Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore dei family office, per tipologia (single family office, multi family office, virtual family office), per applicazione (finanziaria, strategia, governance, consulenza) e previsioni regionali fino al 2035

PANORAMICA DEL RAPPORTO DI MERCATO DEI FAMILY OFFICES

La dimensione globale del mercato dei family office è stimata a 22.352,15 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 25.361,34 milioni di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 4,3% dal 2026 al 2035.

Il mercato dei family office manipola la ricchezza e gli investimenti delle famiglie con un elevato patrimonio Internet, fornendo offerte monetarie, di investimento e amministrative su misura. Si prendono cura di più di alcuni obblighi, come la pianificazione patrimoniale, l'ottimizzazione fiscale, la filantropia e il rinnovamento della ricchezza. I luoghi di lavoro familiari possono essere entità monofamiliari o plurifamiliari, che forniscono risposte personalizzate per soddisfare le esigenze particolari dei propri clienti. Con la crescente concentrazione della ricchezza e il panorama finanziario complesso, i family office stanno diventando importanti per le famiglie alla moda che cercano di sostenere e sviluppare i propri averi attraverso le generazioni. Il loro ruolo si estende oltre la tradizionale gestione dei finanziamenti per comprendere uno stile di vita olistico e la creazione di piani legacy.

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Impatto del COVID-19: crescita del mercato frenata dalla pandemia a causa della volatilità del mercato

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L’improvvisa crescita del mercato riflessa dall’aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Il Covid ha avuto un impatto negativo sulla crescita del mercato dei family office. La volatilità del mercato ha causato perdite monetarie e ha compromesso la performance del portafoglio, nonostante la loro capacità di ottenere rendimenti pre-pandemia. Inoltre, la pandemia ha intensificato la necessità di una gestione delle minacce e di una trasformazione digitale più vantaggiose. I luoghi di lavoro familiari hanno dovuto affrontare costi operativi accelerati a causa del lavoro distante e dei protocolli sanitari. La catastrofe ha inoltre accentuato l’attenzione sulla diversificazione e sulla pianificazione della resilienza, spingendo a riconsiderare gli approcci e le tecniche di investimento per proteggersi dalle incertezze monetarie del destino.

ULTIME TENDENZE

"Enfasi sugli investimenti sostenibili per stimolare la crescita del mercato"

Una tendenza crescente tra i family office è una maggiore consapevolezza degli investimenti sostenibili e di impatto. Sono sempre più numerose le famiglie che danno priorità agli investimenti in linea con i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). Questo cambiamento riflette un impegno più ampio verso la realizzazione etica degli investimenti e la creazione di prezzi a lungo termine, poiché i luoghi di lavoro familiari cercano di far fronte alle sfide globali, tra cui il commercio climatico e la disuguaglianza sociale. Integrando i fattori ESG nelle proprie tecniche di investimento, le proprie sedi di lavoro familiari mirano a ottenere sia rendimenti economici che un enorme impatto sociale, posizionandosi come leader nelle pratiche di investimento responsabile.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI FAMILY OFFICES

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato globale può essere classificato in single family office, multifamily office, virtual family office.

• Single Family Office (SFO): questo tipo soddisfa i desideri di gestione patrimoniale di un'unica cerchia di parenti con un patrimonio netto elevato. Offre offerte particolarmente personalizzate, comprensive di controllo dei finanziamenti, pianificazione patrimoniale, ottimizzazione fiscale e filantropia. Gli OFS offrono risposte su misura basate principalmente sugli obiettivi e sulle preferenze specifici della cerchia dei parenti, garantendo un elevato grado di personalizzazione e riservatezza. Tuttavia, la creazione e il mantenimento degli OFS possono essere molto costosi a causa della necessità di team dedicati di lavoratori e risorse.

• Multi-Family Office (MFO): gli MFO manipolano la ricchezza di più famiglie, mettendo in comune le fonti per offrire servizi completi. Condividendo i costi operativi tra diversi clienti, le MFO offrono una soluzione più conveniente rispetto alle SFO. Forniscono una vasta gamma di servizi, tra cui raccomandazioni sui finanziamenti, piani finanziari e aiuto amministrativo, sfruttando al tempo stesso il know-how collettivo dei loro gruppi. Le MFO sono adatte alle famiglie che cercano una gestione esperta senza i costi elevati associati alla creazione di un posto di lavoro privato.

• Virtual Family Office (VFO): i VFO offrono offerte di lavoro familiare attraverso un modello digitale o remoto. Usano la tecnologia per fornire servizi di gestione economica, consulenza sugli investimenti e amministrativi senza mantenere un ufficio fisico. Questo modello offre flessibilità e scalabilità, consentendo alle famiglie di accedere a offerte eccellenti con costi generali ridotti. I VFO sono particolarmente attraenti per le famiglie con luoghi geografici diversi o per coloro che cercano un metodo più all'avanguardia e basato sulla tecnologia per il controllo della ricchezza.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in finanziario, strategico, di governance e di consulenza.

• Finanziario: questo software è specializzato nel gestire e ottimizzare le risorse finanziarie della famiglia. Consiste nel controllo dei finanziamenti, nella diversificazione del portafoglio, nella valutazione dei rischi e nell’allocazione del capitale. L’obiettivo è favorire il mantenimento della ricchezza e il boom attraverso decisioni di finanziamento strategico e pianificazione economica.

• Strategia: Ciò include la creazione di piani a lungo termine e la selezione per acquisire gli obiettivi monetari e personali della cerchia dei parenti. Le offerte strategiche consistono nello sviluppo di strategie di finanziamento, nella definizione di obiettivi monetari, nei piani di successione e nella valutazione delle possibilità di aumento e ampliamento. Garantisce che la gestione patrimoniale della propria famiglia sia in linea con i suoi tipici desideri immaginativi, preveggenti e di destino.

• Governance: la governance riguarda le strutture e le tattiche che gestiscono il controllo del proprio family office e delle sue proprietà. Consiste nel definire politiche, definire ruoli e obblighi, garantire il rispetto delle regole e stabilire quadri per il processo di selezione e la decisione sui conflitti. Una governance efficace garantisce che il family office operi in modo efficiente ed etico.

• Consulenza: le offerte di consulenza offrono una guida esperta su numerosi elementi di controllo patrimoniale. Ciò include piani economici, ottimizzazione fiscale, pianificazione patrimoniale e filantropia. I consulenti offrono approfondimenti e indicazioni basati principalmente sui desideri unici della famiglia, aiutandoli a navigare in paesaggi economici e criminali complessi e a fare scelte consapevoli.

FATTORI DRIVER

"Maggiore accumulo di ricchezza per rilanciare il mercato"

La spinta al rialzo di individui e famiglie con un patrimonio elevato su Internet alla ricerca di risposte sofisticate sulla gestione patrimoniale è una delle principali forze trainanti. Man mano che le famiglie raccolgono una ricchezza sostanziale, richiedono servizi su misura per la gestione degli investimenti, la pianificazione patrimoniale e l'ottimizzazione fiscale, portando a un aumento della domanda di posti di lavoro per la cerchia dei parenti.

"Necessità finanziarie complesse per espandere il mercato"

La crescente complessità dei mercati economici, delle norme fiscali e degli investimenti globali richiede un know-how specializzato. I luoghi di lavoro familiari forniscono soluzioni complete per controllare numerosi portafogli di risorse, mitigare i pericoli e navigare in paesaggi economici intricati, sfruttando la loro espansione e rilevanza.

FATTORI LIMITANTI

"Costi elevati e complessità operativa ostacolano la crescita del mercato"

I prezzi eccessivi associati alla creazione e al mantenimento di un posto di lavoro familiare possono rappresentare un ostacolo significativo. Queste spese consistono nell'assumere un gruppo specializzato di lavoratori, nell'imporre una generazione superiore e nel far fronte a funzioni amministrative di buone dimensioni. Inoltre, la complessità del coordinamento delle varie strategie finanziarie e della garanzia della conformità normativa può mettere a dura prova le fonti e limitare l’accessibilità per alcune famiglie, soprattutto quelle con basi patrimoniali più ridotte. Questa complessità operativa e l'aspetto del prezzo possono scoraggiare i clienti e limitare l'aumento della cerchia di posti di lavoro dei parenti.

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IL MERCATO DEI FAMILY OFFICES APPROFONDIMENTI REGIONALI

Il mercato è principalmente suddiviso in Europa, America Latina, Asia Pacifico, Nord America, Medio Oriente e Africa.

"La regione del Nord America domina il mercato grazie a un'impresa di offerte finanziarie mature"

Il Nord America è emerso come la regione più dominante nella quota di mercato globale dei family office. Il Nord America, in particolare gli Stati Uniti, gioca un ruolo dominante all'interno della cerchia del mercato dei luoghi di lavoro familiari a causa della sua piena consapevolezza di individui e famiglie ad alto valore Internet. La posizione trae vantaggio da un'impresa matura di offerte finanziarie, da un'infrastruttura di finanziamento superiore e da una solida tradizione di filantropia e gestione patrimoniale. Inoltre, il contesto normativo e l’equilibrio finanziario del Nord America forniscono un quadro solido per il funzionamento e lo sviluppo dei luoghi di lavoro familiari, attirando famiglie internazionali alla ricerca di risposte monetarie sofisticate e personalizzate.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

I principali attori del settore all'interno del mercato dei family office includono Atlantic Trust, Hawthorn e Wilmington Trust, tutti fondati negli Stati Uniti. Queste istituzioni forniscono una serie di offerte di gestione patrimoniale e consulenza su misura per le famiglie con un patrimonio Internet eccessivo. BMO Harris Bank, anch'essa con sede interamente negli Stati Uniti, offre soluzioni economiche complete tramite le proprie offerte di family office. Nel Regno Unito, HSBC Private Bank e Stonehage Fleming Family and Partners sono attori illustri, che presentano comprensione a livello mondiale e soluzioni su misura per il controllo patrimoniale e le esigenze del proprio posto di lavoro familiare. Queste società sono riconosciute per il loro grande divertimento e specializzazione nel servire le famiglie benestanti.

Elenco degli operatori di mercato profilati

• Atlantic Trust (Stati Uniti)
• Biancospino (USA)
• Wilmington Trust (Stati Uniti)
• BMO Harris Bank (Stati Uniti)

SVILUPPO INDUSTRIALE

Ottobre 2023: Sandy Rattray, CEO di Man Group, ha annunciato il rilascio di una nuova community volta a collegare i luoghi di lavoro familiari con le attuali opportunità di investimento e approfondimenti del settore. Questo sviluppo mostra una crescente modalità di collaborazione e condivisione delle conoscenze all’interno della comunità dei family office, migliorando l’accesso alle moderne tecniche monetarie e favorendo relazioni più forti tra i family office di tutto il mondo.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il mercato dei family office continua ad adattarsi, spinto dall’elevato accumulo di ricchezza e dalla domanda di una gestione monetaria specializzata. Nonostante le sfide che includono costi eccessivi e complessità operativa, regioni come il Nord America mantengono un ruolo di primo piano grazie alla loro infrastruttura monetaria matura e alle vaste popolazioni con un patrimonio netto eccessivo. I tratti recenti, costituiti da un aumento delle reti e dall'attenzione agli investimenti sostenibili, mettono in luce l'adattabilità e l'innovazione del mondo. Man mano che i family office affrontano queste tendenze, possono svolgere una funzione sempre più importante nella gestione e nel mantenimento della ricchezza, plasmando il destino delle offerte finanziarie.