Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des services d’impression gérés, par type (services d’impression gérés sur site, services d’impression gérés dans le cloud, services d’impression gérés hybrides) par application (fabricants d’imprimantes/copieurs, intégrateurs/revendeurs de systèmes, éditeurs de logiciels indépendants) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES D'IMPRESSION GÉRÉS

La taille du marché mondial des services d’impression gérés est estimée à 43 102,26 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 56 736,43 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 3,1 % de 2026 à 2035.

Le marché des services d’impression gérés (MPS) est devenu une solution cruciale pour les entreprises souhaitant optimiser leurs opérations d’impression, réduire les frais et améliorer la sécurité. Les services d'impression gérés incluent l'externalisation des services liés à l'impression, notamment la gestion du matériel, de la maintenance et des flux de travail des rapports, à des transporteurs de célébration 0,33. L’appel croissant à des normes tarifaires en matière de performances globales et de durabilité a poussé les entreprises à adopter MPS pour rationaliser leur infrastructure d’impression. Les entreprises bénéficient d'un réapprovisionnement automatisé des approvisionnements, d'une protection prédictive et d'informations basées sur l'analyse, améliorant ainsi la productivité tout en réduisant le gaspillage de papier. L’accent croissant mis sur la transformation numérique, les peintures lointaines et les solutions basées sur le cloud ont encore multiplié l’adoption de services d’impression gérés. De plus, les problèmes de sécurité liés aux fichiers sensibles nécessitent une confiance accrue dans les offres d'impression contrôlée, car elles offrent de solides compétences en matière de cybersécurité, ainsi que l'authentification de l'acheteur et le cryptage des données. Le marché connaît à un moment donné une augmentation considérable de nombreux secteurs, aux côtés des secteurs de la santé, de l’éducation, de la banque et du gouvernement. Alors que les entreprises s’efforcent de s’orienter vers des modèles véritablement flexibles et des environnements de travail hybrides basés principalement sur l’abonnement, la demande en services d’impression gérés devrait augmenter, favorisant la croissance du marché à l’échelle mondiale.

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IMPACTS DE LA COVID-19

"Marché des services d’impression gérés A eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a considérablement perturbé la part de marché des services d’impression gérés, le plus souvent en raison de l’adoption massive du travail à distance et de la documentation numérique. Avec le personnel travaillant à domicile, les entreprises ont constaté une forte baisse de la demande d'impression basée sur les tâches, principalement en raison d'une diminution de la demande de solutions de services d'impression gérés. De nombreuses entreprises ont pris du retard ou ont annulé leurs contrats de services d'impression gérés afin de réduire les frais opérationnels, ce qui a eu un impact sur les ventes sur le marché. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont en outre exacerbé la situation, provoquant des pénuries de matériel d’impression, de consommables et d’offres de sécurité. De plus, les contraintes financières ont contraint les entreprises à donner la priorité à la transformation virtuelle plutôt qu’aux investissements dans les infrastructures d’impression. Le secteur pédagogique, acheteur clé de services d'impression gérés, et les revers professionnels dus aux fermetures d'écoles, ont entraîné une baisse des volumes d'impression. Les petites et moyennes organisations (PME), qui constituent une part importante de la clientèle des services d'impression gérés, ont eu du mal à maintenir leurs activités, freinant encore davantage la croissance du marché. Même si la demande en faveur d’offres d’impression basées sur le cloud s’est accrue, elle ne compense certainement plus le déclin de l’adoption des services d’impression gérés traditionnels. Cependant, à mesure que les bureaux rouvrent et que des modèles de travail hybrides émergent, le marché des services d’impression gérés est souvent en convalescence.

DERNIÈRE TENDANCE

"Gestion de l'impression basée sur l'IA améliorant l'efficacité opérationnelleStimule la croissance du marché"

L’une des tendances actuelles sur le marché des services d’impression gérés est l’agrégation de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML) pour améliorer les performances de manipulation de l’impression. Les réponses aux services d'impression gérés basés sur l'IA exploitent l'analyse prédictive pour afficher l'utilisation des imprimantes, détecter les dysfonctionnements des capacités et automatiser la sécurité, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts opérationnels. En étudiant le comportement des personnes et les modèles d'impression, les structures basées sur l'IA peuvent optimiser les flux de travail d'impression, réduire le gaspillage et améliorer la protection. Les entreprises adoptent de plus en plus de services d'impression gérés basés sur l'IA pour améliorer la productivité en automatisant le réapprovisionnement des livraisons, en garantissant des recharges d'encre et de toner au bon moment et en réduisant les interventions manuelles. De plus, l’IA complète la sécurité des documents en détectant les anomalies, en empêchant l’accès non autorisé et en signalant les travaux d’impression suspects. Grâce à l'intégration de l'IA basée sur le cloud, les organisations peuvent bénéficier d'informations en temps réel sur leur environnement d'impression, permettant ainsi une prise de décision basée sur les données. L’accent croissant mis sur la durabilité et l’efficacité des charges est le recours à l’adoption de services d’impression gérés basés sur l’IA, les positionnant comme un changeur de projet dans un panorama de marché en évolution.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES D'IMPRESSION GÉRÉS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en services d’impression gérés sur site, services d’impression gérés dans le cloud, services d’impression gérés hybrides.

• Services d'impression gérés sur site : ces solutions consistent en une manipulation d'impression sur site, dans laquelle les entreprises hébergent et contrôlent leur infrastructure d'impression au sein de leurs centres. Il offre plus de protection, mais nécessite une préservation et des ressources informatiques excessives.
• Services d'impression gérés dans le cloud : Cloud MPS permet aux entreprises de contrôler les opérations d'impression à distance, offrant ainsi une flexibilité, une évolutivité et des économies financières supplémentaires. Il complète la protection avec un commutateur d'informations cryptées et un contrôle centralisé.
• Services d'impression gérés hybrides : cette version combine des MPS sur site et dans le cloud, permettant aux agences d'équilibrer et de manipuler avec flexibilité. Il convient aux organisations ayant plusieurs objectifs d'impression, notamment l'impression à distance et au bureau.

Par candidature

Sur la base des applications, le marché mondial peut être classé en fabricants d’imprimantes/copieurs, intégrateurs/revendeurs de systèmes, éditeurs de logiciels indépendants.

• Fabricants d'imprimantes/copieurs : il s'agit d'agences comme HP, Xerox et Ricoh qui fournissent du matériel, des applications logicielles et des services d'impression gérés dans le cadre de leurs offres de fournisseurs aux organisations.
• Intégrateurs/revendeurs de systèmes : ces sociétés agissent en tant qu'intermédiaires, présentant des réponses MPS personnalisées en intégrant des programmes matériels et logiciels de quelques fournisseurs pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise commerciale.
• Fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) : les ISV développent des logiciels spécialisés de manipulation d'impression, qui incluent des solutions de sécurité et l'automatisation du flux de travail des rapports, améliorant ainsi les capacités MPS et l'expérience utilisateur.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

"La demande croissante de rentabilité et d’optimisation des processus stimule le marché"

L’un des principaux moteurs de la croissance du marché des services d’impression gérés est le besoin croissant de prix, de performances globales et d’opérations rationalisées. Les organisations sont régulièrement contraintes de réduire leurs frais d'impression, d'optimiser les flux de travail documentaire et d'améliorer leurs performances. Les fournisseurs MPS aident les entreprises à réduire leurs coûts grâce à la consolidation de l'infrastructure d'impression, à la diminution des travaux d'impression inutiles et à la minimisation des temps d'arrêt grâce à une protection prédictive. Le réapprovisionnement automatisé des livraisons élimine les inefficacités associées à la surveillance manuelle des consommables. De plus, les solutions MPS offrent des analyses en temps réel sur l'utilisation de l'impression, aidant ainsi les agences à faire des sélections basées sur des informations qui améliorent la productivité et la durabilité. Alors que les agences cherchent à allouer efficacement leurs ressources, l'évolution vers un contrôle d'impression par abonnement leur permet d'éviter de lourds investissements préalables dans le matériel d'impression tout en préservant un service de haute qualité. Cet élément est particulièrement utile pour les PME et les grandes entreprises, garantissant une poussée constante vers le haut de l’adoption des MPS dans l’ensemble de l’industrie.

"Adoption croissante des modèles de travail basés sur le cloud et hybridesÉlargir le marché"

L’évolution croissante vers des solutions basées sur le cloud, sans aucun doute, et des modes de peinture hybrides est un autre problème majeur qui anime le marché des MPS. Alors que les organisations englobent des modes de travail flexibles et flexibles, les solutions d'impression sur site conventionnelles se révèlent beaucoup moins pertinentes. Le MPS virtuel basé sur le cloud permet aux employés d'imprimer en toute sécurité depuis n'importe quel endroit, garantissant ainsi une continuité transparente du flux de travail à un moment donné d'un long trajet et d'un lieu d'environnement professionnel. De plus, les entreprises bénéficient d'une gestion centralisée, d'une sécurité renforcée et d'une surveillance en temps réel via des systèmes cloud. L'intégration de l'impression cellulaire, des analyses basées sur l'IA et des appareils compatibles IoT améliore encore les performances opérationnelles. Les modèles MPS hybrides s'adressent aux agences qui ont besoin à la fois de sécurité sur site et de flexibilité basée sur le cloud, ce qui les rend assez parfaits dans des secteurs tels que la santé, la finance et le gouvernement. La poussée croissante des tâches sans papier et des efforts de transformation virtuelle pousse également les entreprises vers des MPS basés sur le cloud, garantissant une croissance soutenue du marché alors que les entreprises s'efforcent de moderniser leur infrastructure d'impression.

Facteur de retenue

"Des problèmes de sécurité des données entravent l’adoption du MPSPotentiellement entraver la croissance du marché"

L’un des principaux facteurs restrictifs sur le marché des services d’impression gérés est le problème croissant de la protection des dossiers et des risques liés à la vie privée. À mesure que les entreprises passent à des solutions MPS basées sur le cloud et liées au réseau, le risque de cybermenaces, d'accès non autorisés et de violations de données augmentera. De nombreuses agences, en particulier dans les secteurs qui gèrent des statistiques délicates comme la santé, la finance et le gouvernement, hésitent à entreprendre simplement des MPS par crainte de fuites d'enregistrements, d'interception d'intérêts d'impression et de vulnérabilités des appareils. En outre, l’intégration d’imprimantes compatibles IoT et d’automatisation basée sur l’IA élargit le terrain d’attaque, faisant de l’impression solide une entreprise cruciale. Malgré les améliorations apportées aux protocoles de lancement d'impression stable, d'authentification des consommateurs et de cryptage, les entreprises restent prudentes quant à l'externalisation de leurs tâches d'impression. Le respect des règles de sécurité des enregistrements (par exemple, RGPD, HIPAA) présente une complexité similaire, car les entreprises doivent s'assurer que les groupes MPS adhèrent à des recommandations de sécurité strictes. Résoudre ces problèmes de sécurité est essentiel pour le boom du marché.

OPPORTUNITÉ

"Demande croissante d’une gestion de l’impression axée sur le développement durableCréer une opportunité pour le produit sur le marché"

Une excellente opportunité sur le marché des services d’impression gérés est la popularité croissante des solutions d’impression durables et vertes. Alors que les organisations tentent de réduire leur empreinte carbone, les fournisseurs de MPS développent des stratégies pour réduire le gaspillage de papier, réduire la consommation d'énergie et vendre des flux de travail numériques. Les organisations s'orientent vers des initiatives sans papier, réduisant les impressions inutiles et mettant en œuvre des solutions d'encre et de toner recyclables. De plus, les sociétés MPS intègrent des analyses basées sur l'IA pour exposer l'utilisation de l'impression, optimiser l'allocation de l'aide utile et promouvoir un comportement d'impression respectueux de l'environnement. Les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier encouragent les entreprises à adopter des pratiques d'impression innovantes, en plus de stimuler leur adoption par le marché. Les réponses MPS basées sur le cloud contribuent à la durabilité en réduisant la dépendance à l'égard de l'infrastructure physique et en permettant une certaine impression à distance. Les entreprises qui alignent leurs offres MPS sur leurs objectifs de développement durable peuvent tirer parti de cette opportunité, acquérant un avantage concurrentiel tout en contribuant à la conservation de l'environnement.

Défi

Gérer la transition vers des environnements de travail hybridesCela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Une mission clé sur le marché des services d’impression gérés consiste à s’adapter à l’évolution du modèle de travail hybride, dans lequel le personnel réduit le temps entre son domicile et son lieu de travail. Les modèles MPS traditionnels ont été conçus pour les lieux de travail centralisés. Cependant, la montée en puissance du travail éloigné a poussé les groupes à reconsidérer leurs stratégies d'impression. La gestion de l'infrastructure d'impression sur plusieurs sites crée des conditions perturbantes en matière de logistique et de sécurité, car les entreprises informatiques doivent garantir un accès transparent, protéger les données personnelles et maintenir les performances de facturation. De plus, les entreprises sont confrontées à des difficultés pour faire respecter des règles d’impression cohérentes lorsque leurs effectifs sont dispersés. Les solutions MPS basées sur le cloud offrent une solution partielle avec la possibilité d'utiliser une certaine distance hors impression pour obtenir le droit d'accès, mais les entreprises se battent pour sécuriser les imprimantes domestiques, gérer les quotas d'impression et optimiser les flux de travail. Pour conquérir cette mission, les sociétés MPS doivent innover en utilisant une méthode d'intégration de la sécurité poussée par l'IA, une livraison aussi réelle que réelle et des analyses avancées pour offrir aux agences une expérience de traitement d'impression continue, évolutive et rentable.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERVICES D'IMPRESSION GÉRÉS

• AMÉRIQUE DU NORD

Le marché des services d’impression gérés en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, est dominant, en raison de son adoption précoce de la génération, de la présence robuste d’acteurs clés de l’industrie et de son appel à une transformation virtuelle. La zone dispose d'une infrastructure informatique correctement installée, permettant aux groupes de combiner des réponses MPS basées sur le cloud et basées sur l'IA. Les États-Unis et le Canada sont en tête de l’adoption du MPS, avec de grands groupes et des sociétés gouvernementales tirant parti du MPS pour améliorer la sécurité, optimiser les flux de travail et réduire les coûts opérationnels. De plus, des politiques strictes de protection des informations, collectivement avec le RGPD (pour les transactions transfrontalières) et la HIPAA (pour la conformité des soins de santé), ont recommandé aux groupes de dépenser de l'argent pour des solutions MPS classiques. L’intérêt marqué du pays pour la durabilité et les obligations d’impression vertes ont également conduit à l’adoption d’imprimantes économes en énergie et de flux de travail sans papier. Avec le développement des investissements dans l’IoT, l’IA et l’analyse prédictive, l’Amérique du Nord devrait maintenir sa domination sur le marché des MPS.

• EUROPE

L’Europe est un acteur clé sur le marché des services d’impression gérés, motivée par des réglementations environnementales strictes, des projets de numérisation et un accent croissant sur la cybersécurité. L’attention portée par le pays à la durabilité a encouragé les institutions à adopter des solutions d’impression innovantes, aux côtés d’imprimantes écologiques, de consommables recyclés et de manipulation de fichiers numériques. Les règles pénales strictes en matière de protection des documents (RGPD) de l’Union européenne ont également amélioré le nom des solutions de gestion constante de l’impression, garantissant ainsi la protection des documents uniques. Des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France ont connu une augmentation des modèles artistiques hybrides, essentiels à l’adoption accrue de solutions MPS basées sur le cloud. De plus, la présence des principaux fournisseurs MPS, notamment Ricoh, Xerox et Canon, a renforcé la croissance du marché. Alors que les entreprises donnent la priorité aux performances tarifaires, à l’automatisation et à la transformation virtuelle, l’Europe devrait connaître une croissance soutenue au sein du site MPS.

• ASIE

La région Asie-Pacifique (APAC) connaît une croissance rapide sur le marché des services d’impression gérés, tirée par l’industrialisation, l’adoption progressive par les PME et la croissance de l’infrastructure informatique. Des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde assistent à une recrudescence des demandes de solutions d’impression puissantes alors que les agences tentent de trouver des solutions pour optimiser leurs opérations d’impression. Le développement des organisations d'externalisation et le développement du secteur du commerce électronique ont également alimenté la demande de services d'impression gérés. De plus, l’adoption de solutions MPS complètes basées sur le cloud se développe en raison de la pénétration croissante du net et des responsabilités croissantes en matière de transformation numérique. La région APAC bénéficie également des règles gouvernementales promouvant les transactions sans papier et les pratiques d'impression durables. Les transporteurs MPS locaux et mondiaux développent leur présence dans la région, apportant des réponses adaptées aux petites entreprises, aux grands groupes et aux établissements publics. À mesure que de plus en plus d'entreprises reconnaissent les avantages des performances et de la sécurité basées sur les MPS, l'APAC est sur le point de devenir un marché clé en plein essor pour les services d'impression contrôlée.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Le marché des services d’impression gérés est particulièrement compétitif, avec plusieurs acteurs clés tirant parti de l’innovation et de l’expansion du marché. Xerox Corporation, HP Inc., Ricoh Company Ltd., Lexmark International, Canon Inc. et Konica Minolta Inc. comptent parmi les principales entreprises MPS au monde. Ces entreprises offrent des solutions complètes de gestion de l'impression, en conjonction avec du matériel, des logiciels, une impression basée sur le cloud et des MPS axés sur la sécurité. HP et Xerox dominent la section MPS d'entreprise, spécialisée dans l'automatisation basée sur l'IA, la rénovation prédictive et la sécurité des documents. Ricoh et Canon sont solidement implantés en Asie et en Europe, exploitant leurs informations dans des solutions d'imagerie de rapports et de flux de travail. Konica Minolta et Lexmark se concentrent sur les solutions MPS hybrides, répondant aux objectifs des agences de taille moyenne et des groupes d'autorités. D'autres passionnés de jeux de premier ordre, notamment Kyocera, Brother Industries et Epson, augmentent leur part de marché grâce à la ressource utile qu'offre la fourniture de solutions MPS puissantes, durables et personnalisables. À mesure que la transformation numérique s’accélère, ces entreprises se spécialisent dans l’intégration cloud, les imprimantes compatibles IoT et les analyses basées sur l’IA pour préserver un avantage concurrentiel sur le marché en évolution des MPS.

Liste des principales sociétés du marché des services d’impression gérés

• Xerox Corporation (États-Unis)
• Société de développement HP (États-Unis)
• Société Ricoh (Japon)
• Lexmark International (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Décembre 2024 : Xerox Holdings Corporation a annoncé son accord pour acquérir Lexmark International pour 1,5 milliard de dollars, dans le but de renforcer son portefeuille d'impression de base et d'étendre les services d'impression gérés pour répondre aux besoins changeants des clients dans les lieux de travail hybrides. Cette décision stratégique devrait renforcer la présence de Xerox sur le marché couleur A4 et étendre sa portée dans la région Asie-Pacifique. Pour financer l'acquisition, Xerox prévoit d'utiliser ses liquidités et un financement par emprunt engagé, tout en réduisant son dividende annuel de 1,00 $ à 0,50 $ à partir du premier trimestre 2025. La transaction devrait être finalisée au second semestre 2025.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des services d’impression gérés est actuellement en pleine transformation, poussé par des améliorations technologiques, une dynamique évolutive des centres administratifs et une attention accrue portée à la durabilité. L'acquisition de pointe de Lexmark International avec l'apport précieux de Xerox Holdings Corporation pour 1,5 milliard de dollars illustre les efforts de consolidation de l'entreprise axés davantage sur l'amélioration des portefeuilles de services et l'augmentation des ventes mondiales. Cette démarche stratégique est sur le point de renforcer la fonction de Xerox sur le marché couleur A4 et dans la région Asie-Pacifique, reflétant l'importance croissante de répondre aux souhaits de plusieurs acheteurs dans des environnements d'art hybrides. Simultanément, des leaders du secteur comme Ricoh et Xerox continuent de récolter des distinctions pour leurs offres MPS complètes, leurs cadres de sécurité solides et leur détermination en faveur du développement durable, comme en témoigne leur reconnaissance dans le rapport 2024 sur le paysage du marché des services d'impression gérés de Quocirca. Ces caractéristiques soulignent l'évolution du marché vers l'intégration de l'ère supérieure aux côtés de l'IA à facettes et du cloud computing pour améliorer les performances opérationnelles et la protection. Alors que les entreprises accordent de plus en plus d’importance à l’optimisation des frais, à la responsabilité environnementale et à la transformation numérique, les fournisseurs de MPS s’adaptent en présentant des solutions révolutionnaires qui répondent à ces désirs. L'accent mis sur les services basés sur le cloud, les capacités d'impression mobile et l'analyse de données met également en évidence l'évolution du marché vers des techniques de manipulation d'impression plus flexibles et basées sur les données. En abandonnant, le marché des MPS est prêt à connaître une croissance continue, portée par des acquisitions stratégiques, des innovations technologiques et un engagement ferme à répondre aux objectifs changeants des bureaux d'aujourd'hui.