Neo 및 Challenger Bank 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(Neobanks, Challenger Banks), 애플리케이션별(개인 소비자, 비즈니스 조직) 및 2035년 지역 예측

네오 및 챌린저 은행 시장 개요

전 세계 네오 앤 챌린저 뱅크 시장 규모는 2026년 1억 4,396.95만 달러로 추산되며, 2035년까지 1억 9,100억 7,180만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 28%로 성장할 것으로 예상됩니다.

전 세계 금융 생태계가 디지털 혁명으로 전환하면서 네오(Neo)와 챌린저뱅크(Challenger Bank) 부문도 눈에 띄게 성장하고 있다. 물리적 위치 없이 운영되는 네오뱅크는 모바일과 웹 채널을 통해서만 금융 서비스를 제공하는 온라인 회사입니다. Challenger Bank는 디지털 우선이지만 더 빠르고 적응력이 뛰어나며 고객 중심의 서비스를 통해 기존 은행의 패권을 뒤집으려는 핀테크 중심 파괴자입니다. 편리하고 저렴하며 사용자 친화적인 금융 솔루션에 대한 소비자의 요구가 높아지면서 이러한 호황이 가속화되고 있습니다. 저축 계좌, 지불, 대출 및 해외 송금을 제공하는 이러한 디지털 은행은 AI, 블록체인, 데이터 분석 및 자동화를 포함한 현대 기술을 사용합니다. 밀레니얼 세대, Z세대 소비자, 소규모 기업, 은행 서비스를 이용할 수 없는 그룹은 특히 단순화된 온보딩 시스템과 간단한 사용자 인터페이스의 이점을 누리고 있습니다. 기존 은행과 달리 Neo 및 Challenger 은행은 수수료 절감, 빠른 거래, 실시간 지원 및 매우 맞춤화된 고객 경험을 제공합니다. 이들의 민첩성과 창의성은 선진국과 개발도상국 모두에서 매력적인 대체재가 되었습니다. 벤처 캐피탈 투자, 규제 지원, 전략적 제휴를 통한 강력한 추진력으로 해당 부문의 제품 개발 및 시장 침투가 가속화되고 있습니다. 디지털 도입이 증가하면서 이들 은행은 금융 서비스의 글로벌 미래를 재창조할 수 있게 되었습니다.

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네오 및 챌린저 은행에 영향을 미치는 글로벌 위기 - 코로나19 영향

"코로나19로 디지털 전용 뱅킹으로의 변화 가속화"

글로벌 코로나19(COVID-19) 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 전염병은 주로 전통적인 은행 서비스에 대한 접근을 제한하고 디지털 거래를 증가시킴으로써 디지털 전용 은행의 수용을 가속화했습니다. 봉쇄 조치와 사회적 거리두기 정책으로 인해 대면 접촉이 제한됨에 따라 이전에 꺼렸던 소비자들을 포함한 소비자들은 온라인 및 모바일 뱅킹 솔루션을 조사하게 되었습니다. 자연스럽게 디지털 우선 환경을 지향하는 Neo 및 Challenger 은행은 소비자 행동의 이러한 빠른 변화에서 큰 기회를 찾았습니다. 이들 은행은 원활한 온보딩, 비접촉 결제, 사용하기 쉬운 인터페이스를 제공하면서 신규 계좌 개설이 급증했습니다. 실시간 결제 추적, AI 기반 재무 통찰력 및 즉각적인 고객 지원은 기술에 정통한 사람과 중소기업 모두를 더욱 끌어들이는 창의적인 기능 중 하나입니다. 전염병은 궁극적으로 은행 부문 전반에 걸쳐 디지털 혁신을 촉진하여 네오 은행과 챌린저 은행이 널리 사용되는 금융 서비스 제공업체로 확인되었습니다.

최신 트렌드

"생태계 개발을 주도하는 BaaS(Banking-as-a-Service) 플랫폼"

핀테크 스타트업과 외부 기업이 현재 생태계에 금융 서비스를 포함시키는 것을 점진적으로 목표로 삼으면서 BaaS(Banking-as-a-Service) 플랫폼의 출현은 neo 및 Challenger 금융 산업의 핵심 성장 동력이 되고 있습니다. 이들 기업은 은행 인프라 개발에 많은 비용을 지출하는 대신 결제, 대출, 계정 관리 및 디지털 지갑을 쉽게 통합할 수 있는 화이트 라벨 솔루션을 찾기 위해 디지털 은행을 찾고 있습니다. Neo 및 Challenger 은행은 외부 당사자가 앱 내부에 맞춤형 금융 솔루션을 내장할 수 있도록 하는 적응형 API 기반 BaaS 시스템으로 대응하고 있습니다. 광범위한 소비자 대상 애플리케이션을 기반으로 금융 서비스를 제공함으로써 디지털 은행에 새로운 수입원을 제공할 뿐만 아니라 시장 입지도 확대합니다. BaaS는 임베디드 금융에 대한 수요가 증가함에 따라 전략적 차별화 요소가 되어 빠르게 변화하는 디지털 금융 생태계의 중심에 neo 및 Challenger 은행을 배치하고 있습니다.

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네오 및 챌린저 은행 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 네오뱅크(Neobank), 챌린저뱅크(Challenger Bank)로 분류될 수 있습니다.

• 네오뱅크: 물리적 위치 없이 운영되는 네오뱅크는 디지털 은행입니다. 웹사이트와 모바일 앱을 사용하여 우아하고 간단한 사용자 경험을 제공합니다. 저렴한 비용, 빠른 계좌 설정, 창의적인 기능으로 유명한 네오뱅크는 대부분 젊고 기술에 정통한 소비자와 소외된 그룹을 끌어 모으고 있습니다.

• Challenger Banks: Challenger Bank의 핀테크 기반 기업은 최첨단 기술과 고객 우선 방법을 사용하여 기존 은행 업무를 방해하려고 합니다. 일부는 은행 라이센스를 보유하고 있지만 다른 일부는 인증된 조직과 협력합니다. 종종 대출, 저축 및 비즈니스 계좌를 제공하며 때로는 네오뱅크보다 더 다양한 서비스를 제공합니다.

애플리케이션별

응용 프로그램에 따라 글로벌 시장은 개인 소비자, 비즈니스 조직으로 분류될 수 있습니다.

• 개인 소비자: 개인 고객은 디지털 계좌, 빠른 결제, 예산 도구 및 사용하기 쉬운 인터페이스를 통해 neo 및 Challenger 은행에서 서비스를 받습니다. 편의성, 속도, 모바일 우선 경험을 중시하는 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자는 이러한 은행을 특히 매력적으로 여깁니다.

• 비즈니스 조직: 디지털 은행은 비용 추적, 급여 도구, 다중 사용자 계정, 특히 스타트업 및 중소기업을 위한 빠른 온보딩을 포함한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 낮은 운영 비용과 API 연결로 인해 기존 기업 뱅킹을 대체할 수 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

"스마트폰 사용 및 인터넷 연결 증가"

Neo 및 Challenger Bank의 시장 점유율 확대는 특히 개발도상국에서 스마트폰 채택이 빠르게 증가하고 인터넷 인프라가 개선되면서 크게 확대되고 있습니다. 모바일 뱅킹이 더욱 활성화됨에 따라 소비자들은 일반 은행에서 간편하고 디지털 전용 금융 서비스를 찾아 이동하고 있습니다. 디지털 은행의 경우 이러한 온라인 변화는 사용자 참여를 높일 뿐만 아니라 서비스 제공 비용도 낮춥니다.

"오픈 뱅킹 구조 및 규제 지원"

오픈 뱅킹 정책과 우호적인 규제 환경은 금융 부문 혁신을 가속화하고 있습니다. 오픈 뱅킹 시스템을 통해 Challenger와 neo-bank는 은행과 제3자 제공업체 간에 데이터를 안전하게 공유함으로써 매우 맞춤화되고 빠른 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이러한 시스템은 또한 신규 이민자가 기존 회사에 더 쉽게 도전할 수 있도록 경쟁의 장과 동일하며 Neo 및 Challenger Bank 시장 성장을 주도합니다.

억제 요인

"수익성이 낮고 고객 신뢰도 문제"

많은 디지털 은행은 빠른 수용과 인기 증가에도 불구하고 장기적인 수익성이 어렵다고 생각합니다. 제한된 수익화 계획, 높은 운영 비용, 소비자 구입 비용으로 인해 수익성이 저하됩니다. 또한 Neo 및 Challenger Bank 시장 점유율은 개발 및 사용자 신뢰를 저해할 수 있는 사이버 보안, 물리적 위치 부재, 재정적 생존 가능성에 대한 불확실성에 대한 소비자 불신을 협상해야 합니다. 고객 유지는 이러한 불신과 나이가 많거나 전통적인 소비자의 채택에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

기회

"아직 발견되지 않은 시장과 경제적 포용"

특히 아시아, 아프리카 및 라틴 아메리카에서는 은행 서비스가 없거나 은행 서비스가 부족한 그룹의 요구 사항을 충족하는 것은 Neo 및 Challenger Bank 시장 성장 기회를 제공합니다. 모바일 우선 전략과 낮은 인프라 요구 사항을 갖춘 neo 및 Challenger 은행은 이러한 격차를 해소하는 데 이상적으로 적합합니다. 포괄적인 디지털 금융 서비스를 제공하면 금융 참여를 늘리고 범위를 넓혀 전 세계적으로 더 많은 Neo 및 Challenger Bank 시장 점유율을 지원할 수 있습니다.

도전

"강력한 경쟁과 규제의 장애물"

많은 기존 기업과 핀테크 스타트업이 이 공간으로 이동하고 있으며 Neo 및 Challenger Bank 시장 점유율은 다소 포화 상태에 있습니다. 이로 인해 경쟁이 심화되어 고객 유지와 요구 사항 구별이 복잡해집니다. 더욱이, 많은 관할권에서 어렵고 변화하는 규제 환경을 협상하는 것은 특히 전 세계적인 확장과 지속 가능한 발전을 목표로 하는 디지털 은행에게는 여전히 큰 장애물입니다.

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네오 및 챌린저 은행 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미 지역의 미국 Neo 및 Challenger Bank 시장 개발은 시장에 크게 좌우됩니다. 기술에 정통한 인구, 정교한 핀테크 생태계, 널리 퍼진 디지털 결제 방법으로 인해 시장 채택이 가속화되었습니다. 많은 주요 핀테크 기업이 디지털 뱅킹 플랫폼을 시작했습니다. 밀레니얼 세대와 Z세대 사이에서 높은 스마트폰 보급률과 모바일 뱅킹에 대한 수요 증가로 인해 더 많은 수요가 발생합니다. 또한, 핀테크에 대한 벤처캐피탈의 큰 관심은 디지털 은행의 새로운 벤처가 빠르게 성장하는 데 도움이 되었습니다.

• 아시아 태평양

디지털화 증가, 정부 지원 정책, 금융 이해력 향상에 힘입어 아시아 태평양은 네오 및 챌린저 은행 업계에서 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나입니다. 인도, 중국, 싱가포르와 같은 국가에서 강력한 채택은 뛰어난 모바일 사용과 미래 지향적인 규제 환경에 의해 주도되고 있습니다. 디지털 금융 포용은 은행 계좌가 없는 인구가 많기 때문에 이 분야에 큰 잠재력을 제공합니다. 특히 농촌 및 준도시 지역에서는 최신 유행의 모바일 우선 뱅킹 시스템이 점점 인기를 얻고 있습니다.

• 유럽

유럽은 Challenger 은행 운동을 주도하고 있습니다. 영국과 독일과 같은 국가에는 가장 성공적인 디지털 전용 은행이 있습니다. PSD2(결제 서비스 지침 2) 덕분에 모든 곳에서 오픈 뱅킹 및 디지털 금융 서비스가 확장되었습니다. 강력한 규제 통제와 데이터 보호 법안은 디지털 뱅킹에 대한 소비자의 신뢰를 높이는 데 도움이 됩니다. EU 내부의 국경 간 개발도 더 간단하므로 디지털 은행은 훨씬 더 많은 고객을 확보할 수 있습니다.

주요 산업 플레이어

"혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어"

전 세계적으로 금융 서비스를 재정의하는 창의적인 디지털 뱅킹 회사의 수가 증가함에 따라 Neo 및 Challenger Bank 산업이 활성화되고 있습니다. 수수료 없는 계좌부터 급여 조기 이용, 실시간 예산 책정 도구, 환전, 암호화폐 거래, 원활한 국제 송금에 이르기까지 업계 주요 업체들은 광범위한 모바일 우선 뱅킹 솔루션을 제공합니다. 사용자 경험, 개방성, 금융 포용성을 강력하게 강조하는 이러한 디지털 은행은 젊은 세대와 기술에 정통한 고객 사이에서 빠르게 유명해지고 있습니다. 많은 기업이 완전한 뱅킹 라이센스 또는 획기적인 오픈 뱅킹 연결을 포함하여 주목할만한 성과를 달성하여 서비스 범위를 늘리고 이전에 전례 없는 시장에 진출할 수 있었습니다. 그들의 민첩한 전략과 기술 중심 활동에 대한 집중은 그들이 국제 금융 현장에서 중요한 파괴자가 되는 데 도움이 됩니다.  네오뱅크와 챌린저뱅크 시장의 성장과 시장 다각화에 지속적으로 기여하고 있습니다.

최고의 Neo 및 Challenger Bank 시장 회사 목록

• 아톰뱅크 [영국]
• Movencorp [미국]
• 간편금융기술 [미국]
• Fidor 그룹 [독일]
• N26 [독일]
• 포켓[영국]
• 유뱅크 [호주]
• Monzo 은행 [영국]
• MyBank (알리바바 그룹) [중국]
• 홀비 은행 [핀란드]
• WeBank(Tencent Holdings Limited) [중국]
• 헬로뱅크 [벨기에]
• 코호 은행 [캐나다]
• 로켓뱅크 [러시아]
• 순 방크 [프랑스]
• Digibank [싱가포르/인도]
• 티모 [베트남]
• 지분 [일본]
• 지니우스 [인도네시아]
• 케이뱅크 [대한민국]
• 카카오뱅크 [대한민국]
• 스탈링 은행 [영국]
• Tandem Bank [영국]

주요 산업 발전

2024년 3월: Starling Bank는 비즈니스 및 개인 고객을 위해 더욱 지속 가능해지기 위한 주요 이니셔티브를 시작했습니다. 영국 은행은 Starling 계정에서 이루어진 구매의 탄소 배출량을 계산하는 탄소 배출 모니터링 기능을 도입했습니다. 이 새로운 기능을 통해 Starling은 환경 친화적인 프로젝트 및 투자에 더 나은 금리를 제공하는 다양한 녹색 대출 상품을 출시했습니다. 이러한 움직임은 네오뱅크가 어떻게 핵심 서비스에서 환경친화성을 우선시하고 혼잡한 디지털 뱅킹 시장과 차별화되는 동시에 기후 변화에 대한 고객의 우려를 충족시키고 있는지를 보여줍니다.

보고서 범위

Neo 및 Challenger Bank 시장에 대한 이 종합 보고서는 역동적인 산업에 대한 심층적인 개요를 제공합니다. 업계에 영향을 미치는 주요 동향, 성장 동인 및 주요 과제에 대해 논의합니다. 보고서는 수요를 반영하기 위해 시장을 유형별(네오뱅크 및 챌린저 은행)과 사용자, 개인 및 비즈니스별로 분류합니다. 아시아 태평양, 북미, 유럽 등 고성장 시장의 새로운 기회를 지적하고 경쟁업체와 최고의 디지털 뱅킹 회사를 면밀히 조사합니다. 또한 금융 서비스의 기능 방식을 혁신하고 있는 AI, 블록체인, API 기반 BaaS(Banking-as-a-Service) 플랫폼과 같은 새로운 기술 아이디어에 대해서도 논의합니다. 또한 오픈 뱅킹과 같은 규제 변화가 시장 확장 및 글로벌 진출에 어떤 영향을 미치는지 논의합니다. 이 보고서는 이해관계자, 투자자, 핀테크 스타트업 및 정책 입안자를 대상으로 하며 빠르게 성장하는 네오 및 챌린저 은행 시장의 계획, 투자 결정 및 정책 결정에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.