사탕무 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(원당, 정제 설탕 및 갈색 설탕), 애플리케이션별(사탕무 가공 산업 및 운송 연료) 및 2035년 지역 예측

사탕무 시장 개요

전 세계 사탕무 시장 규모는 2026년 2억 6,325만 달러로 추산되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.4%로 성장하여 2035년까지 5억 4,4025만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

중요한 뿌리 작물인 사탕무는 전 세계 온대 지역에서 재배되는 자당 중 하나입니다. 사탕무 시장은 천연 감미료 수요와 바이오 연료 생산을 담당하는 주요 글로벌 설탕 생산에 초점을 맞추고 있습니다. 이 작물은 설탕 사료와 에탄올 생산에서 매우 중요한 부분을 차지하므로 식품과 에너지라는 두 가지 주요 부문을 공급하는 데 관여하는 이중 역할을 합니다. 건강을 중시하는 소비자들이 사탕수수 대신 대체 설탕을 선호하면서 시장이 성장하고 있습니다. 향상된 농업 관행을 통해 수확량과 이익이 증가하는 것도 수요를 촉진합니다.

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주요 결과

• 시장 규모 및 성장:사탕무 시장 규모는 2024년 2,30889만 달러에서 2025년까지 2,480만 달러로 성장하고 2033년에는 4,716.39만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. CAGR은 7.4%입니다.

• 주요 시장 동인:천연 감미료에 대한 수요 증가가 핵심 동인이며, 현재 전 세계 식품 및 음료 회사의 65% 이상이 더 건강한 제품 제조를 위해 식물성 설탕 공급원으로 전환하고 있습니다.

• 주요 시장 제한:변덕스러운 기상 조건과 경작지 감소로 인해 어려움을 겪고 있으며, 유럽 사탕무 농장의 거의 12%가 가뭄과 토양 악화로 인해 2023년에 수확량이 감소할 것으로 보고했습니다.

• 새로운 트렌드:사탕무는 2023년 유럽 전체 바이오연료 공급원료의 약 20%를 차지하면서 바이오에탄올 생산이 주목을 받고 있습니다. 또한 비트 기반 식이섬유에 대한 수요도 전년 대비 18% 증가했습니다.

• 지역 리더십:유럽은 연간 1억 1천만 미터톤 이상의 사탕무를 생산하여 이 부문을 장악하고 있으며, 이는 2023년 전 세계 생산량의 거의 50%를 차지합니다.

• 경쟁 환경:이 시장에는 약 25개의 대규모 생산업체가 있으며, 상위 5개 회사는 2023년 현재 전 세계 처리 용량의 약 45%를 공동으로 관리합니다.

• 시장 세분화:산업용 설탕 추출은 전체 소비의 약 70%를 차지하는 가장 큰 부문으로 남아 있으며, 바이오플라스틱과 같은 비식품 응용 분야는 두 자릿수 채택률로 확대되고 있습니다.

• 최근 개발:2023년에는 여러 유럽 가공 공장이 탄소 중립 운영에 투자했으며, 독일의 Südzucker AG는 2030년까지 배출량을 30% 줄이기 위해 2억 유로의 지속 가능성 업그레이드를 발표했습니다.

코로나19 영향

"사탕무 산업은 농업 활동 감소로 인해 부정적인 영향을 받았습니다코로나19 팬데믹 중"

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹은 사탕무 시장, 특히 공급망 측면에 영향을 미치고 농업 규모를 감소시켰습니다. 봉쇄와 노동력 제한으로 인해 파종 및 수확 활동이 둔화되었습니다. 식당, 빵집, 기타 설탕을 사용하는 식품 및 가공 산업은 폐쇄로 인해 감소하여 사람들의 제품 선호도에 영향을 미쳤습니다. 규제로 인한 또 다른 요인으로는 수출 제한 및 운송 문제가 특히 판매 및 유통에 영향을 미쳤습니다. 이러한 변동성 시대는 생산 가치 사슬 전반에 걸쳐 농부와 생산자에게 상당한 순 손실을 가져왔습니다.

최신 트렌드

"지속 가능한 농업 관행과 바이오 연료 사용이 시장 성장을 주도합니다."

시장에서 가장 주목할만한 활동 중 하나는 사탕무 농업에 있어 지속 가능한 농업을 지원하는 것입니다. 환경 문제가 더욱 널리 알려짐에 따라 생산자들은 수확량을 늘리고 환경에 대한 피해를 최소화하기 위해 기계화 농업과 유기농 거름을 사용하고 있습니다. 이들 중 눈에 띄는 것은 새로운 가뭄 및 질병 내성 유형의 사탕무를 육종하기 위해 높은 투입량을 사용하는 것입니다. 이는 농부들 사이에서 기후 관련 충격을 줄이고 작물 성과를 향상시키는 데 유용한 혁신입니다. 마찬가지로, 바이오연료 산업에서 사탕무 소비는 서서히 회복되고 있는 또 다른 시장으로, 새로운 시장이 추가되고 있습니다.

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사탕무 시장 세분화

유형별

유형에 따라 세계 시장은 원당, 정제 설탕, 갈색 설탕으로 분류될 수 있습니다.

• 원당(Raw Sugar): 원당은 고유의 당밀과 영양소를 더 많이 함유하고 있는 사탕무에서 얻은 부분적으로 정제된 제품입니다. 연한 갈색의 질감을 가지며 다른 종류와는 맛이 달라 식품 제조 및 음료 제조에 사용하기에 적합합니다. 원당은 가공되지 않은 제품으로 남아 있기 때문에 자주 사용되며, 자당 대신 천연 제품을 선호하는 사람들이 구매하는 경향이 있습니다. 또한 추가 가공에 사용되는 기본 제품으로 활용됩니다. 특히 천연 및 유기농 감미료의 인기로 인해 수요가 지속적으로 발생하고 있는 원당 부문에 중점을 두고 있습니다.

• 정제 설탕: 제조된 설탕은 가정과 산업의 요구 사항을 충족하는 고순도의 백색 결정을 얻기 위해 정제됩니다. 표면이 거칠지 않기 때문에 베이킹, 음료 제조 및 제과 산업에 사용됩니다. 정제된 제품의 특성과 상대적으로 표준화된 제품의 긴 유통기한으로 인해 대량 식품 가공업자가 선호하는 제품입니다. 쉽게 용해될 수 있어 시럽이나 디저트 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 정제 설탕의 소비는 사탕무 시장에서 여전히 지배적이었습니다. 공업용 설탕 산업뿐만 아니라 최종 소비자 부문도 포함됩니다.

• 흑설탕: 흑설탕을 제조하는 방법에는 두 가지 방법이 있습니다. 당밀에 정제설탕을 섞거나 약간 가공한 원설탕을 사용하는 것입니다. 그 결과 촉촉한 식감과 풍부한 맛이 특징으로 베이킹, 소스 만들기, 기타 특수 식품 제조에 매우 적합합니다. 많은 사용자는 풍미와 색상을 추가해야 하는 제과 제품을 준비할 때 흑설탕을 사용하는 것을 선호합니다. 흑설탕은 오늘날 소비자가 원하는 자연의 향과 맛에 가깝기 때문에 어느 정도 선호되고 있습니다. 이 부문은 현재 요리 및 베이킹에 덜 가공되고 보다 자연스러운 감미료에 대한 소비자의 관심이 증가하고 있는 추세입니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 사탕무 가공 산업 및 운송 연료로 분류될 수 있습니다.

• 사탕무 가공 산업: 사탕무 시장의 가장 큰 부분은 사탕무 가공 산업으로, 설탕은 물론 당밀, 펄프 등의 부산물을 생산하는 것을 목표로 합니다. 사탕수수 설탕과 사탕무 설탕은 식품, 음료 및 제과 산업에 응용됩니다. 사탕무 펄프를 포함한 부산물은 동물 사료로 사용되는 반면, 당밀은 발효 및 에탄올 생산에 사용됩니다. 이 산업을 처리하는 수단은 효율성과 생산성을 높이는 향상된 기술 향상을 통해 이익을 얻습니다. 설탕과 바이오 기반 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 이 부문에서는 높은 성장 전망이 있습니다.

• 운송 연료: 사탕무 생산은 운송 연료의 중요한 부분인 바이오 연료 생산에 더욱 집중되고 있습니다. 비트에서 추출한 에탄올은 화석 연료 사용을 줄여 탄소 배출을 줄이는 이점을 제공하는 재생 가능한 자원입니다. 이 애플리케이션은 세계에서 지속 가능한 에너지 솔루션을 위해 화석 연료 자원의 사용을 줄이기 위한 노력에 도움이 됩니다. 전 세계 정부가 바이오 연료를 지원하는 정책을 계속 시행함에 따라 공급원료인 사탕무에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 운송 연료 부문은 사탕무 시장의 다각화를 위한 가장 큰 기회 중 하나입니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

"건강한 감미료에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진"

천연 및 최소한으로 가공된 감미료의 소비 증가는 사탕무 시장 성장을 증가시킵니다. 반면, 사탕무는 설탕의 원료로 식품, 음료, 제과업체 등에 사용됩니다. 건강한 양의 사탕수수 설탕을 선호하는 소비자가 계속 증가함에 따라 사탕무에서 추출한 설탕의 사용이 장려되고 있습니다. 이는 유기농 및 비 GMO 식품에 대한 고객 선호도가 높아짐에 따라 잘 뒷받침됩니다. 따라서 식품 제조업체는 시장 수요를 충족시키기 위해 사탕무에서 추출한 설탕을 더 많이 사용하고 있습니다.

"바이오 연료 생산 및 정책 인센티브가 시장 성장을 주도합니다"

바이오 연료 생산 증가와 같은 영향 요인은 사탕무 시장이 발전함에 따라 얻는 부양 효과를 고려합니다. 에탄올은 휘발유보다 온실가스 배출량이 적은 바이오 연료 운송 연료이며 사탕무에서 생산됩니다. 재생 가능하고 지속 가능한 에너지를 채택하기 위해 정부와 업계에 대한 세계의 관심과 의존도가 높아짐에 따라 사탕무 바이오 연료 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 바이오연료의 사용을 지원하는 인센티브와 정책은 이 과정을 다시 한번 촉진하고 있습니다. 이는 사탕무 재배자의 시장 입지와 제품 차별화를 높일 수 있는 새로운 전망을 열어줍니다.

억제 요인

"기후 민감도는 생산 불안정으로 인해 시장 성장을 방해합니다."

사탕무 시장의 가장 큰 걸림돌은 기후 변화에 영향을 받는다는 점이다. 대부분의 작물과 마찬가지로 사탕무도 특정 온도와 토양 조건에서만 잘 자랍니다. 그들은 가뭄, 홍수, 온도 변화에 민감합니다. 기후변화로 인해 작물 생산량이 감소하고 공급이 변동될 수 있습니다. 이러한 환경적 민감성은 특정 지역에서 증가하는 수요를 효과적으로 공급하지 못할 정도로 시장에 불편을 초래합니다.

기회

"바이오 기반 제품과 재생에너지로 시장 성장 촉진"

새로운 바이오 기반 제품과 재생 가능 에너지원의 생산은 사탕무 시장에서 엄청난 성장 기회를 제공합니다. 전 세계가 화석 연료 사용에 대한 대안을 모색하고 있기 때문에 사탕무에서 얻은 에탄올과 같은 제품은 상당한 가치가 있습니다. 또한 현재 바이오 기반 플라스틱 및 화학 물질에 사탕무 부산물을 더 많이 사용하고 있습니다. 이러한 발전은 시장 다각화에 대한 좋은 잠재력을 열어주는 것 같습니다.

도전

"높은 생산 비용과 자원 의존성은 시장 성장을 방해합니다."

사탕무 시장의 가장 큰 문제점 중 하나는 생산 과정에서 물, 비료, 인력 등 기본 자원에 크게 의존하는 높은 생산 비용입니다. 이 논문은 저자의 의견에 동의합니다. 따라서 투입 가격은 특히 자원이 부족한 지역에서 사탕무 농장 수익성에 큰 영향을 미칩니다. 또한 사탕무는 복잡한 가공과 고도의 기술 장비가 필요하며 이러한 요소도 운영 비용에 영향을 미칩니다. 이러한 요인 중 일부는 생산자, 특히 소규모 농장에 어려움을 야기하여 시장 성장을 지연시킬 수 있습니다.

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사탕무 시장 지역 통찰력

북아메리카

"북미의 인프라와 바이오연료 사용이 시장 성장을 주도합니다"

북미는 농업, 생산 및 가공 산업의 우수한 시설로 인해 가장 큰 사탕무 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 현재 이 지역, 특히 미국은 넓은 경작지 이용 가능성과 좋은 기후 조건으로 인해 전 세계 대부분의 사탕무 농장과 생산을 담당하고 있습니다. 특히 미국 사탕무 시장의 대부분이 자리잡고 있는 미국 중서부 지역을 중심으로 글로벌 설탕 공급에 기여하고 있습니다. 더욱이 북미는 사탕무를 이용한 바이오 연료 및 재생 에너지 활용이 가장 높은 지역입니다. 이는 이 지역을 글로벌 시장의 지속적인 확장에서 중요한 기반으로 삼고 있습니다.

유럽

"유럽의 농업 역량과 바이오연료 사용이 시장 성장에 기여"

유럽은 전 세계적으로 사탕무를 생산하는 데 중요한 기여자 중 하나이기 때문에 사탕무 시장에서 탁월한 역할을 합니다. 프랑스, 독일, 폴란드는 국내 소비와 수출 모두에 충분한 강력한 농업 기반을 보유한 국가 중 하나입니다. 사탕무 산업은 환경적으로 지속 가능한 농업 관행을 장려하는 유럽 연합의 정책과 재정 지원에 의해 유지됩니다. 게다가 유럽에서는 바이오 연료 목적으로 사탕무를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 이는 시장 적용을 다양화하기 위한 또 다른 출구입니다.

아시아

"아시아의 성장하는 사탕무 농장이 글로벌 시장 성장에 기여"

전 세계 사탕무 소비와 사탕무 시장에서 아시아가 차지하는 비중은 증가하고 있으며, 특히 러시아와 중국에서는 사탕무 농장을 확대하고 있습니다. 설탕과 바이오 연료에 대한 엄청난 수요로 인해 이 지역의 생산량과 가공량이 증가했습니다. 아시아 시장에서도 사탕무가 더 저렴한 사탕수수 설탕 대체품으로 SRM의 이점을 누리고 있습니다. 유럽이나 북미만큼 거대하지는 않지만, 아시아의 농업 시장이 성장하면서 전 세계 사탕무 공급이 늘어나고 있습니다.

주요 산업 플레이어

"기술 발전과 전략적 제휴로 시장 성장 촉진"

주요 업계 기업들은 실제로 농업 및 가공 분야의 기술 발전을 통해 사탕무 시장을 개척하고 있습니다. 그들은 작물 수확량을 높이고 질병에 저항하는 사탕무 품종을 도입하거나 가공 효율성을 높이기 위해 연구 개발에 투자합니다. 또한, 농업 생산자와 바이오 연료 회사 및 식품 제조업체를 결합하여 시장이 확장되었습니다. 이는 또한 환경 친화적인 농업 관행을 장려함으로써 이러한 종류의 참여자들을 지속 가능성 이니셔티브로 유도하는 데 도움이 됩니다. 이들의 혁신과 전략적 제휴는 국제 수준에서 설탕 및 바이오 기반 제품에 대한 계속 증가하는 수요를 충족할 것입니다.

최고의 사탕무 회사 목록

• 아그라나 주커(오스트리아)
• 미시간 슈가컴퍼니(미국)
• 혼합 설탕(미국)
• 라나 설탕(인도)
• 테레오스(프랑스)
• Nordic Sugar A/S (덴마크)
• 일본 사탕무 설탕 제조(일본)
• 영국산 설탕(영국)

주요 산업 발전

2024년 10월: 유럽 최대 설탕 제조업체인 Suedzucker는 사탕무 생산량이 크게 증가하고 설탕 가격이 하락하면서 해당 분기 영업 이익이 63% 감소했습니다. 이는 생산비 증가, 비용을 소비자에게 전액 전가할 수 없는 등 일반화된 핵심 문제를 부각시켰습니다. 따라서 Suedzucker는 연간 수익 추정치를 낮추었는데, 이는 아마도 설탕 산업의 스트레스가 많은 상황을 지적하는 것일 수 있습니다. 이러한 발전 과정에서 수확량 변동과 사탕무 시장 가격의 변화가 분명하게 드러납니다. Suedzucker의 성과는 유럽 설탕 산업의 광범위한 추세를 반영하며, 농업 생산량이 수익성에 미치는 영향을 강조합니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 시장에 대한 전략적, 재정적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공하기 위해 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.