Neo および Challenger Bank の市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別 (ネオバンク、チャレンジャー銀行)、アプリケーション別 (個人消費者、企業組織)、および 2035 年までの地域予測

NEO およびチャレンジャーバンク市場の概要

ネオおよびチャレンジャーバンクの世界市場規模は、2026年に14億39695万米ドルと推定され、2035年までに19億1071万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年にかけて28%のCAGRで成長します。

世界の金融エコシステムがデジタル革命に向かう中、ネオ銀行とチャレンジャー銀行部門は顕著な拡大を見せています。ネオバンクは物理的な場所を持たずに運営されており、モバイルと Web チャネルを通じてのみ金融サービスを提供するオンライン企業です。チャレンジャー銀行もデジタルファーストではありますが、フィンテック主導の破壊者であり、より迅速で適応性が高く、顧客重視のサービスで従来の銀行の優位性を覆そうとしています。便利で手頃な価格、そしてユーザーフレンドリーな財務上の答えを求める消費者のニーズの高まりが、このブームを加速させています。普通預金口座、支払い、ローン、海外送金を提供するこれらのデジタル銀行は、AI、ブロックチェーン、データ分析、自動化などの最新テクノロジーを使用しています。ミレニアル世代、Z 世代の消費者、中小企業、銀行口座を持たないグループは、簡素化されたオンボーディング システムとシンプルなユーザー インターフェイスから特に恩恵を受けています。従来の銀行とは異なり、Neo 銀行と Challenger 銀行は、手数料の削減、迅速な取引、リアルタイムのサポート、および非常にカスタマイズされた顧客エクスペリエンスを提供します。彼らの機敏性と創造性は、先進国と発展途上国の両方で魅力的な代替選手となっています。ベンチャーキャピタルへの投資、規制支援、戦略的提携による強力な推進力により、この分野の製品開発と市場浸透が加速しています。デジタル導入の高まりにより、これらの銀行は金融サービスの世界的な未来を再発明することができます。

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ネオおよびチャレンジャーバンクに影響を与える世界的危機 - 新型コロナウイルス感染症の影響

"新型コロナウイルス感染症によりデジタル専用バンキングへの変化が加速"

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で需要が予想を下回っています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症の流行により、主に従来の銀行サービスへのアクセスが制限され、デジタル取引が増加することにより、デジタル専用銀行の受け入れが加速しました。ロックダウンや社会的距離政策により対面での接触が制限される中、以前は消極的だった消費者も含め、オンラインやモバイルバンキングのソリューションを検討するようになった。もともとデジタルファーストの設定を目的としているネオ銀行とチャレンジャー銀行は、消費者行動のこの急速な変化に大きなチャンスを見出しました。これらの銀行は、シームレスなオンボーディング、非接触型決済、使いやすいインターフェースを提供したため、新規口座開設が急増しました。リアルタイムの支払い追跡、AI を活用した財務上の洞察、即時の顧客サポートなどは、テクノロジーに精通した人々や中小企業をさらに惹きつける創造的な機能の 1 つです。この流行は最終的に銀行セクター全体のデジタル変革を促進し、ネオ銀行とチャレンジャー銀行が広く普及している金融サービスプロバイダーであることが確認されました。

最新のトレンド

"エコシステム開発を推進するBanking-as-a-Service (BaaS) のプラットフォーム"

フィンテックの新興企業や外部企業が現在のエコシステムに金融サービスを組み込むことを徐々に目指している中、Banking-as-a-Service (BaaS) プラットフォームの出現がネオ銀行業界とチャレンジャー銀行業界の重要な成長原動力になりつつあります。これらの企業は、銀行インフラの開発に多額の費用を投じるのではなく、決済、融資、口座管理、デジタルウォレットを簡単に統合できるホワイトラベルソリューションとしてデジタルバンクに注目しています。 Neo 銀行と Challenger 銀行は、外部の関係者がカスタマイズされた金融ソリューションをアプリ内に組み込める、適応性のある API 駆動型の BaaS システムで対抗しています。消費者向けの幅広いアプリケーションの背後で金融サービスを推進することで、デジタル銀行に新たな収入源を提供するだけでなく、市場での存在感も拡大します。組み込み金融の需要が高まるにつれ、BaaS は戦略的な差別化要因となりつつあり、それによってネオ銀行とチャレンジャー銀行が急速に変化するデジタル金融エコシステムの中心に位置付けられています。

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ネオバンクとチャレンジャーバンクの市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場はネオバンク、チャレンジャーバンクに分類できます

• ネオバンク: 物理的な場所に依存せずに運営されるネオバンクはデジタル銀行です。 Web サイトやモバイル アプリを使用して、エレガントでシンプルなユーザー エクスペリエンスを提供します。ネオバンクは、低コスト、素早い口座設定、クリエイティブな機能で有名で、主に若くテクノロジーに精通した消費者や過小評価されているグループを惹きつけています。

• チャレンジャー銀行: チャレンジャー銀行のフィンテック主導の組織は、最先端のテクノロジーと顧客第一の手法を使用して、既存の銀行業務を妨害しようとしています。銀行免許を持っている人もいますが、認定された組織と協力している人もいます。ローン、貯蓄、ビジネス口座を提供することが多く、ネオバンクよりも幅広いサービスを提供していることもあります。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は個人消費者、企業組織に分類できます。

• 個人消費者: 個人顧客は、デジタル口座、迅速な支払い、予算作成ツール、使いやすいインターフェースを介してネオ銀行とチャレンジャー銀行によってサービスを受けられます。使いやすさ、スピード、モバイルファーストのエクスペリエンスを重視するミレニアル世代と Z 世代の消費者は、これらの銀行を特に魅力的だと感じています。

• ビジネス組織: デジタル バンクは、企業、特に新興企業や中小企業向けに、経費追跡、給与計算ツール、マルチユーザー アカウント、迅速なオンボーディングなどのカスタマイズされたソリューションを提供します。運用コストが低く、API 接続が可能なため、従来の法人銀行業務の優れた代替品となります。

市場力学

市場ダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

"スマートフォンの利用とインターネット接続の増加"

Neo および Challenger Bank の市場シェアの拡大は、主に、特に発展途上国におけるスマートフォン普及の急速な増加とインターネット インフラストラクチャの改善によって推進されています。モバイルバンキングの利用が増えるにつれ、消費者は簡単なデジタル専用の金融サービスを求めて通常の銀行から移行しています。デジタル銀行にとって、このオンライン変更はユーザー エンゲージメントを高めるだけでなく、サービス提供コストも削減します。

"オープンな銀行構造と規制サポート"

オープンな銀行政策と友好的な規制環境により、金融セクターのイノベーションが加速しています。オープン バンキング システムにより、チャレンジャー銀行とネオバンクは、銀行とサードパーティ プロバイダーの間でデータを安全に共有することで、非常にカスタマイズされた迅速なソリューションを提供できます。このようなシステムはまた、新規参入者がより簡単に既存の企業に挑戦できるように競争の場を平等にします。ネオおよびチャレンジャーバンク市場の成長を促進します。

抑制要因

"収益性が低く、顧客の信頼に問題がある"

多くのデジタル銀行は、急速に受け入れられ人気が高まっているにもかかわらず、長期的な収益性が難しいと感じています。限られた収益化スキーム、高い運用コスト、消費者獲得コストにより、収益が損なわれます。さらに、Neo 銀行と Challenger Bank の市場シェアは、サイバーセキュリティに対する消費者の不信感、物理的な拠点の欠如、財務的実行可能性に関する不確実性を克服する必要があり、これらすべてが開発とユーザーの信頼を妨げる可能性があります。顧客の維持は、この不信感だけでなく、年配の消費者や伝統的な消費者の間での採用によって影響を受ける可能性があります。

機会

"未発見の市場と経済的包摂"

特にアジア、アフリカ、ラテンアメリカでは、銀行口座を持たないグループや銀行口座を持たないグループの需要を満たすことが、ネオ銀行およびチャレンジャー銀行市場の大きな成長機会をもたらします。モバイルファースト戦略とインフラストラクチャのニーズが低いため、neo 銀行と Challenger 銀行はこのギャップを埋めるのに理想的です。包括的なデジタル金融サービスを提供することは、金融参加を増やし、リーチを拡大するのに役立ち、その結果、世界のネオ銀行とチャレンジャー銀行の市場シェアの拡大をサポートします。

チャレンジ

"強い競争と規制上の障害"

多くの従来型ビジネスやフィンテック新興企業がこの分野に参入しており、ネオ銀行とチャレンジャーバンクの市場シェアはかなり飽和しつつある。これにより競合関係が高まり、顧客維持とニーズの区別が複雑になります。さらに、多くの法域にわたって困難で変化する規制環境を交渉することは、特に世界規模の拡大と持続可能な発展を目指すデジタル銀行にとって依然として大きな障害となっています。

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NEO およびチャレンジャー バンク市場の地域的洞察

• 北米

北米における米国ネオおよびチャレンジャー銀行市場の発展は、市場に大きく依存しています。テクノロジーに精通した人口、洗練されたフィンテック エコシステム、普及したデジタル決済手段によって、市場での導入が加速しています。多くの大手フィンテック企業がデジタル バンキング プラットフォームを開始しています。スマートフォンの高い普及率と、ミレニアル世代と Z 世代の間でのモバイル バンキングの需要の高まりにより、さらなる需要が生み出されています。さらに、フィンテックに対するベンチャーキャピタルの大きな関心により、デジタルバンクの新規事業が急速に成長することができました。

• アジア太平洋地域

デジタル化の進展、政府の支援政策、金融リテラシーの向上により、アジア太平洋地域は、ネオ銀行およびチャレンジャー銀行業界で最も急速に成長している地域の 1 つです。インド、中国、シンガポールなどの国での導入が進んでいるのは、優れたモバイル利用と先進的な規制環境によって推進されています。銀行口座を持たない人口が膨大であるため、デジタル金融包摂はこの分野に大きな可能性をもたらします。特に地方や半都市地域では、流行のモバイルファーストバンキングシステムの人気が高まっています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパはチャレンジャー銀行運動を主導しています。英国やドイツなどの国には、最も成功しているデジタル専用銀行がいくつかあります。 PSD2 (決済サービス指令 2) のおかげで、どこでもオープン バンキングとデジタル金融サービスが拡大しました。強力な規制管理とデータ保護法は、デジタル バンキングに対する消費者の信頼を高めるのに役立ちます。 EU 内での国境を越えた開発も簡単になるため、デジタル銀行はさらに多くの顧客を獲得できる可能性があります。

業界の主要プレーヤー

"イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー"

金融サービスを再定義する創造的なデジタル バンキング企業が世界中で増加しており、Neo および Challenger Bank 業界が活性化しています。これらの大手業界プレーヤーは、手数料無料の口座から給与への早期アクセス、リアルタイムの予算作成ツール、為替、仮想通貨取引、シームレスな国際送金に至るまで、幅広いモバイル ファースト バンキング ソリューションを提供しています。これらのデジタル銀行は、ユーザーエクスペリエンス、オープン性、金融包摂を強く重視しており、若い世代やテクノロジーに精通した顧客の間で急速によく知られるようになってきています。多くの企業は、フルバンキングライセンスや画期的なオープンバンキング接続など、注目に値する成果を達成しており、これによりサービスの範囲を拡大し、これまで前例のない市場に参入することが可能になりました。彼らの機敏な戦略とテクノロジー主導の活動への重点は、国際金融シーンにおける重要な破壊者となるのに役立っています。  ネオおよびチャレンジャーバンク市場の成長と市場の多様化に継続的に貢献します。

ネオ銀行およびチャレンジャー銀行市場のトップ企業のリスト

• アトムバンク［イギリス］
• モーベンコープ［米国］
• シンプル ファイナンス テクノロジー [米国]
• フィドール グループ [ドイツ]
• N26 [ドイツ]
• ポキット［イギリス］
• ユーバンク［オーストラリア］
• モンゾ銀行 [イギリス]
• MyBank (アリババグループ) [中国]
• ホルビ銀行 [フィンランド]
• WeBank (Tencent Holdings Limited) [中国]
• ハローバンク［ベルギー］
• 弘邦銀行［カナダ］
• ロケットバンク [ロシア]
• スーンバンク [フランス]
• デジバンク [シンガポール/インド]
• ティモ【ベトナム】
• ジブン [日本]
• ジーニアス [インドネシア]
• K 銀行 [韓国]
• カカオ銀行 [韓国]
• スターリング銀行［イギリス］
• タンデム銀行［イギリス］

主要産業の発展

2024 年 3 月: スターリング銀行は、企業および個人顧客の持続可能性を高めるための大規模な取り組みを開始しました。英国の銀行は、スターリング口座からの購入による二酸化炭素排出量を計算する二酸化炭素排出量監視機能を導入しました。この新機能により、スターリングは環境に優しいプロジェクトや投資に対してより良い金利を提供する一連のグリーン融資商品を立ち上げました。この動きは、ネオバンクが気候変動に対する顧客の懸念に応えながら、競合するデジタルバンキング市場とは一線を画し、中核となるサービスで環境に優しいことをどのように優先しているかを示している。

レポートの範囲

ネオおよびチャレンジャー銀行市場に関するこの包括的なレポートは、ダイナミックな業界の詳細な概要を提供します。業界に影響を与える主要なトレンド、成長推進要因、主要な課題について説明します。このレポートは、需要を反映するために、市場をタイプ別 (ネオバンクとチャレンジャー銀行)、およびユーザー (個人と企業) ごとに分類しています。アジア太平洋、北米、ヨーロッパなどの高成長市場における新たな機会を指摘し、競争とトップデジタルバンキング企業を詳しく調査しています。また、AI、ブロックチェーン、API ベースの Banking-as-a-Service (BaaS) プラットフォームなど、金融サービスの機能に革命をもたらす新しいテクノロジーのアイデアについても説明します。また、オープン バンキングなどの規制の変化が市場の拡大や世界的な展開にどのような影響を与えるかについても説明します。このレポートは、利害関係者、投資家、フィンテック新興企業、政策立案者を対象としており、急成長するネオおよびチャレンジャーバンク市場における計画、投資決定、政策決定に貴重な洞察を提供します。