Tamanho do mercado do Neo e Challenger Bank, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (Neobanks, bancos Challenger), por aplicação (consumidores pessoais, organizações empresariais) e por previsão regional para 2035

VISÃO GERAL DO MERCADO BANCO NEO E CHALLENGER

O tamanho global do mercado bancário Neo e Challenger é estimado em US$ 14.396,95 milhões em 2026 e deve atingir US$ 191.007,18 milhões até 2035, crescendo a um CAGR de 28% de 2026 a 2035.

À medida que o ecossistema financeiro mundial se volta para a revolução digital, o setor Neo e Challenger Bank regista uma expansão notável. Operando sem locais físicos, os neobancos são empresas online que prestam serviços financeiros apenas através de canais móveis e web. Embora também priorizem o digital, os bancos Challenger são disruptores impulsionados pelas fintech que procuram perturbar a supremacia dos bancos convencionais com serviços mais rápidos, mais adaptáveis ​​e centrados no cliente. As crescentes necessidades dos consumidores por respostas financeiras práticas, acessíveis e fáceis de usar alimentam esse boom. Oferecendo contas de poupança, pagamentos, empréstimos e transferências de dinheiro estrangeiro, esses bancos digitais usam tecnologias modernas, incluindo IA, blockchain, análise de dados e automação. A geração Y, os consumidores da Geração Z, as pequenas empresas e os grupos sem conta bancária se beneficiam particularmente de seus sistemas de integração simplificados e interfaces de usuário simples. Ao contrário dos bancos tradicionais, os bancos Neo e Challenger oferecem taxas reduzidas, transações mais rápidas, assistência em tempo real e uma experiência de cliente muito personalizada. A sua agilidade e criatividade tornam-nos substitutos atractivos tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. O forte impulso dos investimentos de capital de risco, do apoio regulamentar e das alianças estratégicas está a acelerar o desenvolvimento de produtos e a penetração no mercado no sector. A crescente adoção digital permite que estes bancos reinventem o futuro global dos serviços financeiros.

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CRISES GLOBAIS IMPACTANDO NEO E CHALLENGER BANK - IMPACTO COVID-19

"COVID-19 acelera a mudança para serviços bancários exclusivamente digitais"

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A epidemia de COVID-19 acelerou a aceitação de bancos exclusivamente digitais, principalmente ao limitar o acesso aos serviços bancários tradicionais e ao causar um aumento nas transações digitais. Os consumidores, incluindo aqueles anteriormente relutantes, foram levados a investigar soluções bancárias online e móveis, uma vez que os confinamentos e as políticas de distanciamento social restringiam os contactos pessoais. Os bancos Neo e Challenger, que são naturalmente destinados a configurações que priorizam o digital, encontraram grandes chances com essa rápida mudança no comportamento do consumidor. Esses bancos experimentaram um aumento na abertura de novas contas, pois forneceram integração perfeita, pagamentos sem contato e interfaces fáceis de usar. Rastreamento de pagamentos em tempo real, insights financeiros baseados em IA e suporte imediato ao cliente estão entre seus recursos criativos que atraíram ainda mais pessoas com experiência em tecnologia e pequenas empresas. A epidemia acabou por catalisar a transformação digital em todo o sector bancário, confirmando assim os bancos Neo e Challenger como prestadores de serviços financeiros predominantes.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

"Plataformas de Banking-as-a-Service (BaaS) impulsionando o desenvolvimento do ecossistema"

À medida que as startups de fintech e empresas externas pretendem progressivamente incluir serviços financeiros nos seus ecossistemas atuais, o surgimento de plataformas Banking-as-a-Service (BaaS) está a tornar-se um fator-chave de crescimento para a indústria bancária Neo e Challenger. Em vez de gastar muito no desenvolvimento da sua infra-estrutura bancária, estas empresas procuram nos bancos digitais soluções de marca branca que permitam uma fácil integração de pagamentos, empréstimos, gestão de contas e carteiras digitais. Os bancos Neo e Challenger estão contra-atacando com sistemas BaaS adaptáveis ​​e orientados por API que permitem que terceiros incorporem soluções financeiras personalizadas em seus aplicativos. Impulsionar os serviços financeiros por trás de uma ampla gama de aplicações voltadas para o consumidor não só proporciona aos bancos digitais novas fontes de rendimento, mas também amplia a sua presença no mercado. O BaaS está se tornando um diferencial estratégico à medida que a demanda por financiamento integrado cresce, colocando assim os bancos Neo e Challenger no centro de um ecossistema financeiro digital em rápida mudança.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO BANCÁRIO NEO E CHALLENGER

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Neobanks, Challenger Banks

• Neobancos: Operando sem qualquer localização física, os neobancos são bancos digitais. Eles proporcionam experiências de usuário elegantes e simples usando sites e aplicativos móveis. Os neobancos, famosos por seus baixos custos, configuração rápida de contas e recursos criativos, atraem principalmente consumidores mais jovens e experientes em tecnologia e grupos sub-representados.

• Bancos Challenger: Ao utilizar tecnologia de ponta e métodos que priorizam o cliente, as entidades orientadas por fintech dos bancos Challenger procuram perturbar o sistema bancário estabelecido. Embora alguns tenham licenças bancárias, outros ainda cooperam com organizações certificadas. Muitas vezes fornecendo empréstimos, poupanças e contas empresariais, às vezes têm um espectro maior de serviços do que os neobancos.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Consumidores Pessoais, Organizações Empresariais

• Consumidores Pessoais: Os clientes pessoais são atendidos pelos bancos Neo e Challenger por meio de contas digitais, pagamentos rápidos, ferramentas de orçamento e interfaces fáceis de usar. Os consumidores da geração Y e da geração Z, que valorizam a facilidade, a velocidade e as experiências móveis, consideram esses bancos particularmente atraentes.

• Organizações empresariais: Os bancos digitais fornecem soluções personalizadas, incluindo rastreamento de despesas, ferramentas de folha de pagamento, contas multiusuários e integração rápida para empresas, especialmente start-ups e pequenas e médias empresas. Seus custos operacionais mais baixos e conexões API fazem deles um bom substituto para o banco corporativo convencional.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

"Aumento do uso de smartphones e conexão com a Internet"

A expansão da participação de mercado do Neo e do Challenger Bank está sendo impulsionada em grande parte pelo rápido aumento na adoção de smartphones e pela melhor infraestrutura de Internet, especialmente nos países em desenvolvimento. Os consumidores estão a abandonar os bancos normais em busca de serviços financeiros fáceis e exclusivamente digitais, à medida que a banca móvel se torna mais disponível. Para os bancos digitais, esta mudança online não só aumenta o envolvimento dos utilizadores, mas também reduz os custos de prestação de serviços.

"Estruturas de Open Banking e Apoio Regulatório"

As políticas bancárias abertas e os ambientes regulamentares amigáveis ​​estão a acelerar a inovação no sector financeiro. Os sistemas bancários abertos permitem que o Challenger e os neobancos forneçam soluções rápidas e muito personalizadas, compartilhando dados com segurança entre bancos e provedores terceirizados. Esses sistemas também igualam o campo de jogo para que os recém-chegados possam desafiar mais facilmente as empresas estabelecidas que impulsionam o crescimento do mercado bancário Neo e Challenger.

Fator de restrição

"Pouca rentabilidade e problemas com a confiança do cliente"

Muitos bancos digitais, apesar da sua rápida aceitação e popularidade crescente, consideram a rentabilidade a longo prazo difícil. Esquemas de monetização limitados, custos operacionais elevados e custos de aquisição do consumidor comprometem os resultados financeiros. Além disso, a quota de mercado do Neo e do Challenger Bank deve negociar a desconfiança dos consumidores sobre a segurança cibernética, a ausência de locais físicos e a incerteza sobre a viabilidade financeira, o que pode impedir o desenvolvimento e a confiança dos utilizadores. A retenção de clientes pode ser afetada por esta desconfiança, bem como pela adoção entre consumidores mais antigos ou mais tradicionais.

Oportunidade

"Mercados não descobertos e inclusão económica"

Especialmente na Ásia, África e América Latina, atender às demandas de grupos sem e com poucos bancos apresenta uma grande oportunidade de crescimento do mercado bancário Neo e Challenger. Com a sua estratégia mobile-first e baixas necessidades de infraestrutura, os bancos Neo e Challenger são ideais para colmatar esta lacuna. A prestação de serviços financeiros digitais inclusivos irá ajudá-los a aumentar a participação financeira e a alargar o seu alcance, apoiando assim uma maior quota de mercado do Neo e do Challenger Bank em todo o mundo.

Desafio

"Forte rivalidade e obstáculos regulatórios"

Muitas empresas convencionais e startups de fintech estão se mudando para o espaço, e a participação de mercado do Neo e do Challenger Bank está ficando bastante saturada. Isso faz com que a rivalidade aumente, complicando assim a retenção de clientes e a diferenciação das necessidades. Além disso, a negociação de ambientes regulamentares difíceis e em mudança em muitas jurisdições ainda é um grande obstáculo, especialmente para os bancos digitais que visam a expansão mundial e o desenvolvimento sustentável.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO BANCÁRIO NEO E CHALLENGER

• América do Norte

O desenvolvimento do mercado Neo e Challenger Bank dos Estados Unidos na América do Norte depende muito do mercado. A adoção do mercado foi acelerada pela população conhecedora de tecnologia, pelo sofisticado ecossistema de fintech e pelos métodos de pagamento digital difundidos. Muitas empresas líderes de fintech iniciaram suas plataformas bancárias digitais. A elevada penetração dos smartphones e a crescente procura de serviços bancários móveis entre os millennials e a geração Z criam mais procura. Além disso, o grande interesse de capital de risco em fintech ajudou novos empreendimentos de bancos digitais a crescerem rapidamente.

• Ásia-Pacífico

Impulsionada pela crescente digitalização, políticas governamentais de apoio e crescente literacia financeira, a Ásia-Pacífico é uma das áreas de crescimento mais rápido na indústria bancária Neo e Challenger. A forte adoção em países como a Índia, a China e Singapura está a ser impulsionada pela grande utilização de dispositivos móveis e por um ambiente regulamentar virado para o futuro. A inclusão financeira digital oferece um grande potencial nesta área devido à sua vasta população não bancária. Especialmente nas regiões rurais e semi-urbanas, os modernos sistemas bancários móveis estão a tornar-se cada vez mais populares.

• Europa

A Europa lidera o movimento bancário Challenger; países como o Reino Unido e a Alemanha têm alguns dos bancos exclusivamente digitais de maior sucesso. Em todo o mundo, o open banking e os serviços financeiros digitais expandiram-se graças à PSD2 (Diretiva de Serviços de Pagamento 2). Um forte controlo regulamentar e legislação de proteção de dados ajudam a aumentar a confiança dos consumidores na banca digital. O desenvolvimento transfronteiriço dentro da UE também é mais simples, pelo que os bancos digitais têm ainda mais clientela possível

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado"

Um número crescente de empresas bancárias digitais criativas que redefinem os serviços financeiros em todo o mundo alimenta a indústria do Neo e do Challenger Bank. Desde contas gratuitas até acesso antecipado a contracheques, ferramentas de orçamento em tempo real, câmbio de moeda, negociação de criptografia e transferências internacionais de dinheiro contínuas, esses grandes participantes do setor fornecem um amplo espectro de soluções bancárias móveis. Estes bancos digitais, que enfatizam fortemente a experiência do utilizador, a abertura e a inclusão financeira, estão a tornar-se rapidamente bem conhecidos entre as gerações mais jovens e os clientes com conhecimentos de tecnologia. Muitos alcançaram realizações notáveis, incluindo licenças bancárias completas ou ligações bancárias abertas inovadoras, que lhes permitiram aumentar a sua gama de serviços e penetrar em mercados anteriormente inéditos. A sua estratégia ágil e o foco em atividades orientadas para a tecnologia ajudam-nos a ser disruptores significativos no cenário financeiro internacional.  contribuindo continuamente para o crescimento e diversificação do mercado bancário Neo e Challenger.

Lista das principais empresas do mercado bancário Neo e Challenger

• Banco Atom [Reino Unido]
• Movencorp [Estados Unidos]
• Tecnologia Financeira Simples [Estados Unidos]
• Grupo Fidor [Alemanha]
• N26 [Alemanha]
• Pockit [Reino Unido]
• Ubank [Austrália]
• Banco Monzo [Reino Unido]
• MyBank (Grupo Alibaba) [China]
• Banco Holvi [Finlândia]
• WeBank (Tencent Holdings Limited) [China]
• Olá Banco [Bélgica]
• Banco Koho [Canadá]
• Banco de Foguetes [Rússia]
• Em breve Banque [França]
• Digibank [Singapura/Índia]
• Timo [Vietnã]
• Jibun [Japão]
• Jenius [Indonésia]
• Banco K [Coreia do Sul]
• Banco Kakao [Coreia do Sul]
• Banco Starling [Reino Unido]
• Banco Tandem [Reino Unido]

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Março de 2024: O Starling Bank lançou uma grande iniciativa para se tornar mais sustentável para clientes empresariais e pessoais. O banco do Reino Unido introduziu um recurso de monitoramento de emissões de carbono que calcula a pegada de carbono das compras feitas nas contas Starling. Com esse novo recurso, Starling lançou uma gama de produtos de empréstimo ecológicos que oferecem melhores taxas para projetos e investimentos ecologicamente corretos. Esta medida mostra como os neo-bancos estão a dar prioridade ao respeito pelo ambiente nas suas ofertas principais, diferenciando-os do concorrido mercado bancário digital, ao mesmo tempo que vão ao encontro das preocupações dos clientes sobre as alterações climáticas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório abrangente sobre o mercado de bancos Neo e Challenger fornece uma visão geral aprofundada do dinâmico setor. Ele discute as principais tendências, os impulsionadores do crescimento e os principais desafios que afetam o setor. O relatório divide o mercado por tipo – neobancos e bancos Challenger – e por usuários, pessoais e empresariais, para refletir a demanda. Aponta novas oportunidades em mercados de elevado crescimento, como a Ásia-Pacífico, a América do Norte e a Europa, e examina de perto a concorrência e as principais empresas bancárias digitais. Ele também discute novas ideias tecnológicas, como IA, blockchain e plataformas bancárias como serviço (BaaS) baseadas em API, que estão revolucionando a forma como os serviços financeiros funcionam. Também discute como as mudanças nas regulamentações, como o sistema bancário aberto, afetam a expansão do mercado e o alcance global. Este relatório destina-se a partes interessadas, investidores, startups de fintech e formuladores de políticas, e oferece insights valiosos para planejamento, decisões de investimento e tomada de políticas no crescente mercado bancário Neo e Challenger.