Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du riz basmati, par type (riz basmati indien, riz basmati pakistanais, riz basmati du Kenya et autres), par application (comestible directement et transformation en profondeur) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DU RIZ BASMATI

La taille du marché mondial du riz Basmati est estimée à 15 557,39 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 35 402,87 millions de dollars d’ici 2035, avec une croissance de 8,5 % de 2026 à 2035.

Le riz basmati est une variété exotique de riz à grains longs qui est coûteuse non seulement en raison de son arôme puissant et de son goût subtil, mais aussi parce qu'elle est moelleuse. Son parfum caractéristique unique, proche de celui des feuilles de pandan ou du pop-corn, est attribuable à la 2-acétyl-1-pyrroline présente à environ 0,09 ppm, soit 12 fois plus élevée que celle trouvée dans le riz non basmati. Également présent dans le fromage et les fruits, ce composé est approuvé comme agent aromatisant aux États-Unis et en Europe. Les grains Basmati mesurent 6,61 à 8,3 mm de long, avec un rapport longueur/largeur supérieur à 3,0. Cuits à la chaudière, ils se dilatent sans y adhérer de 70 à 120 %. Il est disponible en blanc et en brun et convient à de nombreuses méthodes de cuisson.

Le riz basmati, cultivé dans les plaines indo-gangétiques, au Pendjab, dans l'Haryana et le Sind en Inde et au Pakistan, est célèbre pour son arôme et son goût. L'Inde est le plus grand exportateur mondial de riz basmati, tandis que le Pakistan contribue également à ce commerce. La protection géographique accordée à une nomenclature appelée ""basmati"" restreint l'application de ce terme uniquement au riz cultivé dans quelques zones de culture sélectionnées. En outre, l'histoire du basmati remonte à d'anciens textes sanscrits dans lesquels « parfumé » est représenté par « basmati ». Populaire pour son excellente qualité, le riz basmati est un ingrédient principal de nombreux plats exotiques tels que le biriyani, le pulao et les currys dans les régions d'Asie du Sud et du Moyen-Orient.

IMPACTS DE LA COVID-19

"La pandémie a eu un impact sur les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les défis logistiques et les restrictions de transport affectant le marché"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie a affecté le marché du riz basmati même lorsque la demande d’aliments de base a augmenté. Les flux, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les limitations des transports exacerbées par les interruptions ont ralenti la livraison du riz et contribué aux pénuries. En raison du renforcement des mesures de restriction des services de restauration, telles que la fermeture des restaurants et des hôtels, la demande d'achats en gros a considérablement diminué. Cette tendance a eu un impact sur la base, c’est-à-dire sur la demande globale du marché, et a été désavantageuse à plusieurs égards. Les exportations ont diminué principalement en raison de perturbations commerciales caractérisées par la fermeture des frontières et un accès limité aux ports, ajoutant davantage de pression sur le marché. Ces facteurs ont conduit à une faible rentabilité et à des fluctuations du marché qui ont affecté les fabricants de riz basmati.

DERNIÈRE TENDANCE

"La demande croissante de riz produit biologique et naturel pour stimuler le marché"

La demande croissante de riz basmati biologique indique une acceptation croissante par les consommateurs de la consommation humaine d’aliments sains et sans pesticides. Les consommateurs se tournent vers le basmati biologique après avoir été initiés aux concepts de durabilité environnementale et d’agriculture naturelle. Ils préféreraient qu’il soit exempt d’engrais synthétiques ou de tout autre élément chimique. Le riz basmati biologique a un arôme, un goût et une valeur nutritionnelle similaires. Cependant, il utilise des pratiques respectueuses de l'environnement et est familier avec la production alimentaire biologique pour conserver la fertilité du sol. Ce changement s'observe principalement chez les clients soucieux de leur santé personnelle et de la protection de l'environnement. Par conséquent, le riz basmati biologique devient populaire et est consommé à un rythme plus élevé sur les marchés nationaux et d’exportation, renforçant ainsi la croissance de ce segment.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DU RIZ BASMATI

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en riz basmati indien, riz basmati pakistanais, riz basmati kenyan et autres.

• Riz basmati indien : L'Inde, le plus grand exportateur, avec les deux tiers de toutes les exportations mondiales de basmati. Il est principalement cultivé dans les plaines indo-gangétiques, avec des variétés telles que la Pusa Basmati 1121 qui sont supérieures en allongement et en arôme. Après un vieillissement de 1 à 2 ans, son parfum et sa texture améliorent sa valeur marchande élevée. Il est largement utilisé dans les biryanis et les pilafs car il absorbe bien les saveurs. Le basmati indien est axé sur le commerce du riz parfumé dans le monde, avec des pics d'exportation observés en mars-avril et novembre-décembre.
• Riz basmati pakistanais : Le Pakistan est le deuxième producteur et exportateur de riz basmati et le cultive principalement au Pendjab. Avec ses grains longs et fins, doux au toucher et fortement parfumés, c'est un favori sur les marchés du Moyen-Orient. Certains des principaux partenaires d’exportation sont l’Iran, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït, qui ont additionné la valeur du commerce du Pakistan. Le basmati pakistanais conserve une qualité élevée en raison de conditions agro-climatiques similaires à celles de l'Inde. Il est abordable tout en conservant des attributs haut de gamme tels que l’allongement et l’arôme.
• Riz basmati au Kenya : Le Kenya produit une quantité limitée de riz basmati, principalement destiné à un usage domestique, cultivé à Mwea. Bien qu’apprécié localement, il n’a pas la longueur de grain et la réputation des variétés indiennes et pakistanaises. Des efforts sont en cours pour améliorer la production grâce à des variétés hybrides. En raison d’une faible production et d’exportations minimes, le basmati kenyan a peu de présence internationale. Le marché local dépend des importations en provenance d'Inde et du Pakistan.
• Autres : pays comme le Bangladesh, le Vietnam, l'Indonésie et les États-Unis, où l'on cultive du riz aromatique, semblable au basmati. Cependant, ces variétés de riz aromatiques ne sont pas aussi parfumées et aussi longues en grains et ne sont pas précuites comme le basmati authentique. Les États-Unis se concentrent sur l’amélioration de la qualité des grains pour développer un riz aromatique adapté aux conditions locales. Des versions hybrides existent mais elles peinent à rivaliser avec les basmati indiens et pakistanais. Ces alternatives desservent les régions où l’importation de basmati premium est coûteuse.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en produits comestibles directs et traitement en profondeur.

• Comestible directement : le riz basmati a des applications comestibles directes qui permettent de répondre à la demande croissante à l'échelle mondiale. On l'utilise principalement pour son odeur, son goût et sa sensation moelleuse en bouche. Il est utilisé dans la préparation de plats tels que le biryani et le pilaf et est courant dans les régions d'Asie du Sud et du Moyen-Orient. Préféré pour les occasions, il est considéré comme un luxe dû principalement à sa qualité premium. Les consommateurs soucieux de leur santé le préfèrent car le riz a un indice glycémique plus faible et est également sans gluten.
• Transformation en profondeur : La transformation en profondeur du riz basmati se développe avec la demande croissante de plats cuisinés. Il est utilisé dans les plats prêts à manger, les collations et les kits de biryani instantanés. Le basmati sert également de matière première dans les nutraceutiques, les produits de boulangerie et les cosmétiques. Les innovations incluent des produits hybrides et des variétés de riz enrichies pour répondre aux besoins alimentaires. Ce segment connaît une croissance rapide grâce aux plateformes organisées de vente au détail et de commerce électronique.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

"Sensibilisation croissante des consommateurs et préférence pour le riz de qualité supérieure pour stimuler le marché"

Les facteurs attribués à l’amélioration de la demande et des ventes de la croissance du marché du riz basmati sont basés sur la tendance vers des options alimentaires de qualité supérieure et plus saines. Les consommateurs savent que le riz basmati est de meilleure qualité, plus savoureux et plus aromatique que tous les autres riz. Les gens sont devenus plus éclairés, en particulier les différents groupes et les personnes soucieuses de leur santé qui souhaitent préparer des repas sains et savoureux. Les consommateurs recherchent du riz basmati à faible indice glycémique, sans gluten et à haute valeur nutritionnelle, ce qui entraîne une augmentation constante de la part de marché du riz basmati en raison de l'augmentation du niveau d'alphabétisation et de la sensibilisation à la santé.

"Croissance des plateformes de vente au détail en ligne et de commerce électronique pour élargir le marché"

L'augmentation de la vente au détail en ligne et du commerce électronique a encore facilité la disponibilité accrue du riz basmati sur les marchés en raison de l'accessibilité accrue des consommateurs cibles par les entreprises. En raison des progrès technologiques et de la capacité accrue des fournisseurs à produire du riz basmati de haute qualité, de plus en plus de consommateurs achètent leurs marques préférées sans se déplacer physiquement. Les plateformes de commerce électronique aident également les producteurs à présenter leur riz basmati sur le marché international et à le rendre disponible dans d'autres régions. De plus, ils offrent la possibilité de promouvoir leurs produits, forfaits et services d'abonnement qui permettent aux clients de recevoir des produits en grande quantité ou régulièrement. Alors que les tendances des achats numériques continuent de croître, la disponibilité du riz basmati via les plateformes de commerce électronique entraîne une augmentation des ventes et une expansion du marché.

Facteur de retenue

"Les prix élevés et la perception de luxe du riz entravent le marché"

Le riz basmati est riche et cher en raison de son parfum, de son goût et de sa qualité. Il coûte donc plus cher que le riz ordinaire. Cette perception est due au fait que les marques populaires utilisent la popularité, la qualité et des emballages attrayants pour vendre leurs produits à des prix plus élevés. Par conséquent, cela réduit les chances que le riz basmati soit fréquemment utilisé, consommé lors d’occasions spéciales et rarement acheté par des consommateurs à faible revenu qui n’en ont pas les moyens. Les prix élevés et les stratégies de marque qui associent le produit à l'exclusivité empêchent une adoption généralisée parmi les consommateurs moyens. Ainsi, bien que le riz basmati soit consommé dans le monde entier, il reste hors de portée d’une partie considérable des consommateurs, limitant ainsi sa pénétration sur le marché.

OPPORTUNITÉ

"La mondialisation et le commerce international créent des opportunités de marché"

La mondialisation et le commerce international ont contribué à accroître la consommation de riz basmati et la demande d'exportation sur le marché mondial. Avec l’amélioration de la tendance à utiliser davantage de produits alimentaires internationaux et les influences interculturelles croissantes dans les choix des clients, le riz basmati est utilisé dans de nombreux plats à travers le monde. En raison de la mondialisation du commerce, les vendeurs en Inde et au Pakistan ont pu vendre du riz basmati sur d'autres marchés en croissance tels que le Moyen-Orient, l'Europe et même les États-Unis. Cela a contribué à faire du riz basmati un meilleur produit que les autres marques de riz. Ainsi, le riz basmati a rapidement connu une forte croissance de marché en raison de la mondialisation croissante de la culture alimentaire et du développement conséquent du commerce international.

Défi

"La concurrence des variétés de riz non basmati représente un défi pour le marché"

La préférence des clients pour d’autres marques de riz plutôt que pour le riz basmati est un facteur central qui menace la croissance du marché. Les variétés de riz non basmati sont moins chères que les variétés de riz basmati, et la consommation de temps est moindre chez les consommateurs soucieux des prix. Ils sont également plus facilement accessibles que la plupart des autres types de repas et sont préparés en moins de temps. Ils sont donc plus courants dans des endroits qui tiennent compte du coût et du temps. Bien que le riz basmati soit riche en arôme, en goût et en capacité d'allongement, son prix est relativement élevé, ce qui rend le produit cher pour le grand public. Par conséquent, les types non basmati restent dominants sur le marché et mettent en danger la croissance et l’influence du riz basmati dans le monde.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU RIZ BASMATI

AMÉRIQUE DU NORD

L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis et le Canada, dispose d'un marché émergent pour le riz basmati. Aujourd’hui, la plupart des détaillants exigent des aliments ethniques et sans gluten. Ils importent du riz basmati principalement d’Inde et du Pakistan, et les personnes issues de la diaspora d’origine indienne en profitent. Les États-Unis proposent des variantes basmati similaires appelées Texmati, mais elles ne respectent pas les réglementations IG de ce produit. Ainsi, l’Amérique du Nord a dominé la région, avec les revenus les plus importants au monde sur le marché du riz basmati.

Europe

L’Europe, en particulier le Royaume-Uni, est un gros consommateur de riz basmati importé principalement d’Inde et du Pakistan en raison de l’importante communauté indienne dans cette partie du monde. Agrémenté d'un parfum et d'une texture unique, le basmati a trouvé sa place dans la plupart des cuisines et restaurants ethniques des pays européens. Des types de pesticides et de produits agrochimiques biologiques et durables ont vu le jour malgré une législation restrictive sur les résidus de pesticides autorisés et les normes de qualité acceptables. Ils ont observé que l'Europe figure également parmi les principales régions d'exportation de riz basmati au monde.

Asie

La région Asie-Pacifique, dirigée par l’Inde et le Pakistan, contrôle la part du marché mondial du riz basmati en termes de production, de consommation et d’exportation. L'Inde détient la plus grande part de marché et la région de plaine indo-gangétique la plus fertile, offrant des conditions agro-climatiques appropriées pour la culture d'un riz basmati de première qualité. Le Pakistan vient ensuite avec des qualités supérieures qui sont principalement cultivées au Pakistan dans la région du Kalar Bowl au Pendjab. L’Inde et le Pakistan ont tous deux obtenu une reconnaissance avec une étiquette d’indication géographique (IG) pour le riz basmati en raison de l’histoire et de la géographie de la région. Même si d’autres pays de la région Asie-Pacifique, comme le Népal, ont planté d’autres riz aromatiques, ils ne les produisent pas à grande échelle. La consommation de riz basmati de qualité supérieure a augmenté suite à l’amélioration des revenus disponibles des consommateurs et aux changements nutritionnels dans la région Asie-Pacifique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l'industrie augmentent la variété de produits pour l'expansion du marché"

Les principaux acteurs de l’industrie diversifient leurs produits grâce à de nouveaux produits à base de riz basmati à mesure que les demandes des clients évoluent. Il s'agit notamment de riz basmati aromatisé délicatement imprégné des propriétés d'herbes et d'épices, de variétés biologiques exemptes d'obstinations chimiques et de produits à valeur ajoutée tels que des mélanges de biryani prêts à cuisiner et des kits de riz instantané. Ces innovations s'adressent aux consommateurs soucieux de leur santé qui recherchent des solutions pratiques de riz basmati naturel et biologique et de restauration rapide. Les grands fournisseurs améliorent ainsi l’expérience du consommateur et renforcent leur position sur le marché. Cette expansion stratégique permet de conquérir une base de consommateurs plus large et de stimuler la demande mondiale de produits à base de riz basmati de qualité supérieure.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE RIZ BASMATI

• KRBL (Inde)
• Amira Nature Foods (EAU)
• Aliments LT (Inde)
• Meilleurs aliments (Inde)
• Riz Kohinoor (Inde)
• Riz avion (Inde)
• Riz Basmati Tilda (Royaume-Uni)
• Aliments Matco (Pakistan)
• Amar Singh Chawal Wala (Inde)
• Moulins à riz Hanuman (Inde)
• Adani Wilmar (Inde)
• HAS Rice Pakistan (Pakistan)
• Moulin à riz Galaxy (Inde)
• Dunar Foods (Inde)
• Sungold (Inde)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2025 : KRBL Limited s'associe à Landor India pour révolutionner la présence sur le marché d'India Gate Basmati Rice en introduisant un emballage et un design centrés sur le consommateur. Grâce à des recherches approfondies, Landor a développé une stratégie utilisant des illustrations d'inspiration populaire indienne et des informations détaillées sur les produits pour permettre des décisions éclairées. Cette collaboration a modernisé l’image d’India Gate tout en préservant son héritage, en renforçant l’engagement des consommateurs et en redéfinissant les normes des catégories de riz.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le riz basmati continue de dominer le marché mondial du riz haut de gamme, grâce à son arôme, sa saveur et sa texture exceptionnels qui séduisent les consommateurs du monde entier. Sa protection géographique garantit l'authenticité, tandis que l'Inde et le Pakistan restent les principaux producteurs et exportateurs. Malgré des défis tels que les prix élevés, la concurrence des variétés non basmati et les fluctuations du marché, le riz basmati maintient une forte demande en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs, de la mondialisation et d'une conscience croissante de la santé. La préférence croissante pour les variantes biologiques et la montée en puissance des plateformes de commerce électronique stimulent encore l’expansion du marché. Grâce à des innovations en matière de variété de produits et de transformation en profondeur, le riz basmati est prêt à connaître une croissance soutenue et une importance mondiale continue.