Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la construction de centres de données, par type (construction électrique, construction mécanique et construction générale), par application (finance, Internet, télécommunications, gouvernement et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION DE CENTRES DE DONNÉES

La taille du marché mondial de la construction de centres de données est estimée à 40 698,74 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 102 431,78 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 10,8 % de 2026 à 2035.

Le marché de la construction de centres de données progresse à un rythme agressif compte tenu de l’augmentation massive des besoins en infrastructures numériques dans tous les secteurs, qui connaissent une croissance exponentielle. L'adoption précipitée et l'augmentation rapide de la demande pour les tendances informatiques actuelles telles que le cloud computing, l'intelligence artificielle, l'analyse des mégadonnées et l'edge computing ont résulté du fait que ces installations offrent des performances, une évolutivité et une efficacité énergétique exceptionnelles. Les entreprises et les opérateurs hyperscale construisent de nouvelles installations ou agrandissent celles existantes pour augmenter la puissance de traitement et l'espace de stockage de données des entreprises. Les gouvernements et les établissements soutiennent la construction la plus massive de centres de données avec des politiques favorables et des investissements dans la transformation numérique.

Le marché fait également un grand pas en avant dans la construction durable et modulaire. Des systèmes de refroidissement avancés, des sources d'énergie renouvelables et des technologies d'automatisation intelligentes sont utilisés pour améliorer les opérations et réduire l'empreinte au sol. Les villes et les zones reculées adoptent la rapidité de déploiement et l’adaptabilité des conceptions modulaires. Ils décident également d'investir dans les infrastructures numériques comme les économies émergentes d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient pour développer l'infrastructure Internet ainsi que les services informatiques d'entreprise qui génèrent une forte croissance des revenus dans le monde entier.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION DE CENTRES DE DONNÉES - IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

"Construction de centres de données""Le marché a eu un effet négatif en raison de""chaînes d’approvisionnement mondiales perturbées""pendant la guerre Russie-Ukraine"

Dans la construction du marché des centres de données, la guerre entre la Russie et l’Ukraine a eu un impact considérable et considérable. La guerre a également eu un impact sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, provoquant des pénuries d'acier et des retards ultérieurs dans les délais des projets en raison de la pénurie de semi-conducteurs et d'électricité, et les coûts de construction ont augmenté. Des tensions supplémentaires sur les opérations en Europe ont été causées par la volatilité des prix de l'énergie, les centres de données étant l'un des bâtiments les plus énergivores. Cela a obligé les investisseurs et les développeurs à agir avec plus de prudence, en explorant les pays géopolitiquement stables disposant d'une bonne infrastructure et d'un accès à l'énergie pour les centres de données en cours de construction. La crise a également souligné l’importance de la diversification énergétique et de l’autosuffisance, alimentant l’intérêt pour l’intégration des énergies renouvelables et la production locale d’électricité. Ainsi, les opérateurs commencent à consacrer davantage de ressources aux approches de planification de la résilience, de durabilité et d’atténuation des risques dans leurs projets existants et à venir.

DERNIÈRE TENDANCE

"Des constructions modulaires et préfabriquées pour stimuler la croissance du marché"

Une autre tendance qui prend de l’ampleur dans le secteur de la construction de centres de données est l’application de centres de données modulaires et préfabriqués. La tendance à utiliser ces solutions s'accélère car elles sont beaucoup plus rapides, moins chères et facilement évolutives que les pratiques de construction traditionnelles. Grâce aux centres de données modulaires, les développeurs peuvent déployer l'infrastructure par étapes et faire évoluer les opérations selon les besoins tout en minimisant l'investissement initial. Les composants préfabriqués fabriqués hors site, tels que les modules d'alimentation, le système de refroidissement et les racks informatiques, sont construits avant le chantier de construction et assemblés si nécessaire, ce qui réduit considérablement le temps de construction et les travaux sur le terrain. Cela simplifie la planification et augmente le contrôle de la qualité et la production de déchets du projet. Pour la même raison, les conceptions modulaires sont également efficaces pour les zones éloignées ou à espace restreint, afin que les opérateurs puissent étendre leur capacité à des zones géographiques non desservies. Cette flexibilité permettrait un déploiement plus rapide de l’infrastructure informatique de pointe dont nous avons besoin pour réduire la latence et augmenter le traitement des données à la source. Les solutions préfabriquées sont également très demandées en raison des préoccupations croissantes concernant l'environnement, car elles incluent généralement des matériaux respectueux de l'environnement et des systèmes économes en énergie. Alors que la demande numérique augmente dans tous les secteurs, la tendance modulaire en tant que stratégie centrale dans les futurs projets de centres de données ne fera que gagner du terrain.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION DE CENTRES DE DONNÉES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en construction électrique, construction mécanique et construction générale.

• Construction électrique : Cela comprend l'alimentation des systèmes de distribution électrique, des générateurs de secours, des systèmes UPS et des panneaux des centres de données. Elle garantit une alimentation continue et incassable aux principales infrastructures nécessaires au fonctionnement des centres de données 24h/24 et 7j/7 sans interruption.

• Construction mécanique : les systèmes CVC ou les unités de refroidissement de n'importe quel espace et la ventilation font tous partie des systèmes importants qui définissent la température et nous aident à avoir un environnement optimal pour le travail des équipements. Dans leur course vers une densité de plus en plus élevée, le refroidissement est devenu une condition préalable à la planification mécanique des centres de données.

• Construction générale : la construction générale comprend la conception structurelle et les travaux de fondation des centres de données, le développement du site et les infrastructures de sécurité. Cela comprend également l'équipement d'extinction d'incendie, l'isolation des plafonds et des bâtiments pour répondre aux exigences de sécurité locales.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en finance, Internet, télécommunications, gouvernement et autres.

• Finance : le secteur financier s'appuie fortement sur les centres de données pour garantir le traitement sécurisé et en temps réel des transactions, la sauvegarde des données et la conformité réglementaire. Une infrastructure performante est essentielle pour gérer les données sensibles et maintenir la continuité opérationnelle.

• Internet : des mégatonnes de données transitent par Internet, alimentées par le trafic provenant des énormes besoins en données des entreprises basées sur "Internet" et des services de diffusion de contenu. Ils ciblent principalement les centres de données hautes performances ou de pointe pour garantir un accès mondial aux activités numériques mondiales.

• Télécommunications : les entreprises de télécommunications s'appuient sur des centres de données solides pour gérer le trafic voix, données et multimédia sur leurs réseaux. Avec l’accélération du déploiement de la 5G, les opérateurs télécoms renforcent leur présence dans leurs centres de données pour héberger des services à faible latence et à large bande passante.

• Gouvernement : les ministères investissent dans des centres de données sécurisés et essentiels à leur mission pour stocker les services publics, la défense et les besoins de stockage de données nationales. Ceux-ci sont construits selon des normes strictes de sécurité, de conformité et de reprise après sinistre.

• Autres : Il existe d'autres secteurs comme la santé, l'éducation et la vente au détail qui génèrent une demande pour les centres de données en raison de la transformation numérique et des modèles commerciaux basés sur le cloud. Ces segments ont besoin d’une infrastructure informatique évolutive et fiable pour héberger des volumes de données et des services en ligne croissants.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Demande croissante de services cloud et de stockage de données pour stimuler le marché"

L’expansion continue des plateformes cloud est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché de la construction de centres de données. Le nombre croissant d'organisations adoptant des modèles cloud-first signifie que la demande d'environnements cloud évolutifs et sécurisés est plus grande que jamais. Les organisations continuent de passer des serveurs traditionnels sur site à l'environnement cloud pour améliorer l'efficacité, la reprise après sinistre et l'accès à distance. Le développement croissant des applications cloud natives et des modèles SaaS (Software-as-a-Service) alimente encore cette tendance, poussant les fournisseurs de cloud à investir massivement dans de nouveaux centres de données de grande capacité. En outre, la prolifération des médias sociaux, du streaming vidéo, du contenu des jeux en ligne et du contenu numérique des applications d'entreprise crée un besoin constant de stockage de données gargantuesque et d'un traitement rapide, rendant inévitable la croissance des centres de données pour servir les activités numériques mondiales. Cette demande est en outre alimentée par le recours croissant aux cloud hybrides et multi-cloud, qui nécessitent une infrastructure plus connectée et plus résiliente. Alors que l’utilisation du cloud devient la norme dans des secteurs tels que la finance, la vente au détail, l’éducation et la santé, la nécessité de centres de données localisés et résilients devient encore plus urgente.

"Expansion de l’IA, de l’IoT et de l’Edge Computing pour élargir le marché"

La convergence rapide de l’IA, de l’IoT et de l’informatique de pointe modifie le terrain des infrastructures tandis que de plus en plus de données sont prévues au cours de la croissance du marché de la construction de centres de données. Nulle part cette exigence de calcul massif et de débit de données n’est aussi aiguë que dans le domaine des véhicules autonomes, de l’analyse prédictive ou des modèles génératifs qui reposent tous sur l’IA. De même, la mise à l’échelle des appareils IoT, des maisons intelligentes aux hôpitaux en passant par la fabrication ou la circulation, génère des données quasi continues qui nécessitent un traitement en temps réel. Des centres de données plus petits situés stratégiquement en périphérie, qui traitent les données plus près de la source pour réduire la latence et l'utilisation de la bande passante. Ce changement conduit non seulement à de meilleures performances et à une meilleure résilience, mais modifie également la construction du lieu et du moment où les centres de données sont développés, accélère l'agilité et la proximité du pouvoir dans le monde numérique d'aujourd'hui entre naturellement en jeu dans la compétitivité. Les applications d'IA et d'IoT augmentent également le besoin de solutions de refroidissement sophistiquées combinées à des conceptions économes en énergie destinées aux opérateurs pour améliorer les pratiques de construction ainsi que les opérations de processus. Alors que l’analyse des données en temps réel devient un mandat pour les organisations, la convergence des nouvelles technologies et infrastructures ne fera que continuer à alimenter ce marché.

Facteur de retenue

"Des coûts d’investissement et d’exploitation élevés susceptibles d’entraver la croissance du marché"

Parmi les nombreuses contraintes qui freinent l’expansion du marché de la construction de centres de données, il y a les capitaux élevés qui doivent être investis dans la construction et l’exploitation des installations. Les coûts initiaux à ce stade sont extrêmement élevés, car ils pourraient impliquer l'acquisition de terrains, la construction, le câblage pour l'alimentation électrique, le refroidissement et l'infrastructure nécessaire à l'installation, en fonction de ce qui doit être fait pour les travaux futurs. Outre la construction, les opérateurs de centres de données ont également des coûts d'exploitation tels que la consommation d'énergie, la maintenance, la sécurité et le personnel, qui constituent des dépenses permanentes qui nécessitent également du capital d'exploitation. Les factures d'énergie représentent généralement une part importante des budgets opérationnels, en particulier lorsque la consommation d'énergie augmente avec l'avènement du calcul à plus haute densité. Les barrières économiques à l’entrée sur le marché et qui entravent les projets d’expansion des concurrents existants sont ainsi devenues plus difficiles pour les petites et moyennes entreprises. De plus, les mandats réglementaires et les réglementations environnementales créent souvent des complications dans la planification et l'exécution des projets, augmentant ainsi le coût de développement.

Opportunité

"Croissance sur les marchés émergents et intégration des énergies renouvelables pour créer des opportunités pour le produit sur le marché"

La numérisation rapide des marchés émergents constitue une énorme opportunité pour la croissance du marché de la construction de centres de données. La pénétration d'Internet est en hausse, l'adoption du cloud augmente et la demande locale de stockage de données sont quelques-uns des facteurs qui stimulent les investissements dans de nouveaux centres de données dans des régions comme l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, l'Amérique latine et les pays du Moyen-Orient. Les pays concernés sont également dotés de politiques de promotion, d'allégements fiscaux et de fonds destinés à l'infrastructure numérique ; ce qui le rend très convivial pour les investisseurs. Une autre grande opportunité à l’échelle mondiale est la forte poussée vers la durabilité. Alors que les opérateurs cherchent à atteindre leurs objectifs environnementaux et à réduire leurs coûts à long terme, de plus en plus d'exploitants de centres de données ajoutent des sources d'énergie renouvelables (comme l'énergie solaire et éolienne) à leurs opérations. Les certifications de bâtiments écologiques et les technologies durables deviennent de plus en plus des différenciateurs pour les développeurs, une nouvelle porte d'entrée pour les conceptions de centres de données écologiques et tournées vers l'avenir. Cette fenêtre d’opportunité dichotomique dans des zones géographiques inoccupées et dans l’adoption d’énergies propres rend le marché optimal pour une croissance élevée et responsable.

Défi

"Les contraintes d’alimentation électrique et les limitations des infrastructures pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

L’alimentation électrique n’est rien d’autre que le gros problème du marché de la construction de centres de données : elle doit être fiable ou au moins très stable. Les centres de données sont très exigeants et nécessitent une énergie constante, mais il est difficile de garantir une infrastructure fiable pour prendre en charge une électricité stable dans la plupart des régions, en particulier dans les zones en développement ou les plus éloignées. Cela aurait un impact sur l’exécution du projet, augmenterait les coûts d’exécution ou diminuerait la productivité. En outre, dans les zones urbanisées à empreinte limitée, il devient de plus en plus difficile de garantir des sites appropriés alimentés en électricité à haute tension et connectés par fibre optique. Pour répondre à la croissance attendue de la densité et de la complexité des centres de données, la demande de conceptions économes en énergie et d'options renouvelables doit augmenter. En fait, ils pourraient ralentir et réduire la vitesse et l'échelle des futurs déploiements de centres de données s'ils ne sont pas résolus, sans que ces limitations conduisent à des mises à niveau de l'infrastructure et à une planification à long terme.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION DE CENTRES DE DONNÉES

• Amérique du Nord

Le marché américain de la construction de centres de données en Amérique du Nord constitue un secteur majeur de croissance mondiale, un peu comme un centre de jeu pour le marché de la construction de centres de données. Il s’agit de l’écosystème informatique avec la plus forte concentration de centres de données hyperscale au monde, avec des fournisseurs de services cloud de premier plan tels qu’Amazon, Microsoft et Google qui investissent également massivement dans la région. La forte demande des entreprises et des gouvernements, ainsi que la croissance rapide des technologies à forte intensité de données telles que l’IA, l’IoT et la blockchain, sont autant de moteurs de l’expansion. Les infrastructures avancées, les incitations fiscales et la proximité des énergies renouvelables telles que les centres de centres de données de Virginie du Nord, la région de Dallas-Fort Worth et autour de la Silicon Valley) rendent les centres de centres de données très appropriés pour les nouvelles constructions. L'approche de la région, axée sur la performance et la durabilité, continue de positionner le leader mondial des centres de données.

• Europe

Le marché européen de la construction de centres de données progresse régulièrement, soutenu par l’augmentation des services numériques, la pénétration du cloud et des lois strictes sur la protection des données comme le RGPD. Des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Irlande et le Royaume-Uni sont devenus des sites clés pour le développement des centres de données en raison de leur connectivité, de leur main-d'œuvre qualifiée et de leur environnement réglementaire favorable. Il existe également une forte dynamique régionale en faveur de la construction durable, les opérateurs adoptant le refroidissement liquide, les sources d'énergie vertes et les pratiques de construction économes en énergie. Alors que les préoccupations environnementales augmentent, l’Europe mène la charge en matière d’adoption de centres de données écologiques, augmentant ainsi sa part de marché dans la construction de centres de données à l’échelle mondiale. L'emplacement stratégique au sein du continent permet également aux installations de desservir efficacement plusieurs pays, faisant de l'Europe un nœud critique dans l'infrastructure de données internationale.

• Asie

L’Asie-Pacifique connaît une augmentation rapide de l’activité de construction de centres de données, en grande partie due à la pénétration croissante d’Internet, à l’expansion du commerce électronique et à la numérisation généralisée. La part de marché de la construction de centres de données dans cette région augmente à mesure que les géants de la technologie et les opérateurs de télécommunications investissent dans les infrastructures pour prendre en charge le cloud computing, la diffusion de contenu et les réseaux 5G. Des pays comme la Chine, l’Inde, le Japon, Singapour et l’Indonésie émergent comme des hotspots clés, offrant de larges bases de consommateurs et des initiatives numériques soutenues par le gouvernement. Les fortes densités de population urbaine stimulent la demande de centres de données de pointe et modulaires, permettant aux opérateurs de fournir des services plus rapides et plus localisés. De plus, les gouvernements de la région donnent la priorité au développement de l’infrastructure numérique et proposent des incitations politiques, positionnant ainsi l’Asie-Pacifique comme une future puissance dans la croissance mondiale des centres de données.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux acteurs du marché de la construction de centres de données intensifient leurs efforts pour répondre à la demande croissante d’installations évolutives, efficaces et durables. Beaucoup adoptent des méthodes de construction modulaires et préfabriquées pour raccourcir les délais des projets, améliorer le contrôle qualité et réduire les coûts de main-d'œuvre. Il existe également une avancée significative vers l'intégration de sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne, ainsi que des systèmes de refroidissement avancés et des outils de gestion basés sur l'IA qui améliorent l'efficacité énergétique et la surveillance en temps réel. En outre, les développeurs se concentrent sur la création de centres de données de pointe dans des emplacements émergents pour prendre en charge des services à faible latence et étendre la portée du réseau. Les collaborations avec les fournisseurs d'infrastructures, les entreprises technologiques et les agences gouvernementales contribuent également à sécuriser l'accès à l'électricité, à simplifier la conformité et à accélérer l'innovation. Ces stratégies collectives transforment le paysage de la construction de centres de données, établissant une nouvelle référence en matière de vitesse, de performance et de responsabilité environnementale.

Liste des principales entreprises de construction de centres de données

• Whiting-Turner Contracting (Washington, D.C., États-Unis)
• Turner Construction (Washington, DC, États-Unis)
• Holder Construction (Washington, DC, États-Unis)
• DPR Construction (Washington, DC, États-Unis)
• Fortis Construction (Washington, DC, États-Unis)
• HITT Contracting (Washington, DC, États-Unis)
• STO Building Group (anciennement Structure Tone) (Washington, D.C., États-Unis)
• JE Dunn Construction (Washington, DC, États-Unis)
• Hensel Phelps (Washington, DC, États-Unis)
• AECOM (Washington, DC, États-Unis)
• Rogers-O'Brien Construction (Washington, DC, États-Unis)
• Clune Construction (Washington, DC, États-Unis)
• Gilbane (Washington, DC, États-Unis)
• Balfour Beatty US (Londres, Royaume-Uni)
• Mortenson Construction (Washington, DC, États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Février 2024 : Turner Construction (Washington, D.C., États-Unis) a annoncé l'achèvement d'un important projet de centre de données hyperscale en Virginie du Nord, l'un des centres de centres de données les plus importants au monde. L'installation a été conçue avec des caractéristiques avancées de durabilité, notamment des systèmes de refroidissement économes en énergie et l'intégration des énergies renouvelables. Il comprend également des éléments de conception modulaires qui permettent une expansion future et une mise à l'échelle rapide. Ce projet renforce la position de Turner en tant que constructeur leader sur le marché de la construction de centres de données et répond à la demande croissante d’infrastructures numériques hautes performances.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché de la construction de centres de données propose une analyse complète des tendances clés, des moteurs du marché, des défis et des opportunités qui façonnent le paysage mondial. Il couvre la segmentation du marché par type, application et région, ainsi que des informations détaillées sur l’évolution des demandes des consommateurs, les technologies émergentes et la dynamique de l’industrie. Le rapport évalue les développements récents, les initiatives stratégiques et les investissements dans les infrastructures qui influencent les pratiques de construction dans les centres de données hyperscale, d'entreprise et de périphérie. Il comprend également des évaluations qualitatives et quantitatives, telles que l'analyse des parts de marché, les projections de croissance et l'analyse comparative de la concurrence.

En outre, le rapport fournit des informations régionales approfondies, mettant en évidence le rôle des marchés développés comme les États-Unis et les économies émergentes de la région Asie-Pacifique. Il examine les cadres réglementaires, les infrastructures électriques, les objectifs de durabilité et les mandats de confidentialité des données qui ont un impact sur les tendances de la construction dans différentes zones géographiques. L'étude présente les profils des principaux acteurs de l'industrie, leurs priorités stratégiques et les développements industriels récents pour offrir une vision globale du paysage concurrentiel. En capturant à la fois les facteurs macroéconomiques et les changements spécifiques au secteur, le rapport fournit aux parties prenantes les données et les prévisions nécessaires pour naviguer et capitaliser sur ce marché en évolution rapide.