NEO 및 Challenger Bank 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형 (Neobanks, Challenger Banks), 응용 프로그램 (개인 소비자, 비즈니스 조직) 및 2033 년 지역 예측별로

NEO 및 Challenger Bank 시장 개요

NEO 및 Challenger Bank 시장 규모는 2024 년에 8787.2 백만 달러로 평가되었으며, 매출은 2025 년에서 2033 년까지 28%의 CAGR로 증가하여 거의 1 억 1,530 만 달러에이를 것으로 예상됩니다.

전세계 금융 생태계가 디지털 혁명으로 바뀌면서 NEO와 Challenger Bank 부문은 주목할만한 확장을보고 있습니다. 물리적 위치없이 운영되는 Neo-Banks는 모바일 및 웹 채널을 통해서만 금융 서비스를 제공하는 온라인 회사입니다. 도전자 은행은 디지털 우선이지만 더 빠르고 적응력이 뛰어나고 고객 중심의 서비스를 통해 기존 은행의 우위를 화나게하려는 핀 테크 중심의 혼란스러운 방해 요소입니다. 편리하고 저렴하며 사용자 친화적 인 재무 답변에 대한 소비자의 요구가 높아집니다. 저축 계좌, 지불, 대출 및 외국 자금 양도를 제공하는이 디지털 은행은 AI, 블록 체인, 데이터 분석 및 자동화를 포함한 최신 기술을 사용합니다. 밀레 니얼 세대, Z Gen Z 소비자, 소규모 회사 및 비은행 그룹은 특히 단순화 된 온 보딩 시스템 및 간단한 사용자 인터페이스의 혜택을받습니다. 전통적인 은행과 달리 NEO 및 Challenger Banks는 수수료 감소, 더 빠른 거래, 실시간 지원 및 매우 맞춤형 고객 경험을 제공합니다. 그들의 민첩성과 창의성은 선진국과 개발 도상국 모두에서 매력적인 대체물을 만듭니다. 벤처 캐피탈 투자, 규제 지원 및 전략적 제휴의 강력한 자극은이 부문의 제품 개발 및 시장 침투를 가속화하고 있습니다. 디지털 채택이 증가하면이 은행들이 금융 서비스의 전 세계 미래를 재창조 할 수 있습니다.

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NEO 및 Challenger Bank에 영향을 미치는 글로벌 위기 -Covid -19 Impact

"Covid-19는 디지털 전용 뱅킹의 변화를 가속화합니다"

전 세계 Covid-19 Pandemic은 전례가없고 비틀 거리며, 시장은 전염병 전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 겪었습니다. CAGR의 증가에 의해 반영된 갑작스런 시장 성장은 시장의 성장에 기인하며, 전염병 전 수준으로의 수요가 필요합니다.

COVID-19 전염병은 주로 전통적인 은행 서비스에 대한 접근을 제한하고 디지털 거래가 증가함으로써 디지털 전용 은행의 수용을 급증했습니다. 이전에 꺼려하는 소비자는 온라인 및 모바일 뱅킹 솔루션을 조사하여 잠금 및 사회적 거리 정책을 제한된 직접 연락처로 조사하기 위해 노력했습니다. 자연스럽게 디지털 우선 설정을위한 NEO 및 Challenger Banks는 소비자 행동의 빠른 변화로 인해 큰 기회를 발견했습니다. 이 은행들은 원활한 온 보딩, 비접촉식 지불 및 사용하기 쉬운 인터페이스를 제공함에 따라 새로운 계정 오프닝이 급증했습니다. 실시간 결제 추적, AI 기반 재무 통찰력 및 즉각적인 고객 지원은 기술에 정통한 사람과 소규모 비즈니스를 더욱 끌어들이는 창의적인 기능 중 하나입니다. 전염병은 궁극적으로 은행 부문 전체의 디지털 혁신을 촉진하여 NEO 및 Challenger 은행을 일반적인 금융 서비스 제공 업체로 확인했습니다.

최신 트렌드

"BAAS (Banking-as-A-Service)의 플랫폼 생태계 개발을 주도합니다"

Fintech 신생 기업과 외부 회사는 점진적으로 금융 서비스를 현재의 생태계에 포함시키는 것을 목표로함에 따라 BAAS (Banking-as-A-Service) 플랫폼의 출현은 NEO 및 Challenger Banking 산업의 주요 성장 동인이되고 있습니다. 이 회사들은 은행 인프라를 개발하는 데 많은 비용을 지출하는 대신, 지불, 대출, 계정 관리 및 디지털 지갑을 쉽게 통합 할 수있는 화이트 라벨 솔루션을 위해 디지털 뱅크를 찾고 있습니다. NEO 및 Challenger Banks는 외부 당사자가 앱 내부에 맞춤형 금융 솔루션을 포함시킬 수있는 적응성 API 중심 BAAS 시스템에 대응하고 있습니다. 광범위한 소비자를 향한 응용 프로그램 뒤에 금융 서비스를 주도 할 수 있으며 디지털 은행에 새로운 수입원을 제공 할뿐만 아니라 시장의 존재를 확대합니다. BAAS는 내장 금융이 수요가 증가함에 따라 전략적 차별화 요소가되어 NEO 및 Challenger Banks를 빠르게 변화하는 디지털 금융 생태계의 중심에 배치합니다.

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NEO 및 Challenger Bank 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 Neobanks, Challenger Banks로 분류 할 수 있습니다.

• Neobanks : 모든 물리적 위치에서 무료로 운영되는 Neobanks는 디지털 은행입니다. 웹 사이트 및 모바일 앱을 사용하여 우아하고 간단한 사용자 경험을 제공합니다. 저렴한 비용, 빠른 계정 설정 및 창의적인 기능으로 유명한 Neobanks는 대부분 젊고 기술에 정통한 소비자와 저명한 그룹을 끌어 들이고 있습니다.

• Challenger Banks : 최첨단 기술 및 고객 우선 방법을 사용하여 Challenger Banks의 Fintech 중심 기업은 기존 은행을 방해하려고합니다. 일부는 은행 라이센스를 가지고 있지만 여전히 공인 조직과 협력합니다. 종종 대출, 저축 및 비즈니스 계정을 제공하는 경우가 종종 Neobanks보다 더 많은 서비스가 있습니다.

응용 프로그램에 의해

애플리케이션을 기반으로 글로벌 시장은 개인 소비자, 비즈니스 조직으로 분류 할 수 있습니다.

• 개인 소비자 : 개인 고객은 디지털 계정, 빠른 지불, 예산 책정 도구 및 사용하기 쉬운 인터페이스를 통해 NEO 및 Challenger Banks가 서비스합니다. 편안함, 속도 및 모바일 우선 경험에 프리미엄을 올리는 밀레니엄 세대와 Gen Z 소비자들은이 은행들이 특히 매력적이라고 생각합니다.

• 비즈니스 조직 : Digital Bank는 비용 추적, 급여 도구, 다중 사용자 계정 및 회사, 특히 신생 기업 및 소규모 기업을위한 빠른 온 보딩을 포함한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 낮은 운영 비용과 API 연결은 기존 기업 은행을 대체 할 수 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 운전 및 제한 요인, 기회 및 시장 상황을 진술하는 과제가 포함됩니다.

운전 요인

"스마트 폰 사용 및 인터넷 연결 상승"

NEO 및 Challenger Bank의 시장 점유율 확장은 스마트 폰 채택의 빠른 상승과 특히 개발 도상국에서 더 나은 인터넷 인프라의 증가로 인해 주도되고 있습니다. 소비자는 모바일 뱅킹이 더 많이 이용 가능 해짐에 따라 쉽고 디지털 전용 금융 서비스를 찾아 일반 은행에서 이동하고 있습니다. 디지털 은행의 경우이 온라인 변경은 사용자 참여를 촉진 할뿐만 아니라 서비스 제공 비용을 낮 춥니 다.

"개방형 은행 구조 및 규제 지원"

개방형 은행 정책과 우호적 인 규제 환경이 금융 부문 혁신 속도를 높이고 있습니다. 개방형 뱅킹 시스템을 통해 Challenger와 Neo 은행은 은행과 타사 제공 업체간에 데이터를 안전하게 공유함으로써 매우 맞춤화되고 빠른 솔루션을 제공 할 수 있습니다. 이러한 시스템은 또한 경기장과 동일하므로 신규 이민자들은 기존 회사가 NEO 및 Challenger Bank 시장 성장에 더 쉽게 도전 할 수 있습니다.

구속 요인

"고객 신뢰에 대한 수익성과 문제가 거의 없습니다"

많은 디지털 은행은 빠른 수용과 인기가 높아지고 있음에도 불구하고 장기적인 수익성을 찾아보십시오. 제한된 수익 창출 체계, 높은 운영 비용 및 소비자 획득 비용은 결론을 손상시킵니다. 또한 NEO 및 Challenger Bank 시장 점유율은 사이버 보안, 물리적 위치 부재 및 재무 생존 가능성에 대한 불확실성에 대한 소비자 불의를 협상해야합니다.이 모든 것은 개발 및 사용자 신뢰를 방해 할 수 있습니다. 고객 유지는 이러한 불신의 영향을 받고 기존의 전통적인 소비자의 채택에 영향을받을 수 있습니다.

기회

"발견되지 않은 시장과 경제 포용"

특히 아시아, 아프리카 및 라틴 아메리카에서는 비은행 및 저조도 그룹의 요구를 충족시키는 주요 NEO 및 Challenger Bank 시장 성장 기회를 제공합니다. 모바일 우선 전략과 낮은 인프라 요구를 통해 NEO 및 Challenger Bank는 이러한 격차를 해소하는 데 이상적입니다. 포괄적 인 디지털 금융 서비스를 제공하면 재무 참여를 늘리고 범위를 넓히는 데 도움이되므로 전 세계적으로 더 많은 NEO 및 Challenger Bank 시장 점유율을 지원합니다.

도전

"강력한 경쟁 및 규제로드 블록"

많은 기존의 비즈니스와 핀 테크 스타트 업이 우주로 이동했으며 NEO 및 Challenger Bank 시장 점유율은 다소 포화되고 있습니다. 이로 인해 경쟁이 증가하여 고객 유지와 요구를 구별합니다. 또한, 많은 관할 구역에서 어렵고 변화하는 규제 환경을 협상하는 것은 여전히 전세계 확장 및 지속 가능한 개발을 목표로하는 디지털 은행의 주요 장애물입니다.

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NEO 및 Challenger Bank Market 지역 통찰력

• 북아메리카

북아메리카의 미국 NEO 및 Challenger Bank 시장 개발은 시장에 크게 의존하고 있습니다. 기술에 정통한 인구, 정교한 핀 테크 생태계 및 광범위한 디지털 결제 방법에 의해 시장 채택이 가속화되었습니다. 많은 주요 핀 테크 회사들이 디지털 뱅킹 플랫폼을 시작했습니다. 밀레니엄 세대와 Z 세대의 높은 스마트 폰 보급과 모바일 뱅킹에 대한 수요 증가는 더 많은 수요를 창출합니다. 또한, 핀 테크에 대한 벤처 캐피탈 자본의 관심은 디지털 뱅크 새로운 벤처가 신속하게 성장하는 데 도움이되었습니다.

• 아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 디지털화,지지적인 정부 정책 및 금융 문해력 증가로 인해 NEO 및 Challenger Bank 산업에서 가장 빠르게 성장하는 영역 중 하나이며 인도, 중국 및 싱가포르와 같은 국가에서 강력한 채택은 모바일 사용 및 미래 지향적 인 규제 환경에 의해 주도되고 있습니다. 디지털 금융 포용은 광대 한 비은행 인구의 결과 로이 분야에서 큰 잠재력을 제공합니다. 특히 농촌 및 반 도시 지역에서는 트렌디 한 모바일 우선 뱅킹 시스템이 점점 인기를 얻고 있습니다.

• 유럽

유럽은 Challenger Bank 운동을 이끌고 있습니다. 영국 및 독일과 같은 국가에는 가장 성공적인 디지털 전용 은행이 있습니다. 어디에서나 Open Banking 및 Digital Financial Services가 PSD2 (Payment Services Directive 2) 덕분에 확장되었습니다. 강력한 규제 제어 및 데이터 보호 법률은 디지털 뱅킹에 대한 소비자 신뢰를 높이는 데 도움이됩니다. EU 내부의 국경 간 개발도 더 간단하므로 디지털 은행에는 더 많은 고객이 있습니다.

주요 업계 플레이어

"혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 업계 플레이어"

전세계 금융 서비스를 재정의하는 창의적인 디지털 은행 회사의 수가 증가함에 따라 NEO 및 Challenger Bank 산업에 연료를 공급합니다. 수금없는 계정에서 급여에 대한 조기 액세스, 실시간 예산 도구, 환전 교환, 암호화 거래 및 원활한 국제 머니 송금에 이르기 까지이 주요 업계 플레이어는 광범위한 모바일 우선 뱅킹 솔루션을 제공합니다. 사용자 경험, 개방성 및 재무 포함을 강조하는이 디지털 은행은 젊은 세대와 기술에 정통한 고객들 사이에서 빠르게 잘 알려져 있습니다. 많은 사람들이 풀 뱅킹 라이센스 또는 획기적인 개방형 뱅킹 연결을 포함하여 주목할만한 성과를 달성하여 서비스 범위를 늘리고 이전에는 들어 본 적이없는 시장에 침투 할 수있었습니다. 그들의 민첩한 전략과 기술 중심의 활동에 중점을두면 국제 금융 현장에서 중요한 혼란이되는 데 도움이됩니다.  NEO 및 Challenger Bank 시장 성장 및 시장의 다양 화에 지속적으로 기여합니다.

최고 NEO 및 Challenger Bank 시장 회사 목록

• Atom Bank [영국]
• Movencorp [미국]
• 간단한 금융 기술 [미국]
• Fidor Group [독일]
• N26 [독일]
• Pockit [영국]
• UBANK [호주]
• Monzo Bank [영국]
• Mybank (Alibaba Group) [중국]
• Holvi Bank [핀란드]
• Webank (Tencent Holdings Limited) [중국]
• 안녕하세요 은행 [벨기에]
• 코호 은행 [캐나다]
• 로켓 뱅크 [러시아]
• 곧 Banque [프랑스]
• Digibank [싱가포르/인도]
• 티모 [베트남]
• 지방 [일본]
• Jenius [인도네시아]
• K 은행 [한국]
• 카카오 은행 [한국]
• Starling Bank [영국]
• 탠덤 뱅크 [영국]

주요 산업 개발

2024 년 3 월 : Starling Bank는 비즈니스 및 개인 고객에게 더욱 지속 가능해지기 위해 주요 이니셔티브를 시작했습니다. 영국 은행은 Starling 계정으로 이루어진 구매의 탄소 발자국을 계산하는 탄소 방출 모니터링 기능을 도입했습니다. 이 새로운 기능을 통해 Starling은 환경 친화적 인 프로젝트 및 투자에 더 나은 요금을 제공하는 다양한 녹색 대출 제품을 출시했습니다. 이 움직임은 Neo-Bank가 어떻게 핵심 제품에서 환경 친화적 인 우선 순위를두고, 기후 변화에 대한 고객의 우려를 충족시키면서 혼잡 한 디지털 뱅킹 시장과 차별화하는 방법을 보여줍니다.

보고서 적용 범위

NEO 및 Challenger Bank 시장에 대한이 포괄적 인 보고서는 역동적 인 산업에 대한 심층적 인 개요를 제공합니다. 주요 트렌드, 성장 동인 및 업계에 영향을 미치는 주요 과제에 대해 논의합니다. 이 보고서는 수요를 반영하기 위해 유형 (Neobanks 및 Challenger Banks)과 사용자, 개인 및 비즈니스에 의해 시장을 분류합니다. 그것은 아시아 태평양, 북미 및 유럽과 같은 고성장 시장에서 새로운 기회를 지적하며 경쟁 및 최고 디지털 뱅킹 회사를 면밀히 조사합니다. 또한 AI, 블록 체인 및 API 기반 Banking-as-A-Service (BAAS) 플랫폼과 같은 새로운 기술 아이디어에 대해서도 금융 서비스 기능을 혁신하고 있습니다. 또한 개방형 은행과 같은 변화하는 규정이 시장 확장 및 글로벌 범위에 어떤 영향을 미치는지 논의합니다. 이 보고서는 이해 관계자, 투자자, 핀 테크 스타트 업 및 정책 입안자를위한 것이며, 빠르게 성장하는 NEO 및 Challenger Bank 시장에서 계획, 투자 결정 및 정책 결정에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.