Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des navires d’installation d’éoliennes offshore, par type (navire automoteur automoteur, navire auto-élévateur normal et navire de transport lourd), par application (éolien terrestre et éolien offshore) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES NAVIRES D'INSTALLATION D'ÉOLIENNES OFFSHORE

La taille du marché mondial des navires d’installation d’éoliennes offshore est estimée à 3 622,26 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 13 353,94 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 15,6 % de 2026 à 2035.

Le navire d'installation d'éoliennes offshore (WTIV) fonctionne spécifiquement pour installer des éoliennes dans les zones océaniques. Le navire maintient sa stabilité grâce à une combinaison de gros équipements de grue et de béquilles stabilisatrices. Les WTIV fonctionnent comme un équipement essentiel qui permet aux producteurs d’énergie éolienne offshore d’installer efficacement et en toute sécurité des turbines et des fondations lors d’opérations maritimes dans des contextes marins exigeants.

Une poussée mondiale affecte le marché des navires d’installation d’éoliennes offshore, car les pays recherchent activement des systèmes d’énergie renouvelable dans leur pays. Les composants des éoliennes offshore ont besoin de ces navires spécialisés pour les transporter, les soulever et les mettre en place, car le monde augmente sa capacité éolienne offshore. Le développement moderne des éoliennes augmente leurs exigences en matière de poids et de taille, stimulant ainsi l'innovation qui exige des navires d'installation plus avancés dans les opérations en eaux profondes tout en attirant de nouveaux investissements dans le secteur. L'activité présente à la fois des points d'entrée difficiles en raison de besoins de capitaux élevés et d'exigences techniques spécialisées, tout en offrant des opportunités aux organisations de services individualisées.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES NAVIRES D'INSTALLATION D'ÉOLIENNES OFFSHORE - IMPACT COVID-19

"L’industrie des navires d’installation d’éoliennes offshore a eu un effet mitigé en raison des retards des projets et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie mondiale de COVID-19 a apporté des obstacles majeurs au marché des navires d’installation d’éoliennes offshore en raison de perturbations de l’approvisionnement mondial et de défis chronologiques des projets. Les calendriers de construction des éoliennes offshore, ainsi que les limites de capacité des travailleurs et les obstacles à la distribution, ont interrompu les projets prévus ainsi que les processus d'assemblage de nouveaux navires. Lorsque les restrictions de voyage et les règles de quarantaine limitaient les échanges d'équipages et que le personnel de soutien technique devait être soutenu, des problèmes opérationnels se produisaient et des dépenses augmentaient. L’engagement du gouvernement en faveur des initiatives de relance verte dans diverses régions s’est accéléré en raison de la pandémie, alors qu’il a intégré des solutions éoliennes offshore dans les programmes de financement du développement durable.

DERNIÈRE TENDANCE

"Progrès technologiques et augmentation des capacités des navires pour stimuler la croissance du marché"

Le marché des navires d’installation d’éoliennes offshore montre des tendances récentes grâce à des tailles de navires élargies qui améliorent la puissance de levage pour les générations à venir d’éoliennes. Les navires modernes bénéficient de systèmes de stabilité supérieurs et de systèmes de positionnement dynamique ainsi que de plus grands espaces de pont pour une manipulation efficace des grands éléments de turbine. L'industrie continue de développer de meilleurs systèmes de propulsion pour les navires, car la technologie hybride et propulsée au GNL réduit les effets environnementaux. L'industrie met en œuvre ces développements en raison des spécifications modernes des parcs éoliens et des priorités du secteur des énergies renouvelables en matière de durabilité.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES NAVIRES D’INSTALLATION D’ÉOLIENNES OFFSHORE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en navire automoteur auto-élévateur, navire auto-élévateur normal et navire de transport lourd.

• Navire automoteur automoteur : les navires démontrent une navigation indépendante vers les lieux d'installation sans nécessiter d'aide extérieure, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle. Leur combinaison de systèmes de positionnement technologiques avancés et de capacités de grue leur permet de travailler efficacement sur de grands projets d'éoliennes à travers l'océan.

• Navire jack-up normal : Ces navires nécessitent un remorquage externe pour trouver leurs emplacements d'installation, car ils desservent des installations plus petites ou des installations proches du rivage. Les développeurs qui ont besoin de solutions rentables trouveront cette option avantageuse, même s'ils ont une mobilité limitée par rapport aux équipements automoteurs.

• Navire de transport lourd : ces navires transportent et installent de gros fragments d'éoliennes, notamment des pales et des tours de nacelle, grâce à leurs systèmes de grue équipés, qui ont des capacités de levage élevées. Leurs opérations sont essentielles car le secteur de l’énergie se concentre sur le développement de systèmes de turbines plus grands et d’installations océaniques plus profondes.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en éolien terrestre et éolien offshore.

• Éolien terrestre : Le secteur éolien terrestre fonctionne sans navires spécialisés pour l'installation d'éoliennes puisque toute sa conception se concentre exclusivement sur les opérations offshore. Les grues terrestres, ainsi que leurs équipements, assurent toutes les tâches de construction de parcs éoliens terrestres qui se déroulent sur des surfaces terrestres.

• Éolien offshore : L’installation d’équipements éoliens en mer constitue ce segment particulier de production d’électricité à partir de l’énergie éolienne dans les plans d’eau libres. Les parcs éoliens offshore fonctionnent mieux dans leur environnement en raison de vents forts et persistants et génèrent une énergie substantielle pour les programmes mondiaux d'énergie renouvelable.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend les facteurs déterminants et restrictifs, les opportunités et les défis, indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Élargir les objectifs de capacité éolienne offshore pour stimuler le marché"

Un facteur dans la croissance du marché des navires d’installation d’éoliennes offshore est que l’augmentation de la capacité des éoliennes offshore constitue la principale force derrière la croissance du marché des navires d’installation d’éoliennes offshore. Les gouvernements d’Europe, ainsi que ceux d’Amérique du Nord et d’Asie, ont publié des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables qui donnent fortement la priorité au développement de projets éoliens offshore. Les directives politiques modernes combinent des récompenses financières avec des permis simplifiés et une stabilité du marché à long terme, grâce auxquelles les investissements sectoriels sont encouragés. La capacité éolienne offshore mondiale devrait passer de son niveau actuel de 35 GW en 2020 pour dépasser 235 GW d'ici 2030, ce qui maintiendra le besoin en navires d'installation. L’expansion de l’éolien offshore nécessite une augmentation parallèle du nombre de navires d’installation, car les délais du projet l’exigent pour atteindre les destinations d’augmentation de capacité.

"Évolution technologique des éoliennes pour élargir le marché"

Les développements technologiques des éoliennes qui génèrent une plus grande capacité de production des éoliennes génèrent une demande croissante de navires spécialisés pour l’installation de parcs éoliens. La production de turbines de plus de 15 MW avec des rotors de 220 mètres et des composants pesant plus de 1 000 tonnes nécessite que les navires d'installation existants ne disposent pas des spécifications appropriées pour gérer des équipements aussi volumineux. La transformation du marché grâce aux progrès technologiques conduit à un mécanisme de remplacement automatique des navires, car les opérateurs optent pour de nouveaux navires ou renouvellent les modèles existants pour s'adapter aux dimensions croissantes des turbines. La demande de navires d'installation augmentera en raison des avantages importants des turbines, notamment une productivité améliorée et des coûts énergétiques inférieurs, qui existeront au-delà du court terme.

Facteur de retenue

"Des coûts de construction et d’exploitation élevés susceptibles d’entraver la croissance du marché"

Les dépenses d’investissement élevées nécessaires à la construction de navires d’installation d’éoliennes offshore, ainsi que leurs coûts opérationnels, constituent une limitation majeure sur l’ensemble du marché. Les barrières à l’entrée sur le marché sont élevées car les navires spécialisés nécessitent un investissement initial en construction de 250 à 500 millions de dollars. Avoir des niveaux d'utilisation suffisants devient essentiel pour maintenir les ratios d'équilibre en raison des dépenses opérationnelles telles que les coûts d'équipage et les dépenses de maintenance, ainsi que les dépenses de carburant et les coûts d'assurance. Le délai de 24 à 36 mois nécessaire à la construction de nouveaux navires rend difficile la satisfaction rapide de la demande du marché. L’activité du marché se produit principalement entre des acteurs puissants soutenus par des capitaux qui créent des opportunités limitées d’entrée sur le marché, entraînant ainsi des goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement pendant les périodes de pointe de la demande.

Opportunité

"Les marchés émergents et les installations en eau plus profonde créent des opportunités sur le marché"

Le marché des navires d’installation d’éoliennes offshore présente un potentiel de croissance majeur grâce à l’entrée de nouvelles régions sur le marché, combiné à une évolution vers le développement de parcs éoliens en eaux plus profondes. Les développements en eau profonde avec fondations flottantes sont de plus en plus utilisés depuis que les marchés européens ont atteint leur limite de capacité proche des côtes dans les zones d'eau peu profonde. Un nombre croissant de pays de l'Asie-Pacifique, ainsi que des pays d'Amérique du Nord et des pays émergents, établissent des secteurs de l'énergie éolienne offshore, générant ainsi de nouvelles régions qui ont besoin de navires d'installation. Les progrès vers des eaux plus profondes, ainsi que la technologie éolienne flottante, nécessitent que les navires acquièrent une meilleure capacité en eau profonde et des caractéristiques d’installation de structures éoliennes flottantes. Les segments de marché ciblant les environnements difficiles en eaux profondes offriront un potentiel de revenus majeur aux navires de transport s'ils s'adaptent correctement à ces conditions, offrant ainsi la possibilité de facturer des tarifs élevés pour des capacités spécialisées.

Défi

"La disponibilité des navires et les contraintes de calendrier pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

À l’échelle du marché, il existe une pénurie de navires d’installation d’éoliennes offshore, ce qui crée des problèmes de calendrier pour les clients. La construction de navires spécialisés et leurs tarifs premium génèrent une flotte mondiale modeste, qui doit désormais faire face à un développement accéléré de projets offshore. Le marché crée des problèmes de planification dans les délais des projets, car les développeurs ont besoin de navires capables de gérer les plus grandes tailles de turbines. Le processus d'installation devient difficile en raison de la propagation des opérations mondiales et des conditions météorologiques difficiles au cours de certaines saisons, ainsi que des accords d'affrètement prolongés.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES NAVIRES D'INSTALLATION D'ÉOLIENNES OFFSHORE

• Amérique du Nord (États-Unis)

La demande de navires d'installation d'éoliennes offshore augmente rapidement partout en Amérique du Nord, tant aux États-Unis, avec leurs objectifs en matière d'énergies renouvelables, qu'au Canada, avec ses politiques de soutien. Le développement de projets d'installations éoliennes offshore sur la côte Est a augmenté en raison de l'objectif de l'administration Biden de déployer une capacité de 30 GW d'ici 2030. Cette augmentation du développement a créé une demande substantielle de navires effectuant des tâches d'installation. Les investissements dans les projets éoliens offshore ont bénéficié d’avantages supplémentaires après l’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation. La zone est confrontée à des difficultés liées aux exigences du Jones Act, selon lesquelles les navires d'État doivent remplir des conditions spécifiques, notamment une construction construite aux États-Unis et une propriété américaine, ainsi que des équipes d'opérateurs avec équipage américain pour les opérations entre les ports américains. Le marché américain des navires d’installation d’éoliennes offshore connaît actuellement une croissance extraordinaire car plusieurs développeurs de projets à grande échelle se préparent à investir des fonds, créant ainsi un besoin immédiat de capacité de navire d’installation.

• Europe

Le marché des navires d'installation d'éoliennes offshore reste sous contrôle européen puisque cette région conserve son rôle de pionnier dans le développement de l'éolien offshore. Avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas, ces pays ont prévu des augmentations de capacité ambitieuses. Cette zone possède une chaîne d'approvisionnement bien établie et exploite des opérateurs de navires expérimentés qui déploient des ressources via une infrastructure portuaire très développée. Les opérateurs de navires européens contrôlent le marché mondial grâce à leur expertise et leur expérience opérationnelle vieilles d’un siècle. La région est à la pointe de l'innovation mondiale dans la fabrication de navires puisque les entreprises construisent des navires d'installation de nouvelle génération qui prennent en charge des turbines plus grandes.

• Asie

Les navires d'installation d'éoliennes offshore connaissent leur croissance de marché la plus rapide dans la région asiatique, qui comprend la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Taiwan. L’expansion rapide de l’énergie éolienne offshore en Chine a conduit au développement national de flottes d’installation, ce qui rend désormais la Chine pratiquement indépendante de l’importation de ces navires. Les opérateurs de navires locaux et internationaux manifestent un intérêt croissant pour la région, car certains marchés exigent des normes spécifiques de contenu local qui incitent les entreprises nationales à investir dans la fabrication de navires.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Acteurs clés de l’industrie qui façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’excellence opérationnelle"

Le marché des navires d’installation d’éoliennes offshore reçoit des orientations avancées de la part des principales parties prenantes qui investissent dans le développement des capacités des navires ainsi que dans les innovations opérationnelles. Les grandes entreprises recherchent des navires de nouvelle génération spécialisés dans les grandes installations de turbines ainsi que dans l'exploitation en eaux profondes. Les entreprises du secteur utilisent des systèmes électroniques ainsi qu’une technologie d’IA prédictive pour prévoir les conditions météorologiques, combinées à un équipement de positionnement automatisé et à des grues plus solides. Les leaders du marché garantissent l'utilisation à long terme des navires en créant des partenariats stratégiques avec des développeurs et des fabricants d'éoliennes ainsi que de parcs éoliens. Les principaux acteurs de l’industrie font progresser le développement du marché en augmentant leur portée mondiale et en développant des compétences techniques uniques tout en améliorant le fonctionnement du système, conduisant ainsi l’ensemble du secteur vers de meilleures normes.

Liste des principales entreprises de navires d'installation d'éoliennes offshore

• A2SEA (Danemark)
• MPI-Offshore (Royaume-Uni)
• Seajacks (Royaume-Uni)
• Olsen Windcarrier (Norvège)
• Geosea (Belgique)
• Van Oord (Pays-Bas)
• Barge autoélévatrice (Pays-Bas)
• SEAFOX (Pays-Bas)
• Swire Blue Ocean (Danemark)
• Gaoh Offshore (Australie)
• Énergie Longyuan (Chine)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Janvier 2024 : lancement de ""Voltaire"" par Jan De Nul Group. Ce navire d'installation d'éoliennes de nouvelle génération présente une capacité de levage impressionnante de 3 000 tonnes et peut fonctionner dans des profondeurs d'eau allant jusqu'à 80 mètres. Le navire est conçu pour installer la dernière génération d'éoliennes et de fondations offshore, répondant ainsi à la tendance de l'industrie vers des composants plus grands. Avec ses capacités avancées, « Voltaire » représente une avancée significative dans les capacités techniques disponibles sur le marché des navires d'installation.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des navires d’installation d’éoliennes offshore est prêt pour un boom continu poussé par les progrès technologiques et l’augmentation des capacités des navires, les objectifs d’expansion de la capacité éolienne offshore et l’évolution technologique des éoliennes. Malgré les défis, notamment la disponibilité des navires et les contraintes de calendrier, la demande pour les marchés émergents et les installations en eaux plus profondes soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l’industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l’offre et l’attrait des navires d’installation d’éoliennes offshore.