Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la bière sans gluten, par type (bière/bière artisanale, bière blonde, ale), par application (vente au détail en ligne, vente au détail hors ligne) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE LA BIÈRE SANS GLUTEN

La taille du marché mondial de la bière sans gluten est estimée à 9 687,47 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 29 105,71 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 13 % de 2026 à 2035.

La bière sans gluten est brassée à partir de substituts de sorgho, de riz, de millet ou de sarrasin, qui peuvent tous être consommés par les personnes souffrant d'intolérance au gluten de blé/orge (maladie coeliaque). Elle a le goût et la sensation d'une bière normale, mais elle est sans gluten. La bière sans gluten est une boisson largement consommée lors de réunions informelles, dans les bars, les cafés ainsi que dans un certain nombre de formats de boissons, de bières blondes, de bières et d'IPA. Ils répondent à la pression croissante en faveur de l’intégration des boissons et constituent de plus en plus courants, en particulier sur des marchés de niche/orientés vers la santé.

Le marché de la bière sans gluten est également en croissance en raison du nombre croissant de clients sensibilisés à leur santé et du nombre croissant de patients intolérants au gluten et atteints de la maladie coeliaque. Cette meilleure compréhension des risques associés à la consommation de gluten a conduit à un marché croissant de substituts sans gluten. De plus, la popularité croissante de la bière artisanale, des bières spécialisées et d’autres boissons artisanales a rendu indispensable pour les brasseries de proposer une grande variété de bières et de répondre à la demande de bières sans gluten. Alors que les consommateurs recherchent une combinaison d'inclusivité et d'options de boissons alcoolisées plus pertinentes sur le plan nutritionnel, le marché est en croissance et la bière sans gluten occupe aussi bien les niches du marché de masse que celles des marchés spécialisés.

• • 

    Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché de la bière sans gluten était de 7 586,71 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 8 562,50 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 22 794,04 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 13 %.

• Moteur clé du marché :L’augmentation des cas de maladie cœliaque et d’intolérance au gluten fait croître la demande, avec plus de 1 % de la population mondiale diagnostiquée avec la maladie cœliaque et des millions d’autres optant pour un régime sans gluten.

• Restrictions majeures du marché :Les coûts de production plus élevés et la disponibilité limitée des matières premières limitent une adoption plus large, la bière sans gluten étant souvent vendue 15 à 30 % plus cher que la bière ordinaire dans les magasins de détail.

• Tendances émergentes :Les brasseries artisanales ajoutent rapidement des options sans gluten, avec plus de 250 microbrasseries dans le monde produisant désormais des gammes dédiées sans gluten.

• Leadership régional :L'Amérique du Nord est en tête du marché, représentant plus de 40 % des ventes mondiales, grâce à une forte sensibilisation des consommateurs et à des réseaux de vente au détail bien établis.

• Paysage concurrentiel :Le marché compte plus de 50 marques notables, avec un mélange de géants de la bière établis et de producteurs artisanaux de niche qui se disputent la fidélité des consommateurs.

• Segmentation du marché :La bière à base de sorgho est le segment le plus populaire, représentant près de 35 % du volume total de production mondiale de bière sans gluten.

• Développement récent :En 2024, plusieurs grandes sociétés brassicoles ont lancé des variantes sans gluten à faible teneur en calories, exploitant ainsi la base croissante de consommateurs soucieux de leur santé.

IMPACTS DE LA COVID-19

"Une pandémie perturbe le marché de la bière sans gluten avec des défis de chaîne d'approvisionnement et des fermetures de sites"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19, du moins au début, a perturbé le marché de la bière sans gluten en provoquant des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des fermetures temporaires de bars et de restaurants, ce qui a affecté les ventes. Cependant, lorsque le comportement des consommateurs est passé d'une consommation normale et d'une préférence plus saine à une consommation à la maison et à une « préférence plus saine » pour l'aliment, la demande d'aliments sans gluten a augmenté. Par ailleurs, l’essor du commerce électronique et des services de livraison à domicile a stimulé le marché. De plus, en raison d’une conscience accrue de la santé et du bien-être pendant la pandémie, encore plus de consommateurs ont recherché des produits sans gluten, favorisant ainsi davantage la croissance à long terme déjà établie du marché de la bière sans gluten.

RUSSIE-UKRAINEIMPACT DE LA GUERRE

"Tensions géopolitiques et restrictions commerciales compliquant la distribution internationale et le prix de la bière sans gluten"

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a eu des retombées sur le marché de la bière sans gluten, principalement à travers des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la hausse du coût des matières premières. La diminution des approvisionnements en céréales, en particulier celles du blé et de l'orge, a affecté la production de bière conventionnelle et sans gluten. Les brasseurs ont donc été soumis à une augmentation des coûts de fabrication, qui pourrait être répercutée sur le consommateur sous la forme d'une augmentation des prix. De plus, les conflits géopolitiques et les restrictions commerciales ont encore compliqué la distribution internationale, ce qui pourrait entraîner une diminution de l'offre et une baisse du prix de la bière sans gluten dans certains territoires.

ISRAËL-HAMASIMPACT DE LA GUERRE

"L'instabilité géopolitique contribue à des perturbations économiques plus larges et à des défis liés à la chaîne d'approvisionnement"

La guerre entre Israël et le Hamas a très peu d’impact direct sur le marché mondial de la bière sans gluten. Mais l’instabilité géopolitique de la région a contribué à une perturbation économique plus générale, affectant les chaînes d’approvisionnement et le commerce mondial. La hausse des coûts de carburant et de transport, ainsi que les retards potentiels dans la circulation des marchandises, ont indirectement influencé les coûts de production et de distribution. Même si le chaos n’a pas spécifiquement visé la fabrication de bière sans gluten, l’impact économique général pourrait entraîner une hausse des prix et également des problèmes de chaîne d’approvisionnement à l’échelle mondiale.

DERNIÈRE TENDANCE

"L'essor des bières artisanales et innovantes sans gluten avec des ingrédients uniques, une nouvelle tendance"

L'une des tendances actuelles sur le marché de la bière sans gluten sont les bières artisanales et innovantes sans gluten. Plusieurs brasseries tentent d'innover en termes de nouveaux ingrédients comme le quinoa, le sarrasin et le riz pour obtenir des saveurs et des consistances différentes qui satisfont autant les acheteurs de produits sans gluten que les amateurs de bières artisanales. En outre, l'accent est fortement mis sur la durabilité dans la mesure où les brasseries utilisent des emballages et des processus de production respectueux de l'environnement. Cette tendance répond au désir croissant de boissons alcoolisées de haute qualité, respectueuses de l’environnement et équitables.

• • 

    Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA BIÈRE SANS GLUTEN

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en bière/bière artisanale, bière blonde, ale.

• Bière/Bière artisanale : Cette partie concerne les microbrasseries indépendantes et de petite taille qui brassent des bières sans gluten uniques et de grande qualité. Les buveurs de bières de spécialité/artisanales aiment la nouveauté, les nouveaux ingrédients et les processus de brassage, ce qui favorise l'appétit pour les bières nouvelles et sans gluten.

• Lager : Les lagers sans gluten sont des bières légères et propres qui sont généralement préparées avec des céréales alternatives telles que le riz ou le sorgho. Elles offrent aux consommateurs un goût doux et rafraîchissant, et les bières blondes sont généralement le choix le plus courant dans le domaine du sans gluten.

• Ale : Les bières sans gluten ont un profil aromatique plus complet et plus évolué que les bières blondes, souvent caractérisées par un caractère dominant de malt. Les bières offrent l'expérience gustative que les consommateurs recherchent dans leurs décisions d'achat de bière sans gluten.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en vente au détail en ligne et vente au détail hors ligne.

• Vente au détail en ligne : Le segment de la vente au détail en ligne a connu une croissance significative en raison de la préférence accrue des consommateurs pour la commodité et la livraison à domicile. Les sites Web de commerce électronique offrent un accès facile à une sélection de boissons sans gluten (en particulier la bière) pour les consommateurs soucieux de leur santé et des marchés de niche.

• Vente au détail hors ligne : le secteur de la vente au détail hors ligne comprend les supermarchés, les magasins d'alcool et les bars, où la bière sans gluten peut être directement sélectionnée et achetée. Ce rôle joue toujours un rôle crucial pour attirer un large public et inciter aux achats impulsifs dans le monde réel.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

"Prévalence croissante de l’intolérance au gluten et de la maladie coeliaqueStimuler la croissance du marché de la bière sans gluten"

L’un des principaux moteurs de l’expansion du marché des bières sans gluten est l’incidence croissante de l’intolérance au gluten et de la maladie cœliaque. À mesure que l’on s’est davantage intéressé à ces problèmes de santé, la demande d’aliments sans gluten sous tous ses aspects a augmenté, même pour les boissons alcoolisées. Les consommateurs souffrant d'intolérances liées au gluten deviennent de plus en plus exigeants dans le choix des produits alimentaires et ont donc la possibilité de consommer une bière prudente, voire agréable, comme la bière sans gluten. Cette croissance du marché du sans gluten pousse les brasseries à innover et à proposer des bières sans gluten pour répondre à cette demande.

"Augmentation de la santé et du bien-êtreLes tendances stimulent la demande d’options de bière sans gluten"

La croissance du marché de la bière sans gluten est également influencée par la tendance en matière de santé et de bien-être. Les consommateurs recherchent de plus en plus la possibilité d’adopter un mode de vie équitable, de ne pas consommer de gluten et de choisir des aliments plus sains. Cela a conduit à une demande accrue de bières sans gluten pour répondre à ces désirs. De plus, les consommateurs soucieux de leur santé se sont tournés vers le marché des produits alcoolisés agréables et buvables sans avoir à sortir de leurs besoins alimentaires.

Facteur de retenue

"Les coûts de production élevés de la bière sans gluten ont un impact sur l’abordabilité du marché"

Le principal inconvénient du segment des barres sans gluten est le coût de production plus élevé par rapport aux autres bières conventionnelles. Remplacer d’autres céréales comme le sorgho ou le riz pourrait être plus coûteux, ce qui impacterait alors le coût des bières sans gluten. Cela est souvent associé à des prix de détail plus élevés, qui peuvent restreindre l'accès à certains consommateurs. Néanmoins, les bières sans gluten ont tendance à ne pas correspondre à la saveur et à la sensation en bouche des bières traditionnelles, ce qui peut affecter l'acceptation des consommateurs et ralentir la croissance du marché de la bière sans gluten.

OPPORTUNITÉ

"Élargir les offres sans gluten pour répondre à la demande croissante d'options de boissons inclusives"

L’un des facteurs contribuant à la croissance du marché de la bière sans gluten est la tendance croissante et mieux acceptée d’un large éventail de sélections de boissons. Alors que de plus en plus de consommateurs souhaitent les éviter en raison de réglementations alimentaires ou de raisons diététiques, les brasseries peuvent développer une gamme plus large de gammes de produits sans gluten pour répondre à une base de consommateurs croissante. En outre, l'augmentation continue de la consommation de bière artisanale offre la possibilité aux brasseries d'incorporer des innovations non seulement en termes de saveur et de processus de brassage, mais également dans la production de bières pleines de saveur et sans gluten, adaptées à une base de consommateurs plus soucieuse de leur santé et, plus important encore, aux amateurs autoproclamés de bière artisanale.

Défi

"Surmonter les incohérences de saveurs dans la reproduction du goût de la bière traditionnelle"

Un problème important auquel est confronté le marché de la bière sans gluten est la nécessité de produire des bières sans gluten ayant une saveur et une qualité de bière traditionnelles. Les bières sans gluten sont, en général, fabriquées avec des céréales alternatives, et en tant que tel, un changement dans le profil gustatif et la sensation en bouche se produit, qui peut ou non être agréable au goût de tous. En outre, il peut être difficile d’augmenter le volume de production tout en maintenant une qualité et un goût élevés, ce qui est typique des brasseries en général et des brasseries de plus en plus petites. Ce défi pourrait entraîner une aversion des consommateurs qui freinerait la croissance du marché, car beaucoup préfèrent encore les bières « traditionnelles ».

• • 

    Télécharger un échantillon gratuitpour en savoir plus sur ce rapport.

•  

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA BIÈRE SANS GLUTEN

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est l’un des principaux marchés de bière sans gluten dans un contexte de sensibilisation croissante à la santé et aux problèmes de santé liés au gluten. Il existe un vaste marché de consommation aux États-Unis avec une tendance croissante à la consommation de produits sans gluten, ce qui a conduit à une croissance explosive dans les portefeuilles des grands et petits brasseurs. En outre, la tendance saine des boissons, associée à la demande croissante de boissons de spécialité, stimule également la croissance du marché aux États-Unis et au Canada.

Europe

La bière sans gluten est un secteur central du marché européen, qui est en grande partie motivé par une meilleure compréhension du problème de l'intolérance au gluten ainsi que par un désir croissant de boissons alcoolisées alternatives. Les bières sans gluten sont au centre de l'attention dans de nombreux pays - Allemagne, Royaume-Uni et France, entre autres - en raison des tendances en matière de santé et d'alimentation. La région regorge de brasseries artisanales brassant des bières sans gluten, destinées à la fois aux consommateurs intolérants au gluten et à ceux souhaitant passer à des boissons à base de bière alternatives. De plus, la présence croissante de ces articles dans le commerce de détail ou dans l’hôtellerie contribue à la part de marché de la bière sans gluten.

Asie

Le marché asiatique développe progressivement le marché de la bière sans gluten, d'une part par la prise de conscience croissante des problèmes de santé liés au gluten et, d'autre part, par une attitude générale envers un mode de vie soucieux de sa santé. L'inquiétude des consommateurs pour l'alimentation et leur préférence pour les alternatives alimentaires sont à l'origine de la demande de produits contenant du gluten au Japon, en Chine et en Inde. Bien que le marché soit encore très jeune contrairement au monde occidental, l'expansion de la classe moyenne, les changements de comportement des consommateurs et la disponibilité de bière sans gluten dans les grandes villes du pays créent tous une voie prometteuse pour une croissance permanente du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Le marché de la bière sans gluten est fortement influencé par les principaux acteurs de l’industrie qui jouent un rôle central dans la dynamique du marché et dans l’élaboration des préférences des consommateurs. Ces acteurs clés possèdent de vastes réseaux de vente au détail et des plateformes en ligne, offrant aux consommateurs un accès facile à une grande variété d’options de garde-robe. Leur forte présence mondiale et la reconnaissance de leur marque ont contribué à accroître la confiance et la fidélité des consommateurs, favorisant ainsi l'adoption des produits. De plus, ces géants de l’industrie investissent continuellement dans la recherche et le développement, en introduisant des designs, des matériaux et des fonctionnalités intelligentes innovants dans les armoires en tissu, répondant ainsi aux besoins et préférences changeants des consommateurs. Les efforts collectifs de ces acteurs majeurs ont un impact significatif sur le paysage concurrentiel et la trajectoire future du marché.

Les principaux acteurs du marché de la bière sans gluten, tels qu'Anheuser-Busch InBev, Heineken et BrewDog, se concentrent sur l'innovation des produits, élargissent leurs gammes de produits sans gluten et investissent dans la recherche et le développement. Afin de conserver leur place sur le marché, ces établissements diversifient leurs marchés avec de nouveaux arômes, améliorent la qualité de leurs bières sans gluten et actualisent leur image auprès des consommateurs soucieux de leur santé. De plus, afin d’étendre davantage leurs canaux de distribution, certains d’entre eux ajoutent des canaux via des partenariats de vente au détail et des sites de commerce électronique, qui devraient leur être plus accessibles. Mais les brasseurs artisanaux tentent également de conquérir des sous-marchés, ceux des techniques de brassage sans gluten.

Liste des acteurs du marché profilés

• Anheuser-Busch InBev (AB InBev) (Belgique)
• CRAFT BREW ALLIANCE (CBA) (États-Unis)
• DAMM (Espagne)
• Döhler (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

Mars 2023 : Anheuser-Busch InBev (AB InBev) a lancé une bière sans gluten sous sa marque Michelob Ultra, étendant ainsi sa gamme de produits pour répondre au besoin croissant des consommateurs en produits sans gluten. Ce lancement a marqué une étape importante dans leur stratégie visant à répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé. La bière est une combinaison de sorgho et de riz, qui donne un goût léger et pétillant, faisant allusion à une tendance croissante aux boissons inclusives tout en capitalisant sur la position établie d'AB InBev sur le marché américain.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Dans ce rapport, une analyse complète du marché de la bière sans gluten est présentée, qui comprend la dynamique du marché, les stimulateurs du marché, les contraintes du marché et les accélérateurs du marché. Il décrit la segmentation du marché par produit (bière artisanale, bière blonde) ainsi que par application (vente au détail hors ligne sur le Web) et fournit une régionalisation couvrant l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. La discussion se concentre en outre sur les effets des développements récents, notamment la pandémie de COVID-19 et les événements géopolitiques, tout en présentant un aperçu des principaux acteurs de l'industrie, de leur approche des innovations de marché et de produits.