Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des produits sans gluten, par type (produits de boulangerie, pizzas et pâtes, céréales et collations, friandises, autres), par application (magasins conventionnels, hôtels et restaurants, établissements d’enseignement, hôpitaux et pharmacies, services spécialisés) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES PRODUITS SANS GLUTEN

La taille du marché mondial des produits sans gluten est estimée à 11 726,11 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 15 607,47 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 10 % de 2026 à 2035.

Le marché des produits sans gluten connaît une croissance rapide et visible, tirée par l’attention croissante accordée à la maladie cœliaque et à l’intolérance au gluten, ainsi que par un changement plus large des consommateurs vers une alimentation soucieuse de leur santé. Ce marché s'adresse à ceux qui souhaitent des régimes sans gluten pour des raisons scientifiques et aux personnes qui choisissent des options sans gluten pour leurs bienfaits perçus sur la forme physique. L'offre de produits va du pain sans gluten, des collations et des pâtes aux aliments prêts à consommer, répondant à divers souhaits alimentaires. À mesure que les grandes marques innovent avec des saveurs et des textures avancées et que l'étiquetage des aliments deviendra plus clair, la demande de produits sans gluten devrait continuer à croître, faisant des alternatives sans gluten un aliment de base dans de nombreux régimes alimentaires dans le monde.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché des produits sans gluten était de 9 691 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 10 660,1 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 12 898,73 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 10 %.

• Moteur clé du marché :Aux États-Unis, environ 1 personne sur 133 souffre de la maladie cœliaque, mais des millions d’autres choisissent le sans gluten pour des raisons de style de vie, ce qui entraîne une augmentation de 15 % de l’espace disponible dans les épiceries pour ces produits depuis 2022.

• Restrictions majeures du marché :Les produits sans gluten peuvent coûter jusqu'à 183 % plus cher que leurs homologues conventionnels, créant ainsi une barrière tarifaire pour les consommateurs à faible revenu et limitant une pénétration plus large du marché.

• Tendances émergentes :Les collations à base de plantes et sans gluten ont le vent en poupe : les ventes de crackers à base de pois chiches et de lentilles ont bondi de 27 % rien qu'en 2023, exploitant l'intersection de l'étiquette propre et de l'alimentation sans allergène.

• Leadership régional :L’Amérique du Nord continue d’être en tête, avec plus de 35 % des lancements mondiaux de produits sans gluten en 2023 provenant des États-Unis – grâce à la génération Y soucieuse de leur santé et à un solide placement dans le commerce de détail.

• Paysage concurrentiel :Une vingtaine d’acteurs clés – dont General Mills, Hain Celestial et Boulder Brands – détiennent des parts de marché importantes, et nombre d’entre eux ont doublé leur innovation en matière de boulangerie et de snacks depuis 2021.

• Segmentation du marché :Les produits de boulangerie dominent le secteur, représentant près de 45 % de la demande totale, notamment le pain et les biscuits sans gluten qui gagnent en popularité dans les magasins physiques et dans les rayons en ligne.

• Développement récent :En 2023, Nestlé a lancé une nouvelle gamme de pizzas surgelées sans gluten en Europe sous sa marque Garden Gourmet, signalant la demande croissante de plats réconfortants à la fois gourmands et sûrs dans cet espace.

IMPACTS DE LA COVID-19

"L'industrie des produits sans gluten a eu un effet négatif en raison de perturbations dans les chaînes de livraison"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable à la croissance du marché et au retour aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur la croissance du marché des produits sans gluten, en raison de perturbations au sein de la chaîne d’approvisionnement, d’un manque de travail acharné et d’un changement dans les priorités des consommateurs. Alors que les confinements et les réglementations ont affecté la production et la distribution d’aliments, la disponibilité des produits sans gluten est devenue incohérente, en particulier dans les petits magasins spécialisés. De nombreux clients, préoccupés par l'incertitude financière, ont réduit leurs achats d'articles aux prix les plus élevés, ce qui a eu un impact sur les achats sans gluten. De plus, à mesure que les repas au restaurant diminuaient, les restaurants proposant des alternatives sans gluten ont vu leur demande diminuer. Même si le marché a commencé à s'améliorer, ces facteurs ont brièvement ralenti l'essor et ont mis au défi la capacité des petits fabricants à rivaliser sur un marché perturbé et de plus en plus sensible à la valeur.

DERNIÈRE TENDANCE

"Les ingrédients innovants et la nutrition fonctionnelle sont à la pointe des dernières tendances du marché"

Une tendance importante sur le marché des produits sans gluten est l'adoption de nouvelles tendances, en se concentrant sur les composants de pointe et les nutriments fonctionnels. Les fabricants abandonnent les substituts traditionnels comme riz biologique et le maïs, incorporant des alternatives riches en nutriments, notamment le quinoa, le chia et les céréales anciennes. Les protéines végétales, comme la farine de pois chiches et de lentilles, gagnent également en popularité, améliorant le profil nutritionnel des ingrédients sans gluten. De plus, la popularité des produits bons pour l’intestin a entraîné une augmentation des produits enrichis en probiotiques et en fibres. Alors que les consommateurs soucieux de leur santé recherchent des alternatives sans gluten offrant des avantages supplémentaires pour la santé, le marché est prêt à accueillir une vague de produits sans gluten fonctionnels et plus riches en nutriments.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PRODUITS SANS GLUTEN

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en produits de boulangerie, pizzas et pâtes, céréales et collations, saveurs, autres.

• Produits de boulangerie : le pain, les gâteaux, les biscuits et les pâtisseries sans gluten s'adressent aux clients sensibles au gluten, en leur offrant variété et confort.

• Pizzas et pâtes : Les pizzas et pâtes sans gluten offrent des options alternatives aux personnes qui évitent le gluten, en se concentrant sur la saveur, la texture et les nutriments.

• Céréales et collations : Les céréales et collations sans gluten comme les chips, les granola et les barres répondent à la demande croissante d'options de collations plus saines et sans allergènes.

• Produits salés : les produits salés sans gluten, notamment les craquelins, les chips et les assaisonnements, offrent aux utilisateurs sensibles au gluten une plus grande diversité dans leur alimentation.

• Autres : Cette catégorie comprend les boissons sans gluten, les repas surgelés et les repas prêts à être dévorés, augmentant ainsi le choix pour les personnes soumises à des réglementations sur le gluten.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en magasins conventionnels, hôtels et restaurants, établissements d’enseignement, hôpitaux et pharmacies, services spécialisés.

• Magasins conventionnels : Les supermarchés et les épiceries proposent une vaste gamme de produits sans gluten, les rendant facilement accessibles aux consommateurs traditionnels.

• Hôtels et restaurants : s'adaptant de plus en plus aux régimes sans gluten, de nombreux restaurants proposent des menus sans gluten pour répondre aux options alimentaires et aux sensibilités.

• Établissements d'enseignement : les écoles et les universités proposent des options sans gluten dans les cafétérias, répondant ainsi aux rêves nutritionnels des étudiants et du personnel souffrant d'intolérance au gluten.

• Hôpitaux et pharmacies : les hôpitaux et les pharmacies proposent des repas sans gluten pour aider les patients nécessitant des règles diététiques pour leurs fonctions de remise en forme et de récupération.

• Services spécialisés : les magasins de niche et les services d'abonnement sensibilisent entièrement aux produits sans gluten, offrant des options sélectionnées pour les consommateurs engagés sans gluten.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"La sensibilisation à la santé stimule le marché"

Le marché des produits sans gluten se développe en raison de l’attention croissante portée au fitness et de l’augmentation de la sensibilité au gluten. Premièrement, les clients donnent la priorité à la forme physique et au bien-être, ce qui donne un nom à un aliment perçu comme purifiant et moins difficile à digérer, même pour les personnes sans maladie coeliaque. Ce changement a amélioré l'intérêt pour les produits sans gluten parmi les clients, les athlètes et ceux qui recherchent des alternatives de contrôle du poids, soucieux de leur forme physique.

"La sensibilité croissante au gluten stimule le marché"

Les taux croissants de diagnostics d’intolérance au gluten et de maladie coeliaque ont fait des produits sans gluten une demande en abondance, encourageant les marques à innover avec des solutions plus nombreuses et plus attrayantes qui répondent à tous les goûts et à tous les besoins alimentaires.

Facteur de retenue

"Les coûts de production élevés freinent la croissance du marché"

Un problème majeur sur le marché des produits sans gluten est le taux de production élevé associé aux composants sans gluten et aux stratégies de transformation spécialisées. Contrairement aux produits traditionnels, les appareils sans gluten nécessitent un approvisionnement et une vérification minutieux pour s'assurer qu'ils répondent aux normes de protection pour les acheteurs sensibles au gluten. De plus, les ingrédients sans gluten comme la farine d'amande, le quinoa et les amidons forts sont souvent plus luxueux que leurs homologues entièrement à base de blé. Cela fait augmenter les coûts, limitant l’accessibilité pour les clients sensibles aux prix et affectant la capacité d’expansion du marché. Les frais plus élevés mettent en outre au défi les petits fabricants qui cherchent à rivaliser avec les grands fabricants, en particulier sur les marchés où les prix sont agressifs.

Opportunité

"Élargir la base de consommateurs au-delà de la sensibilité au gluten pour l’efficacité du marché"

Le marché des produits sans gluten a la possibilité de se développer grâce à l'utilisation d'une clientèle plus large comprenant des personnes soucieuses de leur condition physique et non sensibles au gluten. Alors que de plus en plus de consommateurs reconnaissent les substances sans gluten comme étant plus saines, la popularité de ces produits s'étend au-delà des personnes atteintes de la maladie cœliaque ou d'une intolérance au gluten. Ce changement permet aux marques de commercialiser des produits sans gluten dans le cadre d'une alimentation équilibrée et facile, attirant ainsi un public cible plus large intéressé par le bien-être, le fitness et les matériaux naturels.

Défi

"Le maintien de la qualité du goût et de la texture pose un défi au marché"

L’une des situations les plus traumatisantes sur le marché des produits sans gluten est la reproduction du goût et de la texture des produits contenant du gluten. Le gluten donne de l'élasticité et de la forme aux ingrédients comme le pain, les pâtisseries et les pâtes, ce qui rend difficile pour les producteurs de créer des options sans gluten avec la même sensation en bouche et le même goût. Pour résoudre ce problème, les fabricants investissent massivement dans la R&D pour embellir la saveur et la texture, mais ces efforts peuvent augmenter les coûts de fabrication, ce qui a un impact sur les prix et la satisfaction des clients.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PRODUITS SANS GLUTEN

Amérique du Nord

En Amérique du Nord, la part de marché des produits sans gluten prospère en raison de la sensibilisation excessive des consommateurs à la sensibilité au gluten et à la maladie cœliaque, ainsi qu'à l'évolution de la mode en matière de santé et de bien-être. Les États-Unis possèdent l’un des marchés les plus avancés pour les produits sans gluten, avec un solide soutien à la vente au détail et une grande variété de services sans gluten dans les supermarchés et les magasins à forte valeur ajoutée. Les directives gouvernementales sur l'étiquetage des produits sans gluten inspirent également la transparence, ce qui améliore la perception que les consommateurs ont de ces produits.

Europe

L'Europe détient une part importante du marché des produits sans gluten, stimulée par le développement de la maladie cœliaque et du nom axé sur le mode de vie. Des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie ont connu une forte augmentation, avec des marques spécialisées dans les alternatives faciles à étiqueter et sans gluten à base de plantes. Cependant, les versions réglementaires de certains pays créent des conditions inquiétantes pour une publicité, un marketing et un étiquetage des produits uniformes. Pourtant, les clients européens recherchent de plus en plus de produits sans gluten, en particulier dans des catégories telles que le pain et les snacks, ce qui contribue au boom quotidien du marché.

Asie

Le marché du sans gluten en Asie-Pacifique est en pleine croissance mais se développe rapidement à mesure que l’attention portée à l’intolérance au gluten et à la santé digestive s’améliore. Dans des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde, la demande repose sur la ressource des produits importés et sur la production locale croissante, même si l’attention sans gluten n’est pas aussi élevée que sur les marchés occidentaux. L'urbanisation rapide, la croissance du centre-ville et les options d'achat en ligne étendues rendent les ingrédients sans gluten plus accessibles, essentiels à la croissance lente mais importante du marché en Asie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux amateurs de jeux vidéo sur le marché des produits sans gluten comprennent des fabricants de premier plan tels que General Mills et Kellogg's, tous deux établis aux États-Unis, qui proposent une large gamme de céréales, de collations et de produits salés sans gluten. Schär, basée entièrement en Italie, est une marque majeure spécialisée dans les pizzas et les pâtes sans gluten, tandis que Gluten-Free Bakery aux États-Unis est un acteur clé dans le segment des boulangeries sans gluten. De plus, Nestlé, dont le siège est en Suisse, a multiplié son offre d'aliments prêts à consommer et d'aliments surgelés sans gluten, contribuant ainsi à la croissance du marché. Ces organisations façonnent l’avenir des produits sans gluten, en répondant à un type très répandu de souhaits nutritionnels.

Liste des principales entreprises de produits sans gluten

• Boulangerie sans gluten (États-Unis)
• Schär (Italie)
• General Mills (États-Unis)
• Kellogg's (États-Unis)
• Nestlé (Suisse)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

Mai 2024 : Une amélioration cruciale sur le marché des produits sans gluten est la combinaison de facteurs révolutionnaires, notamment les farines de pois chiches, d'amande et de quinoa, avec l'aide de marques comme General Mills et Nestlé. Ce changement vise à améliorer le goût, la texture et le coût nutritionnel, permettant ainsi aux fabricants de répondre aux clients soucieux de leur santé et à la recherche d'options sans gluten extraordinaires.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des produits sans gluten est prêt pour une croissance continue, portée par la ressource utile d’une conscience croissante de la forme physique, d’une sensibilité croissante au gluten et de l’innovation dans les services de produits. Alors que les coûts de fabrication excessifs et les conditions inquiétantes en matière de saveur et de texture demeurent, l'intérêt croissant des consommateurs et les améliorations apportées à l'approvisionnement en éléments offrent des possibilités prometteuses. À mesure que l’attention et l’accessibilité augmentent à l’échelle mondiale, les produits sans gluten deviennent un incontournable pour de nombreux segments d’acheteurs, organisant ainsi un avenir solide pour le marché.