Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des composants électroniques, par type (composants actifs, composants passifs, électromécaniques), par application (automobile, communications et informatique, éclairage, industriel, médical, application de sécurité, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU RAPPORT DU MARCHÉ DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

La taille du marché mondial des composants électroniques était de 549 717,16 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 870 177,71 millions de dollars d’ici 2035, soit un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision.

Le marché des composants électroniques représente une composante essentielle du cadre technologique mondial car il comprend des semi-conducteurs ainsi que des condensateurs, des résistances, des connecteurs et des éléments supplémentaires. Le marché affiche une croissance constante en raison des développements technologiques rapides dans les domaines de l’électronique grand public, des technologies automobiles, de l’automatisation industrielle et de l’IoT. L'innovation en matière de composants découle du besoin croissant du marché de composants hautes performances plus petits et plus efficaces. Le leadership en matière de production et de consommation de composants semi-conducteurs appartient aux pays de la région Asie-Pacifique, notamment la Chine, la Corée du Sud et le Japon. L’adoption des véhicules électriques ainsi que les systèmes d’énergies renouvelables génèrent de nouvelles perspectives commerciales pour l’industrie. Le marché fait preuve de résilience face aux défis de la chaîne d’approvisionnement, car les industries poursuivent leur transformation numérique tout en accédant à davantage de systèmes électroniques.

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CRISE MONDIALE IMPACTANTMARCHÉ DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES- IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

"Le marché des composants électroniques a eu un effet négatif en raison de la perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales et de l’augmentation des coûts des matières premières pendant la guerre russo-ukrainienne"

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a eu un impact négatif sur le marché des composants électroniques en perturbant les chaînes d’approvisionnement mondiales et en augmentant les coûts des matières premières. La production de semi-conducteurs nécessite du gaz néon d’Ukraine comme principal fournisseur et la Russie envoie des métaux critiques, notamment du palladium et du nickel, sur les marchés internationaux. Des retards de production et des pénuries de fournitures ainsi que des dépenses de transport plus élevées sont apparus en raison du conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine. Les systèmes commerciaux et logistiques sont confrontés à une pression supplémentaire en raison des sanctions contre la Russie alors que l’instabilité régionale persiste. Le secteur manufacturier connaît des délais de livraison plus longs ainsi qu'une volatilité des prix en raison de laquelle la vitesse d'innovation et de production diminue sur les marchés de l'automobile ainsi que des appareils grand public et des équipements industriels dans le monde entier.

DERNIÈRES TENDANCES

"Demande de composants électroniques miniatures hautes performances pour propulser la croissance du marché"

Les fabricants sont confrontés à une demande croissante du marché pour des composants électroniques miniatures hautes performances en raison des progrès de l'électronique grand public ainsi que des appareils portables et intelligents. Les circuits intégrés avancés ainsi que les composants RF et les semi-conducteurs bénéficient d'un élan d'innovation grâce à la convergence de la technologie 5G et de l'informatique de pointe. Les capteurs et composants basés sur l'IA sont de plus en plus acceptés sur l'ensemble du marché dans des domaines tels que les véhicules autonomes et la fabrication intelligente ainsi que les applications de soins de santé. Les fabricants de conception intègrent des pratiques de durabilité dans leurs opérations en créant des composants qui économisent de l'énergie tout en appliquant des processus de fabrication respectueux de l'environnement. Les fabricants rapatrient désormais leurs opérations sur leurs sites nationaux tout en élargissant leurs réseaux d'approvisionnement dans différentes régions pour se protéger contre les risques politiques observés après l'émergence du COVID-19 et pendant la crise russo-ukrainienne. Les composants électroniques qui se connectent aux plates-formes IoT se sont étendus à de multiples domaines industriels qui incluent désormais les systèmes domotiques et les opérations agricoles et logistiques. Les marchés se développent rapidement pour proposer des solutions électroniques offrant des performances accrues et un fonctionnement plus rapide combinés à une fiabilité améliorée.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

Par type

En fonction du type, le marché peut être classé en composants actifs, composants passifs, électromécaniques.

• Composants actifs : Le marché des composants électroniques se compose principalement de composants actifs qui effectuent des opérations fondamentales pour le contrôle des signaux électriques. Ces appareils électroniques ont besoin d'une alimentation externe pour fonctionner via leurs composants fondamentaux, notamment les transistors ainsi que les diodes et les circuits intégrés (CI). Les composants électroniques trouvent leurs applications dans les fonctions d'amplification du signal et de commutation et de traitement dans plusieurs appareils et systèmes électroniques.
• Composants passifs : les composants électroniques ne nécessitant pas d'alimentation externe sont appelés composants passifs, bien qu'ils ne disposent pas de capacités d'amplification du signal. Le groupe de composants passifs est constitué de résistances combinées à des condensateurs et des inductances ainsi que des transformateurs. Les composants passifs fonctionnent comme des unités de stockage d'énergie et des systèmes de filtration des signaux tout en contrôlant le flux de courant pour prendre en charge les circuits électroniques et les fonctions des systèmes.
• Électromécanique : les composants électromécaniques unissent les opérations électriques et mécaniques par lesquelles les systèmes électroniques exécutent des fonctions de commutation et de mouvement. Le groupe de composants électromécaniques comprend des relais, des interrupteurs, des connecteurs et des disjoncteurs. Les applications de contrôle des signaux de l'interface utilisateur et de protection du système ne fonctionneraient pas sans ces composants qui connectent les unités de commande électroniques pour effectuer des opérations mécaniques.            

Par candidature

En fonction de l’application, le marché peut être classé en automobile, communications et informatique, éclairage, industrie, médecine, applications de sécurité, autres.

• Automobile : les systèmes automobiles avancés et les groupes motopropulseurs de véhicules électriques, ainsi que l'infodivertissement et le contrôle moteur, dépendent de composants électroniques pour leur fonctionnement dans le secteur automobile. Les performances des véhicules ainsi que l'efficacité et la sécurité bénéficient d'améliorations grâce aux composants électroniques qui comprennent des capteurs et des microcontrôleurs ainsi qu'à l'électronique de puissance qui permettent les tendances automobiles telles que la conduite autonome et la transformation des véhicules électriques.
• Communications et informatique : les composants électroniques pilotent toutes les fonctions des systèmes de communication et informatiques qui incluent les smartphones ainsi que les routeurs, les serveurs et les centres de données. Les processeurs se combinent avec des puces mémoire via des émetteurs-récepteurs connectés par divers composants pour produire un système fonctionnel. Les composants électroniques facilitent une vitesse de calcul rapide, ainsi que des systèmes sans fil et l'excellence du transfert de signaux pour alimenter les composants d'infrastructure numérique pour les applications 5G et cloud computing et les fonctions d'intelligence artificielle.
• Éclairage : La régulation des drivers et contrôleurs LED utilise également des composants électroniques pour la gestion électrique des systèmes d'éclairage. Les multiples caractéristiques de ces composants créent des systèmes d'éclairage qui offrent à la fois une plus grande efficacité énergétique et une durée de vie prolongée, en combinaison avec des capacités de contrôle intelligentes pour les environnements résidentiels, commerciaux et industriels qui soutiennent les tendances croissantes en matière d'éclairage intelligent ainsi que de solutions d'automatisation et d'énergie verte.
• Industriel : Dans le secteur industriel, les composants électroniques sont essentiels à l'automatisation, aux systèmes de contrôle et au fonctionnement des machines. Les composants tels que les capteurs, les relais, les modules d'alimentation et les automates prennent en charge des fonctions telles que la surveillance, l'acquisition de données et le contrôle des processus. Ils améliorent l’efficacité, la précision et la sécurité dans les secteurs de la fabrication, de l’énergie, de la robotique et d’autres applications industrielles dans un contexte de numérisation croissante.
• Médical : le secteur médical s'appuie sur des composants électroniques pour faire fonctionner les équipements de diagnostic, les moniteurs de patients, les systèmes d'imagerie et les technologies de santé portables. Il offre la précision et la fiabilité du traitement des données en temps réel qui permet les technologies de télémédecine et la surveillance à distance des patients.
• Application de sécurité : les applications de sécurité dépendent fortement de composants électroniques qui alimentent les caméras de surveillance ainsi que les systèmes de contrôle d'accès et les systèmes d'alarme ainsi que les dispositifs biométriques. La surveillance en temps réel ainsi que les fonctions de détection des menaces et de transmission sécurisée des données des capteurs, microprocesseurs et modules de communication offrent une protection physique et cybersécurité pour les installations résidentielles, commerciales et industrielles.

Par un autre (le cas échéant)

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Des progrès technologiques rapides et une numérisation pour stimuler l’évolution du marché"

L'un des principaux facteurs déterminants dans leMarché des composants électroniquesla croissance est le rythme rapide des progrès technologiques et de la transformation numérique mondiale. La mise en œuvre croissante de la technologie 5G ainsi que de l’intelligence artificielle (IA), de l’Internet des objets (IoT) et de l’informatique de pointe par les industries a entraîné une forte augmentation de la demande de composants électroniques sophistiqués. Les composants électroniques constituent des composants de base qui permettent aux appareils de divers secteurs tels que l'électronique grand public, l'automobile, la santé et la fabrication industrielle de traiter rapidement et d'échanger des informations instantanément et de contrôler automatiquement les systèmes. Le domaine progresse en raison des exigences de miniaturisation et des demandes de composants à haute performance et à haut rendement énergétique.

"Demande croissante de véhicules électriques (VE) et de systèmes d’énergie renouvelable pour élargir le marché"

Les approches modernes des systèmes énergétiques durables et des opérations de mobilité verte créent des effets substantiels sur l’industrie des composants électroniques. Les véhicules électriques dépendent de semi-conducteurs et de capteurs de puissance ainsi que de systèmes de gestion de batterie pour leurs opérations de base. Les commandes électroniques modernes ainsi que les convertisseurs deviennent des composants essentiels pour faire fonctionner les systèmes d'énergie renouvelable construits avec des équipements solaires et éoliens. La demande du marché pour les composants électroniques augmente régulièrement parce que les gouvernements agissent en soutenant les politiques en faveur de solutions d'énergie et de transport propres. La croissance du marché ainsi que l’intensification des travaux de recherche et développement visant à de meilleures solutions électroniques se produisent en raison de cette tendance à prendre en charge des applications durables.

Facteur de retenue

"Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de matières premières constituent des obstacles potentiels à la croissance du marché"

Un facteur restrictif important sur le marché des composants électroniques est la perturbation continue des chaînes d’approvisionnement mondiales et la pénurie de matières premières critiques. Les réseaux d’approvisionnement mondiaux sont devenus vulnérables en raison de trois événements majeurs : le COVID-19, le conflit russo-ukrainien et les tensions géopolitiques en Asie de l’Est. La situation géopolitique et les défis logistiques exposent les marchés de matériaux essentiels tels que le silicium, car ils sont principalement produits dans des régions géographiques spécifiques. La combinaison des retards de livraison, de la hausse des coûts de transport et du manque de main-d'œuvre a exercé une pression accrue sur l'approvisionnement en composants. Les difficultés rencontrées par les fabricants se traduisent par des délais de livraison plus longs et des problèmes de fabrication ainsi que par des dépenses de production élevées, ce qui complique leur capacité à soutenir la croissance de la demande du marché. Les entreprises de petite et moyenne taille sont généralement celles qui souffrent le plus, car elles ont généralement du mal à trouver une stabilité d'approvisionnement fiable. La nature peu fiable de l’approvisionnement en composants constitue un obstacle important qui empêche l’industrie de parvenir à un développement durable ainsi qu’à des percées innovantes.

Opportunité

"Internet des objets (IoT) et technologies intelligentes pour créer des opportunités pour le produit sur le marché"

L'Internet des objets (IoT) et l'intégration de technologies intelligentes créent des perspectives commerciales substantielles pour le marché des composants électroniques. La connexion croissante des maisons, des villes, des usines et des systèmes de santé augmente la demande de capteurs et de microcontrôleurs ainsi que de modules sans fil et de composants de gestion de l'énergie. Les capacités de collecte de données en temps réel, d'automatisation et de contrôle à distance grâce à ces technologies stimulent l'expansion de l'industrie dans les maisons intelligentes ainsi que l'automatisation industrielle dans l'Industrie 4.0 et les secteurs de l'agriculture intelligente et des soins de santé connectés. Le mouvement mondial en faveur du développement durable, qui met l'accent sur l'efficacité énergétique, pousse les fabricants à construire des systèmes électroniques intelligents qui stimuleraient les économies d'énergie et la minimisation des déchets. Le marché de l'IoT attire des investissements substantiels de la part de startups ainsi que d'entreprises établies qui collaborent à la recherche pour produire des composants compacts spécifiques à l'IoT. La demande en matière d’électronique avancée augmentera à un rythme soutenu en raison de l’informatique de pointe et des appareils basés sur l’IA à mesure que les industries transitent vers des systèmes plus intelligents et plus connectés.

Défi

"Des exigences de conception complexes et une obsolescence technologique rapide pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

L’un des défis majeurs du marché des composants électroniques est de suivre le rythme des exigences de conception de plus en plus complexes et du taux rapide d’obsolescence technologique. Le marché continue de favoriser le développement de composants miniatures qui fonctionnent plus rapidement avec une consommation d'énergie réduite pour répondre aux besoins des industriels et des consommateurs. Les fabricants doivent investir des sommes importantes dans la R&D ainsi que dans la mise à niveau fréquente de leurs technologies de production, ce qui entraîne une hausse des dépenses opérationnelles. Le processus de conception des composants devient plus complexe lorsque les exigences de production ciblent des applications telles que la technologie 5G et les véhicules électriques ainsi que les systèmes basés sur l'IA, de sorte que les délais de développement s'allongent. Le cycle de vie rapide des produits techniques ajoute encore à la complexité, car les composants deviennent rapidement obsolètes, ce qui crée des problèmes d'inventaire des composants du produit. Les fabricants doivent évaluer les nouvelles caractéristiques des produits par rapport aux dépenses de production tout en garantissant la fiabilité des équipements et en maintenant une qualité optimale. Les petites et moyennes entreprises ont du mal à mener des opérations commerciales compétitives et agiles en raison de ces défis de marché dans un paysage exigeant et en évolution rapide.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

• Amérique du Nord (obligatoire aux États-Unis)

Les États-UnisMarché des composants électroniquesen Amérique du Nord démontre une forte domination du marché car elle possède des capacités technologiques avancées avec des fonctions de recherche et de développement efficaces ainsi qu'une demande industrielle substantielle dans les secteurs de la défense, de l'aérospatiale et de la santé. La région maintient son élan grâce à ses pratiques d'innovation technologique qui incluent les progrès de la 5G et de l'IoT ainsi que les principales organisations de semi-conducteurs opérant sur le marché. Le leadership régional se renforce grâce au soutien du gouvernement à la fabrication nationale ainsi qu’aux initiatives de production de puces. Les États-Unis dominent le leadership régional dans le domaine des semi-conducteurs grâce à d’importants investissements en collaboration avec les usines de fabrication et les instituts de recherche.

• Europe

LeMarché des composants électroniquesShare connaîtra une croissance significative en Europe car elle maintient une base industrielle impressionnante tout en se concentrant sur l'innovation technologique dans le domaine de l'automobile et des énergies renouvelables ainsi que sur les stratégies de développement d'usines de semi-conducteurs. Les principaux constructeurs automobiles de cette région dépendent largement de composants électroniques avancés, car ils en ont besoin pour développer des véhicules électriques ainsi que des technologies de conduite autonome et des solutions de mobilité intelligentes. Les initiatives de développement durable à travers l’Europe et la volonté d’améliorer l’efficacité énergétique favorisent des exigences accrues en matière d’électronique de puissance ainsi que de technologies de réseaux intelligents. La loi européenne sur les puces électroniques représente un programme gouvernemental visant à accroître la fabrication nationale de semi-conducteurs tout en réduisant la dépendance aux importations et en renforçant l’indépendance technologique européenne. Les instituts de recherche et les entreprises technologiques travaillent ensemble dans le cadre de collaborations pour innover dans les solutions d'IA, les technologies IoT et les systèmes électroniques de santé. La transformation du marché des composants électroniques est stimulée par l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, qui investissent massivement dans la recherche tout en développant des technologies de fabrication pour faire des composants électroniques européens une force leader dans le monde.

• Asie

Le marché des composants électroniques adopte l’Asie comme leader dominant en raison de ses vastes capacités de fabrication, de ses coûts de production abordables et de ses chaînes d’approvisionnement robustes. Des pays comme la Chine, Taïwan, la Corée du Sud et le Japon fonctionnent comme des centres mondiaux de production de semi-conducteurs produisant des composants électroniques qui répondent à d'importantes exigences internationales. Trois grandes sociétés d'électronique et de fabrication de puces, à savoir TSMC, Samsung et Foxconn, opèrent en tant qu'entités leaders dans ces pays. La croissance régionale est alimentée par un développement industriel rapide et des transformations urbaines, les consommateurs étant de plus en plus exigeants en matière de smartphones, d'ordinateurs portables et d'appareils intelligents. Les pays asiatiques occupent une position de leader dans la technologie 5G, ainsi que dans l’adoption des véhicules électriques et de l’IoT, tandis que les gouvernements font progresser le développement technologique grâce à des financements et des politiques stratégiques. Deux plans stratégiques servent d’exemples d’initiatives nationales conçues pour renforcer le leadership technologique : le « Made in China 2025 » de la Chine et le K-Semiconductor Belt de la Corée du Sud. L’Asie constitue la principale force derrière les marchés mondiaux des composants électroniques en raison de son secteur de recherche et développement robuste combiné à des professionnels qualifiés et à des industries clientes croissantes.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Acteurs clés qui transforment le paysage du marché grâce à l’innovation et à la stratégie mondiale"

Le marché des composants électroniques dépend d’entreprises primaires qui stimulent le progrès technologique et soutiennent les réseaux d’approvisionnement tout en répondant aux exigences du marché mondial. Intel, Samsung et TSMC, Texas Instruments ainsi que Murata consacrent des ressources substantielles à la recherche et au développement pour produire des composants hautes performances permettant d'économiser de l'énergie. Les technologies de nouvelle génération comme la 5G, l’IA et les véhicules électriques reçoivent un soutien aux investissements de ces entreprises, qui établissent les normes de l’industrie. Les acteurs de ce domaine renforcent leurs capacités de production grâce à des alliances stratégiques tout en préservant des stratégies commerciales durables pour maintenir la concurrence. Les vastes réseaux de distribution associés à l'expertise technique permettent à ces sociétés de livrer des produits rapidement et de fournir un support fiable qui garantit un approvisionnement ininterrompu aux automobiles ainsi qu'aux domaines de l'industrie, de la santé et de l'électronique grand public.

Liste des acteurs du marché profilés

• Murata (Japon)
• Texas Instruments (États-Unis)
• STMicroelectronics (Suisse)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Mars 2024: Texas Instruments a annoncé l'ouverture de sa nouvelle usine de fabrication de plaquettes semi-conductrices de 300 mm à Lehi, dans l'Utah, connue sous le nom de LFAB. Cette installation marque une expansion significative de la capacité de fabrication de TI pour répondre à la demande mondiale croissante de puces de traitement analogiques et embarquées utilisées dans des applications telles que l’automobile, les systèmes industriels et l’électronique personnelle. Cette expansion soutient la stratégie à long terme de TI visant à renforcer ses capacités de fabrication internes et à garantir la résilience de la chaîne d’approvisionnement.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à avoir une compréhension complète du marché mondial des composants électroniques sous plusieurs angles, ce qui fournit également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. En outre, cette étude comprend une analyse complète de SWOT et fournit des informations sur les développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d’innovation dont les applications pourraient influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse prend en compte à la fois les tendances récentes et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels. Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l’influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.