les cadres réglementaires. Des initiatives telles que le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (EU ETS) et le marché national du carbone en Chine illustrent la réussite des programmes de plafonnement et d’échange menés par la présidence. De plus, les engagements des entreprises en faveur d’Internet zéro émission ont stimulé l’augmentation du marché volontaire du carbone, les agences cherchant à compenser leurs émissions inévitables. Cependant, des défis persistent, notamment des problèmes de normalisation, de transparence du marché et de volatilité des prix. Des efforts sont en cours pour relever ces défis, ainsi que l’adoption de l’ère de la blockchain pour la vérification et l’amélioration des normes mondiales. Alors que le monde reste conscient de la durabilité, le marché des crédits carbone jouera un rôle essentiel dans la réduction des émissions et la promotion de l’innovation verte. La collaboration entre les gouvernements, les entreprises et les individus est cruciale pour libérer toute la capacité de ce marché à empêcher le commerce climatique.