Tamaño del mercado de agentes de biocontrol, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (microbianos, macrobios), por aplicación (agricultura, horticultura, silvicultura) y pronóstico regional hasta 2032

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE AGENTES DE BIOCONTROL

El tamaño del mercado mundial de agentes de biocontrol fue de 2112,56 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 4345,85 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,4 % durante el período previsto.

El Mercado de Agentes de BioControl se puede definir como el negocio especializado en el diseño, fabricación y uso de organismos o materiales naturales para prevenir o suprimir el control de plagas y enfermedades de las plantas. Los agentes comprenden insectos, hongos, bacterias, nematodos y virus beneficiosos dirigidos contra plagas específicas sin causar daños a los cultivos, a los seres humanos ni al medio ambiente. A medida que aumenta la preocupación por los efectos secundarios de los pesticidas químicos, las soluciones de control biológico se están adoptando de manera más amplia como componentes más seguros y sostenibles en los sistemas de manejo integrado de plagas (MIP).

El mercado está siendo impulsado por la creciente demanda de alimentos orgánicos, regulaciones más estrictas sobre pesticidas sintéticos y una mayor conciencia de los efectos ambientales y de salud humana. Los agricultores y productores agrícolas utilizan cada vez más productos de biocontrol para mejorar el rendimiento de los cultivos y cumplir con las normas internacionales de seguridad alimentaria.

Los avances en biotecnología y investigación microbiana también han permitido soluciones de control biológico más específicas y eficientes. Los principales campos de aplicación son la agricultura, la horticultura, la silvicultura y el manejo del césped. El mercado está creciendo muy rápidamente en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico, con altas tasas de crecimiento en las economías emergentes debido a la iniciativa gubernamental y las campañas de concientización. En total, el mercado de agentes de biocontrol experimentará un fuerte crecimiento basado en el movimiento mundial hacia métodos agrícolas respetuosos con el medio ambiente y la protección sostenible de los cultivos. Es una de las columnas fundamentales del futuro sostenible de la agricultura.

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IMPACTO DEL COVID-19

"El mercado de agentes de biocontrol tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19"

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 tuvo un efecto mixto pero significativamente adverso en el mercado de agentes de biocontrol, particularmente en sus primeras etapas. Las cadenas de suministro mundiales se vieron gravemente perturbadas, lo que afectó a la fabricación, distribución y disponibilidad de productos de biocontrol. Los bloqueos y las restricciones al movimiento de bienes y personal ralentizaron el suministro oportuno de materias primas y productos terminados, lo que provocó retrasos en las actividades agrícolas y la implementación de proyectos.

El sector agrícola, que es el mayor consumidor de productos de biocontrol, sufrió escasez de mano de obra y cuellos de botella logísticos. Esto se tradujo en una menor actividad agrícola en varias áreas, lo que en consecuencia afectó la demanda de medidas de biocontrol. Además, la inestabilidad económica obligó a la mayoría de los agricultores y empresas agrícolas a desviar su atención hacia medidas más urgentes de reducción de costos, que tendían a significar pesticidas químicos más baratos que soluciones ecológicas.

El trabajo de investigación y desarrollo también disminuyó como resultado del acceso restringido a los laboratorios y los cambios de financiamiento hacia la atención médica. Las exhibiciones agrícolas, los eventos de capacitación y las campañas publicitarias retrasadas o canceladas frenaron aún más el crecimiento del mercado, particularmente en áreas en desarrollo donde la concientización y la educación son vitales para la adopción. A pesar de estos inconvenientes, el mercado empezó a recuperarse después de la pandemia a medida que la sostenibilidad recobró importancia.

ÚLTIMA TENDENCIA

"Integración de inteligencia artificial (IA) y análisis de datos en agricultura de precisión para impulsar el crecimiento del mercado"

Uno de los avances más recientes en el mercado de agentes de biocontrol es la combinación de inteligencia artificial (IA) y análisis de datos en agricultura de precisión para mejorar la eficacia de los tratamientos de biocontrol. Este proceso utiliza sensores de alta tecnología, imágenes satelitales y algoritmos de inteligencia artificial para rastrear la salud de los cultivos, detectar signos tempranos de infestación de plagas y calcular el mejor momento y la mejor cantidad de agentes de control biológico que se liberarán.

Mediante el uso de datos en tiempo real, los agricultores pueden tomar decisiones mejor informadas que mejoran la eficacia de las medidas de biocontrol y al mismo tiempo minimizan los costos de insumos y desperdicios. Esta tendencia va en aumento a medida que las nuevas empresas de tecnología agrícola y las agroindustrias tradicionales invierten en plataformas digitales que permiten la agricultura sostenible. El objetivo es desarrollar un sistema de manejo de plagas más específico, receptivo y rentable que cumpla con las regulaciones ambientales y la demanda de los consumidores de productos libres de químicos.

Además, las plataformas impulsadas por IA pueden monitorear el ciclo de vida de las plagas y pronosticar un brote para que organismos beneficiosos como parasitoides, nematodos y agentes microbianos puedan desplegarse de manera proactiva. Esto no sólo impulsa la protección de los cultivos sino que también permite prácticas de agricultura regenerativa. En resumen, la integración del biocontrol con los sistemas agrícolas inteligentes está transformando la aplicación, el monitoreo y la evaluación de agentes biológicos, haciendo de esta tendencia un impulsor revolucionario del futuro de la agricultura sostenible.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE AGENTES DE BIOCONTROL

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en microbianos y macrobios.

• Microbios: los agentes de biocontrol microbiano son la forma más utilizada, como bacterias, hongos y virus. Estos microorganismos funcionan infectando y matando ciertas plagas sin afectar los cultivos ni el medio ambiente. Bacillus thuringiensis (Bt), Trichoderma y Beauveria bassiana son microbianos populares. Son eficaces para controlar plagas y enfermedades de las plantas en una variedad de cultivos. Con el desarrollo de la biotecnología, los microbios se formulan cada vez más para una vida útil más larga y una mayor potencia.
• Macrobios: Los macrobios consisten en organismos vivos más grandes, como insectos, ácaros y nematodos, que se alimentan naturalmente de plagas de cultivos. Algunos más comunes son las mariquitas, las avispas parásitas y los ácaros depredadores. Son particularmente útiles para invernaderos y situaciones controladas, donde pueden administrarse de forma controlada. Los macrobios son cada vez más buscados porque son ecológicos y no tienen residuos químicos, lo que los hace perfectos para los sistemas de agricultura orgánica.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en agricultura, horticultura y silvicultura.

• Agricultura: La agricultura es el segmento de aplicación más importante para los agentes de biocontrol. Los agricultores aplican estos agentes para salvaguardar una amplia gama de cultivos, como cereales, frutas, verduras y legumbres. Los productos de biocontrol se incorporan a los programas de manejo de plagas para minimizar la dependencia de pesticidas químicos, mejorar la salud del suelo y abordar la creciente demanda de productos orgánicos. Es probable que el segmento agrícola experimente un crecimiento sólido con una mayor conciencia de las prácticas agrícolas sostenibles.
• Horticultura: En horticultura, los agentes de biocontrol se utilizan ampliamente en cultivos ornamentales, flores y árboles frutales. La importancia de que los cultivos hortícolas tengan un alto valor comercial es tal que se da máxima prioridad al control de plagas y el uso de agentes de biocontrol proporciona un medio eficaz y seguro. Los agentes de biocontrol mantienen la planta con un buen aspecto y reducen los residuos químicos, lo cual es imperativo para los cultivos de exportación y las variedades de plantas exigentes.
• Silvicultura: La silvicultura también emplea agentes de biocontrol para controlar las plagas que atacan las plantaciones de árboles y los bosques. El control biológico es más deseable que el químico, ya que los bosques son ecosistemas ecológicamente sensibles. Los agentes de biocontrol suprimen plagas como los escarabajos de la corteza y las orugas sin alterar la vida silvestre, la contaminación del suelo y los cuerpos de agua.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

"Necesidad creciente de alimentos orgánicos y libres de residuos para impulsar el mercado"

Hay un impulso notable en el crecimiento del mercado de agentes de biocontrol. La creciente concienciación entre los consumidores sobre la salud y la seguridad de los alimentos impulsa la demanda de alimentos libres de residuos a un ritmo mayor. Los agentes BioControl presentan un enfoque libre de químicos para controlar plagas, adecuado para prácticas agrícolas orgánicas. Las autoridades reguladoras y respaldos como USDA Organic o EU Organic Standards también incentivan el consumo de productos de biocontrol, lo que hace que los agricultores opten por estas soluciones ecológicas.

"Leyes estrictas sobre pesticidas químicos para ampliar el mercado"

Los gobiernos de todo el mundo están imponiendo regulaciones estrictas sobre el uso de pesticidas químicos debido a su impacto adverso en la salud humana y el medio ambiente. Las prohibiciones y prohibiciones de productos químicos específicos han creado un vacío en el mercado del control de plagas, abriendo el camino para que los agentes de biocontrol llenen el vacío. Las políticas que favorecen el Manejo Integrado de Plagas (MIP) también contribuyen significativamente a este crecimiento.

Factor de restricción

"Altos costos de desarrollo y producción que podrían impedir el crecimiento del mercado"

Aunque son ganancias a largo plazo, los agentes de biocontrol tienden a tener costos de desarrollo y producción más altos que los pesticidas químicos. El proceso de I+D para crear cepas microbianas eficaces y estables es largo y costoso. Estos aspectos conducen a precios minoristas más altos, lo que restringe su adopción por parte de agricultores pequeños y marginales en mercados sensibles a los costos.

Oportunidad

"Expansión de las economías emergentes para crear oportunidades para el producto en el mercado"

Los países de Asia-Pacífico, América Latina y África están experimentando una tendencia creciente hacia la agricultura sostenible. Los subsidios gubernamentales, las iniciativas educativas y la financiación global para programas de agricultura orgánica representan una oportunidad importante para los fabricantes de agentes de control biológico. A medida que estas naciones se modernicen y mejoren sus prácticas agrícolas, aumentará la demanda de medios de control de plagas respetuosos con el medio ambiente, lo que representa un potencial de mercado sin explotar.

Desafío

"La limitada concientización y capacitación de los agricultores podría ser un desafío potencial para los consumidores"

Uno de los desafíos más importantes en el mercado de agentes de biocontrol es la baja conciencia y experiencia técnica entre los agricultores sobre su aplicación y ventajas. A diferencia de los pesticidas químicos, los productos de control biológico generalmente necesitan un momento exacto de aplicación y condiciones ambientales para una máxima efectividad. Sin la capacitación y orientación adecuadas, los agricultores tienden a hacer un mal uso o un uso insuficiente de estos agentes, lo que genera resultados negativos y renuencia a adoptarlos en el futuro.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE AGENTES DE BIOCONTROL

• América del norte

La región de América del Norte tiene un mercado de agentes de biocontrol en crecimiento en los Estados Unidos. Estados Unidos es una nación dominante en el mercado de agentes de biocontrol basado en la adopción a gran escala de prácticas de manejo integrado de plagas (IPM) y la creciente demanda de alimentos orgánicos. La nación disfruta de un fuerte respaldo gubernamental a través de programas regulatorios como el Programa Orgánico Nacional del USDA y los programas de registro de biopesticidas de la EPA. Los avances tecnológicos, el gasto sólido en I+D y la infraestructura agrícola establecida contribuyen a hacer de Estados Unidos un centro de investigación y comercialización de biocontrol.

• Francia

Francia es un actor importante en el mercado europeo de agentes de biocontrol debido a sus políticas medioambientales con visión de futuro, así como a su énfasis en reducir el uso de pesticidas químicos. De acuerdo con el plan Ecophyto, Francia pretende reducir drásticamente el uso de pesticidas, fomentando una agricultura sostenible. Al ser un país con una alta demanda de alimentos orgánicos por parte de los consumidores, junto con un considerable apoyo gubernamental a la agricultura verde, Francia es ahora uno de los principales adoptantes de opciones de biocontrol, particularmente en la viticultura y la horticultura.

• India

India está emergiendo como una región baluarte en el mercado de biocontroles de Asia y el Pacífico. Su amplia superficie agrícola, la creciente popularidad del cultivo sostenible y el aumento de los incentivos gubernamentales para la agricultura orgánica impulsan el crecimiento del mercado. El uso de agentes de biocontrol se ve reforzado por las políticas pro-bioinsumos del gobierno indio a través de iniciativas como Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY). Las nuevas empresas internas y las colaboraciones locales con otras empresas globales de biocontrol están impulsando el crecimiento de la industria.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado"

El mercado de agentes de biocontrol está ganando impulso en todo el mundo como una solución sostenible a los pesticidas químicos. La demanda se ve impulsada por la creciente conciencia entre consumidores y agricultores sobre los impactos negativos de los agroquímicos sintéticos en el medio ambiente y la salud. Los gobiernos de diferentes regiones están introduciendo políticas de apoyo y fomentando prácticas de manejo integrado de plagas (MIP), impulsando aún más la adopción de soluciones de control biológico. Estos agentes, que se obtienen de fuentes naturales como bacterias, hongos, virus e insectos benéficos, son importantes para controlar plagas y enfermedades de los cultivos sin depositar residuos tóxicos.

Los avances en la formulación microbiana y los equipos de agricultura de precisión también están mejorando la eficacia y consistencia de los agentes de biocontrol. Con la agricultura orgánica en aumento y la agricultura orientada a la exportación que requiere métodos de control de plagas más seguros, es probable que el mercado crezca sustancialmente. Sin embargo, la conciencia limitada, la complejidad de la aplicación y el aumento de los costos en relación con los pesticidas tradicionales continúan limitando su adopción a gran escala, particularmente en los países en desarrollo.

Lista de las principales empresas del mercado Agentes de biocontrol

• BASF SE (Alemania)
• Syngenta AG (Suiza)
• Bayer AG (Alemania)
• Valent BioSciences LLC (EE.UU.)
• Sistemas biológicos Koppert (Países Bajos)
• Grupo Biobest (Bélgica)
• Andermatt Biocontrol AG (Suiza)
• Certis USA LLC (EE.UU.)
• Marrone Bio Innovations Inc. (EE. UU.)
• Corporación FMC (EE. UU.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

En agosto de 2024, el mercado de agentes de biocontrol ha sido testigo de un crecimiento constante debido a la creciente demanda de estrategias de protección de cultivos sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. La era posterior a 2020, en particular las perturbaciones pandémicas posteriores a la COVID-19, fue testigo de un nuevo énfasis mundial en la agricultura orgánica y el manejo integrado de plagas (MIP). Los gobiernos de todo el mundo introdujeron políticas y planes de financiación que promueven la utilización del control biológico de plagas en un esfuerzo por frenar el uso excesivo de pesticidas químicos. Específicamente, América del Norte y Europa han fomentado el biocontrol en las sanciones regulatorias y los requisitos de certificación orgánica. Al mismo tiempo, naciones de Asia y el Pacífico como India y China han aumentado la producción y la investigación sobre agentes microbianos y macrobianos a través de programas nacionales que fomentan la agricultura orgánica.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado Agentes de biocontrol ofrece un análisis en profundidad del mercado, centrándose en puntos importantes como el tamaño del mercado, el patrón de crecimiento, la segmentación y la información regional. Se detallan los diferentes tipos de agentes de biocontrol, a saber, microbianos (bacterias, hongos, virus) y macrobios (insectos, ácaros, nematodos), y sus aplicaciones en las industrias agrícola, hortícola y forestal. El informe también analiza los datos históricos, el escenario actual y las perspectivas futuras del mercado. Se exploran en profundidad los principales impulsores del crecimiento del mercado (por ejemplo, la creciente demanda de productos orgánicos, el respeto al medio ambiente y los incentivos gubernamentales para prácticas agrícolas sostenibles). Por otro lado, se prueban obstáculos como el alto costo de producción, la poca conciencia y las limitaciones técnicas para brindar una perspectiva igualitaria de las limitaciones del mercado.

El informe también incluye un análisis regional, que muestra los mercados predominantes en las regiones de América del Norte, Europa y Asia-Pacífico, con oportunidades emergentes en América Latina y África. Incluye pronósticos detallados, que generalmente abarcan un rango de 5 a 10 años, y evalúa factores tanto cualitativos como cuantitativos. Además, el informe cubre los desarrollos tecnológicos, los entornos regulatorios y los patrones cambiantes de los consumidores que impulsan la adopción. A través de recomendaciones estratégicas y datos cuantificables, el informe proporciona una fuente invaluable para los tomadores de decisiones que buscan comprender la dinámica del mercado y tomar decisiones informadas en el mercado del biocontrol.