항공 화물 시장 규모, 점유율, 성장, 산업 분석, 유형별(항공 우편 및 항공 화물), 애플리케이션별(기계 및 장비, 식품 및 음료, 제약 및 의료, 가전제품, 의료 기기, 자동차 및 기타) 및 2035년 지역 예측

항공 화물 시장 보고서 개요

세계 항공 화물 시장 규모는 2026년 9억 2,80128만 달러로 추산되며, 2026년부터 2035년까지 CAGR 4% 성장하여 2035년까지 1억 4,137,411만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

항공 화물은 항공기 내 물품 이동을 말하며 소형 패키지부터 부피가 큰 기계까지 모든 크기를 포함합니다. 신속하게 운송해야 하는 물품이나 고가의 물품을 장거리까지 빠르고 쉽게 운송할 수 있어 국제비즈니스의 핵심입니다. 이 산업에서는 전용 화물 항공기와 응용 분야에 사용되는 개조 여객기를 사용하여 공항 네트워크와 필요한 취급 장치를 갖춘 화물 취급 센터의 문, 경사로 또는 주 갑판 로더를 통해 화물을 수용합니다. 이러한 운송 방식은 특히 제약 제품, 전자 제품, 전자 소매 서비스 제조와 같은 산업에서 매우 중요합니다.

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주요 결과

• 시장 규모 및 성장: 항공 화물 시장 규모는 2024년에 858억 달러였으며, 2025년에는 892억 3200만 달러로 성장하고 2033년에는 1307억 831만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. CAGR은 4%입니다.

• 주요 시장 동인: 전 세계적으로 전자상거래 활동이 증가하고 당일 배송에 대한 소비자 수요가 증가하면서 항공 화물량이 증가하고 있으며, 온라인 판매가 2024년 전체 배송량의 약 20%를 차지할 것입니다.

• 주요 시장 제한: 주요 공항의 제한된 화물 용량과 인프라 병목 현상으로 인해 운영 비효율성이 계속 발생하여 주요 허브에서 평균 배송 지연이 12~18시간 발생합니다.

• 새로운 트렌드: 디지털화 및 스마트 화물 추적 기술이 본격화되고 있으며 약 40%의 항공사가 실시간 가시성 및 재고 관리를 위해 IoT 지원 솔루션을 채택하고 있습니다.

• 지역 리더십: 아시아태평양 지역은 전세계 전체 화물량의 35% 이상을 차지하고 있으며, 이는 주로 중국, 일본, 한국의 제조업 수출에 의해 뒷받침됩니다.

• 경쟁 환경: 시장은 거의 10개에 가까운 주요 물류 및 항공사 운영업체가 전 세계 항공 화물 용량의 약 70%를 차지하는 등 어느 정도 통합되어 있습니다.

• 시장 세분화: 서비스 유형별로는 특급 화물 서비스가 인기를 얻고 있습니다. 시간에 민감한 배송에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 전체 배송의 약 28%를 차지합니다.

• 최근 개발: 2024년에 카타르항공 카고(Qatar Airways Cargo) 및 루프트한자 카고(Lufthansa Cargo)와 같은 항공사는 AI 기반 적재 최적화 시스템을 확장하여 국제 노선 전체에서 효율성을 거의 15% 향상했습니다.

코로나19 영향

"여객기 감소로 시장 성장 둔화"

글로벌 코로나19(COVID-19) 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

이 시장은 또한 코로나19 팬데믹으로 인해 다음과 같은 주요 위험을 경험했습니다. 첫째, 국경 폐쇄와 전반적인 승객 항공편 감소로 인해 이른바 '배낭 수용력'이 크게 붕괴되었습니다. 이는 여객기의 화물실 부분으로, 대부분의 경우 전체 국제 항공 화물의 큰 부분을 차지합니다. 이러한 부족은 화물 전용 항공편의 일부 공간에 대한 경쟁이 심화되어 운임이 손상됨을 의미합니다. 둘째, 팬데믹은 전 세계적으로 가치 사슬 산업을 혼란에 빠뜨렸고, 제조 공장 폐쇄, 국경 간 이동 제한 및 기타 많은 불편으로 인해 비효율성과 혼잡이 발생했습니다. 이로 인해 환경은 필요에 따라 화물의 자유롭고 질서 있는 이동을 유지할 수 없게 되었습니다.

최신 트렌드

이 시장은 현재 이를 정의하는 몇 가지 추세를 고려할 때 혁명이라고 가장 잘 설명할 수 있는 과정을 겪고 있습니다. 가장 분명한 추세 중 하나는 지속 가능성입니다. 운송업체와 물류 회사는 SAF를 고려하여 연료 효율적인 항공기를 구매하고 배출 문제를 해결하기 위한 환경 관리 시스템을 구현하고 있습니다. 또 다른 새로운 추세는 효율성, 즉각적, 안전한 운영을 제공하기 위해 인공 지능, 블록체인, 사물 인터넷 등 화물 관련 기술을 사용한 디지털화 및 자동화입니다. 이 부문은 여전히 ​​가장 인기 있고 빠르게 발전하고 있으며 소비자는 온라인 주문의 빠른 배송을 기대하기 때문에 온라인 판매 성장에 대한 강력한 추진력이 남아 있습니다.

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항공 화물 시장 세분화

유형별

유형에 따라 시장은 항공 우편 및 항공 화물로 분류될 수 있습니다.

• 항공우편: 주로 편지, 엽서, 소형 소포를 취급합니다. 우편서비스를 통해 다빈도 정기여객기 관련 상대가 생성되었습니다. 매우 민감하고 중요한 문서와 편지를 전달할 때 속도와 효율성을 강조합니다.

• 항공 화물: 이러한 제품의 배송도 포함됩니다. 제품은 작은 소포부터 크고 부피가 큰 화물까지 다양합니다. 화물기 및 여객기의 동체에 있는 용량을 모두 사용합니다. 화물의 종류에 따라 다릅니다. 그 중 일부는 더 빠른 배송(예: 의약품)이 필요한 반면, 일부는 더 저렴한 가격으로 배송되어야 할 수도 있습니다.

다운스트림 산업별 

응용 분야에 따라 시장은 기계 및 장비, 식품 및 음료, 제약 및 의료, 소비자 전자 제품, 의료 기기, 자동차 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• 기계 및 장비: 건설 장비, 제조 장비 및 조립 부품 배송. 여기에는 일반적으로 매우 크거나 매우 큰 화물을 운반하는 작업이 포함되며, 이로 인해 고유한 비행기와 조종이 필요할 수 있습니다. 산업 및 기타 조직 운영의 가동 중지 시간을 줄이기 위한 안정성과 접근성.

• 식품 및 음료: 과일 및 야채와 같은 부패하기 쉬운 제품, 특히 해산물 및 기타 식품을 운반하는 차가운 식품 유통. 온도, 습도 등의 환경적 조건과 고객에게 빠른 배송이 필수적입니다. 식품의 품질 저하를 방지하고 식품 품질을 유지하는 데 빠르고 효과적입니다.

• 제약 및 의료: 특정 온도 조절이 필요한 섬세한 화물, 약물, 백신 및 다양한 건강 관련 상품의 증산. 온도 관리 및 보안에 대한 최고 수준의 규정 준수가 필요합니다. 중요한 의료 요구 사항을 처리하는 데 필요한 필수 제품의 제품 품질과 적시 배송.

• 가전제품: 스마트폰, 노트북, 기타 관련 기기 등 고가의 전자제품을 포함하여 부패하기 쉬운 제품을 배송합니다. 안전에 특별한 주의를 기울여야 하며 손상 위험 없이 운송할 수 없습니다. 신제품에 대한 소비자의 요구에 부응하는 안정적인 배송으로 빠른 속도를 제공합니다.

• 의료 기기: 병원 및 기타 의료 시설 장비와 의료 기기를 이동합니다. 이 공정은 섬세하거나 민감한 장비를 다루기 때문에 일반적으로 조심스럽게 수행됩니다. 의료 전후 절차와 환자 치료에 사용할 수 있는 전달의 신뢰성.

• 자동차: 자동차 조립 및 수리를 위한 자동차 및 예비 부품 유통. 작고 빠르게 전달되는 요소와 중요하고 복잡한 구성 요소를 포함할 수 있습니다. 원활한 공급망과 제품 생산 감소가 중단됩니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 명시하는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

"성장전자상거래시장 확대를 위해"

항공 화물 시장 성장의 주요 추진 요인 중 하나는 전자상거래의 성장입니다. 국내는 물론 해외 시장에서도 온라인 비즈니스가 지속적으로 기하급수적으로 성장하고 있으며, 이에 따라 판매되는 상품에 대한 배송 서비스에 대한 수요와 필요성이 높아지고 있습니다. 소비자는 며칠 또는 심지어 몇 시간 내에 제품을 빠르게 배송할 것을 요구합니다. 따라서 장거리 운송에는 이러한 유형의 화물이 필요합니다. 국제 B2C 전자 상거래, 즉 인터넷 판매의 증가는 소비자가 다른 국가에 있는 다른 소매업체로부터 구매하기 때문에 항공 화물 서비스에 대한 수요를 증가시킵니다. 이는 이 화물이 짧은 기간 내에 대륙을 횡단하여 물품을 배송하는 데 필요한 속도와 효율성을 생성하기 때문입니다.

"시장 발전을 위한 세계화 및 공급망 역학"

세계화는 제조 및 무역 자유화를 강화했으며, 그 결과 전 세계적으로 매우 복잡하고 상호 연관된 제품 공급 체인이 탄생했습니다. 이러한 글로벌 공급망은 부품, 완제품 또는 기타 필수 품목의 빠른 배송을 촉진하기 위해 항공 화물에 크게 의존하고 있습니다. 현대 비즈니스 세계에서 조직은 끊임없이 변화하고 예측할 수 없는 시장에서 리드 타임을 단축하고, 재고 비용을 억제하고, 고객의 요구를 적시에 충족하는 데 도움이 되는 시의적절하고 효과적이며 신뢰할 수 있는 운송 수단이 필요합니다. 

억제 요인

"이 시장에 잠재적인 장애를 야기하는 높은 비용"

항공 화물 시장 점유율에 영향을 미치는 중요한 제한 요소는 이러한 운송 방식에 관한 한 비용입니다. 따라서 항공 화물은 다음 요인 중 하나로 인해 해상 또는 육상 화물보다 비용이 더 많이 듭니다. 그렇기 때문에 연료, 항공기 서비스/수리, 조종사 및 승무원 상환, 공항 요금 등 항공사의 초기 비용이 다소 큽니다. 따라서 연료비 등 비용은 가변적이며, 그 효과는 항공운임에 직접적으로 반영됩니다. 둘째, 공항, 화물창고, 지게차, 리프트 등 특수 장비 등 이 사업에 필요한 설치는 막대한 투자이며 이는 서비스 비용으로 전가됩니다.

기회

"이 시장에서 기회를 창출하기 위한 공급망의 디지털화"

이 시장에 대한 유망한 길 중 하나는 첨단 기술의 사용과 공급망의 디지털화 경향이 증가하는 것과 연관될 수 있습니다. 따라서 이는 항공 물류 서비스의 효율성은 물론 항공 화물 내부의 책임과 보안 수준을 모두 높일 수 있는 좋은 기회입니다. AI, IoT, 블록체인, 고급 분석 등과 같은 기술의 사용은 업계의 다양한 측면을 변화시킬 수 있습니다. 예를 들어 트럭의 최적 경로를 결정하는 데 AI가 적용되고, 비행기의 고정 간격 점검 및 수리, 창고 자동 관리가 비용 절감과 생산성 향상을 위해 적용됩니다.

도전

"이 시장에 잠재적인 도전을 제기하는 온실가스 배출"

이 시장의 미래를 볼 때 주요 과제는 지속 가능성 수준을 높이고 환경에 대한 유해한 악영향을 줄이기 위한 노력을 강화해야 할 필요성이 여전히 높다는 것입니다. 항공 화물을 포함한 항공 운송은 주로 화석 연료 사용으로 인해 발생하는 온실가스 배출의 상당 부분을 차지합니다. 이로 인해 정부, 환경 단체 및 기타 이해관계자의 모니터링이 강화되었으며, 이에 따라 업계는 변화에 대한 압력을 받게 되었습니다. 문제는 항공 화물의 배출원을 줄이기 위한 적절하고 저렴한 조치를 찾는 데 있습니다. 지속 가능한 항공 연료(SAF) 생산과 같은 분야에서는 좋은 진전이 있지만 이러한 대안은 가격이 비싸고 현재 쉽게 접근할 수 없습니다.

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항공 화물 시장 지역별 통찰력

북아메리카

북미 지역에는 구매자 인구가 늘어나고 증가하고 있으며 우수한 운송 인프라, 급성장하는 전자상거래 판매 산업이 있기 때문에 이 부문에서 국내 시장이 발전했습니다. 이는 이러한 수요로 인해 해당 지역 내 항공 화물 서비스 제공업체에 많은 압력을 가하고 있습니다. 북미 지역은 아시아, 유럽, 라틴 아메리카 국가들의 환승 통로로서 중요한 역할을 하고 있습니다. 시카고, 멤피스, 로스앤젤레스 등 도시의 대형 항공 화물 허브를 통해 지역 간 상품 흐름이 원활해집니다. 북미 전체 시장은 미국 항공화물시장이 장악하고 있으며, 미국은 글로벌 네트워크의 핵심 주체로 꼽힌다. 전 세계에서 가장 넓은 공항을 자랑합니다. 완벽한 물류를 갖추고 있습니다. 국내 및 국제 항공 화물 운송량이 높습니다.

유럽

이 화물은 북미와 아시아 사이의 중앙 지리적 위치로 인해 유럽에서 운송이 용이합니다. 독일 프랑크푸르트, 네덜란드 암스테르담, 파리 등 화물 기반 목적지 등의 항목입니다. 유럽은 자동차, 의료, 항공 산업이 가장 집중되어 있는 대규모 제조 및 산업 지역입니다. 이로 인해 구성 요소와 완제품을 이동하는 데 사용되는 특급 항공 화물 서비스와 일반 항공 화물 서비스가 모두 필요해졌습니다. 유럽 ​​연합의 회원으로서 대응 기관은 주요 항공사에 긍정적인 신호를 보내고 이 부문에서 친환경적인 행동을 취하도록 유도하는 데 상당한 책임이 있습니다.

아시아

오늘날 아시아는 중국, 일본, 한국과 같은 거대 자동차 기업부터 전자제품, 의류에 이르기까지 다양한 글로벌 시장으로 수출되는 제품의 제조 허브로 변모했습니다. 이러한 상황으로 인해 해당 제품을 전 세계 시장에 배송하기 위해 항공 화물 빈도가 필요한 매우 많은 양의 비즈니스가 발생합니다. 전자상거래는 아시아, 특히 중국과 인도와 같은 국가에서 점점 더 인기를 얻고 있으며, 이로 인해 전자상거래를 위한 항공 화물을 통한 제품 흐름이 증가할 것입니다. 홍콩, 싱가포르, 상하이 등 아시아 도시는 현대적인 공항 시설은 물론 전 세계적으로 우수한 공항 화물 처리 시스템을 갖춘 물류 중심 도시로 자리 잡았습니다.

주요 산업 플레이어

"서비스 사양을 통해 항공 화물 시장을 변화시키는 주요 업체"

이 시장의 최종 사용자에는 항공사, 화물 운송업체, 통합업체, 공항 운영업체 등 주요 산업 주체가 포함됩니다. 항공기를 통제하는 항공사 또는 항공사는 항공 화물 서비스의 용량, 경로 및 요금에 대한 권한을 갖습니다. 화물운송업체는 실제로 화물을 구매하고, 이를 결합하고, 항공사와 운임을 협상하고, 화주를 위해 화물의 흐름을 조정함으로써 시장조성자 역할을 하는 대리인입니다. SHIP, FUL, HLO는 자체 도관과 선점 서비스 사양을 소유한 픽업부터 배송까지 체인 방식으로 서비스를 제공합니다. 

프로파일링된 시장 참가자 목록

• 중화항공 화물(중국)
• FedEx Express(미국)
• UPS 항공(미국)
• 캐세이퍼시픽 화물(중국)
• DHL 항공(독일)

산업 발전

2024년 10월 3일: 2024년 10월 3일, Lufthansa Cargo는 안전한 공급 옵션을 확대한 후 Shell로부터 더 많은 SAF를 구매할 것이라고 발표했습니다. 이로써 루프트한자 카고 고객은 SAF를 통한 운송 선택을 통해 더욱 기후 중립적일 수 있습니다. 저는 이러한 발전이 항공 화물 내에서 지속 가능성에 대한 관심이 높아졌기 때문이라고 생각하며 루프트한자 카고는 기업으로서 지속 가능성 정책을 수용해 왔습니다. 

보고서 범위

이 보고서는 독자가 글로벌 항공 화물 시장을 여러 각도에서 포괄적으로 이해할 수 있도록 돕는 것을 목표로 하는 과거 분석 및 예측 계산을 기반으로 하며 독자의 전략 및 의사 결정에 충분한 지원을 제공합니다. 또한 이 연구는 SWOT에 대한 포괄적인 분석으로 구성되며 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 향후 몇 년 동안 응용 프로그램이 궤적에 영향을 미칠 수 있는 동적 범주와 잠재적인 혁신 영역을 발견하여 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사합니다. 이 분석은 최근 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 경쟁사에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장 가능한 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.