거래 모니터링 시장 규모, 점유율, 성장, 산업 분석, 유형별(AML, FDP, 규정 준수 관리, 고객 신원 관리) 및 애플리케이션별(BFSI, 정부 및 국방, IT 및 통신, 소매, 의료, 에너지 및 유틸리티, 제조) 및 2035년 지역 예측

거래 모니터링 시장 개요

전 세계 거래 모니터링 시장 규모는 2026년 1억 3억 5,675만 달러였으며, 2035년까지 2억 6,403억 2500만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.6%를 나타냅니다.

거래 모니터링은 금융 범죄(예: 자금 세탁, 테러 자금 조달, 사기)와 같은 범죄를 나타낼 수 있는 의심스러운 활동을 각각 발견하고 경고하기 위해 금융 거래를 지속적이고 분석적으로 조사하는 것입니다. 여기에는 과거 및 현재 선례의 고객 데이터, 거래 행동 및 그에 수반되는 위험 프로필을 평가하여 이상 현상을 탐지하는 작업이 포함됩니다. 주요 목적은 금융 기관과 그 고객이 부도덕한 행동에 연루되는 것을 방지하고 기관 자체의 위험을 줄이며 강력한 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 규정 측면에서 높은 수준의 준수 기준을 유지하여 글로벌 금융 시스템의 무결성을 유지하는 것입니다.

글로벌 거래 모니터링 시장은 디지털 거래 규모가 더욱 빠르게 증가하고 복잡해지는 동시에 금융 범죄의 대상도 더욱 정교해지고 규제 문제 분야도 빠르게 진화하는 등 엄청난 성장세를 보이고 있습니다. 확인된 주요 시장 동인은 의심스러운 활동에 대한 실시간 탐지에 대한 필요성 증가, 더욱 엄격한 AML/CTF 규정 준수에 대한 필요성 증가, 탐지 정확도를 향상시키고 오탐지 발생률을 낮추기 위한 인공 지능 및 기계 학습과 같은 고급 기술 채택 증가입니다.

거래 모니터링 솔루션은 은행, 금융 서비스 및 보험 산업에서 가장 중요한 응용 프로그램을 포함하여 다양한 분야에서 전 세계적으로 사용됩니다. 전통적인 은행 업무 외에도 특히 결제의 디지털화가 증가하고 사이버 범죄의 위험이 증가함에 따라 IT 및 통신, 소매, 의료와 같은 다른 영역에서도 채택이 놀라운 수준으로 확대되고 있습니다. 지리적으로 북미는 현재 엄격한 규제를 충족하는 지배적인 시장 점유율을 차지하고 있지만, 아시아 태평양 개발도상국의 자금 세탁 증가와 금융 범죄 예방에 대한 인식 증가로 인해 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상되는 곳은 아시아 태평양입니다. 금융 범죄에 맞서 싸워야 하는 전 세계적인 요구로 인해 그러한 중요한 무기가 계속해서 점점 더 빈번하게 사용될 것입니다.

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거래 모니터링 시장에 영향을 미치는 글로벌 위기COVID-19 영향 

"거래 모니터링 시장 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 완전한 폐쇄와 금융 위기로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다."

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 성장은 시장의 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

거래 모니터링 시장은 COVID-19 전염병의 영향으로 인해 깊고 혁신적인 영향을 받았습니다. 전 세계의 봉쇄와 사회적 거리 두기로 인해 전 세계적으로 디지털 결제, 온라인 뱅킹, 전자상거래 활동이 엄청나게 급증하여 전통적인 거래 패턴이 바뀌었습니다. 이러한 갑작스러운 변화는 수많은 규칙 기반 모니터링 시스템을 압도해 결과적으로 오탐(false positive)이 많아졌고, 금융기관에서는 희소 광고와 허위 게시를 구별하는 것이 점점 더 어려워졌습니다. 동시에, 기관이 탐지 기능을 신속하게 조정해야 함에 따라 팬데믹은 정부 부양 프로그램 사기, 의료용품, 피싱 공격과 같은 새로운 사기 유형이 발생할 수 있는 좋은 기반을 제공했습니다.

최신 트렌드

"시장 성장을 촉진하는 행동 기반 모니터링 및 전체적인 위험 평가"

거래 모니터링 시장에서 나타나는 경향은 행동 기반 모니터링과 포괄적인 위험 평가로의 전환입니다. 이를 위해서는 하향식 경직성에서 종종 너무 많은 오탐을 생성하는 규칙 기반 시스템으로, 고객 프로필 전체와 여러 채널에 걸쳐 있는 과거 패턴을 분석하는 상향식 유동성 접근 방식으로 전환해야 합니다. 금융 기관은 AI와 머신 러닝을 사용하여 모든 고객에 대한 "정상적인" 행동 패턴을 설정하고 불법적인 목적을 나타낼 수 있는 비정상적인 거래 빈도, 가치 또는 목적지와 같은 변동성 또는 이상 현상을 실시간으로 감지할 수 있습니다. 이 전체적인 방법론은 고객 파악(KYC) 활동, 고객 실사, 기타 고객 상호 작용과 같은 정보를 결합하여 360도 위험 프로필을 유지합니다.

거래 모니터링 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 AML, FDP, 규정 준수 관리, 고객 ID 관리로 분류할 수 있습니다.

• AML: 이 부서에서는 거래 모니터링, 의심스러운 금융 행위 식별을 통해 자금 세탁 활동을 탐지, 예방 및 보고하는 솔루션과 서비스를 다룹니다.
• FDP: FDP 카테고리에는 신용카드 사기, 신원 도용, 온라인 사기 등 금융 사기 형태를 탐지, 억제, 방지하기 위해 고안된 기술과 전술이 포함됩니다.
• 규정 준수 관리: 이 부분에는 조직이 복잡한 규제 요구 사항 및 내부 정책을 준수할 뿐만 아니라 보고, 위험 평가, 감사 추적과 같은 프로세스를 자동화할 수 있는 도구와 플랫폼도 유사하게 포함되어 있습니다.
• 고객 신원 관리: 이 수업은 UA 수명 동안 고객 신원을 처리하고 확인하여 신원과 관련된 보안 액세스, 인증 및 사기 방지를 지원하는 솔루션에 중점을 둡니다.

애플리케이션 별

애플리케이션을 기반으로 글로벌 시장은 BFSI, 정부 및 국방, IT 및 통신, 소매, 의료, 에너지 및 유틸리티, 제조로 분류할 수 있습니다.

• BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험): 은행, 투자 및 보험 운영에서 자금 세탁, 사기 및 테러 자금 조달을 해결하기 위해 거래 모니터링을 광범위하게 사용함으로써 이 분야에서 가장 큰 응용 프로그램이 있습니다.
• 정부 및 국방: 거래 모니터링은 공공 자금을 보호하고, 부패를 확인하고, 테러리스트 자금 출처를 추적하고, 국가 보안 규칙을 준수하기 위해 정부와 국방 기관이 채택한 관행입니다.
• IT 및 통신: 이 업계에서는 트랜잭션 모니터링을 활용하여 데이터 도용을 통한 가입 사기부터 사이버 범죄까지 다양한 사기 사건을 식별하고 예방하며 디지털 서비스와 고객의 데이터를 보호합니다.
• 소매: 소매 분야에서 거래 모니터링은 결제 사기, 반품 사기 및 온라인과 매장 내 거래에 영향을 미치는 기타 원치 않는 활동을 방지하는 동시에 판매자와 소비자를 보호하는 데 사용됩니다.
• 의료: 의료 기관은 트랜잭션 모니터링을 사용하여 규정 준수를 유지하고 환자에게 자원을 재투자하는 동시에 보험 사기, 청구 사기, 불법 처방과 같은 활동을 탐지 및 예방합니다.
• 에너지 및 유틸리티: 이 부문에서는 거래 모니터링을 활용하여 청구, 서비스 및 인프라와 관련된 사기를 방지하는 동시에 복잡한 에너지 시장 규정을 준수하고 불법 금융 흐름을 방지합니다.
• 제조: 제조 회사는 거래 모니터링을 사용하여 특히 국제 운영에서 규정 준수와 운영 무결성을 손상시킬 수 있는 공급망 사기, 지적 재산 절도, 범죄 거래의 위험을 최소화합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 명시하는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.                    

추진 요인

"시장 활성화를 위한 금융범죄 및 사기 확대"

금융 범죄 및 사기의 확대는 거래 모니터링 시장 성장의 주요 요인입니다. 범죄 조직이 자금 세탁, 테러 자금 조달, 다양한 유형의 디지털 사기 등 점점 더 복잡한 전략을 사용함에 따라 금융 기관은 금전적 손해, 명예 훼손, 규제 처벌의 위험에 노출됩니다. 이렇게 위협이 증가함에 따라 은행, 금융 서비스 회사 및 기타 기관은 지속적인 투자를 유지하고 거래 모니터링 시스템을 업그레이드해야 하며, 따라서 정교하고 끊임없이 변화하는 불법 계획을 탐지하기 위한 정교한 AI 기반 솔루션에 대한 수요가 증가합니다.

"시장 확대를 위한 엄격한 규제 준수   "

더 큰 규제 준수를 향한 국가적 움직임은 여전히 ​​거래 모니터링 시장을 확대하는 기본적인 원동력입니다. 금융 시스템의 무결성과 국가 안보에 대한 우려를 억제하기 위해 노력하는 전 세계 규제 기관은 더욱 엄격한 자금 세탁 방지(AML), 대테러 자금 조달(CTF) 및 제재 규정을 지속적으로 도입하고 시행하고 있습니다. 이러한 역동적이고 복잡한 법적 환경은 금융 기관이 규정 준수에 대해 강력한 주장을 펼칠 때 특히 부담스러운 부담을 안겨주고 있으며, 막대한 벌금과 평판 손상을 방지하기 위해 실시간 분석 기능, 포괄적인 보고 및 적응 가능한 규칙 세트를 갖춘 최첨단 거래 모니터링 솔루션에 막대한 투자가 필요합니다.

억제 요인

"높은 구현 비용과 변경에 따른 운영 복잡성으로 인해 시장 성장이 저해됨"

고급 거래 모니터링 시스템을 설치하는 비용은 운영의 본질적인 복잡성과 함께 시장 성장에 큰 제약이 됩니다. 금융 기관은 소프트웨어 라이선스, 하드웨어 업그레이드, 업데이트된 시스템과 레거시 IT 인프라의 결합에 상당한 초기 투자를 해야 하는데, 이는 특히 중소 규모 조직에 부담이 됩니다. 설정 외부에서도 이러한 고급 플랫폼을 운영 및 최적화하고, 경고 조사를 수행하고, 진화하는 규정 및 위협 유형에 지속적으로 적응하기 위한 전문 인력이 필요하다는 운영 부담이 항상 존재합니다. 이러한 솔루션의 높은 재정적 지출과 높은 운영 요구 사항이 결합되면 채택을 방해할 뿐만 아니라 솔루션의 이점에도 불구하고 전체 시장 확장이 느려질 수도 있습니다.

기회

"시장에서의 제품 기회를 위해 AI, 머신러닝, 클라우드 기술 활용"

트랜잭션 모니터링 제품의 중요한 기회는 인공 지능(AI), 기계 학습(ML) 및 클라우드 기술을 공격적으로 활용하는 데 있습니다. AI와 ML을 결합함으로써 솔루션은 고정된 규칙 기반 시스템을 뛰어넘어 매우 정확한 이상 탐지를 제공하고 예측 분석을 사용하여 오탐을 최소화하며 실시간으로 변화하는 금융 범죄 유형과 관련하여 이해관계자를 계속 추적할 수 있습니다. 한편, 클라우드 컴퓨팅 플랫폼으로의 전환은 비교할 수 없는 확장 가능성을 제공합니다. 솔루션은 대규모 거래량을 쉽게 지원하고, 기관 인프라 비용을 절감하며, 원활한 업데이트를 통해 더 빠른 배포를 지원할 수 있습니다. 이러한 기술 융합을 통해 제품 공급업체는 복잡한 금융 범죄 예방과 관련하여 증가하는 요구에 대응하는 보다 민첩하고 정확하며 효율적인 솔루션을 제공할 수 있습니다.

도전

"오탐지 및 경고 피로 관리는 잠재적인 문제가 될 수 있습니다."

트랜잭션 모니터링 솔루션 소비자에게 중요한 잠재적 문제는 오탐지와 경고 피로를 관리하는 방법입니다. AI와 ML의 진화에도 불구하고 복잡한 시스템은 엄청난 양의 허위 경고를 생성하여 실제 거래를 의심스러운 거래로 표시할 수 있습니다. 이러한 경고의 홍수는 후속 조치를 취해야 할 경고가 너무 많아 규정 준수 팀을 압도하므로 분석가가 둔감해지거나 관찰 측면에서 덜 효과적인 경고 피로를 유발하여 실행 가능한 위협을 속일 수 있습니다. 이러한 오탐지를 해결하는 데 필요한 엄청난 수작업으로 인해 운영 비용이 증가하고 비효율성이 높아지며, 불필요한 지연이나 그에 따른 질문 때문에 고객 경험에도 영향을 미치게 됩니다.

거래 모니터링 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

거래 모니터링은 은행비밀보호법, USA PATRIOT법 등 엄격한 규제로 인해 북미 시장이 성숙한 시장이다. 미국 프로젝트 포트폴리오 관리 시장은 거래 모니터링 솔루션에서 AI 및 기계 학습과 같은 고급 기술을 많이 채택하고 있으며 AML 규정 준수 및 사기 방지에 대한 강력한 요구를 갖고 있습니다. 대규모 글로벌 금융 기관과 복잡한 금융 환경의 존재로 인해 현대적인 거래 모니터링 시스템이 필요하게 되었습니다.

• 유럽

유럽의 거래 모니터링 시장은 EU 지침에서 개별 국가의 특정 규정에 이르기까지 광범위한 규제가 특징입니다. 이 지역은 금융 시스템의 통합 구조로 인해 국경 간 거래에 대한 모니터링 수준이 높아지고 있습니다. GDPR 유형의 데이터 개인 정보 보호 규정은 거래 모니터링 솔루션과 그 사용을 형성하는 데에도 매우 중요한 역할을 합니다. RegTech 솔루션의 구현이 증가하는 것은 금융 기관이 규정 준수 프로세스를 단순화해야 한다는 필요성에 의해 주도됩니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역의 거래 모니터링 시장의 급속한 성장은 금융 거래 및 경제의 증가와 국경 간 자금 세탁을 포함한 금융 범죄의 상당한 증가에 의해 주도됩니다. 규제 환경은 국가마다 다르지만 AML 및 CTF 규제가 증가하는 경향이 전 세계적으로 존재합니다. 특히 모바일 뱅킹 및 결제 분야의 기술 활용이 늘어나면서 정교한 거래 모니터링 솔루션의 필요성이 커지고 있습니다. 거래 모니터링 공급업체는 이 분야의 신흥 경제에서 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

주요 산업 플레이어

"혁신과 글로벌 전략을 통해 거래 모니터링 시장 환경을 변화시키는 주요 업체"

전략 혁신과 시장 개발을 통해 기업 분야의 시장 참여자들은 거래 모니터링 시장을 형성하고 있습니다. 이들 중 일부는 기능 및 운영 유연성 향상을 위한 보다 스마트한 기술의 사용 외에도 디자인, 제품 재료 및 제어의 발전으로 볼 수 있습니다. 관리자는 신제품 및 프로세스 개발과 제조 범위 확장에 돈을 지출해야 한다는 책임을 인식하고 있습니다. 이러한 시장 확장은 또한 시장 성장 전망을 다양화하고 다양한 산업 분야에서 제품에 대한 더 높은 시장 수요를 달성하는 데 도움이 됩니다.

최고 관리 회사 목록  

• 니스(이스라엘)
• 오라클(미국)
• FICO(미국)
• BAE 시스템즈(영국)
• Fiserv (미국)
• SAS(미국)
• 엑스페리안(아일랜드)
• FIS(미국)
• ACI 월드와이드(미국)
• 리피니티브(영국)
• 인프라소프트 테크놀로지스(인도)
• ACTICO (독일)
• 이스트넷츠(UAE)
• 결론(미국)
• Comply Advantage(영국)

주요 산업 발전

2023년:향상된 데이터 분석은 빅데이터, 기계 학습 및 AI를 더 자주 사용하는 금융 기관과의 거래 모니터링 분야에서 강력한 개발입니다. 이는 거래 데이터에서 숨겨진 통찰력을 발견할 수 있는 통로를 제공하여 기존 시스템이 알아차리지 못했던 미묘한 패턴과 새로운 이상 현상을 감지합니다. 대규모 데이터 세트를 탐색함으로써 기관은 더 나은 위험 프로필을 개발하고 경고의 정확성을 높일 수 있습니다.

보고서 범위

이 보고서는 독자가 여러 각도에서 글로벌 거래 모니터링 시장에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있도록 돕는 것을 목표로 하는 과거 분석 및 예측 계산을 기반으로 하며 독자의 전략 및 의사 결정에 충분한 지원을 제공합니다. 또한 이 연구는 SWOT에 대한 포괄적인 분석으로 구성되며 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 향후 몇 년 동안 응용 프로그램이 궤적에 영향을 미칠 수 있는 동적 범주와 잠재적인 혁신 영역을 발견하여 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사합니다. 이 분석은 최근 추세와 역사적 전환점을 모두 포함하여 시장 경쟁사에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장 가능한 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독창적인 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.