Tamanho do mercado de escritórios familiares, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (Single Family Office, Multi Family Office, Virtual Family Office), por aplicação (Financeira, Estratégia, Governança, Consultoria) e Previsão Regional para 2035

VISÃO GERAL DO RELATÓRIO DE MERCADO DE ESCRITÓRIOS FAMILIARES

O tamanho global do mercado de Family Offices é estimado em US$ 2.2352,15 milhões em 2026 e deve atingir US$ 25.361,34 milhões até 2035, crescendo a um CAGR de 4,3% de 2026 a 2035.

O Family Offices Market manipula a riqueza e os investimentos de famílias com alto patrimônio na Internet, fornecendo ofertas monetárias, de investimento e administrativas personalizadas. Eles cuidam de mais do que algumas obrigações, como planos de criação de patrimônio, otimização tributária, filantropia e renovação patrimonial. Os locais de trabalho familiares podem ser entidades unifamiliares ou multifamiliares, proporcionando respostas personalizadas para satisfazer as necessidades particulares dos seus clientes. Com a crescente concentração de riqueza e cenários financeiros complexos, os próprios family offices estão se tornando importantes para famílias elegantes que buscam sustentar e desenvolver seus bens ao longo das gerações. O seu papel vai além da gestão de financiamento tradicional para abranger estilos de vida holísticos e planos de criação de legados.

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Impacto do COVID-19: Crescimento do mercado restringido pela pandemia devido à volatilidade do mercado

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A Covid impactou negativamente o crescimento do mercado de Family Offices. A volatilidade do mercado provocou perdas monetárias e perturbou o desempenho da carteira, prejudicando a sua capacidade de obter retornos pré-pandemia. Além disso, a pandemia intensificou a necessidade de uma gestão de ameaças e de transformação digital mais vantajosas. Os locais de trabalho familiares enfrentaram preços operacionais acelerados devido ao trabalho distante e aos protocolos de saúde. A crise também aumentou o foco na diversificação e no planeamento da resiliência, provocando uma reavaliação das abordagens e técnicas de investimento para se proteger contra incertezas monetárias futuras.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

"Ênfase no investimento sustentável para impulsionar o crescimento do mercado"

Uma tendência crescente entre os family offices é um maior conhecimento sobre a sustentabilidade e o impacto na realização de investimentos. As famílias são um número crescente de pessoas que priorizam investimentos alinhados aos critérios ambientais, sociais e de governança (ESG). Esta mudança reflecte um compromisso mais amplo com a realização de investimentos éticos e a criação de preços a longo prazo, à medida que os locais de trabalho familiares procuram lidar com os desafios globais, incluindo o comércio climático e a desigualdade social. Ao integrar factores ESG nas suas técnicas de investimento, os próprios locais de trabalho familiares têm como objectivo colher retornos económicos e um tremendo impacto social, posicionando-se como líderes em práticas de investimento responsável.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE FAMILY OFFICES

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em family office único, multifamily office e family office virtual.

• Single Family Office (SFO): Este tipo atende aos desejos de gestão de patrimônio de um único círculo de parentes com alto patrimônio líquido. Oferece ofertas particularmente personalizadas, incluindo controle de financiamento, planejamento patrimonial, otimização tributária e filantropia. Os SFOs oferecem respostas personalizadas com base nos objetivos e preferências específicas da família, garantindo um alto nível de personalização e privacidade. No entanto, a instalação e manutenção de SFOs pode ser cara devido à necessidade de uma equipe dedicada de trabalhadores e fontes.

• Multi-Family Office (MFO): As MFOs manipulam a riqueza de múltiplas famílias, reunindo fontes para oferecer serviços completos. Ao partilhar encargos operacionais entre vários clientes, os MFOs oferecem uma solução mais económica em comparação com os SFOs. Eles fornecem uma vasta gama de serviços, incluindo recomendação de financiamento, planos de elaboração financeira e ajuda administrativa, ao mesmo tempo que aproveitam o conhecimento colectivo dos seus grupos. As IMFs são adequadas para famílias que procuram uma gestão especializada sem os elevados custos associados à criação de um local de trabalho privado.

• Virtual Family Office (VFO): Os VFOs oferecem ofertas de locais de trabalho familiares próprios por meio de um modelo digital ou remoto. Eles usam a tecnologia para fornecer serviços de gestão econômica, consultoria de investimentos e administrativos sem manter um escritório físico. Este modelo oferece flexibilidade e escalabilidade, permitindo que as famílias acessem ofertas excelentes com custos indiretos mais baixos. Os VFOs são particularmente atraentes para famílias com localizações geográficas diversas ou para aquelas que procuram uma técnica de controle de riqueza mais avançada e baseada na tecnologia.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em financeiro, estratégico, de governança e consultivo.

• Financeiro: Este software se especializa em administrar e otimizar o patrimônio financeiro da família. Consiste em controle de financiamento, diversificação de portfólio, avaliação de riscos e alocação de capital. O objetivo é promover a manutenção e o crescimento da riqueza por meio de decisões estratégicas de financiamento e planejamento econômico.

• Estratégia: Isso envolve fazer planos de longo prazo e tomar decisões para atingir os objetivos financeiros e pessoais do círculo de parentes. As ofertas estratégicas consistem no desenvolvimento de estratégias de financiamento, estabelecimento de metas monetárias, planos de sucessão e avaliação de possibilidades de aumento e ampliação. Ele garante que a gestão do patrimônio da própria família esteja alinhada com seus desejos típicos de visão e destino.

• Governança: A governança trata das estruturas e táticas que controlam o próprio family office e seus pertences. Consiste em definir políticas, definir papéis e obrigações, garantir o cumprimento das regras e estabelecer quadros para a tomada de decisões e decisões de conflitos. A governança eficaz garante que o family office opere de forma eficiente e ética.

• Consultoria: As ofertas de consultoria oferecem orientação especializada sobre vários elementos de controle de patrimônio. Isso inclui planos econômicos, otimização tributária, planejamento patrimonial e filantropia. Os consultores fornecem insights e dicas com base nos desejos exclusivos da família, ajudando-os a navegar em cenários econômicos e criminais complexos e a tomar decisões informadas.

FATORES DE CONDUÇÃO

"Aumento da acumulação de riqueza para impulsionar o mercado"

O impulso ascendente no número de indivíduos e famílias com elevado valor na Internet que procuram soluções sofisticadas de gestão de património é uma importante força motriz. À medida que as famílias acumulam riqueza substancial, necessitam de serviços personalizados para gestão de investimentos, planos de criação de património e otimização fiscal, levando a um aumento na procura de locais de trabalho para círculos de parentes.

"Necessidades financeiras complexas para expandir o mercado"

A complexidade crescente dos mercados económicos, das regras fiscais e dos investimentos globais exige conhecimentos especializados. Os locais de trabalho familiares fornecem soluções completas para controlar inúmeras carteiras de ativos, mitigar perigos e navegar em cenários económicos complexos, utilizando a sua expansão e relevância.

FATORES DE RESTRIÇÃO

"Altos custos e complexidade operacional impedem o crescimento do mercado"

Os preços excessivos associados à criação e manutenção de um local de trabalho familiar podem constituir uma barreira significativa. Essas despesas consistem na contratação de corpo de trabalhadores especializado, na imposição de geração superior e no atendimento a recursos administrativos de bom porte. Além disso, a complexidade de coordenar várias estratégias financeiras e garantir a conformidade regulamentar pode sobrecarregar as fontes e limitar a acessibilidade para algumas famílias, especialmente aquelas com bases de riqueza mais pequenas. Esta complexidade operacional e aspecto de preço podem dissuadir os clientes e restringir o aumento do círculo de empregos familiares.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE FAMILY OFFICES

O mercado é segregado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

"Região da América do Norte dominando o mercado devido à empresa madura de ofertas financeiras"

A América do Norte emergiu como a região mais dominante na participação global do mercado de Family Offices. A América do Norte, especialmente os Estados Unidos, desempenha um papel dominante no mercado de escritórios familiares devido ao seu amplo conhecimento de indivíduos e famílias com alto valor na Internet. A localização se beneficia de um negócio de serviços financeiros maduro, infraestrutura de financiamento superior e uma forte tradição de filantropia e gestão de patrimônio. Além disso, o ambiente regulamentar e o equilíbrio monetário da América do Norte proporcionam um quadro robusto para o desempenho e desenvolvimento dos locais de trabalho familiares, atraindo famílias internacionais em busca de respostas monetárias sofisticadas e personalizadas.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes da indústria no mercado de family offices incluem Atlantic Trust, Hawthorn e Wilmington Trust, todos fundados nos Estados Unidos. Essas instituições oferecem uma série de ofertas de consultoria e gestão de patrimônio adaptadas a famílias com alto patrimônio líquido. O BMO Harris Bank, também com sede nos Estados Unidos, oferece serviços econômicos abrangentes por meio de seus próprios serviços de family offices. No Reino Unido, o HSBC Private Bank e o Stonehage Fleming Family and Partners são intervenientes destacados, apresentando compreensão mundial e soluções personalizadas para controlo de património e necessidades do local de trabalho da própria família. Essas empresas são reconhecidas por sua grande experiência e especialização no atendimento a famílias prósperas.

Lista de participantes do mercado perfilados

• Atlantic Trust (EUA)
• Hawthorn (EUA)
• Wilmington Trust (EUA)
• Banco BMO Harris (EUA)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Outubro de 2023: Sandy Rattray, CEO do Man Group, anunciou o lançamento de uma nova comunidade destinada a conectar locais de trabalho familiares com oportunidades de investimento atuais e percepções do setor. Este desenvolvimento demonstra uma moda crescente de colaboração e partilha de conhecimento dentro da própria comunidade de family offices, melhorando o acesso a técnicas monetárias modernas e promovendo relacionamentos mais fortes entre os próprios family offices em todo o mundo.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de Family Offices continua a se adaptar, impulsionado pela elevada acumulação de riqueza e pela demanda por gestão monetária especializada. Apesar dos desafios que incluem altos custos e complexidade operacional, regiões como a América do Norte mantêm um papel de liderança devido à sua infra-estrutura monetária madura e às suas vastas populações com elevado património líquido. Características recentes, que consistem no aumento das redes e na atenção à realização de investimentos sustentáveis, destacam a adaptabilidade e a inovação do mundo. À medida que os family offices navegam nestas tendências, poderão desempenhar uma função cada vez mais importante no tratamento e manutenção da riqueza, moldando o destino das ofertas financeiras.