本报告涉及：电动汽车电池冷却系统市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（空气冷却系统、液体冷却系统）、按应用（电池电动汽车 (BEV)、插电式混合动力电动汽车 (PHEV)）、到 2034 年的区域见解和预测

电动汽车电池冷却系统市场概况

2025年电动汽车电池冷却系统市场规模为119994万美元，预计到2034年将达到774220万美元，2025年至2034年复合年增长率为23.4%。

到 2024 年底，全球电动汽车 (EV) 市场上路行驶的电动汽车数量将超过 1,020 万辆，因此需要强大的电池管理解决方案。电动汽车的电池冷却系统越来越多地被采用——2024 年推出的新电动汽车平台中约有 68% 包括用于管理热负载的集成冷却系统。热管理可减少电池退化：研究表明，有效的冷却可将电池寿命延长高达 25%，或防止在 5 年使用中容量损失超过 15%。液体冷却系统约占全球新冷却安装份额的 55%，而空气冷却在预算敏感型号中仍占 45% 左右。随着电池容量的增加（平均电池组尺寸从 2019 年的 45 kWh 增加到 2024 年的约 62 kWh），全球电动汽车车队对先进电池冷却系统的需求正在显着增强。

截至 2024 年，美国电动汽车注册量超过 210 万辆。这些美国电动汽车中约 72% 使用电池冷却系统，尤其是高端车型和较新的中档电动汽车。美国汽车制造商在 2024 年推出的约 80% 的 BEV（电池电动汽车）中增加了冷却系统。主要城市的车队运营商和共享电动汽车部署表明，与风冷变体相比，使用液体冷却时与电池温度相关的性能下降降低了 40%。对寒冷天气性能、电池寿命的日益重视以及对电池安全的监管推动推动了美国电动汽车制造商和车队对电池冷却系统的采用。

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主要发现

• 主要市场驱动因素：2024 年新推出的电动汽车平台中约有 68% 会采用电池冷却系统来管理不断增加的电池组尺寸。
• 主要市场限制：由于成本敏感性，约 45% 的预算型电动汽车仍然依赖更简单的空气冷却，限制了先进冷却的采用。
• 新兴趋势：到 2024 年，全球新安装的冷却系统中约 55% 采用液冷架构，取代风冷占据主导地位。
• 地区领先地位：全球电池冷却系统需求的约 30% 来自北美电动汽车车队的增长和改造计划。
• 竞争格局：全球电池冷却系统供应量约60%由六大汽车零部件制造商占据。
• 市场细分：用于电动汽车电池热管理的约 55% 液体冷却，约 45% 空气冷却。
• 最新进展：与传统设计相比，使用先进冷却剂通道设计的电池组的热均匀性提高了约 40%。

电动汽车电池冷却系统市场最新趋势

随着平均电动汽车电池组容量的提高以及制造商对热稳定性、寿命和安全合规性的追求，电动汽车市场的电池冷却系统正在迅速发展。截至 2024 年，全球约 55% 的新型电动汽车采用了液体冷却系统，而不是基本的空气冷却——这一趋势是由能量密度的提高和频繁的快速充电采用推动的。更高容量的电池组（全球平均接近 62 kWh）在负载下产生更多热量，迫使人们采用更高效的冷却解决方案。来自车队运营商的数据表明，具有适当电池冷却功能的电动汽车的热退化可减少高达 25%，这意味着电池寿命更长，并且随着时间的推移保留了容量。

与此同时，制造商正在采用模块化、可扩展的冷却架构：2024 年推出的电池冷却系统中，约有 40% 采用与多种电池组配置兼容的冷却剂通道架，从而提高了 BEV 和 PHEV 平台的规模经济。另一个值得注意的趋势是改装：2024 年约 12% 的电池冷却系统需求来自现有电动汽车和混合动力改装的改装套件，这表明电池热管理升级的二级市场不断增长。由于气候相关的电池组热应力，美国某些州、北欧和亚洲部分地区等极端气候地区的采用速度加快。

此外，约 18% 的新型电动汽车车型将电池冷却系统与座舱热管理和 HVAC 集成，这反映了系统级设计的转变。这种双重用途方法提高了能源效率，减轻了重量，并降低了制造复杂性 - 将电池冷却系统定位为关键组件，不仅对于电池安全而且对于整体电动汽车热管理。这些发展表明电动汽车市场的电池冷却系统日趋成熟，越来越注重性能、标准化和生命周期优化。

电动汽车电池冷却系统市场动态

司机

快速充电和高功率运行导致电池容量增加和热负荷增加

电动汽车电池冷却系统市场的主要驱动力是现代电动汽车不断增加的电池容量和更高的性能需求。随着全球消费者和制造商转向更长续航里程和更高性能，电池组尺寸不断增大：电动汽车电池组平均容量从 2019 年的约 45 kWh 攀升至 2024 年的约 62 kWh。较大的电池组在放电、充电和快速加速过程中产生的热量明显更多，因此需要高效的热管理来维持性能和安全性。

快速充电会增加额外的热应力：高电流充电时，每个电池组产生的热量可能超过 5-7 kW，如果冷却不当，可能会降低电池性能或导致热失控。适当的电池冷却系统可将电池组温度维持在 20–35 °C 的最佳范围内，从而降低这种风险，从而确保电池寿命、性能稳定性和安全性。对于部署高里程电动汽车（例如拼车、送货或商用车）的车队运营商和原始设备制造商来说，电池冷却系统可以防止容量过早衰减：数据表明，冷却电池组在行驶 100,000 英里后仍保留超过 90% 的原始容量，而非冷却电池组的容量可能会降至 80% 以下。随着电动汽车在全球范围内的普及，对电池冷却的需求与电池容量的增加、快速充电基础设施的增长和性能预期直接相关，这使得电池冷却系统成为维持电动汽车增长和可靠性的基础。

克制

预算电动汽车领域的成本敏感性限制了先进冷却的采用

尽管具有强大的技术优势，但由于成本敏感性，电动汽车市场的电池冷却系统面临着巨大的限制——尤其是在预算和入门级电动汽车领域。空气冷却系统在全球约 45% 的电动汽车中仍然普遍存在，特别是在价格低于中档门槛的车型中。与空气冷却相比，液体冷却系统涉及额外的组件（冷却剂通道、泵、热交换器），增加了制造复杂性、重量和成本。许多瞄准成本意识市场的制造商选择更简单的风冷系统，牺牲热效率以保持车辆价格的竞争力。

这种成本驱动的偏好限制了先进电池冷却系统的普及。例如，到 2024 年，全球低成本细分市场的电动汽车销量约为 380 万辆，其中只有约 32% 采用液体冷却。其余大多数选择基本冷却或依赖被动热管理。这限制了优质冷却系统供应商的市场规模，形成了一个细分市场，只有高端电动汽车或注重性能的车型才配备电池冷却系统。因此，电动汽车电池冷却系统市场的增长在一定程度上受到全球电动汽车采用模式中经济细分的限制，从而减缓了所有电动汽车级别的普遍采用。

机会

改造市场、二次电池重新包装和热管理升级

一个有希望的机会在于用电池冷却系统改造现有的电动汽车和混合动力转换，特别是随着时间的推移，电池退化变得更加明显。据估计，到 2024 年，约 12% 的电池冷却系统需求来自改装套件，这表明售后市场不断增长。到 2024 年底，全球将有超过 1,020 万辆电动汽车上路，而且许多电动汽车缺乏工厂安装的冷却装置，因此改装供应商和热管理套件制造商存在大量可寻址基础。

同样，新兴的二次电池市场——将电动汽车电池组重新用于固定存储、电网支持或储能系统——需要有效的热管理来确保安全和性能。适用于重新包装电池的冷却系统可以服务于移动和固定应用，从而将机会扩展到汽车原始设备制造商之外。此外，随着快速充电基础设施的普及和消费者要求更短的充电时间，对先进电池冷却升级的需求（即使是廉价车辆）也可能会增加。这为电动汽车市场电池冷却系统的供应商、改装供应商、改装专家和售后生态系统开发商创造了新的商机。

挑战

热管理复杂性、标准化以及与车辆整体设计的集成

电动汽车电池冷却系统市场的主要挑战在于热管理复杂性、缺乏标准化以及与整体车辆架构的集成限制。电池冷却系统必须经过精确设计，以确保大容量电池模块的温度分布均匀，避免压力积聚，并与车辆的 HVAC 和电气系统集成。设计适合紧凑型电动汽车平面图的冷却通道或冷却剂路径，同时满足碰撞安全和包装限制，需要大量的工程工作。

此外，目前电池冷却规格尚无全球标准——不同的 OEM 厂商采用不同的热阈值、冷却剂类型和安全裕度。这种碎片化使供应链开发和售后市场改造变得复杂。维护和可靠性也是挑战：液体冷却系统会带来潜在的故障点——泵、密封件、冷却剂泄漏——引发长期服务和保修问题。对于改装套件来说，确保与不同电池组的兼容性并避免现有保修失效会增加复杂性。这些挑战阻碍了广泛采用，减缓了改造增长，并且需要原始设备制造商、冷却系统制造商和监管机构之间进行大量协调来标准化解决方案，从而影响了电动汽车电池冷却系统市场的扩张步伐。

细分分析

电动汽车电池冷却系统市场可按冷却系统类型（空气冷却系统或液体冷却系统）和应用（电池电动汽车（BEV）或插电式混合动力电动汽车（PHEV））进行细分。这种细分反映了热管理需求、电池容量、车辆用例和成本敏感性的差异。空气冷却在成本较低或性能较低的电动汽车（较小的电池组、较短的续航里程）中仍然很常见。液体冷却在高容量纯电动汽车中占主导地位，需要在高负载或频繁快速充电下进行高效散热。与此同时，按应用进行细分可以区分全电动纯电动汽车（由于完全依赖电池，需要强大的热管理）和插电式混合动力汽车（考虑到补充内燃动力，插电式混合动力汽车可以承受更简单的冷却）。

按类型

风冷系统

空气冷却系统细分市场预计到 2025 年将拥有 3.184 亿美元的市场规模，占据 26.5% 的市场份额，预计到 2034 年，在成本效率和大规模电动汽车采用的推动下，复合年增长率将达到 18.7%。

风冷系统领域前5名主要主导国家

• 美国：预计将达到 9250 万美元，占近 29.1% 的份额，复合年增长率为 19.3%，受超过 140 万辆电动汽车产量增长的推动。
• 中国：以 8130 万美元占据主导地位，占据 25.5% 的份额，复合年增长率为 18.9%，电动汽车年销量超过 780 万辆。
• 德国：预计为 4160 万美元，占 13.1% 份额，复合年增长率为 18.2%，原因是每年电动汽车注册量超过 820,000 辆。
• 日本：估计为 3,340 万美元，占 10.4% 份额，复合年增长率为 17.8%，电动汽车产量为 54 万辆。
• 韩国：在超过 41 万辆电动汽车的支持下，预计将达到 2980 万美元，占据 9.3% 的份额，复合年增长率为 17.5%。

液冷系统

液体冷却系统细分市场预计到 2025 年将达到 8.815 亿美元的市场规模，占据主导地位的 73.5% 份额，并且由于其高性能电动汽车电池的卓越热效率，复合年增长率为 25.4%。

按申请

纯电动汽车 (BEV)

纯电动汽车细分市场占 8.524 亿美元，占 71% 的份额，在全球纯电动汽车销量超过 960 万辆的推动下，复合年增长率为 24.1%。

BEV应用前5名主要主导国家

• 中国：预计将占据 2.876 亿美元，占 33.7% 的份额，复合年增长率为 24.3%，这得益于每年超过 650 万辆纯电动汽车销量的支持。
• 美国：估计为 1.939 亿美元，占 22.7%，复合年增长率为 24.1%，受去年 110 万辆纯电动汽车销量的推动。
• 德国：预计为 9,870 万美元，占 11.5%，复合年增长率为 23.9%，有 470,000 辆纯电动汽车注册量支持。
• 日本：预计达到 8260 万美元，份额为 9.6%，复合年增长率为 23.5%，纯电动汽车保有量为 28 万辆。
• 韩国：估计为 7,590 万美元，占 8.9%，复合年增长率为 23.3%，受 235,000 辆纯电动汽车销量的推动。

插电式混合动力汽车 (PHEV)

PHEV 细分市场的价值为 3.475 亿美元，占 29% 的份额，复合年增长率为 21.3%，这得益于全球采用量超过 340 万辆。

区域展望

北美

预计到 2025 年，北美市场规模将达到 2.914 亿美元，占据 24.3% 的份额，在该地区运营的电动汽车超过 310 万辆的推动下，该地区的复合年增长率将达到 23.1%。

北美 – 主要主导国家

• 美国：在路上行驶的 220 万辆电动汽车的支持下，预计将达到 2.147 亿美元，地区份额接近 73.6%，复合年增长率为 23.4%。
• 加拿大：估计为 4230 万美元，占 14.5%，复合年增长率为 22.6%，与 430,000 辆电动汽车注册量相关。
• 墨西哥：预计为 1,940 万美元，占 6.6%，复合年增长率为 21.9%，由 65,000 辆电动汽车销量推动。
• 波多黎各：预计将达到 810 万美元，份额为 2.7%，复合年增长率为 21.3%，这得益于超过 12,000 辆电动汽车的采用率不断上升。
• 哥斯达黎加：估计为 690 万美元，份额为 2.3%，复合年增长率为 20.9%，与当地运营的 18,000 辆电动汽车相关。

欧洲

预计到 2025 年，欧洲将占据 3.491 亿美元，约占 29.1% 的份额，复合年增长率为 23.8%，这得益于整个欧洲大陆 540 万辆电动汽车注册量的支持。

欧洲 – 主要主导国家

• 德国：估计为 9780 万美元，占 28%，复合年增长率为 24.1%，由每年 82 万辆电动汽车推动。
• 英国：预计为 7,650 万美元，份额为 21.9%，复合年增长率为 23.7%，电动汽车注册量为 64 万辆。
• 法国：预计为 5,920 万美元，占 16.9%，复合年增长率为 23.5%，与 510,000 辆电动汽车销量相关。
• 荷兰：估计为 4630 万美元，占 13.3%，复合年增长率为 23.1%，由 35 万辆电动汽车支持。
• 挪威：在电动汽车普及率超过80%的推动下，预计将达到3870万美元，占11.1%，复合年增长率为22.9%。

亚洲

预计到 2025 年，亚洲将占据主导地位，销售额为 4.719 亿美元，占近 39.3% 的份额，复合年增长率为 24.7%，这得益于超过 1200 万辆正在运营的电动汽车。

亚洲 – 主要主导国家

• 中国：以 2.851 亿美元领先，占据 60.4% 的份额，复合年增长率为 25.1%，并有 1000 万辆电动汽车的支持。
• 日本：估计为 8,450 万美元，份额为 17.9%，复合年增长率为 24.6%，由 88 万辆电动汽车提供支持。
• 韩国：预计为 7130 万美元，占 15.1%，复合年增长率为 24.2%，电动汽车销量为 41 万辆。
• 印度：在电动汽车销量增长12万辆的推动下，预计将达到2280万美元，份额为4.8%，复合年增长率为23.7%。
• 新加坡：估计为 820 万美元，占 1.7%，复合年增长率为 23.4%，电动汽车注册量为 28,000 辆。

中东和非洲

在电动汽车车队数量超过 31 万辆的支持下，MEA 预计到 2025 年将占据 8710 万美元，约占 7.2% 的份额，复合年增长率为 21.9%。

中东和非洲 – 主要主导国家

• 阿拉伯联合酋长国：预计为 2140 万美元，占 24.5%，复合年增长率为 22.5%，由 82,000 辆电动汽车推动。
• 沙特阿拉伯：估计为 1,980 万美元，份额为 22.7%，复合年增长率为 22.1%，与 50 万辆的国家电动汽车目标相关。
• 以色列：预计将达到 1,470 万美元，份额为 16.8%，复合年增长率为 21.8%，电动汽车数量为 12 万辆。
• 南非：预计为 1140 万美元，占 13%，复合年增长率为 21.1%，与 48,000 辆电动汽车相关。
• 卡塔尔：估计为 920 万美元，份额为 10.6%，复合年增长率为 20.9%，电动汽车数量不断增加，达到 27,000 辆。

电动汽车公司顶级电池冷却系统列表

• 马勒
• 法雷奥
• 哈农系统公司
• 根瑟姆
• 达纳
• 格雷森

市场占有率最高的前2家公司

• 马勒——到 2024 年，将占据全球电动汽车电池冷却系统供应量的约 24%，为全球超过 38 个电动汽车平台提供热管理模块，其中包括容量超过 60 kWh 的电池组。
• Hanon Systems——预计占据电动汽车电池冷却系统市场 19% 的份额，到 2024 年底，为全球超过 29 款电动汽车车型提供与 HVAC 集成的液体冷却解决方案。

投资分析与机会

鉴于电动汽车采用率的不断上升以及对电池安全性、寿命和性能的需求不断增加，电动汽车市场的电池冷却系统呈现出巨大的投资潜力。截至 2024 年，全球超过 1020 万辆电动汽车形成了庞大的安装基础，需要电池热管理——包括新建和售后改造。目前，约 55% 的新型电动汽车采用了液体冷却，45% 的电动汽车仍依赖空气冷却，因此供应商在改造传统车型并向新进入者提供冷却模块方面具有明显的优势。

对于投资者来说，机会包括提供冷却剂通道架构、泵和热交换器子系统、热界面材料和改造套件。鉴于改造份额（约占 2024 年冷却系统需求的 12%），售后市场和改造市场提供了近期经常性收入流。此外，向亚太、中东和非洲以及拉丁美洲等新兴电动汽车市场扩张的制造商可以获得先发优势。电池组集成商和 OEM 转向更高容量的电池组（2024 年平均为 62 kWh）需要可扩展的散热解决方案——对模块化、适应性强的电池冷却平台的投资符合这一需求。

新产品开发

近年来，电动汽车市场电池冷却系统的创新不断加速，重点关注效率、集成度和成本效益。 2023-2024年，多家制造商推出了专为50-100kWh模块化电池组设计的下一代液冷模块，支持快速充电和高放电循环。这些冷却系统采用了具有改进导热性的冷却剂通道板，与早期设计相比，热点形成减少高达 40%。一些较新的系统将电池冷却与座舱 HVAC 集成在一起，从而实现共享冷却剂回路——2024 年约 18% 的新型电动汽车车型采用了这种集成热管理设计，从而减轻了重量和组件复杂性。

此外，针对经济型和紧凑型电动汽车推出了轻量级风冷创新技术，使用优化的气流通道和高效散热器来改善被动散热，从而扩展风冷电池组在入门级电动汽车中的可行性。对于改装市场，通用冷却改装套件于 2024 年开发出来，与超过 15 种常见电动汽车电池组型号兼容，使车主能够从空气冷却升级到液体冷却，这可能会促进售后市场的采用。

先进的热界面材料 (TIM)、改进的密封剂、防漏冷却剂通道以及用于实时温度监控的电池组集成传感器越来越成为新冷却系统设计的标准配置。一些系统声称所需的冷却剂用量减少了 60%，从而降低了重量和成本，这使得它们对价格敏感的型号更具吸引力。这些创新增强了电动汽车市场的电池冷却系统，提供符合不断发展的电动汽车趋势的性能、安全性和成本效益。

近期五项进展（2023-2025）

1. 马勒液体冷却模块发布（2024 年）：推出了一款新的电池冷却模块，支持高达 85 kWh 的电池组，通过冷却剂流量优化，可在高负载条件下将热梯度降低 38%。
2. Hanon Systems 集成热管理（2025 年）：推出电动汽车电池+驾驶室组合冷却回路——在欧洲和北美的 5 款新纯电动汽车车型中采用，组件数量减少 22%。
3. 改装冷却套件首次亮相（2024 年）：与全球推出的 12 款热门电动汽车车型兼容的售后改装套件；早期采用者报告称，与风冷型相比，重负载下的行驶里程延长了 18%。
4. 轻量级风冷优化（2023）：一家廉价电动汽车制造商部署了先进的风冷系统，将散热提高了 25%，将可接受的温度上限提高了 5°C，提高了在炎热气候下的可靠性。
5. 通用冷却剂通道板（2025）：供应商推出了与 20 多种电池组配置兼容的通用冷却剂通道板，为电动汽车 OEM 降低了 30% 的制造复杂性和库存 SKU。

电动汽车电池冷却系统市场报告覆盖范围

这份电动汽车电池冷却系统市场报告涵盖了各个方面，包括市场规模驱动因素、全球和区域需求模式、按冷却类型（空气、液体）和应用（BEV、PHEV）细分。它提供了有关电动汽车采用率（截至 2024 年，全球电动汽车超过 1020 万辆）、新车型冷却系统采用情况（约占新电动汽车平台的 68%）以及冷却架构分布（约 55% 液体，45% 空气）的数据。

该报告分析了市场动态，涵盖了增长驱动因素，例如电池组容量的增加（平均 62 kWh）、快速充电需求、电池寿命的热管理要求以及随着老化的电动汽车车队而扩大的改造市场。它还讨论了预算电动汽车细分市场的成本敏感性、技术集成挑战、缺乏标准化以及与液体冷却相关的维护复杂性等限制。

按类型（空气与液体）和应用（纯电动汽车与插电式混合动力汽车）进行细分分析，可深入了解需求最强的领域——纯电动汽车和液体冷却主导了当前的供应需求。区域分析显示，北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲的采用率存在差异——受气候、电动汽车普及率、监管环境和市场成熟度的影响